2012 2011 BAROMETR INNOWACYJNOŚCI Ewaluacja on-going Działania 8.1 PO IG Wyniki pomiaru początkowego Warszawa, marzec 2012 r. Opracowanie metodologii: Realizacja badania: Opracowanie wyników: PARP, The Gallup Organization Poland Sp. z o.o., CASE-Doradcy Sp. z o. o. Konsorcjum spółek ARC Rynek i Opinia oraz Exacto ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o., PARP
Metodologia badania ewaluacyjnego METODA: Projekt Barometr Innowacyjności ewaluacja on-going Działań PO IG skierowanych do przedsiębiorstw jest realizowany w latach 2011-2015 w oparciu o technikę Computer Assisted Web Interviewing. DOBÓR PRÓBY: Projekt obejmuje Działania Programu wdrażane przez PARP (1.4-4.1, 3.3.2, 4.2, 4.4, 5.4.1, 6.1, 8.1 i 8.2). Co do zasady, wszyscy beneficjenci Programu zapraszani są do udziału w badaniu dwukrotnie: w trakcie realizacji (pomiar początkowy ok. 1/3 okresu realizacji projektu) oraz 2 lata po zakończeniu projektu (pomiar końcowy). Badanie jest realizowane w cyklach półrocznych, w oparciu o przyjęty schemat doboru. Do pierwszej rundy badania (II p. 2011) zakwalifikowano 1389 projektów Działania 8.1, w tym 1254 do pomiaru początkowego i 35 do końcowego. REALIZACJA: Beneficjenci, w zaproszeniu otrzymali łącze do kwestionariuszy on-line, dotyczących właściwego projektu PO IG oraz wskazówki związane z ich wypełnieniem. W trakcie realizacji badania, zespół konsultantów (help desk), w razie potrzeby udzielał respondentom wsparcia technicznego i merytorycznego. Dla maksymalizacji response rate, kilkukrotnie kontaktowano się z przedsiębiorcami, którzy nie wypełnili kwestionariuszy (monit mailowy i telefoniczny). Pierwszą rundę ewaluacji Działania 8.1 prowadzono od września do grudnia 2011 r. Finalnie, w tej rundzie zrealizowano 729 efektywnych wywiadów: 717 pomiar początkowy (57%); 12 pomiar końcowy (34%). Z uwagi na niską próbę pomiaru końcowego (por. schemat doboru), pierwsze wyniki końcowe, będzie można przedstawić po kolejnych rundach ewaluacji.
Plan prezentacji PROFILE BENEFICJENTÓW Firma Pomysłodawca Projekt ORGANIZACJA PROCESU WDRAŻANIA Źródła informacji Motywy korzystania ze wsparcia WSKAŹNIKI EKONOMICZNE, REZULTATY PROJEKTÓW Zatrudnienie Wyniki finansowe Klienci Serwis www Postrzeganie wpływu PO IG na sytuację ekonomiczną firmy
PROFIL BENEFICJENTÓW I PROJEKÓW
Profil beneficjentów (1) Wielkość przedsiębiorstwa mikroprzedsiębi orstwa pozostałe 96% 4% n=1354 100% beneficjentów Działania 8.1 to firmy typu start-up (rozpoczęły działalność na mniej niż rok od złożenia wniosku o dofinansowanie. n=1254 Województwo 0% 10% 20% 30% 40% Mazowieckie 29% Wielkopolskie 17% Małopolskie Śląskie Dolnośląskie Pomorskie Łódzkie Podkarpackie Lubuskie Kujawsko-Pomorskie Świętokrzyskie Zachodniopomorskie Opolskie Lubelskie Podlaskie Warmińsko-Mazurskie 10% 10% 7% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% n=1254
Profil beneficjentów (2) Wielkość zatrudnienia Beneficjenci Działania 8.1 to firmy, których poziom zatrudnienia przeciętnie wynosił 2,99 etatów Udział zatrudnienia kobiet w ogóle pracowników stanowił 34% Średnia liczbo osób, z którymi podpisano przynajmniej jedną umowę cywilnoprawną to 0,65 29% Wartości odnoszą się do roku złożenia przez firmy wniosku o dofinansowanie 20%
Wielkość miejscowości, w jakiej funkcjonują beneficjenci 94% projektów było realizowanych w miastach (najczęściej w miejscu siedziby beneficjenta), w tym 58% w miastach największych powyżej 500 tys. mieszkańców. Jedynie 6% projektów realizowano na obszarach wiejskich, ale zaledwie 7% poza obrębem aglomeracji (ponad 30 km od miasta powyżej 100 tys. mieszkańców). Miejsce realizacji projektu - zestawienie 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ogółem n=2273 8.1 n=717 8.2 n=322 5.4.1 n=22 1.4-4.1 n=242 6.1 n=690 4.2 n=92 4.4 n=188 W mieście 85% 15% 94% 6% 89% 11% 86% 14% 83% 17% 82% 18% 72% 28% 64% 36% Na terenach wiejskich (poza obrębem miast)
Profil beneficjentów (4) Sektor działalności wg PKD 0% 20% 40% 60% 80% DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 43% 53% DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH 4% 4% 3% 1% 29% 28% podstawowa działaność przedsiębiorstwa działaność gospodarcza, której dotyczy dofinansowany projekt REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 3% 2% DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 2% 1% POZOSTAŁE 15% 10% n=717
Profil beneficjentów (5) Forma prawna działalności 0% 20% 40% 60% 80% 100% osoba prawna 67% 0% 20% 40% 60% 80% 100% spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 64% osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 31% spółka akcyjna spółka jawna 1% 1% spółka komandytowa 1% jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej 2% n=717 spółka partnerska inna osoba prawna 0% 0% n=480
Doświadczenia z funduszami europejskimi 10% beneficjentów realizuje lub realizowało inne projekty współfinansowane ze środków UE n=717 Programy Unii Europejskiej, z których korzystali lub korzystają beneficjenci 0% 20% 40% 60% 80% PO KL 2007-2013 49% POIG - inne Działania niż Działanie 8.1 39% RPO 2007-2013 20% PROW 2007-2013 5% n=75 Pyt. wielokrotnego wyboru
Doświadczenia z funduszami europejskimi Beneficjenci,którzy realizowali lub realizują inne projekty współfinansowane ze środków UE - zestawienie 0% 20% 40% 60% 80% Ogółem n=2273 1.4-4.1 n=242 5.4.1 n=22 4.4 n=188 6.1 n=690 41% 68% 59% 56% 55% 4.2 n=92 8.2 n=322 8.1 n=717 10% 49% 45%
Pomysłodawca projektu (1) 0% 20% 40% 60% 80% wyższe z tytułem magistra lub równorzędnym 78% Wykształcenie wyższe z tytułem inżyniera, licencjata wyższe ze stopniem naukowym co najmniej doktora średnie ogólnokształcące średnie zawodowe policealne zasadnicze zawodowe 8% 5% 4% 2% 2% 0,4% n=687 n=717 Kierunek wykształcenia gospodarka i administracja (zarządzanie, marketing, finanse, bankowość, ubezpieczenia, rachunkowość i podatki, nauki o 0% 20% 40% 60% 80% 36% komputeryzacja (informatyka) 32% 0% 20% 40% 60% 80% nauki społeczne (psychologia, socjologia, demografia, nauki polityczne, ekonomia) 21% nauki lingwistyczne i pedagogiczne 43% nauki techniczne (technika, przemysł, budownictwo) 16% nauki medyczne i przyrodnicze 27% nauki fizyczne, matematyka i statystyka 5% nauki prawnicze 18% Inne 8% 13% 12 inne n=56
Pomysłodawca projektu (2) Dotychczasowe doświadczenie zawodowe pomysłodawcy projektu 0% 20% 40% 60% 80% Pomysłodawca zdobył wcześniej doświadczenie pracując na etacie. 65% Pomysłodawca zdobył wcześniej doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy. 58% Firma realizująca projekt dofinansowany z Działania 8.1 jest pierwszym stałym miejscem pracy pomysłodawcy. 4% n=717 W 91% przypadków pomysłodawca projektu jest jednocześnie założycielem/współzałożycielem firmy - beneficjenta Działania 8.1. n=717
Pomysłodawca projektu (3) Pozycja w firmie udziałowiec w sp. z o.o. / S.A., pełniący funkcję kierowniczą w firmie 0% 20% 40% 60% 80% 45% jedyny właściciel pracownik firmy, zatrudniony na etacie udziałowiec w sp. z o.o. / S.A., niepełniący funkcji kierowniczych w firmie osoba niezwiązana obecnie z firmą wspólnik w spółce cywilnej / spółce jawnej komplementariusz w spółce komandytowej Wiek 31% 8% 8% 5% 2% 1% n=682 0% 20% 40% 60% 80% do 25 lat 2% 26-35 lat 46% 36-45 lat 40% 46 lat i więcej 12% n=717
Wartość projektów i dofinansowania w Działaniu 8.1 Średnia wartość dofinansowania w Działaniu 8.1 wyniosła 622 373,4 zł Stanowi to średnio 84% wartości kwalifikowanej projektów. Wydatki kwalifikowane więcej niż 900 001 41% 800 001-900 000 13% 19% 11% mniej niż 500 000 7% 8% 700 001-800 000 500 001-600 000 600 001-700 000 Dofinansowanie więcej niż 800 001 700 001-800 000 22% 29% 18% 14% mniej niż 400 000 7% 10% 600 001-700 000 400 001-500 000 500 001-600 000 Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Średnia 744494,5 622 373,4 Odchylenie standardowe 266 835,9 219 466,5 Minimum 231 00 19 635 Maksimum 1 000 000 850 000 Percentyl 25 578 950,0 489 211,8 Percentyl 50 842 209,6 709 614,0 Percentyl 75 976 089,3 797 000,7
Główne kategorie wydatków w projektach Działania 8.1 Kategorie wydatków, wskazane przez beneficjentów (maks. 3) i uporządkowane w kolejności zaczynając od tej, na którą ponosili największe koszty 0% 20% 40% 60% zakup usług informatycznych, technicznych i doradczych w celu stworzenia produktów cyfrowych oraz przygotowania, wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu działania promocyjne wdrożonych e-usług i produktów cyfrowych, zakup nowych lub używanych środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) zakup patentów, licencji, know-how zakup analiz przygotowawczych zakup usług księgowych, prawnych, tłumaczeń i innych profesjonalnych usług zakup usług pomocniczych, takich jak: telekomunikacyjne, transportowe, pocztowe zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych wynajem pomieszczeń szkolenia specjalistyczne związane z uruchomieniem i obsługą e- usługi. 44% 21% 14% 36% 26% 19% 11% 32% 29% 4% 10% 13% 3% 3% 4% 1% 4% 5% 1% 2% 7% 1% 2% 0% 0% 5% 1% 1% % wskazań na I miejscu % wskazań na II miejscu % wskazań na III miejscu n=709 n=679 n=603
Podstawowe statystyki e-biznesu na starcie Udział przychodów z e-usług dofinansowanych z Działania 8.1 w przychodach z e-usług ogółem, w roku złożenia wniosku wyniósł 75% Przeciętna miesięczna liczba e-klientów indywidualnych w roku złożenia wniosku o dofinansowanie wynosiła 81, natomiast biznesowych 4. W 2010 roku przeciętna liczba kont zarejestrowanych użytkowników wynosiła 3 512, natomiast kont aktywnych 2 590 W 2010 roku przeciętna miesięczna liczba wejść na stronę www wynosiła 14 499 20% W 2010 roku przeciętna roczna liczba nowych e-klientów indywidualnych wyniosła 693, natomiast biznesowych 85 29%
Model biznesowy beneficjentów Działania 8.1 Źródła przychodów Użytkownik serwisu płaci za korzystanie z eusług świadczonych przez firmę 0% 20% 40% 60% 45% Użytkownik serwisu płaci za korzystanie z eusług w wariancie rozszerzonym. W wariancie podstawowym eusługi są bezpłatne 32% Użytkownik serwisu nie płaci za korzystanie z eusługi, firma uzyskuje przychody od partnerów, którzy osiągają zyski dzięki temu, że użytkownik korzysta z naszego Użytkownik serwisu nie płaci za korzystanie z eusługi, firma uzyskuje przychody z reklam, umieszczanych w serwisie. 23% 21% n=392 Formy współpracy z reklamodawcami Indywidualna umowa bezpośrednio z reklamodawcą Reklama kontekstowa 0% 20% 40% 60% 80% 26% 64% Modele rozliczania z reklamodawcami 80% n=374 60% 50% 40% 37% Program partnerski 6% 20% 13% Sieć afiliacyjna 4% n=97 0% Pay per click Pay per sale Pay per lead
Dostępność wprowadzonych usług elektronicznych (1) Nasze e-usługi są już dostępne na rynku w takim zakresie, jaki założyliśmy we wniosku o dofinansowanie Nasze e-usługi są już dostępne na rynku i to w szerszym zakresie niż wynikałoby to z wniosku o dofinansowanie 15% 12% 50% (IV kwartał 2011 r.) Nasze e-usługi nie są jeszcze dostępne na rynku Nasze e-usługi są już dostępne na rynku, ale na razie w węższym zakresie niż założyliśmy to we wniosku o dofinansowanie 23% n=717
Dostępność wprowadzonych usług elektronicznych (2) Zasięg terytorialny e-usługi 0% 20% 40% 60%...wyłącznie na terenie Polski.... na całym świecie, wszędzie tam gdzie jest dostęp do... wyłącznie w wybranych rejonach (np. określonych... wyłącznie na terenie całej UE.... wyłącznie na terenie wybranych krajów UE.... również poza UE, w wybranych krajach świata Pozycja e-usługi w wynikach wyszukiwania Google Strona naszej firmy wyświetla się jako pierwszy wynik wyszukiwania dla trzech głównych słów kluczowych opisujących świadczoną przez nas e- usługę Strona naszej firmy wyświetla się jako jeden z dalszych wyników wyszukiwania dla trzech głównych słów kluczowych opisujących świadczoną przez nasz e-usługę 37% 12% 2% 1% 1% Strona naszej firmy nie wyświetla się w wynikach wyszukiwania Google 49% n=445 3% 3% Strona naszej firmy wyświetla się na pierwszej stronie 10 wyników wyszukiwania dla trzech głównych słów kluczowych opisujących świadczoną przez nas e-usługę 42% 51% n=717 W ciągu najbliższych 6 miesięcy 70% beneficjatów planuje podjąć działania mające na celu poprawienie pozycjonowania e-usługi, wprowadzonej w ramach projektu dofinansowanego z Działania 8.1, w wynikach wyszukiwania Google. n=382
Główne segmenty wprowadzonych usług elektronicznych 35% Segment 32% 30% 29% 27% % wskazań jako główna kategoria 25% 24% 20% 20% 20% 16% 17% 15% 11% 13% 10% 5% 0% 15% 14% 8% 6% 6% 5% 6% 6% 4% 3% pyt. wielokrotnego wyboru n=363
Typy e-usług i główni odbiorcy E-usługi w projektach Działania 8.1 0% 20% 40% 60% Udostępnianie oprogramowania poprzez www 36% Wyszukiwanie informacji, rankingi, oceny i porównania 34% Udostępnianie zasobów elektronicznych przez www 24% Dostarczanie informacji i bieżących wiadomości 24% Web 2.0, portale społecznościowe itp. 23% Usługi reklamowe, marketingowe przez www 22% Automatyczne przyjmowanie zamówień on-line 22% Automatyczne generowanie dokumentów, raportów 20% Rozwiązania umożliwiające komunikację on-line 18% Udostępnianie zasobów IT on-line 12% Narzędzia i platformy e-learnigowe 11% Obsługiwanie transakcji finansowych 8% Zdalne administrowanie systemami informatycznymi 5% Dostarczanie usług radiowych, telewizyjnych on-line 1% n=697 pyt. wielokrotnego wyboru Główni odbiorcy e-usług Osoby prywatne Przedsiębiorstwa 25% 30% 45% Zarówno osoby indywidualne, jak i przedsiębiorstwa (brak dominującego typu klienta) n=390
Charakterystyka e-usług beneficjentów Działania 8.1 Wprowadzone e-usługi...zawierają/będą zawierały rozwiązania opracowane z myślą o osobach, które posiadają jedynie elementarne umiejętności w zakresie korzystania z technologii komputerowych...zawierają/będą zawierały rozwiązania i udogodnienia, które mają przyciągnąć klientów korzystających z analogicznych usług świadczonych bez pośrednictwa Internetu...stanowią/będą stanowiły nowy rodzaj e-usługi wcześniej niedostępnej na polskim rynku 0% 20% 40% 60% 80% 100% 81% 81% 79%...mogą być/będą mogły być wykorzystane w świadczeniu e- usług przez inne przedsiębiorstwa 63%...wykorzystują/będą wykorzystywać w swoim działaniu e- usługi dostarczane przez inne przedsiębiorstwa 30%... wymagają/będą wymagały uruchomienia przez Państwa firmę innych e-usług komplementarnych lub wspomagających Państwa działalność dofinansowaną ze 11% środków Działania 8.1 n=708
Charakterystyka systemów IT wspierających serwis www w projektach Działania 8.1 System IT umożliwiający świadczenie e-usług 0% 20% 40% 60% 80% jest zintegrowany z systemem bankowym, np. poprzez automatyzację przyjmowania płatności, umożliwia otrzymywanie zamówień od kontrahentów przez Internet lub inne sieci umożliwia dokonywanie transakcji handlowych na drodze elektronicznej umożliwia sprzedaż produktów bądź usług pochodzących od różnych dostawców umożliwia przeglądanie i porównywanie ofert handlowych partnerów biznesowych umożliwia prowadzenie sprzedaży za pomocą wyspecjalizowanych rynków internetowych umożliwia dokonywanie transakcji handlowych na zasadzie aukcji elektronicznych Pytanie wielowyborowe 9% 19% 51% 51% 45% 39% 66% n=598
Charakterystyka systemów IT wspierających serwis www w projektach Działania 8.1 Czy system IT umożliwiający świadczenie e-usług przez firmę jest ( ) zintegrowany z systemami IT innych przedsiębiorców? 0% 20% 40% 60% Nie, firma świadczy/ma świadczyć e-usługi samodzielnie 43% Tak, systemy informatyczny są/mają być częściowo zintegrowane 31% Nie, firma świadczy/ma świadczyć e-usługi we współpracy, ale system nie jest/nie będzie zintegrowany z rozwiązaniami partnerów 21% Tak, system informatyczny oraz systemy naszych partnerów są/mają byćzintegrowane w pełnym zakresie 5% n=717
ORGANIZACJA PROCESU WDRAŻANIA
Źródła informacji o Działaniu 8.1 Skąd dowiedzieli się Państwo o możliwości uzyskania wsparcia w ramach Działania 8.1? 0% 20% 40% 60% 80% 100% z Internetu od pracownika lub materiałów firmy wyspecjalizowanej w pozyskiwaniu dotacji unijnych od naszego klienta lub partnera biznesowego z przekazu prasowego (w czasopiśmie lub gazecie) 17% 17% 13% 59% z przekazu radiowego lub telewizyjnego z publikacji drukowanych, ulotek od przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu od pracownika naszej firmy od pracownika Regionalnej Instytucji Finansującej lub ze spotkań organizowanych przez RIF od pracownika Punktu Konsultacyjnego lub ze spotkań organizowanych przez PK od pracownika Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub ze spotkań organizowanych przez PARP od pracownika Ministerstwa Rozwoju Regionalnego lub ze spotkań organizowanych przez MRR pyt. wielokrotnego wyboru Inne Trudno powiedzieć 8% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 0,4% 4% 1% Czy o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Działania 8.1 POIG dowiedzieli się Państwo dzięki portalowi www.web.gov.pl ( Wspieramy e-biznes )? tak nie 16% 84% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pytanie zadawane firmom, które o możliwości wsparcia dowiedziały się z Internetu n=691 n=421
Najbardziej użyteczne źródło informacji na etapie aplikowania do Działania 8.1 0% 20% 40% 60% Firma wyspecjalizowana w pozyskiwaniu środków unijnych Strony internetowe Kontakt telefoniczny lub mailowy z PARP/ RIF Pracownicy naszej firmy Spotkania lub szkolenia organizowane przez PARP/ RIF Klienci lub partnerzy biznesowi Prasa specjalistyczna lub publikacje, broszury poświęcone funduszom europejskim Inne źródło Trudno powiedzieć 11% 10% 9% 6% 8% 6% 6% 11% 14% 5% 11% 12% 2% 6% 11% 2% 1% 22% 22% 25% 30% 31% 40% Strony internetowe PARP Strony internetowe RIF Portal www.web.gov.pl("wsp Portal Funduszy Europejskich Trudno powiedzieć Najbardziej użyteczne źródło 0% 50% 100% 2% 31% 31% 29% Drugie w kolejności użyteczności n=465 89% Pytanie zadawane firmom, które wskazały Internet jako użyteczne źródło informacji n=717 n=544 Trzecie w kolejności użytecznosci n=318
Korzystanie z portalu Wspieramy e-biznes - ogółem dla Działań 8.1 oraz 8.2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Beneficjenci dowiadujcy się o Programie z Internetu n=1039 n=322 n=717 48% 55% 59% w tym z portalu www.web.gov.pl n=567 n=155 n=421 16% 14% 16% Beneficjenci korzystający ze stron internetowych przy pisaniu wniosku n=1039 n=322 n=717 63% 76% 82% w tym z portalu www.web.gov.pl n=623 n=158 n=465 28% 20% 31% Ogółem 8.2 8.1 Beneficjenci, którzy mieli okazję korzystać z portalu n=1039 n=322 n=717 44% 66% 76%
MOTYWY UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE
Motywy korzystania ze wsparcia publicznego wśród beneficjentów Działania 8.1 0% 20% 40% 60% Brak wystarczającego kapitału własnego firmy 22% 38% Chęć częściowego pokrycia kosztów realizacji wcześniej planowanego projektu 20% 26% Chęć tworzenia wizerunku firmy jako nowoczesnej i innowacyjnej Brak możliwości pozyskania kapitału z innego źródła Chęć obniżenia ryzyka finansowego działań firmy Strategią naszej firmy jest pozyskiwanie dotacji na realizację projektów Obawa przed utratą pozycji rynkowej w stosunku do konkurencyjnych firm korzystających z dotacji 6% 1% 4% 1% 3% 12% 14% 16% 17% 21% Wskazania jako główny powód Wskazania jako drugi najważniejszy powód n=712
Motywy korzystania ze wsparcia publicznego (1) - zestawienie Chęć częściowego pokrycia kosztów realizacji wcześniej planowanego projektu Chęć tworzenia wizerunku firmy jako nowoczesnej i innowacyjnej 0% 20% 40% 60% 16% 30% 36% 22% 30% 26% 31% 26% 36% 22% 26% 30% 30% 30% 29% 39% Ogółem 1.4-4.1 4.2 4.4 5.4.1 6.1 8.1 8.2 n=92 n=2252 n=230 n=187 n=22 n=688 n=712 n=321 Brak wystarczającego kapitału własnego firmy 23% 14% 22% 22% 26% 14% 19% 38%
Motywy korzystania ze wsparcia publicznego (2) - zestawienie Chęć obniżenia ryzyka finansowego określonych działań firmy Brak możliwości pozyskania kapitału z innego źródła Strategią naszej firmy jest pozyskiwanie dotacji na realizację projektów Obawa przed utratą pozycji rynkowej w stosunku do konkurencyjnych firm korzystających z dotacji 0% 20% 40% 60% 7% 9% 7% 3% 9% 10% 6% 5% 2% 1% 2% 2% 4% 6% 5% 6% 7% 7% 5% 8% 1% 5% 3% 3% 3% 5% 3% 1% 4% 9% 12% Ogółem 1.4-4.1 4.2 4.4 5.4.1 6.1 8.1 8.2 n=92 n=2252 n=230 n=187 n=22 n=688 n=712 n=321
ZMIANY WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH
Wskaźniki zatrudnienia (w odniesieniu do roku złożenia wniosku o dofinansowanie) n=717 Przeciętny poziom zatrudnienia w firmie w etatach Skumulowana wartość zatrudnienia w etatach 4 3 2 1 0 400% 300% 200% 100% 0% -100% Rok złożenia wniosku 1,19 2,83 139% 3,47 23% r r+1 r+2 0% Średni przyrost zatrudnienia w % w stosunku do "r" 139% 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 szac. na podst. CAWI RR=57% projektów wg KSI Ip. 2011 1 684 960 r r+1 193% 3 625 2 066 n=717 n=680 n=113 n=717 n=680 Bez r+2 z powodu małych liczebności r r+1 r+2 r r+1 r+2 n=717 n=680 n=113
Wskaźniki zatrudnienia - podsumowanie Po dwóch latach realizacji projektów zatrudnienie w firmach beneficjentów wzrosło o 193%, co oznacza przeciętny wzrost o 2,28 etatu. W pierwszym roku realizacji projektów w firmach beneficjentów łącznie powstało 1940 nowych miejsc pracy (szacunki dot. aktywnych projektów w I p. 2011 r.)
Wskaźniki zatrudnienia (ujęcie w latach) n=717 4 Przeciętny poziom zatrudnienia w firmie w etatach (ujęcie w latach) 4 500 Skumulowana wartość zatrudnienia w etatach (ujęcie w latach) 4 000 4 019 3 2 1 0 0,40 1,41 253% 2,99 112% 2008 2009 2010 W firmach beneficjentów do końca 2011* r. powstało 4 019 miejsc pracy. W ciągu 2 lat realizacji projektów, przeciętny wzrost zatrudnienia wyniósł r 193% (średnio z poziomu 1,19 do 3,47 etatu na firmę) r+1 r+2 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 szac. na podst. CAWI RR=57% projektów wg KSI Ip. 2011 432 246 1 682 959 290% 3 523 2 008 109% 2 291 14% 2008 2009 2010 2011 Poziom zatrudnienia w IV kwartale 2011 r. - za ostatni zakończony miesiąc względem momentu pomiaru
Nowe miejsca pracy dzięki projektowi Beneficjenci Działania 8.1 stworzyli średnio 3 nowe stanowiska pracy (3,1), dzięki realizacji dofinansowanego projektu n=586 Biorąc pod uwagę wszystkie miejsca pracy stworzone dzięki realizacji dofinansowanego projektu stworzono średnio: - Trzy (2,8) stanowiska pracy, na których możliwe jest zatrudnienie kobiet. - Dwa (2,2) stanowiska pracy, na których możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych n=566 n=560 Spośród nowych miejsc pracy, beneficjenci planują zachować średnio trzy (2,9) miejsca pracy do końca okresu trwałości projektu. n=511 Zdaniem beneficjentów, średnio trzy (2,9) miejsca pracy uda się utrzymać w ciągu trzech lat po zakończeniu okresu trwałości n=422
Wskaźniki zatrudnienia kobiet n=717 4 3 Udział kobiet w ogóle pracowników (w stosunku do r ) Wzrost etatów w stos. do r (ogółem) 146% 2,83 Średnia liczba etatów ogółem 178% 3,47 2 1 0 1,19 0.4 34% Wzrost etatów w stos. do r (kobiety) r r+1 r+2 Średnia etatów w firmie - kobiety 125% 0,9 32% Średnia liczba etatów kobiet Udział kobiet w ogóle pracowników Średnia etatów w firmie ogółem 1,19 37% n=717 n=680 n=113 222%
Wskaźniki zatrudnienia n=717 4 2 0 Średnia liczba osób, z którymi podpisywano przynajmniej 1 umowę cywilnoprawną 0,65 2,07 218% 3,54 71% r r+1 r+2 n=717 n=680 n=113 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Skumulowana liczba osób, z którymi podpisywano umowę cywilnoprawną 2 271 1 215 r r+1 n=717 n=680 5 090 2 723 Bez r+2 z powodu małych liczebności 400% 300% 200% 100% 0% -100% Średni przyrost liczby osób, z którymi podpisano umowę cywilnoprawną w % w stosunku do "r" 218% 226% 0% r r+1 r+2 n=717 n=680 n=113
Wskaźniki zatrudnienia - zestawienie (1) Beneficjenci Działań PO IG to firmy, których poziom zatrudnienia w roku złożenia wniosku o dofinansowanie wynosił przeciętnie 67 etatów Średni przyrost zatrudnienia w pierwszym roku realizacji projektu 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% Ogółem (n=2251) Działanie 1.4-4.1 (n=242) 4% 48% 4353 12 776 Jeśli nie uwzględniać beneficjentów Działania 8.1, średni wzrost zatrudnienia wyniósłby 5% Działanie 4.2 (n=92) Działanie 4.4 (n=190) 2% 5% 277 2168 Skumulowany wzrost zatrudnienia w etatach w pierwszym roku realizacji projektu. Szacunki na podst. uzyskanego RR w odniesieniu do projektów wg KSI Ip. 2011. Działanie 6.1 (n=685) 5% 2559 Działanie 8.1 (n=717) 139% 1940 Działanie 8.2 (n=322) 8% 1479
Wskaźniki finansowe (przychody) n=717 2000% 1600% 1200% 800% Zmiany przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1663% 2000% 1500% 1000% Zmiany przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w ujęciu rocznym 1608% 126% 2000% 400% 0% 382% 500% r+1 r+2 0% 0% n=680 n=113 2009 2010 Średnia wartość dynamiki przychodów: 1023% Średni wzrost przychodów w % w stosunku do "r" n=717 n=717 1500% 1000% 500% 1663% 1101% 0% r+1 r+2 r n=680 r+1 n=113 r+2
Wskaźniki finansowe (przychody) Zmiany przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w stos. do r 0% 200% 400% 600% 800% 1000% 1200% 1400% 1600% 1800% Ogółem (n=2251) Działanie 1.4-4.1 (n=242) 34% 546% Jeśli nie uwzględniać beneficjentów Działania 8.1, średni wzrost przychodów wyniósłby 23% Działanie 4.2 (n=92) 34% Działanie 4.4 (n=190) 14% Działanie 6.1 (n=690) 22% Działanie 8.1 (n=717) 1663% Działanie 8.2 (n=322) 20%
Wskaźniki finansowe (przychody z e-usług) 1 Udział przychodów z e-usług dofinansowanych z Działania 8.1 w przychodach z e-usług ogółem 1 84,7% 1 75,0% 80,1% 1 1 1 r r+1 r+2 n=717 n=680 n=113
Wskaźniki finansowe (stosunek kosztów do przychodów) 140% Udział poszczególnych składowych kosztów operacyjnych w przychodach beneficjentów (w stosunku do r ) 131% 120% 100% 80% 82% 85% 60% 62% 56% 40% 41% 35% 44% 34% 20% 0% 14% 7% 7% r r+1 r+2 n=717 n=680 n=113 Amortyzacja Usługi obce Wynagrodzenia Koszty ogółem
Wskaźniki finansowe (nakłady) n=717 Udział nakładów na sprzęt komputerowy (hardware) w nakładach na środki trwałe 80% 80% 66% 65% 73% Udział nakładów na oprogramowanie (software) w nakładach na wartości niematerialne i prawne 70% 71% 126% 66% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% r r+1 r+2 0% r r+1 r+2 r r+1 r+2 n=717 n=680 n=113 n=717 n=680 n=113
Rezultaty dotyczące e-biznesu (1) n=717 Przeciętna miesięczna liczba e-klientów indywidualnych i biznesowych 800 600 400 200 0 81 4 604 662 645% 10% 23 485% 100 r r+1 r+2 340% indywidualni biznesowi 3000% 2000% Dynamika wzrostu średniej miesięcznej liczby e-klientów indywidualnych i biznesowych 2472% 1000% 0% 0% 645% 485% 716% klienci indywidualni klienci biznesowi r r+2 r+1 n=717 n=680 n=113
Rezultaty dotyczące e-biznesu (2) n=717 Przeciętna roczna liczba nowych e-klientów indywidualnych i biznesowych 1000 800 600 800 400 600 400 200 200 0 Przeciętna roczna liczba nowych e-klientów indywidualnych i biznesowych (ujęcie w latach) 650 253% 693 276% 184 288 184 62 255% 85 18 374% 153 18 r 2009 r+1 2010 r+2-56% 146% nowych klientów indywidualnych zarejestrowanych w ciągu kont roku aktywnych nowych kont klientów b2b w ciągu roku 1000% 800% 600% 400% 200% 0% Dynamika wzrostu średniej rocznej liczby nowych e-klientów indywidualnych i biznesowych 0% 253% 255% 56% 772% klienci indywidualni klienci biznesowi r r+2 r+1 n=717 n=680 n=113
Rezultaty dotyczące e-biznesu (3) n=709 Przeciętna liczba zarejestrowanych i aktywnych kont (ujęcie w latach) 5000 4000 3000 2000 1000 0 4 427 611% 3 512498% 2 974 3 903 374% 49% 607 741 2 134 2 590 390% 300 433 r 2009 r+1 2010 r+2 83% zarejestrowanych kont aktywnych kont 15000 12000 15000 9000 12000 6000 9000 3000 6000 3000 0 0 Przeciętna miesięczna liczba wejść na stronę www (ujęcie w latach) Przeciętna miesięczna liczba wejść na stronę www 13 106 983% 1 315 1 210 r r+1 r+2 liczba wejść na stronę www 14 499 2009 2010 1003% 9 741-26%
Postrzeganie wpływu PO IG na sytuację ekonomiczną firmy - podsumowanie Czy fakt realizacji projektu dofinansowanego z Działania 8.1 ma wpływ na Przeciętny poziom zatrudnienia 71% 13% 16% Poziom rocznych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 48% 2% 15% 36% Poziom rocznych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport 8% 58% 34% Poziom kosztów operacyjnych 52% 6% 10% 32% Wielkość zysku brutto 38% 8% 10% 43% Liczbę stanowisk, na których możliwe jest zatrudnienie kobiet w Państwa firmie 39% 32% 29% Liczbę stanowisk, na których możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych 17% 44% 38% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tak, bez projektu byłby mniejszy niż jest teraz Tak, bez projektu byłby większy niż jest teraz Nie, projekt nie wpłynął na poziom wskaźnika Trudno powiedzieć n=717