RYNEK OPONIARSKI W POLSCE

Transkrypt

1 RYNEK OPONIARSKI W POLSCE Rok GOODYEAR GROUP POLAND

2 PARK SAMOCHODÓW 12, 1, +4,4% +7,6% Prognoza +5,1% +2,9% +2,8% Park samochodów (tys.szt.) 8, 6, 4, 2, 9,3 1, 1,5 1,8 11,1, * 23* Zródlo:GUS (2)

3 SPRZEDAZ SAMOCHODÓW W POLSCE Sprzedaz (tys.szt) * Zródlo: Samar Ogólem Sprzedaz nowych Import uzywanych * prognoza (3)

4 SPRZEDAZ SAMOCHODÓW WG SEGMENTÓW Male Srednie Duze i luksusowe Importowane uzywane * prognoza Zródlo: Samar (4)

5 SPRZEDAZ NOWYCH SAMOCHODÓW WG SEGMENTÓW tys.szt prognoza Importowane uzywane SUV Sport MPV Executive & Luxury Upper Medium Lower Medium Small Mini Zródlo: Samar (5)

6 SPRZEDAZ NOWYCH SAMOCHODÓW WG POJEMNOSCI SILNIKA do 9 91 do do 2 powyzej 2 1% 8% 2% 2% 3% 28% 3% 36% 6% 4% 43% 47% 48% 2% % 27% 2% 13% Zródlo: Samar (6)

7 SPRZEDAZ NOWYCH SAMOCHODÓW WG MOCY SILNIKA do 6 KM 61 do 11 KM powyzej 11 KM 1% 8% 6% 4% 2% 9% 12% 44% 47% 47% 42% 14% 52% 34% % Zródlo: Samar (7)

8 RANKING ROZMIARÓW OPON NA NOWYCH SOMOCHODACH SPRZEDANYCH W POLSCE 21 I pólrocze 22 Rozmiar Udzial LP Rozmiar Udzial 145/7R13 11,2% 1 195/65R15 1,1% 175/65R14 1,5% 2 165/7R14 8,5% 195/65R15 8,9% 3 175/65R14 8,4% 165/7R14 7,4% 4 145/7R13 7,6% 155/65R13 7,% 5 155/8R13 6,5% 185/6R14 6,4% 6 185/65R15 6,5% 155/8R13 6,3% 7 185/6R14 6,1% 175/7R13 5,7% 8 155/65R13 5,4% 185/65R15 5,% 9 25/55R16 5,2% 175/7R14 3,9% 1 175/7R13 4,9% 165/7R13 3,6% /65R14 4,5% 185/65R14 2,9% /6R15 4,1% 135/8R13 2,8% /7R14 4,1% 25/55R16 2,6% /7R13 2,8% 155/7R13 2,1% /55R15 2,1% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% 1,1% 8,9% 195/65R15 8,5% 7,4% 165/7R14 8,4% 175/65R14 1,5% 7,6% 145/7R13 11,2% 6,5% 6,3% 155/8R13 6,5% 5,% 185/65R15 6,1% 185/6R14 22 I pólrocze 21 6,4% 5,4% 155/65R13 7,% 5,2% 25/55R16 2,6% 4,9% 5,7% 175/7R13 Zródlo: Samar (8)

9 MODELE SAMOCHODÓW SPRZEDANE NA POSZCZEGÓLNYCH ROZMIARACH ROZMIAR 195/65R15 Trzy modele stanowia ponad 5% pojemnosci rozmiaru VW Golf IV Skoda Octavia VW Passat Fiat Stilo Citroen C5 VW Bora Seat Toledo Audi A4 Seat Leon Mercedes C- Klasa Inne (9)

10 MODELE SAMOCHODÓW SPRZEDANE NA POSZCZEGÓLNYCH ROZMIARACH ROZMIAR 165/7R14 Dominacja modelu Fabia i Punto Skoda Fabia Fiat Punto Renault Clio Citroen C3 Inne (1)

11 MODELE SAMOCHODÓW SPRZEDANE NA POSZCZEGÓLNYCH ROZMIARACH 3.ROZMIAR 175/65R14 Glównie modele francuski Renault Thalia Peugeot 26 Citroen Berlingo Peugeot Partner Opel Corsa Fiat Palio Weekend Fiat Albea Honda Civic Mitsubishi Space Star Opel Combo Inne (11)

12 MODELE SAMOCHODÓW SPRZEDANE NA POSZCZEGÓLNYCH ROZMIARACH ROZMIAR 25/55R16 Podwojenie udzialu z 2,6% do 5,2% Renault Laguna Ford Mondeo Peugeot 37 Volvo S6 Audi A6 Skoda Superb BMW 3 Skoda Octavia Mercedes C VW Bora Inne (12)

13 POTENCJAL RYNKU OPON OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH POLSKI RYNEK WYMIANY Potencjal (tys.szt) % % - 18% 6 1-6% * * prognoza (13)

14 POTENCJAL RYNKU OPON OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH Polski rynek wymiany Potencjal w tys.szt % Var Car Summer S/T ,7% Car Summer H ,6% Car Summer V ,6% Car Summer W/Y/Z ,6% Total HP Summer ,2% Total Summer ,4% Car Winter ,% Razem opony osobowe ,8% 4x ,2% Light Truck Summer ,4% Light Truck Winter ,5% Total Light Truck ,3% Total 4x4/Light Truck ,% Razem opony osobowe i dostawcze ,% (14)

15 POTENCJAL RYNKU OPON OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH POLSKI RYNEK WYMIANY ( w tys.szt) Letnie STD Letnie HP Zimowe Dostawcze i 4x (15)

16 RANKING OPON POLSKI RYNEK WYMIANY RANKING OPON LETNICH STANDARDOWYCH Rozmiar/Rok R12 24,6% 2,7% 18,3% 2 175/7R13 13,% 13,9% 14,7% 3 165/7R13 7,2% 7,4% 7,8% 4 155/7R13 5,8% 6,1% 6,5% 5 185/65R14 4,4% 5,8% 6,4% 6 145/7R13 5,% 5,5% 5,7% 7 185/7R13 7,9% 5,9% 5,6% 8 175/65R14 3,2% 4,4% 4,8% 9 135/7R13 4,2% 4,3% 3,1% 1 185/6R14 1,1% 2,4% 2,7% R13 6,% 3,5% 2,7% R13 2,6% 2,8% 2,6% /7R14 1,9% 2,4% 2,4% /65R13,9% 1,1% 2,3% /7R14 1,8% 2,2% 2,2% RANKING OPON LETNICH WYZSZYCH KLAS PREDKOSCI Rozmiar/rok /65R15 11,1% 12,4% 14,6% 2 185/6R14 13,4% 13,7% 13,7% 3 185/65R14 1,4% 9,9% 1,5% 4 25/6R15 9,3% 9,7% 9,8% 5 195/6R15 5,8% 7,3% 7,6% 6 25/65R15 5,4% 6,4% 6,4% 7 195/5R15 5,2% 4,8% 4,3% 8 25/55R16 1,7% 2,7% 4,1% 9 195/6R14 5,3% 4,4% 3,7% 1 175/65R14 5,1% 2,9% 3,1% /7R14 5,2% 4,% 2,9% /65R15 2,4% 2,5% 2,4% /55R15 1,4% 1,7% 1,6% /65R14 2,4% 2,1% 1,5% /55R16,7% 1,2% 1,3% (16)

17 ZMIANY STRUKTURY ROZMIAROWEJ POLSKI RYNEK WYMIANY RANKING OPON LETNICH STD ( porównanie I pólroczy ) R12 175/7R13 165/7R13 155/7R13 185/65R14 145/7R13 185/7R13 175/65R14 135/7R13 185/6R14 (17)

18 ZMIANY STRUKTURY ROZMIAROWEJ POLSKI RYNEK WYMIANY RANKING OPON LETNICH HP ( porównanie I pólroczy ) /65R15 185/6R14 185/65R14 25/6R15 195/6R15 25/65R15 195/5R15 25/55R16 195/6R14 175/65R14 (18)

19 1% SEGMENTACJA TECHNICZNA - UDZIAL OPON HP 9% HP= % 8% 7% 6% HP=1 % 5% 4% 3% HP=17 % 2% 1% % HP=45 % HP=9 % * 12" 27% 24% 21% 17% 15% 13% 11% 13" 5% 49% 48% 47% 43% 44% 43% 14" 16% 18% 21% 24% 25% 26% 28% 15" 6% 8% 9% 11% 14% 15% 16% 16"> 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% * prognoza (19)

20 PROCES ZAKUPU OPON wymiana opon na miejscu fachowa, kompe tentna obsluga szybka, sprwana obsluga Oczekiwane aspekty obslugi przy zakupie opon 14% 19% 28% 32% 26% 38% POWODY ZADOWOLENIA Z OBSLUGI: szybkosc fachowosc, kompetencja fachowe doradztwo przywyborze mila, uprzejma obsluga 12% 23% 16% 19% mila obsluga wywazenie kól 4% 19% bezplatna wymiana opon pelna, kompe tentna informacja 2% 2% 8% 8% % 1% 2% 3% 4% zakup i montaz w tym samym punkcie (N=432) zakup i montaz w innym punkcie (N=168) Zródlo: (2)

21 DECYZJA O ZAKUPIE KONKRETNEJ MARKI OPON OGÓLEM (N=666 dane wazone dla rynku) przed przyjsciem do sklepu/ serwisu 62% w sklepie/serwisie 36% SEGMENT NAJWYZSZY (N=252 dane wazone dla segmentu) trudno powiedziec 1% SEGMENT SREDNI (N=171 dane wazone dla segmentu) SEGMENT NAJNIZSZY (N=243 dane wazone dla segmentu) przed przyjsciem do sklepu/ serwisu 66% w sklepie/serwisie 35% przed przyjsciem do sklepu/ serwisu 55% w sklepie/serwisie 46% przed przyjsciem do sklepu/ serwisu 65% w sklepie/serwisie 35% trudno powiedziec 2% trudno powiedziec 1% trudno powiedziec 1% Zródlo: (21)

22 CZYNNIKI DECYDUJACE O WYBORZE MARKI OPON LETNICH ZIMOWYCH Reklama 7,6 Reklama 7,5 Artykuly w prasie motoryzacyjnej/ testy 6,9 Artykuly w prasie motoryzacyjnej/ testy 6,7 Opinie sprzedawcy 5,2 Okres gwarancji 5,3 Okres gwarancji 5,1 Opinie sprzedawcy 5,2 Wyglad bieznika 4,7 Dotychczasowe doswiadczenia z ta marka 4,6 Opinie znajomych 4,6 Opinie znajomych 4,5 Dotychczasowe doswiadczenia z ta marka 4,4 Wyglad bieznika 4,4 Marka, producent opon 3,4 Marka, producent opon 3,5 1 - najwazniejszy czynnik 9 - najmniej wazny czynnik Cena 3, (22) Cena 3,