Udział w przychodach ze względu na typ zleceniodawcy

marzec, 2017

w przychodach ze względu na typ zleceniodawcy

Tabela 1. Ranking firm badawczych według wielkości przychodów z badań na zlecenie branży FMCG (Top 10) 1. Nielsen 39* 1 1 1 2. Kantar Insights Polska 16,4 2 - - 3. GfK Polonia 15,2 3 2 2 4. Ipsos 7,5 4 4 4 5. IQS 3,8 5 6 6 6. PBS 1,9 6 7 7 7. CMR 1,8 7 - - 8. ABR Sesta 0,8 8 8 8 9. EEI Market Research 0,6 9 9 11 10. ALMARES Instytut Doradztwa i Badań Rynku 0,4 10 12 10 udział w przychodach 40,7% *szacunki ptbrio szacowana wartość sektora 278 646 295 zł Tabela 2. Ranking firm badawczych według wielkości przychodów z badań na zlecenie branży produkcji farmaceutyków i produktów medycznych (Top 10) 1. PEX PharmaSequence 29,8 1 - - 2. Ipsos 15,0 2 4 4 3. GfK Polonia 13,1 3 1 2 4. Kantar Insights Polska 12,1 4 5 5 5. IQS 4,9 5 8 8 6. PBS 2,7 6 7 7 7. Cognosco 1,4 7 - - 8. EEI Market Research 0,9 8 11 15 9. HumanGraph 0,7 9 12-10. ARC Rynek i Opinia 0,6 10 17 13 udział w przychodach 8,8% szacowana wartość sektora 59 879 137 zł

Tabela 3. Ranking firm badawczych według wielkości przychodów z badań na zlecenie instytutów/agencji badawczych (Top 10) 1. Kantar Insights Polska 43,2 1 1 1 2. Ipsos 21,9 2 1 1 3. ARC Rynek i Opinia 3,9 3 4 4 4. ALMARES Instytut Doradztwa i Badań Rynku 3,3 4 5 6 5. 4P Research Mix 2,8 5 7 7 6. IQS 2,4 6 9 10 7. GfK Polonia 2,0 7 6 5 8. Opinia24 2,0 8 - - 9. Danae 1,6 9 - - 10. PBS 1,5 10 10 8 udział w przychodach 7,1% szacowana wartość sektora 48 936 746 zł Tabela 4. Ranking firm badawczych według wielkości przychodów z badań na zlecenie mediów elektronicznych (Top 10) 1. Nielsen 68* 1 1 1 2. Kantar Insights Polska 12,9 2 - - 3. GfK Polonia 4,0 3 5 5 4. Ipsos 1,2 4 3 3 5. 4P Research Mix 1,0 5 8 7 6. IQS 0,9 6 6 6 7. Instytut Badań Pollster 0,7 7 - - 8. Neuroidea 0,3 8 7-9. Panel Ariadna 0,1 9 10-10. IRCenter 0,1 10 11 11 udział w przychodach 7,1% *szacunki ptbrio szacowana wartość sektora 48 537 428 zł

Tabela 5. Ranking firm badawczych według wielkości przychodów z badań na zlecenie sektora handlu hurtowego i detalicznego (Top 10) 1. GfK Polonia 19,3 1 1 1 2. Nielsen 19* 2 2 2 3. 4P Research Mix 11,4 3 6 4 4. Kantar Insights Polska 9,6 4 - - 5. ABR Sesta 6,5 5 5 3 6. Ipsos 3,6 6 9 6 7. CBM Test 3,1 7 11 9 8. PBS 2,7 8 12 12 9. Inquiry 2,5 9 8 11 10. ARC Rynek i Opinia 2,5 10 7 7 udział w przychodach 6,2% *szacunki ptbrio szacowana wartość sektora 42 627 537 zł Tabela 6. Ranking firm badawczych według wielkości przychodów z badań na zlecenie sektora usług finansowych (Top 10) 1. Kantar Insights Polska 41,4 1 - - 2. GfK Polonia 12,8 2 3 3 3. Ipsos 10,1 3 4 4 4. PBS 5,4 4 5 5 5. ARC Rynek i Opinia 4,3 5 7 6 6. 4P Research Mix 3,3 6 6 8 7. IQS 2,9 7 10 9 8. Neuroidea 2,3 8 9 13 9. CBM Indicator 1,4 9 11 11 10. CBM Test 1,4 10 8 7 udział w przychodach 5,6% szacowana wartość sektora 38 338 105 zł

Tabela 7. Ranking firm badawczych według wielkości przychodów z badań na zlecenie branży telekomunikacyjnej (Top 10) 1. Kantar Insights Polska 30,7 1 - - 2. GfK Polonia 12,3 2 6 5 3. PBS 12,2 3 3 3 4. CBM Indicator 9,1 4 5 6 5. Ipsos 9,0 5 8 7 6. IQS 7,6 6 7 4 7. 4P Research Mix 0,7 7 9 8 8. Inquiry 0,5 8 - - 9. Neuroidea 0,4 9 - - 10. ARC Rynek i Opinia 0,3 10 13 11 udział w przychodach 4,2% szacowana wartość sektora 28 590 895 zł Tabela 8. Ranking firm badawczych według wielkości przychodów z badań na zlecenie branży produkcji towarów trwałego użytku (domowych) (Top 10) 1. GfK Polonia 45,4 1 1 1 2. Ipsos 15,1 2 2 3 3. Kantar Insights Polska 7,1 3 - - 4. IQS 3,7 4 4 7 5. ARC Rynek i Opinia 1,3 5 6 5 6. PBS 0,7 6 8 8 7. ABR Sesta 0,6 7 5 4 8. SW Research 0,6 8 - - 9. ALMARES Instytut Doradztwa i Badań Rynku 0,6 9-9 10. EEI Market Research 0,5 10 9 6 udział w przychodach 4,1% *szacunki ptbrio szacowana wartość sektora 27 797 379 zł

Tabela 9. Ranking firm badawczych według wielkości przychodów z badań na zlecenie sektora publicznego i agend rządowych, samorządów lokalnych, szkolnictwa wyższego (Top 10) 1. ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku 20,5 1 3 3 2. Kantar Insights Polska 13,8 2 - - 3. GfK Polonia 11,7 3 6 6 4. Danae 9,8 4 - - 5. CBOS 6,5 5 4 4 6. ARC Rynek i Opinia 4,6 6 7 7 7. PBS 4,1 7 1 1 8. Instytut Badawczy IPC 3,2 8 8 8 9. Panel Ariadna 1,7 9 16 19 10. 4P Research Mix 1,6 10 17 17 udział w przychodach 4,0% szacowana wartość sektora 27 707 543 zł Tabela 10. Ranking firm badawczych według wielkości przychodów z badań na zlecenie agencji reklamowych, domów mediowych, agencji PR (Top 10) 1. Nielsen 30* 1 1 1 2. Kantar Insights Polska 27,1 2 - - 3. SW Research 6,5 3 9 6 4. IQS 4,6 4 2 5 5. GfK Polonia 4,6 5 4 3 6. Panel Ariadna 2,1 6 7 10 7. ARC Rynek i Opinia 2,1 7 3 2 8. IRCenter 2,0 8 5 8 9. Ipsos 1,7 9-7 10. Maison & Partners 1,6 10 6 14 udział w przychodach 4,0% szacowana wartość sektora 27 204 386 zł

Tabela 11. Ranking firm badawczych według wielkości przychodów z badań na zlecenie przemysłu samochodowego (Top 10) 1. Kantar Insights Polska 49,7 1 - - 2. GfK Polonia 27,3 2 2 1 3. CBM Indicator 2,8 3 4 5 4. Public Profits 2,7 4 6 13 5. ARC Rynek i Opinia 1,9 5 6 14 6. Ipsos 1,6 6 12 4 7. ALMARES Instytut Doradztwa i Badań Rynku 1,4 7-7 8. Instytut Badawczy IPC 1,0 8 14 15 9. Puzzle Research 0,7 9 9-10. GRUPA BADAWCZA DSC 0,2 10 - - udział w przychodach 2,0% szacowana wartość sektora 13 983 630 zł

w przychodach ze względu na techniki badawcze

Tabela 12. Ranking firm badawczych według wydatków na badania retail audit (Top 6) 1. Nielsen 58* 1 1 1 2. GfK Polonia 11,7 2 2 2 3. PEX PharmaSequence 6,7 3 - - 4. PBS 3,6 4 3 4 5. ABR Sesta 2,9 5 4 3 6. CMR 1,7 6 - - udział w przychodach 21,0% *szacunki ptbrio szacowana wartość sektora 143 524 622 zł Tabela 13. Ranking firm badawczych według wydatków na badania realizowane przez internet (panel, RTS, mailing) (Top 10) 1. Kantar Insights Polska 27,6 1-1 2. Ipsos 15,2 2 2 2 3. GfK Polonia 9,2 3 3 3 4. IQS 7,4 4 4 5 5. ARC Rynek i Opinia 3,7 5 6 6 6. SW Research 2,3 6 9 10 7. Panel Ariadna 2,2 7 7 7 8. Instytut Badań Pollster 1,4 8 - - 9. PEX PharmaSequence 1,2 9 - - 10. Opinia24 1,2 10 - - udział w przychodach 15,6% szacowana wartość sektora 106 837 988 zł

Tabela 14. Ranking firm badawczych według wydatków na badania face to face w domach respondentów (Top 10) 1. Kantar Insights Polska 31,2 1 - - 2. GfK Polonia 26,0 2 1 2 3. Ipsos 14,3 3 4 4 4. PBS 3,2 4 5 5 5. CBOS 2,0 5 6 6 6. Danae 1,7 6 - - 7. 4P Research Mix 1,4 7 7 7 8. IQS 1,2 8 11 11 9. ARC Rynek i Opinia 0,8 9 10 8 10. ALMARES Instytut Doradztwa i Badań Rynku 0,3 10 9 8 udział w przychodach 12,4% szacowana wartość sektora 84 911 585 zł Tabela 15. Ranking firm badawczych według wydatków na badania telefoniczne z centralnego studia CATI (Top 10) 1. Kantar Insights Polska 29,0 1 - - 2. GfK Polonia 10,1 2 3 3 3. ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku 6,4 3 4 5 4. Ipsos 4,0 4 5 6 5. PBS 3,9 5 6 7 6. ARC Rynek i Opinia 2,9 6 9 10 7. IQS 2,8 7 7 8 8. CBM Indicator 2,8 8 8 9 9. Instytut Badawczy IPC 1,3 9 12 11 10. HumanGraph 0,9 10 14 23 udział w przychodach 9,4% szacowana wartość sektora 64 086 470 zł

Tabela 16. Ranking firm badawczych według wydatków na badania audytoriów (telemetria, badania słuchalności radia, badania internetu) (Top 4) 1. Nielsen 68* 1 1 1 2. Kantar Insights Polska 8,4 2 2 2 3. GfK Polonia 7,6 3 3 4 4. s360 human services and design 0,1 4 - - udział w przychodach 5,7% szacowana wartość sektora 38 834 900 zł Tabela 17. Ranking firm badawczych według wydatków na badania face to face central location (Top 10) 1. Kantar Insights Polska 31,8 1 - - 2. Ipsos 23,8 2 2 2 3. ALMARES Instytut Doradztwa i Badań Rynku 6,3 3 8 6 4. GfK Polonia 5,8 4 6 5 5. IQS 5,3 5 5 7 6. ARC Rynek i Opinia 3,2 6 7 9 7. CBM Indicator 1,9 7 9-8. BEELINE Research & Consulting 1,2 8 11 12 9. HumanGraph 1,2 9 - - 10. PBS 0,7 10 4 4 udział w przychodach 4,9% szacowana wartość sektora 33 457 209 zł

Tabela 18. Ranking firm badawczych według wydatków na badania face to face realizowanych na ulicy, w sklepie, w miejscach publicznych (Top 10) 1. Kantar Insights Polska 29,4 1 - - 2. GfK Polonia 19,0 2 2 2 3. 4P Research Mix 15,3 3 5 9 4. Ipsos 5,9 4 4 3 5. IQS 5,8 5 8 7 6. Open Research 1,6 6 - - 7. PBS 1,6 7 6 5 8. Inquiry 1,5 8 11 12 9. BEELINE Research & Consulting 1,0 9 12 20 10. Instytut Badawczy IPC 0,9 10 17 13 udział w przychodach 4,5% szacowana wartość sektora 30 890 009 zł Tabela 19. Ranking firm badawczych według wydatków na badania mystery shopping (Top 10) 1. Kantar Insights Polska 25,8 1 - - 2. Ipsos 11,3 2 8 8 3. PBS 10,7 3 4 5 4. CBM Test 9,5 4 6 6 5. GfK Polonia 7,9 5 3 2 6. ARC Rynek i Opinia 7,3 6 7 3 7. Public Profits 2,6 7 11 10 8. ABR SESTA 2,0 8 10 13 9. ABM Agencja Badań Marketingowych 1,9 9 13 12 10. HumanGraph 1,6 10 - - udział w przychodach 3,6% szacowana wartość sektora 24 710 075 zł

Tabela 20. Ranking firm badawczych według wydatków na badania face to face w badaniach B2B (Top 10) 1. GfK Polonia 40,9 1 1 1 2. IQS 9,5 2 3 3 3. Kantar Insights Polska 9,2 3 - - 4. ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku 7,1 4 5-5. PBS 4,0 5 2 4 6. Cognosco 3,2 6 - - 7. PEX PharmaSequence 2,7 7 - - 8. 4P Research Mix 1,5 8 12 16 9. Puzzle Research 1,4 9 10-10. Instytut Badawczy IPC 1,3 10 8 8 udział w przychodach 2,9% szacowana wartość sektora 20 107 504 zł Tabela 21. Ranking firm badawczych według wydatków na badania jakościowe FGI (Top 10) 1. Kantar Insights Polska 29,7 1 - - 2. Ipsos 15,2 2 2 3 3. IQS 12,3 3 4 4 4. GfK Polonia 6,5 4 6 5 5. EEI Market Research 3,4 5 9 7 6. 4P Research Mix 3,1 6 7 6 7. Maison & Partners 2,3 7 11 8 8. ARC Rynek i Opinia 2,2 8 10 10 9. PBS 1,4 9 8 9 10. Neuroidea 1,1 10 14 12 udział w przychodach 6,5% szacowana wartość sektora 44 809 265 zł

Tabela 22. Ranking firm badawczych według wydatków na badania jakościowe IDI (Top 10) 1. Kantar Insights Polska 29,6 1 - - 2. Ipsos 12,4 2 2 2 3. GfK Polonia 9,0 3 5 4 4. IQS 7,8 4 6 5 5. 4P Research Mix 4,0 5 11 12 6. Inquiry 3,3 6 10 9 7. PEX PharmaSequence 2,4 7 - - 8. Neuroidea 2,2 8 17 17 9. Danae 2,0 9 - - 10. PBS 1,4 10 4 6 udział w przychodach 3,4% szacowana wartość sektora 22 950 344 zł

ze względu na liczbę przebadanych osób

Tabela 23. Ranking firm badawczych według liczby badanych osób ogółem (Top 10) 1. Kantar Insights Polska 2 279 000 1 - - 2. GfK Polonia 951 167 2 2 3 3. 4P Research Mix 639 449 3 4 4 4. SW Research 592 320 4 6 8 5. IQS 550 456 5 5 5 6. 4P Research Mix 396 206 6 10 12 7. ARC Rynek i Opinia 369 970 7 9 7 8. PBS 277 223 8 7 6 9. Instytut Badań Pollster 214 246 9-10 10. Instytut Badawczy IPC 172 341 10 11 14 udział w ogólnej liczbie badanych 100% liczba badanych 10 974 485 Tabela 24. Ranking firm badawczych według liczby badanych osób metodą wywiadów przez internet (CAWI) (Top 10) 1. Kantar Insights Polska 772 000 1 - - 2. SW Research 588 000 2 1 3 3. GfK Polonia 438 840 3 3 4 4. IQS 418 000 4 2 2 5. Ipsos 347 526 5 7 6 6. ARC Rynek i Opinia 248 280 6 6 5 7. Instytut Badań Pollster 214 246 7-8 8. IRCenter 82 500 8 10 10 9. PBS 73 000 9 9 11 10. Opinia24 72 266 10 - - udział w ogólnej liczbie badanych 47,6% liczba badanych 5 219 916

Tabela 25. Ranking firm badawczych według liczby badanych osób metodą wywiadów telefonicznych ze studia CATI (Top 10) 1. Kantar Insights Polska 1 000 000 1 - - 2. GfK Polonia 164 907 2 3 4 3. Instytut Badawczy IPC 109 225 3 6 8 4. Ipsos 83 602 4 4 6 5. ARC Rynek i Opinia 69 948 5 8 8 6. IQS 60 000 6 7 7 7. PBS 58 000 7 5 5 8. Puzzle Research 56 500 8 9-9. CBM Indicator 43 500 9 11 10 10. Opinia24 30 822 10 - - udział w ogólnej liczbie badanych 24,5% liczba badanych 2 686 663 Tabela 26. Ranking firm badawczych według liczby badanych osób metodą wywiadów face to face w domach respondentów (CAPI) (Top 10) 1. Kantar Insights Polska 293 000 1 - - 2. Ipsos 98 564 2 4 4 3. PBS 70 000 3 3 3 4. GfK Polonia 46 492 4 5 5 5. Danae 30 716 5 - - 6. CBOS 29 320 6 6 8 7. IQS 25 000 7 9 6 8. 4P Research Mix 20 815 8 8 7 9. BBS Obserwator 7 340 9 15-10. Instytut Badawczy IPC 7 236 10 10 10 udział w ogólnej liczbie badanych 8,9% liczba badanych 975 273

Tabela 27. Ranking firm badawczych według liczby badanych osób metodą wywiadów ulicznych i w miejscach publicznych (Top 10) 1. 4P Research Mix 319 559 1 2 9 2. Kantar Insights Polska 88 000 2 - - 3. PBS 35 600 3 6 6 4. Ipsos 33 029 4 1 1 5. IQS 32 000 5 8 7 6. Instytut Badawczy IPC 16 889 6 11 11 7. Puzzle Research 15 700 7 12-8. GfK Polonia 12 004 8 3 2 9. Open Research 10 000 9 20-10. ABR Sesta 6 000 10 14 8 udział w ogólnej liczbie badanych 8,2% liczba badanych 900 825 Tabela 28. Ranking firm badawczych według liczby badanych osób metodą wywiadów face to face w badaniach B2B (PAPI/CAPI) (Top 10) 1. GfK Polonia 255 563 1 1 1 2. Instytut Badawczy IPC 13 595 2 3 4 3. CBM Indicator 10 000 3 4 5 4. PBS 8 600 4 2 2 5. Kantar Insights Polska 5 200 5 - - 6. PEX PharmaSequence 2 396 6 - - 7. 4P Research Mix 2 250 7 9 8 8. Puzzle Research 1 700 8 11-9. Ipsos 1 563 9 8 16 10. Cognosco 1 429 10 - - udział w ogólnej liczbie badanych 4,1% liczba badanych 455 424

Tabela 29. Ranking firm badawczych według liczby badanych osób metodą central location (CAPI/PAPI) (Top 10) 1. Kantar Insights Polska 66 000 1 - - 2. Ipsos 42 199 2 2 3 3. ARC Rynek i Opinia 32 239 3 3 2 4. ALMARES Instytut Doradztwa i Badań Rynku 8 900 4 8 6 5. IQS 7 930 5 6 7 6. BEELINE Research & Consulting 3 268 6 11 8 7. GfK Polonia 3 202 7 10 9 8. PBS 3 000 8 4 5 9. BCMM - badania marketingowe 2 800 9-10 10. 4P Research Mix 2 150 10 15 - udział w ogólnej liczbie badanych 2,5% liczba badanych 269 528 Tabela 30. Ranking firm badawczych według liczby obserwacji (audytów) metodą mystery shopping (Top 10) 1. CBM Test 44 260 1 3 2 2. Kantar Insights Polska 30 000 2 - - 3. PBS 26 500 3 5 5 4. Ipsos 24 054 4 7 9 5. GfK Polonia 15 904 5 1 1 6. ARC Rynek i Opinia 8 153 6 9 7 7. ABR Sesta 6 500 7 6 10 8. 4P Research Mix 5 190 8 17 8 9. Public Proftis 2 588 9 10 12 10. Danae 2 232 10 - - udział w ogólnej liczbie badanych 3,5% liczba badanych 249 456

Tabela 31. Ranking firm badawczych według liczby badanych osób metodą wywiadów face to face w domach respondentów (PAPI) (Top 10) 1. Instytut Badawczy IPC 9 885 1 3 7 2. CBOS 7 271 2-6 3. Kantar Insights Polska 5 800 3 - - 4. Puzzle Research 5 200 4 5-5. Inny Format 2 500 5 15 19 6. CBM Indicator 2 000 6 10 9 7. PBS 1 500 7 1 1 8. ALMARES Instytut Doradztwa i Badań Rynku 1 390 8 12 5 9. Ipsos 1 055 9 7 3 10. GfK Polonia 983 10 2 2 udział w ogólnej liczbie badanych 0,5% liczba badanych 59 504 Tabela 32. Ranking firm badawczych według liczby badanych osób metodą FGI (liczba uczestników) (Top 10) 1. Kantar Insights Polska 13 500 1 - - 2. Ipsos 5 824 2 2 4 3. IQS 5 298 3 4 3 4. Instytut Badawczy IPC 3 502 4 8 6 5. GfK Polonia 2 580 5 6 5 6. ARC Rynek i Opinia 1 918 6 10 10 7. 4P Research Mix 1 584 7 7 7 8. EEI Market Research 1 240 8 12 11 9. Maison & Partners 1 126 9 13 12 10. Neuroidea 800 10 14 17 udział w ogólnej liczbie badanych 0,6% liczba badanych 62 804

Tabela 31. Ranking firm badawczych według liczby badanych osób metodą wywiadów face to face w domach respondentów (PAPI) (Top 10) 1. Instytut Badawczy IPC 9 885 1 3 7 2. CBOS 7 271 2-6 3. Kantar Insights Polska 5 800 3 - - 4. Puzzle Research 5 200 4 5-5. Inny Format 2 500 5 15 19 6. CBM Indicator 2 000 6 10 9 7. PBS 1 500 7 1 1 8. ALMARES Instytut Doradztwa i Badań Rynku 1 390 8 12 5 9. Ipsos 1 055 9 7 3 10. GfK Polonia 983 10 2 2 udział w ogólnej liczbie badanych 0,5% liczba badanych 59 504 Tabela 33. Ranking firm badawczych według liczby badanych osób metodą IDI (Top 10) 1. Kantar Insights Polska 13 500 1 - - 2. Instytut Badawczy IPC 5 824 2 2 4 3. IQS 5 298 3 4 3 4. Ipsos 3 502 4 8 6 5. GfK Polonia 2 580 5 6 5 6. Danae 1 918 6 10 10 7. 4P Research Mix 1 584 7 7 7 8. Inquiry 1 240 8 12 11 9. ARC Rynek i Opinia 1 126 9 13 12 10. HumanGraph 800 10 14 17 10. Neuroidea 300 10 8 16 udział w ogólnej liczbie badanych 0,2% liczba badanych 22 452

Autorzy opracowania: Arkadiusz Wódkowski Piotr Chojnowski Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii ul. Szarotki 11, 02-609 Warszawa tel. 22 648 44 92, fax 22 649 97 75 sekretariat@ptbrio.pl, www.ptbrio.pl