IV KWARTAŁ Raport kwartalny za okres od r. do

Transkrypt

1 IV KWARTAŁ 2010 Raport kwartalny za okres od r. do

2 Zawierający: PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE MAXIMUS S.A CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAXIMUS S.A WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 5 KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEO, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE... 6 INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM SPÓŁKA PODJĘŁA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU str. 2

3 PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE MAXIMUS S.A. Nazwa firmy Adres MAXIMUS Spółka akcyjna Województwo: Śląskie Powiat : M. Bielsko-Biała Gmina: Bielsko-Biała Ulica: Komorowicka 98 Poczta: Bielsko-Biała Telefony Fax biuro@maximussa.pl Strona internetowa NIP REGON Forma prawna Spółka akcyjna Organ prowadzący Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy rejestr Nazwa i numer rejestru Czas trwania działalności jednostki Okres objęty sprawozdaniem Kapitał akcyjny Ilośd akcji Osoba uprawniona do reprezentowania Rada Nadzorcza Krajowy Rejestr Sądowy NR Nieograniczony r r ,00 zł akcji Serii A akcji Serii B i akcji Serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN Grzegorz Lorek Prezes zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej - Izabela Stodulska Członek Rady Nadzorczej - Małgorzata Rusin Członek Rady Nadzorczej - Teresa Lorek Członek Rady Nadzorczej - Tomasz Lorek Członek Rady Nadzorczej - Roman Sanecki str. 3

4 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAXIMUS S.A. MAXIMUS S.A. jest młodą, dynamicznie rozwijająca się spółka, której podstawowym obszarem działalności jest dystrybucja materiałów budowlanych. Powstała ona w 2009 w Bielsku-Białej z inicjatywy obecnego Prezesa Zarządu, mającego bogate doświadczenie w branży budowlanej oraz szeroką sieć kontaktów handlowych, która obecnie jest wykorzystywana i poszerzana, co zapewnia ciągłe zwiększanie wolumenu sprzedaży. Klientom korzystającym z naszych usług zapewniamy szybkie, tanie i bezpieczne dostarczenie zamówionych towarów nawet na plac budowy. Oferujemy materiały budowlane najwyższej jakości w bardzo konkurencyjnych cenach. Zaopatrujemy nie tylko hurtownie, ale również składy budowlane, sklepy detalicznie oraz bezpośrednich wykonawców robót. Do produktów mających największy wpływ na osiągane obroty należą: Folie budowlane, folie paroizolacyjne, membrany dachowe, folie fundamentowe oraz pochodne z folii mające zastosowanie w budownictwie, Kleje, styropian, Materiały wykończeniowe, takie jak: kleje i zaprawy, taśmy, farby, narzędzia, pianki, silikony itp., Systemy wentylacyjne, kratki, wentylatory itp. Głównym segmentem rynku, na który trafia większość towarów Spółki jest sprzedaż hurtowa, które stanowią prawie 95% przychodów Spółki. Pozostałe przychody pochodzą z sprzedaży detalicznej poprzez portal. str. 4

5 WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Wybrane informacje finansowe zawierają podstawowe dane liczbowe podsumowujące sytuacje finansowa Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od r. do r. Poniżej w tabelach przedstawiono wybrane jednostkowe dane finansowe za okres od r. do r. oraz za okres od r. do r. a także narastająco za okres od r do r. Spółki Akcyjnej MAXIMUS. Tabela nr 1. Wybrane dane finansowe MAXIMUS S.A. za IV kwartał 2009 r., IV kwartał 2010r. oraz narastająco od początku roku obrotowego (dane jednostkowe w zł) Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat IV kwartał IV kwartał Narastająco 2009/ Narastająco 2008/ Amortyzacja 1 604, , ,79 - Przychody ze sprzedaży , , ,83 - produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) na sprzedaży , , ,80 - Zysk (strata) na działalności , , ,92 - operacyjnej Zysk (strata) brutto , , ,21 - Zysk (strata) netto , , ,21 - *Spółka nie sporządzała ani nie publikowała raportów kwartalnych w analogicznym okresie roku ubiegłego Źródło: Spółka Tabela nr 2. Wybrane dane finansowe MAXIMUS S.A. na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz na dzień 31 grudnia 2009r. (dane jednostkowe w zł) Wybrane dane finansowe z bilansu Stan na dzień Stan na dzień Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , ,50 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,52 Kapitał własny , ,04 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,77 * Spółka nie sporządzała ani nie publikowała raportów kwartalnych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Źródło: Spółka str. 5

6 KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Spółka w okresie od r. do r. osiągnęła ujemny wynik finansowy na poziomie ,39 zł (dwadzieścia tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych trzydzieści dziewięć groszy). Wynik na sprzedaży w okresie od r. do r. wyniósł ,63 zł (szesnaście tysięcy sto trzydzieści pięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze). Strata z działalności operacyjnej była na poziomie ,82 zł (szesnaście tysięcy sto trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt dwa grosze). Bilans Spółki na dzień r. zamknął się po stronie aktywów i pasywów suma ,72 zł. W analizowanym okresie w Spółce nie występowały należności długoterminowe. Należności krótkoterminowe na dzień r. wynosiły ,96 zł. Stan zobowiązań długoterminowych Spółki na dzień r. wyniósł 0,00 zł natomiast stan zobowiązań krótkoterminowych wyniósł ,93 zł. Czwarty kwartał w branży budowlanej charakteryzuje się niską sprzedażą, ze względu na sezonowość produkcji budowlano-montażowej, wyrażającej się znacznymi wahaniami w natężeniu i rozwoju robót w poszczególnych okresach. Rzutuje to ujemnie na rytmiczność obrotów w analizowanym okresie. Przychody ze sprzedaży w IV kwartale 2010 roku wzrosły o 460 % w porównaniu do IV kwartału 2009r. Świadczy to o bardzo dużej dynamice przychodów, która jest niewątpliwie podyktowana przez stosowaną przez zarząd strategie rozwoju. Zarząd kładzie wielki nacisk na nieustanny rozwój, fachowość, rzetelność oraz innowacyjność. Spółka pozyskała nowych odbiorców na rynku krajowym, w których dostrzega istotnych partnerów handlowych. W ocenie zarządu wzrost poziomu sprzedaży rokuje pozytywnie i jest odzwierciedleniem prowadzonej strategii. Świadczą o tym coraz większe zamówienia, napływające od odbiorców. Obserwujemy bardzo dużą dynamikę sumy bilansowej, co świadczy o szybkim tempie rozwoju firmy. str. 6

7 Wyjaśnienie dotyczące zmiany prognozy na 2010 rok oraz przesunięcia w czasie strategii działania. Prognoza finansowa na 2010 rok przewidywała osiągnięcie sprzedaży na poziomie 2,7 mln. zł i nie była możliwa do osiągnięcia w tym roku z powodu czynników niezależnych od Spółki. Spółka MAXIMUS działa w branży budowlanej, która charakteryzuje się wyraźną sezonowością. Rezultaty osiągane w pierwszym i drugim kwartale 2010 roku istotnie różnią się od tych osiąganych w drugim półroczu 2010 roku. Na wyniki w I kwartale dodatkowy wpływ miała wyjątkowo mroźna zima. Z powodu mrozów w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2010 roku, wiele firm budowlanych zmuszonych było wstrzymać prace, co w bezpośredni sposób oddziaływało na popyt na materiały budowlane. Tym samym sezon budowlany rozpoczął się dopiero w marcu i kwietniu. Słabsza kondycja finansowa wielu podmiotów z branży budowlanej, wynikająca dodatkowo z panującego spowolnienia gospodarczego, powoduje przekroczenie terminów płatności oraz zmniejszenie popytu na produkty profesjonalne, które zastępowane są tańszymi zamiennikami. Sytuacja na rynku oraz ciągły wzrost cen powodują wzmożoną konkurencję w segmencie handlu hurtowego, dlatego też Zarząd był zmuszony zrezygnować ze sprzedaży towarów nisko marżowych takich jak np.: Siatka z włókna szklanego Chemia budowlana Profile i narożniki. Towary te według prognozy miały Spółce zagwarantować przychody ze sprzedaży na poziomie 1,5 mln. zł. W 2010 roku Emitent sukcesywnie zwiększał i nadal zwiększa asortyment na w/w platformie co zaowocowało na koniec 2010 roku ofertą produktową w ilości pozycji. Emitent planuje, iż w na koniec 2011 roku pozyska odpowiednią ilość stabilnych odbiorców oraz dostawców na towary oferowane przez Spółkę co pozwoli spółce osiągnięcie progu rentowności, którego nie udało się osiągnąć w 2010 roku. W 2010 roku Spółka pozyskała środki finansowe wysokości ,00zł, które ma zamiar przeznaczyć na zakup odpowiedniego gruntu pod budowę własnego marketu budowlanego. Jednakże pozyskane środki nie są wystarczające na budowę, więc Zarząd nie wyklucza kolejnych emisji akcji w celu pozyskania środków finansowych na budowę marketu budowlanego. str. 7

8 Zgodnie z raportem bieżącym 32/2010, po korekcie planów na 2010 r. szacował uzyskanie przychodów na poziomie 680 tyś. oraz wyniku finansowego na poziomie -150 tyś., które zrealizowano, a nawet wyniki osiągnięte okazały się nieco lepsze oraz udało się znacząco zmniejszyć stratę, która wyniosła -138 tyś. Czynniki utrudniające działalność na rynku budowlanym w Polsce: Źródło: PMR Research, wrzesień 2010 Zarząd koncentruje działalność Spółki w obszarze handlu hurtowego, co wiąże się z koniecznością zawierania jednorazowo dużych transakcji, które w przypadku braku ich uregulowania, mogą mieć istotny wpływ na rentowność Spółki, a w efekcie na płynność finansową. Obecna sytuacja gospodarcza, jak również obserwowane spowolnienie w niektórych segmentach rynku budowlanego, wpływają ujemnie na terminowe regulowanie zobowiązań przez podmioty z którymi Spółka współpracuje. Dlatego też Zarząd prowadzi aktywną politykę weryfikacji odbiorców, co niestety przekłada się na rentowność sprzedaży, gdyż jest zmuszony do rezygnacji z transakcji obarczonych zbyt dużym ryzykiem. Zdobycie zaufania i zadowolenie klientów traktuje jako priorytet w dążeniu do budowania stałej grupy odbiorców. Stara się ich przyciągnąć całą gamą wysokiej jakości produktów str. 8

9 w przystępnej cenie a także zagwarantowanie klientom różnorodności asortymentu. Branża w której działa Spółka odznacza się dużą konkurencją na rynku, która znacząco utrudnia działalność, zwłaszcza nowym firmą wchodzącym dopiero na rynek. Jako kolejny czynnik znaczący wpływ na osiągane wyniki ma z kolei zaniżanie cen, co ma związek z dużą konkurencyjnością na rynku budowlanym. Kolejnym czynnikiem, który negatywnie wpływa na poziom sprzedaży jest brak odpowiednio sprawdzonej kadry pracowniczej, ze względu na krótką historię Spółki. Dystrybucja materiałów budowlanych wymaga zbudowania odpowiedniego zespołu ludzkiego, co jest procesem bardzo trudnym i czasochłonnym. Pozyskać odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, spełniających stawiane przez Spółkę warunki jest bardzo ciężko. Ponadto dochodzi z każdej strony do nas informacje o spowolnieniu gospodarczym. Przejawiającym się w mediach oraz sytuacjach życia codziennego słowo kryzys nie zachęca do zmiany miejsca zatrudnienia. Pracownicy obawiają się ryzykować dobrze płatnej posady u obecnego pracodawcy na rzecz ofert z lepszymi warunkami zatrudnienia. str. 9

10 INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM SPÓŁKA PODJĘŁA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. W okresie objętym raportem do najistotniejszych wydarzeń zaliczyć należy: Nabycie akcji Spółki : MAXIMUS S.A przez Spółkę FON ECOLOGY S.A: W dniu 7 października 2010 roku Zarząd Spółki MAXIMUS S.A otrzymał informację, że w dniach od 30 września do 6 października 2010 roku Spółka FON ECOLOGY S.A zależna od Spółki FON S.A nabyła akcji Spółki MAXIMUS S.A, stanowiących 8 % ogólnej liczby głosów na WZA. Przed zakupem przedmiotowych akcji Spółka FON ECOLOGY S.A posiadała już akcji Spółki MAXIMUS S.A, stanowiących 20,4% głosów na WZA. Inwestycja w akcje MAXIMUS S.A miała charakter krótkoterminowy a także była to inwestycją o charakterze finansowym. Zbycie akcji Spółki MAXIMUS S.A przez Spółkę FON ECOLOGY S.A: W dniu 12 października 2010 roku nastąpiło zakończenie krótkoterminowej inwestycji w akcje Spółki MAXIMUS S.A. Zbycie akcji nastąpiło w drodze umowy cywilnoprawnej i tym samym Spółka FON ECOLOGY S.A zmniejszyła swoje zaangażowanie do progu poniżej 5 % w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZA. Tak gwałtowne zmiana w akcjonariacie Spółki MAXIMUS S.A wywołała ogromne poruszenie na rynku NEW CONNECT. Świadczy o tym dynamiczny wzrost kursu akcji oraz wolumenu obrotu akcji, który Spółka zanotowała zwłaszcza na początku IV kwartału 2010 roku. str. 10

11 Kurs akcji MAXIMUS S.A oraz Wolumen obrotów. Źródło: str. 11

12 Podwyższenie kapitału zakładowego: Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/2010 z 4 października 2010 roku Pana Grzegorz Lorek objął akcji serii C poprzez wymianę warrantów subskrypcyjnych serii A. Po objęciu przedmiotowych akcji Pan Grzegorz Lorek posiadał 66.66% udziałów w kapitale zakładowym i taką samą liczbę głosów na WZA, co spowodowało zmianę głównego akcjonariusza. W dniu 18 października Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego o podwyższeniu kapitału zakładowego z ,00 zł na ,00zł, poprzez rejestrację akcji serii C. W dniu 21 października 2010r. podjęto uchwałę Zarządu, protokołowaną przez notariusza w formie aktu notarialnego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę ,00 zł, z wysokości ,00 zł do wysokości ,00 zł w drodze emisji nowych akcji serii B na okaziciela. Wartość nominalna każdej akcji wynosiła 0,10 zł, natomiast cena emisyjna 0,30 zł za akcję. str. 12

13 Bielsko-Biała, r. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za IV kwartał 2010 roku. Zarząd Spółki Akcyjnej MAXIMUS z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej Spółka) oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne za IV kwartał 2010 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Spółki Akcyjnej MAXIMUS. Grzegorz Lorek Prezes zarządu str. 13

14 Graficzna interpretacja danych liczbowych za czwarty kwartał 2010 roku oraz narastająco od początku roku obrotowego. Rys. 1 Zestawienie przychodów ze sprzedaży oraz wyniku na sprzedaży za IV kwartał 2010r. i narastająco od początku roku obrotowego (PLN). str. 14

15 Rys. 2 Zestawienie wyniku na działalności operacyjnej oraz wyniku netto za IV kwartał 2010r. i narastająco od początku roku obrotowego (PLN). str. 15