Najlepsze inwestycje dostępne w Polsce wyselekcjonowane przez Szkołę Inwestowania. III kwartał 2017 r.

Transkrypt

1 Najlepsze inwestycje dostępne w Polsce wyselekcjonowane przez Szkołę Inwestowania III kwartał 2017 r.

2 Nowość! AKTYWA BAZOWE Obligacje skarbowe i korporacyjne krajów z całego świata, w tym głównie obligacje rynków rozwijających się (BRIC, MENA, ASEAN, EEM) Portfel Obligacji Globalnych Obligacje denominowane w walucie polskiej lub walutach zagranicznych 7% 5000 PLN 2 lata Płynna inwestycja o rentowości wyższej od lokat Uczestniczenie w zyskach i gwarancjach obligacji rządowych z całego świata Korzystanie z wysokich stóp procentowych w krajach rozwijających się 40% Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe bez opłat 35% 30% 25% 20% 15% dzienny 10% 5%. 0% W okresie do portfel osiągnął średnioroczny wynik 7,06%. okresie do portfel osiągnął średnioroczny wynik 4,97%.

3 ć! oś ow N AKTYWA BAZOWE Obligacje (oparte na zmiennej lub stałej stopie procentowej) firm działających w różnych branżach, od rynku sekurytyzacji wierzytelności, przez deweloperkę mieszkaniową lub komercyjną, telekomunikację, po branżę venture capital Obligacje korporacyjne Obligacje mogą być zabezpieczone m.in w formie: hipoteka, zastaw na udziałach lub konkretnych składnikach majątku, poręczenia lub dobrowolne poddanie się egzekucji 6-9%* Możliwość ustanowienia realnego zabezpieczenia *przykładowe oprocentowanie obligacji korporacyjnych zł Stały i przewidywalny dochód wypłacany w formie odsetek Wysoka przejrzystość struktury inwestycji 2-4 lata WIZUALIZACJA WYNIKÓW INWESTYCJI Obligacje po 2-4 lata 130% 125% 120% 115% zyski naliczane zgodnie z harmonogramem wypłaty odsetek rentierski (rocznie, półrocznie, kwartalnie lub miesięcznie) 110% 105% % W okresie do portfel osiągnął średnioroczny wynik 4,97%.

4 Wierzytelności bankowe Masowe pakiety nieobsługiwanych wierzytelności detalicznych nabywane od banków, firm telekomunikacyjnych i innych firm użyteczności publicznej (w przetargach, poprzez zakup bezpośredni lub umowy ramowe) z istotnym dyskontem 8 % Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 4 lata po 1 roku Za opłatą 2% po 4 latach bezpłatnie Niezależność inwestycji od koniunktury Wysoka dywersyfikacja portfela wierzytelności 65,00% 55,00% 45,00% Wyższe bezpieczeństwo niż w przypadku zakupu obligacji pojedynczych firm windykacyjnych 35,00% miesięczny co kwartał 25,00% 15,00% 5,00%. -5,00% W okresie 07.o do portfel osiągnął średnioroczny wynik 9,3%. okresie do portfel osiągnął średnioroczny wynik 4,97%.

5 Wierzytelności niebankowe pracujące Masowe pożyczki gotówkowe kupowane od firm pożyczkowych stale spłacane wraz z odsetkami, a w przypadku zaległości sprzedawane jako wierzytelności do funduszu wierzytelności masowych 9 % Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 4 lata po 1 roku za opłatą 2% po 4 latach bezpłatnie Niezależność inwestycji od koniunktury Rosnące zyski wraz z podwyżką stóp procentowych 3 25,00% 2 Brak konkurencji w przeciwieństwie do wierzytelności masowych 15,00% miesięczny co kwartał 1 5,00% -5,00% W W okresie okresie do do inwestycja portfel osiągnął osiągnęła średnioroczny średnioroczny wynik wynik 4,97%. 8,3%.

6 Wierzytelności zabezpieczone na nieruchomościach 9,5 % Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 3 lata po 1 roku z ograniczeniami po 2 latach bez ograniczeń i opłat Pożyczki zabezpieczone na nieruchomościach udzielane przez firmy pożyczkowe Zabezpieczeniem pożyczek są wyłącznie nieruchomości w wybranych lokalizacjach, łatwo zbywalne, pozbawione wad technicznych i prawnych Wartość zabezpieczenia jest znacznie wyższa od wartości portfela inwestycyjnego (pożyczki udzielane są z LTV max % w zależności od lokalizacji) Alternatywna klasa aktywów niezwiązana bezpośrednio z koniunkturą na giełdzie Przewidywalna i powtarzalna stopa zwrotu 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% Wysoki poziom zabezpieczeń (nieruchomości) 2,00% miesięczny co kwartał 1,50% 1,00% 0,50% W okresie W okresie do do inwestycja portfel osiągnął osiągnęła średnioroczny średnioroczny wynik wynik 4,97%. 8,9%.

7 Wynajęte lokale komercyjne Pracujące (wynajęte) nieruchomości komercyjne o charakterze handlowo - usługowym, z zapewnionymi wieloletnimi umowami najmu i stałymi przepływami pieniężnymi z tytułu czynszów płaconych przez najemców 4% Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 3 lata po 2 latach Pełna komercjalizacja nieruchomości Brak spekulacji i obrotu nieruchomościami 12,00% 1 8,00% Pewny zysk wynikający z płaconych czynszów, a nie wyceny nieruchomośc 6,00% miesięczny rentierski raz na rok 4,00% 2,00% W okresie W okresie do do inwestycja portfel osiągnął osiągnęła średnioroczny wynik 4,97%. 3,5%.

8 Nowość! AKTYWA BAZOWE Nieruchomości biurowe Nieruchomości biurowe, projektowane, wznoszone i komercjalizowane w ramach wspólnego przedsięwzięcia (joint venture) asset managera i doświadczonych deweloperów Projekty biurowe realizowane wyłącznie w najlepszych lokalizacjach komercyjnych w Polsce, w oparciu o rygorystyczne kryteria pod preferencje docelowych długoterminowych inwestorów (zapewnienie sprzedaży projektów) 12% zł Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 3 lata po 2 latach Uczestniczenie w powstawaniu nieruchomościu biurowych w najlepszych lokalizacjach w Polsce Rynek nieruchomości komercyjnych niezależny od koniunktury giełdowej Partycypacja w premii deweloperskiej (szansa na wyższy zysk w tej klasie aktywów) kwartalny, co kwartał W okresie do portfel osiągnął średnioroczny wynik 4,97%..

9 Nowość! AKTYWA BAZOWE Strategia Akumulacji Kapitału Głównie bezpieczne instrumenty finansowe, jak którkoterminowe obligacje skarbowe czy listy zastawne Wyższą rentowność zapewnia niewielki udział akcji w portfelu Zangażowanie w akcje w strategii aktywnej alokacji i hedgingu Aktywa publiczne w celu zapewnienia wysokiej płynności 6% lata Koncentracja na ochronie aktywów (stabilność i powtarzalność wyników Oportunistyczne podejście do inwestycji na rynku akcji Zabezpieczanie pozycji rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty bez opłat 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% miesięczny 1,50% 1,00% 0,50% W okresie okresie do do portfel portel osiągnął średnioroczny wynik 4,97%. 9,7%.

10 Nowość! AKTYWA BAZOWE Portfel Absolutny Zysk Fundusze absulutnej stopy zwrotu (akcyjne i dłużne) najlepszych zarządzających w Polsce Inwestycje realizowane z wykorzystaniem elastycznego podejścia do alokacji i selekcji instrumentów Skład portfela nie jest ograniczony sztywnym związaniem z wybranym indeksem rynku akcji lub obligacji 8% 5000 zł 4 lata Bezwzględny benchmark niezależny od koniunktury na rynkach akcji Elastyczna strategia i zabezpieczanie przed spadkami 16% Generowanie dodatnich stóp zwrotu w różnych warunkach rynkowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe bez opłat 14% 12% 10% 8% 6% dzienny 4% 2% 0% W okresie do portfel osiągnął średnioroczny wynik 10,32%. okresie do portfel osiągnął średnioroczny wynik 4,97%.

11 Nowość! AKTYWA BAZOWE Portfel Okazji Rynkowych Fundusze inwestycyjne (głównie akcyjne) gospodarek wschodzących, przed którymi stoją największe szanse rozwoju, wśród nich głównie Chiny, Indie, Azja Mniejsza, Bliski Wschód, Europa Środkowo-Wschodnia w tym Polska, Południowa Afryka, a także inne klasy aktywów, w tym mocno przecenione metale szlachetne i surowce 10% 5000 zł 4 lata Realizowanie fundamentalnej strategii zarabiania "kup tanio, sprzedaj drogo Szansa na "łapanie" okazji rynkowych Uczestniczenie we wzroście najszybciej rozwijających się gospodarek świata 25% Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe bez opłat 20% 15% 10% dzienny 5% 0%. -5% W okresie do portfel osiągnął średnioroczny wynik 12,64%. okresie do portfel osiągnął średnioroczny wynik 4,97%.

12 Fundusze inwestycyjne akcyjne gospodarek wschodzących, przed którymi stoją największe szanse rozwoju, wśród nich głównie Chiny, Indie, Azja Mniejsza, Bliski Wschód, Europa Środkowo-Wschodnia w tym Polska, Południowa Afryka, a także inne klasy aktywów, w tym mocno przecenione Złoto i Surowce 10 % 5 lat Szansa na "łapanie" okazji rynkowych - najszybciej rozwijających się gospodarek świata fundamentalnej strategii zarabiania 120% 100% za opłatą 80% 60% 40% 20% 0% -20% W okresie okresie do do portfel portel osiągnął osiągnął średnioroczny średnioroczny wynik wynik 4,97%. 8,9%. -

13 Nowość! AKTYWA BAZOWE Strategia akcyjna long/short Zarządzający dokonuje inwestycji w akcje oraz instrumenty pochodne; Strategia opiera się na fundamentalnej analizie najlepszych i najgorszych akcji notowanych na GPW oraz wykorzystywaniu nieefektywności rynkowych identyfikowalnych przy pomocy metod ilościowych; Gówną część portfela stanowią pary akcji long/short w ramach określonej branży przy wykorzystaniu mechanizmu krótkiej sprzedaży; zarządzający może wykorzystywać zarówno krótką sprzedaż jak i instrumenty pochodne celem zabezpieczenia portfela przed ryzykiem niekorzystnej koniunktury 10 % zł Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe 5 lat za opłatą po 5 latach bezpłatnie Możliwość osiągania zysków niezależnie od koniunktur 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% Atrakcyjna strategia long/short Zabezpieczanie się przed spadkami na rynkach WIZUALIZACJA WYNIKÓW INWESTYCJI dzienny na koniec inwestycji 2,00% 1,00% W W okresie okresie do do przewidywany portfel osiągnął średnioroczny średnioroczny wynik wynik to 9,8% 4,97%..

14 Spółki globalne z ochroną kapitału AKTYWA BAZOWE Polskie i zagraniczne spółki wyłącznie z największym potencjałem wzrostu, dobierane na podstawie analizy fundamentalnej, przy jednoczesnej ochronie kapitału poprzez strategię aktywnej alokacji Wykorzystywanie 'stop-loss' Zajmowanie zarówno długich, jak i krótkich pozycji W portfelu poza akcjami także kontrakty na indeksy, ETF oraz waluty w celu zabezpieczenia ryzyka kursowego 10 % zł Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe 5 lat za opłatą Automatyczna wypłata zysków co 6 miesięcy do 5%bez podatku Belki Pieniądze lokowane w najwyższej jakości spółki globalne 14,00% 12,00% 1 8,00% Inwestycja zarządzana - aktywnie przez najlepszych zarządzających w Polsce 6,00% miesięczny rentierski raz na pół roku 4,00% 2,00% -2,00% W W okresie okresie do do inwestycja portfel osiągnął osiągnęła średnioroczny średnioroczny wynik wynik 4,97%. 5,9%.

15 Akcje polskich spółek w strategii absolute return Wszystkie spółki z WIG, kontrakty na indeksy i akcje, ETFy, obligacje zamienne na akcje, akcje PRE-IPO, akcje pracownicze Inwestycje realizowane z wykorzystaniem strategii long-short, krótkiej sprzedaży,arbitrażu, hedgingu, IPO 10% zł Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 3 lata bezpłatne Bezwzględny benchmark min. 8% rocznie Elastyczna strategia i zabezpieczanie przed spadkami Generowanie dodatnich stóp zwrotu niezależnie od koniunktury panującej na rynkach akcyjnych 3 miesięczny co kwartał W W okresie okresie do do inwestycja portfel osiągnął osiągnęła średnioroczny średnioroczny wynik wynik 9,1% 4,97%..

16 Akcje zagraniczne w strategii absolute return Akcje spółek z regionu bezpośrednio znanych zarządzającym, kontrakty na indeksy, ETF, obligacje korporacyjne, akcje spółek dywidendowych z regionu, niezbędna aktywność na rynku walutowym, surowce za pomocą ETF lub opcji 12% zł Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 3 lata bezpłatne Bezwzglę dny benchmark min. 8% rocznie Elastyczna strategia - aktywny fundusz do zarządzania globalnymi okazjami Generowanie dodatnich stóp zwrotu niezależnie od koniunktury panującej na rynkach akcyjnych 8 miesięczny co kwartał W okresie W okresie do do inwestycja portfel osiągnął osiągnęła średnioroczny średnioroczny wynik wynik 4,97%. 11,9%.

17 Absolute return + private equity Spółki publiczne wybierane według potencjału wzrostu wynikającego z wewnętrznych przewag konkurencyjnych, niezależnych od koniunktury na szerokim rynku (spółki wybierane jak w strategii private equity, ale notowane na rynku) do 30% portfela zaangażowane w ramach standardowej strategii private equity 15% Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 3 lata bezpłatne Firmy o silnych fundamentach, oderwane od głównych trendów giełdowych Kontrola i bezpośredni wpływ na strategie spółek 45,00% 4 35,00% 3 Odkrywanie niedowartościowych spółek o wysokim potencjale wzrostu 25,00% kwartalny co kwartał 2 15,00% 1 5,00% W W okresie okresie do do inwestycja portfel osiągnął osiągnęła średnioroczny średnioroczny wynik wynik 4,97%. 13,2%.

18 Private equity Do 100% w spółki prywatne oraz publiczne, w których fundusz posiada samodzielnie (lub wraz z ko-inwestorami na podstawie umów inwestycyjnych) pakiety większościowe lub mniejszościowe blokujące, pozwalające na wpływanie na opracowanie strategii spółek portfelowych i ich skuteczną realizację; portfel jest zabezpieczony przed spadkami z wykorzystaniem instrumentów pochodnych 20% Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 4 lata po 3 latach Firmy o silnych fundamentach, oderwane od głównych trendów giełdowych Kontrola i bezpośredni wpływ na strategie spółek Odkrywanie niedowartościowych spółek o wysokim potencjale wzrostu 3 kwartalny co kwartał W W okresie okresie do do inwestycja portfel osiągnął osiągnęła średnioroczny średnioroczny wynik wynik 4,97%. 16,4%.

19 Fotovoltaica Farmy fotowoltaiczne w Czechach i na Słowacji Uzyskiwanie dochodów ze sprzedaży energii elektrycznej objętej gwarantowanymi taryfami rz dowymi, jak również z konsolidacji sektora i sprzedaży farm większym podmiotom z zyskiem. 10 % lata Nowoczesna branża energii odnawialnej Niezależność inwestycji od koniunktury w Polsce Stałodochodowe zyski pochodne od gwarantowanych taryf rządowych WIZUALIZACJA WYNIKÓW INWESTYCJI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty po 3 latach 14,00% 12,00% 1 8,00% 6,00% miesięczny rentierski - raz na pół roku 4,00% 2,00% -2,00% ,00% W okresie W okresie do do inwestycja portfel osiągnął osiągnęła średnioroczny wynik wynik 4,97%. 7,1%.

20 Spółki nowych technologii Spółki z branży usługi internetowe i telekomunikacyjne, usługi i technologie mobilne, media cyfrowe, e-commerce, technologie bezprzewodowe, software, FinTech, Internet of Things, będące w fazie wzrostu, nienotowane na rynku regulowanym, cechujące się wysoką oczekiwaną stopą zwrotu przy jednocześnie niższym stopniu ryzyka niż dla działalności early stage. 20% Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 5 lat bezpłatnie Dostęp do innowacyjnych spółek niepublicznych, niedostępnych dla inwestorów indywidualnych Szansa na wysokie stopy zwrotu przez inwestycje w projekty w fazie dynamicznego wzrostu (VC/PE) Wzrost wartości Udział w finansowaniu wzrostu i ekspancji firm, które mogą stać się regionalnymi, europejskimi, czy globalnymi liderami 8 6 miesięczny co kwartał W W okresie okresie do do inwestycja portfel osiągnął osiągnęła średnioroczny średnioroczny wynik wynik 4,97%. 12,8%.

21 Plan Rentierski z ochroną kapitału Inwestycja oparta na algorytmie SISI, polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne akcyjne w okresach wzrostów na światowych giełdach, oraz polskie fundusze rynku pieniężnego lub obligacji w okresach korekt i kryzysów zmieniane w zależności od sytuacji 10 % 200 zł regularnie Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe 10 lat za opłatą Maksymalizacja zysków w funduszach akcyjnych podczas wzrostów Ochrona kapitału w funduszach pieniężnych i obligacji podczas spadków Wsparcie profesjonalnych zarządzających i edukacja dzienny po 10 roku w sposób dowolny W okresie do strategie osiągnęły średnioroczne wyniki 17,3%. W okresie do portfel osiągnął średnioroczny wynik 4,97%.

22 Plan Rentierski VIP z ochroną kapitału Polskie i zagraniczne spółki wyłącznie z największym potencjałem wzrostu, dobierane na podstawie analizy fundamentalnej, przy jednoczesnej ochronie kapitału poprzez strategię aktywnej alokacji, wykorzystywanie 'stop-loss', zajmowanie zarówno długich, jak i krótkich pozycj W portfelu poza akcjami także kontrakty na indeksy, ETF oraz waluty w celu zabezpieczenia ryzyka kursowego 10 % 1000 zł regularnie Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe 10 lat za opłatą Pierwsza w Polsce inwestycja regularna oparta o takie klasy aktywów Sprawdzona strategia przynosząca zyski niezależnie od koniunktury 14,00% 12,00% 1 Brak konieczności zarządzania i samodzielnego dokonywania zmian w portfelu 8,00% 6,00% dzienny po 10 roku w sposób dowolny 4,00% 2,00% -2,00% W okresie do do strategia portfel osiągnął osiągnęła średnioroczny średnioroczny wynik wynik 4,97%. 5,9%.

23 Emerytura bez obaw z gwarancją 100% ochrony kapitału Ubezpieczenie na życie ze 100% ochroną kapitału (opcja) na koniec inwestycji oraz szansą na osiągnięcie zysku z części oszczędnościowej Szerokie spektrum instrumentów finansowych z całego świata w portfelu zarządzanym przez zespół specjalistów With Profit Funds, powiązany z jednym z największych towarzystw ubezpieczeniowych na świecie 5-6 % 165 zł regularnie 10 lat Opcja 100% ochrony kapitału na koniec trwania programu Gwarancja jednego z największych towarzystw ubezpieczeniowych na świecie Stabilny zysk dopisywany do rachunku w formie rocznych premii Ubezpieczenie na życie z elementem oszczędnościowym za opłatą roczny w sposób dowolny W okresie do portfel osiągnął średnioroczny wynik 4,97%..

24 Masz pytania? Porozmawiaj z naszym Doradcą! Szkoła Inwestowania S.A. ul.walońska 7/ Wrocław NIP: info@szkolainwestowania.pl Tel.: (71) Szkoła Inwestowania S.A. informuje, iż niniejsza wiadomość ma charakter wyłącznie informacyjny, a żadna z zawartych w niej informacji nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, analiz finansowych, rekomendacji w tym: inwestycyjnych, podatkowych, prawnych lub księgowych. W szczególności powyższe informacje nie uwzględniają indywidualnej sytuacji Klienta, w tym jego profilu inwestycyjnego, poziomu wiedzy o inwestowaniu, doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych. Powyższa informacja nie może być traktowana w szczególności jako: proponowanie nabycia udziałów, akcji lub innych instrumentów finansowych, zaproszenie do negocjacji, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących nabycia udziałów, akcji lub innych instrumentów finansowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiążę się z ryzykiem utraty kapitału. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeśli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym oraz doradcą prawnym i podatkowym. Szkoła Inwestowania S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego materiału lub jakiejkolwiek informacji w nim zawartej. - Sad Rejonowy dla Wrocławia Wrocław Fabryczna VI Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS: Numer NIP: Numer REGON: