Miesiąc na rynkach SPIS TREŚCI: Podsumowanie Chartbook Notowania rynkowe Wskaźniki rynkowe Wyceny funduszy NOTOWANIA AKCJI W POLSCE 150 140 130 120 WIG20 mwig40 swig80 1 2 3-4 5 6 RYNKI AKCJI Państwo Indeks Wartość 1M% 12M% WIG 60 854,63-2,68 3,15 WIG20 2 339,29-3,02 5,50 mwig40 4 664,04-1,81-4,08 swig80 14 430,87 0, -12,22 NCIndex 267,41 0,26-20,26 Czechy PX50 1 113,16 1,33 14,10 Węgry BUX 37 603,23-3,10 13,33 S&P500 2 720,94 0,96 14,55 UK FTSE100 7 115,98-0,36-3,19 Francja CAC40 5 167,23 0,11 3,92 Rosja RTS 1 294,13 4,98 16,54 Japonia Nikkei225 21 4,76-0,89 10,52 Chiny SSE Comp. 3 289,64-2,40 1,72 WALUTY 110 100 90 80 gru 15 lut 16 kwi 16 cze 16 16 paź 16 gru 16 lut kwi cze paź gru lut NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE Państwo Indeks Kurs 5D% 12M% Dolar 3,40-1,16 19,82 Strefa euro Euro 4,19-0,83 2,78 UK Funt bryt. 4,69-0,27 6,05 Szwajcaria Frank szw. 3,61-0,63 11,42 TOWARY 140 130 120 110 100 S&P500 DAX NIKKEI Towar Cena (USD) 5D% 12M% Ropa brent Złoto Miedź 65,49 1 321,70 6 880,75-2,05-0,33-3,62 16,93 7,85 16,47 STOPY PROCENTOWE 90 80 70 gru 15 lut 16 kwi 16 cze 16 16 paź 16 gru 16 lut kwi cze paź gru lut NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 4,5% 4,0% Państwo Wskaźnik Wartość (%) WIBOR 1M 1,55 WIBOR 3M 1,62 WIBOR 1R 1,75 1,65 2,58 3,34 WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% gru 15 lut 16 kwi 16 cze 16 16 paź 16 gru 16 lut kwi cze paź gru lut Państwo Wskaźnik Wart. (%) Data GDP 5,1 31.12.20 Inflacja 1,9 31.01.20 Bezrobocie 4,5 31.01.20 Strefa euro GDP 2,7 31.12.20 Strefa euro Inflacja 1,2 28.02.20 Strefa euro Bezrobocie 8,6 31.01.20 GDP 2,5 31.12.20 Inflacja 2,1 31.01.20 Bezrobocie 4,1 31.01.20 1
Chartbook WIG20 S&P500 DAX 2700 2600 2500 2400 2300 2200 2100 maj wrz lis 2900 2800 2700 2600 2500 2400 2300 maj wrz lis 14000 13500 13000 12500 12000 11500 maj wrz lis EUR/PLN USD/PLN CHF/PLN 4,35 4,30 4,25 4,20 4,15 4,10 maj wrz lis 4,20 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 wrz paź lis gru lut 4,10 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 wrz paź lis gru lut ROPA (USD/BARYŁKA) ZŁOTO (USD/UNCJA) MIEDŹ (USD/TONA) 75 1 400 7 500 70 65 60 1 350 1 300 7 000 6 500 55 50 45 1 250 1 200 6 000 5 500 40 wrz paź lis gru lut 1 150 maj wrz lis 5 000 maj wrz lis 2 OBLIGACJE 2-LETNIE (%) 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 maj wrz lis 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 OBLIGACJE 5-LETNIE (%) wrz paź lis gru lut 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 OBLIGACJE 10-LETNIE (%) wrz paź lis gru lut
Notowania rynkowe RYNEK AKCJI - POLSKA RYNEK AKCJI - GOSPODARKI ROZWINIĘTE RYNEK AKCJI - GOSPODARKI WSCHODZĄCE WALUTY Państwo Indeks Wartość 1M% 3M% 6M% 12M% 24M% 36M% 60M% WIG 60 854,63-2,68-2,11-6,04 3,15 31,15 14,00 30,14 WIG20 2339,29-3,02-2,31-6,89 5,50 24,86-0,28-5,73 mwig40 4 664,04-1,81-1,63-4,09-4,08 33,08 24,64 77, swig80 14430,87 0, 1,62-6,44-12,22 12,43 7,31 30,69 NCIndex 267,41 0,26-4,85-13,31-20,26-0,39-12,33 -,72 Państwo Indeks Wartość 1M% 3M% 6M% 12M% 24M% 36M% 60M% S&P500 2 720,94 0,96 3,49 10,36 14,55 36,05 31,37 76,52 Nasdaq Comp. 7 330,71 3,02 8, 14,66 25,33 55,41 48,78 127,49 Europa EuroStoxx50 3 342,95-2,15-5,62-2,11-1,36 10,45-7,59 24,15 UK FTSE100 7 115,98-0,36-3,16-3,24-3,19 14,78 2,95 10,71 Francja CAC40 5 167,23 0,11-3,85 1,29 3,92 15,95 4,09 36,93 DAX 12 090,87-2,44-6,99-1,01 1,11 23,07 4,67 52,68 Szwajcaria SMI Index 8 808,38-0,32-5,39-0,58 1,66 10,35-2,99 14,41 Japonia Nikkei225 21 4,76-0,89-3,42 10,64 10,52 25,88 12,90 79,49 Australia AS30 6 061,46 2,21 0,52 5,36 4,72,67 3,29,14 Państwo Indeks Wartość 1M% 3M% 6M% 12M% 24M% 36M% 60M% Czechy PX50 1 113,16 1,33 5,70 8,61 14,10 25,12 7,31 8,16 Węgry BUX 37 603,23-3,10 0,03-0,73 13,33 52,02 105,67 98,71 Turcja ISE100 1 446,40 1,72 11,53 7,15 29,00 52,15 46,24 42,92 Rosja RTS 1 294,13 4,98 14,39 16,94 16,54 58,16 43,24-15,38 Chiny SSE Comp. 3 289,64-2,40-0,13-2,83 1,72 14,46 1,49 40,15 Hong Kong Hang Seng 30 537,81-0,19 8,19 10,59 29,42 51,35 26,38 34,07 Indie Sensex 33 831,10-1,07 3,79 6,85 16,47 37,27 14,88 75,72 Brazylia BOVESPA 86 022,83 2,54,41, 29,67 75,25 72,11 48,47 Meksyk IPC 47 720,91-3,21 1,59-5,53-0,34 6,40 10,26 8,06 Państwo Waluta Kurs 1M% 3M% 6M% 12M% 24M% 36M% 60M% Dolar 3,40-1,16 5,15 4,98 19,82 15,58 12, -5,81 Europa Euro 4,19-0,83 0,55 1,40 2,78 3,15-1,40-0,99 UK Funt bryt. 4,69-0,27 1,87-0,96 6,05,94 22,06 2,33 Szwajcaria Frank szw. 3,61-0,63-0,03 3,26 11,42 9,51 7,02-6,56 Czechy Korona czeska 0, -0, -0,36-1,33-3,45-3,21-8,42-1,52 Węgry Forint (100) 1,33 0,57 0,54 4,01 4,21 5,07 1,34 3,76 Norwegia Korona norw. 0,43-1,06-0,55 5,23 10,37 6,66 11,08 28,70 Szwecja Korona szw. 0,41 2,85 3, 8,82 9,91 12,72 9,62 21,29 Kanada Dolar kanad. 2,61 2,79 6,82 11,51 16,04 12,74 15,41,53 3
Notowania rynkowe INDEKSY RYNKU SUROWCÓW SUROWCE Indeks Sektor Wartość 1M% 3M% 6M% 12M% 24M% 36M% 60M% SP-GSCI TR Indeks globalny 2 580,42-0,44 7,80 12,70 8,95 23,44-16,91-46,57 SP-GSCI TR Rolny 412,48 6,82 8,92 4,80-8,52-5,97-16,44-42,29 SP-GSCI TR Energia 463,56-1,69 8,84 19,35 13,34 38,35-25,34-56,88 SP-GSCI TR Metale przem. 1 395,48-4,11 5,68 2,08 14,14 36,95 16,80-7,45 SP-GSCI TR Metale szlach. 1 579,73-0,68 4,10-2,27 5,07 2,03 9,73-22,53 Rynek Cena (USD) Wartość 1M% 3M% 6M% 12M% 24M% 36M% 60M% ICE Ropa brent 65,49-2,05 6,97 20,83 16,93 69,14 9,64-41,03 CMX Olej opałowy 9,05-4,77 1,57 7,45,82 62,79 1,15-36,47 LME Miedź 6 880,75-3,62 5,55 0,11 16,47 36,61,52-11,19 LME Aluminium 2 138,00-3,38 5,01 2,81 13,44 35,04 19,36 10,28 CMX Złoto 1 321,70-0,33 4,66-1,01 7,85 4,01 13,52-16,08 CMX Srebro 16,42-1,00 3,45-7,86-7,39 4,68 4,00-42,92 CBOT Kukurydza 377,75 3,92 11,35 8,86 1,34 6,56-0,40-46,65 CBOT Soja 1 063,50 7,83 6,06 10,26 3,58 22, 8,60-28,36 LIFFE Cukier 367,10 1,63-4,15-2,75-32,26-13,38-1,50-28,95 LIFFE Kawa 1 802,00 1,24 2,56-9,13 -,03 32,21-2,07-12,10 LIFFE Kakao 1 729,00,67 26,76 15,42 8,74-21,98-15,70 26,67 NYB-ICE Bawełna 85,41 11,54 13,94 13,49 10,52 44,93 35,12-0,65 CME Żywiec 123,23-2,30 5,84,00 6,25-9,63-19,61-4,94 OBLIGACJI I RYNEK PIENIĘŻNY - POLSKA Państwo Wskaźnik WIBOR 1M WIBOR 3M WIBOR 1R Wartość (%) Wart. sprzed mies. Wart. sprzed roku 1,55 1,55 1,56 1,62 1,62 1,63 1,75 1,75 1,75 1,65 1,74 2, 2,58 2,79 3,04 3,34 3,55 3,70 OBLIGACJI I RYNEK PIENIĘŻNY - ZAGRANICA Państwo Europa Wskaźnik Wartość (%) Wart. sprzed mies. Wart. sprzed roku EURIBOR3M -0,33-0,33-0,33-0,57-0,56-0,87 0,01 0,09-0,47 0,64 0,74 0,32 LIBOR3M 1,79 1,11 2,23 2,02 1,33 2,64 2,44 2,05 2,87 2,71 2,52 4
Wskaźniki rynkowe WIG20 mwig40 swig80 WIG Czechy Rosja Ukraina Węgry Francja Szwajcaria Wielka Brytania Włochy Kanada Meksyk Argentyna Brazylia Izrael Kuwejt RPA Turcja ZEA Chiny Hong Kong Indie Indonesia Japonia Korea Płd. Malezja Tajlandia Australia Nowa Zelandia Cena / zysk Cena / prognozowany zysk Stopa dywidendy Cena / wartość księgowa 13,88 11, 2,02 1,29 1,95 6,45 16,02 14, 1,49 1,66 2,66-2,52 12,13 9,84 2,96 1,14 2,46-9,25 14,16 11,55 2,00 1,32 2,12 2,60 Europa Środkowa i Wschodnia 13,24 14,92 6,95 1,46 2,00 9,26 8,82 6,79 4,55 0,89 3,57 26,67 8,14 7,86 3,54 1, 6,60-16,63 9,79 10,68 2,02 1,59 3,10 13,49 16,15 14,77 Europa Zachodnia 3,10 1,62 1,36 8,19 16, 12,96 2,61 1,73 1,48 1,56 27,22 16,34 3,23 2,39 1,19 4,01 13,66 13,46 4,46 1,70 1,62 0,04 12,05 11,70 3,38 1,15 1,04 13,11 16,53 14,66 Ameryka Północna 2,82 1,86 1,35 2,54 20,05 15,87 2,41 2,01 3, 7,34 22,50,67 1,85 3,34 2,76 16,55 Ameryka Południowa 16,84 13,57 1,28 3,06 3,89 31,35 19,94 13,75 2,74 2,04 2,07 25,56-11,47 Afryka i Bliski Wschód 1,95 1,59-3,43-2,43 15,06 13,26 3,65 1,51 1,43 10,08 21,89,76 2,62 2,45 2,78 19,90 8,78 8,25 2,84 1,39 2,24 31,44 11,21 9,95 5,38 1,43 3,02-0,13,82 13,25 Azja 1,84 2,12 1,74 45,13 12,02 16,08 2,99 1,32 4,15 22,56 22,09 20,96 1,37 3,12 3,02 16,47 19,02 16,67 2,34 3,09 3,80 24,86 13, 13,37 2,04 1,31 1,48 9,91 10,05 8,44 1,76 1,05 2,68 20,74 16,97 16,56 3,15 1,77 1,94 10,05,05 16,01 2,64 2,28 3,06 26,66 Australia i Oceania 16,61 15,59 4,46 1,95 1,54 7,76 33,86 30,78 4,35 2,38 3,14 0,13 ROA Momentum (12-mies. stopa zwrotu) 5
Wyceny funduszy SATURN DEPOZYTOWY FIZ 125 115 SD FIZ WIBO SW 105 95 13 14 14 15 15 16 16 SATURN Depozytowy FIZ Lokata tygodniowa (WIBO SW) Aktualna wycena* 1 tydzień 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy Od początku % 121,10 0,04% 0,20% 0,56% 1,36% 3,37% 21,10% - 0,09% 0,11% 0,34% 0,74% 1,50% 8,77% SATURN AGRESYWNY FIZ 0 160 SA FIZ WIG30 140 120 100 80 60 gru 13 lut 14 kwi 14 cze 14 14 paź 14 gru 14 lut 15 kwi 15 cze 15 15 paź 15 gru 15 lut 16 kwi 16 cze 16 16 paź 16 gru 16 lut kwi cze paź gru lut SATURN Agresywny FIZ WIG30 Aktualna wycena* 1 tydzień 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy Od początku % 135,84-2,41% -6,58% -3,40% -7,82% -2,57% 37,99% - -3,85% -7,87% -3,91% -8,56% 2,92% 4,93% SATURN GLOBALNY STABILNEGO DOCHODU FIZ 113 SATURN Globalny Stabilnego Dochodu FIZ WIBOR 6M + 4 p.p. 108 103 98 lut kwi maj cze wrz paź lis gru lut SATURN Globalny Stabilnego Dochodu FIZ WIBOR 6M + 4 p.p. Aktualna wycena 107,83-1 tydzień -0,42% 0,11% 1 miesiąc 0,00% 0,44% 3 miesiące 0,56% 1,43% 6 miesięcy -0,09% 2,89% 12 miesięcy 5,86% 5,86% Od początku % 7,83% 6,80% 6 *Wyceny na dzień 2 ca 20 r.
Saturn TFI S.A. ul. Z. Krasińskiego 2A 01-601 Warszawa tel. (+48) 22 825 21 12 fax. (+48) 22 350 74 82 www.saturntfi.pl Właścicielem i administratorem niniejszego materiału jest SATURN Towarzystwo Funduszy Inwecyjnych S.A. z dzibą w Warszawie, ul. Z. Krasińskiego 2A. Niniejszy materiał służy jedynie celom informacyjnym i nie stanowi oferty, w tym oferty w rozumieniu art. 66 oraz zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.), ani oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 ca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz. U z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.), a także rekomendacji, zaproszenia, ani usług doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego lub inwecyjnego, związanego z inwestowaniem w jakiekolwiek papiery wartościowe. Niniejszy materiał nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji o dokonaniu jakiejkolwiek inwecji w papiery wartościowe czy instrumenty finansowe. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych Towarzystwa chyba, że wyraźnie wskazano inne źródło pochodzenia danych. Inwestowanie w fundusze inwecyjne związane jest z ryzykiem i może wiązać się z utratą całości lub części zainwestowanych środków. Dlatego też decyzję o ewentualnym nabyciu certyfikatów należy podjąć po dokładnym zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi funduszu(statut, warunki emisji). Prezentowane historyczne stopy zwrotu z inwecji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji certyfikatów inwecyjnych funduszu. Szczegółowe informacje zawarte są w Warunkach Emisji Certyfikatów udostępnionych w dzibie SATURN TFI S.A. Historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu nie jest tożsama z wynikiem inwecyjnym i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych oraz od wysokości pobranych opłat dotyczących zarządzania Funduszem lub opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Towarzystwo nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwecyjnego ani uzyskania określonych lub podobnych do osiągniętych dotychczas wyników inwecyjnych. Materiały zamieszczone w niniejszej prezentacji są chronione prawem autorskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 666, z późn. zm.). Wszelkie prawa autorskie do materiałów zmieszczonych w niniejszym materiale przysługują wyłącznie Towarzystwu. Bez zgody Towarzystwa materiał nie może być w całości, ani w części kopiowany, udostępniany lub wykorzywany w inny sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji, który naruszałby prawa Towarzystwa. 7