Wielkość i struktura bazy danych RAPORT KWARTAŁU. oraz dane porównawcze z poprzednich okresów

Transkrypt

1 2019 ERIF Wielkość i struktura bazy danych II RAPORT KWARTAŁU oraz dane porównawcze z poprzednich okresów

2

3 Spis treści 2 Skan raportu KPMG 5 Wielkość i struktura bazy danych ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., II kwartał 2019 roku Wprowadzenie Informacja o liczbie oraz wartości w bazie danych ERIF BIG Informacja o strukturze struktura wartościowa w bazie danych ERIF BIG Struktura bazy danych ERIF BIG w podziale na konsumentów i podmioty gospodarcze Struktura bazy danych ERIF BIG wg pochodzenia informacji Struktura informacji negatywnych zawartych w bazie danych wg tytułów zadłużenia Informacja o udostępnionych raportach z bazy danych ERIF BIG 13 Wykresy Liczba podmiotów gospodarczych i konsumentów w bazie danych ERIF BIG Struktura ilościowa i wartościowa w podziale na salda Liczba w bazie danych ERIF BIG od II kwartału 2017 r. Struktura ilościowa bazy danych ERIF BIG według rodzaju od II kwartału 2017 r. Ilościowa i wartościowa struktura bazy danych według pogrupowanych tytułów zadłużenia konsumentów 01

4 02

5 03

6 04

7 Wielkość i struktura bazy danych ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. II kwartał 2019 roku Raport sporządzony przez Zarząd Spółki ERIF BIG S.A. 05

8 Wprowadzenie Niniejszy raport ma na celu przedstawienie statystyk dotyczących wolumenu oraz struktury bazy danych ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. (zwanego dalej ERIF BIG ) oraz realizację polityki Grupy KRUK w zakresie rzetelnego informowania klientów, potencjalnych klientów, kontrahentów, organów administracji publicznej, instytucji samorządowych oraz jednostek wchodzących w skład Grupy KRUK o oferowanej usłudze udostępniania informacji gospodarczych. Publikacja Raportów ma na celu wypracowanie dobrych praktyk rynkowych w zakresie informowania o bazach danych dłużników, które mogłyby zostać przyjęte przez inne działające na polskim rynku biura informacji gospodarczych. Dane przedstawione w raporcie zostały opracowane na zlecenie Zarządu ERIF BIG, a następnie zweryfikowane przez niezależnego audytora, KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Podczas przygotowania raportu zastosowano najwyższe standardy w zakresie metodologii, jak i jakości cyklicznej analizy bazy danych ERIF BIG. Dane zawarte w Raportach są analizowane przez Radę Nadzorczą ERIF BIG S.A. oraz Zarząd KRUK S.A. w procesie oceny działalności ERIF BIG S.A. Dane zawarte w niniejszym raporcie odnoszą się do bazy danych administrowanej przez ERIF BIG (zwanej dalej bazą danych ) i zostały zaprezentowane według stanu na dzień 1 lipca 2019 r., godz.: 2:00. Wartości poszczególnych w bazie danych wyrażone w walutach innych niż PLN zostały przeliczone na PLN wg następujących średnich kursów NBP z dnia 28 czerwca 2019 r. 1 EUR = 4,2520 PLN 1 GBP = 4,7331 PLN 1 USD = 3,7336 PLN 06

9 Informacja o liczbie oraz wartości w bazie danych ERIF BIG Na dzień wykonania raportu, baza danych ERIF BIG zawierała o łącznej wartości ,30 PLN. Zobowiązanie rozumiane jest jako pojedynczy wpis informacji gospodarczej dotyczącej wiarygodności płatniczej określonego podmiotu, spełniającej warunki określone w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Dz. U. z 2010 r. nr 81 poz. 530 z późn. zm. (zwanej dalej Ustawą ). W bazie danych ERIF BIG znajdują się wpisy zawierające informacje: NEGATYWNE dotyczące wymagalnych od co najmniej 60 dni (w przypadku informacji przekazanych do dnia 12 listopada 2017 r. włącznie) lub od co najmniej 30 dni (w przypadku informacji przekazanych od dnia 13 listopada 2017 r. włącznie), POZYTYWNE dotyczące spłaconych w terminie lub z opóźnieniem wynoszącym mniej niż 60 dni (w przypadku informacji przekazanych do dnia 12 listopada 2017 r. włącznie) lub mniej niż 30 dni (w przypadku informacji przekazanych od dnia 13 listopada 2017 r. włącznie). Zobowiązanie dotyczy następujących podmiotów: osoby fizycznej, zwanej dalej KONSUMENTEM osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zwanej dalej PODMIOTEM GOSPODARCZYM 07

10 Informacja o strukturze struktura wartościowa w bazie danych ERIF BIG Struktura ilościowa, wartościowa, podmiotowa w podziale na rodzaj i przedział wartości zobowiązania była następująca: Wszystkie zobowiązania Liczba Wartość Liczba Wartość Liczba KONSUMENCI PODMIOTY GOSPODARCZE łącznie Wartość poniżej 2001) ,92 zł ,63 zł ,55 zł ,56 zł ,32 zł ,88 zł ,14 zł ,46 zł ,60 zł ,64 zł ,10 zł ,74 zł ,02 zł ,47 zł ,49 zł powyżej ,99 zł ,05 zł ,04 zł Razem ,27 zł ,03 zł ,30 zł 1) Zobowiązania spłacone w części po wpisie do bazy danych. NEGATYWNE Zobowiązania wymagalne Liczba Wartość Liczba Wartość Liczba KONSUMENCI PODMIOTY GOSPODARCZE łącznie Wartość poniżej 2001) ,93 zł ,37 zł ,30 zł ,22 zł ,91 zł ,13 zł ,99 zł ,29 zł ,28 zł ,86 zł ,79 zł ,65 zł ,50 zł ,01 zł ,51 zł powyżej ,90 zł ,32 zł ,22 zł Razem: ,40 zł ,69 zł ,09 zł 1) Zobowiązania spłacone w części po wpisie do bazy danych. POZYTYWNE Zobowiązania spłacone Liczba Wartość Liczba Wartość Liczba KONSUMENCI PODMIOTY GOSPODARCZE łącznie Wartość poniżej ,99 zł ,26 zł ,25 zł ,34 zł ,41 zł ,75 zł ,15 zł ,17 zł ,32 zł ,78 zł ,31 zł ,09 zł ,52 zł ,46 zł ,98 zł powyżej ,09 zł ,73 zł ,82 zł Razem: ,87 zł ,34 zł ,21 zł 08

11 Struktura bazy danych ERIF BIG w podziale na konsumentów i podmioty gospodarcze Struktura bazy danych ERIF BIG pod względem podmiotowym była następująca: KONSUMENCI Negatywne Pozytywne Razem Łączna liczba konsumentów1) ) Udział % liczby konsumentów 39,99% 66,36% 100% Łączna liczba Udział % liczby 6,52% 93,48% 100% Łączna wartość ,40 zł ,87 zł ,27 zł Średnia liczba konsumenta 1,93 16,67 11,83 Średnia wartość konsumenta ,60 zł 4 624,31 zł 9 452,44 zł 1) Liczba podmiotów posiadających indywidualny nr PESEL w bazie danych. 2) Różnica (6,35%) jest liczbą konsumentów posiadających informacje pozytywne oraz negatywne na swój temat. PODMIOTY GOSPODARCZE Negatywne Pozytywne Razem Łączna liczba podmiotów gospodarczych1) ) Udział % liczby podmiotów gospodarczych 9,85% 91,70% 100% Łączna liczba Udział % liczby 1,14% 98,86% 100% Łączna wartość ,69 zł ,34 zł ,03 zł Średnia liczba podmiotu gospodarczego 1,70 15,86 14,71 Średnia wartość podmiotu gospodarczego ,51 zł 3 075,12 zł 4 053,77 zł 1) Liczba podmiotów posiadających indywidualny NIP w bazie danych. 2) Różnica (1,55%) jest liczbą podmiotów gospodarczych posiadających informacje pozytywne oraz negatywne na swój temat. Struktura bazy danych ERIF wg pochodzenia informacji Struktura bazy danych ERIF BIG według rodzaju podmiotów przekazujących zobowiązania była następująca: Podmioty powiązane 1) Negatywne Pozostali uczestnicy rynku 2) Podmioty powiązane 1) Pozytywne Pozostali uczestnicy rynku 2) Udział w liczbie w bazie danych ERIF BIG 38,25% 61,75% 4,88% 95,12% Udział w wartości w bazie danych ERIF BIG 38,28% 61,72% 7,66% 92,34% 1) Za podmioty powiązane uważa się podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KRUK w tym: KRUK S.A., KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Novum Finance Sp. z o.o., SECAPITAL S.a.r.l., jak również fundusze sekurytyzacyjne: Prokura NS FIZ, Presco Investments S.a.r.l oraz P.R.E.S.C.O Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, ERIF Business Solutions Sp. z o.o., Prokulus NS FIZ, Wonga.pl Sp. z o.o. 2) Za pozostałych uczestników rynku uważa się podmioty inne niż wymienione w punkcie 1. 09

12 Struktura informacji negatywnych zawartych w bazie danych wg tytułów zadłużenia Struktura bazy danych ERIF BIG według tytułów zadłużenia dla KONSUMENTÓW Grupa tytułów zadłużenia / Tytuł prawny zadłużenia Udział ilościowy Udział wartościowy POŻYCZKOWE 29,26% 17,46% Umowa pożyczki 29,26% 17,46% MULTIMEDIALNE 22,67% 6,24% Usługi telekomunikacyjne i multimedialne Umowa sprzedaży towaru na raty Zadłużenie wynikające z umowy o abonament 17,06% 3,03% 2,58% 5,26% 0,60% 0,38% BANKOWE 19,53% 28,26% Umowa kredytu Umowa o kredyt konsumencki Karta kredytowa Zobowiązania wynikające z umowy związanej z wykonywaniem czynności bankowych Umowa rachunku bankowego Hipoteka 8,36% 5,16% 2,80% 2,36% 0,84% 0,01% 14,46% 5,33% 2,60% 4,70% 0,79% 0,38% ALIMENTACYJNE 12,79% 45,20% Świadczenie z funduszu alimentacyjnego Zobowiązania dłużnika alimentacyjnego Zaliczka alimentacyjna Inne 6,22% 4,46% 1,74% 0,37% 25,09% 17,87% 1,34% 0,90% SĄDOWE 7,75% 1,64% Grzywna Koszty sądowe Inne 4,57% 3,14% 0,04% 0,95% 0,21% 0,48% UBEZPIECZENIOWE 6,00% 0,59% Umowa ubezpieczenia 6,00% 0,59% POZOSTAŁE Razem 2,00% 0,61% 100,00% 100,00% 10

13 Struktura bazy danych ERIF BIG według tytułów zadłużenia dla PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Grupa tytułów zadłużenia / Tytuł prawny zadłużenia Udział ilościowy Udział wartościowy UBEZPIECZENIOWE Umowa ubezpieczenia 45,75% 45,75% 14,96% 14,96% MULTIMEDIALNE 43,37% 35,92% Usługi telekomunikacyjne i multimedialne Umowa sprzedaży towaru na raty Zadłużenie wynikające z umowy o abonament 34,26% 8,58% 0,53% 32,86% 2,73% 0,33% WYNIKAJĄCE Z PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Umowa związana z wykonywaniem działalności gospodarczej Inne zadłużenia fakturowe Umowa o świadczenie usług Umowa o dzieło Umowa sprzedaży 4,65% 2,20% 1,75% 0,26% 0,23% 0,21% 6,78% 2,85% 3,13% 0,49% 0,11% 0,20% LEASINGOWE Umowa leasingu 2,79% 2,79% 15,87% 15,87% BANKOWE Umowa kredytu Umowa rachunku bankowego Zobowiązania wynikające z umowy związanej z wykonywaniem czynności bankowych Inne 1,83% 1,11% 0,47% 0,19% 0,06% 18,71% 15,13% 0,67% 2,38% 0,53% POŻYCZKOWE Umowa pożyczki 1,11% 1,11% 2,29% 2,29% POZOSTAŁE Razem 0,50% 100,00% 5,47% 100,00% 11

14 Informacja o udostępnionych raportach z bazy danych ERIF BIG Liczba udostępnionych raportów z bazy danych ERIF BIG w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., wyniosła Poprzez raport rozumie się wynik przeszukania bazy danych ERIF BIG udostępniany w odpowiedzi na każde zapytanie dotyczące określonego podmiotu. 1) 2) 1) Przeszukanie bazy danych następuje w oparciu o ustalone kryterium wyszukiwania (PESEL/NIP). 2) Za raport uznaje się zarówno raport pełny (odpowiedź systemu zawierającą informacje gospodarcze określonego podmiotu), jak i raport pusty (odpowiedź systemu o braku informacji gospodarczych dotyczących określonego podmiotu). Informacja o aktualności danych w ERIF BIG Według stanu na dzień 1 lipca 2019 r., godz. 2:00: wszystkie zobowiązania wpisane do bazy danych pochodziły od wierzycieli posiadających obowiązującą umowę z ERIF BIG, zawartą w formie pisemnej lub zostały tam umieszczone na podstawie informacji przekazywanych przez uprawnione organy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 1) baza danych zawierała wyłącznie zobowiązania, które zostały wpisane bądź zaktualizowane w ciągu ostatnich 3 lat, 2) baza danych nie zawierała starszych niż 10 lat licząc od daty wpisu, 3) baza danych nie zawierała konsumenckich starszych niż 10 lat licząc od daty wymagalności zobowiązania (dotyczy dodanych do bazy od 13 listopada 2017 r. do 8 września 2018 r.), 4) baza danych nie zawierała konsumenckich starszych niż 6 lat licząc od daty wymagalności zobowiązania (dotyczy dodanych do bazy od 9 września 2018 r.). 4) Edyta Szymczak Prezes Zarządu Warszawa, 17 lipca 2019 r. 1) Art. 12 ust. 1 i art. 12a Ustawy. 2), 3) Art. 31 pkt 8 Ustawy. 4) Art. 31 pkt 9 Ustawy w zw. z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy KC oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018, poz. 1104). 12

15 Wykresy 13

16 Liczba podmiotów gospodarczych i konsumentów w bazie danych ERIF BIG 4,3 mln łączna liczba konsumentów 832 tys. łączna liczba podmiotów gospodarczych Struktura ilościowa bazy danych ERIF BIG według rodzaju od I kwartału 2015 r mln 55 mln 50 mln 45 mln 40 mln 35 mln 30 mln 25 mln 20 mln 15 mln 10 mln 5 mln QI QII QIII QIV QI QII QIII QIV QI QII QIII QIV QI QII QIII QIV QI QII pozytywne zobowiazania wszystkie zobowiazania 14

17 Struktura ilościowa i wartościowa w podziale na salda Liczba w podziale na salda poniżej 200 zł zł zł zł zł powyżej zł ,55 zł ,88 zł ,60 zł ,74 zł ,49 zł ,04 zł Wartość w podziale na salda 15

18 Liczba w bazie danych ERIF BIG od II kwartału 2017 r. 2Q Q Q Q Q Q Q Q Q mln 60 mln 55 mln 50 mln 63 mln Liczba w bazie 45 mln 40 mln 35 mln 30 mln 25 mln 20 mln 15 mln 10 mln 5 mln wszystkie zobowiązania Wartość w bazie danych ERIF BIG od II kwartału 2017 r. 2Q Q Q Q Q Q Q Q Q mld 40 mld 35 mld 44 mld Wartość w bazie (w PLN) 30 mld 25 mld 20 mld 15 mld wszystkie zobowiązania 16

19 Struktura ilościowa bazy danych ERIF BIG według rodzaju od II kwartału 2017 r. 2Q Q Q Q Q Q Q Q Q % 90% 92% 92% 93% 93% 94% 95% 67 mln 57 mln 80% 47 mln 37 mln 60% 40% 59% 61% 27 mln 4 mln 20% 2 mln 0% zobowiązania pozytywne zobowiązania negatywne udział pozytywnych 17

20 Ilościowa i wartościowa struktura bazy danych według pogrupowanych tytułów zadłużenia konsumentów Aby ułatwić analizowanie danych, tytuły zadłużenia zostały tematycznie połączone w grupy. Ilościowy i wartościowy udział grup w bazie ERIF BIG zaprezentowany jest na poniższych wykresach. 29,26% 22,67% 17,46% 6,24% 28,26% 2,00% UDZIAŁ ILOŚCIOWY 0,59% 0,61% 1,64% UDZIAŁ WARTOŚCIOWY 6,00% 7,75% 19,53% 12,79% 45,20% POŻYCZKOWE BANKOWE SĄDOWE POZOSTAŁE MULTIMEDIALNE ALIMENTACYJNE UBEZPIECZENIOWE Ilościowa i wartościowa struktura bazy danych według pogrupowanych tytułów zadłużenia podmiotów gospodarczych 45,75% 35,92% 14,96% 0,50% 1,11% 1,83% 2,79% 4,65% UDZIAŁ ILOŚCIOWY 5,47% 2,29% UDZIAŁ WARTOŚCIOWY 6,78% 43,37% 18,71% 15,87% UBEZPIECZENIOWE UMOWY B2B BANKOWE POZOSTAŁE MULTIMEDIALNE LEASINGOWE POŻYCZKOWE 18

21 Notatki 19

22 20

23

24 Obszar Klienta Strategicznego ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Plac Bankowy Warszawa Grupa KRUK