ANTAL GLOBAL SNAPSHOT

Edycja 1. - lipiec 2012 snapshot.antal.com ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Badanie dynamiki zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów

Spis treści Wprowadzenie Wstęp s. 1 Zbliżenie na lokalne rynki Kluczowe sektory Europa Zachodnia Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja s. 2 Grecja, Hiszpania, Holadnia, Irlandia, Islandia s. 3 Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia s. 4 Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy s. 5 Europa Środkowo-Wschodnia i Eurazja Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Izrael, Polska s. 6 Rosja, Rumunia, Turcja, Węgry s. 7 Afryka i Bliski Wschód Arabia Saudyjska, Egipt, Katar, RPA, Zjednoczone Emiraty Arabskie s. 8 Region Azji i Pacyfiku Australia, Chiny, Filipiny, Indie s. 9 Japonia, Korea Południowa, Malezja, Nowa Zelandia s. 10 Pakistan, Singapur, Tajwan s. 11 Ameryki Argentyna, Brazylia, Chile s. 12 Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone s. 13 Najbardziej dynamiczne sektory s. 14 Europa Zachodnia Hiszpania s. 15 i 16 Holandia s. 17 Niemcy s. 18 i 19 Wielka Brytania s. 20 i 21 Włochy s. 22 i 23 Europa Środkowo-Wschodnia i Eurazja Bułgaria s. 24 Polska s. 25 i 26 Rumunia s. 27 Węgry s. 28 Afryka i Bliski Wschód RPA s. 29 i 30 Zjednoczone Emiraty Arabskie s. 31 Region Azji i Pacyfiku Chiny s. 32 i 33 Filipiny s. 34 Indie s. 35 i 36 Singapur s. 37 Dyscypliny i funkcje Plany zatrudniania w III kwartale s. 38 Plany zwolnień w III kwartale s. 39 Podsumowanie Największa i najmniejsza dynamika regiony, kraje i sektory w ujęciu globalnym s. 40, 41, 42 Wnioski s. 43 Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012

Wstęp Antal Global Snapshot to cykliczne badanie mające na celu oszacowanie dynamiki zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów na rynkach, które należą do najbardziej dynamicznych gospodarek lub aspirujących do tej grupy. Przedstawiamy wyniki dwunastej edycji badania, przeprowadzonego na grupie ponad 20 tysięcy przedsiębiorstw z 50 kluczowych krajów pięciu kontynentów. Wierzymy, że raport okaże się ciekawym i przydatnym źródłem informacji na temat rynku pracy. Chairman and CEO Antal International O Antal International Antal International jest międzynarodową firmą rekrutacyjną dedykowaną specjalistom i menedżerom. Firma powstała w 1993 roku i obecnie posiada ponad 100 oddziałów w ponad 30 krajach. Więcej informacji na www.antal.com. O Antal Polska Polski oddział Antal International rozpoczął działalność w 1996 roku. W 2011 roku otwarte zostały biura regionalne we Wrocławiu i w Krakowie. Antal International jako jedna z pierwszych firm rekrutacyjnych wprowadził podział zespołów na specjalizacje, dzięki czemu konsultanci specjalizują się w wąskich branżach i sektorach, co czyni ich ekspertami w swoich dziedzinach. To pozwala na lepsze zrozumienie branży i, co za tym idzie, wymagań kandydatów i potrzeb pracodawców. Więcej informacji na www.antal.pl. Metodologia Dwunasta edycja badania Antal Global Snapshot przedstawia dane pozyskane w rozmowach z 20 546 przedsiębiorstwami z 50 krajów Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk. Badanie przeprowadzono metodą CATI i CAWI. W anonimowym badaniu udział wzięli zarówno główni kierownicy, dyrektorzy, menedżerowie, jak i pracownicy działów HR przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i instytucji finansowych. W Polsce badanie objęło grupę 1880 pracodawców i przeprowadzone było w terminie od 11 czerwca do 2 lipca 2012 r. Pytania zawarte w ankiecie: 1. 2. 3. 4. Antal Global Snapshot 12. Edition edycja 12 - lipiec July/August 2012 2012 Strona Page 1

Rynek pracy w Europie Zachodniej Austria Dla austriackiego rynku pracy drugi kwartał był pozytywny. Mimo ostrożnych prognoz odsetek firm prowadzących rekrutacje wzrósł w stosunku do wcześniejszego okresu z do 49%. Zmalała grupa firm realizujących redukcje zatrudnienia, z 35% do 26%, tu także zmiana była bardziej pozytywna niż przewidywano. Według deklaracji respondentów w III kwartale br. należy spodziewać się stabilizacji co czwarta firma planuje zatrudniać, i tyle samo zwalniać specjalistów i menedżerów. 49% 44% 26% Belgia Perspektywy pracy dla specjalistów i menedżerów w Belgii w II kwartale były lepsze niż oczekiwano, zatrudnienie dekralowało 54% pracodawców. W III kwartale br. firmy przewidują nieco mniejszą aktywność, 46% planuje rekrutacje. Jednocześnie obserwujemy poprawę sytuacji w obszarze zwolnień. Z przewidujących je w poprzedniej edycji badania 32% tylko 27% zadeklarowało, że faktycznie prowadziło redukcje. W najbliższych miesiącach odsetek ten ma dalej maleć, do 24%. 54% 46% 27% 24% Dania Rynek pracy w Danii odnotował znaczne ożywienie w ostatnich trzech miesiącach. Odsetek firm deklarujących rekrutacje wzrósł z 51% w I kwartale do 75% w II kwartale. Podobna dynamika utrzyma się w najbliższych miesiącach. Jednocześnie znacznie wzrósł odsetek pracodawców deklarujących zwolnienia, z 35% aż do 69%. Zgodnie z przewidywaniami firm, grupa ta ma zmieniszyć się do 52% w III kwartale. 75% 74% 69% 52% Finlandia Po lekkim osłabieniu dynamiki w II kwartale, odsetek pracodawców zatrudniających specjalistów i menedżerów w ostatnich miesiącach wzrósł do 61%. Nie sprawdziły się tym samym wcześniejsze przewidywania firm co do obniżenia tego wskaźnika. Odsetek pracodawców deklarujących zwolnienia wzrósł osiągając 56%. W nadchodzacych miesiącach prognozy wskazują na lekką poprawę sytuacji, przewidywane jest jego obniżenie do 51%. 61% 49% 56% 51% Francja We Francji, podobnie jak w przypadku kilku sąsiednich krajów, sytuacja na rynku pracy specjalistów i menedżerów uległa poprawie w ostatnich miesiącach. Zgodnie z uzyskanymi deklaracjami ponad połowa firm (52%) prowadziła rekrutacje w II kwartale i podobna grupa (53%) ma takie plany w III kwartale. Odsetek firm deklarujących redukcje zatrudnienia utrzymuje się na stałym poziomie około 3. Prognozy na III kwartał nie wskazują na zmiany w tym obszarze. 52% 53% 31% 32% Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 2

Rynek pracy w Europie Zachodniej Grecja Niepewność gospodarcza w Grecji przełożyła się na osłabienie dynamiki zatrudniania w ostatnich miesiącach do. Jednak greckie firmy deklarują, że w III kwartale już prawie co druga z nich (47%) będzie rekrutować specjalistów i menedżerów. Na wysokim poziomie pozostają dane dotyczące zwolnień. W II kwartale deklarowało je 44% pracodawców, a przewidywania co do nadchodzących miesiący są bardziej pesymistyczne - odsetek firm planujących redukcje wynosi 53%. Mimo to, nie jest to najwyższy wskaźnik w regionie. 47% 44% 53% Hiszpania Po lekkim spadku, perspektywy zatrudnienia w Hiszpanii zbliżyły się do poziomu sprzed roku. Odsetek pracodawców zatrudniających specjalistów i menedżerów wzrósł z do 34% w II kwartale br. To wskazuje na lekkie ożywienie na rynku pracy. Natomiast aktywność firm w obszarze zwolnień ustabilizowała się na stałym poziomie i ten trend ma utrzymać się w najbliższych miesiącach. 34% 3 26% Holandia Sytuacja specjalistów i menedżerów na holenderskim rynku pracy wygląda podobnie jak w większości krajów regionu. Odsetek pracodawców prowadzących rekrutujacje w II kwartale 2012 r. wzrósł znacząco z 4 do 55%. To najwyższy poziom tego wskaźnika w Holandii od roku. Kolejne miesiące mają być nieco spokojniejsze, według prognoz dynamika utrzyma się w okolicy. Natomiast więcej firm przeprowadziło zwolnienia, odnotowano wzrost z do 24%. Taki sam odsetek ma plany redukcji w III kwartale. 55% 49% 24% 24% Irlandia Dynamika zatrudnienia w Irlandii ulagła poprawie na przestrzeni ostatnich miesięcy. Odsetek pracodawców deklarujących rekrutacje wzrósł z w I kwartale do 63% w II kwartale br. Sytuacja ta ma się utrzymać w nadchodzących miesiącach. Jednocześnie obserwujemy stabilizację w obszarze zwolnień. Podobnie jak w porzedniej edycji badania, w tej redukcje przeprowadzało 35% firm, a w najbliższych miesiącach grupa ta ma się zmniejszyć do. 63% 63% 35% Islandia Wyniki Antal Global Snapshot wskazują na wyjątkowe ożywienie rekrutacyjne w Islandii. Wśród przebadanych pracodawców aż 94% zgłaszało zapotrzebowanie na specjalistów i menedżerów w II kwartale br., a w III kwartale 9 nadal będzie prowadzić rekrutacje. W ostatnich miesiącach bardzo niski poziom osiągnął z kolei wskaźnik zwolnień, które deklarowało jedynie firm. Tu przewidywane jest zwiększenie dynamiki i pogorszenie sytuacji na rynku pracy w III kwartale, gdyż już 32% pracodawców przewiduje redukcje. 94% 9 32% Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 3

Rynek pracy w Europie Zachodniej Luksemburg Zarówno wskaźnik zatrudniania, jak i zwalniania specjalistów i menedżerów wzrósł w stosunku do poprzedniej edycji badania o 7 punktów procentowych. Odsetek firm deklarujących prowadzenie rekrutacji wyniósł 57%, a w III kwartale zgodnie z prognozami respondentów ma zmaleć do. Z kolei zwiększyć ma się grupa pracodawców prowadzacych redukcje, z 3 w II kwartale do 37% w III. 57% 3 37% Malta Na Malcie odsetek pracodawców prowadzących rekrutacje w II kwartale był większy niż prognozowano w poprzedniej edycji badania i wyniósł 56%. Tyle samo firm wskazało na zwolnienia wśród kadry średniego i wyższego szczebla. W III kwartale według przewidywań respondentów sytuacja ma się nieco pogorszyć, zatrudnienia planuje 44% pracodawców, a zwolnienia 56%. 56% 44% 56% 56% Niemcy Odsetek firm prowadzących rekrutacje zmniejszył się w tym kwartale do 27%, choć nie tak znacznie jak deklarowano w prognozach (). Jednocześnie pracodawców przewiduje, że będzie poszukiwać pracowników średniego i wyższego szczebla w III kwartale. Znacząco zmalał także odsetek pracodawców przeprowadzających zwolnienia, do 5%. W najbliższych miesiącach wskaźnik ten ma pozostać bez zmian, co stawia Niemcy na chlubnym ostatnim miejscu pod względem dynamiki zwalniania pośród wszystkich przebadanych krajów. 27% 5% 5% Norwegia Wyniki badania wskazują na ożywienie na norweskim rynku pracy. 6 pracodawców prowadziło rekrutacje w II kwartale 2012 r., wobec 4 w I kw. W najbliższych miesiącach 56% firm będzie aktywnych w tym obszarze. W ujęciu kwartalnym obserwujemy też znaczący wzrost tendencji do zwalniania specjalistów i menedżerów, z do 51%. W III kwartale przewidywana jest lekka poprawa sytuacji i spadek tego wskaźnika do 44%. 6 56% 51% 44% Portugalia Zgodnie z przewidywaniami dynamika zatrudniania specjalistów i menedżerów w Portugalii lekko wzrosła w porównaniu do I kwartału. 37% pracodawców zadeklarowało, że prowadziło rekrutacje w II kwartale. 31% ma takie plany na najbliższe miesiące. Osłabła nieco dynamika zwolnień. W poprzednim badaniu 39% respondentów miało plany redukcji zatrudnienia w kolejnym kwartale, a 35% zadeklarowało faktyczne zwolnienia w II kwartale. Obecnie 32% pracodawców przewiduje, że będzie zwalniać w III kwartale. 37% 31% 35% 32% Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 4

Rynek pracy w Europie Zachodniej Szwajcaria Sytuacja specjalistów i menedżerow na rynku pracy w Szwajcarii przedstawia się optymistycznie. Odsetek pracodawców prowadzących rekrutacje wzrósł znacznie w II kwartale do 5, z 31% w poprzednim okresie. W najbliższych miesiącach plany zatrudnienia deklaruje 4 firm. Jednocześnie odsetek pracodawców deklarujących zwolnienia wzrósł o 8 punktów procentowych, osiągając nadal niewysokie. W III kwartale redukcje przewiduje pracodawców. 5 4 Szwecja W Szwecji aktywność firm w obszarze rekrutacji w ostatnich miesiącach była większa niż wskazywały deklaracje sprzed kwartału. Odsetek pracodawców deklarujących zatrudnianie specjalistów i menedżerów w II kwartale wyniósł 5 pracodawców. Prognozy wskazują, że wskaźnik ten lekko obniży się w nadchodzących miesiącach. Grupa pracodawców deklarujących zwolnienia nadal powiększa się, w II kwartale wskaźnik osiągnął 3. W III kwartale przewidywany jest jego spadek o 6 punktów procentowych. 5 56% 3 32% Wielka Brytania Mimo atmosfery niepewności w strefie Euro, rynek pracy w Wielkiej Brytanii zachowuje stabilność. Deklaracje pracodawców wskazują, że w II kwartale br. 49% z nich zatrudniało specjalistów i menedżerów, czyli o 4 punkty procentowe więcej niż we wcześniejszym okresie. Według prognoz odsetek ten ma pozostać na zbliżonym poziomie w nadchodzących miesiącach. Grupa firm zwalaniających pracowników średniego i wyższego szczebla po raz kolejny lekko wzrosła, z 2 do 31%. Pracodawcy przewidują, że w III kwartale redukcje będzie prowadziło o 2% mniej firm. 49% 4 31% 27% Włochy Zgodnie z prognozami z poprzedniej edycji badania, sytuacja specjalistów i menedżerów na włoskim rynku pracy jest stabilna. W tej edycji 39% pracodawców deklarowało, że prowadzi rekrutacje, a 41% ma takie plany na najbliższe miesiące. Wzrósł jednocześnie odsetek firm deklarujących redukcje zatrudnienia, z w I kwartale do w II kwartale. Prognozy wskazują, że wskaźnik ten utrzyma się na niezmienionym poziomie w nadchodzących miesiącach. Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 5

Rynek pracy w Europie Środkowo-Wschodniej i Eurazji Bułgaria Po raz kolejny wyniki badania wskazują na dobrą sytuację na rynku pracy specjalistów i menedżerów w Bułgarii. 63% pracodawców prowadziło rekrutacje w II kwartale. Nieco mniej, bo przewiduje dalsze zapotrzebowanie w nadchodzących miesiącach. Znacznie zmniejszyła się też tendencja do redukcji zatrudnienia z 37% do 23%. Taki sam odsetek pracodawców prognozuje zwolnienia w III kwartale, co oznacza stabilizację trendu. 63% 23% 23% Chorwacja Nastroje pracodawców odnośnie zatrudniania specjalistów i menedżerów nadal poprawiają się, w porównaniu do I kwartału o 10 punktów procentowych wzrosła grupa respondentów deklarujących rekrutacje. W najbliższych miesiącach grupa ta ma wzrosnąć nawet do 63%. Jednocześnie odnotowano wzrost odsetka pracodawców prowadzących redukcje zatrudnienia, z 27% do 39%. Tu także przewidywany jest dalszy wzrost w najbliższych miesiącach, choć zdecydowanie słabszy, o 2 punkty procentowe. 53% 63% 39% 41% Czechy Mimo prognozowanego przez pracodawców spadku dynamiki zatrudniania specjalistów i menedżerów, czeski rynek pracy wykazuje ożywienie. Wskaźnik tendencji do zatrudniania wzrósł z 47% w I kwartale do 55% w II kwartale. Utrzymanie tej lekkiej wzrostowej tendencji jest przewidywane także w III kwartale. Równolegle wzrósł odsetek pracodawców deklarujących zwolnienia, z 2 do 37%. Prognozy na III kwartał wskazują na dalszy lekki wzrost w tej grupie. 55% 57% 37% 39% Izrael Na rynku pracy specjalistów i menedżerów w Izraelu obserwujemy dużą dynamikę. Odsetek pracodawców deklarujących prowadzenie rekrutacji wzrósł o 29 punktów procentowych w ujęciu kwartalnym osiągając 8, jeden z najwyższych poziomów w tej edycji badania. Deklarowane plany respondentów sugerują, że w najbliższych miesiącach dynamika ta będzie nadal wysoka, na poziomie 72%. Widocznie wzrósł też odsetek pracodawców deklarujących zwolnienia, z w I kwartale do 69% w II kwartale. Prognozowany jest dalszy trend wzrostowy w tym obszarze. 8 72% 69% 74% Polska Polski rynek pracy po raz kolejny wykazał większą dynamikę niż prognozowali pracodawcy. Mimo przewidywanego pogorszenia sytuacji, nadal 5 respondentów deklarowało prowadzenie rekrutacji w II kwartale br. Prognozy na najbliższe miesiące są ponownie ostrożniejsze, wskaźnik wynosi 53%. Aktywność firm w obszarze zwolnień specjalistów i menedżerów lekko się zwiększyła z 16% w poprzedniej edycji badania do w II kwartale. Deklaracje na najbliższe miesiące wskazują stabilizację na poziomie. 5 53% Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 6

Rynek pracy w Europie Środkowo-Wschodniej i Eurazji Rosja Na rosyjskim rynku pracy odczuwalne jest ożywienie, którego nie przewidzieli pracodawcy. 6 z nich, czyli o 1 więcej niż w poprzedniej edycji badania, zadeklarowało prowadzenie rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie w II kwartale. ma takie plany na najbliższe miesiące. Wzrosła także dynamika zwolnień. 37% respondentów zgłosiło redukcje w II kwartale. Według prognozy w III kwartale zwolnień można spodziewać się u co trzeciego pracodawcy. 6 37% 3 Rumunia Po lekkim spadku, odsetek pracodawców prowadzących rekrutacje specjalistów i menedżerów ponownie wzrósł w II kwartale, osiągając 53%. W najbliższych miesiącach ponad połowa firm nadal planuje zatrudnienia. Wbrew przewidywaniom sprzed kwartału, tendencja do zwolnień nie wzrosła do prognozowanych 2, a zmalała z 27% do 26%. W III kwartale ponownie oczekuje się jej umocnienia. 53% 51% 26% 2 Turcja Po osłabieniu dynamiki rekrutacji specjalistów i menedżerów w I kwartale, w ostatnich miesiącach zaobserwowano ożywienie na rynku pracy w Turcji. Grupa pracodawców zatrudniających specjalistów i menedżerów zwiększyła się o 14 punktów procentowych, do poziomu 55%. Towarzyszy temu spadek odsetka firm deklarujących redukcje, z 52% do. W nadchodzących miesiącach sytuacja ma ulec lekkiej poprawie, zgodnie z prognozami wskaźnik rekrutacji ma wzrosnąć o 2 punkty procentowe, a wskaźnik zwolnień utrzymać się na tym samym poziomie. 55% 57% Węgry Wyniki badania wśród firm na Węgrzech wskazują na spadek tendencji do zatrudniania. Odsetek pracodawców rekrutujących specjalistów i menedżerów obniżył się o znaczne 14 punktów procentowych, osiągając w II kwartale 24%. W najbliższych miesiącach wskaźnik ten ma ponownie wzrosnąć do. Z kolei zwolnienia w II kwartale zadeklarowało respondentów, czyli podobnie jak we wcześniejszym okresie. Prognozy wskazują na stabilizację w tym obszarze w III kwartale. 24% Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 7

Rynek pracy w Afryce i na Bliskim Wschodzie Arabia Saudyjska W tym roku rynek pracy w Arabii Saudyjckiej charakteryzuje duża zmienność. Po widocznym spadku dynamiki w rekrutacji w I kwartale br. aktywność pracodawców ponownie wzrosła w II kwartale o znaczne 17 punktów procentowych, do poziomu 73%. Prognozy wskazują zmniejszenie dynamiki w kolejnych miesiącach do nadal wysokiego poziomu. Jeśli chodzi o zwolnienia odnotowano kwartalny wzrost aktywności firm w tym obszarze z 19% do. W III kwartale dynamika zwolnień ma utrzymać się na tym poziomie. 73% Egipt Sytuacja na rynku pracy w Egipcie w II kwartale znacznie pogorszyła się. Odsetek pracodawców prowadzących rekrutacje specjalistów i menedżerów zmalał do 2, z 54% w poprzednim okresie. Mimo to prognozy na III kwartał wkazują na znaczny wzrost tego wskaźnika, aż o 33 punkty procentowe. Jednocześnie aktywność firm w obszarze zwolnień zwiększyła się aż trzykrotnie, z 23% w I kwartale do 75% w II kwartale. Zdecydowanie mniej pracodawców, bo 31% ma takie plany w nadchodzących miesiącach. 2 61% 75% 31% Katar Wskażnik dynamiki zatrudniania utrzymał się na wysokim poziomie 76%. W III kwartale br. specjalistów i menedżerów planuje pozyskiwać jeszcze więcej, bo aż 7 pracodawców. To najwyższa dynamika zatrudnienia na Bliskim Wschodzie. Nadal rośnie jednocześnie odsetek pracodawców deklarujących redukcje. W II kwartale było to 37% respondentów w porównaniu do kwartał wcześniej. W tym obszarze oczekiwana jest stabilizacja, dynamika zwolnień ma lekko zmaleć w najbliższych miesiącach, do 35%. 76% 7 37% 35% Republika Południowej Afryki Mimo oczekiwanego w II kwartale wzrostu dynamiki zatrudniania do 59%, tylko połowa pracodawców zadeklarowała prowadzenie rekrutacji w tym okresie. Natomiast nadal utrzymywane są bardziej ambitne plany na najbliższe miesiące, prognozowany wskaźnik to 57%. Jednocześnie aktywność w obszarze zwolnień pozostaje stosunkowo niewielka, respondentów (podobnie jak we wcześniejszej edycji badania) zadeklarowało redukcje, a jeszcze mniej, bo ma takie plany na III kwartał. 57% Zjednoczone Emiraty Arabskie Zgodnie z prognozą odsetek pracodawców rekrutujących specjalistów i menedżerów wzrósł do 54%. Sytuacja ma ulec dalszej poprawie w najbliższych miesiącach. Podobnie jak w innych krajach regionu obserwujemy wzrost tendencji do zwalniania. W II kwartale redukcje deklarowało 34% badanych respondentów, a ma takie plany na najbliższe miesiące. 54% 56% 34% Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 8

Rynek pracy w regionie Azji i Pacyfiku Australia W II kwartale tendencje na australijskim rynku pracy były pozytywne, urósł odsetek firm deklarujących rekrutacje, przy jednoczesnej stabilizacji w obszarze zwolnień. Aktywność rekrutacyjną w II kwartale deklarowało 64% pracodawców, czyli o 9% więcej niż we wcześniejszym kwartale. Odsetek firm zwalniających specjalistów i menedżerów utrzymał się na zbliżonym poziomie 42%. W nadchodzących miesiącach oczekuje się wzrostu tego wskaźnika do poziomu 46%. 64% 7 42% 46% Chiny W Chinach dynamika rynku pracy jest wyjątkowo stabilna. Odsetek pracodawców zatrudniających specjalistów i menedżerów jest wciąż wysoki i wynosi 72%, a w najbliższych miesiącach ma utrzymać się na tym samym poziomie. Potwierdza to potencjał tej rozwijającej się gospodarki. W II kwartale pozytywnie zaskoczył wskaźnik zwolnień. Grupa pracodawców prowadzących redukcje zmniejszyła się z 24% do. Lekka tendencja spadkowa przewidywana jest na III kwartał. 72% 72% 21% Filipiny Po dłuższym okresie dużego ożywienia na rynku pracy i najwyższych wskaźników dynamiki rekrutacji na świecie, odsetek pracodawców deklarujących zatrudnienia zmalał z 97% w I kwartale do 51% w II kwartale. Odpowiednio wzrósł wskaźnik dynamiki zwolnień, z 5% do 42%. Prognozy są umiarkowanie optymistyczne. Tendencja do zatrudniania ma wzrosnać o 7 punktów procentowych do 5, a tendencja do redukcji zmaleć o 4 punkty procentowe do 3. 51% 5 42% 3 Indie W Indiach rynek pracy wykazuje stabilizację. W II kwartale 55% pracodawców deklarowało prowadzenie rekrutacji, dokładnie tyle samo co kwartał wcześniej. W najbliższych miesiącach grupa ta ma lekko wzrosnąć, do 56%. Na podobnym poziomie co wcześniej utrzymał się wskaźnik dynamiki redukcji (23%). Prognoza na III kwartał wskazuje na jego spadek do poziomu 19%. 55% 56% 23% 19% Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 9

Rynek pracy w regionie Azji i Pacyfiku Japonia Wzrost aktywności firm w obszarze zatrudniania specjalistów i menedżerów był większy niż prognozowano. Odsetek pracodawców prowadzących rekrutacje w II kwartale wyniósł 62%. Spodziewana jest dalsza poprawa sytuacji w III kwartale, plany zatrudnienia ma o 3% pracodawców więcej. Jednocześnie zmalał w ujęciu kwartalnym odsetek firm prowadzących redukcje, z do. Deklaracje respondentów co do najbliższych miesięcy wskazują na stabilizację w tym obszarze. 62% 65% Korea Południowa W Korei ponad połowa pracodawców (53%) deklarowała zatrudnianie specjalistów i menedżerów w II kwartale br. Wskaźnik ten ma się utrzymać na zbliżonym poziomie (51%) w najbliższych miesiącach. Grupa firm deklarujących redukcje wzrosła w porównaniu do wcześniejszego badania z 19% do 2, ale w III kwartale według prognoz ma się utrzymać na tym poziomie. 53% 51% 2 2 Malezja Dynamika zatrudnienia specjalistów i menedżerów w Malezji osiągnęła lekki wzrost w II kwartale br. 51% pracodawców deklarowało rekrutacje, a 5 ma takie plany na kolejny kwartał. Pozytywnie zmniejszyła się dynamika redukcji, z 32% do 26%. W najbliższych miesiącach pracodawcy przewidują zmniejszenie aktywności w obszarze zwolnień do poziomu 23%. 51% 5 26% 23% Nowa Zelandia Wyniki 12. edycji badania wskazują na dużą dynamikę na rynku pracy w Nowej Zelandii. Z jednej strony odsetek pracodawców wzrósł o 14 punktów procentowych do. Z drugiej odnotowano także znaczny wzrost tendencji do redukcji, z do 63%. W najbliższych miesiącach o 4% mniej pracodawców planuje rekrutacje i o 4% więcej - zwolnienia. 63% 63% Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 10

Rynek pracy w regionie Azji i Pacyfiku Pakistan Dynamika zatrudnienia specjalistów i menedżerów w Pakistanie w II kwartale należy do jednych z największych na świecie. 75% pracodawców zadeklarowało prowadzenie rekrutacji, z tego 5 ma takie plany na III kwartał. Jednocześnie stosunkowo wysoki odsetek deklaracji zwolnień (42%) wskazuje na dużą rotację na rynku pracy. Prognozy wskazują, że w najbliższych miesiącach wskaźnik ten lekko spadnie do 3. 75% 5 42% 3 Singapur Dynamika zatrudniania specjalistów i menedżetrów w Singapurze osiągnęła najwyższy poziom od roku. 45% pracodawców zadeklarowało prowadzenie rekrutacji w II kwartale, a 49% z nich ma takie plany na III kwartał. Dobra perspektywa rysuje się też w obszarze zwolnień. Grupa firm prowadzących redukcje zmalała z 23% do. Wskaźnik ten ma pozotać na niezmienionym poziomie w najbliższych miesiącach. 45% 49% Tajwan Sytuacja rynku pracy na Tajwanie przedstawia się optymistycznie. W II kwartale 7 pracodawców deklarowało rekrutacje, a 26% zwolnienia. Oba wskaźniki zmieniły się korzystnie w porównaniu z poprzednią edycją badania. W najbliższych miesiącach należy spodziewać się wzrostu dynamiki o 2 punkty pocentowe, zarówno w obszarze rekrutacji, jak i zwolnień. 7 72% 26% 2 Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 11

Rynek pracy w Amerykach Argentyna Po spadku dynamiki zatrudnienia specjalistów i menedżerów w I kwartale, w II kwartale obserwujemy jej wzrost. 59% pracodawców zadeklarowało prowadzenie rekrutacji w tym okresie, czyli o 15 punktów procentowych więcej niż wcześniej. Firmy są jednak ostrożne jeśli chodzi o prognozy na III kwartał, już tylko 44% z nich planuje wtedy zatrudnienia. Natomiast dynamika zwolnień utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Odnotowano lekki wzrost odsetka deklaracji o 1 punkt procentowy. Taki sam poziom aktywności w tym obszarze ma się utrzymać w III kwartale. 59% 44% 44% 44% Brazylia W Brazylii odnotowano wzrost aktywności firm w obszarze rekrutacji specjalistów i menedżerów w II kwartale. Wskaźnik wyniósł 62%, czyli o 20 punktów procentowych więcej niż kwartał wcześniej. Pracodawcy prognozują jednak, że w najbliższych miesiącach będą zatrudniać mniej chętnie. wskaźnik choć spada to na stosunkowo wysoki poziom 55%. Lekki wzrost pesymizmu widać w deklaracjach dotyczących zwolnień. Odsetek pracodawców prowadzących je w II kwartale wyniósł 34%, a deklaracje na II kwartał wskazują na wzrost o kolejny punkt procentowy. 62% 55% 34% 35% Chile Zgodnie z przewidywaniami respondentów, grupa firm prowadzących rekrutacje wzrosła w II kwartale do 55%. Jednak już mniej, bo 47% ma zamiar nadal zatrudniać w najbliższych miesiącach. Z kolei aktywność w obszarze zwolnień zmniejszyła się kwartalnie z 39% do. Prognoza na III kwartał wskazuje na lekką poprawę sytuacji, odsetek firm prowadzących zwolnienia ma wynieść 3. 55% 47% 3 Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 12

Rynek pracy w Amerykach Kanada Wskaźnik dynamiki zatrudnienia specjalistów i menedżerów na poziomie 73% stawia Kanadę w czołówce krajów badanych w regionie, jak i na świecie. Pracodawcy deklarują jeszcze większą aktywność w najbliższych miesiącach, aż 82% ma plany rekrutacyjne. Towarzyszy temu spadek dynamiki w zwolnieniach z 37% w I kwartale do 31% w II kwartale. Na najbliższe miesiące przewidywany jest lekki wzrost grupy firm prowadzących redukcje, do 32%. 73% 82% 31% 32% Meksyk Ostatnie trzy miesiące były okresem dużego ożywienia na rynku pracy w Meksyku. Mimo wcześniejszych ostrożnych przewidywań pracodawców, aż 74% z nich prowadziło w tym czasie rekrutacje. Według prognoz tendencja ta utrzyma się w III kwartale. Obserwujemy stabilizację w obszarze zwolnień, tu wskaźnik w ujęciu kwartalnym nie zmienił się. Prognozy pracodawców wskazują na jego lekkie obniżenie, do 3 w najbliższych miesiącach. 74% 72% 31% 3 Stany Zjednoczone Wskaźnik dynamiki rekrutacji specjalistów i menedżerów w USA poprawia się. W stosunku do wyniku sprzed kwartału odnotowano wzrost odsetka pracodawców deklarujących zatrudnianie o 18 punktów procentowych, do poziomu 66%. Taka sama grupa ma plany rekrutacyjne na III kwartał. Z kolei w obszarze zwolnień obserwujemy stabilizację z lekką tendencją spadkową. W II kwartale redukcje deklarowało 31% respondentów, a plany takie na najbliższe miesiące ma 2 z nich. 66% 66% 31% 2 Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 13

Sektory z najwyższą prognozą dynamiki zatrudninania w III kwartale 2012 r. Europa Zachodnia Europa Środ.-Wsch. i Eurazja Media 6 E-Commerce i Social Media 82% IT - Sprzęt IT - Oprogramowanie SSC/BPO Handel Detaliczny 56% 51% 49% SSC/BPO Odzież IT - Oprogramowanie 79% 64% E-Commerce i Social Media 4 Usługi Ochroniarskie 64% Telekomunikacja 46% Media 63% Bliski Wschód Afryka Nieruchomości Motoryzacja i Lotnictwo 8 81% Budownictwo Usługi Ochroniarskie Handel Detaliczny 79% 72% 71% FMCG 8 Telekomunikacja 7 Logistyka 8 IT - Oprogramowanie 7 Produkcja Przemysłowa Bankowość 7 Bankowość FMCG Nieruchomości Region Azji i Pacyfiku Ameryki SSC/BPO 83% Kancelarie Prawne 9 Odzież 82% Farmacja 84% Zdrowie Dobra Luksusowe 8 8 Elektronika Budownictwo E-Commerce i Social Media 83% 8 7 FMCG 7 Energetyka - Paliwa 75% Chemia 73% Nieruchomości 75% Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 14

Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Zachodniej HISZPANIA ROLNICTWO MOTORYZACJA I LOTNICTWO BANKOWOŚĆ 2 CHEMIA BUDOWNICTWO DOBRA KONSUMENCKIE 31% 27% 42% 42% 47% 35% 47% 41% E-COMMERCE I SOCIAL MEDIA ELEKTRONIKA ENERGETYKA - PALIWA 2 2 2 44% 5% 16% 32% 32% ENERGIA ODNAWIALNA ODZIEŻ FMCG 26% 26% 4 9% 9% 2 23% 3 KANCELARIE PRAWNE TURYSTYKA LOGISTYKA 16% 2 39% 1 1 31% Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 15

Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Zachodniej HISZPANIA DOBRA LUKSUSOWE PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA MEDIA 10 37% 9% 27% 32% ZDROWIE PRZEMYSŁ CIĘŻKI OPAKOWANIA 37% 3 3 FARMACJA NIERUCHOMOŚCI HANDEL DETALICZNY 57% 39% IT - SPRZĘT 45% 3 IT - OPROGRAMOWANIE 3 TELEKOMUNIKACJA 3 4 USŁUGI KOMUNALNE WETERYNARIA 9% 9% 45% 35% Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 16

Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Zachodniej HOLANDIA KSIĘGOWOŚĆ MOTORYZACJA I LOTNICTWO BANKOWOŚĆ 3 4 4 71% 57% 57% CHEMIA BUDOWNICTWO E-COMMERCE I SOCIAL MEDIA 39% 2 56% 44% 56% 44% 7 7 ELEKTRONIKA ENERGETYKA - PALIWA FMCG 44% 56% UBEZPIECZENIA TURYSTYKA LOGISTYKA 83% 53% 47% PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA ZDROWIE IT - SPRZĘT 21% 4 27% 6 46% 62% 31% 46% IT - OPROGRAMOWANIE TELEKOMUNIKACJA 16% 5 57% 75% Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 17

Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Zachodniej NIEMCY KSIĘGOWOŚĆ ROLNICTWO MOTORYZACJA I LOTNICTWO 4 4 37% 79% 5% 6% 37% 2 BANKOWOŚĆ CHEMIA BUDOWNICTWO 3 3 27% 6% 6% 1 DOBRA KONSUMENCKIE E-COMMERCE I SOCIAL MEDIA ELEKTRONIKA 7% 4% 3% 4 75% 46% 32% ENERGETYKA - PALIWA ENERGIA ODNAWIALNA FMCG 2 56% 7% 47% 4 3% 4% 21% TURYSTYKA LOGISTYKA 2% 2% 19% 49% 7% 51% 71% Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 18

Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Zachodniej NIEMCY DOBRA LUKSUSOWE PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA MEDIA 5% 2% 44% 3 8 3 3 6 7 ZDROWIE OPAKOWANIA FARMACJA 39% 35% 21% 3 4% 2% 2 24% NIERUCHOMOŚCI HANDEL DETALICZNY USŁUGI OCHRONIARSKIE 10 8 57% IT - SPRZĘT IT - OPROGRAMOWANIE TELEKOMUNIKACJA 55% 6 9% 53% 53% 6 6 8 USŁUGI KOMUNALNE 6 6 Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 19

Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Zachodniej WIELKA BRYTANIA KSIĘGOWOŚĆ MOTORYZACJA I LOTNICTWO BANKOWOŚĆ 21% 63% CHEMIA BUDOWNICTWO E-COMMERCE I SOCIAL MEDIA 23% 63% ENERGETYKA - PALIWA 35% FMCG 47% 42% 37% 37% TURYSTYKA 69% 54% 3 31% DOBRA LUKSUSOWE PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 75% 42% 31% 31% Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 20

Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Zachodniej WIELKA BRYTANIA MEDIA ZDROWIE OPAKOWANIA 27% 27% 27% 55% 73% 75% FARMACJA NIERUCHOMOŚCI HANDEL DETALICZNY 5% 76% 71% 3 7 6 6 USŁUGI OCHRONIARSKIE IT - SPRZĘT IT - OPROGRAMOWANIE 1 27% 3 42% 6 23% 2 53% 62% TELEKOMUNIKACJA 27% 55% Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 21

Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Zachodniej WŁOCHY KSIĘGOWOŚĆ MOTORYZACJA I LOTNICTWO BANKOWOŚĆ 45% 64% 64% 41% 35% CHEMIA BUDOWNICTWO DOBRA KONSUMENCKIE 42% 4 2 16% 46% 46% E-COMMERCE I SOCIAL MEDIA EDUKACJA ELEKTRONIKA 64% 82% 57% 52% 57% ENERGETYKA - PALIWA ENERGIA ODNAWIALNA ODZIEŻ 3 27% 26% 26% 35% 4 2 16% 19% FMCG UBEZPIECZENIA 47% 44% 39% Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 22

Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Zachodniej WŁOCHY TURYSTYKA LOGISTYKA DOBRA LUKSUSOWE 19% 52% 6% 53% 41% 6% 3% 55% 45% PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA MEDIA ZDROWIE 3 42% 47% 6 4 47% 39% 31% 19% FARMACJA NIERUCHOMOŚCI HANDEL DETALICZNY 46% 32% 19% 3 49% 55% IT - SPRZĘ IT - OPROGRAMOWANIE TELEKOMUNIKACJA 57% 71% 19% 4 57% 56% 56% 61% USŁUGI KOMUNALNE Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 23

Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Środkowo-Wschodniej BUŁGARIA KSIĘGOWOŚĆ MOTORYZACJA I LOTNICTWO BANKOWOŚĆ 3 1 1 63% 41% 32% 71% 57% BUDOWNICTWO FMCG TURYSTYKA 42% 45% 64% 26% 37% 79% PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA MEDIA ZDROWIE 4 39% 1 81% 76% PRZEMYSŁ CIĘŻKI FARMACJA NIERUCHOMOŚCI 21% 10 16% 8 IT - OPROGRAMOWANIE TELEKOMUNIKACJA 8 7 61% 39% 44% Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 24

Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Środkowo-Wschodniej POLSKA KSIĘGOWOŚĆ MOTORYZACJA I LOTNICTWO BANKOWOŚĆ 26% 54% 59% 1 9% 45% 61% 2 23% 6 59% CHEMIA BUDOWNICTWO E-COMMERCE I SOCIAL MEDIA 9% 35% 4 65% 4 37% 23% 95% 86% ELEKTRONIKA ENERGETYKA - PALIWA ENERGIA ODNAWIALNA 24% 16% 42% 9% 9% 45% 45% 47% 47% FMCG UBEZPIECZENIA KANCELARIE PRAWNE 19% 41% 57% 61% 62% 46% 46% 6 7 LOGISTYKA 65% 6 Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 26

Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Środkowo-Wschodniej POLSKA PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA MEDIA ZDROWIE 4 37% 57% 65% 24% 16% 4 4 OPAKOWANIA FARMACJA NIERUCHOMOŚCI 57% 45% 52% 46% 42% 26% 19% HANDEL DETALICZNY SCC/BPO IT - SPRZĘT 37% 32% 2% 7 79% 6 5 IT - OPROGRAMOWANIE TELEKOMUNIKACJA USŁUGI KOMUNALNE 66% 66% 27% 57% 49% 9% 4 52% Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 27

Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Środkowo-Wschodniej RUMUNIA KSIĘGOWOŚĆ MOTORYZACJA I LOTNICTWO BANKOWOŚĆ 53% 4 47% 3 4 53% 53% CHEMIA BUDOWNICTWO DOBRA KONSUMENCKIE 1 1 6 6 56% 41% 44% 9% 45% ENERGETYKA - PALIWA FMCG LOGISTYKA 23% 31% 54% 62% 37% 3 6% 56% PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 41% 56% 26% 35% ZDROWIE OPAKOWANIA 21% FARMACJA IT - OPROGRAMOWANIE 21% 79% 71% 5 Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 27

Zbliżenie na kluczowe sektory Europy Środkowo-Wschodniej WĘGRY KSIĘGOWOŚĆ MOTORYZACJA I LOTNICTWO BANKOWOŚĆ 3 4 42% 19% 59% 76% BUDOWNICTWO E-COMMERCE I SOCIAL MEDIA ENERGETYKA - PALIWA 6 FMCG LOGISTYKA PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 16% 16% 32% 34% 34% ZDROWIE OPAKOWANIA FARMACJA 44% 9% 45% HANDEL DETALICZNY IT - SPRZĘT IT - OPROGRAMOWANIE 21% 21% 41% 5 24% 47% TELEKOMUNIKACJA 44% 39% 2 39% Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 28

Zbliżenie na kluczowe sektory Afryki i Bliskiego Wschodu REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI ROLNICTWO MOTORYZACJA I LOTNICTWO BANKOWOŚĆ 4 6 4% 4% 1 3 8 8 CHEMIA BUDOWNICTWO 74% 79% DOBRA KONSUMENCKIE 3 3 19% ENERGETYKA - PALIWA ODZIEŻ FMCG 21% 9% 37% 56% 44% 61% KANCELARIE PRAWNE TURYSTYKA Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 29

Zbliżenie na kluczowe sektory Afryki i Bliskiego Wschodu REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI LOGISTYKA DOBRA LUKSUSOWE PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 7% 10 10 39% 4 3 ZDROWIE PRZEMYSŁ CIĘŻKI FARMACJA 10 71% 9% 4% 53% 61% 37% 49% HANDEL DETALICZNY USŁUGI OCHRONIARSKIE IT - SPRZĘT 86% 71% 16% 6% 84% 72% 51% 76% IT - OPROGRAMOWANIE TELEKOMUNIKACJA 3% 5% 4 7 5% 65% 72% Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 30

Zbliżenie na kluczowe sektory Afryki i Bliskiego Wschodu ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE KSIĘGOWOŚĆ 35% 45% MOTORYZACJA I LOTNICTWO 42% 32% BANKOWOŚĆ 5% 37% CHEMIA BUDOWNICTWO ENERGETYKA - PALIWA 5 6 71% 71% 32% 9 8 TURYSTYKA LOGISTYKA PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 1 21% 21% 3 75% MEDIA I REKLAMA ZDROWIE NIERUCHOMOŚCI 32% 3 10 34% 89% 93% 23% 45% 55% HANDEL DETALICZNY IT-SPRZĘT IT - OPROGRAMOWANIE 10 10 56% Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 31

Zbliżenie na kluczowe sektory w regionie Azji i Pacyfiku CHINY KSIĘGOWOŚĆ ROLNICTWO MOTORYZACJA I LOTNICTWO 4 3 74% 72% 19% 74% 74% 73% 76% BANKOWOŚĆ CHEMIA BUDOWNICTWO 1 49% 51% 4 3 76% 75% 26% 26% 61% 59% DOBRA KONSUMENCKIE E-COMMERCE I SOCIAL MEDIA EDUKACJA 21% 7 65% 37% 42% 6 73% 24% 66% 61% ELEKTRONIKA ENERGETYKA PALIWA ENERGIA ODNALWIALNA 16% 16% 5 6 6 66% 24% 26% 61% 64% ODZIEŻ FMCG UBEZPIECZENIA 19% 79% 84% 21% 81% 8 76% 66% 56% 57% KANCELARIE PRAWNE TURYSTYKA 19% 27% 51% 53% 31% 64% 63% Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 32

Zbliżenie na kluczowe sektory w regionie Azji i Pacyfiku CHINY LOGISTYKA DOBRA LUKSUSOWE PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 23% 35% 62% 53% 24% 24% 86% 8 71% 73% MEDIA I REKLAMA ZDROWIE PRZEMYSŁ CIĘŻKI 71% 72% 84% 83% 23% 19% 7 73% OPAKOWANIA FARMACJA NIERUCHOMOŚCI 19% 24% 6 69% 1 1 7 7 26% 31% 59% 74% SEKTOR PUBLICZNY HANDEL DETALICZNY USŁUGI OCHRONIARSKIE 6 5 35% 45% 26% 23% 63% 64% 3 81% IT - SPRZĘT IT - OPROGRAMOWANIE TELEKOMUNIKACJA 27% 6 66% 27% 27% 63% 63% 26% 2 8 76% USŁUGI KOMUNALNE 31% 62% Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 33

Zbliżenie na kluczowe sektory w regionie Azji i Pacyfiku FILIPINY KSIĘGOWOŚĆ BANKOWOŚĆ DOBRA KONSUMENCKIE 5 42% 55% 71% 57% 71% EDUKACJA ENERGIA - PALIWA TURYSTYKA 44% 3 75% LOGISTYKA PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA MEDIA I REKLAMA 3 3 6 7 5 83% 4 6 9 ZDROWIE FARMACJA NIERUCHOMOŚCI 42% 6 10 56% 44% 56% SEKTOR PUBLICZNY 64% 73% 55% 45% HANDEL DETALICZNY 3 63% 8 SSC/BPO 54% 3 3 77% IT - SPRZĘT IT - OPROGRAMOWANIE TELEKOMUNIKACJA 44% 56% 56% 46% 46% 39% 41% 53% 59% 76% Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 34

Zbliżenie na kluczowe sektory w regionie Azji i Pacyfiku INDIE KSIĘGOWOŚĆ ROLNICTWO MOTORYZACJA I LOTNICTWO 26% 23% 77% 66% 1 7 6 3 23% BANKOWOŚĆ CHEMIA BUDOWNICTWO 42% 27% 44% 72% 64% 21% 62% 64% DOBRA KONSUMENCKIE E-COMMERCE & SOCIAL MEDIA EDUKACJA 32% 62% 72% 27% 7 6 4 4 6 ELEKTRONIKA ENERGIA - PALIWA ENERGIA ODNAWIALNA 79% 71% 4 65% 65% 23% 23% 54% ODZIEŻ FMCG UBEZPIECZENIA 10 75% 73% 82% Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 35

Zbliżenie na kluczowe sektory w regionie Azji i Pacyfiku INDIE TURYSTKA LOGISTYKA DOBRA LUKSUSOWE 23% 63% 66% 5 7 PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA MEDIA I REKLAMA ZDROWIE 21% 61% 5 7 65% 4 37% 71% 72% PRZEMYSŁ CIĘŻKI OPAKOWANIA FARMACJA 75% 69% 64% 82% 31% 26% 6 6 NIERUCHOMOŚCI HANDEL DETALICZNY IT - SPRZĘT 7% 51% 64% 54% 5 31% IT - OPROGRAMOWANIE TELEKOMUNIKACJA USŁUGI KOMUNALNE 16% 19% 53% 59% 46% 34% 34% 3 45% 4 Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 36

Zbliżenie na kluczowe sektory w regionie Azji i Pacyfiku SINGAPUR KSIĘGOWOŚĆ MOTORYZACJA I LOTNICTWO BANKOWOŚĆ 27% 4 9% 27% 45% 19% 7% CHEMIA DOBRA KONSUMECKIE ENERGIA - PALIWA 7% 7% 73% 32% 24% 72% 6 FMCG TURYSTYKA LOGISTYKA 1 66% 55% 55% 31% 77% 69% PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA MEDIA I REKLAMA ZDROWIE 44% 56% 3 63% 56% 56% FARMACJA IT - SPRZĘT IT - OPROGRAMOWANIE 46% 45% 63% 75% Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 37

Discypliny i Funkcje - zatrudnianie Odsetek firm planujących rekrutacje specjalistów i menedżerów w III kwartale 2012 Europa Zachodnia Europa Środ.-Wsch. Księgowość Administracja Bankowość Wyższa Kadra Zarządzająca Budownictwo Projektowanie i Kreacja Inżynieria Zarządzanie Zasobami Ludzkimi IT Prawo Logistyka i Operacje Inne Badania i Rozwój,Nauka Sprzedaż i Marketing 16% 6% 2% 3% 3% 4% 6% 2% 6% 9% 37% Księgowość Administracja Bankowość Wyższa Kadra Zarządzająca Budownictwo Projektowanie i Kreacja Inżynieria Zarządzanie Zasobami Ludzkimi IT Prawo Logistyka i Operacje Inne Badania i Rozwój,Nauka Sprzedaż i Marketing 16% 5% 3% 2% 7% 4% 7% 5% 37% Bliski Wschód Afryka Księgowość Administracja Bankowość Wyższa Kadra Zarządzająca Budownictwo Projektowanie i Kreacja Inżynieria Zarządzanie Zasobami Ludzkimi IT Prawo Logistyka i Operacje Inne Badania i Rozwój,Nauka Sprzedaż i Marketing 1 4% 4% 16% 1% 26% 23% 2% 21% 2% 35% Księgowość Administracja Bankowość Wyższa Kadra Zarządzająca Budownictwo Projektowanie i Kreacja Inżynieria Zarządzanie Zasobami Ludzkimi IT Prawo Logistyka i Operacje Inne Badania i Rozwój,Nauka Sprzedaż i Marketing 6% 1 1% 5% 3% 1% 5% 3% 1 4% 3 Region Azji i Pacyfiku Ameryki Księgowość Administracja Bankowość Wyższa Kadra Zarządzająca Budownictwo Projektowanie i Kreacja Inżynieria Zarządzanie Zasobami Ludzkimi IT Prawo Logistyka i Operacje Inne Badania i Rozwój,Nauka Sprzedaż i Marketing 6% 2% 2% 3% 5% 9% 4% 21% 7% 42% Księgowość Administracja Bankowość Wyższa Kadra Zarządzająca Budownictwo Projektowanie i Kreacja Inżynieria Zarządzanie Zasobami Ludzkimi IT Prawo Logistyka i Operacje Inne Badania i Rozwój,Nauka Sprzedaż i Marketing 3% 3% 5% 5% 19% 7% 16% 1 31% Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 38

Discypliny i Funkcje - zwolnienia Odsetek firm planujących zwolnienia specjalistów i menedżerów w III kwartale 2012 Europa Zachodnia Europa Środ.-Wsch. Księgowość Administracja Bankowość Wyższa Kadra Zarządzająca Budownictwo Projektowanie i Kreacja Inżynieria Zarządzanie Zasobami Ludzkimi IT Prawo Logistyka i Operacje Inne Badania i Rozwój,Nauka Sprzedaż i Marketing 19% 2% 4% 5% 7% 5% 7% 19% Księgowość Administracja Bankowość Wyższa Kadra Zarządzająca Budownictwo Projektowanie i Kreacja Inżynieria Zarządzanie Zasobami Ludzkimi IT Prawo Logistyka i Operacje Inne Badania i Rozwój,Nauka Sprzedaż i Marketing 7% 9% 5% 7% 5% 23% 3% 27% Bliski Wschód Afryka Księgowość Administracja Bankowość Wyższa Kadra Zarządzająca Budownictwo Projektowanie i Kreacja Inżynieria Zarządzanie Zasobami Ludzkimi IT Prawo Logistyka i Operacje Inne Badania i Rozwój,Nauka Sprzedaż i Marketing 16% 6% 6% 1 2% 16% 1 Księgowość Administracja Bankowość Wyższa Kadra Zarządzająca Budownictwo Projektowanie i Kreacja Inżynieria Zarządzanie Zasobami Ludzkimi IT Prawo Logistyka i Operacje Inne Badania i Rozwój,Nauka Sprzedaż i Marketing 7% 23% 2% 6% 2% 9% 6% 2% 16% 9% 2% Region Azji i Pacyfiku Ameryki Księgowość Administracja Bankowość Wyższa Kadra Zarządzająca Budownictwo Projektowanie i Kreacja Inżynieria Zarządzanie Zasobami Ludzkimi IT Prawo Logistyka i Operacje Inne Badania i Rozwój,Nauka Sprzedaż i Marketing 9% 7% 4% 3% 4% 3% 4% 5% Księgowość Administracja Bankowość Wyższa Kadra Zarządzająca Budownictwo Projektowanie i Kreacja Inżynieria Zarządzanie Zasobami Ludzkimi IT Prawo Logistyka i Operacje Inne Badania i Rozwój,Nauka Sprzedaż i Marketing 7% 3% 1 6% 3% 5% 5% Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 39

Dynamika w regionach świata II I III kwartał 2012 Zatrudniają obecnie Planują zatrudniać w III kwartale Ameryki 7 Ameryki 7 Azja i Pacyfik 65% Bliski Wschód 6 Bliski Wschód 57% Azja i Pacyfik 65% Europa Środ.-Wsch. 54% Afryka 57% Afryka 51% Europa Środ.-Wsch. 52% Europa Zachodnia Europa Zachodnia 26% Zwalniają obecnie Planują zwalniać w III kwartale Bliski Wschód 37% Ameryki 27% Ameryki 2 Bliski Wschód 27% Azja i Pacyfik 23% Europa Środ.-Wsch. 21% Europa Środ.-Wsch. Azja i Pacyfik Afryka 19% Afryka Europa Zachodnia Europa Zachodnia Regiony świata z największą dynamiką zatrudniania i zwalniania Mimo, iż Region Azji i Pacyfiku nadal wykazuje największą dynamikę jeśli chodzi o zatrudnianie specjalistów i menedżerów, w tej edycji badania znaczny wzrost dynamiki odnotowano w regionie Ameryk. Wzmożona aktywność w obszarze rekrutacji wynika zarówno z potrzeb silnie rozwijającej się Ameryki Łacińskiej, jak i krajów Ameryki Północnej. Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 40

Sytuacja na świecie w II kwartale 2012 Kraje zatrudniające specjalistów i menedżerów 10-71% Islandia- 94% Izrael - 8 Katar - 76% Dania, Pakistan - 75% Meksyk - 74% Arabia Saudyjska, Kanada - 73% Chiny - 72% 7-61% Tajwan - 7 Rosja - 6 Nowa Zelandia - Stany Zjednoczone - 66% Australia - 64% Bułgaria, Irlandia - 63% Brazylia, Japonia - 62% Finlandia - 61% 6-51% Norwegia - 6 Argentyna - 59% Polska, Szwajcaria, Szwecja - 5 Luksemburg - 57% Malta - 56% Chile, Czechy, Holandia, Indie, Turcja- 55% Belgia, Zjednoczone Emiraty Arabskie - 54% Chorwacja, Korea Południowa, Rumunia - 53% Francja- 52% Filipiny, Malezja - 51% Below RPA - Austria, Wielka Brytania - 49% Singapur - 45% Włochy - Portugalia - 37% Hiszpania - 34% Grecja - Egipt - 2 Niemcy - 27% Węgry - 24% Global Snapshot Średnia Globalna - 51% - Sektory z największą dynamiką zatrudniania i zwalniania w II kwartale W ujęciu globalnym sektory, w których firmy najczęściej deklarowały aktywność w obszarze rekrutacji specjalistów i menedżerów to: 1. Dobra Luksusowe 2. SSC/ BPO 3. Usługi Ochroniarskie 4. Odzież 5. Rolnictwo Sektor z najmniejszą dynamiką zatrudniania to Weterynaria, gdzie tylko 3 pracodawców zadeklarowało zapotrzebowanie na specjalistów i menedżerów. Kraje z największą dynamiką zatrudniania i zwalniania w II kwartale Badanie Antal Global Snapshot ukazuje duże zróżnicowanie między krajami i regionami świata. Podczas gdy w Islandii aż 94% pracodawców poszukuje specjalistów i menedżerów, tylko 24% firm na Węgrzech zatrudnia osoby z tej grupy zawodowej. Jednak w najnowszej edycji badania obserwujemy pewną zmianę, a mianowicie zmniejsza się dotychczasowa absolutna dominacja kajów z Regionu Azji i Pacyfiku. W czołówce 5 najaktywniej rekrutujących państw reprezentowana jest zarówno Europa, Bliski Wschód oraz Subkontynent indyjski. Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 41

Prognoza na III kwartał 2012 Kraje planujące zatrudnianie specjalistów i menedżerów 10-61% Islandia- 9 Kanada - 82% Katar - 7 Dania - 74% Chiny, Izrael, Meksyk, Tajwan - 72% Australia - 7 Arabia Saudyjska, Rosja - Stany Zjednoczone - 66% Japonia- 65% Chorwacja, Irlandia, Nowa Zelandia - 63% Egipt - 61% 6-51% Filipiny, Malezja, Pakistan - 5 Czechy, RPA, Turcja - 57% Indie, Norwegia, Szwecja, Zjednoczone Emiraty Arabskie - 56% Brazylia - 55% Francja, Polska - 53% Korea Południowa, Rumunia- 51% - 41% Bułgaria - Holandia, Finlandia, Singapur - 49% Szwajcaria, Wielka Brytania - 4 Chile, Grecja - 47% Belgia - 46% Argentyna, Austria, Malta - 44% Luksemburg, Włochy - 4 and less Węgry - Portugalia - 31% Hiszpania - 3 Niemcy - Global Snapshot Średnia Globalna - 49% - 16% Sektory planujące zatrudnianie w III kwartale SSC/BPO 7 Dobra Luksusowe 71% Media E-Commerce i Social Media 66% Rolnictwo 63% Farmacja 62% Nieruchomości 61% Sektor Publiczny 6 Przemysł Ciężki 59% Chemia, IT Sprzęt, IT Oprogramowanie, Księgowość 5 Edukacja, Kancelarie Prawne, Telekommunikacja, Usługi Komunalne 57% Energetyka Paliwa 54% Ubezpieczenia 52% FMCG, Handel Detaliczny, Logistyka 51% Energia Odnawialna, Odzież, Opakowania Budownictwo, Turystyka 4 Dobra Konsumenckie 45% Bankowość 44% Elektronika 42% Motoryzacja i Lotnictwo 41% Weterynaria 4 Produkcja Przemysłowa Zdrowie 31% Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 42

Wnioski Nowa normalność? Odpowiedzi ponad 20 tys. pracodawców, na podstawie których opracowana została niniejsza edycja raportu Antal Global Snapshot, wskazują, że aktywność firm w obszarze zatrudniania specjalistów i menedżerów obniżyła się globalnie: z 55% w kwietniu br. do 51% obecnie. Dalsza analiza danych pokazuje jednak, że sytuacja jest lepsza niż mogłoby się wydawać. Odsetek organizacji redukujących zatrudnienie na szczeblu specjalistycznym i menedżerskim także zmalał, z do. Sugeruje to, że globalny rynek pracy raczej się stabilizuje niż zapada. Warto zwrócić uwagę, że regiony, które we wcześniejszych edycjach badania przejawiały oznaki osłabienia dynamiki, obecnie wykazują sygnały ożywienia. Dobrym przykładem jest Europa Zachodnia, która szczególnie silnie odczuła skutki kryzysu finansowego z 2008 r. W prawie wszystkich krajach, w których przeprowadzono badanie, pracodawcy deklarują wzrost aktywności w obszarze zatrudniania specjalistów i menedżerów. Dotyczy to nawet najbardziej dotkniętych problemami gospodarczymi krajów, tj. Hiszpanii i Grecji. Wyniki 12. edycji Antal Global Snapshot wskazują, że wiele firm nauczyło się funkcjonować w otoczeniu niepewności i przyjmować ją jako niechciany ale stały element prowadzenia działalności. Dlatego mimo ostrożności na rynkach obserwujemy nowe inwestycje i rozwój. Jednocześnie cały czas rozgrywa się wojna o talenty, która szczególnie nabiera na znaczeniu i sile w odniesieniu do specjalistów łączących kompetencje techniczne ze zrozumieniem biznesu, które są kluczem do rozwoju biznesu. Kontakt Jeśli mają Państwa pytania dotyczące materiałów zawartych w niniejszej publikacji lub chcieliby zarezerwować kopię raportu z kolejnej edycji badania Antal Global Snapshot prosimy skierować email na adres snapshot@antal.com lub do wybranego oddziału Antal International więcej szczegółow na www.antal.com. Antal International w Polsce Siedziba główna w Warszawie: ul. Ks. Skorupki 5 00-546 Warszawa tel. +48 22 483 50 00 email: biuro@antal.com Biuro we Wrocławiu: ul. Szewska 8 50-122 Wrocław tel.: +48 71 736 50 00 email: wroclaw@antal.com Biuro w Krakowie: ul. Słowackiego 64 20-461 Kraków tel.: +48 12 446 50 00 email: krakow@antal.com Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012 Strona 43

Globalna mapa dynamiki zatrudniania specjalistów i menedżerów Antal Global Snapshot 12. edycja lipiec 2012