Zdalny dostęp do Funduszu Arka BZ WBK FIO. Przewodnik ( )

Transkrypt

1 Zdalny dostęp do Funduszu Arka BZ WBK FIO Przewodnik ( )

2 Spis treści ZLECENIA I DYSPOZYCJE DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU ORAZ INTERNETU. 3 TWÓJ NUMER UCZESTNIKA, PIN I HASŁO CO WARTO WIEDZIEĆ... 4 ARKA ONLINE... 5 W JAKI SPOSÓB KORZYSTAĆ Z ARKA ONLINE?... 5 INSTRUKCJA LOGOWANIA... 5 JAK ZŁOŻYĆ ZLECENIE ZA POŚREDNICTWEM ARKA ONLINE?... 7 USŁUGI TELEFONICZNE INSTRUKCJA UWIERZYTELNIANIA strona 2

3 Zlecenia i dyspozycje dostępne za pośrednictwem telefonu oraz Internetu W tabeli poniżej zestawiliśmy zlecenia i dyspozycje, jakie możesz złożyć korzystając ze zdalnego dostępu do Funduszu Inwestycyjnego Arka. Najszerszy wachlarz możliwości dostępny jest po połączeniu z konsultantem, jednak większość operacji możesz wykonać przez Internet lub za pomocą IVR. Typ zlecenia lub dyspozycji Telefon Linia do zleceń tel Po połączeniu z konsultantem IVR Internet Arka Online Os. fizyczna Os. prawna Os. fizyczna Os. fizyczna Os. prawna Otwarcie pierwszego subrejestru + + Otwarcie kolejnego subrejestru + + Odkupienie Zamiana na istniejący subrejestr Zamiana otwierająca + + Jednoczesne odkupienie i nabycie na subrejestrze* + + Odwołanie pełnomocnictwa + Blokada jednostek uczestnictwa** + Odblokowanie jednostek uczestnictwa** + Zablokowanie dostępu do usług + + Udostępnienie obsługi Funduszu przez Internet i telefon Odwołanie obsługi Funduszu przez Internet i telefon Zamówienie nowego numeru PIN + + Zmiana Hasła + + Sprawdzenie salda subrejestru Sprawdzenie historii operacji na subrejestrze Przegląd zleceń Zmiana rachunku bankowego, na który przekazywane będą środki pieniężne z tytułu realizacji zleceń odkupienia składanych za pośrednictwem telefonu i usługi Arka Online + Dyspozycja dotycząca przekazywania + potwierdzeń drogą elektroniczną * zlecenie dostępne dla os. prawnych, które zawarły z Towarzystwem umowę o świadczenie usług dodatkowych, ** blokada i odblokowanie jednostek dotyczy blokady zwykłej.. strona 3

4 Twój numer Uczestnika, PIN i hasło co warto wiedzieć Aby korzystać z usług zdalnego dostępu do Funduszu Arka niezbędne jest zawarcie Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i Internetu oraz posiadanie numeru Uczestnika, numeru PIN i / lub hasła. Numer Uczestnika to ośmiocyfrowy numer nadawany każdemu Uczestnikowi Funduszu Arka. Numer Uczestnika jest częścią numeru subrejestru, np. jeżeli posiadasz subrejestr o numerze: XX-YY, to Twoim numerem Uczestnika jest: Jeżeli posiadasz kilka subrejestrów w kilku różnych Subfunduszach numer Uczestnika jest zawsze taki sam. Numer PIN to poufny, osobisty numer identyfikacyjny, który przekazaliśmy Ci drogą pocztową po przystąpieniu do Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i Internetu. Numer PIN będzie Ci niezbędny: każdorazowo podczas korzystania z usługi telefonicznej, podczas pierwszego logowania do Arka Online (system automatycznie poprosi o zmianę numeru PIN na hasło, które od tego momentu będziesz używać do logowania). Hasło to ciąg znaków ustalany przez Ciebie, służący do kolejnych logowań do usługi Arka Online. Hasło do Arka Online musi spełniać poniższe warunki: Minimalna ilość znaków w haśle - 8 Minimalna ilość cyfr w haśle - 1 Minimalna ilość znaków specjalnych w haśle - 1 Minimalna ilość wielkich liter w haśle - 1 Minimalna ilość małych liter w haśle - 1 Maksymalna ilość znaków w haśle - 20 Hasło nie powtarza się przez 13 kolejnych zmian hasła Hasło nie zawiera niedozwolonych elementów: Imię Nazwisko Numer Uczestnika 3 lub więcej takich samych znaków obok siebie Spacja Jedno z zabronionych słów, jak np. Arka, Uczestnik, Rejestr, Bank... Aby zwiększyć bezpieczeństwo i poufność hasła, korzystając z Arka Online, nigdy nie będziesz musiał podać hasła w całości. Podczas logowania system poprosi o wprowadzenie jedynie losowo wybranych znaków (jest to tzw. hasło maskowane). Ze względów bezpieczeństwa hasła nie należy udostępniać osobom trzecim. strona 4

5 Arka Online W jaki sposób korzystać z Arka Online? Aby skorzystać z serwisu wejdź na stronę internetową a następnie zaloguj się z użyciem numeru Uczestnika i hasła (lub podczas pierwszego logowania numeru PIN). Po zalogowaniu, w lewej części ekranu zostanie wyświetlone menu główne, które pozostanie widoczne przez cały czas korzystania z usługi. Dzięki temu możesz wybrać dowolną opcję menu w każdej chwili. Przydatne: link do logowania Zaloguj do Arka Online znajdziesz także w serwisie Ważne: aby bezpiecznie zakończyć korzystanie z Arka Online zawsze korzystaj z przycisku Instrukcja logowania Przebieg pierwszego logowania. Aby zalogować się do Arka Online po raz pierwszy, wykonaj następujące czynności: Krok 1 W polu Login wprowadź swój ośmiocyfrowy numer Uczestnika i zatwierdź przyciskiem OK. Krok 2 W polu Hasło wprowadź numer PIN (sześć cyfr) i zatwierdź przyciskiem OK. strona 5

6 Krok 3 Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu numeru PIN na ekranie pojawi się komunikat o konieczności wprowadzenia nowego hasła. Wprowadź aktualny numer PIN (w polu Stare hasło ), a następnie w polach Nowe hasło i Powtórz nowe hasło podaj hasło, którego od tej pory będziesz używał do logowania do serwisu Arka Online. Po poprawnej zmianie PIN-u na hasło, zalogujesz się do serwisu Arka Online. Pamiętaj, że ze względów bezpieczeństwa hasło musi spełniać kilka niezbędnych warunków (zobacz: Bezpieczeństwo usług zdalnych, Hasło). Jeśli zaproponowane przez Ciebie hasło ich nie spełnia, zostaniesz poproszony o ponowne określenie hasła. Ważne: W polu Stare hasło nie należy wprowadzać PIN-u/hasła używanego podczas wcześniejszego korzystania z usługi Arka Online. Ważne: aby bezpiecznie zakończyć korzystanie z Arka Online zawsze korzystaj z przycisku strona 6

7 Przebieg kolejnego logowania Kiedy już określisz hasło, przy kolejnym logowaniu do usługi Arka Online postępuj następująco: Krok 1 W polu Login wprowadź swój ośmiocyfrowy numer Uczestnika i zatwierdź przyciskiem OK. Krok 2 Następnie wprowadź losowo wskazane przez system znaki z hasła. W zależności od długości ustalonego przez Ciebie hasła, system poprosi o podanie różnej ilości znaków maskowanych. Za każdym razem system może prosić o wprowadzenie innych znaków. System wskazuje losowo wybrane pola z hasła, w których należy umieścić znaki. Szare pola należy pozostawić puste. Jak złożyć zlecenie za pośrednictwem Arka Online? Arka Online umożliwia składanie różnych rodzajów zleceń. Sposób ich składania jest podobny (z zastrzeżeniem specyfiki każdego rodzaju zleceń), dlatego w niniejszej broszurze składanie zleceń przedstawiamy na przykładzie zlecenia otwarcia kolejnego subrejestru. strona 7

8 Krok 1 Zaloguj się do aplikacji Arka Online zgodnie z instrukcją logowania. strona 8

9 Krok 2 Wybierz z menu Zlecenia, a następnie Otwarcia, Nabycia i Zlecenie nabycia otwarcie kolejnego subrejestru za pośrednictwem kanałów zdalnych. Na ekranie Finanse wybierz w kolejnych polach: Produkt (w przypadku zleceń otwierających nowy subrejestr, będziesz mieć do wyboru jedynie produkt standardowy czyli Subfundusz prowadzony na zwykłych zasadach), Fundusz/Subfundusz, którego subrejestr chcesz otworzyć. Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk Dalej ; przejdziesz do ekranu Dane subrejestru. strona 9

10 Krok 3 Na ekranie Dane subrejestru wybierz z listy rozwijanej cel inwestycji, horyzont inwestycji oraz źródło pochodzenia środków. Pole Źródło pochodzenia środków nie jest obowiązkowe. Następnie kliknij przycisk Dalej, przejdziesz do ekranu Potwierdzenie zlecenia. strona 10

11 Krok 4 Na ekranie Potwierdzenie zlecenia zebrane zostały wszystkie informacje o zleceniu, które składasz. Przejrzyj dokładnie informacje widoczne na ekranie. Złóż oświadczenie o zapoznaniu się z treścią prospektu informacyjnego Funduszu, zaznaczając odpowiednie pole. Zatwierdź zlecenie; możesz także anulować proces składania zlecenia (przycisk Anuluj zlecenie ) lub przejść do wcześniejszych ekranów (przycisk Wstecz ). Możesz również wydrukować treść składanego zlecenia (przycisk Drukuj ). Przydatne: Wydrukowanie zlecenia jest możliwe przed jego zatwierdzeniem oraz po wyszukaniu zlecenia w Przeglądzie zleceń. Wydruk zlecenia nie jest jednoznaczny z jego przyjęciem do realizacji. Ważne: po zatwierdzeniu zlecenia przyciskiem Zatwierdź zostanie ono wysłane do realizacji. Pamiętaj, że poprawnie złożone zlecenie nie może zostać odwołane. strona 11

12 Krok 5 Po zatwierdzeniu zlecenia znajdziesz się na ekranie Podsumowanie złożenia zlecenia i wyświetlone zostaną informacje o: rodzaju i numerze złożonego zlecenia, dacie i godzinie przyjęcia zlecenia do realizacji, statusie zlecenia. Na tym etapie proces składania zlecenia jest zakończony; możesz przejść do innych funkcji Arka Online, wykorzystując menu po lewej stronie ekranu lub wylogować się. strona 12

13 Ważne: aby bezpiecznie zakończyć korzystanie z Arka Online, zawsze korzystaj z przycisku Usługi telefoniczne Usługi telefoniczne zapewniają dostęp do Funduszu Arka w prosty, szybki sposób, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz. Dzięki nim możesz kontrolować wyniki inwestycji, a także składać zlecenia dotyczące Funduszu Arka. Z usług telefonicznych możesz skorzystać w sposób automatyczny (IVR) lub z pomocą konsultanta. Do dyspozycji Uczestników uruchomione są poniższe linie telefoniczne: infolinia oraz (+48) (czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00), linia do składania zleceń (+48) (czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00). Po połączeniu z wybranym numerem uzyskasz dostęp do menu głównego, w którym spośród szerokiego wachlarza opcji, za pomocą klawiatury telefonu, wybierzesz interesujące Cię usługi. Kolejne polecenia będziesz wydawał również za pomocą klawiatury telefonu. Do korzystania z obsługi przez telefon wystarczy telefon stacjonarny z wybieraniem tonowym (lub dowolny telefon komórkowy). Przełącznik trybu wybierania znajduje się z reguły na bocznej ściance aparatu stacjonarnego (oznaczenia pulse/tone, P/T itp.). Przełącznik należy ustawić na pozycji tone (T). strona 13

14 Instrukcja uwierzytelniania Chcąc za pośrednictwem telefonu złożyć zlecenie lub uzyskać dostęp do informacji o konkretnym subrejestrze, podlegasz procesowi uwierzytelniania, czyli sprawdzenia i potwierdzenia Twojej tożsamości oraz praw dostępu do subrejestru. Uwierzytelnianiu podlegasz wówczas, gdy posiadasz aktywną Umowę o świadczenie usług za pośrednictwem telefonu i Internetu i chcesz złożyć dyspozycję dotyczącą Funduszu Arka lub otrzymać informację na temat konkretnego subrejestru lub dokonywanych na nim operacji. W takiej sytuacji uwierzytelnianie jest koniecznie, niezależnie od tego, czy czynności dokonujesz automatycznie (korzystając z systemu IVR) czy też za pośrednictwem konsultanta. Jeśli chcesz złożyć zlecenie, postępuj według wskazanych poniżej kroków. Krok 1 Wybierz numer linii do składania zleceń (+48) Krok 2 Po połączeniu z linią transakcyjną, z wykorzystaniem klawiatury telefonu, wybierz klawisz: 4 aby złożyć zlecenie za pośrednictwem automatycznej obsługi rejestrów (IVR); lub wybierz 5, a następnie 2 aby złożyć zlecenie za pośrednictwem konsultanta. Krok 3 Następnie, również za pośrednictwem klawiatury telefonu wprowadź ośmiocyfrowy numer Uczestnika oraz losowo wybrane przez system cyfry z numeru PIN. Za każdym razem system może poprosić o podanie trzech różnych cyfr z numeru PIN. strona 14

15 ( ) strona 15