KONFERENCJA 2015 rok - plany i wyzwania dolnośląskich MMŚP Konkurencyjność dolnośląskich MMŚP. Jak wypadamy na tle Polski? Wrocław, 27 listopada 2014 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Partner główny Partner wspierający Na podstawie wyników badania Monitoring kondycji sektora MMŚP w 2014 r. przygotowanego przez Konfederację Lewiatan. Realizacja wywiadów CBOS. Badanie przeprowadzone w okresie 6 maja - 18 lipca 2014 r. na losowej próbie 1111 MMŚP zatrudniających od 2 do 249 pracowników.
CV POLSKICH MMŚP 2
Imię i nazwisko: Curriculum Vitae MMŚP_PL (1) Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające 2-249 pracowników) Data urodzenia: Liczba lat działania firmy na rynku (% MSP_PL) 19,4 17,2 18,0 0,2 29,2 16,0 powyżej 20 16-20 lat '11-15 lat '6-10 lat '1-5 lat powstała w 2014 r. Obecna pozycja: (dane dla całej populacji MMŚP, włączając przedsiębiorstwa nie zatrudniające pracowników) 66% PKB wytworzonego przez sektor przedsiębiorstw 60% zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw 70% pracujących w sektorze przedsiębiorstw 48% nakładów przedsiębiorstw na inwestycje Miejsce zamieszkania: Lokalizacja firmy (% MSP_PL) 11,4 16,4 24,5 18,3 29,4 metropolia (co najmniej 500 tys. mieszkańców) duże miasto (100-499,5 tys. mieszkańców miasto średniej wielkości (20-99,9 tys. mieszkańców) małe miasto (do 19,9 tys. mieszkańców) obszar wiejski Wykształcenie właściciela: Poziom wykształcenia właściciela (% MSP_PL) 0,4 1,3 11,0 5,0 42,2 40,1 wyższe z tytułem naukowym wyższe (licencjat, mgr) średnie podstawowe i zawodowe niepełne podstawowe firma ma wielu właścicieli 3
Curriculum Vitae MMŚP_PL (2) Status rodzinny: Czy firma jest firmą rodzinną? (% MSP_PL) 67,7 32,3 Doświadczenie zawodowe: 46,6% inwestuje w innowacje 3,4% inwestuje w B+R 55,2% prowadzi obsługę klientów przez Internet 9,1% eksportuje tak nie 39% korzysta z kredytów/pożyczek 30,8% korzysta z leasingu 9,6% korzysta z funduszy unijnych Płeć właściciela i osoby zarządzającej: Firmy "kobiece", "męskie" i mieszane (% MSP_PL) 62,2 firmy "kobiece" firmy mieszane 5,3 32,5 firmy "męskie" Zainteresowania: 5,1% ubezpiecza kredyt kupiecki Jak przetrwać, aby móc się rozwijać. 4
AGENDA DOLNOŚLĄSKIE MMŚP JAK WIDZĄ 2014-2015? JAKA JEST ICH FILOZOFIA PROWADZENIA BIZNESU I CEL? JAK KONKURUJĄ? JAK SIĘ FINANSUJĄ? CZY SĄ OTWARTE I INNOWACYJNE? 5
2014 lepiej niż MMŚP_PL 2015 optymistycznie i lepiej niż MMŚP_PL 6
Wzrost przychodów 27% więcej niż MMŚP_PL 2014 i 30% więcej niż MMŚP_PL 2015 PRZYCHODY 2013 Zmiana przychodów ze sprzedaży w 2013 r. vs 2012 r. (% MMŚP_PL i Dolny Śląsk) MMŚP_DŚ MMŚP_PL 29,5 46,2 24,4 31,2 32,6 35,1 2014 Zmiana przychodów ze sprzedaży w 2014 r. vs 2013 r. (% MMŚP_PL i Dolny Śląsk) MMŚP_DŚ 46,3 45,1 8,5 wzrost bez zmian spadek nie pamięta MMŚP_PL 36,3 46,2 24,4 2015 Zmiana przychodów ze sprzedaży w 2015 r. vs 2014 r. (% MMŚP_PL i Dolny Śląsk) MMŚP_DŚ 59,8 35,4 4,9 wzrost bez zmian spadek MMŚP_PL 46,0 40,1 13,9 wzrost bez zmian spadek 7
Wzrost zatrudnienia prawie 50% więcej niż MMŚP_PL 2014 i 28% więcej niż MMŚP_PL 2015 ZATRUDNIENIE 2013 Zmiana zatrudnienia w 2013 r. vs 2012 r. (% MMŚP_PL i Dolny Śląsk) MMŚP_DŚ 6,4 76,9 16,7 MMŚP_PL 13,7 72,3 13,9 wzrost bez zmian spadek 2014 Zmiana zatrudnienia w 2014 r. vs 2013 r. (% MMŚP_PL i Dolny Śląsk) MMŚP_DŚ MMŚP_PL 18,3 69,5 12,2 12,3 79,3 8,4 2015 Zmiana zatrudnienia w 2015 r. vs 2014 r. (% MMŚP_PL i Dolny Śląsk) MMŚP_DŚ 29,3 67,1 3,7 wzrost bez zmian spadek MMŚP_PL 22,9 74,3 2,8 wzrost bez zmian spadek 8
Wzrost wynagrodzeń 60% więcej niż MMŚP_PL 2014 i 45% więcej niż MMŚP_PL 2015 WYNAGRODZENIA 2013 Zmiana wynagrodzeń w 2013 r. vs 2012 r. (% MMŚP_PL i Dolny Śląsk) MMŚP_DŚ 35,9 61,5 2,6 MMŚP_PL 28,9 67,2 3,9 2014 Zmiana wynagrodzeń w 2014 r. vs 2013 r. (% MMŚP_PL i Dolny Śląsk) wzrost bez zmian spadek MMŚP_DŚ 41,5 54,9 3,7 2015 Zmiana wynagrodzeń w 2015 r. vs 2014 r. (% MMŚP_PL i Dolny Śląsk) MMŚP_PL 25,9 70,8 3,5 MMŚP_DŚ 62,2 34,1 3,7 wzrost bez zmian spadek MMŚP_PL 43,0 54,8 2,2 wzrost bez zmian spadek 9
Wzrost inwestycji podobnie jak MMŚP_PL 2014, ale 40% więcej niż MMŚP_PL w 2015 INWESTYCJE 2013 Zmiana nakładów inwestycyjnych w 2013 r. vs 2012 r. (% MMŚP_PL i Dolny Śląsk) MMŚP_DŚ 23,1 60,3 6,410,3 MMŚP_PL 23,0 50,0 9,3 17,7 2014 Zmiana nakładów inwestycyjnych w 2014 r. vs 2013 r. (% MMŚP_PL i Dolny Śląsk) wzrost bez zmian spadek nie dotyczy MMŚP_DŚ 19,5 67,1 3,79,8 2015 Zmiana nakładów inwestycyjnych w 2015 r. vs 2014 r. (% MMŚP_PL i Dolny Śląsk) MMŚP_PL 19,0 53,6 8,6 18,9 MMŚP_DŚ 34,1 51,2 3,7 11,0 wzrost bez zmian spadek nie dotyczy MMŚP_PL 24,5 50,7 4,8 20,0 wzrost bez zmian spadek nie dotyczy 10
AGENDA DOLNOŚLĄSKIE MMŚP JAK WIDZĄ 2014-2015? JAKA JEST ICH FILOZOFIA PROWADZENIA BIZNESU i CEL? JAK KONKURUJĄ? JAK SIĘ FINANSUJĄ? CZY SĄ OTWARTE I INNOWACYJNE? 11
FILOZOFIA PROWADZENIA BIZNESU Poszukują nowych rynków zbytu Nie obawiają się korzystania z kredytów i leasingu Porażka to sygnał 12
Wszystkie MMŚP są waleczne, ale 25% więcej MMŚP_DŚ niż MMŚP_PL stale poszukuje nowych rynków zbytu NOWE RYNKI ZBYTU Zakładając, że na rynku zawsze pojawiają się jakieś szanse, filozofią prowadzenia biznesu powinno być... (% MMŚP_PL i Dolny Śląsk) Zakładając, że każdy rynek ma jakiś potencjał rozwojowy, to aby można było mówić, że firma ma szanse na sukces... (% MMŚP_PL i Dolny Śląsk) Podejmowanie decyzji szybko bo można zaprzepaścić szanse MMŚP_DŚ MMŚP_PL 72,0 28,0 73,8 25,6 MMŚP_DŚ MMŚP_PL 74,4 25,6 59,4 39,9 Poszukiwanie nowych rynków zbytu podejmowanie decyzji szybko, bo można zaprzepaścić szanse poczekanie z podjęciem decyzji, aż sytuacja na rynku stanie się jednoznaczna filozofią firmy powinno być stałe poszukiwanie nowych rynków zbytu filozofią firmy powinno być pozostanie na tym rynku rynkach) na którym już jest, aby się na nim (na nich) umocnić 13
(Wszystkie MMŚP są waleczne), ale o ponad 60% więcej MMŚP_DŚ niż MMŚP_PL uważa, że porażka to sygnał do wycofania się z biznesu Poszukiwanie nowych rynków PORAŻKA zbytu TO SYGNAŁ Prowadząć biznes czasami ponosi się znaczące porażki. Czy... (% MMŚP_PL i Dolny Śląsk) Zakładając, że można dowolnie ukształtować strukturę organizacyjną w firmie, jaka powinna ona być, aby dawała większe szanse na sukces... (% MMŚP_PL i Dolny Śląsk) Porażka to wyzwanie MMŚP_DŚ MMŚP_PL 75,6 23,2 84,8 14,4 MMŚP_DŚ MMŚP_PL 61,0 39,0 60,4 39,1 Efektywna jest partycypacyjna struktura organizacyjna porażka jest wyzwaniem do szukania nowych pomysłów na biznes, rozpoczęcia wszystkiego od nowa porażka w biznesie to sygnał, że może powinniśmy pomyśleć o wycofaniu się z niego/zrezygnowaniu z zarządzania firmą struktura hierarchiczna jest nieefektywna, szefowie mogą się wiele nauczyć od pracowników efektywna jest struktura hierarchiczna, pracownicy nie powinni dyskutować z szefami nt wykonywanych zadań 14
(Wszystkie MMŚP są waleczne), ale 25% więcej MMŚP_DŚ niż MMŚP_PL nie boi się sięgania po kredyt czy leasing, jeżeli jest szansa na szybsze rozwijanie biznesu KORZYSTANIE Z KREDYTU, LEASINGU ABY ROZWIJAĆ BIZNES SZYBCIEJ Zakładając, że dostęp do kredytu nie jest barierą, to filozofią działania właściciela/menedżera powinno być... (% MMŚP_PL i Dolny Śląsk) Rozwijanie biznesu szybciej korzystając z zewnętrznych źródeł finansowania MMŚP_DŚ MMŚP_PL 58,5 41,5 46,8 52,6 Rozwijanie biznesu szybciej, jeżeli rynek na to pozwala, korzystając także ze środków obcych - kredytu, leasingu Rozwijanie biznesu powoli, ale wyłącznie z własnych zasobów, nawet jeżeli rynek pozwala na szybszy rozwój 15
CEL STRATEGICZNY Koncentracja na rozwoju jako efekt działania na rosnących rynkach 16
Dla 58% MMŚP_DŚ celem jest rozwój, to prawie 30% więcej niż w przypadku wszystkich MMŚP_PL ROZWÓJ Cel strategiczny przedsiębiorstwa (% MMŚP_PL) Cel strategiczny przedsiębiorstwa (% MMŚP_DŚ) 2,7 10,1 11,0 11,8 0,7 21,3 42,3 28,0 3,7 9,8 4,9 1,2 21,3 31,7 utrzymanie się na rynku wzrost sprzedaży wzrost zysku wzrost udziału w rynku wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa w długim okresie zapewnienie pracy i dochodów właścicielowi i jego rodzinie inny cel/trudno powiedzieć utrzymanie się na rynku wzrost sprzedaży wzrost zysku wzrost udziału w rynku wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa w długim okresie zapewnienie pracy i dochodów właścicielowi i jego rodzinie inny cel/trudno powiedzieć 17
i trudno się dziwić, gdy prawie ¾ MMŚP_DŚ działa na rynkach rosnących lub ustabilizowanych (prawie 20% więcej niż MMŚP_PL) NA DUŻYM, ROSNĄCYM RYNKU 22,4 Jakie są możliwości wzrostu branży, w której działa firma? (% MMŚP_PL) 16,4 28,4 32,8 13,4 Jakie są możliwości wzrostu branży, w której działa firma? (% MMŚP_DŚ) 13,5 32,9 40,2 Duże, rynek stale rośnie Branża osiągnęła pułap możliwości wzrostu, rynek jest ustabilizowany, popyt na nim nie rośnie Rynek zmniejsza się i jest to trwała, nieodwracalna tendencja Trudno powiedzieć Duże, rynek stale rośnie Branża osiągnęła pułap możliwości wzrostu, rynek jest ustabilizowany, popyt na nim nie rośnie Rynek zmniejsza się i jest to trwała, nieodwracalna tendencja Trudno powiedzieć 18
AGENDA DOLNOŚLĄSKIE MMŚP JAK WIDZĄ 2014-2015? JAKA JEST ICH FILOZOFIA PROWADZENIA BIZNESU i CEL? JAK KONKURUJĄ? JAK SIĘ FINANSUJĄ? CZY SĄ OTWARTE I INNOWACYJNE? 19
CZYNNIKI WEWNĘTRZNE Jakość produktów i usług Zdolność dostosowania produktów do wymagań klienta Innowacje produktowe 20
Dla 50% MMŚP_DŚ kluczem do sukcesu jest jakość produktów i usług JAKOŚĆ, SZYCIE NA MIARĘ, INNOWACJE PRODUKTOWE Czynniki decydujące o konkurencyjności MMŚP w 2014 r. (% MMŚP_PL; czynnik wskazany na 1. miejscu) 7,2 1,8 1,3 8,3 1,3 15,1 45,8 15,3 Czynniki decydujące o konkurencyjności MMŚP w 2014 r. (% MMŚP_DŚ; czynnik wskazany na 1. miejscu) 9,8 1,2 3,7 0,0 15,9 50,0 4,9 11,0 Jakość produktów/usług Cena produktów/usług Jakość obsługi klienta Zdolność dostosowywania produktów do wymagań klientów Wąska specjalizacja Lokalizacja firmy Nowe, innowacyjne produkty Kompetentni, dobrze zmotywowani pracownicy Jakość produktów/usług Cena produktów/usług Jakość obsługi klienta Zdolność dostosowywania produktów do wymagań klientów Wąska specjalizacja Lokalizacja firmy Nowe, innowacyjne produkty Kompetentni, dobrze zmotywowani pracownicy 21
dlatego najważniejsi są dla MMSP_DŚ pracownicy, nowoczesne urządzenia cyfrowe, specjalistyczne oprogramowanie, maszyny i urządzenia Pracownicy, maszyny i urządzenia, nowoczesne urządzenia cyfrowe Które z posiadanych zasobów są kluczowe dla dalszego rozwoju firmy? (% MMŚP_PL; skala 0-5: 0- nie posiada, 1- brak przydatności, 5- zasób kluczowy) Które z posiadanych zasobów są kluczowe dla dalszego rozwoju firmy? (% MMŚP_DŚ; skala 0-5: 0- nie posiada, 1-brak przydatności, 5- zasób kluczowy) 3,96 3,87 3,35 2,70 2,40 2,30 1,88 1,37 4,05 4,21 3,72 2,84 3,11 2,73 2,46 1,99 kapitał finansowy pozostali pracownicy maszyny i urządzenia nowoczesne urządzenia cyfrowe kluczowi pracownicy własna strona internetowa specjalistyczne oprogramowanie menedżerowie kapitał finansowy pozostali pracownicy maszyny i urządzenia nowoczesne urządzenia cyfrowe kluczowi pracownicy własna strona internetowa specjalistyczne oprogramowanie menedżerowie 22
i efekty są widoczne zdolność do konkurowania ceną, jakością, innowacyjnością, a także umiejętnością promocji i dystrybucji ma prawie 2x więcej MMŚP_DŚ niż MMŚP_PL Cena i jakość! Porównanie produktów/usług firmy do odpowiednich produktów/usług sprzedawanych w UE pod względem: (% MMŚP_PL) Porównanie produktów/usług firmy do odpowiednich produktów/usług sprzedawanych w UE pod względem: (% MMŚP_DŚ) promocji i dystrybucji 14,8 41,5 19,1 24,6 promocji i dystrybucji 23,5 43,2 22,2 11,1 nowatorstwa 15,2 58,4 6,9 19,5 nowatorstwa 30,9 54,3 8,6 6,2 jakości 23,0 59,4 2,4 15,2 jakości 46,9 48,1 1,23,7 ceny 52,0 23,9 8,1 15,9 ceny 75,3 11,1 9,9 3,7 dużo bardziej/bardziej atrakcyjne podobne dużo mniej/mniej atrakcyjne trudno powiedzieć dużo bardziej/bardziej atrakcyjne podobne dużo mniej/mniej atrakcyjne trudno powiedzieć 23
CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE wsparcie władz lokalnych ale też walka z uciążliwymi regulacjami (szczególnie podatkowymi) 24
Ponieważ konkurują nie tylko firmy, ale także państwa, ważne są działania władz Gmina, powiat i (w mniejszym stopniu) województwo pomaga budować zdolność do konkurowania. Ocena działań na rzecz rozwoju MMŚP i przedsiebiorczości (MMŚP_PL) Ocena działań na rzecz rozwoju MMŚP i przedsiebiorczości (MMŚP_DŚ) Sejm i Senat 8,0 42,0 20,3 Sejm i Senat 6,1 43,9 15,9 rząd 10,4 42,3 16,0 rząd 7,3 39,0 13,4 władze samorządowe województwa władze samorządowe powiatu władze samorządowe gminy 12,3 10,4 19,6 18,0 13,0 14,0 21,0 17,7 10,6 władze samorządowe województwa władze samorządowe powiatu władze samorządowe gminy 15,9 12,2 20,7 34,1 11,0 11,0 36,5 17,1 11,0 wspierają utrudniają są neutralne trudno powiedzieć wspierają są neutralne utrudniają trudno powiedzieć 25
które muszą być na Dolnym Śląsku inne niż przeciętnie w PL, bo przedsiębiorcy narzekają mniej nawet na podatki. I byłoby jak w bajce gdyby nie biurokracja Gmina, powiat i (w mniejszym stopniu) województwo pomaga budować zdolność do konkurowania. Zastrzeżenia MMŚP do władz samorządowych (% MMŚP_PL) Zastrzeżenia MMŚP do władz samorządowych (% MMŚP_DŚ) Zbyt długi proces wydawania pozowleń na 57,2 40,5 Zbyt długi proces wydawania pozowleń na 48,8 51,2 Brak planów zagospodarowania przestrzennego 46,0 52,1 Brak planów zagospodarowania przestrzennego 36,6 63,4 Zbyt wysokie podatki lokalne 65,5 33,9 Zbyt wysokie podatki lokalne 46,3 53,7 Zbyt duża biurokracja 75,4 23,9 Zbyt duża biurokracja 85,4 14,6 Tak Nie Trudno powiedzieć Tak Nie 26
i nie podatki centralne... I. Czynniki wpływające na możliwości rozwoju firmy (% MMŚP_PL) Stawka CIT/PIT od działalności 68,5 4,3 Czynniki wpływające na możliwości rozwoju firmy (% MMŚP_DŚ) Stawka CIT/PIT od działalności 69,5 2,4 Uciążliwość i ryzyko wynikające z nieprzejrzystości prawa podatkowego. Wysokość podatku VAT 78,3 3,2 Wysokość podatku VAT 80,5 2,4 Pozapłacowe koszty pracy 80,1 3,3 Pozapłacowe koszty pracy 85,0 2,5 Utrudnienie w dużym stopniu/utrudnienie vs. Ułatwienie/ułatwienie w dużym stopniu Utrudnienie w dużym stopniu/utrudnienie vs. Ułatwienie/ułatwienie w dużym stopniu Czynniki wpływające na możliwości rozwoju firmy (% MMŚP_PL) Czynniki wpływające na możliwości rozwoju firmy (% MMŚP_DŚ) Stopień przejrzystości/jednoznacznośc i CIT/PIT 66,8 4,7 Stopień przejrzystości/jednoznacznośc i CIT/PIT 69,5 2,4 Stopień przejrzystości, jednoznaczności podatku VAT 72,0 4,2 Stopień przejrzystości, jednoznaczności podatku VAT 74,4 3,7 Utrudnienie w dużym stopniu/utrudnienie vs. Ułatwienie/ułatwienie w dużym stopniu Utrudnienie w dużym stopniu/utrudnienie vs. Ułatwienie/ułatwienie w dużym stopniu 27
AGENDA DOLNOŚLĄSKIE MMŚP JAK WIDZĄ 2014-2015? JAKA JEST ICH FILOZOFIA PROWADZENIA BIZNESU i CEL? JAK KONKURUJĄ? JAK SIĘ FINANSUJĄ? CZY SĄ OTWARTE I INNOWACYJNE? 28
ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA mimo deklaracji, większość nie korzysta z kredytu. MMŚP korzystają z leasingu. W relatywnie mniejszym stopniu planowane jest wykorzystanie funduszy unijnych. 29
MMŚP_DŚ nie są fanami kredytów, podobnie jak wszystkie MMŚP_PL Kredyt w 40% MMŚP_DŚ.. Jaki jest przeciętny procentowy udział kredytów (długo- i krótkoterminowych) w wartości sprzedaży firmy (% MMŚP_PL; wyniki badań z lat 2011-2014) Jaki jest przeciętny procentowy udział kredytów (długo- i krótkoterminowych) w wartości sprzedaży firmy (% MMŚP_DŚ; 2014) KREDYT 63,0 60,9 60,0 61,4 Firma w ogóle nie korzysta z kredytów/pożyczek 61,0 63,0 Firma w ogóle nie korzysta z kredytów/pożyczek 2011 2012 2013 2014 MMŚP_PL MMŚP_DŚ 30
z leasingu korzystają na równi z kredytami, a w większym stopniu niż MMŚP_PL Leasing w prawie 40% przedsiębiorstw. Czy w latach 2009-2013 firma korzystała z leasingu (% MMŚP_PL) 0,5 Czy w latach 2009-2013 firma korzystała z leasingu (% MMŚP_DŚ) LEASING 68,7 30,8 63,4 36,6 korzystała brak odowiedzi nie korzystała korzystała brak odowiedzi nie korzystała 31
ale są mniejszymi zwolennikami funduszy unijnych niż MMŚP_PL Fundusze unijne 17% przedsiębiorstw. Czy firma planuje złożyć wniosek/ki o dofinansowanie z funduszy unijnych w latach 2014-2020 (% MMŚP_PL) Czy firma planuje złożyć wniosek/ki o dofinansowanie z funduszy unijnych w latach 2014-2020 (% MMŚP_DŚ) 0,6 20,4 0,0 17,1 79,0 82,9 fundusze unijne Tak Nie Trudno powiedzieć Tak Nie Trudno powiedzieć 32
nie dziwi więc, że relatywnie dużo MMŚP_DŚ uważa, że środki unijne nie powinny trafiać do firm, bo zaburzają konkurencję. Fundusze unijne zaburzają konkurencję. Czy fundusze unijne przeznaczone dla przedsiębiorstw powinny mieć formę dotacji czy pomocy zwrotnej? (% MMŚP_PL) Czy fundusze unijne przeznaczone dla przedsiębiorstw powinny mieć formę dotacji czy pomocy zwrotnej? (% MMŚP_DŚ) 6,8 22,5 14,1 56,6 28,0 9,8 14,6 47,6 fundusze unijne pomoc bezzwrotna (dotacja) pomoc zwrotna (pożyczki, gwarnacje) środki unijne nie powinny trafiać do przedsiębiorstw trudno powiedzieć pomoc bezzwrotna (dotacja) pomoc zwrotna (pożyczki, gwarnacje) środki unijne nie powinny trafiać do przedsiębiorstw trudno powiedzieć 33
Generalnie MMSP_DŚ najlepiej oceniają warunki korzystania z leasingu i z funduszy unijnych. Leasing, fundusze unijne, a na końcu kredyt. Czynniki finansowe wpływające na możliwości rozwoju firmy i jej sytuację ekonomiczną i finansową (% MMŚP_PL; skala 1-5; leasing 1-utrudnienie w dużym stopniu, 2-utrudnienie, 5-ułatwienie w dużym stopniu) 3,64 fundusze 3,42 kredyt unijne 3,09 2,84 2,72 3,08 współpraca z firmami leasingowymi warunki korzystania z leasingu współpraca z bankami warunki dostępu do kredytu warunki dostępu do poręczeń i gwarancji dostęp do funduszy unijnych ściąganie należności od klientów 2,51 należności od kontrahentów leasing Czynniki finansowe wpływające na możliwości rozwoju firmy i jej sytuację ekonomiczną i finansową (% MMŚP_DŚ; skala 1-5; 1-utrudnienie w dużym stopniu, 2-utrudnienie, 5-ułatwienie w dużym stopniu) 3,54 3,47 3,25 kredyt 2,93 2,84 fundusze unijne 3,37 współpraca z firmami leasingowymi warunki korzystania z leasingu współpraca z bankami warunki dostępu do kredytu warunki dostępu do poręczeń i gwarancji dostęp do funduszy unijnych ściąganie należności od klientów należności od kontrahentów 2,28 34
AGENDA DOLNOŚLĄSKIE MMŚP JAK WIDZĄ 2014-2015? JAKA JEST ICH FILOZOFIA PROWADZENIA BIZNESU i CEL? JAK KONKURUJĄ? JAK SIĘ FINANSUJĄ? CZY SĄ INNOWACYJNE I OTWARTE? 35
INNOWACYJNOŚĆ I OTWARTOŚĆ mimo deklaracji, większość nie korzysta z kredytu. MMŚP korzystają z leasingu. W relatywnie mniejszym stopniu planowane jest wykorzystanie funduszy unijnych. zdjęcie: wicu.pl 36
MMŚP_DŚ są jednymi z najczęściej inwestujących w sektorze MMŚP_PL w innowacje. Czy w latach 2012-2013 firma wdrożyła innowacje (% MMŚP_PL) Czy w latach 2012-2013 firma wdrożyła innowacje (% MMŚP_DŚ) Kluczową zachęta do innowacji byłyby wg MMŚP_DŚ ulgi podatkowe. 21,7 31,9 22,8 26,1 39,0 53,7 31,7 43,9 procesowe organizacyjne produktowe marketingowe procesowe organizacyjne produktowe marketingowe innowacje Czy w latach 2014-2015 firma wprowadza/ma zamiar wprowadzić innowacje (% MMŚP_PL) Czy w latach 2014-2015 firma wprowadza/ma zamiar wprowadzić innowacje (% MMŚP_DŚ) 58,5 18,6 42,3 29,0 33,8 37,8 39,0 45,1 procesowe organizacyjne produktowe marketingowe procesowe organizacyjne produktowe marketingowe 37
Ale wolą mniejsze ryzyko, bo niewiele spośród MMŚP_DŚ inwestuje w B+R. Tylko 30% MMŚP_DŚ twierdzi, żę żadna F ulga podatkowa nie zachęciłaby ich do B+R. Czy w latach 2012-2013 firma inwestowała w B+R i czy uważa, że zaangażowanie w B+R byłoby jej przydatne (% MMŚP_PL) Czy w latach 2012-2013 firma inwestowała w B+R i czy uważa, że zaangażowanie w B+R byłoby jej przydatne (% MMŚP_DŚ) 3,4 18,2 1,2 18,3 B+R Inwestowała w B+R Zaangażowanie w B+R byłoby jej przydatne Inwestowała w B+R Zaangażowanie w B+R byłoby jej przydatne 38
Jednak to co jest innowacyjne, ale już Dostępne MMŚP_DŚ chętnie wykorzystują. 50% MMŚP_DŚ wykorzystuje tablety, prawie 90% komputery stacjonarne i laptopy Technologie informatyczne wykorzystywane przez firmę (% MMŚP_PL) Technologie informatyczne wykorzystywane przez firmę (% MMŚP_DŚ) 55,2 42,5 41,1 30,9 72,0 54,9 65,9 25,6 Technologie informatyczne prowadzenie obsługi klientów przez Internet wystawianie e-faktur zarządzanie zasobami (oprogramowanie) strona w mediach społecznościowych prowadzenie obsługi klientów przez Internet wystawianie e-faktur zarządzanie zasobami (oprogramowanie) strona w mediach społecznościowych 39
A efektem tego podejścia do innowacji Jest relatywnie duży odsetek MMŚP_DŚ eksporterów, co potwierdza wysoką zdolność firm do konkurowania. 39% MMŚP_DŚ uważa, że eksport F jest/byłby ich szansą rozwojową. Czy firma jest eksporterem? (% MMŚP_PL) Czy firma jest eksporterem? (% MMŚP_DŚ) 9,1 11,9 20,8 24,4 Eksport 2013 - rozpoczęła lub kontynuowała sprzedaż na eksport 2014-2015 - zamierza rozpocząć lub będzie kontynuować sprzedaż na eksport 2013 - rozpoczęła lub kontynuowała sprzedaż na eksport 2014-2015 - zamierza rozpocząć lub będzie kontynuować sprzedaż na eksport 40
Konkurencyjność dolnośląskich MMŚP. Jak wypadamy na tle Polski? A.Mleczko; https://www.google.pl/search?q=obrazy+dla+wsp%c3%b3% C5%82pracy&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=a5HNUp T5NsPT7AbN-oHYCw&ved=0CCoQsAQ&biw=1280&bih=929 41
DZIĘKUJĘ. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek mkrzysztoszek@konfederacjalewiatan.pl 42