Ranking sporządzono w oparciu o badania ankietowe

Transkrypt

1 100 liderów sektora banków spółdzielczych Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie został zwycięzcą Krajowego Rankingu Wyróżniające się banki spółdzielcze edycji 2014 w kategorii Największe banki i zarazem okazał się wśród nich najbardziej efektywny. Laureatami głównymi w kategorii Najefektywniejsze banki są też Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie, Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu i Bank Spółdzielczy w Końskowoli. Ranking sporządzono w oparciu o badania ankietowe 571 banków działających na koniec w zrzeszeniach Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także poza ich strukturami (KBS). Wzorem poprzednich edycji poprosiliśmy o przesłanie podstawowych danych bilansowych za ostatnie dwa lata (2012 i 2013), na ich podstawie została wyłoniona grupa 100 NAJLEPSZYCH BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH poddana ocenie w dwóch kategoriach głównych: I. Największe banki, II. Najefektywniejsze banki, oraz w 29 podkategoriach. w grupie III (od 100 do poniżej 200 mln zł) Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu, Bank Spółdzielczy w Przemkowie, Bank Spółdzielczy w Raszkowie; w grupie IV (do 100 mln zł) Bank Spółdzielczy w Końskowoli, Bank Spółdzielczy w Lipce, Bank Spółdzielczy w Tarczynie. SPÓŁDZIELCZA EKSTRAKLASA Laureatami rankingu w kategorii Największe banki zostały: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, Bank Spółdzielczy we Wschowie. Laureatami Krajowego Rankingu w kategorii Najefektywniejsze banki są: w grupie I (o sumie bilansowej powyżej 400 mln zł) Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej, Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej; w grupie II (od 200 do 400 mln zł) Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie, Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w Koźminku, Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim; 5/2014 5

2 Największe banki spółdzielcze klasyfikacja końcowa w rankingu Zrzeszenie głównym Nazwa banku Suma bilansowa w rankingach cząstkowych Fundusze własne Kredyty Depozyty Wynik finansowy Suma punktów w rankingu Zrzeszenie głównym Nazwa banku Suma bilansowa w rankingach cząstkowych Fundusze własne Kredyty Depozyty Wynik finansowy Suma punktów 1 BPS Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie BPS Bank Spółdzielczy w Brodnicy SGB Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie BPS Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej SGB Bank Spółdzielczy we Wschowie BPS Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej BPS Warszawski Bank Spółdzielczy w Warszawie BPS Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie SGB Bank Spółdzielczy Duszniki w Szamotułach BPS Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie BPS Bank Spółdzielczy w Kielcach BPS Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju SGB Esbank Bank Spółdzielczy w Radomsku GBS Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku BPS Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim BPS Bank Spółdzielczy w Piasecznie PS Bank SGB Poznański Bank Spółdzielczy w Poznaniu BPS Bank Spółdzielczy w Limanowej BPS Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli BPS Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej BPS Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce BPS Bank Spółdzielczy w Płońsku BPS Bank Spółdzielczy w Gliwicach SGB Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie BPS Bank Spółdzielczy w Brańsku SGB Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim SGB Bank Spółdzielczy w Czarnkowie BPS Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie BPS Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie SGB Bank Spółdzielczy w Oławie BPS Bank Spółdzielczy w Szczytnie BPS Bank Spółdzielczy w Jarosławiu SGB Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu BPS Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich SGB Bank Spółdzielczy w Gnieźnie BPS Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim SGB Bank Spółdzielczy w Pleszewie SGB Banku Spółdzielczy w Toruniu BPS Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach SGB Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu SGB Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie SGB Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w Koźminku BPS Bank Spółdzielczy w Namysłowie SGB Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie BPS Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie SGB Bank Spółdzielczy w Sandomierzu SGB Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie BPS Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie SGB Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe PA-CO-BANK w Pabianicach 51 SGB Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni SGB Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie SGB Bank Spółdzielczy w Gryficach SGB Bank Spółdzielczy w Nadarzynie BPS Bank Spółdzielczy w Miliczu BPS Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju BPS Łącki Bank Spółdzielczy Łącko BPS Bank Spółdzielczy w Leśnicy BPS Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy SGB Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim BPS Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim BPS Bank Spółdzielczy w Iłży SGB Bank Spółdzielczy w Lipnie BPS Bank Spółdzielczy w Jordanowie SGB Bank Spółdzielczy w Sierakowicach SGB Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim SGB Bank Spółdzielczy w Koninie SGB Bank Spółdzielczy w Słupcy BPS Bank Spółdzielczy w Zambrowie BPS Bank Spółdzielczy w Raciborzu BPS Bank Spółdzielczy w Proszowicach SGB Bank Spółdzielczy w Raciążu BPS Bank Spółdzielczy w Chrzanowie SGB Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu SGB Bank Spółdzielczy w Białobrzegach BPS Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem SGB Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie BPS Bank Spółdzielczy w Lubartowie SGB Bank Spółdzielczy w Przemkowie SGB Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie SGB Bank Spółdzielczy w Goleniowie SGB Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie SGB Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku SGB Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim SGB Bank Spółdzielczy w Siedlcu SGB Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie SGB Bank Spółdzielczy w Sławnie SGB Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie SGB Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim SGB Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim BPS Bank Spółdzielczy w Raszynie SGB Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku SGB Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu SGB Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka w Śremie SGB Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz SGB Bank Spółdzielczy w Krokowej SGB Bank Spółdzielczy w Kowalu BPS Bank Spółdzielczy w Rykach BPS Bank Spółdzielczy w Poniatowej SGB Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku Nowoczesny Bank Spółdzielczy

3 Uwzględniając szczegółowe kryteria efektywności, w swoich grupach wyróżniły się pod względem wzrostu sumy bilansowej: SBRziR w Wołominie, SBL w Śremie, BS w Dzierzgoniu, BS w Końskowoli; przyrostu funduszy własnych: SBRziR w Wołominie, PBS w Wyszkowie, BS w Rykach, BS w Tarczynie; dynamiki kredytów: BS w Namysłowie, BS w Ośnie Lubuskim, BS w Raszkowie, BS w Lipce; przyrostu depozytów: SBRziR w Wołominie, SBL w Śremie, BS w Dzierzgoniu, BS w Lipce; zwrotu z funduszy własnych (ROE): Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej, Bank Spółdzielczy w Jarosławiu, Bank Spółdzielczy w Przemkowie, Bank Spółdzielczy w Biszczy; zwrotu z aktywów (ROA): BS w Białej Podlaskiej, BS w Inowrocławiu, BS w Nadarzynie, BS w Biszczy. Wyszczególnienie tys. zł Suma bilansowa w tys. zł Dynamika / (w %) sektor bankowy ,22 sektor banków komercyjnych ,43 sektor banków spółdzielczych ,49 BPS ,51 SGB-Bank ,70 Fundusze własne sektor bankowy ,04 sektor banków komercyjnych ,73 sektor banków spółdzielczych ,47 BPS ,07 SGB-Bank ,18 Źródło: Bank BPS POLSKI KAPITAŁ EUROPEJSKIE STANDARDY Lider rankingu w dwóch kategoriach głównych Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK bank) w podwoił sumę bilansową (3 105 mln zł) i fundusze własne (248,4 mln zł), uzyskał najwyższą w sektorze wartość aktywów, kapitałów, kredytów i depozytów, był trzecim w klasyfikacji pod względem wyniku finansowego. Od kilku lat w znakomitym stylu powiększa udziały w rynku, ostatnio otworzył pięć nowych placówek na Śląsku i w Zagłębiu (Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Gliwicach, Bytomiu i Częstochowie), a jego sieć to dzisiaj 37 placówek w 24 miejscowościach woj. mazowieckiego i śląskiego. Najwyższym zyskiem netto mogą pochwalić się Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej (15 mln 485 tys. zł) i Bank Spółdzielczy w Brodnicy (15 mln 209 tys. zł). Banki największe wyróżniły się imponującym wzrostem sumy bilansowej (średnio o 17,2 proc.), depozytów (o 18,4 proc.) i kredytów (o 14,6 proc.). W porównaniu z innymi grupami pokazanymi w zestawieniu mają najmniejszy zwrot z aktywów (średnio 0,85 proc.), ale największy zwrot z kapitału (10,4 proc.). Wynika to z dobrego wykorzystania funduszy własnych (wzrost aż o 21,9 proc.), podczas gdy w pozostałych grupach była zauważalna dużo słabsza dynamika kapitałów (o proc.). Największy zwrot z aktywów wystąpił w bankach najmniejszych (średnio 1,33 proc.), co potwierdza regułę, że im większa suma bilansowa, tym mniejszy ROA. Z naszego zestawienia wynika, że silne nastawienie na sprzedaż produktów i usług wiąże się z niższą ich rentownością, jednak dla wielu banków liczy się sam wolumen zysku. Banki spółdzielcze o sumie do 100 mln zł mimo wysokiego zwrotu z aktywów uzyskały skromny dochód z kapitału (9,52 proc.). Spadek zwrotu z kapitału przy rosnącym ROA świadczy m.in. o niepełnym wykorzystaniu potencjału funduszy własnych. BILANSE I PROCENTY Raport UKNF za ujawnił, że banki spółdzielcze wypracowały wynik finansowy netto w wysokości 748,8 mln zł, tj. o 22,6 proc. niższy niż rok wcześniej. Banki spółdzielcze Grupy BPS zarobiły 458 mln zł, tj. o 19,72 proc. mniej, natomiast zrzeszenia SGB-Banku wypracowały zysk niższy aż o 26,32 proc. Dziewięć banków poniosło stratę w łącznej kwocie 8,7 mln zł. kosztów operacyjnych C/I przekroczył 80 proc. w 154 BS-ach. W przypadku banków zrzeszających UKNF zauważył znaczący wzrost m. in. wskutek wykonania zaleceń poinspekcyjnych rezerw na należności zagrożone. W jednym z nich spowodowało to stratę netto. Dane finansowe zrzeszeń mln zł 0 BPS SGB-Bank Suma bilansowa Suma bilansowa Należności od klientów Należności od klientów Depozyty od klientów Depozyty od klientów Źródło: Bank BPS 5/2014 7

4 Największe banki spółdzielcze suma bilansowa (w tys. zł) Suma bilansowa BPS Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie SGB Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie BPS Bank Spółdzielczy w Brodnicy BPS Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie BPS Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej SGB Bank Spółdzielczy we Wschowie GBS Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku BPS Warszawski Bank Spółdzielczy w Warszawie BPS Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej BPS Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju BPS Bank Spółdzielczy w Kielcach SGB Bank Spółdzielczy Duszniki w Szamotułach BPS Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie SGB Esbank Bank Spółdzielczy w Radomsku BPS Bank Spółdzielczy w Limanowej BPS Bank Spółdzielczy w Piasecznie PS Bank BPS Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie BPS Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce SGB Poznański Bank Spółdzielczy w Poznaniu SGB Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie BPS Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli BPS Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim BPS Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej BPS Bank Spółdzielczy w Gliwicach SGB Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim BPS Bank Spółdzielczy w Płońsku BPS Bank Spółdzielczy w Namysłowie BPS Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie SGB Bank Spółdzielczy w Gnieźnie BPS Bank Spółdzielczy w Brańsku SGB Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu BPS Bank Spółdzielczy w Szczytnie SGB Bank Spółdzielczy w Oławie BPS Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich BPS Bank Spółdzielczy w Jarosławiu BPS Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim SGB Bank Spółdzielczy w Czarnkowie BPS Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie BPS Bank Spółdzielczy w Miliczu BPS Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach SGB Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie SGB Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie SGB Banku Spółdzielczy w Toruniu BPS Łącki Bank Spółdzielczy Łącko SGB Bank Spółdzielczy w Sandomierzu SGB Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe PA-CO-BANK w Pabianicach SGB Bank Spółdzielczy w Pleszewie SGB Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w Koźminku SGB Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Suma bilansowa SGB Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie SGB Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim SGB Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu BPS Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie BPS Bank Spółdzielczy w Chrzanowie BPS Bank Spółdzielczy w Leśnicy BPS Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju BPS Bank Spółdzielczy w Zambrowie SGB Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie SGB Bank Spółdzielczy w Koninie BPS Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy SGB Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim SGB Bank Spółdzielczy w Sierakowicach SGB Bank Spółdzielczy w Gryficach BPS Bank Spółdzielczy w Proszowicach BPS Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim SGB Bank Spółdzielczy w Słupcy BPS Bank Spółdzielczy w Raciborzu SGB Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie SGB Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim BPS Bank Spółdzielczy w Jordanowie SGB Bank Spółdzielczy w Białobrzegach BPS Bank Spółdzielczy w Raszynie SGB Bank Spółdzielczy w Goleniowie SGB Bank Spółdzielczy w Lipnie SGB Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka w Śremie SGB Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim SGB Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie SGB Bank Spółdzielczy w Krokowej BPS Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem BPS Bank Spółdzielczy w Iłży SGB Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu SGB Bank Spółdzielczy w Nadarzynie BPS Bank Spółdzielczy w Lubartowie SGB Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie SGB Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz SGB Bank Spółdzielczy w Siedlcu SGB Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku SGB Bank Spółdzielczy w Przemkowie SGB Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku SGB Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie SGB Bank Spółdzielczy w Raciążu SGB Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie SGB Bank Spółdzielczy w Sławnie SGB Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu SGB Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim SGB Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie SGB Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie SGB Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku BPS Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Nowoczesny Bank Spółdzielczy

5 Nadzór odnotował zmniejszenie wyniku odsetkowego od banków (o 218 mln zł w stosunku do 2012 r.) wskutek spadku oprocentowania depozytów BS-ów w bankach zrzeszających. Łącznie wynik odsetkowy zmniejszył się o 9,7 proc., zaś wynik z działalności bankowej o 7,5 proc. W Grupie BPS nastąpiło obniżenie wyniku odsetkowego o 8,46 proc., wynik z tytułu opłat i prowizji zwiększył się, lecz zaledwie o 0,30 proc. Na wielkość zysków wpłynęły również dokonane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych. Saldo rezerw celowych było w Grupie BPS niższe o 6,06 proc. niż w 2012 r., w ujęciu nominalnym wynosiło 151,7 mln zł. Banki spółdzielcze uzyskały łączny przyrost aktywów o 12,5 proc. r./r. (do 96,5 mld zł), ich suma bilansowa w Grupie BPS wzrosła o 14,51 proc., w zrzeszeniu SGB- -Banku o 9,70 proc. Udział aktywów sektora BS-ów w całym systemie wynosił 6,86 proc. (6,35 proc. w 2012 r.). Średnia wartość aktywów przypadająca na 1 bank zrzeszony z Bankiem BPS to 163,9 tys. zł, a z SGB-Bankiem 167,7 mln zł. Fundusze własne banków spółdzielczych wzrosły o 12,4 proc. (do 9,7 mld zł), w Grupie BPS zwiększyły się o 11,12 proc., a w zrzeszenia SGB-Banku o 13,23 proc. Średnia wartość funduszy przypadająca na 1 bank wynosiła w Grupie Banku BPS 16,5 mln zł, zaś w SGB 17,2 mln zł. Depozyty od podmiotów sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych banków Grupy BPS wzrosły o 16,21 proc., a w SGB o 10,64 proc., natomiast należności odpowiednio o 9,91 proc. i o 6,99 proc. STRATEGIA DO POPRAWKI Według danych UKNF 1 bank nie spełniał minimum kapitałowego w kwocie 1 mln euro. Wszystkie banki spółdzielcze posiadały współczynnik wypłacalności większy niż 8 proc., minimalny wyniósł 9,0 proc., maksymalny 55 proc. Po raz pierwszy od wielu lat zmniejszyły się koszty operacyjne, niemniej spadek był niewielki: o 0,7 proc., czyli niespełna o 21 mln zł. Przy jednoczesnym spadku wyniku działalności bankowej o 7,5 proc. spowodowało to wzrost wskaźnika C/I do 70,7 proc. W 154 bankach wskaźnik ten przekroczył 80 proc. Sytuacja w gospodarce nie sprzyja bankom (niska inflacja, niskie stopy procentowe, ograniczanie konsumpcji), jednak w ocenie nadzoru przyczyną bezpośrednią dużego spadku wyników jest niewłaściwe zarządzanie bilansem zrzeszeń. Z presją niskich stóp nie radzą sobie przede wszystkim banki o aktywach mniejszych niż 100 mln zł. Grupa ta, do której należy 47,9 proc. BS-ów, posiada już wyraźnie niższe udziały w sektorze, zwłasz- Wyszczególnienie Wyszczególnienie tys. zł tys. zł Wynik finansowy netto w tys. zł w tys. zł Dynamika / (w %) Należności od podmiotów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych sektor bankowy ,21 sektor banków komercyjnych ,61 sektor banków spółdzielczych ,72 BPS ,91 SGB-Bank ,99 Depozyty od podmiotów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych sektor bankowy ,99 sektor banków komercyjnych ,40 sektor banków spółdzielczych ,82 BPS ,21 SGB-Bank ,64 Dynamika / (w %) sektor bankowy ,74 sektor banków komercyjnych ,21 sektor banków spółdzielczych ,24 BPS ,28 SGB-Bank ,68 Źródło: Bank BPS Źródło: Bank BPS 5/2014 9

6 Największe banki spółdzielcze Wynik finansowy (w tys. zł) Największe banki spółdzielcze Fundusze własne (w tys. zł) Wynik finansowy netto 1 BPS Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej BPS Bank Spółdzielczy w Brodnicy BPS Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie SGB Bank Spółdzielczy we Wschowie BPS Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej BPS Warszawski Bank Spółdzielczy w Warszawie SGB Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie SGB Bank Spółdzielczy Duszniki w Szamotułach BPS Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej BPS Bank Spółdzielczy w Piasecznie PS Bank SGB Bank Spółdzielczy w Czarnkowie BPS Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim SGB Esbank Bank Spółdzielczy w Radomsku SGB Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu BPS Bank Spółdzielczy w Jarosławiu BPS Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie BPS Bank Spółdzielczy w Kielcach BPS Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju SGB Poznański Bank Spółdzielczy w Poznaniu SGB Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie BPS Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli BPS Bank Spółdzielczy w Płońsku SGB Bank Spółdzielczy w Nadarzynie SGB Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim BPS Bank Spółdzielczy w Limanowej BPS Bank Spółdzielczy w Gliwicach SGB Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie SGB Bank Spółdzielczy w Pleszewie SGB Bank Spółdzielczy w Oławie BPS Bank Spółdzielczy w Brańsku BPS Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce BPS Bank Spółdzielczy w Szczytnie BPS Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie BPS Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie BPS Bank Spółdzielczy w Iłży BPS Bank Spółdzielczy w Jordanowie SGB Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie SGB Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w Koźminku SGB Bank Spółdzielczy w Przemkowie SGB Banku Spółdzielczy w Toruniu BPS Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich SGB Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu SGB Bank Spółdzielczy w Lipnie SGB Bank Spółdzielczy w Gnieźnie GBS Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku BPS Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim SGB Bank Spółdzielczy w Gryficach BPS Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie SGB Bank Spółdzielczy w Sierakowicach Wynik finansowy netto 51 SGB Bank Spółdzielczy w Sandomierzu SGB Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie SGB Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie SGB Bank Spółdzielczy w Raciążu SGB Bank Spółdzielczy w Słupcy BPS Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach SGB Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie SGB Bank Spółdzielczy w Siedlcu SGB Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni BPS Bank Spółdzielczy w Leśnicy BPS Bank Spółdzielczy w Lubartowie BPS Bank Spółdzielczy w Poniatowej BPS Bank Spółdzielczy w Proszowicach SGB Bank Spółdzielczy w Sławnie SGB Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu SGB Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie BPS Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim BPS Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy SGB Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu BPS Bank Spółdzielczy w Niemcach BPS Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem BPS Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju BPS Łącki Bank Spółdzielczy Łącko SGB Bank Spółdzielczy w Białobrzegach BPS Bank Spółdzielczy w Załuskach BPS Bank Spółdzielczy w Rykach BPS Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie SGB Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie SGB Bank Spółdzielczy w Goleniowie SGB Bank Spółdzielczy w Nowem nad Wisłą BPS Bank Spółdzielczy w Sejnach SGB Bank Spółdzielczy w Kobierzycach SGB Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo- -Pożyczkowe PA-CO-BANK w Pabianicach BPS Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie BPS Bank Spółdzielczy w Raciborzu SGB Bank Spółdzielczy w Kowalu SGB Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku SGB Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim SGB Bank Spółdzielczy w Zwoleniu SGB Bank Spółdzielczy w Żurominie BPS 92 SGB Tatrzański Bank Spółdzielczy w Bukowinie Tatrzańskiej Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim BPS Bank Spółdzielczy w Łochowie SGB Bank Spółdzielczy w Koninie SGB Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu BPS Bank Spółdzielczy w Łopusznie BPS Pieniński Bank Spółdzielczy w Krościenku nad Dunajcem BPS Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej SGB Bank Spółdzielczy w Krotoszynie SGB Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku BPS Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie Fundusze własne Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie SGB Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie BPS Bank Spółdzielczy w Brodnicy BPS Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej SGB Bank Spółdzielczy we Wschowie BPS Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie BPS Warszawski Bank Spółdzielczy w Warszawie BPS Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej GBS Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku BPS Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie SGB Esbank Bank Spółdzielczy w Radomsku SGB Bank Spółdzielczy Duszniki w Szamotułach SGB Poznański Bank Spółdzielczy w Poznaniu BPS Bank Spółdzielczy w Limanowej BPS Bank Spółdzielczy w Kielcach BPS Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju BPS Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim BPS Bank Spółdzielczy w Płońsku BPS Bank Spółdzielczy w Gliwicach BPS Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie SGB Bank Spółdzielczy w Czarnkowie BPS Bank Spółdzielczy w Brańsku BPS Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie BPS Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce BPS Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli BPS Bank Spółdzielczy w Piasecznie PS Bank BPS Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej SGB Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie SGB Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu SGB Bank Spółdzielczy w Oławie SGB Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim BPS Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim BPS Bank Spółdzielczy w Szczytnie SGB Bank Spółdzielczy w Pleszewie BPS Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie SGB Bank Spółdzielczy w Gnieźnie BPS Bank Spółdzielczy w Jarosławiu SGB Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie BPS Bank Spółdzielczy w Namysłowie SGB Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu SGB Bank Spółdzielczy w Sandomierzu BPS Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach SGB Bank Spółdzielczy w Nadarzynie SGB Bank Spółdzielczy w Koninie SGB Banku Spółdzielczy w Toruniu SGB Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim SGB Bank Spółdzielczy w Gryficach BPS Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich BPS Bank Spółdzielczy w Iłży Fundusze własne 51 SGB Bank Spółdzielczy w Raciążu SGB Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo- -Pożyczkowe PA-CO-BANK w Pabianicach BPS Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju SGB Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie SGB Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w Koźminku BPS Bank Spółdzielczy w Raciborzu SGB Bank Spółdzielczy w Lipnie SGB Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku BPS Bank Spółdzielczy w Chrzanowie BPS Bank Spółdzielczy w Proszowicach SGB Bank Spółdzielczy w Sierakowicach BPS Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie BPS Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy SGB Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie SGB Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie BPS Bank Spółdzielczy w Miliczu SGB Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu BPS Bank Spółdzielczy w Zambrowie BPS Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim SGB Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim SGB Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie SGB Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz SGB Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni BPS Bank Spółdzielczy w Leśnicy SGB Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie SGB Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim BPS Łącki Bank Spółdzielczy Łącko SGB Bank Spółdzielczy w Siedlcu BPS Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie SGB Bank Spółdzielczy w Goleniowie SGB Bank Spółdzielczy w Słupcy BPS Bank Spółdzielczy w Jordanowie SGB Bank Spółdzielczy w Sławnie SGB Bank Spółdzielczy w Kowalu SGB Bank Spółdzielczy w Nowem nad Wisłą SGB 87 SGB Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka w Śremie BPS Bank Spółdzielczy w Lubartowie SGB Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie BPS Bank Spółdzielczy w Niemcach SGB Bank Spółdzielczy w Białobrzegach BPS Bank Spółdzielczy w Łochowie SGB 94 SGB Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim BPS Bank Spółdzielczy w Nidzicy BPS Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem SGB Bank Spółdzielczy w Krokowej BPS Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej SGB Bank Spółdzielczy w Zwoleniu SGB Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nowoczesny Bank Spółdzielczy

7 cza pod względem aktywów i wyniku netto. Dane KNF wskazują na wciąż postępujące rozwarstwienie wewnątrz sektora, najszybciej rozwija się grupa banków o aktywach powyżej 200 mln zł. Zdaniem KNF duża nadwyżka środków jest skutkiem braku zorganizowanego mechanizmu ich dystrybucji wewnątrz zrzeszeń, co stanowi jedną z przyczyn silnego przyrostu depozytów (a zatem i kosztów odsetkowych) w dużych bankach, które zdecydowały się na ekspansję poza swoje tradycyjne środowiska. Środki od banków zrzeszonych stanowią ponad 90 proc. depozytów Banku BPS i SGB-Banku. Oznacza to, że w zasadzie nie potrzebują one depozytów innych klientów. W ciągu trzech kwartałów ub.r. nastąpił najpierw silny wzrost depozytów BS-ów, a później ich wyraźny spadek. W tym samym czasie zmniejszyło się oprocentowanie lokat gromadzonych w zrzeszeniach. W kontekście ryzyka stopy procentowej (stosowanie stóp WIBOR/WIBID w obrocie między uczestnikami zrzeszeń) UKNF zwraca uwagę, że w wewnętrznych relacjach grupy stosowane są stopy procentowe niezależne od banków i niepodporządkowane spójnej strategii rozwoju. DWA LATA URODZAJU W polskie banki zarobiły ,99 mln zł netto, tj. zaledwie o 0,3 proc. mniej niż w rekordowym 2012 r., wynika z danych KNF. Dochody z odsetek to ,98 mln zł (niższe o 3,8 proc. r./r.), z prowizji ,16 mln zł (spadek o 2,3 proc. r./r.). Wynik z działalności bankowej obniżył się o 5,6 proc. r./r. do ,06 mln zł, koszty działalności o 0,8 proc. r./r. do ,41 mln zł. Wartość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosła 7.498,27 mln zł, co oznacza spadek o 9,7 proc. w skali roku. Współczynnik wypłacalności wzrósł do 15,75 proc., a Core Tier I do 14,21 proc. KNF ocenia, że polski sektor bankowy jest dobrze skapitalizowany, posiada 1 bln 300 mld zł aktywów oraz 139 mld zł funduszy własnych. Baza kapitałowa uległa ZATRUDNIENIE I PLACÓWKI W grudniu w bankach spółdzielczych pracowało osoby, tj. o 0,3 proc. więcej r./r. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 57,9 etatu, w bankach największych (grupy G6) 446,9 etatów, w bankach o aktywach mniejszych niż 50 mln zł 19 etatów. Liczba placówek (łącznie z centralami) wzrosła o 63 (do 4816). Banki o aktywach większych lub równych 100 mln zł posiadają 80,3 proc. wszystkich placówek BS-ów (bez centrali). dalszemu wzmocnieniu, a współczynniki wypłacalności są na poziomie bezpiecznym. Podstawowe miary płynności pozostają stabilne i utrzymują się na zadowalających poziomach (dodatnia luka płynności uległa niewielkiemu obniżeniu do 156 mld zł, a wskaźnik płynności krótkoterminowej z 1,55 do 1,50, kształtując się znacznie powyżej wymaganego minimum 1,00). Na koniec niedobór depozytów oraz poziom relacji depozytów do kredytów osiągnęły najniższy poziom (103,1 proc.; -24,1 mld zł) od końca 2007 r. W konsekwencji sektor zbliżył się do równowagi pomiędzy skalą generowanej akcji kredytowej a poziomem zgromadzonych depozytów. Nadzór spodziewa się zwiększonych odpisów w 2014 r., lecz zysk netto nadal powinien być na wysokim pułapie. Z prognoz banków wynika, że współczynnik Tier I (CET 1) oparty na kapitałach podstawowych wyniesie 13,89 proc. na koniec 2014 r. wobec 14,16 proc. na koniec Agencja ratingowa Fitch Ratings prognozuje, że marże polskich banków w 2014 r. nieznacznie wzrosną, przy relatywnie niskiej szkodowości kredytów. Powinno to zrekompensować dodatkowe opłaty (składka na fundusz stabilizacyjny) i niższe przychody nieodsetkowe, m.in. z prowizji interchange. Fitch ocenia, że banki stabilnie przetrwały presję stóp procentowych w, marża odsetkowa netto spadła zaledwie o ok. 50 bps, a przychody o 7 proc. PUNKTY W RANKINGU Jak zostały ocenione banki spółdzielcze w naszym rankingu? W kategorii I. dokonaliśmy punktacji według osiągniętej w wartości sumy bilansowej, funduszy własnych, kredytów, depozytów i wyniku finansowego. Miejsce zdo- 5/

8 Największe banki spółdzielcze Wartość kredytów (w tys. zł) Największe banki spółdzielcze depozyty (w tys. zł) 1 BPS Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie Portfele kredytów Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie SGB Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie BPS Bank Spółdzielczy w Brodnicy BPS Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej GBS Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku BPS Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej BPS Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie BPS Warszawski Bank Spółdzielczy w Warszawie SGB Bank Spółdzielczy we Wschowie SGB Bank Spółdzielczy Duszniki w Szamotułach BPS Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie BPS Bank Spółdzielczy w Kielcach BPS Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju BPS Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim SGB Esbank Bank Spółdzielczy w Radomsku BPS Bank Spółdzielczy w Namysłowie SGB Poznański Bank Spółdzielczy w Poznaniu BPS Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli BPS Bank Spółdzielczy w Piasecznie PS Bank BPS Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie BPS Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce BPS Bank Spółdzielczy w Płońsku BPS Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej BPS Bank Spółdzielczy w Gliwicach BPS Bank Spółdzielczy w Brańsku BPS Bank Spółdzielczy w Szczytnie BPS Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich BPS Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie SGB Bank Spółdzielczy w Oławie SGB Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie SGB Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu BPS Bank Spółdzielczy w Limanowej SGB Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim SGB Bank Spółdzielczy w Czarnkowie BPS Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim BPS Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach SGB Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w Koźminku SGB Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie BPS Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie SGB Banku Spółdzielczy w Toruniu BPS Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie SGB Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie BPS Bank Spółdzielczy w Jarosławiu SGB Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo- -Pożyczkowe PA-CO-BANK w Pabianicach SGB Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie SGB Bank Spółdzielczy w Gnieźnie BPS Bank Spółdzielczy w Miliczu BPS Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim BPS Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy Portfele kredytów 51 SGB Bank Spółdzielczy w Pleszewie SGB Bank Spółdzielczy w Nadarzynie SGB Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim SGB Bank Spółdzielczy w Gryficach SGB Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni SGB Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim BPS Bank Spółdzielczy w Leśnicy SGB Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim BPS Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju SGB Bank Spółdzielczy w Przemkowie SGB Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim BPS Bank Spółdzielczy w Jordanowie SGB Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku BPS Łącki Bank Spółdzielczy Łącko BPS Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem SGB Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu BPS Bank Spółdzielczy w Zambrowie SGB Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie SGB Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie SGB Bank Spółdzielczy w Sandomierzu SGB Bank Spółdzielczy w Raciążu SGB Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko- -Sierakowskiego w Sierakowie BPS Bank Spółdzielczy w Iłży BPS Bank Spółdzielczy w Chrzanowie SGB Bank Spółdzielczy w Lipnie BPS Bank Spółdzielczy w Raciborzu BPS Bank Spółdzielczy w Lubartowie SGB Bank Spółdzielczy w Białobrzegach SGB Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu SGB Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku SGB Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie SGB Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie SGB Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka w Śremie SGB Bank Spółdzielczy w Słupcy BPS Bank Spółdzielczy w Dynowie BPS Bank Spółdzielczy w Raszynie SGB Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie SGB Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz SGB Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku SGB Bank Spółdzielczy w Starej Białej SGB Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie SGB Bank Spółdzielczy w Koninie SGB Bank Spółdzielczy w Goleniowie SGB Bank Spółdzielczy w Żurominie SGB Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim SGB Bank Spółdzielczy w Kobierzycach SGB Bank Spółdzielczy w Sławnie BPS Bank Spółdzielczy w Krapkowicach SGB Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie SGB Bank Spółdzielczy w Krokowej BPS Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie Depozyty Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie SGB Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie BPS Bank Spółdzielczy w Brodnicy BPS Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie BPS Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej GBS Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku SGB Bank Spółdzielczy we Wschowie BPS Warszawski Bank Spółdzielczy w Warszawie BPS Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju BPS Bank Spółdzielczy w Kielcach BPS Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej SGB Bank Spółdzielczy Duszniki w Szamotułach BPS Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie SGB Esbank Bank Spółdzielczy w Radomsku BPS Bank Spółdzielczy w Limanowej BPS Bank Spółdzielczy w Piasecznie PS Bank BPS Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce BPS Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie BPS Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli SGB Poznański Bank Spółdzielczy w Poznaniu BPS Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim SGB Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie BPS Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej BPS Bank Spółdzielczy w Gliwicach SGB Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim BPS Bank Spółdzielczy w Płońsku SGB Bank Spółdzielczy w Gnieźnie SGB Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu BPS Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie BPS Bank Spółdzielczy w Brańsku BPS Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich BPS Bank Spółdzielczy w Szczytnie SGB Bank Spółdzielczy w Oławie BPS Bank Spółdzielczy w Jarosławiu BPS Bank Spółdzielczy w Miliczu SGB Bank Spółdzielczy w Czarnkowie BPS Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim SGB Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie SGB Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie BPS Łącki Bank Spółdzielczy Łącko SGB Banku Spółdzielczy w Toruniu BPS Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach BPS Bank Spółdzielczy w Namysłowie SGB Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni SGB Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo- -Pożyczkowe PA-CO-BANK w Pabianicach SGB Bank Spółdzielczy w Sandomierzu BPS Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie SGB Bank Spółdzielczy w Pleszewie SGB Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Depozyty 51 SGB Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie SGB Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w Koźminku BPS Bank Spółdzielczy w Leśnicy BPS Bank Spółdzielczy w Zambrowie BPS Bank Spółdzielczy w Chrzanowie BPS Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju BPS Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie SGB Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim SGB Bank Spółdzielczy w Koninie SGB Bank Spółdzielczy w Sierakowicach SGB Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu BPS Bank Spółdzielczy w Proszowicach SGB Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie BPS Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy SGB Bank Spółdzielczy w Słupcy SGB Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim SGB Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie BPS Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim BPS Bank Spółdzielczy w Raciborzu SGB Bank Spółdzielczy w Gryficach BPS Bank Spółdzielczy w Raszynie SGB Bank Spółdzielczy w Białobrzegach SGB Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka w Śremie SGB Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim SGB Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie BPS Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem SGB Bank Spółdzielczy w Goleniowie SGB Bank Spółdzielczy w Krokowej BPS Bank Spółdzielczy w Jordanowie SGB Bank Spółdzielczy w Lipnie BPS Bank Spółdzielczy w Lubartowie SGB Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu BPS Bank Spółdzielczy w Iłży SGB Bank Spółdzielczy w Siedlcu SGB 86 SGB Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko- -Sierakowskiego w Sierakowie Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku SGB Bank Spółdzielczy w Nadarzynie SGB Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie SGB Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku SGB Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie SGB Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz SGB Bank Spółdzielczy w Przemkowie SGB Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu SGB Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie SGB Bank Spółdzielczy w Sławnie SGB Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku BPS Bank Spółdzielczy w Dynowie BPS Bank Spółdzielczy w Krapkowicach SGB Bank Spółdzielczy w Raciążu SGB Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim Nowoczesny Bank Spółdzielczy

9 UDZIAŁOWCY Banki spółdzielcze w większości ukończyły proces porządkowania rejestrów członków zaś zmiany ich liczby są spowodowane ustaniem ewentualnie powstaniem stosunku członkostwa. Udziałowcami jest osób, w tym osób fizycznych. byte przez bank w każdej z tych podkategorii wyznacza również liczbę uzyskanych punktów. Suma punktów decydowała o klasyfikacji końcowej w kategorii Największe banki, im była niższa, tym wyższe miejsce w rankingu. Na nieco innych zasadach oceniono banki w kategorii II. Aby ustalić efektywność w warunkach porównywalnych, zostały one podzielone na 4 grupy w zależności od wielkości sumy bilansowej: - powyżej 400 mln zł, - od 200 do 400 mln zł, - od 100 do poniżej 200 mln zł, - poniżej 100 mln zł. Dla każdego banku obliczyliśmy wskaźnik przyrostu poszczególnych wartości bilansowych w latach (sumy bilansowej, funduszy własnych, kredytów i depozytów) do uśrednionego wzrostu w grupie rówieśniczej. W przypadku zwrotu z aktywów (ROA) i zwrotu z kapitału (ROE) dane dla poszczególnych banków porównaliśmy do średniej dla grupy (w ). Pominęliśmy wynik finansowy, aby zniwelować efekt losowego charakteru zmiany jego wartości. 1 oznacza wynik na średnim poziomie danej grupy. Im wartość jest większa od 1, tym pozycja banku na tle średniej jest lepsza, a im mniejsza od 1, tym gorsza. Dla każdego banku zsumowaliśmy w ten sposób obliczone wskaźniki, wynik decydował o miejscu w tej kategorii rankingu. Im większa była suma uzyskanych punktów, tym bank uznano za bardziej efektywny. Klasyfikacji dokonał zespół analityczny pod kierunkiem Wiesława Żółtkowskiego niezależnego eksperta ds. ryzyka bankowego. Wyniki rankingu ustalone na podstawie badań ankietowych mogą być obarczone błędem, szczególnie że nie wszystkie banki odpowiedziały na nasze zaproszenie lub też nadesłały informacje niepełne. Redakcja NBS serdecznie dziękuje Państwu za współpracę. REKLAMA Pomagamy lepiej korzystać z pieniędzy Przekonaj się, jak wiele możesz zyskać. Bezpłatna infolinia: /

10 NAJEFEKTYWNIEJSZE BANKI o sumie bilansowej do 100 mln zł dynamika sumy bilansowej Suma bilansowa 1 BPS Bank Spółdzielczy w Końskowoli ,85 2 SGB Bank Spółdzielczy w Lipce ,63 3 BPS Bank Spółdzielczy w Księżpolu ,72 4 SGB Bank Spółdzielczy w Szubinie ,51 5 SGB Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim ,40 6 BPS Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie ,37 7 BPS Bank Spółdzielczy w Chorzelach ,36 8 BPS Bank Spółdzielczy w Tarczynie ,27 9 SGB Bank Spółdzielczy w Przedborzu ,20 10 BPS Bank Spółdzielczy w Adamowie ,10 11 SGB Bank Spółdzielczy w Łasinie ,10 12 BPS Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej ,06 13 BPS Bank Spółdzielczy w Radomyślu Wielkim ,05 14 BPS Bank Spółdzielczy w Zaleszanach ,02 15 SGB Bank Spółdzielczy w Grabowie ,99 16 SGB Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach ,96 17 BPS Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie ,92 18 SGB Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach ,90 19 SGB Bank Spółdzielczy w Suszu ,84 20 BPS Bank Spółdzielczy w Łopusznie ,82 21 SGB Bank Spółdzielczy w Nowem nad Wisłą ,81 22 BPS Bank Spółdzielczy w Biszczy ,79 23 BPS Bank Spółdzielczy w Przasnyszu ,76 24 SGB Bank Spółdzielczy w Glinojecku ,75 25 SGB Bank Spółdzielczy w Nasielsku ,72 wartość przyrostu sumy bilansowej danego banku podzielona przez wartość średniego przyrostu dla grupy dynamika funduszy własnych dynamika kredytów Fundusze własne Wartość kredytów 1 BPS Bank Spółdzielczy w Tarczynie ,15 1 SGB Bank Spółdzielczy w Lipce ,40 2 BPS Bank Spółdzielczy w Końskowoli ,06 2 SGB Bank Spółdzielczy w Wiskitkach ,10 3 BPS Bank Spółdzielczy w Adamowie ,59 3 BPS Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach ,09 4 BPS Bank Spółdzielczy w Przasnyszu ,39 4 BPS Bank Spółdzielczy w Tarczynie ,93 5 SGB Bank Spółdzielczy w Przedborzu ,65 5 BPS Bank Spółdzielczy w Końskowoli ,82 6 BPS Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie ,53 6 BPS Bank Spółdzielczy w Tworogu ,55 7 SGB Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim ,37 7 BPS Bank Spółdzielczy w Księżpolu ,50 8 SGB Bank Spółdzielczy w Zagórowie ,20 8 BPS Bank Spółdzielczy w Radomyślu Wielkim ,03 9 SGB Bank Spółdzielczy w Nasielsku ,15 9 SGB Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach ,90 10 BPS Bank Spółdzielczy w Chorzelach ,14 10 SGB Bank Spółdzielczy w Nasielsku ,77 11 SGB Bank Spółdzielczy w Lipce ,07 11 SGB Bank Spółdzielczy w Suszu ,67 12 BPS Bank Spółdzielczy w Biszczy ,07 12 SGB Bank Spółdzielczy w Zagórowie ,51 13 BPS Bank Spółdzielczy w Łopusznie ,06 13 SGB Żuławski Bank Spółdzielczy ,18 14 SGB Bank Spółdzielczy w Nowem nad Wisłą ,02 14 BPS Bank Spółdzielczy w Wojsławicach ,10 15 BPS Bank Spółdzielczy w Radomyślu Wielkim ,01 15 SGB Bank Spółdzielczy w Grabowie ,07 16 BPS Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie ,91 16 BPS Bank Spółdzielczy w Przasnyszu ,01 17 SGB Bank Spółdzielczy w Suszu ,84 17 SGB Bank Spółdzielczy w Połczynie-Zdroju ,98 18 SGB Bank Spółdzielczy w Glinojecku ,84 18 SGB Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim ,93 19 SGB Bank Spółdzielczy w Połczynie-Zdroju ,82 19 BPS Bank Spółdzielczy w Zaleszanach ,76 20 SGB Bank Spółdzielczy w Łebie ,79 20 BPS Bank Spółdzielczy w Biszczy ,67 21 SGB Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach ,78 21 SGB Bank Spółdzielczy w Nowem nad Wisłą ,53 22 BPS Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach ,78 22 BPS Bank Spółdzielczy w Łopusznie ,43 23 BPS Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej ,73 23 BPS Bank Spółdzielczy w Chorzelach ,43 24 SGB Bank Spółdzielczy w Grabowie ,73 24 SGB Bank Spółdzielczy w Łebie ,41 25 BPS Bank Spółdzielczy w Tworogu ,69 25 SGB Bank Spółdzielczy w Łasinie ,41 wartość przyrostu funduszy własnych danego banku podzielona przez wartość średniego przyrostu dla grupy - wartość przyrostu kredytów danego banku podzielona przez wartość średniego przyrostu dla grupy dynamika depozytów Zwrot z kapitału (ROE) Zwrot z aktywów (ROA) Wartość depozytów (w tys. zł) 1 SGB Bank Spółdzielczy w Lipce ,66 2 BPS Bank Spółdzielczy w Końskowoli ,42 3 SGB Bank Spółdzielczy w Grabowie ,25 4 SGB Bank Spółdzielczy w Szubinie ,96 5 BPS Bank Spółdzielczy w Chorzelach ,34 6 BPS Bank Spółdzielczy w Księżpolu ,34 7 SGB Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim ,32 8 BPS Bank Spółdzielczy w Wąsewie ,30 9 BPS Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie ,22 10 BPS Bank Spółdzielczy w Adamowie ,18 11 SGB Bank Spółdzielczy w Przedborzu ,10 12 SGB Bank Spółdzielczy w Łasinie ,06 13 BPS Bank Spółdzielczy w Zaleszanach ,04 14 BPS Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej ,00 15 BPS Bank Spółdzielczy w Biszczy ,00 16 BPS Bank Spółdzielczy w Radomyślu Wielkim ,99 17 BPS Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie ,98 18 SGB Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach ,96 19 BPS Bank Spółdzielczy w Tarczynie ,95 20 BPS Bank Spółdzielczy w Łopusznie ,85 21 SGB Bank Spółdzielczy w Suszu ,80 22 SGB Bank Spółdzielczy w Nowem nad Wisłą ,74 23 SGB Bank Spółdzielczy w Glinojecku ,72 24 BPS Bank Spółdzielczy w Przasnyszu ,67 25 SGB Bank Spółdzielczy w Nasielsku ,63 wartość przyrostu depozytów danego banku podzielona przez wartość średniego przyrostu dla grupy ROE 1 BPS Bank Spółdzielczy w Biszczy 17,55 1,84 2 SGB Bank Spółdzielczy w Szubinie 15,40 1,61 3 SGB Bank Spółdzielczy w Wiskitkach 13,10 1,37 4 BPS Bank Spółdzielczy w Końskowoli 12,56 1,32 5 SGB Bank Spółdzielczy w Zagórowie 12,23 1,28 6 BPS Bank Spółdzielczy w Chorzelach 12,19 1,28 7 BPS Bank Spółdzielczy w Wąsewie 12,11 1,27 8 BPS Bank Spółdzielczy w Księżpolu 11,79 1,23 9 BPS Bank Spółdzielczy w Radomyślu Wielkim 11,60 1,21 10 SGB Bank Spółdzielczy w Lipce 11,45 1,20 11 SGB Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim 11,43 1,20 12 BPS Bank Spółdzielczy w Szczekocinach 11,32 1,19 13 SGB Bank Spółdzielczy w Nasielsku 11,28 1,18 14 BPS Bank Spółdzielczy w Zaleszanach 10,97 1,15 15 BPS Bank Spółdzielczy w Łopusznie 9,99 1,05 16 BPS Bank Spółdzielczy w Adamowie 9,57 1,00 17 SGB Bank Spółdzielczy w Łebie 9,38 0,98 18 SGB Bank Spółdzielczy w Nowem nad Wisłą 9,31 0,98 19 BPS Bank Spółdzielczy w Przasnyszu 9,08 0,95 20 SGB Bank Spółdzielczy w Połczynie-Zdroju 8,40 0,88 21 SGB Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach 8,39 0,88 22 SGB Bank Spółdzielczy w Przedborzu 8,37 0,88 23 BPS Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach 8,34 0,87 24 BPS Bank Spółdzielczy w Wojsławicach 8,33 0,87 25 BPS Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie 8,22 0,86 ROE danego banku podzielone przez średnie ROE dla grupy ROA 1 BPS Bank Spółdzielczy w Biszczy 2,91 2,20 2 BPS Bank Spółdzielczy w Wojsławicach 2,71 2,05 3 BPS Bank Spółdzielczy w Zaleszanach 2,25 1,70 4 SGB Bank Spółdzielczy w Zagórowie 2,23 1,69 5 BPS Bank Spółdzielczy w Wąsewie 1,99 1,50 6 BPS Bank Spółdzielczy w Chorzelach 1,81 1,37 7 SGB Bank Spółdzielczy w Nowem nad Wisłą 1,78 1,35 8 BPS Bank Spółdzielczy w Adamowie 1,61 1,22 9 BPS Bank Spółdzielczy w Łopusznie 1,58 1,19 10 BPS Bank Spółdzielczy w Księżpolu 1,45 1,10 11 BPS Bank Spółdzielczy w Szczekocinach 1,37 1,04 12 BPS Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach 1,36 1,03 13 SGB Bank Spółdzielczy w Nasielsku 1,35 1,02 14 BPS Bank Spółdzielczy w Końskowoli 1,34 1,01 15 BPS Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie 1,32 1,00 16 SGB Bank Spółdzielczy w Szubinie 1,30 0,98 17 SGB Bank Spółdzielczy w Glinojecku 1,25 0,95 18 SGB Bank Spółdzielczy w Łebie 1,23 0,93 19 BPS Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej 1,22 0,92 20 BPS Bank Spółdzielczy w Radomyślu Wielkim 1,21 0,91 21 SGB Bank Spółdzielczy w Wiskitkach 1,20 0,91 22 SGB Bank Spółdzielczy w Lipce 1,13 0,85 23 BPS Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie 1,10 0,83 24 SGB Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim 1,05 0,79 25 SGB Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach 1,02 0,77 ROA danego banku podzielone przez średnie ROA dla grupy 14 Nowoczesny Bank Spółdzielczy