GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU Wrocław, 29 lutego 2007 roku

2 1. Wybrane dane finansowe 4 2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Getin Holding 5 3. Pozostałe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Podstawowe dane Emitenta Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Graficzna struktura Grupy Kapitałowej Getin Holding i zatrudnienie na dzień r Cena akcji Getin Holding Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu (w szczególności informacje o zmianach stosowanych zasad/polityki rachunkowości) Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za IV kwartał 2007 r Pozostałe informacje finansowe Informacje o korektach z tyt. rezerw oraz o rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku Odpisy aktualizujące wartość aktywów Przychody i koszty z tytułu odsetek Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat Ogólne koszty administracyjne Zmiana stanu odpisów aktualizujących i rezerw na zobowiązania pozabilansowe Kredyty i pożyczki udzielone klientom Współczynnik wypłacalności Getin Banku oraz Noble Banku Główne osiągnięcia oraz niepowodzenia Grupy Kapitałowej Getin Holding w IV kwartale 2007 r Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Getin Holding Sezonowość lub cykliczność w działalności Grupy w IV kwartale 2007 r Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej w Grupie Getin Holding dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu r., mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych Spółki, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej/grupy Kapitałowej Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych Akcjonariusze Spółki posiadający bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Informacja na temat zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji 26 2

3 3.19 Zestawienie zmian w akcjach posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące Wskazanie postępowań toczących się przed sądem Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną transakcji z podmiotem powiązanym o wartości powyżej 500 tys. euro, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji o wartości co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta Przychody i wyniki przypadające na poszczególne segmenty działalności Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Getin Holding Pozostałe informacje do jednostkowego sprawozdania finansowego Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu sprawozdania (w szczególności informacja o zmianach stosowanych zasad/polityki rachunkowości) Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz o rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego Informacje o dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów 35 3

4 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Przychody z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji i opłat Składki ubezpieczeniowe Wynik z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Zysk netto przypadający na udziały mniejszości Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej - podstawowy (w zł/ EURO na jedną akcję) 0,91 0,29 0,24 0,07 Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej - rozwodniony (w zł/ EURO na jedną akcję) 0,89 0,28 0,24 0,07 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ) ( ) ( ) ( ) Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej ( ) ( ) (74 594) (42 589) Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem ( ) ( ) Aktywa ogółem Zobowiązania ogółem Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych Zobowiązania wobec klientów Rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe Kapitał własny ogółem Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały mniejszości Kapitał zakładowy Liczba akcji dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Zysk netto Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0,17 0,08 0,05 0,02 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0,17 0,08 0,04 0, Aktywa razem Kapitał własny Kapitał podstawowy Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczono na EURO wg następujących zasad: Poszczególne pozycje aktywów i pasywów przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień r. w wysokości 3,5820 zł oraz na dzień r. w wysokości 3,8312 zł. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres 12 miesięcy zakończony dnia r. oraz r. (odpowiednio: 3,7768 zł oraz 3,8991 zł). 4

5 2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Getin Holding SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 12 miesięcy zakończonych dnia 31 grudnia 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł I. Przychody z tytułu odsetek II. Koszty z tytułu odsetek ( ) ( ) (90 798) ( ) III. Wynik z tytułu odsetek IV. Przychody z tytułu prowizji i opłat V. Koszty z tytułu prowizji i opłat (15 285) (61 714) (10 013) (29 707) VI. Wynik z tytułu prowizji i opłat VII. Składki ubezpieczeniowe VIII. Przychody z tytułu dywidend IX. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej (1 902) X. Wynik na instrumentach finansowych (6 758) (7 406) XI. Wynik z pozycji wymiany XII. Odszkodowania i świadczenia wypłacone (5 240) - - XIII. Zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach (12 478) (24 580) - - XIV. Inne przychody operacyjne XV. Inne koszty operacyjne (42 297) ( ) (9 867) (23 906) XV. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów, XVI. pożyczek, należności leasingowych (26 544) ( ) (4 420) (88 608) XVIII. Ogólne koszty administracyjne ( ) ( ) ( ) ( ) XIX. Wynik z działalności operacyjnej XX. Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych (38) (38) XXI. Zysk (strata) brutto XXII. Podatek dochodowy (27 905) ( ) (6 949) (35 204) XXIII. Zysk (strata) netto Przypadający na akcjonariuszy spółki Przypadający na udziały mniejszości Zysk na jedną akcję podstawowy z zysku za rok obrotowy (PLN) rozwodniony z zysku za rok obrotowy (PLN) Zysk na akcję Zysk netto za okres przypadający na zwykłych akcjonariuszy Spółki (w tys. zł) Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję Zysk podstawowy na akcję ( w zł) 0,16 0,91 0,06 0,29 Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję Zysk rozwodniony na akcję (w zł) 0,16 0,89 0,06 0,28 5

6 SKONSOLIDOWANY BILANS na dzień 31 grudnia 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku tys. zł tys. zł AKTYWA I. Kasa, środki w Banku Centralnym II. Weksle uprawnione do redyskontowania w banku centralnym III. Należności od banków IV. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu V. Pochodne instrumenty finansowe VI. Pozostałe instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy VII. Kredyty i pożyczki udzielone klientom VIII. Należności z tytułu leasingu finansowego IX. Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe Dostępne do sprzedaży Utrzymywane do terminu wymagalności X. Inwestycje w jednostki stowarzyszone XI. Wartości niematerialne XII. Rzeczowe aktywa trwałe XIII. Nieruchomości inwestycyjne XIV. Udział reasekuratora w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych XV. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży XVI. Aktywa z tytułu podatku dochodowego Aktywa dotyczące bieżącego podatku dochodowego Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego XVII. Inne aktywa SUMA AKTYWÓW ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Zobowiązania I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego 0 0 II. Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych III. Pochodne instrumenty finansowe IV. Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy V. Zobowiązania wobec klientów VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych VII. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych VIII. Pozostałe zobowiązania IX. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe X. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego XI. Rezerwy XII. Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami sklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 0 0 SUMA ZOBOWIĄZAŃ Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) XIII. Kapitał zakładowy XIV. Niepodzielony wynik finansowy XV. Zysk (strata) netto XVI. Pozostałe kapitały Udziały mniejszości Kapitał własny ogółem SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO

7 SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku Niepodzielony wynik Przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały Obligacje zamienne na akcje składnik Zysk (strata) kapitałowy netto Razem Udziały mniejszości Kapitał własny ogółem Kapitał podstawowy finansowy Kapitał zapasowy Różnice kursowe tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł Na 1 stycznia 2007 roku (14 234) (206) Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży pomniejszona o podatek odroczony (15 691) (15 691) 222 (15 469) Róznice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą (16 801) (16 801) (932) (17 733) Zysk (strata) netto ujęte bezpośrednio w kapitale (15 691) (16 801) - - (32 492) (710) (33 202) Zysk netto okresu Ujęte przychody i koszty łącznie (15 691) (16 801) Emisja akcji Koszty emisji akcji (419) (419) (419) Przeniesienie zysku poprzedniego okresu na niepodzielony wynik finansowy ( ) - - Podział zysku Getin Holding S.A. (22 914) Podział zysku Getin Bank S.A. ( ) Podział zysku Fiolet S.A. (2 576) Podział zysku Noble Bank S.A. (30 457) Podział zysku Open Finance S.A. (10 351) Opcje menedżerskie Zbycie akcji Noble Bank S.A Nabycie akcji Getin Bank S.A. - (222) (222) Udział mniejszości w emisji akcji Getin Bank S.A. seria Y Nabycie udziałów Carcade OOO - (4 258) (4 258) Nabycie TU Europa S.A Nabycie Prikarpattya Bank S.A Zmniejszenie udziału w wyniku nie objęcia akcji nowej emisji Noble Bank S.A Zbycie akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A Skup akcji PlusBank S.A. - (293) (293) Skup akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. - (622) (622) Dekonsolidacja Fiolet S.A. - (6 541) (6 541) Na 31 grudnia 2007 roku (62 405) (6 059) (17 007)

8 SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2006 roku Niepodzielony wynik Przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały Obligacje zamienne na akcje składnik Zysk (strata) kapitałowy netto Razem Udziały mniejszości Kapitał własny ogółem Kapitał podstawowy finansowy Kapitał zapasowy Różnice kursowe tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł Na 1 stycznia 2006 roku (11 952) Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży pomniejszona o podatek odroczony (2 496) (2 496) (68) (2 564) Róznice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą (420) (420) (110) (530) Zysk (strata) netto ujęta bezpośrednio w kapitale (2 496) (420) - - (2 916) (178) (3 094) Zysk netto okresu Ujęte przychody i koszty łącznie (2 496) (420) Emisja akcji Koszty emisji akcji (17 607) (17 607) (17 607) Przeniesienie zysku poprzedniego okresu na niepodzielony wynik finansowy (78 439) - - Podział zysku Getin Bank S.A. (80 554) Podział zysku Fiolet S.A. (695) Opcje menedżerskie Nabycie Open Finance S.A. - (11 719) (11 719) Zbycie akcji Noble Bank S.A Nabycie akcji Noble Bank S.A. - (192) (192) Nabycie akcji Getin Bank S.A Pozostałe Na 31 grudnia 2006 roku (14 234) (206)

9 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okresy 12 miesięcy zakończone dnia 31 grudzień 2007 roku i 31 grudzień 2006 roku tys. PLN tys. PLN Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto Korekty razem: ( ) ( ) Amortyzacja Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych (3 780) 38 (Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych (1 959) (47) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej ( ) Odsetki i dywidendy (619) Zmiana stanu należności od banków ( ) ( ) Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz pozostałych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (aktywo) ( ) (30 551) Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom ( ) ( ) Zmiana stanu należności z tytułu leasingu finansowego ( ) (76 964) Zmiana stanu papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (98 532) (73 402) Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku (58 141) (32 596) Zmiana stanu udziału reasekuratora w rezerwach technicznych (9 143) - Zmiana stanu pozostałych aktywów ( ) (16 392) Zmiana stanu zobowiązań wobec banków ( ) Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (zobowiązanie) oraz pozostałych zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (91 141) Zmiana stanu rezerw (1 264) Zmiana stanu rezerw techniczno - ubezpieczeniowych Zmiana stanu pozostałych zobowiązań Pozostałe korekty (302) (20 551) Zapłacony podatek dochodowy (88 593) (46 210) Bieżące obciążenie podatkowe (RZIS) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ) ( ) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy z działalności inwestycyjnej Zbycie jednostki zależnej, po potrąceniu zbytych środków pieniężnych Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych Zbycie inwestycyjnych papierów wartościowych Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inne wpływy inwestycyjne Wydatki z działalności inwestycyjnej ( ) ( ) Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu nabytych środków pieniężnych ( ) (30 297) Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych (211) ( ) Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych (5 495) - Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (65 511) (49 357) Inne wydatki inwestycyjne (2 048) (253) Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej ( ) ( ) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu emisji akcji Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Wykup wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych (32 327) (41 383) Koszty emisji akcji - (17 607) Inne wpływy/wypływy finansowe (44 119) (4 012) Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów ( ) Różnice kursowe netto (6 001) (37) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w tym o ograniczonej możliwości dysponowania

10 3. Pozostałe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 3.1 Podstawowe dane Emitenta Getin Holding S.A. ul. Powstańców Śląskich Wrocław NIP Grupa Kapitałowa Getin Holding (zwana dalej Grupą Kapitałową Getin Holding lub Grupą Getin Holding ) składa się ze spółki dominującej Getin Holding S.A. (zwanej dalej "Getin Holding" Spółką lub Emitentem ) i jej spółek zależnych. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Getin Holding obejmuje okres 12 miesięcy zakończony r. oraz zawiera dane porównawcze za okres 12 miesięcy zakończony r. oraz na dzień r. Siedziba Getin Holding mieści się we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śl Spółka została zarejestrowana pod nazwą Centaur S.A. dnia r. Następnie w dniu r. zmieniono nazwę Spółki na Getin Service Provider S.A. W dniu r. Getin Service Provider S.A. został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Od r. Spółka działa pod nazwą Getin Holding S.A. Spółce nadano numer statystyczny REGON Przeważającym rodzajem działalności Spółki jest Prowadzenie inwestycji kapitałowych na rynkach krajowych i zagranicznych (PKD 6523Z). Podmiotem dominującym całej Grupy Getin Holding jest pan Leszek Czarnecki. 10

11 3.2 Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za IV kwartał 2007 r. objęty został Getin Holding oraz następujące spółki Grupy Kapitałowej Getin Holding: Spółki zależne: Nazwa i siedziba Rodzaj działalności Udział w kapitale Metoda konsolidacji Getin Bank S.A. z siedzibą w Katowicach usługi bankowe 99,47% pełna Getin Finance PLC z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania) usługi finansowe 99,47% 1) pełna Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie usługi bankowe 72,12% pełna Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie doradztwo finansowe 72,12% 2) pełna Open Finance MIL z siedzibą w Dublinie (Republika Irlandii) Open Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pozyskiwanie klientów oraz działalność marketingowa na rzecz podmiotu dominującego 72,12% 3) pełna dystrybucja produktów podmiotu dominującego 72,12% 4) pełna Noble Funds TFI S.A. z siedzibą w Warszawie doradztwo finansowe i inwestycyjne 50,48% 5) pełna TU Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu działalność ubezpieczeniowa 99,69% pełna TU Europa na Życie S.A. z siedzibą we Wrocławiu działalność ubezpieczeniowa 99,69% 6) pełna Getin International S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (Wielkie Księstwo Luksemburg) Getin International Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu działalność holdingowa dla detalicznej działalności bankowej na Ukrainie i w Rosji 100,00% pełna działalność pomocnicza dla Getin International S.a.r.l 100,00% 7) pełna PlusBank S.A. 8) z siedzibą w Iwano-Frankowsku (Ukraina) usługi bankowe 99,06% pełna Carcade OOO z siedzibą w Kaliningradzie (Federacja Rosyjska) leasing 100,00% pełna usługi ubezpieczeniowe i Akcept S.A. 9) z siedzibą we Wrocławiu brokerskie 100,00% pełna 1) % udziałów posiada Getin Bank S.A., 0.002% Getin Holding S.A. 2) Noble Bank S.A. posiada 100% udziałów w Open Finance S.A. 3) Open Finance MIL jest spółką w 100% zależną od Open Finance S.A. 4) Open Dystrybucja sp. z o.o. jest spółką w 100% zależną od Open Finance S.A. 5) Spółka w 70% zależna od Noble Bank S.A. 6) Spółka w 100% zależna od TU Europa S.A. 7) Spółka w 100% zależna od Getin International S.a.r.l. 8) 14 stycznia 2008 zarejestrowano zmianę nazwy spółki z Prikarpattya Bank S.A. na PlusBank S.A. 9) 15 lutego 2008 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zmieniono nazwę spółki z Akcept S.A. na Getin International S.A. Spółki stowarzyszone: Nazwa i siedziba Rodzaj działalności Udział w kapitale Metoda wyceny Fiolet S.A. z siedzibą we Wrocławiu pośrednictwo w zakresie usług finansowych i ubezpieczeniowych 39,47% metoda praw własności Akkord-Plus sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie (Ukraina) Powszechny Dom Kredytowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu Powszechny Dom Kredytowy Biznes sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu usługi pośrednictwa i organizacji metoda praw sieci dystrybucji dla banku 29,82% 1) własności pośrednictwo w zakresie usług finansowych 21,00% metoda praw własności pośrednictwo w zakresie usług metoda praw finansowych 21,00% 2) własności 1) Getin International S.a.r.l. posiada 11% udziału w kapitale zakładowym spółki, a PlusBank S.A. posiada 19% udziałów spółki 2) Spółka w 100% zależna od Powszechnego Domu Kredytowego S.A. 11

12 3.3 Graficzna struktura Grupy Kapitałowej Getin Holding i zatrudnienie na dzień r. Getin Holding S.A. 99,47% Getin Bank S.A. 100,00% Getin Finance PLC 72,12% Noble Bank S.A. 100,00% Open Finance S.A. 100,00% Open Finance MIL 70,00% Noble Funds TFI S.A. 100,00% Open Dystrybucja sp. z o.o. 99,06% PlusBank S.A. 19% 30,00% Akkord-Plus sp. z o.o. 100,00% Getin International S.a.r.l. 11% 100,00%Getin International sp. z o.o. 100,00% Akcept S.A. 100,00% Carcade OOO 99,69%TU Europa S.A. 100,00% TU na Życie S.A. 39,47% Fiolet S.A. 21,00% PDK S.A. 100,00% PDK Biznes S.A. 12

13 Zatrudnienie w spółkach Grupy Kapitałowej Getin Holding przedstawiało się następująco: Getin Holding S.A Getin Bank S.A Grupa Noble Bank Carcade OOO Grupa Getin International 18 0 PlusBank S.A. 499 * Grupa TU Europa 132 * Akcept S.A. 13 * Razem * Spółki nie konsolidowane przez Grupę Kapitałową Getin Holding na dzień r. 3.4 Cena akcji Getin Holding 120,0% 20,4 100,0% 80,0% 18,7 60,0% 16,9 40,0% 15,2 PLN 20,0% 13,4 0,0% -20,0% 11,7-40,0% 9, Kurs WIG 20 Kurs WIG BANKI Cena akcji GH 3.5 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu (w szczególności informacje o zmianach stosowanych zasad/polityki rachunkowości) Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za IV kwartał 2007 r. zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za okresy sprawozdawcze od r. do r., od r. do r. oraz na dzień r. w tym: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych. Porównawcze dane finansowe do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 3 miesięcy zakończony r., za okres 12 miesięcy zakończony r. oraz na dzień r. 13

14 Skrócone sprawozdanie finansowe Getin Holding za okresy sprawozdawcze od r. do r., od r. do r. oraz na dzień r. w tym: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych. Porównawcze dane finansowe do skróconego sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za okres 3 miesięcy zakończony r., za okres 12 miesięcy zakończony r. oraz na dzień r. Informację dodatkową oraz inne informacje określone w 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U r., Nr 209, poz. 1744). Grupa Kapitałowa Getin Holding, w której podmiotem dominującym jest Spółka, zobowiązana jest sporządzać skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF przyjętymi przez Unię Europejską za okresy rozpoczynające się po dniu r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za okres sprawozdawczy od r. do r. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską. W 2007 r. Grupa Kapitałowa Getin Holding nie dokonywała zmian zasad rachunkowości. 3.6 Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za IV kwartał 2007 r. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Q4* 2007 Q4* 2006 Zmiana % Wynik z tytułu odsetek ,14% Wynik z tytułu prowizji ,43% Zysk netto, w tym: ,07% Przypadający na akcjonariuszy spółki ,93% Przypadający na udziały mniejszości ,41% Wybrane pozycje bilansu Zmiana % Kredyty i pożyczki udzielone klientom ,32% Zobowiązania wobec klientów ,46% Suma aktywów ,77% Wybrane wskaźniki finansowe Q4* 2007 Q4* 2006 o Koszty operacyjne / Przychody operacyjne 39,38% 57,18% Wynik z tytułu odsetek / Przychody operacyjne netto 37,69% 53,07% Wynik z tytułu prowizji i opłat / Przychody operacyjne netto 17,26% 25,41% ROAA (1) 4,30% 1,72% ROAE (2) 27,63% 10,67% * narastająco od początku roku (1) zysk netto za cztery kwartały podzielony przez średnią wartość aktywów na koniec IV kwartału i poprzedniego roku, wskaźnik w skali roku; (2) zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej za cztery kwartały podzielony przez średnią wartość kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (bez wyniku bieżącego okresu) na koniec IV kwartału i poprzedniego roku, wskaźnik w skali roku; Grupa Kapitałowa Getin Holding w okresie 12 miesięcy zakończonym r. wypracowała zysk netto w wysokości tys. zł, w tym zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł tys. zł, zaś na udziały mniejszości tys. zł. Największy wpływ na wynik Grupy miał zysk wypracowany przez Getin Bank w okresie 12 miesięcy zakończonym r. Wynik Getin Banku zgodnie z MSSF stosowanymi w Grupie Kapitałowej Getin Holding wyniósł tys. zł (wynik wg Polskich Standardów Rachunkowości wyniósł tys. zł). Wyniki jednostkowe wypracowane przez pozostałe spółki objęte konsolidacją metodą pełną w okresie 12 miesięcy zakończonym r. przedstawiają się następująco: 14

15 Getin Holding - zysk netto w wysokości tys. zł; Grupa Noble Bank - zysk netto na poziomie tys. zł; Fiolet - zysk netto (za okres do r.) w wysokości tys. zł; Carcade - zysk netto w wysokości tys. zł; Grupa Getin International - strata netto w wysokości (6 866) tys. zł; PlusBank - strata netto w wysokości (1 489) tys. zł (za okres od r. do r.); Grupa TU Europa - zysk netto w wysokości tys. zł (za okres od r. do r.). Wpływ na wynik skonsolidowany miały korekty transakcji przeprowadzonych wewnątrz grupy oraz korekty konsolidacyjne, w tym: Eliminacja transakcji między pośrednikami (Fiolet, Getin Raty S.A., Open Finance), a Getin Bankiem w wysokości (5 774) tys. zł; Eliminacja transakcji między Grupą TU Europa, a Getin Bankiem i Noble Bankiem w wysokości (35 372) tys. zł; Udział w wyniku Grupy TU Europa do r. według metody praw własności w wysokości tys. zł; Udział w wyniku Fiolet S.A. (wg metody praw własności) od r. po eliminacji udziału Grupy w transakcjach pośrednictwa w wysokości 754 tys. zł; Zysk na sprzedaży oraz emisji akcji Noble Banku w wysokości tys. zł (ogółem zysk ze sprzedaży oraz emisji akcji Noble Banku na poziomie Grupy Getin Holding wyniósł tys. zł, z czego tys. zł wykazano w jednostkowym sprawozdaniu Getin Holding); Udział akcjonariuszy mniejszościowych w wynikach spółek Grupy w wysokości tys. zł ; Wycena programu opcji menedżerskich przyznanych w Grupie w wysokości tys. zł; Zysk na sprzedaży Getin Raty S.A. w kwocie tys. zł. 3.7 Pozostałe informacje finansowe Informacje o korektach z tyt. rezerw oraz o rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku Zmiana 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy, w tym: Rezerwa na restrukturyzację (15 864) Rezerwa na sprawy sporne (205) Rezerwa na świadczenia emerytalne (159) Rezerwa na udzielone zobowiązania i gwarancje Inne rezerwy Naliczone premie i prowizje ubezpieczeniowe Odpisy aktualizujące wartość aktywów Odpisy aktualizujące wartość aktywów Zmiana Rzeczowe aktywa trwałe (232) Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne i prawne (659) Kredyty i pożyczki udzielone klientom Należności od banków Należności z tytułu leasingu finansowego Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pozostałe aktywa Razem odpisy aktualizujące wartość aktywów

16 3.7.3 Przychody i koszty z tytułu odsetek Przychody z tytułu odsetek Przychody z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom Przychody z tytułu innych lokat na rynku pieniężnym Przychody z tytułu inwestycyjnych (lokacyjnych) papierów wartościowych Przychody z tytułu lokat w innych bankach Odsetki - leasing finansowy Odsetki od rezerwy obowiązkowej Pozostałe odsetki Razem Przychody z tytułu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy Razem Koszty z tytułu odsetek Koszty z tytułu zobowiązań wobec klientów Koszty z tytułu innych depozytów na rynku pieniężnym Koszty z tytułu emisji własnych papierów dłużnych Odsetki od zaciągniętych kredytów Koszty z tytułu depozytów w innych bankach Odsetki - leasing finansowy Pozostałe koszty z tytułu odsetek Razem Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat Przychody z tytułu prowizji i opłat Z tytułu pośrednictwa Z tytułu sprzedaży ubezpieczeń Z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek Z tytułu obsługi rachunków bankowych Z tytułu sprzedaży jednostek uczestnictwa TFI Z tytułu zarządzania portfelem i innych opłat związanych z zarządzaniem aktywami Z tytułu kart płatniczych Z tytułu leasingu finansowego Z tytułu operacji rozliczeniowych Z tytułu gwarancji, akredytyw i podobnych operacji Z tytułu operacji papierami wartościowymi Pozostałe Razem

17 Koszty z tytułu prowizji i opłat Z tytułu pośrednictwa Z tytułu ubezpieczeń Z tytułu kart płatniczych Z tytułu kredytów i pożyczek Operacji rozliczeniowych Z tytułu leasingu finansowego Pozostałe Razem Ogólne koszty administracyjne Ogólne koszty administracyjne Świadczenia pracownicze Zużycie materiałów i energii Usługi obce, w tym: marketing, reprezentacja i reklama usługi IT wynajem i dzierżawa usługi ochrony koszty obsługi i napraw usługi telekomunikacyjne i pocztowe usługi prawne usługi doradcze ubezpieczenia inne Pozostałe koszty rzeczowe Podatki i opłaty Składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny Koszty opłat związanych z prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej Amortyzacja Inne Razem Zmiana stanu odpisów aktualizujących i rezerw na zobowiązania pozabilansowe rok 2007 Kredyty i pożyczki udzielone klientom i należności od banków Należności z tytułu leasingu finansowego Zobowiazania pozabilansowe Razem Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na początek okresu Utworzenie Rozwiązanie (55 632) - (4 844) (60 476) Zmiana stanu rezerw netto ujęta w rzis Wykorzystanie (43 947) - - (43 947) Inne zwiększenia Inne zmniejszenia (353) (1 177) - (1 530) Inne zwiększenia/zmniejszenia netto (1 177) Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na koniec okresu

18 rok 2006 Kredyty i pożyczki udzielone klientom i należności od banków Należności z tytułu leasingu finansowego Zobowiazania pozabilansowe Razem Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na początek okresu Utworzenie Rozwiązanie (22 565) (101) (3 511) (26 177) Zmiana stanu rezerw netto ujęta w rzis Wykorzystanie (44 415) - - (44 415) Inne zwiększenia Inne zmniejszenia (696) (399) - (1 095) Inne zwiększenia/zmniejszenia netto (696) (399) 696 (399) Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na koniec okresu Kredyty i pożyczki udzielone klientom Kredyty i pożyczki udzielone klientom Kredyty i pożyczki Skupione wierzytelności Zrealizowane gwarancje i poręczenia Pozostałe 3 - Razem Odpisy aktualizujące wartość należności (-) ( ) ( ) Razem netto Stan na Wartość brutto kredytów i pożyczek bez utraty wartości Wartość brutto kredytów i pożyczek z utratą wartości Odpisy na kredyty i pożyczki bez utraty wartości IBNR Odpisy aktualizujące utworzone na kredyty i pożyczki z utratą wartości Razem wartość netto - kredyty korporacyjne (4 905) ( ) kredyty samochodowe (30 797) ( ) kredyty mieszkaniowe (35 947) (59 056) kredyty konsumpcyjne (47 554) ( ) Razem ( ) ( ) Stan na Wartość brutto kredytów i pożyczek bez utraty wartości Wartość brutto kredytów i pożyczek z utratą wartości Odpisy na kredyty i pożyczki bez utraty wartości IBNR Odpisy aktualizujące utworzone na kredyty i pożyczki z utratą wartości Razem wartość netto - kredyty korporacyjne (5 529) ( ) kredyty samochodowe (31 115) (97 400) kredyty mieszkaniowe (33 860) (49 824) kredyty konsumpcyjne (17 783) ( ) Razem (88 287) ( )

19 3.7.8 Współczynnik wypłacalności Getin Banku oraz Noble Banku Wypłacalność Getin Bank S.A. Noble Bank S.A. Fundusze własne Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Fundusz ogólnego ryzyka bankowego Kapitał z aktualizacji wyceny Zbadany wynik z I półrocze Korekta o udziały w instytucjach finansowych (2 022) (89 537) Korekta o wartości niematerialne i prawne (63 078) (2 968) Razem fundusze własne Aktywa ważone ryzykiem Ekspozycja na ryzyko na poziomie 20% Ekspozycja na ryzyko na poziomie 50% Ekspozycja na ryzyko na poziomie 100% Razem aktywa ważone ryzykiem Zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem Ekspozycja na ryzyko na poziomie 0,2% Ekspozycja na ryzyko na poziomie 1% Ekspozycja na ryzyko na poziomie 10% 70 - Ekspozycja na ryzyko na poziomie 20% Ekspozycja na ryzyko na poziomie 50% Razem zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem Razem aktywa i zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem Ryzyka inne 3 - Współczynnik wypłacalności 10,90% 21,45% Współczynnik wypłacalności PlusBanku na r. zgodnie Ukraińskimi Standardami Rachunkowości wyniósł 51,1%. 3.8 Główne osiągnięcia oraz niepowodzenia Grupy Kapitałowej Getin Holding w IV kwartale 2007 r. Zatwierdzenie strategii mającej na celu wydzielenie operacji międzynarodowych W IV kwartale 2007 r. większość działań w Grupie Getin Holding skupiła się wokół operacji międzynarodowych. Elementem strategii mającej na celu wydzielenie wszystkich operacji zagranicznych do odrębnej spółki, mającej pełnić funkcję platformy do skonsolidowania działań zagranicznych, było nabycie spółki Akcept S.A. z siedzibą we Wrocławiu. W listopadzie 2007 r. Emitent zawarł z Getin Leasing umowę nabycia akcji Akcept. Nabyte akcje stanowiły 100% kapitału zakładowego Akcept i uprawniały do 100% głosów na walnym zgromadzeniu Akcept. Zawarcie umowy nabycia akcji spółki Akcept, poprzedziło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcept, które podwyższyło kapitał zakładowy spółki o zł, poprzez emisję w trybie subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 zł każda. Getin Holding objął wszystkie nowowyemitowane akcje. Kapitał zakładowy Akcept na koniec IV kwartału 2007 r. wynosił zł, a Emitent posiadał 100% kapitału zakładowego Akcept i 100% głosów na walnym zgromadzeniu Akcept. Po zakończeniu okresu sprawozdawczego przeprowadzono kolejne transakcje realizujące strategię wydzielenia operacji międzynarodowych, które zostały szczegółowo opisane w punkcie 3.13 sprawozdania. 19

20 Podwyższenie kapitału zakładowego Getin International S.a.r.l. W omawianym okresie Walne Zgromadzenie Getin International S.a.r.l. podwyższyło kapitał zakładowy o kwotę EUR, co na ostatni dzień IV kwartału 2007 r. stanowiło równowartość tys. zł, poprzez emisję nowych udziałów o wartości 25 EUR każdy, tj. do tys. EUR. Emitent objął wszystkie nowowyemitowane udziały. Po zakończeniu okresu sprawozdawczego kapitał zakładowy Getin International S.a.r.l. został ponownie podwyższony zdarzenie to zostało szczegółowo opisane w punkcie 3.13 sprawozdania. Nabycie spółki Akkord-Plus sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie na Ukrainie przez Getin International S.a.r.l. i PlusBank W dniu r. Getin International S.a.r.l. i PlusBank objęły udziały w powołanej w dniu r. nowej spółce pod firmą Akkord Plus sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie na Ukrainie (dalej "Akkord-Plus"). Kapitał zakładowy Akkord-Plus wynosi UAH, co na ostatni dzień IV kwartału 2007 r. stanowiło równowartość zł. Getin International S.a.r.l. objął udział o wartości nominalnej UAH stanowiący 11% w kapitale zakładowym Akkord-Plus i uprawniający do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu wspólników. PlusBank objął udział, o wartości nominalnej UAH, co na ostatni dzień IV kwartału 2007 r. stanowiło równowartość ,80 zł, stanowiący 19% w kapitale zakładowym Akkord-Plus i uprawniający do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu wspólników. Getin International S.a.r.l. podpisał z Nemung Overseas Limited, Selena Trading Group Ltd i Sergiejem Ostapienko (pozostałymi udziałowcami Akord-Plus) warunkową umowę nabycia udziału o wartości nominalnej UAH, co na ostatni dzień IV kwartału 2007 r. stanowiło równowartość zł, stanowiącego 70% kapitału zakładowego Akkord-Plus i uprawniającego do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu wspólników, za cenę USD, co na ostatni dzień IV kwartału 2007 r. stanowiło równowartość zł. Po zakończeniu okresu sprawozdawczego Getin International S.a.r.l. sfinalizował powyższą warunkową umowę nabycia udziałów w spółce Akkord Plus - zdarzenie to zostało szczegółowo opisane w punkcie 3.13 sprawozdania. Nabycie przez Getin International S.a.r.l. banku Sombelbank W grudniu 2007 r. Getin International S.a.r.l. uzyskał zgody Narodowego Banku Republiki Białorusi na zakup akcji banku Sombelbank Zamkniętej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mińsku Białoruś (dalej "Sombelbank"), stanowiących 75,04% wszystkich akcji banku i uprawniających do głosów na walnym zgromadzeniu Sombelbank (75,04%) oraz na objęcie akcji nowej emisji akcji banku Sombelbank. Po objęciu nowowyemitowanych akcji Getin International S.a.r.l. będzie łącznie posiadał akcji, stanowiących 75,05% wszystkich akcji Sombelbank i będzie uprawniało do głosów na walnym zgromadzeniu Sombelbank (75,05%). W dniu r. Getin International S.a.r.l., POLIMER-R. sp. z o.o. z siedzibą w Rydze na Łotwie. (dalej "POLIMER-R."), Sombelbank, Baltintrade sp. z o.o. z siedzibą w Rydze na Łotwie (dalej "Baltintrade") oraz Lang Holm sp. z o.o. z siedzibą w Nikozji na Cyprze (dalej "Lang Holm") podpisały umowę zobowiązującą do zawarcia umów właściwych związanych z procesem nabywania przez Getin International S.a.r.l. większościowego pakietu akcji (75,04%) banku Sombelbank. Po zakończeniu okresu sprawozdawczego Getin International S.a.r.l. zawarł umowy właściwe nabycia akcji Sombelbank zdarzenie to zostało szczegółowo opisane w punkcie 3.13 sprawozdania. Proces nabywania S.C. PERFECT FINANCE s.r.l. z siedzibą w Bukareszcie w Rumunii W listopadzie 2007 r. Emitent podpisał ze spółką Ce INVEST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i z Panem Cristianem Angelo Motca list intencyjny w przedmiocie zamiaru dokonania transakcji prowadzącej do nabycia większościowego pakietu udziałów w S.C. PERFECT FINANCE s.r.l. z siedzibą w Bukareszcie w Rumunii (firma zajmuje się doradztwem finansowym na rynku rumuńskim), w liczbie zapewniającej większościowy udział w kapitale zakładowym oraz większość głosów na walnym zgromadzeniu wspólników. Po zakończeniu okresu sprawozdawczego Akcept objął udziały w S.C. PERFECT FINANCE zdarzenie to zostało szczegółowo opisane w punkcie 3.13 sprawozdania. Zakończenie procesu połączenia spółek Fiolet z Getin Raty S.A. z siedzibą we Wrocławiu Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS postanowieniem z dnia r. dokonał wpisu do rejestru KRS połączenia Fiolet (jako spółki przejmującej) ze spółką Getin Raty S.A. z siedzibą we Wrocławiu (jako spółki przejmowanej). Połączenie spółek nastąpiło w trybie art pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku 20

21 Getin Raty S.A. na Fiolet za akcje, które Fiolet wydał akcjonariuszom Getin Raty S.A. (Akcje Emisji Połączeniowej). W wyniku połączenia zmniejszył się udział Emitenta w kapitale zakładowym Fiolet z 60% do 39,47%. Obecnie Emitent posiada 600 akcji Fiolet, które uprawniają do 600 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (39,47%). Getin Bank S.A. Getin Bank jest największym aktywem Grupy Getin Holding. W okresie IV kwartału 2007 r. Getin Bank zanotował znaczący wzrost salda depozytowego klientów niebankowych - o 17,3%, przy wzroście ogółem w sektorze bankowym na poziomie 5,6 %. Nastąpił dalszy wzrost udziału rynkowego Banku w zakresie depozytów osób fizycznych z poziomu 2,5% (na ) do 2,8% na koniec 2007 r. Nastąpił również wzrost wartości udzielonych kredytów hipotecznych (z mln zł do mln zł), kredytów samochodowych (z mln zł do mln zł), kredytów detalicznych (z mln zł do mln zł), kredytów MSP (z mln zł do mln zł). Zwiększyła się liczba placówek Getin Banku ze 181 do 187, wzrosła również liczba prowadzonych rachunków bankowych z 923 tys. do tys. Grupa TU EUROPA GK EUROPA zakończyła IV kwartał z bardzo dobrym wynikiem finansowym w wysokości 18,98 mln zł. Przypis składki w tym okresie wyniósł 150,5 mln zł i jest ponad dwukrotnie większy niż w analogicznym okresie 2006 roku. W IV kwartale GK EUROPA realizowała swój cel w zakresie rozwoju produktów typu bancassurance. Na szczególną uwagę zasługuje oferta Grupy w zakresie produktów o charakterze inwestycyjnym. Spółka zależna TU na Życie EUROPA SA jest liderem na polskim rynku we wdrażaniu i sprzedaży nowatorskich produktów strukturyzowanych. W IV kwartale w ofercie znalazło się około 10 takich produktów. Grupa Noble Bank Noble Bank S.A. W roku 2007 działania Noble Bank skupione były na rozwoju kanałów dystrybucji produktów bankowych. Noble Bank oferuje klientom produkty bankowe na zasadzie otwartej platformy. W IV kwartale 2007 r. Noble Bank zwiększył skalę sprzedaży zarówno produktów kredytowych, jak i inwestycyjnych, nadto ugruntował swoją pozycję rynkową przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa dla oferowanych produktów. Open Finance S.A. W okresie sprawozdawczym odnotowano dalszy rozwój spółki. Wyniki ze sprzedaży były wyższe od oczekiwanych, co miało związek z dobrą koniunkturą na rynku, powiększeniem ilości sieci placówek, jak również zwiększeniem ilości doradców OPEN DIRECT. W IV kwartale 2007 r. spółka otworzyła dwa nowe oddziały. Open Finance w dalszym ciągu prowadzić będzie działania zmierzające do otwarcia nowych punktów sprzedaży umacniając tym samym swoją pozycję rynkową. Noble Funds TFI S.A r. rozpoczął działalność Noble Fund Luxury (subfundusz). Jest to pierwszy na polskim rynku otwarty fundusz inwestycyjny dający dostęp do segmentu rynku dóbr luksusowych. Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów poprzez lokowanie środków w akcje lub obligacje zamienne producentów dóbr luksusowych notowanych na rynkach zorganizowanych krajów członkowskich Unii Europejskiej lub będących członkami organizacji OECD. Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez dobór spółek reprezentujących między innymi następujące branże: producenci samochodów luksusowych, firmy hotelarskie, instytucje oferujące usługi finansowe typu private banking, producenci biżuterii oraz wysokiej jakości odzieży, kosmetyków i urządzeń domowych. Carcade O.O.O. Głównym osiągnięciem Carcade była zmiana, we wrześniu 2007 r., systemu sprzedaży, mająca na celu skrócenie czasu pomiędzy pierwszym kontaktem z klientem, a momentem podpisania umowy i otrzymaniem przez klienta przedmiotu leasingu do 3 dni roboczych. Obecny standard na rynku leasingu w Federacji Rosyjskiej wynosi 5 dni roboczych. Osiągnięcie to w przyszłości pozwoli Carcade zwiększyć udział w rynku leasingu samochodów osobowych. W porównaniu z IV kwartałem 2006r. przychód ze sprzedaż Carcade na dzień r. w omawianym okresie wzrósł o tys. zł 21