Twój początek z TecComem. Instalacja i konfiguracja oprogramowania do składania zamówień, wersja 3.0

Transkrypt

1 INSTALACJA TecLocal Twój początek z TecComem Instalacja i konfiguracja oprogramowania do składania zamówień, wersja 3.0 SPIS TREŚCI I. Rodzaj instalacji II. III. Instalacja TecLocal Ustanowienie połączenia online a. Połączenie online poprzez konto dial-up b. Połączenie online jako połączenie bezpośrednie IV. Przeprowadzenie testu dostępu V. Aktywacja TecID VI. VII. Założenie kont użytkowników Ustanowienie relacji zawodowych Help Desk: Support: support@teccom.pl

2 I. RODZAJ INSTALACJI Do pracy z TecCom potrzebna jest płyta CD z programem do składania zamówień TecLocal oraz osobiste dane dot. dostępu, składające się z loginu TecID i hasła TecCom. Dane te są przysyłane użytkownikom po dokonaniu rejestracji w TecCom jako klient. W tym celu należy zwrócić się do naszego Help Desku. Program TecLocal może być zainstalowany w wersji jedno- lub wielostanowiskowej. Niniejsza instrukcja jest przeznaczona do instalacji jednostanowiskowej (single-user solution). W tym celu potrzebny jest zwykły komputer PC, wyposażony w dostęp do Internetu za pośrednictwem modemu (analogowego lub ISDN lub DSL) lub sieci lokalnej (LAN). W trybie wielostanowiskowym oprogramowanie instalowane jest na kilku komputerach, które posiadają dostęp do centralnej bazy danych poprzez sieć lokalną. Jeżeli chcesz korzystać z TecLocal w trybie wielostanowiskowym, zwróć się do naszego Help Desku. II. INSTALACJA TecLocal Checklist: Do instalacji TecLocal potrzebne są: Płyta CD-Rom z programem TecLocal 3.0 Login TecID (30 cyfr) i hasło TecCom. Dane dostępu do TecComu i CD z TecLocalem są przesyłane użytkownikom po dokonaniu rejestracji w TecCom jako klient. Komputer z dostępem do Internetu W celu zainstalowania oprogramowania należy posiadać prawa administratorskie. Włóż płytę CD TecCom i pozostaw ją w napędzie CD przez cały czas trwania procesu instalacyjnego. Jeżeli ekran startowy nie pojawi się automatycznie, należy go otworzyć poprzez podwójne kliknięcie na plik TEC-Starter.exe z płyty CD. 1. Kliknij na Installation, a nastąpi uruchomienie asystenta instalacyjnego. Zatwierdź standardowe ustawienia w pojedynczych krokach asystenta, aby zainstalować TecLocal jako program do składania zamówień w wersji jednostanowiskowej. Również w przypadku ścieżek plików zalecamy przyjęcie zalecanych ustawień. Ułatwi to dokonywanie ewentualnych późniejszych aktualizacji oprogramowania i rozwiązywanie problemów technicznych. Następuje zakończenie instalacji można wyjąć płytę CD z napędu. TecGo Online Local Release /2006 2/10

3 III. USTANOWIENIE POŁĄCZENIA ONLINE Checklist: Aby można było ustanowić połączenie online, program TecLocal musi być zainstalowany w sposób zgodny z opisem w rozdziale Instalacja. Do połączenia online z siecią TecCom poprzez modem (analogowy, ISDN lub DSL) na komputerze musi być skonfigurowany przynajmniej jeden dostęp do Internetu (konto dial-up). Instrukcja konfiguracji konta dial-up W celu ustanowienia połączenia z siecią TecCom należy skorzystać z asystenta dostępu. Asystent ułatwia wybór ustawień za pośrednictwem podpowiedzi, a następnie automatycznie tworzy testowe połączenie z sieci TecCom poprzez Internet. Ustawienia te są zapisywane w administracji TecLocal i w razie potrzeby mogą być ręcznie zmieniane. Korzystanie z asystenta dostępu Otwórz TecLocal podwójnym kliknięciem na symbol TecLocal na swoim ekranie. Przy pierwszej konfiguracji TecLocal nie są jeszcze potrzebne dane użytkownika. Pozostaw wyświetloną nazwę użytkownika Demo do pierwszej konfiguracji systemu bez zmian i kliknij na Zgłoś. Hasło nie jest przy tym potrzebne. Następnie wybierz obszar usług Administracja (F5). 1. Kliknij na Mój TecCom, a następnie w wyświetlonym menu Dostęp do sieci TEC, aby uruchomić asystenta dostępu. 1. Wybierz sposób swojego połączenia z siecią TecCom. Połączenie dial-up Wybierz tę opcję, jeżeli łączysz się z Internetem za pośrednictwem modemu (analogowego lub ISDN lub DSL). Wszystkie konta internetowe (konta dialup), które są skonfigurowane na danym komputerze, zostaną automatycznie wyświetlone przez asystenta dostępu. Jeżeli twój komputer jest podłączony do sieci lokalnej w firmie (LAN), jest to opcja nieprawidłowa. TecGo Online Local Release /2006 3/10

4 Bezpośrednie połączenie Połączenie z Internetem tworzone jest poprzez lokalną sieć w firmie, zazwyczaj poprzez router, do którego podłączony jest twój komputer. W niektórych przypadkach używa się serwera proxy, centralnie zarządzającego połączeniami internetowymi. Zapytaj swojego administratora sieci komputerowej, czy zastosowano serwer proxy; jeśli tak, jaki adres IP posiada ten serwer. Następnie należy wpisać ten adres w asystencie dostępu. Jeżeli serwer proxy wymaga nazwy użytkownika i hasła dostępu do Internetu, należy dodatkowo zainstalować TecGate i zastosować wybieranie numeru za jego pośrednictwem. W tym celu należy skontaktować się z naszym Help Deskiem. Według ustawień administratora Podczas testowania połączenia asystent dostępu korzysta z parametrów, które zostały już ustawione w administracji, w części Dostęp. 2. Kliknij na Do przodu. IIIa. Połączenie online poprzez konto dial-up 1. Na liście wyświetlone są automatycznie wszystkie połączenia internetowe, które są skonfigurowane na twoim komputerze. Wybierz to połączenie, z którego chcesz korzystać przy pracy z TecCom. Jeżeli lista jest pusta, należy zakończyć asystenta i założyć konto dial-up. 2. Kliknij na Do przodu 1. W tym miejscu należy podać, czy to połączenie internetowe powinno zostać skasowane po dokonaniu transakcji. Można również podać czas nieaktywności, po którym połączenie powinno zostać skasowane automatycznie. 2. Kliknij na Do przodu. Dalej do testu dostępu TecGo Online Local Release /2006 4/10

5 IIIb. Połączenie online jako połączenie bezpośrednie 1. Jeżeli przy rodzaju logowania wybrano połączenie bezpośrednie, należy następnie podać, czy łączysz się z Internetem za pośrednictwem istniejącego routera. 2. Kliknij na Do przodu. Dalej do testu dostępu IV. PRZEPROWADZENIE TESTU DOSTĘPU 1. Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij na Test dostępu. Nastąpi utworzenie i przetestowanie połączenia z serwerem TecCom. 1. Po pozytywnym ukończeniu testu dostępu kliknij na Wyjdź. Następuje zakończenie konfiguracji. Podane przez ciebie ustawienia są teraz zapisane w obszarze administracji, w rejestrze dostępu. TecGo Online Local Release /2006 5/10

6 V. AKTYWACJA TecID Checklist: Do aktywacji swojego TecID potrzebujesz: Swojego osobistego loginu TecID Ma on 30 cyfr długości i zawiera m.in. twój 5-cyfrowy numer klienta w TecCom. Numer ten otrzymujesz wraz z płytą CD z TecLocalem po dokonaniu rejestracji w TecCom jako klient. Hasło TecComu. Hasło to otrzymujesz razem z TecID. Oba te identyfikatory są potrzebne tylko jeden raz w administracji w celu dokonania funkcjonalnego włączenia twojej firmy jako organizacji w sieci TecCom. Dane te są danymi użytkownika, za pomocą których można zalogować się do TecLocal. W obszarze Administracja kliknąć na Mój TecCom, a następnie w wyświetlonym menu Załóż jako produktywny. Funkcjonalne włączenie organizacji oznacza, że za pomocą swoich danych dostępu do TecCom (TecID i hasło) dokonujesz zalogowania do sieci TecCom jako klient. TecID i organizacja są ze sobą połączone i nie mogą być później zmieniane. Pojęcie organizacji oznacza tu twoją firmę lub oddział, który będzie pracować przy użyciu tego TecID. 1. W otwierającym się oknie dialogowym należy najpierw wprowadzić Identyfikator (ID) klienta. Może on być dowolnie wybrany i może stanowić odwzorowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej firmy (np. Subsidiary01) Pojęcie identyfikatora oznacza tu nazwę twojej firmy lub oddziału, który będzie pracować przy użyciu tego TecID. 2. Zatwierdź wprowadzone dane przyciskiem Kontynuuj. 3. Określ ID użytkownika, z którego chcesz korzystać przy zgłoszeniu. Do tej pory nie założono danych użytkownika, za pomocą których można zgłosić się jako użytkownik. Aby po udostępnieniu numeru TecID umożliwić edycję funkcji Nowy użytkownik i Ustawienia, należy uprzednio zalogować się jako nowy użytkownik. Automatycznie udostępnione zostają administracyjne prawa dostępu. Hasło określane jest w trakcie pierwszego logowania się jako użytkownik. Po zalogowaniu się pod daną nazwą użytkownika dostępne są wszystkie funkcje TecLocal, jak np. Tworzenie następnych organizacji. W takim wypadku użytkownik zalogowany po raz pierwszy po utworzeniu swojego profilu otrzymuje automatycznie uprawnienia administratorskie dla określonej organizacji. 4. Wprowadź nazwę użytkownika według własnego wyboru oraz numer telefonu. 5. W celu zatwierdzenia wpisanych danych kliknij na Kontynuuj. TecGo Online Local Release /2006 6/10

7 8. Zatwierdź wprowadzone dane przyciskiem Kontynuuj. 6. Wprowadź TECCOM-ID 7. oraz hasło TecComu. Oba te identyfikatory otrzymujesz razem z danymi dostępu. 9. W następnym oknie dialogowym kliknij na Wykonaj. Teraz twoja firma została włączona jako aktywny członek Związku TecCom! Po zaktywowaniu twojej firmy jako użytkownika TecComu przechodzisz automatycznie do szablonu zgłoszeniowego TecLocal. VI. ZAŁOŻENIE KONT UŻYTKOWNIKÓW 1. Określone przez ciebie wcześniej ID użytkownika jest ustawione w polu ID użytkownika. 2. Teraz kliknij na Hasło. Po wpisaniu w tym oknie dialogowym nowego hasła i zatwierdzeniu go przyciskiem OK przejdziesz ponownie do szablonu zgłoszeniowego. 3. Należy teraz wprowadzić hasło. 4. i kliknąć na Zgłoś. Teraz w obszarze Administracja" należy dokonać kilku ustawień do pracy z TecComem, zanim będzie można wysyłać pytania i zamówienia. TecGo Online Local Release /2006 7/10

8 Założenie kont użytkowników Aby umożliwić dostęp do TecComu innym pracownikom, należy skonfigurować oprogramowanie z ustawieniem jako użytkownik. W tym celu należy przejść do obszaru Administracja, a następnie w menu Mój TecCom wybrać punkt Użytkownik. 1. Kliknij na Nowy użytkownik. 2. Wpisz ID użytkownika Przy użyciu identyfikatora użytkownik może zalogować się do systemu TecLocal. Można wybrać dowolny identyfikator, który np. może odzwierciedlać rolę lub stanowisko użytkownika. 3. i zatwierdź przyciskiem OK Nowy wpis jest teraz widoczny na liście użytkowników. 4. Za pomocą ustawień ról na karcie rejestracyjnej Dane użytkownika można określić, do jakich obszarów usług dany użytkownik ma dostęp: Ustawienie podstawowe wysyłanie pytań i zamówień, zarządzanie wpisami z żurnala Administrator uprawnienia z ustawienia podstawowego oraz zarządzanie sprzedawcami Administrator TEC specjalne uprawnienia administratora umożliwiające pracę z kilkoma produktywnymi organizacjami. W kwestii tej należy skontaktować się z pomocą techniczną Administrator systemu uprawnienia administratora, zarządzanie użytkownikami i zmiana ustawień systemowych Każdy użytkownik przydziela sobie własne hasło przy pierwszym zgłoszeniu. TecGo Online Local Release /2006 8/10

9 VII. USTANOWIENIE RELACJI ZAWODOWYCH Checklist: Do ustanowienia relacji zawodowych dla każdego sprzedawcy potrzebne są: ID klienta, używane przez sprzedawcę w celu identyfikacji twojej firmy jako jego klienta w sieci TecCom (zazwyczaj twój numer klienta u sprzedawcy) ID sprzedawcy, którego używasz do celów wewnętrznej identyfikacji sprzedawcy (wymagane przy przyjmowaniu dokumentów związanych ze zleceniem. Zazwyczaj numer sprzedawcy, przyporządkowany przez ciebie danemu sprzedawcy.) Następnie sprzedawca musi wprowadzić twoją firmę jako klienta w swoim programie TecCom. Dopiero po tej aktywacji możesz ustanowić połączenie online z tym partnerem. Aby móc wysyłać pytania i zamówienia poprzez TecCom, należy wcześniej założyć konta sprzedawców, z którymi współpracujesz. Po zgłoszeniu kliknij na Administrację, a następnie na Członków. 1. W przynajmniej jednym polu na karcie rejestracyjnej do pytań wprowadź słowo kluczowe, aby wyszukać danego sprzedawcę. Nieznane części nazwy można przy tym zastąpić znakiem %. 2. Kliknij na Pytanie. Wyświetlone zostaną wszystkie wpisy z listy partnerów TecCom, które odpowiadają słowom kluczowym; jest to jednak maksymalnie 500 wpisów na pytanie. Wskazówka: Jeżeli chciałbyś złożyć zamówienie u nowego dostawcy za pośrednictwem TecCom, klikając przycisk Dostawca (3) otworzysz nowe okno. Znajdziesz w nim wszystkich producentów i hurtowników aktywnych jako dostawcy ze wszystkimi wspieranymi przez nich procesami: zapytanie, zamówienie, zamówienie standardowe (stockowe), odpowiedź na zamówienie, forma dostawy oraz faktura. TecGo Online Local Release /2006 9/10

10 1. Po przekazaniu listy sprzedawców należy wybrać żądane wpisy poprzez wstawienie ptaszka (fajeczki) w pierwszej kolumnie. 2. Kliknij na Kopiuj w celu skopiowania tych sprzedawców do swojej listy partnerów. 3. Następnie kliknij przycisk Wstecz, aby przejść do poprzedniego menu, a następnie wybierz w menu Mój TecCom punkt Partner. 1. Zaznacz wpis na liście sprzedawców, aby wprowadzić ID klienta. 2. Dla każdego sprzedawcy wprowadź nasz ID klienta używany przez partnera. Numer ten otrzymujesz od danego sprzedawcy (zazwyczaj jest to twój numer klienta u tego sprzedawcy). Wprowadź jego ID sprzedawcy używane przez nas do automatycznego przyjmowania dokumentów związanych ze zleceniem (zazwyczaj jest to numer sprzedawcy, przyporządkowany przez ciebie danemu sprzedawcy.) 3. Numer klasy określa, w jakiej kolejności twoi aktywni sprzedawcy są proponowani w obszarze pytań i zamówień. Wprowadzenie tej informacji jest opcjonalne. Następnie zakończ ustawienia relacji zawodowych. Po otrzymaniu aktywacji od sprzedawcy można online zasięgać informacji o zapasach i wysyłać zamówienia. Sposób funkcjonowania opisany jest w naszej Skróconej instrukcji TecLocal. TecCom GmbH Edisonstr Unterschleissheim Germany teccom@teccom-eu.net Support: support@teccom.pl Help Desk: TecGo Online Local Release / /10