Model Biznesowy. Setanta S.A. realizuje strategię 3 filarów inwestycji w spółki z obszarów: energetyki (OZE) przedsiębiorstw (VC)

Transkrypt

1 Prezentacja Spółki

2 Model Biznesowy W każdym z obszarów realizowane są różne strategie biznesowe, dzięki którym Grupa Kapitałowa ma w długim okresie systematycznie zwiększać swoją wartość. Nieruchomości Oprócz działań inwestycyjnych: zakupu dla wzrostu wartości, zakupu lokalu na wynajem czy cesji praw do umowy, spółka Warsaw Properties zarządza powierzonym pakietem nieruchomości o wartości rzędu 100 mln zł oraz prowadzi działalność remontowo - wykończeniową. Venture Capital Inwestycje realizowane są z udziałem spółki zależnej Spartan Capital S.A. W początkowym okresie działalności przeprowadzonych zostało kilka inwestycji w podmioty na etapie seed i start-up. Aktualnie nasze zainteresowanie zostało przesunięte w kierunku zaawansowanych start-upów, które generują pozytywny cash-flow i mają potencjał do dalszego wzrostu. Interesujemy się też spółkami do restrukturyzacji oraz tzw. okazjami inwestycyjnymi. Energetyka (OZE) Projekty OZE (farm wiatrowych i fotowoltaicznych) to trzeci filar GK Setanta pozwalający w dłuższym okresie uzyskiwać znaczący zwrot z kapitału rzędu 30% rocznie Setanta S.A. realizuje strategię 3 filarów inwestycji w spółki z obszarów: nieruchomości małych i średnich przedsiębiorstw (VC) Setanta obejmuje udziały w podmiotach, które mają znaczący potencjał wzrostu. energetyki (OZE) Indywidualne podejście do każdej z firm i budowanie dobrych relacji z ich zarządami oraz systematyczne wspieranie sprzedaży i rozwoju dają wymierne rezultaty. Aktualnie w portfelu znajdują się udziały w 19 podmiotach. Strona: 2/26

3 Portfolio Inwestycji Działalność Venture Capital prowadzona jest poprzez Spartan Capital S.A.* działalność w filarze energetycznym prowadzona jest poprzez Clean Energy Venture S.A. * Spółka zależna Spartan sp. z o.o. zajmuje się doradztwem, obsługą administracyjną i księgowością spółek z GK Setanta. Nieruchomości Venture Capital Energetyka Warsaw Properties Warsaw Property Fund Neovisis WP Warsaw Properties Mode Kantorino Mennica Skarbowa City Inspire Excelead EverSport Farma Wiatrowa Jeżewo Zachodniopomorski Zespół Elektrowni Fotowoltaika Lubelska Fotowoltaika Mazowiecka CEV PV1 CEV PV2 Strona: 3/26

4 Informacje o Akcjach ISIN: NPLSNTFG00017 Skrót: SET Miejsce handlu: ASO Warsaw (New Connect) Indeksy: NCIndex Liczba Akcji: szt. Wartość księgowa: 17,61 mln zł Kapitalizacja: 61,61 mln zł ( ) Strona: 4/26

5 Case Study Transakcje Italia Retail Sp. z o.o. Październik 2011 Objęcie 15% udziałów w spółce Italia Retail (nieruchomości komercyjne). Luty 2013 Sprzedaż udziałów na rzecz inwestora i realizacja zysku na poziomie 20% (za okres 16 miesięcy). Imagis S.A. Grudzień 2010 Inwestycja w akcje spółki Imagis S.A. - polska firma, która od 1992 roku dostarcza Systemy Informacji Geograficznej (GIS) oraz tworzy mapy cyfrowe, systemy nawigacji GPS i dystrybuuje urządzenia mobilne. Lipiec 2011 Sprzedaż na rzecz inwestora finansowego całego pakietu akcji Imagis S.A. Po 7 miesiącach od zaangażowania Spartan Capital S.A. zrealizowała zysk na poziomie 66%. DM Prospectus S.A. / dawniej Dom Maklerski DFP sp. z o.o. Maj 2012 Spartan Capital S.A. nabyła akcje Domu Maklerskiego DFP sp. z o.o. Po uzgodnieniu z głównym udziałowcem spółki założeń planu restrukturyzacyjnego, polegającego m.in. na zmianie usług, zmianie identyfikacji podmiotu (w tym zmiana nazwy i formy prawnej), zwiększeniu kapitałów własnych oraz udzieleniu pożyczki podporządkowanej stworzone zostały podstawy do stabilnego rozwoju biznesu. Listopad 2013 Spartan Capital S.A. zbyła cały pakiet akcji realizując zysk na poziomie 80% (za okres 18 miesięcy). Strona: 5/26

6 Case Study Restrukturyzacja Mode S.A. Luty 2011 Spartan Capital S.A. wspólnie z koinwestorami w lutym 2011 roku zainwestowała w spółkę Mode sp. z o.o., dostrzegając potencjał wytwarzanych przez nią produktów i możliwość poprawienia jej sytuacji. Przy wsparciu dotychczasowego udziałowca Agencji Rozwoju Pomorza S.A. wprowadzono plan ratunkowy polegający między innymi na: - położeniu nacisku na sprzedaż (stworzenie nowej identyfikacji firmy i produktów); - wprowadzeniu nowych produktów; - udzieleniu krótkiej pożyczki obrotowej; - budowie efektywnej, globalnej sieci sprzedaży; - wprowadzeniu motywacyjnego planu dla zarządu. Efektem wymienionych działań było odnotowanie na koniec 2012 r. pierwszego w historii spółki zysku netto za cały rok. W 2013 r. spółka dynamicznie zwiększyła przychody i zysk. Prace nad dynamicznym, globalnym rozwojem spółki są kontynuowane. Pod koniec 2013 r. Spartan Capital S.A. zwiększyła swoje zaangażowanie kapitałowe w Mode S.A Mode S.A. Rok 2011 Przychód 439,000 PLN EBITDA - 407,000 PLN Rok 2012 Przychód 1,565,124 PLN EBITDA 192,059 PLN Rok 2013 Przychód 2,850,454 PLN EBITDA 550,550 PLN Strona: 6/26

7 Case Study Restrukturyzacja Kantorino sp. z o.o. Grudzień 2012 Inwestycja w udziały spółki Kantorino sp. z o.o., prowadzącej kantor internetowy kantoris.pl Spółka wymagała pilnego doinwestowania i zwiększenia wolumenu sprzedaży. Przy wsparciu Spartan Capital S.A. spółka zwiększyła obroty, bazę klientów i już po pierwszym półroczu 2013 r. wypracowała zysk netto. Rok 2013 r. został zamknięty przychodami w wysokości ponad 1 mld zł i EBITDA 260,000 PLN. Kantorino sp. z o.o. Rok 2012 Przychód 12,708,488 PLN EBITDA - 316,000 PLN Rok 2013 Przychód 1,001,655,432 PLN EBITDA 260,000 PLN Strona: 7/26

8 Case Study Nowe Inwestycje Mennica Skarbowa S.A. - akcje spółki zostały nabyte w styczniu 2014 roku. Model działalności Mennica Skarbowa S.A. to jeden z największych sprzedawców złota inwestycyjnego oraz innych metali szlachetnych na polskim rynku. W ofercie spółki znajdują się sztabki złota i innych metali szlachetnych oraz monety bulionowe z renomowanych mennic z całego świata. Produkty pochodzące z tych mennic są znane i cenione na całym świecie. Ich rozpoznawalność gwarantuje więc, że dokonany zakup będzie łatwy do spieniężenia w przyszłości (nie tylko w Polsce, ale w każdym miejscu na świecie). Mennica Skarbowa S.A. jest spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku NewConnect. Pozycja na rynku Mennica Skarbowa S.A. współpracuje z ponad 2 tys. doradców z całej Polski, którzy w swojej ofercie posiadają wybrane produkty dostępne w Mennicy Skarbowej. Wśród partnerów Mennicy Skarbowej S.A. znajdują się takie firmy jak: Gold Finance, Personal Finance, AWD Finanse, Money Expert, Doradcy24 czy Noble Finance Service. Firma otrzymała wyróżnienie Rekina Biznesu 2013 od Miesięcznika Kapitałowego - za godną lidera dominację na rynku. Perspektywy rozwoju Zarząd Mennicy Skarbowej S.A. przy wsparciu Spartan Capital S.A. rozpoczął działania zwiększające dynamikę sprzedaży (nowe kanały dystrybucji, wprowadzenie nowych produktów). Zakładamy systematyczny wzrost przychodów i zysku spółki w kolejnych latach, które powinny przełożyć się na wzrost wartości akcji, zapewniający uzyskanie atrakcyjnej stopy zwrotu z inwestycji. Cele zaangarzowania Setanta S.A. W ocenie Zarządu aktualna wycena Spółki na rynku NewConnect nie odzwierciedla potencjału Mennicy Skarbowej. Wyniki za 1 kwartał 2014 roku wskazują znaczny wzrost w stosunku do 1 kwartału 2013 r Mennica Skarbowa S.A. Rok 2012 Przychód 33,557,186 PLN EBITDA - 245,440 PLN Rok 2013 Przychód 40,678,119 PLN EBITDA 369,000 PLN Strona: 8/26

9 Wyciąg z Portfolio Spółek Strona: 9/26

10

11 Mode S.A. Model działalności Mode S.A. jest producentem wysokiej jakości nowatorskich rozwiązań służących do automatycznego generowania dobrej jakości fotografii produktów i ich prezentacji 360. Urządzenia przeznaczone są m.in. dla obszarów: sprzedaż i marketing, badania i rozwój, multimedia, e-commerce, serwisy online. Photo Composer to urządzenie, które pozwala w łatwy i szybki sposób wykonać doskonałe fotografie produktów oraz ich prezentacje 360 na potrzeby aukcji i galerii w internecie. Paleta produktów: MODE Photo Composer, MODE360 Photo Composer, MODE360 Twister, MODE Combo i MODE MagniArm. Mode S.A. dodatkowo oferuje innowacyjną usługe w chmurze - możliwość wykonania i opublikowania prezentacji 360 i 3D ( Pozycja na rynku Urządzenia MODE są sprzedawane na całym świecie. Do głównych klientów należą producenci oraz sprzedawcy biżuterii i zegarków, sklepy i aukcje internetowe, kolekcjonerzy, producenci części zamiennych hi-tech, fotografowie i wielu innych. Perspektywy rozwoju Spółka konsekwentnie rozwija ogólnoświatową sieć sprzedaży, zwiększając wolumen sprzedaży egzemplarzowej. Jednocześnie dział R&D opracowuje nowe produkty, które będą oferowane poprzez rozwijaną sieć dystrybutorów. Równolegle rozwijany jest biznes abonamentowy (usługa Cele zaangażowania Setanta S.A. Setanta S.A. poprzez Spartan Capital zainwestowała w spółkę MODE na etapie wymagającym zdecydowanych działań restrukturyzacyjnych i prorozwojowych. Udzielone Spółce wsparcie finansowe i merytoryczne umożliwiło wypracowanie w 2012 r. pierwszego zysku netto. W kolejnych latach m.in. dzięki konsekwentnie rozbudowywanej sieci handlowej przychody i zyski powinny dynamicznie rosnąć. Obszar działalności: Spółka technologiczna Data założenia: 2009 Siedziba: Gdańsk Zarząd: Mikołaj Bator Internet: Data objęcia udziałów: 01/2011 Udział Spartan Capital: 21,31% Inni inwestorzy: Agencja Rozwoju Pomorza Etap rozwoju przy objęciu udziałów: Restrukturyzacja Aktualny etap rozwoju: Wzrost Wynik (EBITDA): 2012 r.: 192,059 PLN 2013 r.: 550,550 PLN Strona: 11/26

12

13 City Inspire S.A. Model działalności City Inspire S.A. spółka realizuje dwa innowacyjne przedsięwzięcia w obszarze mediów elektronicznych: globalny serwis turystyczno-społecznościowy Placeknow.com oraz tematycznie z nim powiązany przewodnik turystyczny dla hotelu (przewodnikdlahotelu.pl, Placeknow.com jest międzynarodową platformą społecznościową, umożliwiającą m.in. zamieszczanie zdjęć, nawiązywanie kontaktów i uzyskiwanie informacji o wszystkich lokalizacjach świata. Natomiast przewodnik turystyczny dla hotelu jest praktycznym narzędziem, dzięki któremu ich klienci mają możliwość sporządzenia planu zwiedzania okolicy. Pozycja na rynku Placeknow.com aktualnie to ponad 400 tys. zdjęć i ok. 8 tys. użytkowników. W 2012 roku portal zajął 2 miejsce w międzynarodowym konkursie StartupOpen. Aplikację przewodnika turystycznego dla hotelu wdrożyło już ponad 70 hoteli. Perspektywy rozwoju Placeknow.com to nowe narzędzie informacyjno-społecznościowe, skupiające użytkowników, którzy podróżują lub tych, którzy chcą pokazać swoje otoczenie i bieżące wydarzenia, to także miejsce, gdzie miejscowe firmy i urzędy mogą zachęcać do odwiedzin własnego miasta. Placeknow.com ma szansę stania się w długim terminie powszechnie znanym, globalnym serwisem i osiągnięcia odpowiednio wysokiej wyceny. Równie dobre perspektywy rozwoju ma aplikacja przewodnika turystycznego dla hotelu. Cele zaangażowania Setanta S.A Wsparcie rozwoju i uzyskanie wysokiej stopy zwrotu z inwestycji oraz wprowadzenie Spółki na NewConnect. W przyszłości nie wykluczamy sprzedaży posiadanego pakietu akcji City Inspire S.A. globalnej firmie z branży internet-software lub zainteresowanym inwestorom finansowym. Obszar działalności: Spółka technologiczno-informatyczna Data założenia: 06/2011 Siedziba: Warszawa Zarząd: Łukasz Sobański Internet: Data objęcia udziałów: 06/2011 Udział Spartan Capital: 17,67% Inni inwestorzy: Osoby fizyczne Etap rozwoju przy objęciu udziałów: Seed Aktualny etap rozwoju: Startup Wynik Roku: 2013r.: Ujemny Prognoza przychodów: 2014 r.: 0,2 mln PLN 2015 r.: 1 mln PLN Strona: 13/26

14 SPORT

15 EverSport S.A. Model działalności EverSport S.A. to spółka holdingowa dla firm wykonawczych, handlowych i produkcyjnych z branży przedsiębiorstw realizujących obiekty sportowe. W przypadku przeprowadzenia akwizycji zadaniem EverSport S.A. będzie efektywne zarządzanie spółkami zależnymi, zakładające m.in. aktywne wykorzystanie efektów synergii w obszarze sprzedaży i marketingu oraz optymalizację kosztów działalności. Pozycja na rynku Aktualnie EverSport S.A. posiada tylko jedną spółkę zależną EverSport sp. z o.o., która zajmuje się kompleksową instalacją najwyższej jakości nawierzchni i osprzętu sportowego, zapewniających bezpieczeństwo zawodników oraz komfort gry. Produkty rekomendowane są przez Krajowe i Międzynarodowe Związki Sportowe. Eversport sp. z o.o. należy w tym segmencie do grona liderów na polskim rynku. Perspektywy rozwoju gospodarczego w Polsce. EverSport S.A. konsekwentnie realizuje przyjętą politykę. W kontekście upadłości kilku konkurencyjnych podmiotów spółka Eversport S.A. ma szansę na umocnienie swojej pozycji na rynku, co powinno przełożyć się na wyraźną poprawę wyników w okresie szybszego wzrostu gospodarczego w Polsce. Cele zaangażowania Setanta S.A. Wsparcie rozwoju, optymalizacja struktury, restrukturyzacja kosztowa, rozwój działalności w nowych segmentach. Obszar działalności: Spółka holdingowa z branży infrastruktury dla sportu Data założenia: 01/2006 sp. z o.o., 04/2011 S.A. Siedziba: Warszawa Zarząd: Marcin Marcinkowski Internet: Data objęcia udziałów: 10/2011 Udział Spartan Capital: 3,5% Inni inwestorzy: Osoby fizyczne Etap rozwoju przy objęciu udziałów: Wzrost Aktualny etap rozwoju: Wzrost Wyniki EverSport sp. z o.o. (zysk netto): 2011 r.: Ujemny 2012 r.: 280 tys. PLN 2013 r.: 150 tys. PLN Strona: 15/26

16

17 Excelead S.A. Model działalności Excelead S.A. tworzy produkty informatyczne i telekomunikacyjne. Pierwszym produktem jest Clientel - narzędzie typu call to action, które zwiększa szanse sprzedaży produktów i usług, dając klientowi możliwość szybkiego i darmowego połączenia telefonicznego ze sprzedawcą bezpośrednio ze strony www, reklamy banerowej lub ogłoszenia w internecie. Dzięki Clientel można rozmawiać z potencjalnymi klientami w momencie ich największego zainteresowania produktem lub usługą. Drugim produktem jest Calltracker - narzędzie do badania skuteczności kampanii reklamowych. Perspektywy rozwoju Technologiczne rozwiązania sprzedażowe pozwalają zwiększyć sprzedaż, jednocześnie zmniejszając koszty prowadzenia działalności. W tym kontekście realne są do osiągnięcia sukcesy sprzedażowe wymienionych produktów. Pozycja na rynku Widzimy potencjał możliwego wzrostu wartości spółki. Cele zaangażowania Setanta S.A. Wsparcie w rozwoju. Obszar działalności: Spółka technologiczno-softwarowa Data założenia: 02/2012 Siedziba: Warszawa Zarząd: Jakub Duszak Internet: Data objęcia udziałów: 02/2012 Udział łącznie Setanta/Spartan Capital: 50% Inni inwestorzy: Osoby fizyczne, podmioty prawne Etap rozwoju przy objęciu udziałów: Startup Aktualny etap rozwoju: Startup Strona: 17/26

18

19 Kantorino sp. z o.o. Model działalności Kantorino sp. z o.o. jest właścicielem marki Kantoris.pl kantoru internetowego. Kantoris.pl to platforma internetowa do szybkiej i taniej wymiany walut, jak również system prezentacji kursów walut w czasie rzeczywistym oraz system monitoringu kursów. Perspektywy rozwoju Widzimy potencjał możliwego wzrostu wartości spółki m.in. poprzez aktywną sprzedaż usług na rynku B2B. Pozycja na rynku Spółka dąży do zajęcia znaczącej pozycji na rynku o silnej konkurencji (m.in. cinkciarz.pl, internetowykantor.pl, pomaranczarnia.pl, kantoronline.pl). Cele zaangażowania Setanta S.A. Wsparcie w rozwoju, wzrost wartości, sprzedaż udziałów inwestorowi strategicznemu. Obszar działalności: Spółka technologiczno-softwarowa (e-commerce) Data założenia: 11/2011 Siedziba: Warszawa Zarząd: Marcin Mazur Internet: Data objęcia udziałów: 12/2012 Udział łącznie Setanta/Spartan Capital: 80% Inni inwestorzy: Osoby fizyczne Etap rozwoju przy objęciu udziałów: Startup, restrukturyzacja Aktualny etap rozwoju: Startup Wynik (EBITDA): 2012 r.: Ujemny 2013 r.: 260,000 PLN 1q 2014 r.: 184,000 PLN Strona: 19/26

20

21 Clean Energy Venture S.A. (CEV) Model działalności CEV to firma deweloperska, skoncentrowana na rozwoju wysoce rentownych projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych od etapu greenfield do pozwolenia na budowę. CEV finansuje / współfinansuje prace rozwojowe i aktywnie w nich uczestniczy, stawiając sobie za cel wysoką jakość i ekonomiczną efektywność realizowanych farm. W obszarze jej inwestycyjnego zainteresowania mieszczą się także małe oraz średnie firmy produkcyjne i usługowe z sektora czystych technologii (Cleantech). Pozycja na rynku CEV realizuje następujące projekty poprzez spółki celowe: - Farma Wiatrowa Jeżewo sp. z o.o. farma wiatrowa o planowanej mocy 26 MW w województwie kujawsko-pomorskim; - Zachodniopomorski Zespół Elektrowni sp. z o.o. - dwa projekty w województwie zachodniopomorskim, z których jeden to projekt o mocy ok. 40 MW (farma wiatrowa), drugi zaś o mocy 10 MW (farma fotowoltaiczna); Obszar działalności: Deweloper projektów energetycznych OZE Data założenia: 2011 Siedziba: Warszawa Zarząd: Piotr Boliński, Konrad Szwedziński Internet: Data objęcia udziałów: 2011 Udział w kapitale: 19% (26% w głosach) - Fotowoltaika Lubelska sp. z o.o. - farma fotowoltaiczna o mocy 4,8 MW zlokalizowana w województwie lubelskim; - Fotowoltaika Mazowiecka sp. z o. o - farma fotowoltaiczna o mocy 1,83 MW zlokalizowana w województwie mazowieckim; - CEV PV1 sp. z o.o. - farma fotowoltaiczna o mocy ok. 5 MW zlokalizowana w województwie lubelskim; - CEV PV2 sp. z o.o. - farma fotowoltaicznej o mocy ok. 2 MW zlokalizowana w województwie łódzkim. Cele zaangażowania Setanta S.A. Projekty farm wiatrowych i fotowoltaicznych po uzyskaniu wszelkich zezwoleń, uzgodnień i finalnie pozwolenia na budowę sprzedawane są inwestorom planującym przeprowadzenie procesu budowlanego. CEV nie wyklucza partycypacji w procesie budowy, wykorzystując jako wkład własny dobrze przygotowany projekt farmy wiatrowej/fotowoltaicznej i sprzedaż aktywa po wybudowaniu. Strona: 21/26

22

23 Warsaw Properties Sp. z o. o. Model działalności Warsaw Properties oferuje szeroki wachlarz usług dla inwestorów pragnących podjąć inwestycje na lokalnym rynku nieruchomości, jak i dla tych już obecnych i zaangażowanych inwestycyjnie. Oferujemy: - wyszukanie atrakcyjnej inwestycji, sprawną organizację transakcji oraz jej skuteczne i bezpieczne zamknięcie; - prowadzenie procesu wynajęcia nieruchomości; - usługę zarządzania nieruchomościami - przejmujemy od właścicieli całość obowiązków związaną z obsługą najmu nieruchomości, obsługa techniczną i administracyjną; - projektowanie, wykańczanie wnętrz, remonty (mieszkania, punkty usługowe, kawiarnie, aparthotele, domy, biura). Pozycja na rynku Rynek usług związanych z nieruchomościami jest rozdrobniony. Spółka stara się zająć na nim znaczące miejsce, realizując coraz bardziej zaawansowane projekty. Obszar działalności: Usługi dla nieruchomości Data założenia: 09/2004 Siedziba: Warszawa Zarząd: Conall McGuire Internet: Data objęcia udziałów: 12/2010 Udział w kapitale: 100% Wynik (EBITDA) : 2011 r.: 59 tys PLN 2013 r.: tys PLN 1q 2014 r.: 27 tys PLN Cele zaangażowania Setanta S.A. Spółka portfelowa Warsaw Properties stanowi bazę do działań w obszarze nieruchomości, zarówno w sferze pośrednictwa i sprzedaży jak również realizacji prac budowlano-remontowych. W roku 2013 spółka poniosła znaczące inwestycje związane z otwarciem nowego biura w Warszawie. Od 2004 roku wykonaliśmy już ponad 200 realizacji projektów wykończenia mieszkań. Aktualnie zarządzamy ponad 140 mieszkaniami. Strona: 23/26

24

25 Warsaw Property Fund Sp. z o.o. Model działalności Spółka jest właścicielem pakietu apartamentów, wykończonych w najwyższym standardzie, zlokalizowanych w centrum Warszawy w inwestycji PLATINUM TOWERS przy ul. Grzybowskiej 61. Kompleks stanowi funkcjonalną całość z Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre. Apartamenty w ramach umów najmu długoterminowego zarządzane są przez zewnętrznego operatora (Platinum Residence). Aparthotel oferuje w pełni wyposażone apartamenty z recepcją i usługami concierge oraz bezpłatnym dostępem do ekskluzywnego klubu fitness (Holmes Place). Na terenie obiektu znajduje się galeria handlowa wraz z restauracjami i kawiarniami, możliwe jest korzystanie z usług pięciogwiazdkowego hotelu Hilton Warsaw Hotel. Cele zaangażowania Setanta S.A. Spółka realizuje strategię długoterminowego najmu i uzyskuje z niego przychody. W przypadku pojawiających się satysfakcjonujących ofert zakupu lokali spółka może podjąć decyzję o sprzedaży apartamentów w celu realizacji zysku. Środki z takich transakcji są reinwestowane lub służą do zmniejszenia finansowania zewnętrznego. Obszar działalności: Wynajem apartamentów Data założenia: 10/2006 Siedziba: Warszawa Zarząd: Conall McGuire Data objęcia udziałów: 12/2010 Udział w kapitale: 100% Wynik (EBITDA) : 2012 r.: 320 tys. PLN 2013 r.: 153 tys. PLN Strona: 25/26

26 Kontakt Setanta S.A. Al. Jana Pawła II 61 lok Warszawa tel fax Dane rejestrowe spółki: KRS NIP REGON Kapitał zakładowy PLN opłacony w całości Niniejszy dokument nie stanowi: propozycji objęcia bądź nabycia akcji, ani oferty w rozumieniu artykułu 66 Kodeksu Cywilnego. Dokument ten nie jest: Dokumentem Ofertowym, Memorandum Inwestycyjnym ani Dokumentem Informacyjnym w myśl Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu wydanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Treścią dokumentu nie jest porada prawna, porada finansowa, porada inwestycyjna ani porada podatkowa. Dokument został sporządzony przez Spółkę Setanta S.A. Treści zawarte w dokumencie, jeśli nie wskazano inaczej, stanowią własne stwierdzenia, przekonania, opinie, prognozy i oczekiwania Zarządu Spółki. Strona: 26/26