Pulpit Inwestora. Podręcznik użytkownika. Spis treści

Transkrypt

1 Pulpit Inwestora Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Wstęp 2. Uruchomienie i personalizacja aplikacji 3. Obserwacja notowań i statystyka sesji 4. Składanie zleceń 5. Portfel 6. Stan rachunku

2 1. Wstęp Pulpit inwestora to najnowsza aplikacja Biura Maklerskiego Alior Banku do inwestycji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest to kompletne narzędzie inwestycyjne dostępne z poziomu przeglądarki, dzięki czemu nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, a przede wszystkim można z niego korzystać na dowolnym systemie operacyjnym PC, Linux, Mac oraz na tabletach. To idealne rozwiązanie dla aktywnych inwestorów, które skupia w sobie możliwość składania zleceń oraz obserwacji notowań i rentowności portfela inwestycji. Dzięki umieszczeniu wszystkich najważniejszych funkcjonalności na jednym pulpicie zyskujesz przede wszystkim czas, a dostęp przez tablet pozwala Ci inwestować z dowolnego miejsca. 2. Uruchomienie i personalizacja aplikacji 2.1. Uruchomienie na PC Pulpit inwestora można uruchomić z poziomu przeglądarki logując się do bankowości internetowej Alior Banku Po zalogowaniu należy przejść do zakładki Inwestycje, a następnie uruchomić aplikację poprzez kliknięcie w ikonę górnym rogu. dostępną na pasku menu w prawym,

3 2.2. Uruchomienie na tablecie Aby uruchomić Pulpit Inwestora na tablecie, należy zalogować się do bankowości internetowej wpisując w przeglądarce adres Po zalogowaniu się do bankowości internetowej należy kliknąć zakładkę Inwestycje, a następnie Uruchom Personalizacja aplikacji Aplikacja przygotowana jest w taki sposób, aby każdy mógł ją dopasować do swoich potrzeb i dostosować jej wygląd do swoich upodobań. Aby to zrobić należy kliknąć ikonę klucza w pasku menu, a następnie przeciągając komponenty ustawić preferowany wygląd aplikacji. Użytkownicy mogą skorzystać również z gotowych profili podstawowego i rozszerzonego, wczytując go poprzez kliknięcie ikony. Po ustawieniu widoku ekranu, należy kliknąć ikonę dyskietki, aby zapisać preferowany wygląd pulpitu.

4 3. Obserwacja notowań i statystyka sesji Pulpit Inwestora pozwala na obserwację notowań giełdowych w czasie rzeczywistym. W zależności od upodobań użytkownika można do tego wykorzystać komponenty: a) Notowania W komponencie prezentowane są szczegółowe notowania instrumentów giełdowych. Domyślnie są to notowania spółek z indeksów WIG20 i WIG40, ale każdy użytkownik ma możliwość utworzenia własnej zakładki, prezentującej dowolnie wybrane instrumenty. Aby to zrobić, należy kliknąć znak + a następnie wprowadzić nazwę zakładki np. Moje spółki.

5 Po utworzeniu zakładki, należy dopisać do niej instrumenty, których notowania mają być wyświetlane. Do tego celu należy skorzystać z okna w prawym górnym rogu komponentu. Należy tam wpisać nazwę instrumentu, a następnie dodać do tabeli notowań poprzez kliknięcie znaku +. W tabeli notowań można korzystać z osadzonych funkcjonalności takich jak: - uruchomienie wykresu dla instrumentu poprzez kliknięcie ikony wykresu osadzonej po lewej stronie nazwy instrumentu - uruchomienie profilu spółki w serwisie poprzez kliknięcie na nazwie instrumentu - uruchomienie okna szybkiego zlecenia - po kliknięciu na ofertę kupna lub sprzedaży - uruchomienie dodatkowych informacji, w tym 5 ofert w przypadku rachunków Inwestor Plus i Max po kliknięciu na pozostały obszar wiersza b) Indeksy Komponent Indeksy prezentuje notowania najważniejszych krajowych indeksów. Indeksy zostały podzielone na 3 kategorie: - indeksy główne (WIG, WIG20, mwig40 itd.) - indeksy sektorowe (m.in. bankowy, budowany, energetyczny itd.) - indeksy pozostałe (technicznej takie jak lewarowany WIG20, Respect, NewConnect oraz krajowe CEE, Poland, Ukraina)

6 Kliknięcie na nazwę indeksu powoduje uruchomienie na dole komponentu wykresu indeksu z bieżącej sesji, gdzie żółtą linią oznaczony jest kurs odniesienia dla instrumentu. c) Wykres Komponent prezentuje zmiany cen instrumenty w formie wykresów: - świeczkowego - liniowego Dodatkowo użytkownik może zmienić zakres prezentowanych danych na dzień lub rok. Dodatkowo istnieje możliwość włączenie wykresu wolumenu na dole komponentu. Aplikacja umożliwia uruchomienie czterech wykresów w jednym czasie, natomiast zmiany prezentowanego waloru można dokonać poprzez przeciągnięcie nazwy instrumentu z tabeli notowań lub kliknięcie ikony klucza w prawym górnym rogu komponentu. d) Statystyka sesji Komponent Statystyka sesji prezentuje procentowy i ilościowy podział na spółki wzrostowe, spadkowe i bez zmian na rynku podstawowym i NewConnect. U dołu komponentu prezentowana jest lista 10 spółek o największych wzrostach, spadkach i obrotach. Kliknięcie na nazwę spółki powoduje uruchomienie jej profilu w serwisie

7 e) Wykres pop-up Kliknięcie na ikonę wykresu z lewej strony nazwy instrumentu w tabeli notowań powoduje uruchomienie wykresu na warstwie. Jest to rozbudowana wersja wykresu podstawowego. W wykresie można uruchomić dodatkowo wykres słupkowy, określić skalę liniową lub logarytmiczną oraz wybrać dokładny zakres danych. Dodatkowym udogodnieniem jest nawigator, który pozwala określić zakres danych za pomocą suwaków. Dla derywatów prezentowana jest dodatkowo liczba otwartych pozycji.

8 4. Składanie zleceń Aplikacja umożliwia składanie zleceń na dwa sposoby: - poprzez komponent Zlecenia - poprzez komponent Instrument Komponent Zlecenia pozwala użytkownikowi składanie zleceń oraz obserwowanie statusu złożonych zleceń bieżących, ich modyfikację i anulowanie. W górnej części komponentu użytkownik może określić parametry nowego zlecenia takie jak: papier, strona, liczba, typ ceny, cena, OTP lub Portfel i ważność. Po kliknięciu opcji Rozwiń dostępne są dodatkowo parametry: Od dnia, do dnia, limit aktywacji, wielkość minimalna i wielkość ujawniana. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych parametrów, należy kliknąć przycisk Wyślij. W dolnej sekcji komponentu znajduje się informacja o ostatnio złożonych zleceniach. Lista prezentowana jest w kolejności od najnowszego złożonego zlecenia. Komponent odświeżany jest automatycznie, a dodatkowo użytkownik może skorzystać z przycisku Odśwież. Kliknięcie opcji Tylko aktywne uruchomi widok jedynie aktywnych w danej chwili zleceń. Każde aktywne zlecenie można modyfikować lub anulować poprzez opcje dostępne w kolumnie Akcja. Ponadto można tu uruchomić wykres instrumentu, a klikając ikonę Szczegóły uruchomi się okno prezentujące wszystkie parametry aktywnego zlecenia. Komponent Instrument pozwala na szczegółową obserwację wybranego instrumentu oraz złożenie szybkiego zlecenia. Komponent podzielony jest na 3 sekcje: - część z najlepszymi ofertami kupna/sprzedaży i możliwością złożenia szybkiego zlecenia - część prezentującą wykres waloru lub szczegóły - część prezentującą ostatnich 5 transakcji dokonanych na instrumencie lub bieżące oferty kupna/sprzedaży.

9 Nawigacja pomiędzy danymi w drugiej i trzeciej części odbywa się poprzez kropki na dole każdej z sekcji. Aplikacja pozwala na uruchomienie 4 komponentów Instrument jednocześnie, natomiast zmiany prezentowanego instrumentu można dokonać analogicznie jak w przypadku okna Wykresu, a więc poprzez przeciągnięcie nazwy instrumentu z tabeli notowań lub poprzez ikonę klucza w prawym górnym rogu. 5. Portfel Komponent Portfel prezentuje bieżącą strukturę rachunku papierów wartościowych użytkownika oraz rentowność dla każdej inwestycji. Okno prezentuje tylko otwarte pozycje bez względu na status rozliczenia w KDPW. Lista instrumentów prezentowana jest alfabetycznie. W pierwszej części prezentowana jest lista papierów na rachunku wraz z liczbą posiadanych walorów oraz bieżąca wycena, zysk/strata z inwestycji w ujęciu wartościowym i procentowym.

10 Klikając na ikony K i S można w łatwy sposób uruchomić okno nowego zlecenia wypełnione zgodnie z aktualnie najlepsza ofertą w arkuszu zleceń. W drugim oknie prezentowana jest tabela notowań prezentująca instrumenty znajdujące się w portfelu klienta.

11 Trzeci widok to depesze PAP dla spółek znajdujących się w portfelu. Pełna treść zostanie zaprezentowana po kliknięciu ikony lupy na końcu każdego wiersza. Czwartym, ostatnim widokiem jest wykres kołowy, graficznie pokazujący udział procentowy poszczególnych grup papierów takich jak: akcje, obligacje, kontrakty terminowe na indeksu, akcje, waluty, opcje, jednostki indeksowe, certyfikaty i pozostałe. Klikając na wybraną grupę na legendzie lub na część wykresu, można wyświetlić listę papierów z danej grupy (skład kolumn zbieżny z podstawowym widokiem). Kliknięcie na obszar bez akcji powoduje powrót do wykresu.

12 6. Stan rachunku Komponent prezentuje informacje na temat środków finansowych dostępnych na rachunku brokerskim użytkownika.