RAPORT KWARTALNY MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku 3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 4. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Konarskie, 08-05-2012 r. 1 S t r o n a
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Siedziba Konarskie, gm. Kórnik Telefony +48 61 62 56 873 Fax +48 61 62 56 807 E-mail biuro@malkowski.pl Strona internetowa www.malkowski.pl NIP 1230029611 REGON 006372010 Kapitał zakładowy 804.040,00 PLN opłacony w całości Ilość akcji 8 040 400 akcji o wartości nominalnej 804 040 PLN: - 7 560 000 akcji serii A - 80.400 akcji serii B - 400 000 akcji serii C Numer KRS wraz z 0000350585 organem prowadzącym Sąd Rejonowy w Poznaniu rejestr Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Zarząd* Zenon Małkowski Prezes Zarządu Dariusz Dorczyński Wiceprezes Zarządu Marcin Małkowski Członek Zarządu Sławomir Lubczyński Członek Zarządu Rada Nadzorcza** Dariusz Banach Przewodnicząca Rady Nadzorczej Monika Rezulak Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Renata Małkowska Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Topolewski Członek Rady Nadzorczej Magdalena Małkowska-Pospiech - Członek Rady Nadzorczej *W okresie od 1.01.2012 do 31.03.2012 r. w Zarządzie Małkowski-Martech S.A. nie zaszły żadne zmiany. ** W okresie od 1.01.2012 do 31.03.2012 r. w Radzie Nadzorczej Małkowski-Martech S.A. nie zaszły żadne zmiany. 2 S t r o n a
2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES I kwartału 2012 r. Raport okresowy spółki Małkowski-Martech S.A. za I kwartał 2012 r. Tabela 1 Wybrane pozycje bilansu Emitenta Wyszczególnienie 31.03.2012 31.12.2011 r. 31.03.2011 r. 31.12.2010 r. Kapitał własny 13 340 12 829 11 536 10 771 Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe 8 077 6 137 4 344 3 515 904 1 069 1 072 1 247 7 993 7 585 8 242 8 014 9 523 8 221 5 303 5 163 Tabela 2 Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Emitenta Wyszczególnienie od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r. od 01.01.2011 r. do 31.03.2011 r. Przychody netto ze sprzedaży 7 165 5 681 Amortyzacja 306 299 Zysk/strata na sprzedaży 784 908 Zysk/strata na działalności operacyjnej 812 944 Zysk/strata brutto 640 795 Zysk/strata netto 511 685 od 01.01.2011 r. do 31.03.2011 r. od 01.01.2010 r. do 31.03.2010 r. 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W I kwartale 2012 roku Spółka wypracowała 7 165 tys. zł przychodów ze sprzedaży oraz 511 tys. zł zysku netto. W porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego, przychody są wyższe o 26 proc. Natomiast wynik netto w pierwszym kwartale 2012 r. jest niższy od wyniku netto w I kwartale 2011 o 25%. Spadek rentowności wynika przede wszystkim z niższych cen uzyskiwanych na produkty Spółki, co z kolei jest skutkiem wzrostu konkurencji na rynku przegród przeciwpożarowych. 3 S t r o n a
Z pozycji bilansu Spółki wynika, iż wzrosła wartość jej kapitałów własnych o 15,6 proc. co wynika z wypracowanego zysku netto uzyskanego na przestrzeni 2011 roku i w I kwartale 2012 roku. Wyższa niż przed rokiem jest także wartość należności krótkoterminowych aż o 86% co wynika bezpośrednio ze wzrostu sprzedaży oraz nie zakończonych dużych kontraktów generujących duże zatrzymania kaucyjne. Na koniec pierwszego kwartału 2012 zatrzymania kaucyjne nie zamienione jeszcze na gwarancje bankowe wynosiły 2 200 tys. zł. W okresie objętym niniejszym raportem Emitent nie zakończył realizacji projektów realizowanych w ramach umów z firmami: LTT sp. z o.o. (montaż przegród w Operze Podlaskiej) oraz Konsorcjum Hydrobudowa Alpine Construction Polska Sp. z o.o. (montaż przegród na Stadionie Narodowym). Do zrealizowania pozostało ok 300 tys. na Operze Podlaskiej oraz 750 tys. zł na Stadionie Narodowym. W raporcie bieżącym 12/2011 z dnia 18.07.2011 informowano o podpisaniu istotnego zamówienia w związku z przebudową Stadionu Wisły w Krakowie. Realizacja zakończyła się z końcem marca 2012 roku. 4. INFORMACJA ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W okresie I kwartału br. Emitent kontynuował prace rozwojowe oraz prowadzenie badań nad nowymi typami produktów. Udało się w I kwartale wprowadzić do swojej oferty dwa rodzaje nowych wyrobów. Są to bramy dymoszczelne MARC-ZS oraz drzwi wahadłowe MARC-WH. Jednocześnie na te badania uzyskano wsparcie w ramach działania 1.4. Łączna wartość tego dofinansowania wyniesie 724 tys. zł, a wartość całego projektu 1,56 mln zł. Projekt znajduje się w trakcie realizacji, a termin jego zakończenia planowany jest na 31 grudnia 2012 roku. dzisiejszy nie uzyskano jeszcze kwoty dofinansowania. W okresie objętym niniejszym raportem Spółka brała udział w trzech imprezach targowych. Na Targach Budma 2012 w Poznaniu uzyskano dwa złote medale właśnie za bramy dymoszczelne MARC-ZS oraz drzwi wahadłowe MARC-WH. Realizując II etap projektu unijnego Paszport do Eksportu Spółka uczestniczyła w dwóch imprezach targowych za wschodnią granicą w Kijowie i w Moskwie prezentując na tamtych rynkach swoją ofertę i szukając partnerów do współpracy. Wartość tego projektu wynosi 400 tys. zł a wartość dofinansowania 200 tys. zł. Projekt ma się zakończyć z końcem br. 4 S t r o n a
Spółka stale bierze udział w postępowaniach przetargowych dotyczących kompleksowego wyposażenia pomieszczeń (hale, magazyny, obiekty użyteczności publicznej) w bramy przeciwpożarowe. 5 S t r o n a