Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA

Transkrypt

1 Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA Dane dotyczące sposobu realizacji wypłat, w tym informację o numerze konta bankowego, na który ma być realizowana wypłata świadczenia, możemy wprowadzać w systemie: podczas modyfikacji/dodawania danych osoby - z poziomu listy osób (bezpośrednio w danych osoby ubiegającej się o świadczenie), podczas rejestracji wniosku o świadczenie (w danych wnioskodawcy), podczas opracowania decyzji przyznającej świadczenie (modyfikując domyślne dane realizacji świadczenia lub poszczególnej wypłaty w planie wypłat). Uwaga! Nowe numery kont bankowych dla osoby możemy dodawać lub modyfikować bezpośrednio w danych osoby (z poziomu z listy osób) oraz w danych wnioskodawcy (z poziomu wniosku). Usunąć numer konta bankowego dla osoby można jedynie bezpośrednio z danych osoby (od strony listy osób). Podczas opracowania decyzji istnieje możliwość tylko wyboru - istniejącego numeru konta bankowego, na które mają być realizowane świadczenia. 1. Uzupełnianie numeru konta bankowego w danych osoby Dane dotyczące realizacji wypłat, w tym informację o numerze konta bankowego, na które mają być realizowane wypłaty świadczenia, możemy wprowadzić w danych osoby będącej wnioskodawcą, tj. w oknie Dane osoby wywołanego z poziomu listy osób na zakładce Dane dotyczące wypłat. Jeżeli dana osoba ubiega się o świadczenie w ramach kilku obszarów występuje w kilku modułach, np. SR, SW, FA, to dane dotyczące realizacji wypłat możemy wprowadzić wspólne dla wszystkich modułów (SR, SW, FA) lub oddzielnie dla każdego z modułów. Na zakładce Dane dotyczące wypłat prezentowana jest lista modułów, dla których zdefiniowane są dane realizacji (wspólne lub oddzielne dla poszczególnych modułów). Domyślnie lista zawiera jedną pozycję wszystkie (moduły, w których występuje osoba), która prezentuje dane dotyczące realizacji dla wszystkich modułów, w których występuje osoba, w nawiasie dla tej pozycji prezentowane są wszystkie moduły, w których występuje osoba. 1

2 Uwaga! Możliwość modyfikacji, dodawania i usuwania danych realizacji jest dostępna tylko dla tych modułów, do których użytkownik posiada uprawnienia. Informacja o tym, że nie można modyfikować danych realizacji, z powodu braku uprawnień do modułu prezentowana jest w formie komunikatu: Aby wprowadzić dane dotyczące realizacji wypłat: wspólne dla wszystkich modułów, w których występuje osoba, wykonujemy następujące czynności: 1. Zaznaczamy na liście modułów pozycję wszystkie (moduły, w których występuje osoba). 2. W polu Sposób realizacji wskazujemy sposób realizacji świadczeń dla wszystkich modułów np. konto bankowe. 3. W przypadku wybrania sposobu realizacji konto bankowe dodajemy Numer konta, na które będą realizowane wszystkie świadczenia przyznane w ramach wszystkich modułów. 4. Określamy Dzień planowanej wypłaty w miesiącu obowiązujący dla wszystkich modułów. oddzielne dla każdego z modułów, wykonujemy następujące czynności: 1. Na liście modułów wybieramy ikonę Dodaj. 2. W oknie "Dane realizacji" wybieramy nazwę modułu, dla którego chcemy wprowadzić dane realizacji np. moduł SR. 3. Po akceptacji wyboru modułu na liście modułów zostanie dodana kolejna pozycja przypisana do wybranego modułu, dla której możemy wprowadzić dane realizacji dedykowane dla tego modułu. Uwaga! Dodanie nowej pozycji na liście modułów spowoduje, że domyślna pozycja "wszystkie (moduły, w których występuje osoba)" zostanie zmieniona na "pozostałe (pozostałe moduły osoby)", np. dla osoby występującej w modułach SW, FA, SR domyślna pozycja to wszystkie (SW, FA, SR), po dodaniu pozycji dla modułu SR, pozycja domyśla zostanie zmieniona na "pozostałe (SW, FA)". 4. Aby wprowadzić dane realizacji dla dodanego modułu, należy zaznaczyć na liście pozycję dedykowaną dla tego modułu i następnie: W polu Sposób realizacji wskazujemy sposób realizacji wypłaty świadczeń osobie w ramach wybranego modułu, np. konto bankowe. W przypadku wybrania sposobu realizacji konto bankowe dodajemy Numer konta, na które będą realizowane świadczenia przyznane w ramach wybranego modułu. Określamy Dzień planowanej wypłaty w miesiącu obowiązujący dla wybranego modułu. Uwaga! Dane wprowadzone dla pozycji są automatycznie zapisywane po przejściu na inną pozycję na liście modułów. 5. Analogicznie definiujemy dane dotyczące realizacji wypłat dla pozostałych modułów. Uwaga! Wprowadzenie danych realizacji wypłat pozycji pozostałe (moduły, w których występuje osoba) oznacza, że dane wprowadzone dla tej pozycji będą wykorzystywane we wszystkich modułach, w których dana osoba występuje, z pominięciem modułu dla którego zostały wprowadzone indywidualne (oddzielne) dane. Wprowadzenie danych realizacji wypłat dla danego modułu, np. dla SR (dla pozycji oznaczonej w kolumnie Moduł SR ) - oznacza, że wprowadzone dane realizacji będą wykorzystywane wyłączenie we wskazanym module, np. module SR. W pierwszej kolejności system pobiera dane dotyczące realizacji wypłaty zdefiniowane dla danego modułu (np. dla świadczeń rodzinnych dane wprowadzone dla pozycji oznaczonej w kolumnie Moduł jako SR ), a jeżeli osoba nie posiada danych zdefiniowanych dla danego modułu, to pobiera dane zdefiniowane jako wspólne dla wszystkich modułów wprowadzone dla pozycji pozostałe lub wszystkie (moduły, w których występuje osoba). Uwaga! Jeżeli dla wszystkich modułów, w których dana osoba występuje zostaną zdefiniowane oddzielne dane dotyczące realizacji świadczeń, to domyślna pozycja "wszystkie (moduły, w których występuje osoba) " zostanie zmieniona na "pozostałe (brak)". Oznacza to, że pozycja nie jest przypisana do żadnego modułu i nie jest brana pod uwagę przez system podczas pobierana danych dotyczących realizacji dla wniosków, decyzji, list wypłat. Domyślnej pozycji z danymi realizacji nie można usunąć z listy modułów, nawet wówczas gdy nie ma przypisanych żadnych modułów "pozostałe (brak)". Jeżeli jakaś pozycja dotycząca jednego modułu, zostanie usunięta z listy modułów, to domyślna pozycja z danymi realizacji zostanie zmieniona na "pozostałe (usunięty moduł)" i dane realizacji dla tego modułu będą pobierane z danych wprowadzonych dla tej pozycji. 2

3 PRZYKŁADY: Przykład 1: Osoba występuje w ramach trzech modułów: SR, SW, FA, osoba podała jedno konto bankowe dla wszystkich trzech modułów. Chcemy wprowadzić wspólny numer konta bankowego dla wszystkich modułów (SR, SW, FA), na który będą realizowane świadczenia ze wszystkich modułów. W tym celu w oknie Dane osoby na zakładce Dane dotyczące wypłat należy: Na liście modułów zaznaczyć pozycję wszystkie (SW, FA, SR). W polu Sposób realizacji wybrać wartość konto bankowe. W polu Nr konta wskazać/dodać konto bankowe, na które mają być przekazywane wypłaty świadczeń w ramach wszystkich modułów. Zaakceptować zmiany wprowadzone w oknie Dane osoby. Uwaga! Jeżeli osoba wcześniej miała uzupełnione konto bankowe dla konkretnego modułu (np. dla pozycji SR ), to należy usunąć pozycję danych dotyczących realizacji wypłat dla tego modułu (ikona Usuń). Przykład 2: Osoba występuje w ramach dwóch modułów: SR, SW, osoba podała dwa różne konta bankowe do realizacji świadczeń w ramach tych dwóch modułów. Chcemy wprowadzić osobne numery kont bankowych dla dwóch modułów SR i SW. W tym celu w oknie Dane osoby na zakładce Dane dotyczące wypłat należy: Na liście modułów wybrać ikonę Dodaj; W oknie "Dane realizacji" wybrać moduł SR i zaakceptować okno; Zaznaczyć dodaną pozycję na liście modułów; W polu Sposób realizacji wybrać wartość konto bankowe ; W polu Nr konta wprowadzić konto bankowe na które mają być przekazywane wypłaty świadczeń rodzinnych, realizowane w ramach modułu SR; W polu Dzień plan. wypłaty wskazać dzień miesiąca, w którym mają być przekazywane wypłaty świadczeń rodzinnych, realizowane w ramach modułu SR; Na liście modułów wybrać pozycję "pozostałe (SW)" lub ikonę Dodaj; Jeżeli wybraliśmy ikonę dodawania, to w oknie "Dane realizacji" wybrać moduł SR i zaakceptować okno i zaznaczyć dodaną pozycję na liście modułów; W polu Sposób realizacji wybrać wartość konto bankowe ; W polu Nr konta wprowadzić konto bankowe na które mają być przekazywane wypłaty świadczeń wychowawczych, realizowane w ramach modułu SW; 3

4 W polu Dzień plan. wypłaty wskazać dzień miesiąca, w którym mają być przekazywane wypłaty świadczeń rodzinnych, realizowane w ramach modułu SW; Zaakceptować zmiany wprowadzone w oknie Dane osoby. Przykład 3: Osoba występuje w ramach trzech modułów: SR, SW, FA. Osoba podała dwa różne konta bankowe: pierwsze konto bankowe - na które mają być wypłacane świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne, realizowane w ramach modułów SR i FA, drugie konto bankowe - na które mają być wypłacane świadczenia wychowawcze, realizowane w ramach modułu SW. Chcemy wprowadzić osobny numer konta bankowego dla jednego z modułów (SW) oraz wspólne konto bankowe dla pozostałych modułów (SR, FA). W tym celu w oknie Dane osoby na zakładce Dane dotyczące wypłat należy: Na liście modułów zaznaczyć pozycję wszystkie (SR, FA, SW). W polu Sposób realizacji wybrać wartość konto bankowe. W polu Nr konta wskazać/dodać konto bankowe, na które mają być przekazywane wypłaty świadczeń w ramach modułów (SR, FA). Na liście modułów wybrać ikonę Dodaj; W oknie "Dane realizacji" wybrać moduł SW i zaakceptować okno; Zaznaczyć dodaną pozycję na liście modułów; W polu Sposób realizacji wybrać wartość konto bankowe ; W polu Nr konta wprowadzić konto bankowe na które mają być przekazywane wypłaty świadczeń wychowawczych, realizowane w ramach modułu SW; W polu Dzień plan. wypłaty wskazać dzień miesiąca, w którym mają być przekazywane wypłaty świadczeń wychowawczych, realizowane w ramach modułu SW; Zaakceptować zmiany wprowadzone w oknie Dane osoby 4

5 Uwaga! W przypadku, gdy w danych osoby zostaną zmienione dane dot. sposobu realizacji wypłat, w tym zostanie zmieniony sposób realizacji, zmieniony lub usunięty numer konta bankowego, to zmienione dane nie są automatycznie aktualizowane w zaplanowanych do wypłaty świadczeniach dla tej osoby. W takiej sytuacji jeżeli wprowadzone zmiany mają być uwzględnione w zaplanowanych do wypłaty świadczeniach nie umieszczonych na niepotwierdzonych listach wypłat tj. w decyzjach - to aktualizację danych realizacji można zrobić bezpośrednio po akceptacji okna z danymi osoby. Jeżeli osoba posiada zaplanowane do wypłaty świadczenia (o innym sposobie realizacji, ze zmienionym lub usuniętym kontem), system wyświetli komunikat, w którym należy zdecydować czy chcemy zaktualizować dane realizacji w decyzjach. Aby zaktualizować zmienione dane realizacji, w tym zmieniony numer konta bankowego, należy wybrać przycisk Tak i w kolejnym oknie wskazać decyzje, w których chcemy zaktualizować dane realizacji. Wybór decyzji do aktualizacji zatwierdzamy ikoną Akceptuj. Jeżeli zostały zmienione dane realizacji dotyczące: wszystkich/pozostałych modułów, w których występuje osoba (dane wprowadzone dla pozycji wszystkie/pozostałe (nazwy modułów, w których występuje osoba) ) - to na liście decyzji możemy wskazać decyzje z wszystkich modułów, w których występuje inny sposób realizacji, zmienione lub usunięte konto. konkretnego modułu (dane wprowadzone dla danego modułu np. SR ) - to na liście decyzji możemy wskazać decyzje tylko z modułu, którego dane realizacji wypłat zostały zmienione, w których występuje inny sposób realizacji, zmienione lub usunięte konto. Uwaga! Jeżeli na liście kont osoby zostanie zmodyfikowane konto bankowe, które jest wykorzystane na niezrealizowanych wypłatach, to po zatwierdzeniu zmian wprowadzonych dla numeru konta, pojawi się komunikat, informujący o decyzjach i listach wypłat, na których wykorzystywane jest zmodyfikowane konto: Konto bankowe zostanie zmodyfikowane na niezrealizowanych wypłatach w następujących decyzjach: nr decyzji. Konto występuje także w niepotwierdzonych wypłatach na listach: nr listy wypłat. Po zatwierdzeniu wprowadzonych zmian dla konta, zmodyfikowane konto bankowe zostanie zaktualizowane we wszystkich decyzjach, wymienionych w tym komunikacie. Konto bankowe występujące na wskazanych niepotwierdzonych listach wypłatach nie zostanie zmienione czynność tę Użytkownik musi dokonać sam, wykonując aktualizację danych osoby w systemie (menu Administracja>Pakiet narzędziowy>aktualizacja danych osób w systemie). Szczegółowy opis wykonania tej czynności jest opisany w dokumentacji użytkownika w rozdziale Aktualizacja danych osobowych w systemie. 2. Uzupełnianie numeru konta bankowego we wniosku Dane dotyczące realizacji wypłat, w tym informację o numerze konta bankowego, na które mają być realizowane wypłaty świadczenia, możemy wprowadzić podczas rejestracji/modyfikacji wniosku o świadczenie w danych wnioskodawcy na zakładce Dane dotyczące wypłat. Wprowadzone we wniosku dane dotyczące realizacji wypłat (sposób realizacji, dzień planowanej wypłaty, numer konta bankowego) zostaną automatycznie podpowiedziane dla decyzji przyznającej świadczenia utworzonej na podstawie tego wniosku. Domyślnie we wniosku dane dotyczące realizacji wypłat, w tym numer konta bankowego, podpowiadają się z aktualnych danych osobowych wnioskodawcy, tj. na podstawie danych wprowadzonych w oknie Dane osoby wywołanym z poziomu listy osób. 5

6 Uwaga! Jeżeli w aktualnych danych osoby, będącej wnioskodawcą, zdefiniowane są dane dotyczące realizacji wypłat: wspólne dla wszystkich modułów, w których występuje osoba (wprowadzone dla pozycji wszystkie (moduły, w których występuje osoba) ) - to dla każdego wniosku rejestrowanego w ramach poszczególnych modułów będą podpowiadać się te same dane. oddzielne dla poszczególnych modułów (wprowadzone dla pozycji dotyczących danego modułu, np. SR) - to dla każdego wniosku rejestrowanego w ramach danego modułu zostaną podpowiedziane dane wprowadzone dla tego modułu. wspólne dla pozostałych modułów, w których występuje osoba (wprowadzone dla pozycji pozostałe (moduły, w których występuje osoba) ) - to dla każdego wniosku rejestrowanego w ramach pozostałych modułów będą podpowiadać się te same dane. Domyślnie podpowiedziane we wniosku dane dotyczące realizacji wypłat możemy dowolnie modyfikować. Zmiana we wniosku danych dotyczących realizacji wypłat: Zawsze wpływa na decyzję, utworzoną na podstawie wniosku - domyślnie w decyzji podpowiadają się dane realizacji wypłaty wprowadzone we wniosku. Może mieć wpływ na istniejące plany wypłat osoby w innych decyzjach. Jeżeli we wniosku wprowadzimy sposób realizacji i/lub konto bankowe inne niż widnieje w danych osobowych, a parametr systemowy CZY AKTUALIZOWAĆ SPOSÓB REALIZACJI WYPŁAT PO ZMODYFIKOWANIU PARAMETRÓW REALIZACJI NA WNIOSKU: - jest ustawiony na TAK, to przy zapisywaniu wniosku nastąpi aktualizacja sposobu realizacji wypłat oraz numeru konta bankowego w istniejących planach wypłat dla osoby. Podczas zapisywania danych wniosku, jeżeli system odnajdzie pozycje planu wypłat dla osoby, której dotyczy zapisywany wniosek, w których będzie inny sposób realizacji wypłaty lub inny numer konta bankowego, to w oknie Porównanie danych osobowych we wniosku z danymi w systemie wyświetli informację o znalezionych różnicach i wówczas należy zweryfikować i potwierdzić, które dane chcemy zaktualizować. - jest ustawiony na NIE, to przy zapisywaniu wniosku nie nastąpi aktualizacja sposobu realizacji wypłat oraz numeru konta bankowego w istniejących planach wypłat dla osoby. Może mieć wpływ na zmianę danych dotyczących realizacji wypłat wprowadzonych w aktualnych danych osoby, której dotyczy wniosek: Jeżeli we wniosku wprowadzimy sposób realizacji i/lub konto bankowe inne niż jest zapisane w aktualnych danych osoby, to system zaktualizuje zmienione dane w aktualnych danych osoby (w oknie Dane osoby wywołanym z listy osób na zakładce Dane dotyczące wypłat). Aktualizacja danych nastąpi jeżeli po akceptacji danych wniosku Użytkownik potwierdzi chęć aktualizacji tych danych. W takiej sytuacji podczas zapisywania danych wniosku, jeżeli system odnajdzie w danych osoby, będącej wnioskodawcą, inne dane dotyczące realizacji wypłat niż zostały wprowadzone na wniosku (np. inny sposób realizacji wypłaty lub inny numer konta bankowego), to w oknie Porównanie danych osobowych we wniosku z danymi w systemie wyświetli informację o znalezionych różnicach, wówczas należy zweryfikować i potwierdzić, które dane zmienione na wniosku chcemy zaktualizować w systemie w aktualnych danych osoby. Zaznaczona opcja w kolumnie Czy aktualizować oznacza, że dana, dla której ta opcja jest zaznaczona, zostanie zaktualizowana nadpisana w systemie. Chęć potwierdzenia aktualizacji w systemie wskazanych danych potwierdzamy przez wybranie w oknie Porównanie danych osobowych we wniosku z danymi w systemie ikony Akceptuj. 6

7 Sposób obsługi porównania/aktualizacji danych we wniosku z danymi w systemie został opisany w podręczniku użytkownika w rozdziale Obsługa klienta>rejestracja i kwalifikacja wniosku>porównywanie danych osobowych we wniosku z danymi w systemie. Sposób, w jaki system zapisze zmodyfikowane we wniosku dane dotyczące realizacji wypłat zależy od tego, czy w danych osoby, będącej wnioskodawcą dla modułu, którego dotyczy modyfikowany wniosek, zdefiniowano oddzielne dane dotyczące realizacji. Jeżeli w danych osoby: - są zdefiniowane oddzielne dane dotyczące realizacji dla modułu, którego dotyczy wniosek, to wówczas system zawsze zapisuje/aktualizuje dane realizacji dla tego modułu. Przykład: W danych osoby są zdefiniowane oddzielne dane realizacji dla modułu SW. Po rejestracji nowego wniosku o SW z nowym numerem konta, system zapisze/zaktualizuje nowy numer konta w danych osoby dla modułu SW. - nie zdefiniowano oddzielnych danych dotyczących realizacji dla modułu, którego dotyczy wniosek, to wówczas, sposób w jaki system zapisze zmodyfikowane we wniosku dane zależy od ustawienia parametrów systemowych: CZY DODAĆ OSOBNY ZESTAW DANYCH REALIZACJI PRZY AKCEPTACJI WNIOSKU SR - parametr domyślnie ustawiony na NIE CZY DODAĆ OSOBNY ZESTAW DANYCH REALIZACJI PRZY AKCEPTACJI WNIOSKU FA - parametr domyślnie ustawiony na NIE CZY DODAĆ OSOBNY ZESTAW DANYCH REALIZACJI PRZY AKCEPTACJI WNIOSKU SW - parametr domyślnie ustawiony na TAK. Parametry te decydują o tym czy po modyfikacji danych realizacji wypłat na rejestrowanym wniosku nowe dane dotyczące realizacji wypłat (w tym numer konta bankowe) mają być zapisywane w aktualnych danych osoby jako dane dotyczące tylko modułu, którego dotyczy rejestrowany wniosek (czy system ma dodać osobne zestaw danych realizacji dla danego modułu), czy tylko mają być uaktualniane i zapisywane jako dane wspólne dla wszystkich modułów, w których występuje osoba. Przy domyślnym ustawieniu parametrów działanie systemu jest następujące: W przypadku zmiany danych realizacji wypłat na wniosku SR lub FA, zmienione dane realizacji (w tym nowy numer konta bankowego) zostaną zapisane w danych osoby na zakładce Dane dotyczące wypłat: w danych zdefiniowanych jako dane wspólne dla wszystkich/pozostałych modułów, w których występuje osoba, tj. dla pozycji wszystkie (moduły, w których występuje osoba) lub pozostałe (moduły, w których występuje osoba)" jeżeli w danych osoby brak zdefiniowanych oddzielnych danych realizacji dla modułu SR lub FA; w danych zdefiniowanych oddzielnie dla modułu SR lub FA, jeżeli w danych osoby istnieją zdefiniowane osobne dane dotyczące realizacji dla modułu SR lub FA. W przypadku zmiany danych realizacji wypłat na wniosku SW, zmienione dane realizacji (w tym nowy numer konta bankowego) zostaną zapisane w danych osoby na zakładce Dane dotyczące wypłat - w danych zdefiniowanych dla modułu SW, tj. dla pozycji SW. Jeżeli osoba, której dotyczy wniosek, w aktualnych danych osobowych: nie miała zdefiniowanych oddzielnych danych realizacji dla modułu SW, to dane wprowadzone na wniosku SW zostaną dodane dla modułu SW (pojawi się nowa pozycja SW zawierająca dane realizacji dla tego modułu). miała zdefiniowane oddzielne dane realizacji dla modułu SW, to dane wprowadzone na wniosku SW zastąpią dotychczasowe dane wprowadzone dla modułu SW. Takie ustawienie parametrów zapewnia z poziomu rejestracji wniosku SW automatyczne rozdzielanie sposobu realizacji wypłat (w tym numeru konta bankowego) na odrębny moduł, niż jest zdefiniowany w pozycjach dla pozostałych modułów. Dzięki temu Użytkownik nie musi dodatkowo wykonywać tej operacji ręcznie - od strony aktualnych danych osoby opisanej w rozdziale Uzupełnianie numeru konta bankowego w danych osoby. Jeżeli wszystkie powyższe parametry zostaną ustawione na wartość NIE i w systemie nie zdefiniowano oddzielnych danych dotyczących realizacji dla oddzielnych modułów to po zmodyfikowaniu danych realizacji wypłat we wniosku niezależenie od modułu, którego dotyczy wniosek, system zaktualizuje dane realizacji w aktualnych danych osoby będącej wnioskodawcą - w zakresie danych zdefiniowanych jako dane wspólne dla wszystkich modułów, w których występuje osoba, tj. w danych wprowadzonych dla pozycji wszystkie (moduły, w których występuje osoba). 7

8 Jeżeli wszystkie powyższe parametry zostaną ustawione na wartość TAK i w systemie nie zdefiniowano oddzielnych danych realizacji dla modułów, to po zmodyfikowaniu danych realizacji wypłat we wniosku system w aktualnych danych osoby będącej wnioskodawcą utworzy osobny zestaw danych dotyczących realizacji dla modułu, w którym rejestrowany jest nowy wniosek. Uwaga! Jeżeli chcemy, aby zmodyfikowane na wniosku dane realizacji wypłat były aktualizowane/zapisywane tylko dla modułu, którego dotyczy wniosek, należy wszystkie wskazane wyżej parametry systemowe ustawić na TAK. Przykład: Osoba występująca w ramach modułów SR, FA, w danych osoby ma zdefiniowane wspólne dla wszystkich modułów dane dotyczące realizacji wypłat (wprowadzone dla pozycji wszystkie (SR, FA) ): sposób realizacji konto bankowe, numer konta 001. Parametr CZY DODAĆ OSOBNY ZESTAW DANYCH REALIZACJI PRZY AKCEPTACJI WNIOSKU SW jest ustawiony na TAK. Osoba złożyła wniosek o świadczenie wychowawcze, w którym podała inny numer konta bankowego - 002, na który ma być wypłacane świadczenie wychowawcze. Podczas rejestracji wniosku o świadczenie wychowawcze pracownik w danych wnioskodawcy wprowadził numer konta bankowego Po akceptacji danych wniosku pracownik potwierdził chęć aktualizacji danych osoby w systemie w zakresie konta bankowego. Po wykonaniu powyższych czynności system na podstawie danych wprowadzonych we wniosku dokona zmian w aktualnych danych osoby, będącej wnioskodawcą, uzupełniając dane dotyczące realizacji wypłat dla modułu SW jako: sposób realizacji konto bankowe, numer konta W końcowym efekcie w aktualnych danych osoby osoba ta będzie mieć uzupełnione następujące dane dotyczące wypłat: dla pozostałych modułów (dla pozycji pozostałe (SR,FA) ), jako sposób realizacji konto bankowe, numer konta dla pozycji SW, jako sposób realizacji konto bankowe, numer konta Uzupełnianie numeru konta bankowego w decyzji W danych decyzji dane dotyczące sposobu realizacji wypłaty świadczenia przyznanego decyzją, w tym informację o numerze konta bankowego, na które ma być wypłacane świadczenie, możemy wprowadzić w danych świadczenia w oknie Dane świadczenia w sekcji Plan wypłat. 8

9 Podczas opracowania decyzji przyznającej świadczenia domyślnie jako dane dotyczące realizacji świadczenia (sposób realizacji, dzień planowanej wypłaty, numer konta bankowego) podpowiadają się dane wprowadzone we wniosku, na podstawie którego opracowywana jest decyzja. Uwaga! Jeżeli we wniosku, na podstawie którego tworzona jest decyzja, nie określono żadnego sposobu realizacji wypłaty, w tym nie wprowadzono numeru konta bankowego, to wówczas w decyzji w zależności od ustawienia parametru systemowego WYPŁATA GOTÓWKĄ(T) LUB PRZEKAZEM POCZTOWYM(N) domyślnie podpowiadany jest sposób realizacji wypłaty jako gotówka (przy ustawieniu parametru na T) lub przekaz pocztowy (przy ustawieniu parametru na N). Jeżeli we wniosku, na podstawie którego tworzona jest decyzja, określono sposób realizacji jako konto bankowe i wprowadzono numer konta bankowego, to niezależnie od ustawień parametru WYPŁATA GOTÓWKĄ(T) LUB PRZEKAZEM POCZTOWYM(N) w tworzonej decyzji automatycznie podpowie się sposób realizacji wypłaty jako konto bankowe i numer konta bankowego wprowadzony we wniosku. Podczas opracowania, modyfikacji danych decyzji przyznającej świadczenie nie jest możliwa modyfikacja numeru konta osoby lub dodanie nowego numeru konta dla osoby. W przypadku konieczności zmiany sposobu realizacji świadczenia lub zmiany numeru konta bankowego można wskazać jedynie wcześniej wprowadzony dla osoby numer konta bankowego (wprowadzony w danych osoby lub z poziomu wniosku). Uwaga! Zmiana domyślnie podpowiedzianego w decyzji sposobu realizacji wypłaty świadczenia oraz numeru konta bankowego ma znaczenie tylko dla realizacji świadczenia przyznanego tą decyzją. Zmiany sposobu realizacji wypłaty, w tym zmiany numeru konta bankowego, na które ma być wypłacane świadczenie można dokonać dla całego planu wypłat świadczeń (przed wygenerowaniem planu wypłat) lub dla poszczególnych pozycji utworzonego planu wypłat. 4. Pobieranie numeru konta bankowego na listę wypłat Podczas generowania list wypłat o sposobie realizacji "konto bankowe" lub "autowypłata", informacja o numerze konta bankowego, na które ma zostać zrealizowana wypłata świadczenia jest pobierana w zależności od ustawienia parametru systemowego CZY PRZY GENEROWANIU LISTY WYPŁAT NR KONTA POBIERANY ZAWSZE Z AKTUALNYCH DANYCH OSOBY. Jeżeli parametr ten jest ustawiony na: TAK - to numer konta bankowego jest pobierany zawsze z aktualnych danych osoby, będącej odbiorcą świadczenia (tj. z danych wprowadzonych w oknie Dane osoby na zakładce Dane dotyczące wypłat). NIE - to numer konta bankowego jest pobierany zawsze z danych wprowadzonych w decyzji. Uwaga! Na etapie generowania i modyfikacji list wypłat nie jest możliwa modyfikacja danych dotyczących sposobu realizacji świadczeń, w tym zmiana numeru konta bankowego. Uwaga! W przypadku gdy dla osoby, której wypłaty są umieszczone na niepotwierdzonej liście wypłat, zostanie zmieniony numer konta bankowego i zachodzi konieczność zmiany tego konta również na liście wypłat, to zmiany numeru konta na liście wypłat możemy dokonać poprzez aktualizację danych osoby w systemie (menu Administracja>Pakiet narzędziowy>aktualizacja danych osób w systemie). Szczegółowy opis wykonania tej czynności jest opisany w podręczniku Użytkownika, w rozdziale Aktualizacja danych osobowych w systemie. 9