Aktualizacja części Prospektu POLNORD S.A. poprzez Aneks z dnia 1 lutego 2007 r.

Transkrypt

1 ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 5 LUTEGO 2007 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Z DNIA 24 STYCZNIA 2007 r. ( Prospekt ) Aktualizacja części Prospektu POLNORD S.A. poprzez Aneks z dnia 1 lutego 2007 r. W związku z podpisaniem przez spółkę Polnord S.A. w dniu 31 stycznia 2007 r. listu intencyjnego z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A. z siedzibą w Piasecznie, którego przedmiotem jest ustalenie warunków oraz sposobu współpracy w ramach planowanej transakcji sprzedaży przez POLNORD S.A. posiadanego przedsiębiorstwa, prowadzącego działalność w zakresie generalnego wykonawstwa projektów budowlanych za pośrednictwem Oddziału Generalnego Wykonawstwa w Gdańsku, do Prospektu wprowadza się następujące zmiany: 1. W Podsumowaniu, Strategia, Koncentracja na działalności deweloperskiej, str. 9: Spółka nie wyklucza możliwości sprzedaży części prowadzonego przedsiębiorstwa w zakresie generalnego wykonawstwa w postaci Oddziału Generalnego Wykonawstwa 2. W Podsumowaniu, Strategia, Reorganizacja w Grupie Kapitałowej, str. 10 Realizując nową strategię, konieczne było i jest przeprowadzenie kilku istotnych zmian organizacyjnych w naszej Grupie Kapitałowej, należą do nich: e. Spółka nie wyklucza możliwości sprzedaży części przedsiębiorstwa w postaci Oddziału Generalnego Wykonawstwa

2 Realizując nową strategię, konieczne było i jest przeprowadzenie kilku istotnych zmian organizacyjnych w naszej Grupie Kapitałowej, należą do nich: e. budowlanych za pośrednictwem Oddziału Generalnego Wykonawstwa w Gdańsku 3. W Rozdziale VIII Analiza sytuacji finansowej i wyników działalności oraz perspektyw rozwoju, pkt 1 Podsumowanie, str. 37 W związku z powyższym Spółka nie wyklucza możliwości sprzedaży części prowadzonego przedsiębiorstwa w zakresie generalnego wykonawstwa w postaci Oddziału Generalnego Wykonawstwa 4. W Rozdziale VIII Analiza sytuacji finansowej i wyników działalności oraz perspektyw rozwoju, pkt 9.1 Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągane wyniki finansowe Polnordu i Grupy Kapitałowej, str. 48 2

3 5. W Rozdziale X Opis działalności, pkt 3 Strategia, str Rozdział X Opis działalności, pkt 3 Strategia, str. 58 e. Spółka nie wyklucza możliwości sprzedaży części prowadzonego przedsiębiorstwa w zakresie generalnego wykonawstwa w postaci Oddziału Generalnego Wykonawstwa e. budowlanych za pośrednictwem Oddziału Generalnego Wykonawstwa w Gdańsku 7. W Rozdziale X Opis działalności, pkt 6.4 Pozostała działalność, str. 64 3

4 Inżynieryjnych POL-AQUA S.A. z siedzibą w Piasecznie list intencyjny,którego 8. W Rozdziale XIX Inne Informacje, pkt. 1.2 Inne Istotne Umowy, str. 133 dodaje się następujący opis: List intencyjny z dnia 31 stycznia 2007 roku pomiędzy Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A. z siedzibą w Piasecznie oraz Spółką Przedmiotem listu intencyjnego jest ustalenie warunków oraz sposobu współpracy w ramach planowanej transakcji sprzedaży przez Spółkę posiadanego przedsiębiorstwa ( Przedsiębiorstwo ), prowadzącego działalność w zakresie generalnego wykonawstwa projektów budowlanych za pośrednictwem Oddziału Generalnego Wykonawstwa w Gdańsku oraz Oddziału Budownictwo Energetyczne Opole. Po przeprowadzeniu przez P.R.I. POL-AQUA SA badania finansowego Przedsiębiorstwa i przy uwzględnieniu wstępnych wycen, Strony wstępnie określiły wartość (cenę) Przedsiębiorstwa na poziomie 100 mln zł (słownie: sto milionów złotych). Powyższa cena może zostać skorygowana w oparciu o wyniki rozpoczętego w dniu zawarcia Listu intencyjnego badania stanu prawnego Przedsiębiorstwa oraz o wyniki wycen sporządzonych przez doradców finansowych Stron. Intencją Stron jest zawarcie umowy zbycia Przedsiębiorstwa do dnia r.. Umowa będzie obowiązywać pod następującymi warunkami zawieszającymi: (i) otrzymanie przez P.R.I. POL-AQUA S.A. zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji poprzez nabycie Przedsiębiorstwa, (ii) wyrażenie przez walne zgromadzenie Spółki zgody na sprzedaż Przedsiębiorstwa, oraz (iii) wyrażenie przez walne zgromadzenie P.R.I. POL-AQUA S.A. zgody na nabycie nieruchomości stanowiących składniki Przedsiębiorstwa. List intencyjny nie stanowi zobowiązania P.R.I. POL-AQUA SA oraz Spółki do zawarcia warunkowej Umowy zbycia Przedsiębiorstwa, a jedynie wyrażenie intencji do działania w dobrej wierze w celu przeprowadzenia badania prawnego Przedsiębiorstwa, uzgodnienia treści Umowy zbycia Przedsiębiorstwa oraz jej zawarcia. Zarząd Spółki konsekwentnie realizuje strategie Spółki, zakładającej skoncentrowanie 4

5 prowadzonej działalności na realizacji przedsięwzięć deweloperskich. Aby zapewnić sprawną realizację powyższych zamierzeń, w Liście intencyjnym ustalono, iż intencją Stron jest aby P.R.I. POL-AQUA S.A., po nabyciu Przedsiębiorstwa, miała pierwszeństwo w zakresie wykonawstwa projektów deweloperskich Spółki, zaś Spółka zapewnił sobie możliwość korzystania z zasobów i potencjału wykonawczego P.R.I. POL-AQUA S.A. przy realizacji tych projektów po cenach rynkowych. W przypadku zbycia Przedsiębiorstwa przez Spółkę, zgodnie z założeniami, o których mowa w Liście intencyjnym, transakcja taka będzie rozliczona w księgach Spółki na dzień zawarcia przez Strony Umowy zbycia Przedsiębiorstwa ( Dzień Rozliczenia ), po ziszczeniu się wszystkich, wskazanych powyżej, warunków zawieszających. Według danych księgowych Przedsiębiorstwa na dzień r., z tytułu zbycia Przedsiębiorstwa Spółka rozpozna w Dniu Rozliczenia zysk brutto wysokości ok. 80 mln zł. Zgodnie z postanowieniami Listu intencyjnego, w umowie zbycia Przedsiębiorstwa, o której mowa powyżej, Strony ustalą zasady odpowiedzialności za ewentualne wady lub nieujawnione zobowiązania Przedsiębiorstwa. W przypadku dojścia do skutku przedmiotowej transakcji, otrzymaną cenę za Przedsiębiorstwo Spółka zamierza wykorzystać na zmniejszenie stanu swojego zadłużenia oraz na inwestycje związane z prowadzoną działalnością deweloperską. 5