Pakiet informacyjny. Kórnik, maj 2009 r.

Transkrypt

1 1 GMINA KÓRNIK Pakiet informacyjny Kórnik, maj 2009 r.

2 2 Spis treści 1. KRÓTKA INFORMACJA O KÓRNIKU NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z NUMERAMI TELEFONÓW DANE O POWIERZCHNI I POŁOŻENIU GMINY DANE O EMISJI OBLIGACJI ZAŁĄCZNIKI UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETÓW ZA LATA WRAZ ZE WSZYSTKIMI ZAŁĄCZNIKAMI PROJEKT BUDŻETU NA ROK OPINIA RIO O WYKONANIU BUDŻETU ZA LATA OPINIA RIO O MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI... 8

3 3 1. Krótka informacja o Kórniku 1.1 Nazwa i adres Zamawiającego wraz z numerami telefonów Gmina Kórnik reprezentowana przez Burmistrza Gminy Kórnik z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Kórniku Plan Niepodległości Kórnik fax. (061) kornik@kornik.pl 1.2 Dane o powierzchni i położeniu Gminy Gmina Kórnik leży w środkowej części Wielkopolski, na Pojezierzu Wielkopolskim. Od północy gmina sąsiaduje z miastem Poznaniem, od zachodu z gminami Mosina i Brodnica, od południa z gminami Śrem i Zaniemyśl, a od wschodu z gminami Środa Wielkopolska oraz Kleszczewo. Administracyjnie obszar gminy Kórnik należy do powiatu poznańskiego. Rozciągłość tego obszaru z zachodu na wschód wynosi 18,5 km z południa na północ 21 km. Granica gminy ma długość 91,5 km i tylko na niewielkim obszarze przebiega naturalnie - korytem Warty oraz mniejszych rzek, tj. Średzkiej Strugi oraz Kopli. Układ sieci komunikacyjnej gminy ukształtowany został już w średniowieczu. Kórnik położony był na jednym z ważniejszych szlaków komunikacyjnych z Poznania na Śląsk. W późniejszym okresie powstało również odgałęzienie szlaku w kierunku północno-wschodnim do Kostrzyna. Miasto stało się ważnym węzłem komunikacyjnym. Wraz z rozwojem osadnictwa rozwijały się drogi o znaczeniu lokalnym z Kórnika do Mosiny, z Bnina do Zaniemyśla i Błażejewka oraz droga z Kórnika do Środy Wielkopolskiej. Miasto Kórnik leży niespełna 20 km na południowy-wschód od Poznania. Obecnie sieć dróg na obszarze gminy jest dobrze rozwinięta, a jej szkielet stanowią cztery drogi krajowe o znaczeniu regionalnym. Zbiegają się tutaj szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzyregionalnym: droga krajowa nr 11 tzw. "trasa katowicka" wiodąca z Poznania do Katowic, nr 434 Kostrzyn-Rawicz-Wrocław i nr 431 w kierunku Mosiny a przez północny skraj gminy w okolicy wsi Żerniki przebiega autostrada A2. Gminę przecina również jedna z najważniejszych polskich magistral kolejowych Poznań-Górny Śląsk. Ponadto przez gminę przebiega czternaście dróg wojewódzkich, które wraz z drogami powiatowymi i gminnymi zapewniają połączenia tak z ośrodkami zewnętrznymi, jak i ze wszystkimi miejscowościami gminy. Gmina Kórnik zajmuje powierzchnię 185 km 2 i zamieszkiwana jest przez ponad 17 tys. osób. Jej obszar obejmuje miasto Kórnik i 30 wsi.

4 4 1.3 Dane o emisji obligacji Na emisję składać się będą obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie (trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) sztuk o wartości nominalnej 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę ,00 PLN (trzydzieści jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Emisja zostanie przeprowadzona w 2009 i 2010 roku. Obligacje wyemitowane zostaną w 2009 roku w 6 (sześciu) seriach, na łączną kwotę ,00 PLN (dziewiętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych): 1) seria A2: obligacje 2-letnie na kwotę ,00 PLN, 2) seria A3: obligacje 3-letnie na kwotę ,00 PLN, 3) seria A4: obligacje 4-letnie na kwotę ,00 PLN, 4) seria A5: obligacje 5-letnie na kwotę ,00 PLN, 5) seria A6: obligacje 6-letnie na kwotę ,00 PLN, 6) seria A7: obligacje 7-letnie na kwotę ,00 PLN. Obligacje wyemitowane zostaną w 2010 roku w 3 (trzech) seriach, na łączną kwotę ,00 PLN (dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych): 1) seria B6: obligacje 6-letnie na kwotę ,00 PLN, 2) seria B7: obligacje 7-letnie na kwotę ,00 PLN, 3) seria B8: obligacje 8-letnie na kwotę ,00 PLN,

5 5 2. Załączniki 2.1 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji. UCHWAŁA NR XL/398/2009 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU Z DNIA 26 MAJA 2009 R. W SPRAWIE: EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH Działając na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit.b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz ze zm.), art.2 pkt 2 i art.9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 roku, Nr 120, poz.1300 ze zm.), Rada Miejska w Kórniku postanawia: 1.1. Wyemitować obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie (trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) sztuk o wartości nominalnej 1 000,00 PLN (tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę ,00 PLN (trzydzieści jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2009 roku w 6 (sześciu) seriach, na łączną kwotę ,00 PLN (dziewiętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych): 7) seria A2: obligacje 2-letnie na kwotę ,00 PLN, 8) seria A3: obligacje 3-letnie na kwotę ,00 PLN, 9) seria A4: obligacje 4-letnie na kwotę ,00 PLN, 10) seria A5: obligacje 5-letnie na kwotę ,00 PLN, 11) seria A6: obligacje 6-letnie na kwotę ,00 PLN, 12) seria A7: obligacje 7-letnie na kwotę ,00 PLN. 3. Obligacje wyemitowane zostaną w 2010 roku w 3 (trzech) seriach, na łączną kwotę ,00 PLN (dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych): 4) seria B6: obligacje 6-letnie na kwotę ,00 PLN, 5) seria B7: obligacje 7-letnie na kwotę ,00 PLN, 6) seria B8: obligacje 8-letnie na kwotę ,00 PLN, 4. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1 000,00 PLN (tysiąc złotych). 5. Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu. 2. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z inwestycjami gminnymi i spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie nie większej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.

6 6 2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów budżetu gminy Kórnik pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. 3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone Oprocentowanie obligacji będzie każdorazowo ustalane przed rozpoczęciem rocznego lub półrocznego okresu odsetkowego, przy czym oparte ono musi być o wysokości stawki WIBOR 1R albo wysokości stawki WIBOR 6M, powiększonej o marżę dla inwestorów nie wyższą niż: 1) 2,10 p.p. dla obligacji 2 letnich, 2) 2,10 p.p. dla obligacji 3 letnich, 3) 2,20 p.p. dla obligacji 4 letnich, 4) 2,20 p.p. dla obligacji 5 letnich, 5) 2,20 p.p. dla obligacji 6 letnich, 6) 2,30 p.p. dla obligacji 7 letnich, 7) 2,30 p.p. dla obligacji 8 - letnich. 2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach rocznych lub półrocznych liczonych od daty emisji, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji. 3. Maksymalna prowizja i gwarancja Agenta Emisji nie może przekroczyć 0,20% wartości emisji Emisja ostatniej serii obligacji nastąpi nie później niż 31 grudnia 2010 r. 2. Sprzedaż obligacji nastąpi do 31 grudnia 2010 r Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej po upływie terminów wskazanych w obligacjach jako daty wykupu. 2. Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się na dzień 31 grudnia 2018 r. Wcześniejsze wykupienie obligacji jest możliwe na zasadach określonych w ust Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia. 4. Terminy i tryb umorzenia określi Burmistrz Gminy Kórnik Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kórnik, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji. 2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze publicznego przetargu.

7 7 8. Traci moc uchwała Nr XXXII/341/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XL/398/2009 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU Z DNIA 26 MAJA 2009R. Przewodnicząca Rady Miejskiej Irena Kaczmarek W SPRAWIE: EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Kórniku stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na pokrycie wydatków związanych z inwestycjami gminnymi oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Aktualna sytuacja ekonomiczna sprawia, że zachodzi konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Rynek kapitałowy daje Gminie do dyspozycji dwa podstawowe instrumenty: kredyt komercyjny oraz obligacje komunalne. Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy przede wszystkim z uwagi na swoją elastyczność w zakresie ustalenia terminów spłaty odsetek i wykupu obligacji, jak i określenia celów emisji. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Zgodnie z przedmiotową uchwałą, wykup obligacji będzie rozłożony na 8 lat, począwszy od roku 2011 do roku Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja na kwotę PLN w określonej uchwałą strukturyzacji pozwala zachować płynność finansów Gminy we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania. Niniejsza uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji, maksymalne warunki oprocentowania. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia przetargu na wybór agenta emisji obligacji, czyli banku, który będzie organizatorem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa zasadnicze warunki emisji, w granicach których banki będą mogły przygotowywać swoje oferty. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty niezbędne jest wybieranie banku-agenta emisji w procedurze gwarantującej równą konkurencję. W związku z tym, agent emisji będzie wybrany w trybie przetargu pisemnego, prowadzonego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

8 8 Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego rozwoju Gminy, stanowiąc zarazem promocję Gminy na rynku kapitałowym. W dniu 11 maja br. odbył się przetarg na wybór agenta emisji na podstawie uchwały Nr XXXII/341/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie emisji obligacji komunalnych, Z powodu nie złożenia ofert przez banki, postanowiłem przedstawić Radzie Miejskiej nowa uchwałę, w której zmieniono warunki emisji przedstawione w 1 i 4 uchwały. Dla przejrzystości zapisów traci moc uchwała Nr XXXII/341/2008 z dnia 23 grudnia 2008r. Burmistrz Gminy Jerzy Lechnerowski 2.2 Sprawozdanie z wykonania budżetów za lata wraz ze wszystkimi załącznikami Projekt Budżetu na rok Opinia RIO o wykonaniu budżetu za lata Wydział Gospodarki Finansowej Urzędu Miejski w Kórniku. 2.5 Opinia RIO o możliwości emisji obligacji. Wydział Gospodarki Finansowej Urzędu Miejskiego w Kórniku.