Grupa Polimex-Mostostal Strategia i wyniki finansowe. Warszawa, 31 sierpnia 2015 r.
|
|
- Agata Rosińska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Grupa Polimex-Mostostal Strategia i wyniki finansowe Warszawa, 31 sierpnia 2015 r.
2 Spis treści Wyniki finansowe i proces scalania akcji Strategia stabilnego rozwoju Wizja, cele, efekty Energetyka Nafta, chemia, gaz Produkcja Budownictwo przemysłowe Filary strategii str. 03 str. 11 str. 13 str. 16 str. 23 str. 31 str. 36 str. 42 2
3 Wyniki finansowe za I półrocze 2015 r. Grupy Polimex-Mostostal
4 Najważniejsze dane finansowe za I półrocze Grupa PxM Spółka PxM 0,9/1,1 mld zł 15% rdr Przychody ze sprzedaży 0,7/1,0 mld zł 50% rdr -92,2/58,7 mln zł Zysk operacyjny -90,9/36,4 mln zł 46/34,6 mln zł 25% rdr Koszty ogólnego zarządu 23,9/18,7 mln zł 22% rdr Wyniki finansowe 4
5 Wynik netto i EBITDA Grupy PxM w pierwszym półroczu w tys. zł EBITDA Wynik netto I półrocze 2012 I półrocze 2013 I półrocze 2014 I półrocze 2015 Wyniki finansowe 5
6 Koszty ogólnego zarządu Grupy PxM % 19% 63% w mln zł 60 25% % Udział KOZ w przychodach ze sprzedaży (w proc.) I pół I pół I pół I pół I pół ,5 3,8 5,3 4,8 3,1 Wyniki finansowe 6
7 Półroczne dane finansowe (w tys. zł) Grupa Kapitałowa Polimex-Mostostal Spółka Polimex-Mostostal SA w tys. zł I półrocze 2014 r. I półrocze 2015 r. Zmiana w procentach w tys. zł I półrocze 2014 r. I półrocze 2015 r. Zmiana w procentach Przychody operacyjne Przychody operacyjne Koszty ogólnego zarządu Koszty ogólnego zarządu Zysk operacyjny Zysk operacyjny Zysk brutto Zysk brutto Zysk netto Zysk netto EBITDA EBITDA Wyniki finansowe 7
8 Kwartalne dane finansowe (w tys. zł) Grupa Kapitałowa Polimex-Mostostal Spółka Polimex-Mostostal SA w tys. zł I kwartał 2015 r. II kwartał 2015 r. Zmiana wartościowa w tys. zł w tys. zł I kwartał 2015 r. II kwartał 2015 r. Zmiana wartościowa w tys. zł Przychody operacyjne Przychody operacyjne Koszty ogólnego zarządu Koszty ogólnego zarządu Zysk operacyjny Zysk operacyjny Zysk brutto Zysk brutto Zysk netto Zysk netto EBITDA EBITDA Wyniki finansowe 8
9 Przychody Grupy PxM w pierwszym półroczu w tys. zł Energetyka Produkcja Petrochemia Przemysł Budownictwo infrastrukturalne I półrocze 2014 I półrocze 2015 Wyniki finansowe 9
10 Proces scalenia akcji Złożenie do KDPW wniosku o umorzenie akcji w KDPW posiadanych przez Spółkę Publikacja nowej strategii Grupy Przeprowadzenie procedury scalenia akcji w KDPW lipiec 2015 wrzesień 2015 wrzesień 2015 lipiec sierpień 2015 wrzesień 2015 Dopuszczenie do obrotu skonwertowanych akcji Zawieszenie obrotu akcjami Zakończenie procesu scalania Obecnie trwa rejestracja scalanie akcji Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po uzyskaniu uchwały KDPW zmieniającej wartość i liczbę akcji Spółki w KDPW Proces scalenia akcji 10
11 Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal
12 Perspektywa Przed restrukturyzacją Restrukturyzacja Stabilny rozwój Począwszy od 2011 roku Grupa odnotowywała coroczny spadek poziomu przychodów ze sprzedaży i powróciła do poziomów sprzedaży z lat Od 2011 roku Grupa ponosiła istotne straty na sprzedaży usług, co było związane z realizacją ujemnych marż w segmencie budownictwa infrastrukturalnego. Problemy Polimex-Mostostal z płynnością finansową powodowały również deteriorację marży na pierwotnie rentownych kontraktach w innych obszarach działalności Grupy. Zmniejszenie zatrudnienia o osób (65,2 %) w ciągu trzech lat Spadek kosztów ogólnego zarządu o ponad 51 % w latach , czyli 95 mln zł oszczędności Nowa struktura organizacyjna, która centralizuje służby wsparcia Wydzielenie dwóch spółek segmentowych: Polimex Energetyka oraz Naftoremont- Naftobudowa Większa efektywność na projektach, wzmocnienie działów kontrolingu Niższe koszty - organizacja jest bardziej elastyczna i konkurencyjna Kadra na poziomie 5 tys. pracowników o ogromnym doświadczeniu i kompetencjach Unikalne na polskim rynku referencje Głównym celem jest wzrost wartości Grupy, powrót na stałe do rentowności operacyjnej 12
13 Wizja Grupy Polimex-Mostostal 01 Stabilizacja Model zapewniający zwiększoną stabilność w okresach wahań koniunktury na rynkach, na których działa Grupa. 03 Oferta Długotrwała współpraca ze spółkami technologicznymi i biurami projektowymi. Optymalny dobór formy zaangażowania na kluczowych rynkach, który pozwala na oferowanie wysokomarżowych produktów gwarantujących pozyskanie projektów o dużej skali (EPC). Osiągnięcie pozycji wiodącej polskiej firmy budownictwa przemysłowego, wykorzystującej w pełni potencjał modelu wykonawcy EPC, równoważącej źródła przychodów oraz doskonalącej proces realizacji kontraktów 02 Rynek Intensywny rozwój na rynkach energetycznym i naftowo-gazowym oraz odbudowa pozycji w budownictwie przemysłowym. Rozszerzenie działalności na nowe obszary o dużych perspektywach inwestycyjnych. Minimalizacja ryzyka poprzez wygaszanie działalności infrastrukturalnej. 04 Efektywność Dążenie do doskonałości organizacyjnozarządczej poprzez: utrzymanie na rynku konkurencyjnego poziomu efektywności kosztowej, optymalną strukturę organizacyjną, efektywne procesy pozyskiwania i realizacji kontraktów, które ograniczą ryzyko prowadzonej działalności. Wizja, cele, efekty 13
14 Cele strategiczne Grupy PxM Nafta, chemia, gaz Energetyka Budownictwo przemysłowe Produkcja Odbudowa pozycji na wybranych rynkach i wśród kluczowych partnerów biznesowych Powrót na rynki zagraniczne Europy Zachodniej Wejście w realizację projektów w formule EPC Wejście w wybrane nowe segmenty rynku Poprawa rentowności sprzedaży na dotychczasowych rynkach Zwiększanie udziału w portfelu kontraktów realizowanych w formule EPC Odbudowa pozycji na rynku budownictwa przemysłowego Zwiększenie efektywności operacyjnej Zwiększenie sprzedaży zagranicznej, w tym dywersyfikacja portfela produktów o zlecenia wysokomarżowe Optymalizacja struktury Grupy PxM Wypełnienie luki kompetencyjnej w zakresie projektowania Poprawa efektywności podatkowej Grupy PxM Wizja, cele, efekty 14
15 Efekty Odtworzenie skali działania i pozycji rynkowej Grupy Polimex-Mostostal. Stabilny i przewidywalny model biznesu Zapewnienie rentowności w długim okresie Obniżenie wskaźnika zadłużenia Budowanie wartości Grupy dla akcjonariuszy Głównymi źródłami finansowania PxM będą projekty strategiczne, dywidendy ze spółek segmentowych oraz dokończenie procesu dezinwestycji Wizja, cele, efekty 15
16 Energetyka 16
17 Energetyka cele strategiczne 1 Poprawa rentowności sprzedaży na dotychczasowych rynkach Energetyka konwencjonalna Spalarnie śmieci 2 Wejście w wybrane nowe segmenty rynku Elektrownie szczytowo-pompowe Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła 3 Maksymalizacja udziału kontraktów realizowanych w formule EPC* w portfelu Rynek Europy Zachodniej podwykonawstwo (np. energetyka konwencjonalna, spalarnie śmieci) * Wykonanie pod klucz Szacowany potencjał rynkowy w latach Rodzaj zaangażowania Generalne Wykonawstwo Podwykonawca Serwis - stabilne źródło przychodów 33,5 mld zł Energetyka 17
18 Inwestycje w nowe moce energetyki konwencjonalnej Wartość inwestycji w budowę, remonty i modernizacje deklarowana przez koncerny energetyczne w latach mld zł Inwestycje w nowe moce wytwórcze Inwestycje w jednostki wytwórcze o mniejszej mocy (EC) Włocławek w realizacji PKN Orlen Moc: 463 MW Wartość: ~1,1 mld PLN EC Żerań postępowanie w toku PGNiG Termika Moc: 450 MWe, 300 MWt Wartość: ~1,5 mld PLN EC Gorzów w realizacji PGE Moc: 138 MWe, 90 MWt Wartość: ~686 mln PLN Turów w realizacji PGE Moc: 460 MW Wartość: ~4 mld PLN Opole w realizacji PGE Moc: 1800 MW Wartość: ~11,6 mld PLN Płock w realizacji PKN Orlen Moc: 596 MW Wartość: ~1,3 mld PLN Łagisza postępowanie w toku Tauron Moc: 450 MWe, 250 MWt Wartość: ~1,5 mld PLN Jaworzno w realizacji Tauron Moc: 910 MW Wartość: ~5,4 mld PLN Kozienice w realizacji ENEA Moc: 1075 MW Wartość: ~6,4 mld PLN Źródło: Opracowanie na podstawie danych MSP (wartości brutto) EC Stalowa Wola w realizacji Tauron i PGNiG Moc: 450 MWe, 240 MWt Wartość: ~1,6 mld PLN EC Zabrze w realizacji Fortum Moc: 75 MWe, 145 MWt Wartość: ~870 mln PLN ZW Dąbrowa Górnicza Tauron w realizacji Moc: 50 MW Wartość: ~142 mln PLN EC Zofiówka w realizacji JSW Moc: 75 MWe, 110 MWt Wartość: 507 mln PLN ZW Tychy w realizacji Tauron Moc: 50 MWe, 86 MWt Wartość: ~618 mln PLN EC Radlin planowany JSW Moc: 30 MWe, 100 MWt Wartość: 185 mln PLN Energetyka 18
19 Inwestycje w spalarnie śmieci Wartość inwestycji w budowę spalarni 6,3 mld zł Obecnie w Polsce w budowie jest 6 spalarni. Koszt budowanych spalarni szacuje się na ok. 3,5 mld zł. Nakłady na planowane inwestycje w Warszawie, Łodzi i Gdańsku szacuje się na około 2,5 mld zł. Wysokie wymagania jakościowe oraz poziom skomplikowania robót budowlanych spalarni, może pozwolić na osiągnięcie wyższych marż niż w przypadku np. sektora drogowego. Szacuje się, że w najbliższych latach na budowę spalarni śmieci zostanie wydane około 4,6 mld zł z czego 2,5 mld zł jest obecnie na etapie planowania. Wybrane planowane i budowane spalarnie śmieci w Polsce (brutto) Warszawa Łódź Gdańsk Poznań Bydgoszcz Białystok Kraków Szczecin Konin Rzeszów Planowane W realizacji Źródło: Opracowanie na podstawie publicznie dostępnych informacji Energetyka Dane w mln zł (kwoty brutto) 19
20 Elektrownie szczytowo-pompowe i wytwarzanie ciepła Elektrownia Żydowo Moc: 167 MW Wybrane elektrownie szczytowo-pompowe w Polsce Zespół Elektrowni Wodnych Dychów Moc: 91 MW Elektrownia Wodna Żarnowiec Moc: 716 MW Na rynku ciepłowniczym w Polsce funkcjonuje 476 koncesjonowanych przedsiębiorstw. Krajowy rynek wytwarzania ciepła jest zdominowany przez jednostki wytwórcze o małej mocy wytwarzania. Z uwagi na obecne rozwiązania techniczne przesył ciepła jest możliwy maksymalnie na odległość 30 km od źródła ciepła. Rynek odbiorców ciepła regularnie rośnie. Z drugiej strony następuje stała racjonalizacja zużycia. Nowe przyłączenia oraz powiększanie sieci nie rekompensują spadku zapotrzebowania na ciepło, który następuje między innymi na skutek procesów termomodernizacyjnych. Elektrownia Porąbka-Żar Moc: 500 MW Elektrownia Czorsztyn- Niedzica- Sromowce Wyżne Moc: 94 MW Zespół Elektrowni Wodnych Solina- Myczkowce Moc: 200 MW Elektrownie szczytowo pompowe świadczą dla PSE S.A. usługi regulacyjne, które są istotne dla pracy krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Stan techniczny ESP wskazuje, że w najbliższym okresie możliwa jest realizacja kompleksowych modernizacji elektrowni. Źródło: Opracowanie na podstawie publicznie dostępnych informacji Energetyka 20
21 Kluczowe czynnik sukcesu Referencje Doświadczenie w zakresie remontów urządzeń ciśnieniowych Doświadczenie w prowadzeniu dużych projektów budowlanomontażowych Możliwość świadczenia usług w branżach pokrewnych z wykorzystaniem dotychczasowych umiejętności Kluczowe czynniki sukcesu Współpraca z partnerami technologicznymi Dobra współpraca z partnerami technologicznymi Efektywna koordynacja techniczna szczególnie widoczna w procesie ofertacji Kadra inżynierska Wykwalifikowana kadra inżynieryjna i techniczna Trwa ciągła wymiana i szkolenia kadry w celu podnoszenia kwalifikacji i kompetencji kadry zarządzającej Struktura organizacyjna Grupy PxM Współpraca ze spółkami z Grupy Przejrzyste i efektywne procesy Centrum Usług Wspólnych Energetyka 21
22 Potencjał rynku Energetyka konwencjonalna Spalarnie śmieci Elektrownie szczytowopompowe Wytwarzanie ciepła Europa Zachodnia podwykonawstwo Suma Przychody z realizacji kontraktów strategicznych w Opolu i Kozienicach w latach Szacowany potencjał dla grupy PxM w segmencie w latach mld zł 2,5 mld zł 1 mld zł 5 mld zł - 33,5 mld zł Planowane przychody PxM na lata mld zł 200 mln zł 50 mln zł 300 mln zł 250 mln zł 3,8 mld zł 3,7 mld Rodzaj zaangażowania GW/EPC Podwykonawca Konsorcjant GW/EPC Podwykonawca Konsorcjant Podwykonawca GW/EPC małe projekty Duży kontraktor Podwykonawca Podwykonawca Energetyka 22
23 Nafta, chemia, gaz Gaz, nafta chemia 23
24 Gaz, nafta, chemia cele strategiczne Odbudowa pozycji na wybranych rynkach i wśród kluczowych partnerów biznesowych Wejście w realizację projektów w formule EPC* Powrót na rynki zagraniczne Europy Zachodniej Sektor naftowy Przerób ropy naftowej Sektor naftowy Magazynowanie paliw Sektor gazowy Tłocznie Sektor gazowy Przesył gazu Sektor gazowy Wydobycie/ magazynowanie/ terminale Sektor chemiczny Zakłady azotowe - instalacje Zagranica Nafta, chemia, gaz (głównie rafinacja ropy naftowej/ zbiorniki magazynowe) * Wykonanie pod klucz Szacowany potencjał rynkowy w latach ,2 mld zł Rodzaj zaangażowania Generalne Wykonawstwo/EPC* Wykonawca prac specjalistycznych Serwis/remonty - stabilne źródło przychodów Nafta, chemia, gaz 24
25 W sektorze naftowym większość środków inwestycyjnych przeznaczona jest na projekty związane z rozbudową i modernizacją działalności Kluczowe projekty w sektorze naftowym w najbliższych latach Grupa Lotos Gdańsk Budowa instalacji opóźnionego koksowania (DCU) Modernizacja rafinerii gdańskiej - wzbogacenie gdańskiej rafinerii o tzw. węzeł odzysku wodoru 2,5 mld zł Grupa Lotos Morze Bałtyckie Zagospodarowanie złoża ropy naftowej B8 na Morzu Bałtyckim 1,8 mld zł PERN Gdańsk Budowa terminalu naftowego Rozbudowa pojemności magazynowej w Bazie w Gdańsku 0,5 mld zł PKN Orlen Płock, Włocławek Projekt Instalacji Metatezy, instalacja Destylacji Rurowo- Wieżowej (DRW 6), modernizacje w Płocku i Włocławku. 2,5 mld zł W latach inwestorzy z sektora naftowego większą część nakładów przeznaczać będą na nowe inwestycje: 8,6 mld zł. Inwestycje modernizacyjne będą mniejsze: 5,9 mld zł. Do 2035 roku ropa naftowa zostanie głównym surowcem energetycznym na świecie. Nakłady na kluczowe projekty w sektorze naftowych w najbliższych latach (patrz mapa) Planowane inwestycje 7,3 mld zł Źródło: Grupa LOTOS, PKN ORLEN, PERN, opracowanie własne Nafta, chemia, gaz 25
26 Inwestycje w zwiększenie pojemności istniejących magazynów i budowy nowych Plan rozbudowy podziemnych magazynów gazu w Polsce Nakłady inwestycyjne na budowę nowych magazynów w latach (mld zł) Daszewo 30 mln m3 Kosakowo 250 mln m3 PGNIG - OSM 3 Mogilno 412 / 842 mln m3 PKN Orlen 1 Bonikowo 200 mln m3 Gaz system 1 Terminal PKN Orlen 160 mln m3 Wierzchowice 1200 mln m3 Swarzów 90 mln m3 Brzeźnica 65 mln m3 Starachocina 330 mln m3 Husów 350/500 mln m3 Nakłady inwestycyjne na rozbudowę bądź modernizację istniejących magazynów w latach (mld zł) PGNIG - OSM 1 Zbiorniki istniejące Zbiorniki w budowie Zbiorniki w rozbudowie Źródło: Analiza własna na podstawie danych PGNiG oraz Gazprojekt Nafta, chemia, gaz 26
27 Uruchomienie nowych gazociągów przesyłowych w Polsce jest konieczne dla pełnego wykorzystania m.in. mocy terminala LNG w Świnoujściu TERMINAL LNG W ŚWINOUJŚCIU Rozbudowa sieci przesyłowej w ostatnich latach ANALIZOWANY GAZOCIĄG BALTIC PIPE GDAŃSK ANALIZOWANY GAZOCIĄG POLSKA-LITWA km do końca 2018 r km do końca 2023 r. POZNAŃ REMBELSZCZYZNA WARSZAWA Struktura wiekowa gazociągów w Polsce na koniec 2014 r. do 5 lat 6-10 lat lat lat lat od 26 lat LASÓW WROCŁAW 3% 5% 15% 11% 63% 3% ANALIZOWANA ROZBUDOWA POŁĄCZENIA POLSKA-CZECHY ŚWIERKLANY CIESZYN FAZA KONCEPCYJNA FAZA PLANOWANIA INWESTYCJE REALIZOWANE GAZOCIĄG EUROPPOL GAZ S.A. GAZOCIĄG GAZU WYSOKOMETANOWEGO GAZOCIĄG GAZU ZAAZOTOWANEGO TŁOCZNIE GAZU ISTNIEJĄCE PUNKTY WEJŚCIA DO SYSTEMU PLANOWANE PUNKTY WEJŚCIA DO SYSTEMU Źródło: GAZ-SYSTEM, stan na grudzień 2013 r. TARNÓW ANALIZOWANY GAZOCIĄG POLSKA-SŁOWACJA Nakłady inwestycyjne na budowę nowych gazociągów Nakłady inwestycyjne na modernizację istniejących gazociągów Gaz System Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. 0,6 3 Dane w mld zł 6 Nafta, chemia, gaz 27
28 Inwestycje w przemyśle chemicznym koncentrować się będą na rozbudowie istniejących mocy produkcyjnych spółek Plan inwestycji w przemyśle chemicznym Łączne nakłady inwestycyjne w przemyśle chemicznym w najbliższych latach Ciech Inowrocław Intensyfikacja produkcji sody 268 mln zł Intensyfikacja produkcji soli, peklosoli oraz konfekcjonowania 71,5 mln PLN ponad 3,6 mld zł Grupa Azoty Police Budowa instalacji do produkcji propylenu metodą PDH 1,77 mld zł Grupa Azoty ZA Kędzierzyn Modernizacja instalacji mocznika 200 mln zł Planowane inwestycje Synthos Oświęcim Budowa instalacji dopalania odgazów 1 mld zł Grupa Azoty ZA Puławy Inwestycje odtworzeniowe (remonty) Nowa instalacja do produkcji nawozów granulowanych 2,18 mld zł Ciech Organika-Sarzyna Budowa nowej instalacji SPR 76 mln zł Grupa Azoty Tarnów Modernizacja instalacji produkcji amoniaku Budowa instalacji poliamidów, budowa instalacji neutralizacji i granulacji nawozów azotowych 950 mln zł Duży potencjał polskiego rynku chemicznego Udział Polski w europejskiej sprzedaży chemikaliów wynosi 2,1%, co daje kwotę 9,4 mld euro. Największym producentem w Europie są Niemcy z 25,5 % udziałem i wartością 114,5 mld euro Źródło: Ciech, Synthos, Grupa Azoty, opracowanie własne Nafta, chemia, gaz 28
29 Kluczowe czynniki sukcesu Referencje Referencje z wykonanych projektów potwierdzają doświadczenie i wiedzę potrzebną do realizacji danego przedsięwzięcia. Referencje od dużych spółek z kraju i zagranicy. Rozpoznawalna marka w Polsce i w Europie. Wieloletnie kontakty z klientami. Kluczowe czynniki sukcesu Wykwalifikowana kadra Zespół, który zapewnia wysoki poziom realizacji zleceń i projektowania, pozwala skutecznie pozyskiwać i efektywnie wykonywać projekty. Elastyczność działania Realizacji projektów w różnych formułach - EPC, podwykonawca, konsorcjum - umożliwia oferowanie sposobu współpracy dostosowanego do potrzeb danego klienta. Struktura organizacyjna Grupy PxM Współpraca ze spółkami z Grupy Przejrzyste i efektywne procesy Centrum Usług Wspólnych Nafta, chemia, gaz 29
30 Potencjał rynku Sektor naftowy Sektor gazowy Sektor chemiczny Zagranica Suma Szacowany potencjał dla Grupy PxM w segmencie w latach ,2 mld zł 5,5 mld zł 2-3 mld zł 5,5 mld zł (zidentyfikowane projekty), więcej w szerszym międzynarodowy m ujęciu 18,2 19,2 mld zł Planowane przychody PxM na lata mln zł 275 mln zł 220 mln zł 500 mln zł 1,58 mld zł Rodzaj zaangażowania GW/EPC Podwykonawca GW/EPC Podwykonawca GW Podwykonawca Podwykonawca remonty i modernizacje Nafta, chemia, gaz 30
31 Produkcja 31
32 Produkcja cele strategiczne 1 Zwiększenie sprzedaży zagranicznej, w tym dywersyfikacja portfela o produkty wysokomarżowe Kraty pomostowe 2 Zwiększenie efektywności operacyjnej Konstrukcje stalowe Usługi antykorozyjne Głównymi odbiorcami konstrukcji stalowych są branże energetyki, przemysłu i budownictwa, natomiast w przypadku krat pomostowych jest to przede wszystkim przemysł. Szacowany potencjał rynkowy w latach Produkcja konstrukcji stalowych w Polsce 1200 tys. ton średniorocznie W przyszłości na wzrost popytu na konstrukcje stalowe będą wpływały inwestycje w sektorze energetycznym, infrastrukturalnym oraz naftowym i gazowym (w tym off-shore). Rodzaj zaangażowania Sprzedaż do klientów zewnętrznych Sprzedaż wewnętrzna Produkcja 32
33 Kluczowe czynniki wpływające na popyt Wielkość produkcji konstrukcji stalowych w Polsce, P ( 000 t) Unia Europejska Stopniowa poprawa sytuacji gospodarczej pozytywnie wpłynie na popyt na wyroby stalowe w ciągu najbliższych kliku lat Rosnący w siłę eksporterzy z krajów o niskich kosztach produkcji wywierają dodatkową presję na europejskich producentów (co będzie szansą dla polskich producentów konstrukcji stalowych). Polska Inwestycje w branży energetycznej, petrochemicznej, ale też segmencie off-shore, będą pozytywnie wpływać na tempo rozwoju rynku konstrukcji stalowych. W latach zapotrzebowanie na konstrukcje stalowe w energetyce będzie utrzymywało się na poziomie tys. t do 2017 r., a do 2020 r. na poziomie ok. 50 tys. t (m.in.: bloki energetyczne, gazowe, linie przesyłowe). Prawdopodobny powrót na relatywnie szybką ścieżkę wzrostu gospodarczego przełoży się to na wyższy popyt na wyroby stalowe w najbliższych latach. Rosnący poziom konsumpcji oraz dotacje w ramach nowej perspektywy budżetowej UE to kolejne czynniki wpływające na tempo wzrostu rynku. Przestarzała infrastruktura, m.in. w branżach usług komunalnych (ciepłownictwo, gazownictwo) wymaga dużych nakładów inwestycyjnych na remonty sieci, co stanowić będzie dodatkowe źródło popytu na wyroby stalowe. Produkcja 33
34 Kluczowe czynniki sukcesu Efektywność kosztowa Efektywne zarządzanie kosztami realizacji projektów zwiększa przewagę konkurencyjną i możliwość uzyskiwania wysokich i stabilnych marż. Wykwalifikowana kadra Kompetencje w ofertowaniu, projektowaniu oraz wykonaniu pozwalają wygrywać projekty i realizować je z najwyższą jakością. Kluczowe czynniki sukcesu Budowanie relacji Dzięki długoletnim relacjom z dużymi i stabilnymi odbiorcami segment produkcji PxM ma bardzo dobrą opinię na rynku. Struktura organizacyjna Grupy PxM Współpraca ze spółkami z Grupy Przejrzyste i efektywne procesy Centrum Usług Wspólnych Produkcja 34
35 Potencjał rynku Konstrukcje stalowe Kraty pomostowe Usługi ocynkownicze Suma Szacowany potencjał dla Grupy PxM w segmencie w latach tys. ton (produkcja konstrukcji stalowych w Polsce) 400 tys. ton 3000 tys. ton 9400 tys. ton Potencjał produkcyjny PxM na lata ,5 tys. ton 115,2 tys. ton 350 tys. ton 631,7 tys. ton Planowane przychody PxM na lata ,350 mld zł 623,8 mln zł 450 mln zł 2,4 mld zł Produkcja 35
36 Budownictwo przemysłowe
37 Budownictwo przemysłowe cele strategiczne Odbudowa silnej pozycji na rynku budownictwa przemysłowego Szacowany potencjał rynkowy w latach Rodzaj zaangażowania Generalne Wykonawstwo Podwykonawstwo 42,7 mld zł Roczna dynamika wzrostu sektora budownictwa niemieszkaniowego w Polsce w podziale na segmenty 2014 rok Najwyższe wzrosty generowane są przez firmy przemysłowe, które w ostatnim czasie bardzo aktywnie działają na rynku inwestycji budowlanych. Obiekty użyteczności publicznej Przemysłowe i magazynowe Handlowo-usługowe Biurowce Hotele 108,8 112,1 101,9 96,3 69,8 Dane w proc. Powstaje wiele nowych hal i zakładów produkcyjnych, co jest efektem decyzji o przedłużeniu działalności Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce. W najbliższym okresie przewiduje się wzrost w segmencie budownictwa przemysłowego. Źródło: raport PMR Sektor budowlany w Polsce, II połowa Prognozy rozwoju na lata , dane GUS Budownictwo przemysłowe 37
38 Inwestycje w budownictwie handlowym i magazynowym koncentrować się będą w mniejszych miastach Wybrane, planowane inwestycje w budownictwie handlowo-magazynowym w latach Galeria Metropolitan Gdańsk Powierzchnia najmu m2 Szacowany przyrost produkcji budowlano montażowej w budownictwie handlowousługowym w latach Galeria Jurowiecka Białystok Powierzchnia najmu m2 34,4 mld zł Galeria Sudecka (rozbudowa) Jelenia Góra Powierzchnia najmu m2 Sukcesja Łódź Powierzchnia najmu m2 Galeria Północna Warszawa-Białołeka Powierzchnia najmu m2 Centrum Bielany (rozbudowa) Wrocław Powierzchnia najmu m2 140 mln zł Supersam (przebudowa i rozbudowa) Katowice Powierzchnia najmu m2 Galeria Aviator Mielec Powierzchnia najmu m2 Planowane budowy centrów handlowych Galeria Stela Cieszyn Powierzchnia najmu m2 Galeria Galena Jaworzno Powierzchnia najmu m2 Źródło: DTZ, GUS, raport PMR Budownictwo przemysłowe 38
39 Wybrane planowane inwestycje w branży budownictwa przemysłowego i magazynowego w latach Goodman Gdańsk Budowa pomorskiego centrum logistycznego 1,2 mld PLN Fabryka innowacyjnego produktu drzewnego STEICO Starogard Gdański Obiekty przemysłowe Centra magazynowo-logistyczne Fabryka mebli PALINOVA POLSKA Wągrowiec 100 mln PLN Park Przemysłowy Łomża Łomża Nowoczesny park przemysłowy dla spółek outsourcingowych 18,5 mln PLN KGHM Głogów Dostosowanie ciągu technologicznego 2 mld PLN Fabryka Voestalpine Rotec Środa Śląska 24,5 mln PLN PCC P4 Brzeg Dolny Budowa wytwórni kwasu MCAA 270 mln PLN Źródło: Dane Ministerstwa Gospodarki, GUS, raport PMR Fabryka Volkswagena Września General Motors Tychy Modernizacja fabryki silników 1 mld PLN Fabryka NGK Ceramics Polska Dąbrowa Górnicza Tucznawa 310 mln PLN Ceramika Paradyż Tomaszów Mazowiecki Nowoczesne centrum handlowo logistyczne 274 mln PLN Fabryka GUMOTIV Mielec 14 mln PLN Dekpol Koktów pod Krakowem Centrum logistyczno-magazynowe 26 mln PLN Fabryka South Bay Solutions Europe Mielec 14 mln PLN Utworzenie wielu nowych hal i zakładów produkcyjnych jest w dużej mierze spowodowane decyzją o przedłużeniu działalności Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce Budownictwo przemysłowe 39
40 Liczba centrów logistycznych i magazynowych w Polsce będzie rosła Centra logistyczne w Polsce Dogodne położenie Polski w centrum Europy oraz gęstości i długości linii kolejowych to atrybuty, które powinny umożliwić Polsce aspirowanie do bycia kluczowym graczem na rynku transportu intermodalnego. Prognozowane jest inwestowanie w rozwój terminali lądowych i morskich, które umożliwią sprawny przeładunek towarów między różnymi środkami transportu, np. pociągami i ciężarówkami. Dynamiczny wzrost ładunków skutkować będzie wzrostem zapotrzebowania na usługi terminali przeładunkowych. Źródło: informacje publicznie dostępne. Budownictwo przemysłowe 40
41 Potencjał rynku Obiekty przemysłowe Obiekty handlowe Suma Szacowany potencjał dla Grupy PxM w segmencie w latach ,4 mld zł 17,3 mld zł 42,7 mld zł Planowane przychody PxM na lata * 425 mln zł 425 mln zł 850 mln zł Rodzaj zaangażowania GW Konsorcjant GW Konsorcjant *Budowanie pozycji rynkowej nowej spółki. Budownictwo przemysłowe 41
42 Filary strategii
43 Docelowa struktura Grupy Polimex-Mostostal Wsparcie Spółki Centrum Usług Wspólnych NON CORE BUSINESS Projektowanie Pracownia Wodno- Chemiczna Ekonomia PRInż-1 Stalfa Energomontaż-Północ Bełchatów Grande Meccanica (Włochy) Polimex-Wschód (Moskwa, Rosja) Polimex-Ukraina (Żytomierz, Ukraina) Czerwonogradzki Zakład Konstrukcji Metalowych (Ukraina) Nafta, gaz, chemia Energetyka Budownictwo Przemysłowe Produkcja Struktura organizacyjna 43
44 Filary pierwszej od lat strategii rozwojowej Grupy PxM Model biznesowy oparty o zdywersyfikowane przychody Powrót na stałe do rentowności operacyjnej Pozycjonowanie się tylko w sektorach o dużym potencjale rozwoju (branże perspektywiczne) Filary strategii 44
45 Grupa Polimex-Mostostal - zapewniamy łańcuch wartości Projektowanie Wykonawstwo Serwis Łańcuch wartości 45
46 Dziękujemy za uwagę
Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal
Warszawa, 31 sierpnia 2015 r. Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal Osiągnięcie pozycji wiodącej polskiej firmy budownictwa przemysłowego, wykorzystującej w pełni potencjał modelu wykonawcy
Bardziej szczegółowoPolimex Mostostal S.A. Plan Rozwoju na lata
Polimex Mostostal S.A. Plan Rozwoju na lata 2017-2023 18.05.2017 Wizja Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w perspektywie roku 2023 Grupa PxM odzyska pozycję wiodącej polskiej firmy budowlanej budującej
Bardziej szczegółowoPolimex Mostostal S.A. Plan Rozwoju na lata
Polimex Mostostal S.A. Plan Rozwoju na lata 2017-2023 18.05.2017 Grupa PxM po przeprowadzeniu restrukturyzacji, rozpoczyna okres intensywnego rozwoju i odbudowy pozycji rynkowej 1Q 2012 Pozyskanie kontraktu
Bardziej szczegółowoBADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE
INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką
Bardziej szczegółowoPrezentacja Wyników Finansowych Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za I półrocze 2017 roku. 28 sierpnia 2017 roku
Prezentacja Wyników Finansowych Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za I półrocze 2017 roku 28 sierpnia 2017 roku Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Polimex-Mostostal
Bardziej szczegółowoPREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL
PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2016 ROK 27 MARCA 2017 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Polimex-Mostostal
Bardziej szczegółowoJednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla
VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia
Bardziej szczegółowoWyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r.
Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok 4 marca 2016 r. Spadek cen ropy naftowej i gazu ziemnego obniżył EBITDA Grupy o 4% 6% 36 464 34 304 9% 4% 14% 24% 5,1 mld PLN - eliminacje pro forma przychodu i
Bardziej szczegółowoTAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy PROJEKT BC50
TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy PROJEKT BC50 wrzesień 2013 www.elbudowa.com.pl Obszary działalności Oddziału Rynek Wytwarzania Energii Inwestycje Remonty i modernizacje Generalne wykonawstwo
Bardziej szczegółowoPrezentacja Wyników Finansowych Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 3 kwartały 2017 roku. 13 listopada 2017 roku
Prezentacja Wyników Finansowych Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 3 kwartały 2017 roku 13 listopada 2017 roku Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Polimex-Mostostal
Bardziej szczegółowoTAURON POLSKA ENERGIA SA (34/2016) Przyjęcie Strategii Grupy TAURON na lata
2016-09-02 17:50 TAURON POLSKA ENERGIA SA (34/2016) Przyjęcie Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025 Raport bieżący z plikiem 34/2016 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd TAURON
Bardziej szczegółowoWyniki finansowe GK PGNiG za 1-3Q listopada 2013
Wyniki finansowe GK PGNiG za 1-3Q213 14 listopada 213 Czynniki wpływające na wynik finansowy Średni kurs USD i EUR wobec PLN Notowania ropy naftowej 4,5 PLN 45 PLN/boe 4 3,5 3 4,14 3,31 4,25 3,21 4 35
Bardziej szczegółowoKluczowy producent wysokiej jakości paliw stałych zapewniający bezpieczeństwo rynku energetycznego i ciepłowniczego. Katowice 23 Sierpnia 2017 r.
Kluczowy producent wysokiej jakości paliw stałych zapewniający bezpieczeństwo rynku energetycznego i ciepłowniczego Katowice 23 Sierpnia 2017 r. Podstawowe informacje o spółce Forma prawna Spółka z ograniczoną
Bardziej szczegółowoJesteśmy częścią Grupy Azoty
Segment OXO Jesteśmy częścią Grupy Azoty Grupa Azoty S.A. w skrócie Jedna z największych firm chemicznych w Europie Nr 1 w Polsce w nawozach, poliamidach, produktach OXO, melaminie i bieli tytanowej Nr
Bardziej szczegółowoz dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego
projekt z dnia 17.11.2005 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy
Bardziej szczegółowoPrezentacja Wyników Finansowych Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2017 roku. 13 kwietnia 2018 roku
Prezentacja Wyników Finansowych Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2017 roku 13 kwietnia 2018 roku Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Polimex-Mostostal
Bardziej szczegółowoPREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R.
PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A.
Bardziej szczegółowoWpływ rozbudowy krajowej infrastruktury gazowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski Marcin Łoś Rafał Biały Piotr Janusz Adam Szurlej
Wpływ rozbudowy krajowej infrastruktury gazowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski Marcin Łoś Rafał Biały Piotr Janusz Adam Szurlej Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym
Bardziej szczegółowoEKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?
Bardziej szczegółowoAgenda. Rynek gazu w Polsce. 2 Prognozy rynkowe. Oferta gazowa Grupy TAURON - Multipakiet
Agenda 1 Rynek gazu w Polsce 2 Prognozy rynkowe 3 Dane rynkowe Źródło: Urząd Regulacji Energetyki Dane rynkowe Udział gazu ziemnego w strukturze zużycia energii pierwotnej w krajach europejskich Źródło:
Bardziej szczegółowoZagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa
Bardziej szczegółowoPrezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r.
Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w I półroczu 2012 r. slajdy 3-8 Wyniki finansowe za I półrocze 2012 r. slajdy 9-12 2
Bardziej szczegółowoPREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2015 ROK 21 MARCA 2016 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL
PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY ZA 2015 ROK 21 MARCA 2016 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL 1 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Polimex-Mostostal
Bardziej szczegółowoStrategia Rozwoju ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA NA LATA Aktualizacja na dzień: e p k. c o m. p l
Strategia Rozwoju ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA NA LATA 2017 2020 Aktualizacja na dzień: 18.10.2016 SPIS ZAWARTOŚCI Misja i Wizja Aktualna struktura sprzedaży w EPK Otoczenie EPK Analiza SWOT / Szanse i zagrożenia
Bardziej szczegółowoGaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej
Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gliwice, 25 września 2012 r. prof. dr hab. inż. Maciej KALISKI dr hab. inż. Stanisław NAGY, prof. AGH prof. zw. dr hab. inż. Jakub SIEMEK dr inż. Andrzej SIKORA
Bardziej szczegółowoEKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?
Bardziej szczegółowoPrezentacja Wyników Finansowych Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za pierwszy kwartał 2018 roku. 14 maja 2018 roku
Prezentacja Wyników Finansowych Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za pierwszy kwartał 2018 roku 14 maja 2018 roku Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez
Bardziej szczegółowoPREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD. Warszawa, wrzesień 2015r.
PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD Warszawa, wrzesień 2015r. MIRBUD S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca. Spółka jest notowana od 2008r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Bardziej szczegółowoNarodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu
Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu 2 PSG Zadania 3 Polska Spółka Gazownictwa (PSG) to Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu i europejski lider w branży dystrybucji tego paliwa. W łańcuchu
Bardziej szczegółowoCP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009
Prezentacja Grupy niezależnego dystrybutora gazu ziemnego Warszawa, grudzień 2009 Agenda Profil i strategia Grupy Realizacja celów emisji akcji serii G i I Rynek gazu ziemnego w Polsce 2 Profil i strategia
Bardziej szczegółowoWyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.
Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe
Bardziej szczegółowoInteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE
1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa
Bardziej szczegółowoGRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX MOSTOSTAL
Date (Arial 20pt, dark gray) GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX MOSTOSTAL WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2019 Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal Przedsiębiorstwo realizuje specjalistyczne inwestycje w Polsce i za
Bardziej szczegółowoWyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku
Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ STALPROFIL S.A. W ROKU 2018
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ STALPROFIL S.A. W ROKU 2018 Zmiany w Strukturze Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. w 2018r. 1. zbycie Kolb do Izostal S.A.; 2. utworzenie STF
Bardziej szczegółowoSEKTOR ELEKTROENERGETYCZNY
Do projektów strategicznych MSP należą działania nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa spółek sektora elektroenergetycznego, które realizują kluczowe inwestycje dla bezpieczeństwa energetycznego
Bardziej szczegółowoNarodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego
Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego 2 PSG Polska Spółka Gazownictwa (PSG) to Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego i europejski lider w branży dystrybucji tego paliwa.
Bardziej szczegółowoCo kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58
Co kupić, a co sprzedać 2015-06-15 15:22:58 2 Najważniejszym partnerem eksportowym Litwy w 2014 r. była Rosja, ale najwięcej produktów pochodzenia litewskiego wyeksportowano do Niemiec. Według wstępnych
Bardziej szczegółowoDlaczego Projekt Integracji?
Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost
Bardziej szczegółowoWyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. I kwartał 2014 r. Warszawa 12 maja 2014 r.
Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. I kwartał 2014 r. Warszawa 12 maja 2014 r. Spis treści 2 Rynek budowlany w Polsce w I kw. 2014 r. slajdy 3-11 Wyniki finansowe w I kwartale 2014 r. slajdy
Bardziej szczegółowoNie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce
Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce III edycja raportu ING Bank Śląskiego i na temat finansowania inwestycji energetycznych Maj 2013 Jeszcze niedawno ulegaliśmy magii
Bardziej szczegółowoSTRATEGIA PGG
STRATEGIA PGG 2017-2030 maj 2017 Spis treści Misja i Wizja... 3 Cele Strategiczne.. 4 Cele strategiczne w obszarze sprzedaży.. 5 Cele strategiczne w obszarze produkcji.. 9 Cele strategiczne dla obszaru
Bardziej szczegółowoAgenda. Obecna sytuacja GK PGNiG. Kluczowe wyzwania stojące przed GK PGNiG. Misja, wizja, cel nadrzędny oraz cele strategiczne
Agenda I Obecna sytuacja GK PGNiG II Kluczowe wyzwania stojące przed GK PGNiG III Misja, wizja, cel nadrzędny oraz cele strategiczne IV Filary Strategii GK PGNiG na lata 2014-2022 V Inicjatywy operacyjne
Bardziej szczegółowoLight impressions. Muzeum Historii Żydów Polskich Warszawa
1 Muzeum Historii Żydów Polskich Warszawa ES-SYSTEM SYSTEM Raport roczny 2014 1. Otoczenie rynkowe 2. Wyniki finansowe 2 3. Najważniejsze wydarzenia 2014 roku 4. Perspektywy 2015 roku TAURON Arena Kraków
Bardziej szczegółowoWyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2012 roku
Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2012 roku 13 marca 2013 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w 2012 r. slajdy 3-9 Wyniki finansowe w 2012 r. slajdy 10-14 2 Dynamika podstawowych wskaźników
Bardziej szczegółowoGRUPA PBG publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2013 r.
Wysogotowo, 15 maja 2013 r. GRUPA PBG publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2013 r. KOMENTARZ ZARZĄDU PBG DO WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2013 ROKU 1. OMÓWIENIE WYNIKÓW
Bardziej szczegółowoSTRATEGIA PGNiG TERMIKA NA LATA
STRATEGIA PGNiG TERMIKA NA LATA 2015 2022 1 PGNiG TERMIKA POZYCJA RYNKOWA Największy w Polsce producent ciepła oraz energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji. Ósmy producent energii elektrycznej
Bardziej szczegółowoWyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.
Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11
Bardziej szczegółowoGrupa PBG publikuje wyniki finansowe za trzeci kwartał 2013 r.
Wysogotowo, 14 listopada 2013 r. Grupa PBG publikuje wyniki finansowe za trzeci kwartał 2013 r. PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY ZA III KWARTAŁ ORAZ III KWARTAŁY NARASTAJĄCO SPÓŁKA PBG: 1. Wyniki za trzy kwartały
Bardziej szczegółowoGrupa PBG publikuje wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2013 r.
Wysogotowo, 2 września 2013 r. Grupa PBG publikuje wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2013 r. SPÓŁKA PBG: Przychody PBG wyniosły 215 mln zł i były aż o 184 mln zł wyższe w porównaniu do analogicznego
Bardziej szczegółowoNowe otwarcie przedsiębiorstw sektora gazownictwa warunki funkcjonowania w jednolitym wewnętrznym rynku gazu ziemnego Unii Europejskiej
Nowe otwarcie przedsiębiorstw sektora gazownictwa warunki funkcjonowania w jednolitym wewnętrznym rynku gazu ziemnego Unii Europejskiej HES II Marek Foltynowicz Kluczowe czynniki kształtujące rynek Członkostwo
Bardziej szczegółowoWarszawa, dnia 27 grudnia 2018 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 grudnia 2018 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 grudnia 2018 r. Poz. 2412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych
Bardziej szczegółowoWarszawa, dnia 28 grudnia 2017 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 20 grudnia 2017 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r. Poz. 2443 Rozporządzenie MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych
Bardziej szczegółowoTrendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl
Trendy i uwarunkowania rynku energii Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć źródło: PSE Porównanie wycofań JWCD [MW] dla scenariuszy optymistycznego i pesymistycznego w przedziałach pięcioletnich
Bardziej szczegółowoZałącznik 1: Wybrane założenia liczbowe do obliczeń modelowych
RAPORT 2030 Wpływ proponowanych regulacji unijnych w zakresie wprowadzenia europejskiej strategii rozwoju energetyki wolnej od emisji CO2 na bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w szczególności możliwości
Bardziej szczegółowoPublikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku
Publikacja wyników finansowych za rok 18 marca 2016 roku AGENDA Podstawowe informacje o działalności Grupy PEKAES Kluczowe informacje za rok Otoczenie ekonomiczne Wyniki finansowe za rok Informacje dodatkowe
Bardziej szczegółowoSPIS TREŚCI KIM JESTEŚMY
PALIWA ENERGIA GAZ SPIS TREŚCI 3 KIM JESTEŚMY Kim jesteśmy 3 Kadra zarządzająca 4 Struktura Grupy, akcjonariat 5 Obszar działalności 6 Zakres działalności 7 Otoczenie rynkowe 8-12 Spółka w liczbach 13
Bardziej szczegółowoGrupa kapitałowa Radpol - podsumowanie Q1 2014
Grupa kapitałowa Radpol - podsumowanie Q1 2014 AGENDA PODSUMOWANIE Q1 2014 KLUCZOWE ZDARZENIA W Q1 2014 ROKU OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI RADPOL PRODUKTY I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI WYNIKI
Bardziej szczegółowoPREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012
PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 2 Plan prezentacji Ocena
Bardziej szczegółowoPrezentacja dla inwestorów
Prezentacja dla inwestorów 211 RADPOL - kluczowy dostawca dla utilities Produkty RADPOL mają szerokie zastosowanie w najbardziej fundamentalnych sektorach nowoczesnej gospodarki. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH
Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla
Bardziej szczegółowoWarszawa, dnia 27 grudnia 2016 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 15 grudnia 2016 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 grudnia 2016 r. Poz. 2158 Rozporządzenie MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych
Bardziej szczegółowoPoznaj Segment OXO. Kędzierzyn-Koźle, czerwiec 2018
Poznaj Segment OXO Kędzierzyn-Koźle, czerwiec 2018 Grupa Azoty S.A. Jesteśmy częścią Grupy Azoty Grupa Azoty S.A. Grupy Azoty najważniejsze spółki Grupa Azoty S.A. w skrócie Jedna z największych firm chemicznych
Bardziej szczegółowoPodsumowanie I półrocza 2015
Podsumowanie I półrocza 2015 W pierwszym półroczu 2015 roku tak jak w analogicznym okresie poprzedniego roku zanotowano wzrost popytu na beton towarowy. Poprawa sytuacji w branży budowlanej była spowodowana
Bardziej szczegółowoPrezentacja Grupy Impel 25 września 2003
Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim
Bardziej szczegółowoGRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX MOSTOSTAL
Date (Arial 20pt, dark gray) GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX MOSTOSTAL WYNIKI FINANSOWE ZA IQ 2019 15.05.2019 Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal Przedsiębiorstwo realizuje specjalistyczne inwestycje w Polsce
Bardziej szczegółowoRozwój kogeneracji gazowej
Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego
Bardziej szczegółowoAgencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Mirosław Semczuk Wicedyrektor Departament Innowacyjnej Gospodarki ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel. (+48 22) 460 3701 faks (+48 22) 460 3702 www.arp.com.pl 1 Obszary działania
Bardziej szczegółowoInformacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014
Warszawa, 16 marca 2015 r. Informacja prasowa Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Grupa Azoty zakończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9.9 mld zł (9,8 mld zł w roku 2013) przy
Bardziej szczegółowoPodstawowe informacje o spółce PKO BP
Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem
Bardziej szczegółowoTendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?
Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego
Bardziej szczegółowoSPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii
SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki
Bardziej szczegółowoDZIEŃ DOSTAWCY. Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM. TOMASZ STĘPIEŃ Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.
DZIEŃ DOSTAWCY Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM TOMASZ STĘPIEŃ Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A. Celem pierwszego bloku tematycznego jest przedstawienie perspektywy strategicznej rozwoju GAZ-SYSTEM
Bardziej szczegółowoBydgoszcz, r.
PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I kwartał 2015 r. DANE RYNKOWE I kwartał 2015 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 58 PMI POLSKA 58 PMI
Bardziej szczegółowoWyniki I kwartał 2010. Warszawa, 04.05.2010
Wyniki I kwartał 2010 Warszawa, 04.05.2010 Wyniki skonsolidowane po I kwartale 2010 Spadek przychodów do 67,4 mln zł, wobec 84,65 mln zł w I kwartale 2009 roku, spowodowany mniejszym portfelem zamówień
Bardziej szczegółowoWyniki I-IIIQ 2009. Warszawa, 02.11.2009
Wyniki I-IIIQ 2009 Warszawa, 02.11.2009 Wyniki skonsolidowane po trzech kwartałach 2009 Przychody (w mln zł) Wzrost przychodów do 300,9 mln zł po trzech kwartałach 2009 roku, t.j. o 36% r./r. 220,7 300,9
Bardziej szczegółowoWyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r.
Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale r. 13 listopada r. AGENDA Kluczowe informacje za III kwartał roku Otoczenie ekonomiczne PEKAES Wyniki finansowe za III kwartał roku Informacje dodatkowe 2 PEKAES w III
Bardziej szczegółowoStrategia GK PGNiG na lata 2014-2022 Aktualizacja. Kwiecień 2016
Strategia GK PGNiG na lata 2014-2022 Aktualizacja Kwiecień 2016 Agenda I Podsumowanie aktualizacji Strategii II Dotychczasowa sytuacja GK PGNiG III Kluczowe wyzwania stojące przed GK PGNiG IV Misja, wizja,
Bardziej szczegółowoSektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata
Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022 MARZEC 2017 SPIS TREŚCI Metodologia...6 Rynek budowlany ogółem... 11 Produkcja budowlano-montażowa...
Bardziej szczegółowoWyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki
Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale
Bardziej szczegółowoWyroby długie - kluczowy segment stalowego rynku. Bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju.
Wyroby długie - kluczowy segment stalowego rynku. Bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju. Jerzy Bernhard, Prezes Zarządu Stalprofil S.A. 7 listopad 2012 1 sty 02 maj 02 wrz 02 sty 03 maj 03 wrz 03 sty
Bardziej szczegółowoPrezentacja Grupy Kapitałowej MIRBUD. Wyniki finansowe Q3 2014r.
Prezentacja Grupy Kapitałowej MIRBUD Wyniki finansowe Q3 2014r. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD MIRBUD S.A. 100% 86,2% (nowa emisja) 100% PBDiM KOBYLARNIA S.A. JHM DEVELOPMENT S.A. MIRBUD KAZACHSTAN
Bardziej szczegółowoWojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus
SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,
Bardziej szczegółowoPRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata
PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 1 Do Przejściowego Planu Krajowego. Wykaz obiektów energetycznego spalania ujętych w Przejściowym Planie Krajowym (dane podstawowe)
Załącznik nr 1 Do Przejściowego Planu Krajowego Wykaz obiektów ujętych w Przejściowym Planie Krajowym (dane podstawowe) 1 Numer Nazwa Położenie (adres) LUB Jakiekolwiek 1 Enea Wytwarzanie S.A. (Kozienice)
Bardziej szczegółowoWYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013
WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek
Bardziej szczegółowoPOLITYKA ENERGETYCZNA PRIORYTETY
SPOŁECZNA RADA NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI POLITYKA ENERGETYCZNA PRIORYTETY Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny debata 8 lutego 2012 r. Warszawa Podstawowe problemy Problem Poziom świadomości
Bardziej szczegółowoJ.T.C. SA & Grupa FEROX. SYMPOZJUM Będzin, r.
J.T.C. SA & Grupa FEROX SYMPOZJUM Będzin, 06.04.2018r. Poznajmy się J.T.C. SA powstała 10 lutego 1992r. Spółka zatrudnia 120 pracowników: inżynierów, automatyków, informatyków, elektryków, projektantów,
Bardziej szczegółowoPublikacja wyników finansowych za 2013 rok przez Grupę Kapitałową PBG
Wysogotowo, 21 marca 2013 r. Publikacja wyników finansowych za 2013 rok przez Grupę Kapitałową PBG W 2012 roku na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PBG zdecydowany wpływ miało wiele zdarzeń jednorazowych,
Bardziej szczegółowoStrategia spółki na lata
Strategia spółki na lata 2018-2022 Wyniki 3Q2017 3Q2017 Najważniejsze osiągnięcia raportowanego okresu: 58% - wzrost przychodów r/r do poziomu 138,4 mln zł 15% - wzrost przychodów r/r w segmencie systemy
Bardziej szczegółowoProdukcja propylenu metodą PDH Warszawa, 27 marca 2015
Produkcja propylenu metodą PDH Warszawa, 27 marca 2015 Polska jest importerem netto propylenu. Rocznie sprowadzamy około 150 tys. ton tego surowca, z czego większość trafia do Kędzierzyna na potrzeby produkcji
Bardziej szczegółowo3 JESTEŚMY. Spółki z Grupy Kapitałowej UNIMOT dostarczają produkty energetyczne dla sektorów takich jak: transport, przemysł, rolnictwo i usługi.
PALIWA ENERGIA GAZ SPIS TREŚCI 3 KIM JESTEŚMY KIM JESTEŚMY Kim jesteśmy 3 Kadra zarządzająca 4 Struktura Grupy, akcjonariat 5 Obszar działalności 6 Zakres działalności 7 Otoczenie rynkowe 8-12 Spółka w
Bardziej szczegółowoMisja, wizja i cele nadrzędne
Zaktualizowana strategia Grupy PGE w perspektywie 2020 roku W dniu 6 września 2016 roku Rada Nadzorcza PGE S.A. zatwierdziła przedstawioną przez Zarząd Spółki Aktualizację Strategii Grupy Kapitałowej PGE
Bardziej szczegółowoES-SYSTEM Prezentacja wyników za I półrocze 2013
Prezentacja wyników za I półrocze 2013 1 Branża oświetleniowa spadki w I pół. roku Zmiany produkcji budowlano-montażowej (r/r), 2011-2013 (w %) 23,0 24,2 23,9 32,2 15,6 17,0 18,5 16,4 18,1 11,2 13,0 14,6
Bardziej szczegółowoWarszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 21 lipca 2015 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 1138 Rozporządzenie MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego
Bardziej szczegółowoGrupa Azoty. Jesteśmy częścią Grupy Azoty
Poznaj Segment OXO Grupa Azoty Jesteśmy częścią Grupy Azoty Grupa Azoty S.A. w skrócie Jedna z największych firm chemicznych w Europie Nr 1 w Polsce w nawozach, poliamidach, produktach OXO, melaminie i
Bardziej szczegółowoZgodnie z szacunkami PFR transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej wymaga inwestycji ok. 290 mld PLN do 2030 roku
Zgodnie z szacunkami PFR transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej wymaga inwestycji ok. 290 mld PLN do 2030 roku Elektroenergetyka Transport Ciepłownictwo i chłodnictwo 32% Kapitał 20% 51% Ogólnoeuropejski
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT PRASOWY VISTAL GDYNIA S.A. PO 2015 ROKU: DOBRE WYNIKI FINANSOWE, WZROST SKALI DZIAŁALNOŚCI, STABILNY BACKLOG, REKOMENDACJA WYPŁATY DYWIDENDY
KOMUNIKAT PRASOWY 21 marca 2016 VISTAL GDYNIA S.A. PO 2015 ROKU: DOBRE WYNIKI FINANSOWE, WZROST SKALI DZIAŁALNOŚCI, STABILNY BACKLOG, REKOMENDACJA WYPŁATY DYWIDENDY Grupa Vistal, wiodący producent wielkogabarytowych,
Bardziej szczegółowoWyniki finansowe GK PGNiG za 1Q maja 2014 r.
Wyniki finansowe GK PGNiG za 1Q214 9 maja 214 r. Podstawowe wyniki finansowe 1Q214 (m PLN) 1Q213 1Q214 % Przychody ze sprzedaży 1 255 9 537-7% Koszty operacyjne (bez amortyzacji) (8 279) (7 356) -11% EBITDA
Bardziej szczegółowo