SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU. Wrocław, MARZEC 2011r.

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BUDOPOL WROCŁAW S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU Wrocław, MARZEC 2011r.

2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wprowadzenie Podstawa prawna Zasady sporządzania sprawozdania Dane ogólne o Spółkach Grupy Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A Adres siedziby Grupy Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A Przedmiot działalności Informacje o posiadanych przez Grupę oddziałach (zakładach) Zagadnienia korporacyjne Kapitał podstawowy Władze Grupy Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A Rada Nadzorcza w okresie od r. do r Zarząd - zmiany w składzie osób zarządzających w okresie od r. do r Akcjonariat Informacje o nabyciu akcji własnych Informacje o znanych Grupie umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Emitenta, wraz z opisem tych uprawnień Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki oraz wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje Spółki; Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Grupy, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Grupę Kapitałową Wszelkie umowy zawarte między Grupą a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia przez przejęcie Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Grupą Kapitałową BUDOPOL WROCŁAW S.A Wskazanie postępowań toczących się przed sadem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Sytuacja w gospodarce polskiej w 2010 roku branża budowlana Działalność Grupy Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A. w 2010 roku Zdarzenia w okresie od r. do r. istotnie wpływające na działalność Grupy Oferta Grupy - realizowane zadania Sprzedaż Główni odbiorcy Struktura sprzedaży Terytorialna struktura sprzedaży usług budowlanych Sezonowość sprzedaży Zaopatrzenie Polityka zaopatrzenia Główni dostawcy Znaczące umowy dla działalności Grupy Umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami Istotne umowy współpracy (dostawy/sprzedaży) zawarte w 2010 roku Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Grupy Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej Emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności Opis transakcji z podmiotami powiązanymi

3 4.10. Informacje o zaciągniętych kredytach, o umowach pożyczek, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach Informacje o udzielonych pożyczkach, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, a także udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym Sytuacja dochodowa i majątkowa Grupy Kapitałowej Informacja o zmianach w prezentacji danych Sytuacja dochodowa rachunek zysków i strat Koszty zarządu Sytuacja majątkowa bilans Przepływy pieniężne Wybrane wskaźniki Personel i świadczenia socjalne Personel Zatrudnienie i struktura zatrudnienia Fluktuacja personelu Średnia płaca w Grupie Systemy wynagradzania Program Motywacyjny Stan BHP w Grupie Świadczenia socjalne Szkolenia Wpływ prowadzonej działalności na środowisko Zarządzanie odpadami Rozwój i inwestycje Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy - tendencje, strategia Tendencje Zamierzenia Grupy Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności Przewidywany rozwój Grupy Kapitałowej Wybrane czynniki ryzyka Informacje o instrumentach finansowych w zakresie ryzyka Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Grupa Kapitałowa prowadzi działalność Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Grupy Ryzyko związane z procesem produkcyjnym Ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zleceń Ryzyko zmian tendencji rynkowych Ryzyko kursu walutowego Ryzyko związane z zobowiązaniami gwarancyjnymi Ryzyko związane z niezapłaceniem należności przez odbiorcę Ryzyko związane z odpowiedzialnością za podwykonawców Ryzyko związane z cenami i dostawą materiałów Informacje o przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń Informacje o umowie zawartej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych oraz wysokości otrzymanych lub należnych wynagrodzeń Informacja określona w pkt.10 odnośnie poprzedniego roku obrotowego tj. roku Podsumowanie

4 1.Wprowadzenie.... BUDOPOL WROCŁAW S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A. Na dzień 31 grudnia 2010 r. Grupa Kapitałowa BUDOPOL WROCŁAW S.A. składa się z następujących jednostek: Lp. 1. Podmiot dominujący BUDOPOL WROCŁAW S.A. 3 podmioty zależne 1 podmiot stowarzyszony Nazwa Spółki Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s. k.a. Siedziba 2. Budopol GW. Sp. z o.o. Wrocław Przedmiot działalności Procentowy udział Grupy w kapitale na dzień Metoda konsolidacji Wrocław działalność budowlana 100,00% pełna zarządzanie działalnością operacyjną jako komplementariusz 100,00% pełna 3. Budopol - Zebud Sp. z o.o. Wrocław działalność budowlana - drogowa 100,00% pełna 4. Budopol - Racławicka Sp. z o.o. Wrocław wynajem nieruchomości 50,00% praw własności Spółka BUDOPOL WROCŁAW S.A. zawiązana została aktem notarialnym (Repertorium A nr 9117/94) w dniu 17 listopada 1994 roku. Następnie Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z 3 stycznia 1995 r. dokonał wpisu do rejestru handlowego Spółki Akcyjnej BUDOPOL WROCŁAW S.A. (Sygn. akt NS Rej H5 139 Dział B). Aktem Notarialnym (Repertorium 843/96) w dniu 31 stycznia 1996 r. zawarta została umowa sprzedaży P.B.O.U.P BUDOPOL - WROCŁAW, a następnie w tym samym dniu likwidator przekazał Prezesowi Spółki BUDOPOL WROCŁAW S.A. wszystkie agendy uprzednio zlikwidowanego a kupionego przez Spółkę przedsiębiorstwa w/g stanu na 1 listopada 1995 r. Założycielami Spółki byli : MOSTOSTAL - EXPORT S.A. oraz 159 osób fizycznych będących w chwili założenia Spółki pracownikami P.B.O.U.P. BUDOPOL WROCŁAW. Założyciele objęli odpowiednio 75% i 25% kapitału akcyjnego Spółki oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. BUDOPOL WROCŁAW od roku prowadzi działalność gospodarczą jako spółka akcyjna. Spółka została powołana zgodnie z KRS na czas nieoznaczony. W dniu 12 stycznia 2010 roku BUDOPOL WROCŁAW S.A. nabył od GANT DEVELOPMENT S.A. 100% udziałów w spółce Budopol GW Sp. z o. o., tj. 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy udział za cenę ,000 zł. Przedmiotem jej działalności jest zarządzanie działalnością operacyjną jako komplementariusz Spółki Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s. k. a. Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s. k. a. została zawiązana w dniu 13 stycznia 2010 roku aktem notarialnym (Repertorium A nr 394/2010). Założycielem spółki i jednocześnie jedynym komplementariuszem jest Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. Kapitał zakładowy wynosi złotych, który dzieli się na akcji (pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 1 do Wartość nominalna jednej akcji wynosi 10,00 (dziesięć) złotych. W dniu BUDOPOL WROCŁAW S.A. nabył udziały Budopol Zebud Sp. z o.o. będącej spółką działającą w branży drogowej. Na mocy umowy zawartej ze skutkiem prawnym na dzień r. Budopol FIZ nabył od BUDOPOL WROCŁAW S.A. własność 100% udziałów Budopol Zebud Sp. z o.o. Grupa jest ponadto członkiem Grupy Kapitałowej GANT DEVELOPMENT S.A. Pozycję dominującą w tej Grupie zajmuje GANT DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Legnicy, ul. Rynek 28, któremu podlega Emitent. Więcej na temat podmiotów zależnych w pkt.4.7 niniejszego Sprawozdania. 4

5 1.1. Podstawa prawna Sprawozdanie z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A. za rok 2010 zostało sporządzone w oparciu o : a) art ust. 1 oraz art. 393 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych z dnia r. (Dz. U. z 2000r. nr 94, poz z późn. zm.), b) ustawę o rachunkowości z dnia r. (Dz. U. z 2002r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.), c) 91 pkt. 5 i pkt. 6 Rozporządzenia Min. Finansów z dnia r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2009r. nr 33, poz. 259) Zasady sporządzania sprawozdania.... Zasady sporządzenia sprawozdania zostały opisane w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym BUDOPOL WROCŁAW S.A. za okres 12 miesięcy zakończonym dnia na stronach Dane ogólne o Spółkach wchodzących w skład Grupy.Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A.... Firma spółki dominującej brzmi: BUDOPOL WROCŁAW Spółka Akcyjna Spółka może używać skrótu firmy: BUDOPOL WROCŁAW S.A. Podstawa prawna działania: Kodeks spółek handlowych Forma prawna: spółka akcyjna REGON NIP Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Firma spółki zależnej brzmi: Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka może używać skrótu firmy: Budopol GW Sp. z o. o. Podstawa prawna działania: Kodeks spółek handlowych Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGON NIP Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Firma spółki zależnej brzmi: Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna Spółka może używać skrótu firmy: Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s. k. a. Podstawa prawna działania: Kodeks spółek handlowych Forma prawna: spółka komandytowo-akcyjna REGON NIP Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Firma spółki zależnej brzmi: Budopol - Zebud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka może używać skrótu firmy: Budopol Zebud Sp. z o. o. Podstawa prawna działania: Kodeks spółek handlowych Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGON NIP Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

6 Firma spółki stowarzyszonej brzmi: Budopol - Racławicka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka może używać skrótu firmy: Budopol - Racławicka Sp. z o. o. Podstawa prawna działania: Kodeks spółek handlowych Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGON NIP Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem BUDOPOL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ( wcześniej FORUM XXIV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) Na Zgromadzeniu Inwestorów FORUM XXIV Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktem notarialnym Rep. A 2600/2010 z dnia dokonano zmiany Statutu Funduszu. Od tego dnia Fundusz prowadzi działalność pod nazwą BUDOPOL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Data decyzji KNF Data rejestracji w sądzie Nr w rejestrze funduszy inwestycyjnych prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie Adres siedziby Grupy Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A.... Siedzibą podmiotu dominującego jest Wrocław Adres spółki: ulica Racławicka 15/19, Wrocław tel. (071) do 03 fax (071) e -mail : sekretariat@budopol.wroc.pl Pozostałe spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Budopol-Wrocław S.A. mają siedzibę w tym samym miejscu co podmiot dominujący za wyjątkiem BUDOPOL FIZ, dla którego siedzibą jest Kraków. Adres: ul. Księcia Józefa Kraków tel.: (012) , (012) fax (012) Przedmiot działalności BUDOPOL WROCŁAW Spółka Akcyjna zgodnie ze Statutem prowadzi działalność budowlano-montażową, a od 2010r. po zarejestrowaniu zmian w Statucie rozszerzono przedmiot działalności o działalność holdingów. Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna - prowadzi działalność budowlano-montażową. Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarządzanie działalnością operacyjną jako komplementariusz. Budopol - Zebud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działalność w zakresie budownictwa drogowego. Budopol - Racławicka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynajem nieruchomości Informacje o posiadanych przez Grupę oddziałach (zakładach) Grupa Kapitałowa BUDOPOL WROCŁAW S.A. nie posiada oddziałów (zakładów). 6

7 2. Zagadnienia korporacyjne Kapitał podstawowy Kapitał zakładowy BUDOPOL WROCŁAW S.A. na dzień r. wynosi ,00 zł i jest podzielony na: akcji na okaziciela serii A w cenie nominalnej 1,00 zł każda, akcji na okaziciela serii B w cenie nominalnej 1,00 zł każda, akcji na okaziciela serii C w cenie nominalnej 1,00 zł każda, akcji na okaziciela serii D w cenie nominalnej 1,00 zł każda, akcji na okaziciela serii E w cenie nominalnej 1,00 zł każda, akcji na okaziciela serii F w cenie nominalnej 1,00 zł każda, akcji na okaziciela serii G w cenie nominalnej 1,00 zł każda, akcji na okaziciela serii H w cenie nominalnej 1,00 zł każda, akcji na okaziciela serii I w cenie nominalnej 1,00 zł każda. W dniu NWZA BUDOPOL WROCŁAW S.A. podjęło Uchwały Nr 2/12/2009 i Nr 3/12/2009 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę (słownie: sześciuset tysięcy) złotych w drodze emisji (słownie: sześciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę (słownie: sześciuset tysięcy) złotych w drodze emisji (słownie: sześciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty ( więcej na ten temat w pkt. 2.5 ). W dniu 15 stycznia 2010 r. Zarząd BUDOPOL WROCŁAW S.A. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Władze Grupy Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A Rada Nadzorcza - zmiany w składzie osób nadzorujących w okresie od r. do r..r W okresie od r. do r. w Grupie Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A. funkcjonowała Rada Nadzorcza w następującym składzie: Przewodniczący: Członkowie: Janusz Konopka Grzegorz Antkowiak Zbigniew Walas Luiza Berg Henryk Jukowski Henryk Feliks W dniu 26 kwietnia 2010 r. WZA BUDOPOL WROCŁAW S.A. podjęło uchwałę nr 14 o powołaniu na członka Rady Nadzorczej Spółki BUDOPOL WROCŁAW S.A. Pana Henryka Feliksa. W związku z dokonanym powołaniem Rada Nadzorcza Spółki składa się z 6 osób (raport bieżący nr 15/2010). Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie Zarząd- zmiany w składzie osób zarządzających w okresie od r. do r... W okresie od r. do r w skład Zarządu wchodzili: Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Mirosław Motyka Robert Cembrzyński Marzanna Adamska Andrzej Kostrzewa Z dniem 30 czerwca 2010 Pan Robert Cembrzyński zrezygnował z pełnionej funkcji Wiceprezesa Zarządu ( Raport bieżący 19/2010.) 7

8 W dniu 22 września 2010 r. Rada Nadzorcza BUDOPOL WROCŁAW S.A. podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 22 września 2010 r. Pana Andrzeja Kostrzewy na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki ( Raport bieżący 26/2010 ). Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania skład Zarządu jest następujący: Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Mirosław Motyka Andrzej Kostrzewa Marzanna Adamska 2.3. Akcjonariat. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu zgodnie z informacjami posiadanymi przez BUDOPOL WROCŁAW S.A. na dzień przekazania do publicznej wiadomości niniejszego sprawozdania. Akcje Spółki nie są uprzywilejowane co do głosu każda akcja uprawnia do jednego głosu. Stan akcjonariatu na dzień sporządzenia sprawozdania przedstawia poniższa tabela: Akcjonariusze Liczba akcji ogółem Liczba akcji imiennych Liczba akcji na okaziciela Udział w kapitale zakładowym w % Udział w głosach na WZA w % Liczba głosów na WZA GANT DEVELOPMENT S.A brak ,99 32, SPV Suport 2 Sp. z o.o brak ,35 9, Pozostali Brak ,66 57, Razem Brak ,00 100, Informacje o nabyciu akcji własnych Spółka BUDOPOL WROCŁAW S.A nie nabyła akcji własnych Informacje o znanych Grupie umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy... W dniu NWZA BUDOPOL WROCŁAW S.A. podjęło Uchwały Nr 2/12/2009 i Nr 3/12/2009 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę (słownie: sześciuset tysięcy) złotych w drodze emisji (słownie: sześciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę (słownie: sześciuset tysięcy) złotych w drodze emisji (słownie: sześciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego było przyznanie praw do objęcia akcji: serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały numer 4/12/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 grudnia 2009 roku, serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych na podstawie uchwały numer 5/12/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 grudnia 2009 roku. 8

9 Warranty subskrypcyjne serii A i serii B wyemitowane zostały nieodpłatnie. Każdy warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii J, a każdy warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii K. Akcje serii J będą uprawnione do wypłat z zysku począwszy od zysku przeznaczonego do podziału za rok obrotowy 2011, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku. Akcje serii K będą uprawnione do wypłat z zysku począwszy od zysku przeznaczonego do podziału za rok obrotowy 2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku. Prawo do objęcia akcji serii J przysługuje wyłącznie posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, a do objęcia akcji serii K przysługuje wyłącznie posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, którzy spełnią wszystkie warunki określone w uchwale o ich emisji oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego. ( więcej o Programie Motywacyjnym na stronie Raport bieżący Nr 3/2010 oraz na stronach i Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego BUDOPOL WROCŁAW S.A. za okres 12 miesięcy zakończony dnia Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Emitenta, wraz z opisem tych uprawnień Żaden z akcjonariuszy posiadający akcje BUDOPOL WROCŁAW S.A. nie ma specjalnych uprawnień kontrolnych w stosunku do Spółki Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta oraz wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje Spółki Nie występują żadne ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu przypadającego na akcje Spółki Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki, oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Grupy, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących. W związku z art. 160 ustawy z dnia r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. jedn. z dnia r. Dz. U. nr 211, poz ) oraz w związku z 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz. U z 2005r., Nr 229, poz. 1950), Zarząd Spółki podaje zestawienie stanu posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące BUDOPOL WROCŁAW S.A. na dzień przekazania sprawozdania. Stan posiadania akcji przez Członków Zarządu BUDOPOL WROCŁAW S.A. na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania: Ilość akcji w szt. Wartość nominalna w zł Udział w % w kapitale zakładowym Udział w % w ogólnej ilości głosów na WZ Mirosław Motyka Prezes Zarządu ,04% 0,04% Marzanna Adamska Członek Zarządu ,18% 0,18% RAZEM Zarząd ,22% 0,22% Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania członkowie zarządu nie posiadają udziałów spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A. Stan posiadania akcji przez Członków Rady Nadzorczej Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji BUDOPOL WROCŁAW S.A. ani udziałów spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A 9

10 2.9. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Grupą Kapitałową Od 2010 roku BUDOPOL WROCŁAW S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A. Więcej na ten temat w rozdziale 4.7 niniejszego sprawozdania Wszelkie umowy zawarte między Grupą a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia przez przejęcie... Członkowie Zarządu są zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Umowy o pracę z Panem Mirosławem Motyką - Prezesem Zarządu Dyrektorem Generalnym, Panem Andrzejem Kostrzewą Wiceprezesem Zarządu Dyrektorem ds. Produkcji, Panią Marzanną Adamską Członkiem Zarządu - Dyrektorem ds. Finansowych nie przewidują szczególnych świadczeń wypłacanych w chwili rozwiązania stosunku pracy z powyższymi osobami. Członkowie Zarządu nie są stronami umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Grupą Kapitałową BUDOPOL WROCŁAW S.A. /stan na r./ Członkowie organów Wynagrodzenia obciążające Koszty w tys. zł zysk (tantiemy) Zarządzających w tym 1 054,0 Mirosław Motyka 371,0 Marzanna Adamska 259,0 Andrzej Kostrzewa 286,0 Robert Cembrzyński 138,0 Nadzorujących w tym: 31,0 Janusz Konopka 9,0 Grzegorz Antkowiak 6,0 Zbigniew Walas 6,0 Luiza Berg 4,0 Henryk Jukowski 4,0 Henryk Feliks 2,0 W okresie roku Członkom Zarządu ani Członkom Rady Nadzorczej nie przyznano świadczeń w naturze Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej..... Informacje na temat postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej zostały przedstawione w pkt Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego BUDOPOL WROCŁAW S.A. za okres 12 miesięcy zakończony dnia

11 2.13. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.. Oświadczenie wraz ze wskazaniem zasad ładu korporacyjnego stanowi załącznik do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego BUDOPOL WROCŁAW S.A. za okres 12 miesięcy zakończony dnia Sytuacja w gospodarce polskiej w 2010r. branża budowlana Po kryzysowym 2009 roku, rok 2010 był rokiem trudnym dla firm z branży budowlanej. Poza spowolnieniem rozwoju gospodarczego, Po kryzysowym 2009 roku, rok 2010 był rokiem trudnym dla firm z branży budowlanej. Poza spowolnieniem rozwoju gospodarczego, które przełożyło się na mniejszą aktywność inwestorów na rynku budownictwa mieszkaniowego, za utrudnienia w realizacji wielu prac budowlanych w znacznej mierze odpowiadał mroźny i śnieżny początek i koniec 2010 roku oraz intensywne opady deszczu w połowie roku. W minionym roku w kręgu większych graczy z branży zaobserwować można było: narastającą konkurencję; pojawienie się na polskim rynku podmiotów zagranicznych - w Polsce mamy coraz więcej inwestycji zagranicznych. Jak informuje Puls Biznesu, obecnie Polska jest drugim krajem w Europie pod względem liczby utworzonych miejsc pracy dzięki bezpośrednim inwestycjom zagranicznym, które pozytywnie stymulują rozwój rynku budowlanego w kraju; tendencję do dywersyfikacji działalności poprzez wchodzenie większych graczy w nowe, perspektywiczne sektory branży czy rynki lokalne. Z raportu firmy KPMG wynika, że przedsiębiorstwa z tej branży szacują niewielki wzrost w całym 2010 roku, który nie przekroczy 1%. Właściciele firm z branży budowlanej z niepokojem patrzą na sytuację, w jakiej znalazły się ich przedsiębiorstwa tym bardziej, że w 2010 roku budowlanka zanotowała wzrost liczby upadłości o 20 proc. w porównaniu z rokiem 2009 i o 66 proc. w porównaniu z rokiem W ostatnim czasie najwięcej pracy miały firmy budujące drogi, realizujące projekty dofinansowane ze środków UE oraz wykonujące inwestycje związane z Euro Powoli podnosił się z recesji rynek mieszkaniowy. W 2009 roku deweloperzy ograniczyli skalę nowych inwestycji mieszkaniowych aż o jedną trzecią, co znacząco odbiło się na kondycji firm ogólnobudowlanych. Jednak wielu deweloperów ponownie uruchomiło wstrzymane wcześniej inwestycje. Powracające na rynek mieszkania z projektów tymczasowo wstrzymanych jak również już te gotowe często są przeprojektowywane w celu ich dopasowania wielkością, a przez to i ceną do grupy klientów, którzy wcześniej wycofali się z zakupu zwykle z powodu braku zdolności kredytowej. Obecnie podaż mieszkań w kraju rośnie szybciej niż ich sprzedaż. W roku 2011 ceny raczej nie pójdą w górę, a marże mogą spaść - uważa "Parkiet". W minionym roku sprzedaż mieszkań w największych miastach Polski wzrosła o ponad jedną piątą. Równocześnie podaż nowych lokali wzrosła jeszcze mocniej, bo o niemal 80 proc. Liczba mieszkań wprowadzonych na rynek była wyższa od sprzedaży i ta tendencja ma szansę się utrzymać przynajmniej w pierwszej części 2011 roku. Według wstępnych danych GUS produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w grudniu 2010 r. wyższa zarówno w porównaniu z grudniem poprzedniego roku o 12,3%, jak i z listopadem 2010 r. o 38,8%. W stosunku do grudnia 2009 r. wyższy poziom zrealizowanych robót odnotowano w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi związanymi ze wznoszeniem budynków o 29,6% oraz robotami budowlanymi specjalistycznymi o 11,0%. W podmiotach wykonujących głównie roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej produkcja zmniejszyła się o 2,1%. W porównaniu z listopadem 2010 r. wzrost produkcji wystąpił we wszystkich działach budownictwa i wyniósł: w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 59,7%, w realizujących roboty budowlane specjalistyczne 30,3%, a w wykonujących roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 24,0%. Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w okresie styczeń-grudzień 2010 r. był o 3,5% wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Ceny materiałów budowlanych - w ostatnich dniach coraz częściej pojawiają się prognozy, które przewidują wzrost cen kluczowych dla branży budowlanej materiałów. Przedstawiciele tego sektora, wskazują na produkty stalowe i beton. Wzrost cen materiałów jest jednym z możliwych czynników pogorszenia rentowności branży budowlanej 11

12 Rynek kredytów mieszkaniowych wejście w życie w XII 2010 drugiej części rekomendacji T - analizy Expandera pokazywały, że wpływ tego zapisu na rynek kredytów hipotecznych nie będzie duży, a to dlatego, że większość banków już wcześniej przy wyliczaniu zdolności kredytowej stosowała podobne lub nawet bardziej restrykcyjne zasady. Okazało się jednak paradoksalnie, że rekomendacja może mieć nawet pozytywny wpływ na rynek hipotek. Banki bowiem w jej wyniku musiały mocno ograniczyć udzielanie kredytów gotówkowych, co przyniosło im spory ubytek dochodów. By go zrekompensować, co najmniej kilka banków znacznie polepszyło swoje oferty kredytów hipotecznych. koniec stycznia wprowadzenie przez KNF ograniczeń dotyczących kredytów walutowych - nowelizacja Rekomendacji S wejdzie w życie 26 lipca 2011 r. ale podobnie jak w wypadku poprzedniej rekomendacji część banków już wcześniej stosuje taką zasadę przy wyliczaniu zdolności kredytowej. wydłużenie okresu na jaki można zaciągnąć kredyt stało się sposobem na obejście zapisów rekomendacji. W przypadku kredytu na 50 lat rata jest bowiem znacznie niższa niż w wypadku okresu 30-letniego. Jednak ta zmiana Rekomendacji S furtkę zamyka. Od jej wejścia w życie na potrzeby oceny zdolności kredytowej banki mają przyjmować zawsze okres 25 lat, nawet jeśli w praktyce udzielają kredytów na okresy dłuższe. To może wpłynąć na obniżenie zdolności kredytowej przeciętnego kredytobiorcy od kilkudziesięciu nawet do kilkunastu tysięcy złotych. nadchodzące zmiany w programie kredytów z dopłatami "Rodzina na swoim" - zmiany wejdą w życie po jej przyjęciu przez Sejm, co stanie się zapewne w połowie roku. Propozycje wskazują na znaczące ograniczenia działania programu. Przede wszystkim po zmianach z kredytów z dopłatami będą mogły skorzystać tylko osoby, które nie ukończyły 35 lat. Dodatkowo na kredyt z dopłatą będzie można kupić tylko mieszkania z rynku pierwotnego. Obniżeniu mają ulec także limity ceny metra kwadratowego mieszkania kupowanego na kredyt z dopłatą. To wszystko powoduje, że dostęp do tych kredytów stanie się znacznie ograniczony. Przepadła propozycja, by programem objąć (w ograniczonym zakresie) także osoby samotne. Po okresie ograniczeń program ma być od roku 2013 całkowicie zlikwidowany. Rząd zapowiada zamiast tego wprowadzenie programu, który miałby pomagać młodym osobom w wynajmie mieszkań. Zapewne wiele osób będzie chciało zaciągnąć kredyt z dopłatami jeszcze przed wejściem w życie zmian. podniesienie oprocentowania przez RPP - ważnym wydarzeniem dla kredytobiorców była także podwyżka stóp procentowych dokonana pod koniec stycznia przez Radę Polityki Pieniężnej. Analitycy przewidują, że mogą zdarzyć się jeszcze kolejne dwie lub trzy podwyżki, co w sumie może spowodować wzrost stóp oficjalnych o 0,75 pkt. proc. W podobny sposób może zatem wzrosnąć oprocentowanie kredytów hipotecznych w złotych. Inaczej na podwyżki stóp reagują osoby spłacające kredyty w walutach obcych. Podwyżki stóp w Polsce wpływają bowiem na umocnienie złotego, co automatycznie zmniejsza raty kredytów walutowych. Branża budowlana w 2011 roku Przy relatywnie korzystnych warunkach pogodowych zimą, średnioroczny wzrost produkcji budowlanej w 2011 roku może sięgnąć 10 proc. Osiągnięciu takiego wzrostu sprzyjać będzie realizacja dużych projektów inżynieryjnych oraz poprawa sytuacji w budownictwie kubaturowym - wynika z raportu PMR. Według opracowanego przez firmę badawczą PMR raportu Sektor budowlany w Polsce II połowa Analiza porównawcza województw i prognozy na lata , po trudnym dla branży budowlanej okresie , nadchodzące lata cechować się będą wyższymi wzrostami. Główne segmenty budowlane w najbliższych latach w opinii przedstawicieli sektora budowlanego: budownictwo inżynieryjne - motor napędowy choć zdecydowana większość inwestycji inżynieryjnych to projekty publiczne i realizacja części przedsięwzięć może ulec opóźnieniu; budownictwo kubaturowe segment wzrostowy - perspektywy dla budownictwa niemieszkaniowego uległy pewnej poprawie, głównie ze względu na stabilizację sytuacji w budownictwie komercyjnym oraz oczekiwane dalsze wzrosty w kategorii budynków użyteczności publicznej; budownictwo drogowe - najbardziej perspektywiczne - sektorem wskazywanym najczęściej jako najbardziej atrakcyjny w perspektywie dwóch nadchodzących lat jest drogownictwo - uważa tak 81 proc. Respondentów; budownictwo mieszkaniowe - pozytywne długoterminowe perspektywy pomimo gwałtownego wyhamowania - kryzys na polskim rynku mieszkaniowym okazał się być znacznie mniej dotkliwy niż powszechnie oczekiwano i był zdecydowanie łagodniejszy w porównaniu z większością krajów Unii Europejskiej. Z kolei informacje napływające od największych deweloperów w ostatnich miesiącach sugerują, że już w 2010 r. nastąpi częściowa odbudowa podaży mieszkań przez nich realizowanych. Uczestnicy rynku za najważniejsze cele na najbliższy rok uważają: zwiększanie efektywności biznesowej i operacyjnej, usprawnienie procesów zakupu. 12

13 Dla rozwoju sytuacji na rynku w średnioterminowej perspektywie zasadnicze znaczenie będzie miała jednak kondycja polskiej gospodarki, w tym zwłaszcza sposób w jaki rząd rozwiąże problem deficytu budżetowego i długu publicznego. Sytuacja w gospodarce polskiej w 2010r. wg danych GUS PKB (r/r) 1,7% 3,8% Wskaźnik inflacji: (r/r) 3,5% 2,6% Zmiana % produkcji budowlano-montażowej XII 10r. do XII 09r. 3,7% 12,3% Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw w XII 2010r. ( ogółem) 3 652,40PLN 3 847,91 PLN Powyższe dane pochodzą z: - Budownictwo w Polsce. Druga połowa raport badawczy przygotowany przez CEEC Research we współpracy z Firmą Doradczą KPMG oraz agencją badawczą Nostat, - Paweł Majtkowski Ranking kredytów hipotecznych, - Raport: Budownictwo w Polsce. Druga połowa 2010 roku, - wnp.pl, - Głównego Urzędu Statystycznego. 4. Działalność Grupy Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A. w 2010r Zdarzenia w okresie istotnie wpływające na działalność Grupy art.87 ust.4. Najistotniejszymi zdarzeniami w prezentowanym okresie były: rozpoczęcie prowadzenia działalności w ramach Grupy Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A., rozszerzenie działalności na obszar województwa mazowieckiego ( Warszawa ), włączenie do struktur Grupy spółki z branży drogowej. Ponadto w prezentowanym okresie nie miały miejsca żadne istotne zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. W ocenie Grupy nie ma innych informacji niż ujawnione w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, które byłyby istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian ani informacji, które są istotne dla możliwości realizacji zobowiązań. 13

14 4.2. Oferta Grupy realizowane zadania Zgodnie z przyjętą polityką ekspansji terytorialnej Grupa w okresie realizowała swoje kontrakty również poza granicami województwa dolnośląskiego. W 2010 roku realizowane były wyszczególnione poniżej zadania: Nazwa Zadania Nr Kontraktu Data rozpoczęcia Data zakończenia Zadania rozpoczęte przed 01 stycznia 2010 r. PB 26 Zespół budynków mieszkalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą ul. Karpia w Poznaniu ( trzy etapy) PB 33 Budowa osiedla budynków wielorodzinnych z częścią usługową Myśliwska Park w Gdańsku PB 29 Budynek wielorodzinny przy ul. Meissnera w Krakowie PB 01 Rozbiórka budynku pawilonu handlowego oraz wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną ul. Legnicka we Wrocławiu Zadania rozpoczęte w 2010 roku PB 02 Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej KASKADA NA WOLI ul. Sokołowska Warszawa PB 03 Budynki wielorodzinne z garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu OSIEDLE TĘCZOWE etap III ul. Opolska Wrocław PB 04 Budynek mieszkalno-usługowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sikorskiego/Podwale we Wrocławiu * ponowne rozpoczęcie prac Umowa z dnia Umowa z dnia Umowa z dnia Aneks nr 5 do umowy nr 500/08 Umowa z dn Umowa z dn Umowa z dnia m cy od daty doręczenia wykonawcy kompletnego Projektu oraz wydania terenu budowy. Harmonogramem przewidywany termin zakończenia * Sprzedaż Główni odbiorcy. W 2010 roku największe obroty tj. ok. 28% ogółu sprzedaży Grupa osiągnęła z firmą GANT PM99 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SOKOŁOWSKA s. k. a. Do największych odbiorców Grupy, poza w/w firmą, w 2010 roku należały : GANT PMG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MORENA s. k. a. 21% ogółu sprzedaży Grupy; GANT PM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością JKM KARPIA s. k. a. 20% ogółu sprzedaży Grupy; GANT PMK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NA OLSZY s. k. a. 7% ogółu sprzedaży Grupy. Łączny udział największych odbiorców w sprzedaży ogółem wynosi 76%. Około 93% sprzedaży zrealizowana została dla spółek z Grupy Kapitałowej Gant Development. 14

15 Struktura sprzedaży Struktura przychodów ze sprzedaży netto w podziale na główne produkty w latach przedstawia się następująco: (w tys. zł) Udział % (w tys. zł) Udział % (w tys. zł) Udział % Budynki mieszkalne ,19% ,23% ,97% Budynki handlowo usługowe i biurowe i inne Razem produkcja bud. montażowa ,35% ,82% 456 0,35% ,54% ,05% ,32% Pozostałe usługi ,44% 626 0,90% ,67% Razem sprzedaż usług ,98% ,95% ,99% Sprzedaż materiałów i towarów 21 0,02% 37 0,05% 11 0,01% RAZEM ,00% ,00% ,00% Wzrost udziału przychodów ze sprzedaży pozostałych usług związany jest ze zwiększonym udziałem Grupy Kapitałowej BUDOPOL WROCŁAW S.A. w zakresie pozostałych usług świadczonych na rzecz podwykonawców realizujących poszczególne prace na realizowanych kontraktach budowlanych. Szczególne znaczenie mają w tym obszarze porozumienia trójstronne w zakresie dostaw materiałów i sprzętu ciężkiego Terytorialna struktura sprzedaży usług budowlanych... Usługi oferowane przez Grupę Kapitałową BUDOPOL WROCŁAW S.A. są sprzedawane na rynku krajowym. Poniżej zaprezentowano strukturę terytorialną przychodów ze sprzedaży usług budowlano-montażowych Grupy w ujęciu procentowym na dzień 31 grudnia w latach Województwo (w tys. zł) (%) (w tys. zł) (%) (w tys. zł) (%) Wielkopolskie ,97% ,96% ,78% Pomorskie 116 0,10% ,90% ,17% Małopolskie 11 0,01% ,09% ,92% Dolnośląskie ,46% ,71% ,78% Mazowieckie ,15% 0,00 0,00% ,72% Opolskie ,30% ,34% 723 0,63% Razem ,00% ,00% ,00% 15

16 Udział przychodów ze sprzedaży usług budowlano-montażowych Grupy w poszczególnych województwach w latach przedstawia poniższy wykres dolnośląskie pomorskie mazowieckie opolskie wielkopolskie małopolskie Sezonowość sprzedaży W prezentowanym okresie nie występowały zjawiska sezonowości lub cykliczności w działalności Grupy. Zjawisko sezonowości sprzedaży charakteryzuje całą branżę budowlaną, z uwagi na uwarunkowania technologiczne większość prac budowlanych prowadzona jest w okresie kwiecień-listopad. Grupa stara się ograniczać zjawisko sezonowości sprzedaży konstruując harmonogramy prowadzonych robót tak, aby w okresie zimowym zapewnić sobie prace wykończeniowe wewnątrz budynków. Grupa zdecydowaną większość przychodów osiąga ze sprzedaży robót budowlano-montażowych. Istotny wpływ na sprzedaż mają warunki atmosferyczne oraz harmonogram robót podpisanego kontraktu Zaopatrzenie Polityka zaopatrzenia Grupa Kapitałowa BUDOPOL WROCŁAW S.A., działając zgodnie z przyjętymi procedurami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, nawiązuje i utrzymuje współpracę z dostawcami, którzy po spełnieniu ściśle określonych wymogów, umieszczani są na liście kwalifikowanych dostawców. Na jej podstawie Dział Zabezpieczenia Technicznego i Zaopatrzenia przeprowadza negocjacje handlowe na dostawy materiałów budowlanych do realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. Grupa na każdy istotny produkt (materiał, usługę, wyrób) posiada nie mniej niż dwóch dostawców. Takie działanie daje gwarancję świadczenia usług z zachowaniem najwyższych standardów i zapewnia ciągłość dostaw. 16

17 Główni dostawcy W okresie następujące firmy: Dostawcy materiałów i sprzętu: Grupa Kapitałowa była zaopatrywana w materiały budowlane i usługi głównie przez Grupa Silikaty Sp. z. o. o. w Krukach, Berger Beton Sp. z o.o., Konsorcjum Stali S.A. w Warszawie, Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., ABET Sp. z o.o. umowa, Centrostal- Wrocław S.A., ABET-PAWLAK SPÓŁKA JAWNA, Centrozłom Wrocław S.A., Betomont Sp. z o.o., Stal Service Sp. z o.o., Bosta Beton Sp. z o.o., Grupa CB Prefabrykacja Sp. z o.o., PERI POLSKA Sp. z o.o., Maszyny Budowlane IMA we Wrocławiu, RAMIRENT S.A. Główne firmy świadczące usługi podwykonawcze : MAR-BUD BUDOWNICTWO SP. Z O.O., PORTAL Sp. z o. o., MINIEKT Sp. z o. o., INBUD Sp. z o. o., PDG MA - SKI AUTO PARKSYSTEMY, KONE SP. z o.o., REMAX CONSTRUCT SP. Z O.O., INSMET, GAEL SP. Z O.O., INMEL Z.JABŁOŃSKI, BUDVAR CENTRUM S.A. Współpraca zarówno z wieloletnimi jak i nowymi dostawcami materiałów budowlanych i usług w prezentowanym okresie kontynuowana była na preferencyjnych warunkach finansowych i przebiegała bez zakłóceń. W prezentowanym okresie Grupa nie miała istotnych problemów w zaopatrywaniu w materiały budowlane i w usługi na realizowanych inwestycjach także w nowych regionach, a zawdzięcza to m.in. terminowemu regulowaniu zobowiązań Znaczące umowy dla działalności Grupy W 2010 roku Grupa Kapitałowa BUDOPOL WROCŁAW S.A. zawarła następujące znaczące dla działalności Grupy umowy: UMOWA ZAKUPU UDZIAŁÓW Budopol GW Sp. z o.o. - w dniu 12 stycznia 2010 roku BUDOPOL WROCŁAW S.A. nabył od GANT DEVELOPMENT S.A. 100% udziałów w spółce BUDOPOL GW Sp. z o.o., tj. 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy udział za cenę ,000 zł. UMOWA KREDYTOWA - w dniu r. BUDOPOL WROCŁAW S.A. podpisał umowę o kredyt złotowy obrotowy w formie linii odnawialnej w wysokości 8 mln na okres od r. do r. Kredyt jest przeznaczony na bieżącą obsługę podstawowej działalności Spółki. Warunki kredytu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kredyt zgodnie z umową został całkowicie spłacony. 17

18 UMOWA ZAKUPU OBLIGACJI IMIENNYCH - w dniu 17 marca 2010 r. Emitent nabył aktywa o znacznej wartości, poprzez objęcie sztuk obligacji imiennych, dyskontowych wyemitowanych przez spółkę Kantor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GANT s. k. a., o wartości nominalnej 1000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej ,00 zł, po cenie emisyjnej 891,34 zł za obligację, za łączną cenę ,52 zł. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 16 marca 2012 r. Źródłem finansowania nabycia aktywów były aktywa finansowe posiadane przez Spółkę w banku DnB NORD Polska S.A. Warunki uczestnictwa Emitenta w emisji obligacji spółki Kantor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GANT s. k. a. nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu transakcji. UMOWA ZAKUPU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH - w dniu 25 marca 2010 r. Emitent nabył aktywa o znacznej wartości, poprzez objęcie 413 Certyfikatów Inwestycyjnych serii B, wyemitowanych przez FORUM XXIV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie I obecnie Budopol FIZ ), po cenie emisyjnej ,00 zł za jeden Certyfikat Inwestycyjny, za łączną cenę ,00 zł. Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych Emitenta na dzień zawarcia umowy wynosi ,00 zł. Źródłem finansowania nabycia aktywów są aktywa finansowe posiadane przez spółkę w postaci obligacji imiennych o wartości ,20 zł oraz środki finansowe w kwocie ,80 zł. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE W SYSTEMIE GENERALNEGO WYKONAWSTWA - w dniu 29 kwietnia 2010 r. Spółka zależna od Emitenta BUDOPOL GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., jako Wykonawca, zawarła ze Spółką GANT PM 99 Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością SOKOŁOWSKA S.K.A. jako Inwestorem, umowę o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa, której przedmiotem jest realizacja inwestycji przy ulicy Sokołowskiej w Warszawie, polegającej na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowo - usługowej pod nazwą KASKADA NA WOLI. Wartość umowy Strony określiły na kwotę ryczałtową złotych netto. UMOWA O PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW - zawarta w dniu r. pomiędzy BUDOPOL WROCŁAW S.A. a Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a. z umowy o roboty budowlane z dnia r., zwartej z GANT PM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Legnicka s. k. a. na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z usługami i garażem wielostanowiskowym, z wyłączeniem przyłączy i sieci zewnętrznych oraz drogi dojazdowej poza terenem nieruchomości inwestora, przewidzianego do realizacji przy ul. Legnickiej 17 we Wrocławiu. Wartość umowy pomiędzy Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytowo-akcyjna a GANT PM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Legnicka s. k. a. została określona na kwotę ryczałtową złotych netto. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE W SYSTEMIE GENERALNEGO WYKONAWSTWA - w dniu 4 maja 2010 r. spółka zależna od Emitenta Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., jako Wykonawca, zawarła ze spółką GANT PM Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością KĄTY 1 S.K.A. jako Inwestorem, umowę o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa, której przedmiotem jest realizacja inwestycji przy ulicy Opolskiej we Wrocławiu, polegającej na budowie trzech budynków wielorodzinnych mieszkalnych z garażami pod nazwą OSIEDLE TĘCZOWE 3. Wartość umowy Strony określiły na kwotę ryczałtową złotych netto. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Z PODWYKONAWCĄ - w dniu 19 lipca 2010 r. spółka zależna od Emitenta Budopol GW Spółka z ograniczona odpowiedzialnością s.k.a., jako Generalny Wykonawca, zawarła z Firma Usługowo-Handlowa MAR BUD Soczewka Jan jako Wykonawca, umowę o roboty budowlane, której przedmiotem jest wykonanie robót żelbetowych na inwestycji przy ulicy Sokołowskiej w Warszawie, polegającej na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowo - usługowej pod nazwa KASKADA NA WOLI. Wartość umowy Strony określiły na kwotę ryczałtową ,60 złotych netto. UMOWA KREDYTOWA - w dniu r. Zarząd Spółki BUDOPOL WROCŁAW S.A. wraz z podmiotem zależnym - Spółka "Budopol GW Spółka z ograniczona odpowiedzialnością" s. k. a. zawarły z bankiem ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach umowę wieloproduktową w formie kredytów złotowych obrotowych do wysokości 12 mln zł z terminem udostępnienia do dnia 28 lipca 2011 r. W ramach limitu kredytowego umowy wieloproduktowej Emitent oraz spółka zależna mogą korzystać z indywidualnie ustalonych sublimitów. Łączna kwota wykorzystanego kredytu nie może przekroczyć 12 mln zł. Warunki kredytowania nie odbiegają od warunków rynkowych. Kredyt jest przeznaczony na bieżącą obsługę podstawowej działalności operacyjnej. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE W SYSTEMIE GENERALNEGO WYKONAWSTWA - w dniu 30 listopada 2010 r. Spółka zależna od Emitenta Budopol GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., jako Wykonawca, zawarła ze Spółką GANT PM Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością ODRA TOWER S.K.A. jako Inwestorem, umowę o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa, której przedmiotem jest realizacja inwestycji przy ulicy Sikorskiego we Wrocławiu, polegającej na budowie budynku mieszkalno-usługowego wraz z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu. Wartość umowy Strony określiły na kwotę ryczałtową złotych netto. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Z PODWYKONAWCĄ - w dniu 26 listopada 2010 r. Spółka zależna od Emitenta Budopol GW Spółka z ograniczona odpowiedzialnością s.k.a., jako Generalny Wykonawca, zawarła z Firma Usługowo- Handlowa MAR BUD BUDOWNICTWO Sp. z o.o. jako Wykonawca, umowę o roboty budowlane, której przedmiotem jest wykonanie robót żelbetowych na inwestycji przy ulicy Sokołowskiej w Warszawie, polegającej na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowo - usługowej pod nazwa KASKADA NA WOLI. Wartość umowy Strony określiły na kwotę ryczałtowa złotych netto. 18