Informacja o wynikach finansowych Spółek Grupy PKP za okres 2 miesięcy 2014 roku. Warszawa, r.

Transkrypt

1 Informacja o wynikach finansowych Spółek Grupy PKP za okres 2 miesięcy 214 roku Warszawa, r. Tajemnica Przedsiębiorstwa PKP SA Data nadania klauzuli r. KNDK

2 DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA PKP SA - WYNIKI ZA OKRES

3 Rachunek wyników PKP SA Dynamika Lp. Wyszczególnienie 2' 214 2' /213 2' 214 planu Komentarz mln zł mln zł mln zł A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 19, 17,7 11,2 114,8 94,9 B Koszty działalności operacyjnej 14,2 135,9 13,1 156,7 89,4 Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) (31,2) (28,2) 11,7 (41,9) 74,4 C Pozostałe przychody operacyjne 5,9 59,4 85,6 91,3 55,8 D Pozostałe koszty operacyjne 25,8 14,9 173,5 28,7 9,1 Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (C-D) (1) (2) 25,1 44,6 56,2 62,6 4, Wynik na działalności operacyjnej ogółem (6,1) 16,4-37,4 2,7 - E Przychody finansowe 7,7 15,3 5,4 7,9 97,7 (3) F Koszty finansowe 31,1 8,2 38,7 27, 115,1 Wynik na działalności finansowej (E-F) (23,3) (64,9) 36, (19,1) 122,3 Wynik na działalności gospodarczej (29,5) (48,5) 6,8 1,6 - G Wynik zdarzeń nadzwyczajnych,, -, - Zysk (strata) brutto (29,5) (48,5) 6,8 1,6 - H Podatek dochodowy,, -, - I Pozostałe obciążenia obowiązkowe,, -, - (1) Powody niższego od planowanego poziomu pozostałych przychodów operacyjnych: niższezyski ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych o 38,8 mln zł (dwa przetargi rozstrzygnięte na łączną kwotę ok. 41 mln zł oczekują na pozytywne rozpatrzenie przez MIR); (2) Niższe wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych w porównaniu do planu wynika przede wszystkim z: niższychkosztów Funduszu Własności Pracowniczej o 7,2 mln zł - efekt niższych wpływów ze zbycia nieruchomości; niższych kosztów likwidacji niefinansowych aktywów trwałych o 2,2 mln zł, które wynikają z opóźnień w realizacji rozbiórek (wymogi złożenia dodatkowych informacji organom odp. za ochronę zabytków) oraz kosztów utrzymania nieczynnych mocy wytwórczych o,9 mln zł (weryfikacja statusów nieruchomości); (3) Wyższe wykonanie kosztów finansowych wynika z: ujemnych różnic kursowych (ok. 8,2 mln zł) z wyceny zadłużenia denominowanego w walutach obcych; niższych kosztów odsetkowych o 2,3 mln zł, w tym niższych odsetek od kredytów i pożyczek o 1,2 mln zł które wynikają z niższego poziomu Wibor i Euribor od założonego w planie. Zysk (strata) netto (29,5) (48,5) 6,8 1,

4 Podstawowa działalność operacyjna PKP SA (ujęcie zarządcze) Dynamika Lp. Wyszczególnienie 2' 214 2' /213 2' 214 planu Komentarz mln zł mln zł mln zł A Przychody netto ze sprzedaży produktów 15,4 12,3 13, 11,2 95,7 Dzierżawa, najem 78,1 76,7 11,8 82,7 94,4 Media 4,3 6,4 67,8 7, 62,3 Medycyna pracy 4,1 3,9 15,4 3,9 16,4 Gospodarka mieszkaniowa 14,1 13,4 15,2 14,4 98,3 Pozostałe 4,7 1,9 254,5 2,2 214,7 B Koszty działalności operacyjnej 94,4 88,8 16,3 19,8 86, C Zużycie materiałów i energii 12,5 13,2 94,8 12,5 1,5 Usługi obce 21,6 16,6 13,5 34,8 62,1 Podatki i opłaty 26,9 27,4 98,3 25,9 13,8 Osobowe (wynagr., ubez. społ. i inne) 32,8 31,2 15,2 34, 96,6 Pozostałe koszty rodzajowe,6,5 119, 2,6 21,8 Marża I stopnia 11, 13,5 81,2,4 - Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1,6 1,9 85,2 1,8 9,4 D Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2,3 1,9 121,3 1,7 129,9 E Marża II stopnia 1,3 13,5 76,3,4 - Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (1) (2) (3) (4) (5) 2, 3,5 56,1 2,8 69, F Amortyzacja 43,5 45,2 96,2 45,2 96,2 Marża III stopnia - wynik na sprzedaży (31,2) (28,2) 11,7 (41,9) 74,4 Przychody netto ze sprzedaży produktów: (1) dzierżawa i najem - niższe wykonanie przychodów z najmu/dzierżawy nieruchomości o 4,7 mln zł wynika z zakończenia/nie wznowienia umów przez najemców i wolniejszej niż zakładano aktywizacji pustostanów; (2) media - niższe wykonanie przychodów z odsprzedaży mediów: gazu o 1, mln zł, energii cieplnej o,8 mln zł, wody o,7 mln zł; (3) pozostałe przychody ze sprzedaży - wyższe wykonanie wynikające z usług dot. projektu komercyjne zagospodarowanie dworca Warszawa Zachodnia (2, mln zł); Koszty działalności operacyjnej: (4) usługi obce - niższe wykonanie kosztów usług prawnych i doradczych o 5,3 mln zł, usług informatycznych o 1,8 mln zł i usług reklamowych o 1,3 mln zł (przesunięcia w realizacji projektów: "Optymalizacja punktów styku", "Twoja Kolej", "WiFi dla podróżnych na 6 dworcach i peronach" oraz "Fundacja PKP"). Ponadto niższych kosztów usług eksploatacyjnych, w tym: utrzymania porządku i sprzątania o,8 mln zł i monitoringu i ochrony o,3 mln zł; (5) podatki i opłaty - wyższe wykonanie podatków od nieruchomości (o 1,1 mln zł) wynika z oddania nowych inwestycji dworcowych, przesunięć procesów likwidacji oraz zbycia majątku. 4

5 Marża I stopnia Marża I stopnia (1) (dane miesięczne, w mln zł) 1, 5,4 5,5 5,, -5, -1, -15,,,3-6,2-4,4-4,1-5,6-4,7-2,3-7,4-1,8-8,2-14,8-2, -51, -25, (1) Marża I stopnia - suma przychodów netto ze sprzedaży produktów pomniejszona o sumę kosztów operacyjnych, w tym: zużycia materiałów i energii, usług obcych, podatków i opłat, kosztów osobowych, pozostałych kosztów operacyjnych. Komentarz (m/m): W lutym 214r. marża I stopnia wyniosła 5,5 mln zł i była wyższa od założeń planu o 5,2 mln zł. Wzrost marży w porównaniu do planu wynika z niższej realizacji kosztów operacyjnych, w tym: usług obcych (o 6,6 mln zł) oraz pozostałych kosztów rodzajowych (o 1, mln zł). Ponadto niższe od założeń planu o 1,8 mln zł były przychody ze sprzedaży, głównie na skutek niższych przychodów z dzierżawy i najmu (o 1,5 mln zł). 5

6 Przychody netto PKP SA ze sprzedaży produktów (dane miesięczne, w mln zł) 6, 4, Dzierżawa i najem 41,2 41,5 42,2 41,9 41,5 41,4 4,1 41, 41, 41,1 4,3 4,2 4,3 38, 2,, Media (dane miesięczne, w mln zł) 8, 5,7 6, 5, 3,9 4,1 3,7 3,7 3,7 4, 3,1 2,5 2,9 3,2 3,3 2,3 2, 2,, (dane miesięczne, w mln zł) 8, 6, 4, 2, Gospodarka mieszkaniowa ,2 7,1 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1 7, 6,9 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5, 1,5 1,,5, Medycyna pracy (dane miesięczne, w mln zł) 2,5 1,9 2,1 2, 1,9 2, 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,

7 Koszty rodzajowe PKP SA (dane miesięczne, w mln zł) Usługi obce 3, 2, 1, 17, 17,8 1,4 11,2 19,6 19,9 21,1 21,8 19,8 2,6 24,3 26,7 23,9 26,2, (dane miesięczne, w mln zł) 18, Podatki i opłaty 15, 13, 13,3 13,6 12,9 12,9 12,9 12,9 12,8 12,8 12,8 12,7 12,7 12,6 12,7 12, 9, 6, 3,, (dane miesięczne, w mln zł) 3, Koszty osobowe 2, 17, 17, 17,5 18,6 16,8 16, 17, 18,3 18,3 17,3 17,1 18, 16,9 18,4 1,, Zużycie materiałów i energii (dane miesięczne, w mln zł) 2, 14,1 15, 11,3 1, 8,7 6,9 5,5 6,3 7,1 6,5 7,1 6,2 5, 3,9 5,8 5,3 6,7,

8 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA PKP SA (SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI) - WYNIKI ZA OKRES

9 Sprzedaż nieruchomości PKP SA Lp. Wyszczególnienie 2' 214 2' 213 Dynamika 214/213 12' 214 wykonania u Sprzedaż komercyjna (1) [mln zł] Art. 66 (2) [mln zł] Liczba sprzedanych mieszkań (3) [szt.] 6,8 2,2 33,8 26,9 3,3,3,, 9,2 2, , ,3 4 Liczba przekazanych mieszkań (4) [szt.] , ,2 (1) przychody netto ze zbycia nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych; (2) (3) (4) przychody netto z przekazania nieruchomości za wygaszenie zaległości podatkowych na rzecz JST i Skarbu Państwa (Ordynacja podatkowa Dz.U. z 212 poz. 749); sprzedaż w trybie rozdz. 7 ustawy o komercjalizacji PP. PKP; nieodpłatne przekazanie w trybie art. 46a ustawy o komercjalizacji PP. PKP. 9

10 SPŁATA ZADŁUŻENIA PKP SA - DZIAŁANIA ZA OKRES

11 Spłata i obsługa zadłużenia na dzień r. Wyszczególnienie w mln zł WYKONANIE (1) PLAN (2) Kredyty 11,7 5, 831,5 16,,, kapitał 8,3 4,8 827,9,,, odsetki 3,4,2 3,7 16,,, Obligacje 24,,,,,, kapitał,,,,,, odsetki 24,,,,,, Razem 35,7 5, 831,5 16,,, Wyszczególnienie PLAN (2) Pozostało do spłaty w 214 Kredyty 11,4 5, 23,1 13,6, 95,8 kapitał 8,2 4,8 22,9,, 868,6 odsetki 3,2,2,3 13,6, 37,2 Obligacje 674,4, 37,2,, 711,6 kapitał 65,,,,, 65, odsetki 24,4, 37,2,, 61,6 Razem 685,9 5, 6,4 13,6, 1 617,4 (1) dokonane spłaty - wg faktycznych płatności (kurs i odsetki), (2) wyliczenia dokonano na podstawie kursu średniego NBP z dnia r. w celach porównawczych względem faktycznej spłaty. 11

12 Środki finansowe na spłatę zadłużenia Stan środków w 214r. Środki zgromadzone na rachunku specjalnym w BGK (1) Środki ze sprzedaży nieruchomości komercyjnych (85) Ogółem w mln zł Bilans otwarcia na r ,5 14, , Wpływy styczeń-luty 214r. 4,2 7,5 11,7 Wykorzystanie do dnia r. 326,3, 326,3 Stan na r. 92,4 148, 1 68,4 (2) (1) środki ze sprzedaży aktywów finansowych, tj. akcji i udziałów. (2) kwota wykorzystania ogółem obejmuje: spłatę rat i odsetek w wysokości 35,7 mln zł oraz zakup Euro o wartości 29,6 mln zł (na zabezpieczenie przyszłych spłat zobowiązań). 12

13 PRYWATYZACJA SPÓŁEK GRUPY PKP 13

14 Działania prywatyzacyjne (projekty otwarte) PKP CARGO SA II kwartał przydział akcji pracowniczych (złożenie wniosku r. o rejestrację akcji pracowniczych); TK Telekom Sp. z o.o. I kwartał 214 II kwartał 214 IV kwartał zmiana umowy prawo drogi zawartej z PKP SA w 212 r., w związku z alokacją infrastruktury dla spółki PKP Utrzymanie Sp. z o.o.; - wydzielenie zasobów utrzymaniowych wraz z infrastrukturą miedzianą do spółki PKP Utrzymanie Sp. z o.o. (wniosek o rejestrację podziału złożono r.) ; - aport niezbędnego majątku do spółki TK Budownictwo Sp. z. o.o. (wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału został złożony r.); - wznowienie procesu prywatyzacji; - Nowe działania, dodatkowe w porównaniu do poprzedniego miesiąca 14

15 Działania prywatyzacyjne (projekty otwarte) PKP Energetyka SA I-III kwartał wdrożenie inicjatyw przedprywatyzacyjnych m.in. zawarcie długoterminowych umów ze spółkami Grupy PKP, wdrożenie kolejnych modułów SAP, wystandaryzowanie działalności Oddziału Usług; IV kwartał rozpoczęcie procesu prywatyzacji; PKP Informatyka Sp. z o.o. I-III kwartał wdrożenie inicjatyw przedprywatyzacyjnych m.in. zawarcie długoterminowych umów SLA ze spółkami Grupy PKP, wydzielenie nieruchomości przy Al. Jerozolimskich 14, wdrożenie modelu controllingowego; IV kwartał rozpoczęcie procesu prywatyzacji; - Nowe działania, dodatkowe w porównaniu do poprzedniego miesiąca 15

16 ZMIANY KAPITAŁOWE WEWNĄTRZ GRUPY PKP 16

17 Zmiany kapitałowe wewnątrz Grupy PKP Remtrak Sp. z o.o. II kwartał zbycie udziałów Spółki na rzecz PKP Intercity SA (udziały są aktualnie użytkowane przez PKP Intercity na podstawie umowy z PKP SA od 211 r.); - Nowe działania, dodatkowe w porównaniu do poprzedniego miesiąca 17

18 WYNIKI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GRUPY PKP ZA OKRES ROKU 18

19 Agenda prezentacji Wyniki działalności Spółek Grupy PKP A. Przewozy Spółek Grupy PKP I. Pasażerskie II. Dofinansowanie III. Towarowe B. Wyniki finansowe Spółek Grupy PKP I. PKP PLK II. PKP Energetyka III. PKP Intercity IV. PKP LHS V. PKP SKM VI. TK Telekom VII. PKP Informatyka C. Zatrudnienie w Spółkach Grupy PKP D. Usługi remontowe Spółek Grupy PKP E. Nakłady inwestycyjne Spółek Grupy PKP F. Wyniki netto pozostałych Spółek Grupy PKP 19

20 Przewozy Spółek Grupy PKP Przewozy pasażerów i ładunków (mln pas; mln ton) pasażerowie towary 17,3 17,8 1,4 1,7 9,7 2 m-cy m-cy m-cy 214 Praca przewozowa (mln paskm; mln tkm) pasażerowie towary , , , ,4 1 4,7 2 m-cy m-cy m-cy Praca eksploatacyjna (mln pockm) pasażerowie ,6 7,3 7,2 2 m-cy m-cy m-cy

21 Przewozy pasażerskie Spółek Grupy PKP Spółka 2 m-cy m-cy 213 Dynamika 214 / m-cy 214 planu przewozy pasażerów (mln pas) PKP Intercity 4, 4,9 8,8 4,7 85,8 PKP SKM 5,7 5,7 1,3 5,8 99,4 Razem 9,7 1,7 91,2 1,4 93,3 praca przewozowa (mln paskm) PKP Intercity 98,7 1 41,6 87,2 996,5 91,2 PKP SKM 132, 13,8 1,9 131,6 1,3 Razem 1 4, ,4 88, ,1 92,2 praca eksploatacyjna (mln pockm) PKP Intercity 6,6 7,1 93,6 6,8 98,2 PKP SKM,6,5 114,4,6 1,6 Razem 7,2 7,6 94,9 7,3 98,4 21

22 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Przewozy pasażerskie Spółek Grupy PKP 4 Przewozy pasażerów (mln pas) 4 Przewozy pasażerów (mln pas) Praca przewozowa (mln paskm) Praca przewozowa (mln paskm)

23 Dofinansowanie Spółek Grupy PKP Spółka PKP Intercity PKP SKM PKP PLK Rodzaj dofinansowania dotacja przedmiotowa 23,8 24,6 96,8 25, 95,3 dofinansowanie przewozów międzywojew. i międzynarodowowych 99, 97,8 11,3 9, 11, Razem 122,9 122,4 1,4 115, 16,8 dotacja przedmiotowa 2,7 2,7 99,5 2,9 93,8 środki samorządowe 3,6 3,2 115,5 3,6 1,1 Razem 6,3 5,9 18,2 6,5 97,4 dotacja utrzymaniowa 188,5, x 188,5 1, środki FK 5,, x 5, 1, dotacja rozwojowa,, x, x dotacja w zakr. kosztów utrzymania przejazdów kol. 2 m-cy m-cy 213 Dynamika 214/213 2 m-cy 214 planu,, x, x Razem 193,5, x 193,5 1, 23

24 Przewozy towarowe Spółek Grupy PKP Spółka 2 m-cy m-cy 213 Dynamika 214 / 213 przewozy ładunków (mln ton) 2 m-cy 214 planu PKP CARGO 16,2 15,9 11,9 x x PKP LHS 1,6 1,4 113,8 1,6 1, ruda żelaza,7,6 127,,7 1, minerały surowe i przetworzone,1,1 4,7,1 1, węgiel kamienny i brykiety,1,1 88,8,1 1, Razem 17,8 17,3 12,8 x x praca przewozowa (mln tkm) PKP CARGO 4 152, ,8 15,8 x x PKP LHS 492,5 454,5 18,3 492,5 1, Razem 4 645, ,3 16, x x praca eksploatacyjna (mln pockm) PKP LHS,3,3 122,,3 1, 24

25 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Przewozy towarowe Spółek Grupy PKP PKP CARGO PKP LHS Przewozy ładunków (mln ton) Przewozy ładunków (mln ton) ,2 1,,8,6,4,2, Praca przewozowa (mln tkm) Praca przewozowa (mln tkm)

26 Rachunek wyników PKP PLK Lp. A Pozycja Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 534,8 411,7 129,9 531,2 1,7 B Koszty działalności operacyjnej 643, 665,3 96,7 76,8 91, Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -18,2-253,6 x -175,5 x C Pozostałe przychody operacyjne 52,6 76,4 68,8 54,1 97,1 D Pozostałe koszty operacyjne 8,9 17,5 5,7 1,7 82,9 Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (C-D) 2 m-cy m-cy 213 Dynamika 214/213 2 m-cy 214 planu 43,7 58,9 74,2 43,4 1,7 EBIT -64,5-194,7 x -132,1 x EBITDA 99,2-29,4 x 34,1 29,5 Marża EBITDA 18,5-7,1 x 6,4 x E Przychody finansowe 6, 13,4 44,9 3,2 x F Koszty finansowe 7, 27,3 25,6 3,1 228,3 Wynik na działalności finansowej (E-F) -,9-13,8 x,2 x G Wynik zdarzeń nadzwyczajnych,, x, x Zysk (strata) brutto -65,4-28,5 x -131,9 x H Podatek dochodowy,, x, x I Pozostałe obciążenia obowiązkowe,, x, x Zysk (strata) netto -65,4-28,5 x -131,9 x 26

27 Działalność operacyjna PKP PLK 1 5 Przychody ze sprzedaży () Koszty działalności operacyjnej () Wynik na działalności operacyjnej ()

28 Komentarz do wyników PKP PLK Porównanie do wykonania 213r. wcześniejszy wpływ środków z tytułu dofinansowania z budżetu państwa kosztów zarządzania infrastrukturą wyższa o 193,5 wartość dotacji niższe stawki dostępu do infrastruktury kolejowej oraz spadek pracy eksploatacyjnej wykonanej przez przewoźników pasażerskich niższe przychody z udostępniania linii o 75,2 zmiana dostawcy energii elektrycznej niższe o 16,9 koszty zużycia energii niższe w br. odpisy aktualizujące należności od PR niższe o 19,1 inne przychody operacyjne niestabilności kursu złotówki i jego znaczne wahania towarzyszące załamaniu międzynarodowych rynków finansowych w 213r. wyższa nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi o 2,6 Porównanie do planu 214r. korzystniejsze warunki atmosferyczne w 214r. niższe koszty energii elektrycznej o 18,1 oraz niższe koszty utrzymania drogi kolejowej o 8, opóźnienia w spływie faktur za zrealizowane zadania oraz mniejsza awaryjność urządzeń niższe koszty utrzymania urządzeń energetycznych o 8,5 niższe odpisy na ZFSŚ, mniejsze wydatki na zakup świadczeń przejazdowych dla pracowników oraz rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze w wyższej kwocie niższe koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń o 5,3 wystąpienie ujemnych różnic kursowych wyższa o 4,2 kwota nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi 28

29 Rachunek wyników PKP Energetyka Lp. A Pozycja Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 597, 518,6 115,1 564,9 15,7 B Koszty działalności operacyjnej 595,6 511,9 116,4 568,9 14,7 Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 1,4 6,7 2,4-4, x C Pozostałe przychody operacyjne 3,3 1,3 248, 1,1 296,9 D Pozostałe koszty operacyjne,8,7 19,7,4 198,2 Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (C-D) 2 m-cy m-cy 213 Dynamika 214/213 2 m-cy 214 planu 2,5,6 45,1,7 35,5 EBIT 3,9 7,3 53,3-3,3 x EBITDA 19,7 2,4 96,8 1,7 184,4 Marża EBITDA 3,3 3,9 x 1,9 x E Przychody finansowe 1, 1,7 61,4 1,2 86,1 F Koszty finansowe 1,2 1,4 87,2 1,4 86,1 Wynik na działalności finansowej (E-F) -,2,2 x -,3 x G Wynik zdarzeń nadzwyczajnych,, x, x Zysk (strata) brutto 3,7 7,5 48,7-3,5 x H Podatek dochodowy,8 4,4 18,6, x I Pozostałe obciążenia obowiązkowe,, x, x Zysk (strata) netto 2,9 3,2 9,1-3,5 x 29

30 Działalność operacyjna PKP Energetyka Przychody ze sprzedaży () Koszty działalności operacyjnej () Wynik na działalności operacyjnej ()

31 Komentarz do wyników PKP Energetyka Porównanie do wykonania 213r. wzrost wolumenu sprzedaży w ramach TPA przy jednoczesnym spadku wolumenu sprzedaży energii trakcyjnej i nietrakcyjnej wyższe przychody z tyt. obrotu energią elektryczną o 63,5 wzrost wolumenu sprzedaży paliwa wyższe przychody z tyt. sprzedaży paliwa o 7, wzrost wolumenu zakupionej energii oraz paliwa na cele odsprzedaży wyższy koszt sprzedanych towarów i materiałów o 65,9 Porównanie do planu 214r. wzrost wolumenu sprzedaży energii na rynku hurtowym wyższe przychody z tyt. obrotu energią elektryczną o 59,5 wzrost wolumenu zakupionej energii oraz paliwa na cele odsprzedaży wyższy koszt sprzedanych towarów i materiałów o 58,9 opóźnienia w realizacji kontraktów dot. modernizacji linii kolejowych niższe przychody z tyt. modernizacji linii kolejowych o 28,4 oraz niższe koszty usług budowlanych o 24,5 31

32 Rachunek wyników PKP Intercity Lp. A Pozycja Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 28, 299,1 93,6 314,8 88,9 B Koszty działalności operacyjnej 282,9 33,5 93,2 31,2 91,2 Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -2,9-4,4 x 4,6 x C Pozostałe przychody operacyjne 1,9 6,9 157,7 13,5 8,4 D Pozostałe koszty operacyjne 1,3,8 153,1 2, 63,1 Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (C-D) 2 m-cy m-cy 213 Dynamika 214/213 2 m-cy 214 planu 9,6 6,1 158,3 11,5 83,4 EBIT 6,7 1,7 397,2 16,1 41,6 EBITDA 37,3 31,2 119,6 48,3 77,3 Marża EBITDA 13,3 1,6 x 15,3 x E Przychody finansowe,6,4 153,1, 2975,1 F Koszty finansowe 8,2 5,2 158,5 6,7 123, Wynik na działalności finansowej (E-F) -7,7-4,8 x -6,7 x G Wynik zdarzeń nadzwyczajnych,, x, x Zysk (strata) brutto -,9-3,1 x 9,5 x H Podatek dochodowy,, x, x I Pozostałe obciążenia obowiązkowe,, x, x Zysk (strata) netto -,9-3,1 x 9,5 x Przewozy pasażerów (mln pas) 4, 4,9 8,8 4,7 85,8 Praca przewozowa (mln paskm) 98,7 1 41,6 87,2 996,5 91,2 Praca eksploatacyjna (mln pockm) 6,6 7,1 93,6 6,8 98,2 32

33 Działalność operacyjna PKP Intercity 2 1 Przychody ze sprzedaży () Koszty działalności operacyjnej () Wynik na działalności operacyjnej ()

34 Komentarz do wyników PKP Intercity Porównanie do wykonania 213r. spadek liczby pasażerów o,9 mln osób (tj. o 19,2) niższe przychody przewozowe własne o 2,5 zmniejszenie liczby uruchamianych składów o 1,5 tys. szt., niższa praca eksploatacyjna (spadek o 6,4) oraz spadek stawek dostępu do infrastruktury przy jednoczesnym obniżeniu stawek za energię trakcyjną niższe koszty dostępu do tras kolejowych i energii trakcyjnej łącznie o 25,9 przeprowadzenie podwyżki wynagrodzeń w sierpniu 213r. zwiększenie kosztów pracy o 4,8 Porównanie do planu 214r. PKP Intercity jest w trakcie aktualizacji 34

35 Rachunek wyników PKP LHS Lp. A Pozycja Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 63,3 59,5 16,4 63,3 1, B Koszty działalności operacyjnej 48,7 46,6 14,6 48,7 1, Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 14,6 13, 112,6 14,6 1, C Pozostałe przychody operacyjne,1, 71,5,1 1, D Pozostałe koszty operacyjne,3,4 73,,3 1, Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (C-D) 2 m-cy m-cy 213 Dynamika 214/213 2 m-cy 214 planu -,2 -,4 x -,2 x EBIT 14,4 12,6 114,4 14,4 1, EBITDA 21,1 19,4 18,8 21,1 1, Marża EBITDA 33,4 32,7 x 33,4 x E Przychody finansowe,1,2 7,4,1 1, F Koszty finansowe,2,2 13,,2 1, Wynik na działalności finansowej (E-F),, x, 1, G Wynik zdarzeń nadzwyczajnych,, x, x Zysk (strata) brutto 14,4 12,6 113,9 14,4 1, H Podatek dochodowy 2,9 1,6 179,7 2,9 1, I Pozostałe obciążenia obowiązkowe,, x, x Zysk (strata) netto 11,4 11, 14,1 11,4 1, Przewozy ładunków (mln ton) 1,6 1,4 113,8 1,6 1, Praca przewozowa (mln tkm) 492,5 454,5 18,3 492,5 1, Praca eksploatacyjna (mln pockm),3,3 122,,3 1, 35

36 Działalność operacyjna PKP LHS Przychody ze sprzedaży () Koszty działalności operacyjnej () Wynik na działalności operacyjnej ()

37 Komentarz do wyników PKP LHS Porównanie do wykonania 213r. wzrost przychodów z przewozu rudy żelaza (większa przewieziona masa przy jednoczesnej obniżce ceny przewoźnego) oraz przychodów z przewozu pozostałych ładunków (większa przewieziona masa przy wzroście ceny przewoźnego od 3 do 1 w zależności od relacji) wyższe przychody przewozowe o 6,3 rezygnacja z zakupu paliwa trakcyjnego przez PKP CARGO oraz mniejsza sprzedaż złomu niższe przychody ze sprzedaży materiałów i towarów o 3,2 wzrost wykonanej pracy przewozowej wyższe koszty zużycia paliwa trakcyjnego o 1,6 wzrost wykonanej pracy przewozowej oraz wydłużenie płatnego czasu pobytu wagonów (wagony z rudą żelaza oczekujące na rozładunek przez ArcelorMittal) wyższe koszty czynszów wagonowych o 1,7 brak kosztów realizacji Programu Dobrowolnych Odejść (w 213r. poniesiono koszty z tego tytułu) niższe koszty wynagrodzeń o,5 opóźniony spływ faktur od PKP S.A. dotyczących kosztu czynszu dzierżawnego za styczeń 214r. niższe koszty pozostałych czynszów o,6 Porównanie do planu 214r. Sporządzony plan działalności na 214r. uwzględnia wykonanie stycznia i lutego 214r. co wpływa na brak występowania odchyleń. 37

38 Rachunek wyników PKP SKM Lp. A Pozycja Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 22,9 2,3 113, 21,6 16,1 B Koszty działalności operacyjnej 23, 22,2 13,5 23, 99,8 Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -,1-1,9 x -1,4 x C Pozostałe przychody operacyjne 7,1 2,8 259,5 1,1 647,7 D Pozostałe koszty operacyjne 6,5 1,9 348,2,1 6234,7 Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (C-D) 2 m-cy m-cy 213 Dynamika 214/213 2 m-cy 214 planu,7,9 74,1 1, 66, EBIT,6-1, x -,4 x EBITDA 2,6,7 354,9 1,6 16,7 Marża EBITDA 11,2 3,6 x 7,4 x E Przychody finansowe,2,3 64,8,1 14,6 F Koszty finansowe,, 222,3, 1916,1 Wynik na działalności finansowej (E-F),2,3 6,5,1 128,7 G Wynik zdarzeń nadzwyczajnych,, x, x Zysk (strata) brutto,8 -,7 x -,3 x H Podatek dochodowy 1,6, x, x I Pozostałe obciążenia obowiązkowe,, x, x Zysk (strata) netto -,8 -,7 x -,3 x Przewozy pasażerów (mln pas) 5,7 5,7 1,3 5,8 99,4 Praca przewozowa (mln paskm) 132, 13,8 1,9 131,6 1,3 Praca eksploatacyjna (mln pockm),6,5 114,4,6 1,6 38

39 Działalność operacyjna PKP SKM Przychody ze sprzedaży () Koszty działalności operacyjnej () Wynik na działalności operacyjnej ()

40 Komentarz do wyników PKP SKM Porównanie do wykonania 213r. wzrost przewiezionej liczby pasażerów o 15,1 tys. osób wyższe przychody ze sprzedaży biletów o,6 wyższe odszkodowanie od PKP PLK za zajęcie terenu w związku z pracami modernizacyjnymi na linii E65, wyższe przychody ze sprzedaży usług przewozowych innych przewoźników oraz uzyskanie wyższych przychodów z dotacji samorządowej wzrost pozostałych przychodów z działalności podstawowej o 2, przeprowadzenie podwyżki wynagrodzeń w październiku 213r. wyższe koszty pracy o,4 dokonanie kompensaty za wykonanie modernizacji 1 szt. EZT przez TS Opole z wierzytelności tyt. naliczonych kar umownych (odwrócenie wcześniej dokonanego odpisu należności z tego tyt.) wyższe pozostałe przychody operacyjne o 4,3 utworzenie rezerwy na możliwe roszczenia względem dokonanej kompensaty wyższe pozostałe koszty operacyjne o 4,6 uwzględnienie w podstawie opodatkowania 214r. otrzymanego odszkodowania od TS Opole wyższy podatek dochodowy o 1,6 Porównanie do planu 214r. uzyskanie nieplanowanych przychodów od PKP PLK za zajęcie terenu wyższe pozostałe przychody o 1,1 dokonanie kompensaty za wykonanie modernizacji 1 szt. EZT przez TS Opole z wierzytelności tyt. naliczonych kar umownych (odwrócenie wcześniej dokonanego odpisu należności z tego tyt.) oraz jednoczesne utworzenie rezerwy na możliwe roszczenia względem dokonanej kompensaty wyższe pozostałe przychody operacyjne o 6, oraz wyższe pozostałe koszty operacyjne o 6,4 4

41 Rachunek wyników TK Telekom Lp. A Pozycja Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 34,5 37,6 91,7 34,8 99,1 B Koszty działalności operacyjnej 34,4 4,7 84,6 39,1 87,9 Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B),1-3,1 x -4,3 x C Pozostałe przychody operacyjne 1,2,5 271,4,3 469,8 D Pozostałe koszty operacyjne,8,4 179,5,4 189, Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (C-D) 2 m-cy m-cy 213 Dynamika 214/213 2 m-cy 214 planu,4, 4313,7 -,2 x EBIT,5-3, x -4,5 x EBITDA 5,5 2,6 26,6,5 111,2 Marża EBITDA 15,9 7, x 1,4 x E Przychody finansowe,2,3 65,,2 82,6 F Koszty finansowe,1,2 48,8,1 78,7 Wynik na działalności finansowej (E-F),1,1 111,3,1 88,1 G Wynik zdarzeń nadzwyczajnych,, x, x Zysk (strata) brutto,5-3, x -4,4 x H Podatek dochodowy,, x, x I Pozostałe obciążenia obowiązkowe,, x, x Zysk (strata) netto,6-3, x -4,4 x 41

42 Działalność operacyjna TK Telekom Przychody ze sprzedaży () Koszty działalności operacyjnej () Wynik na działalności operacyjnej ()

43 Komentarz do wyników TK Telekom Porównanie do wykonania 213r. poniesienie w 213r. kosztów związanych z umową z Hawe na dzierżawę włókien światłowodowych niższe w 214r. koszty czynszów o 6,8 spadek stawek MTR oraz niższy ruch telefoniczny niższe przychody z tyt. usług telefonicznych o 2,3 oraz niższe koszty usł. telekomunikacyjnych o 1, utworzenia rezerwy w związku z opóźnieniem spływu faktur wyższa o 2,1 wartość pozostałych usług obcych Porównanie do planu 214r. przesunięcie realizacji kontraktów budowlanych niższe koszty pozostałych usług obcych o 1,7 opóźniony spływ faktur za usługi interkonektowe niższe koszty usług telekomunikacyjnych o 1,7 zwrot podatku od nieruchomości wzrost innych przychodów operacyjnych o 1, 43

44 Rachunek wyników PKP Informatyka Lp. A Pozycja Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 15,2 14,5 15,2 2,7 73,4 B Koszty działalności operacyjnej 13,7 14,9 91,8 17,6 77,5 Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 1,6 -,4 x 3,1 5, C Pozostałe przychody operacyjne,1 3,3 2,1,1 74,7 D Pozostałe koszty operacyjne,3 1,8 15,8,4 66,3 Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (C-D) 2 m-cy m-cy 213 Dynamika 214/213 2 m-cy 214 planu -,2 1,5 x -,3 64,1 EBIT 1,3 1,1 125,7 2,8 48,2 EBITDA 2,5 2,3 18,4 3,9 63,6 Marża EBITDA 16,3 15,8 x 18,8 x E Przychody finansowe,1,1 97,5, 177,3 F Koszty finansowe,,1 61,1,1 88, Wynik na działalności finansowej (E-F),, 425,, x G Wynik zdarzeń nadzwyczajnych,, x, x Zysk (strata) brutto 1,4 1,1 128, 2,8 49,5 H Podatek dochodowy,2,1 14,9,2 11, I Pozostałe obciążenia obowiązkowe,, x, x Zysk (strata) netto 1,2,9 125,9 2,6 45,4 44

45 Działalność operacyjna PKP Informatyka Przychody ze sprzedaży () Koszty działalności operacyjnej () Wynik na działalności operacyjnej ()

46 Komentarz dla PKP Informatyka Porównanie do wykonania 213r. przeprowadzenie w 213r. zwolnień grupowych oraz PDO w 213r. wyższe koszty pracy o 2,7, wyższe pozostałe przychody operacyjne o 3,2 (rozwiązanie rezerw na zwolnienia grupowe) oraz wyższe koszty pozostałej działalności operacyjnej o 1,5 (koszty odpraw oraz PDO) sprzedaż w 214r. dla Kolei Dolnośląskich kas stacjonarnych i urządzeń do mobilnej sprzedaży biletów wyższe w 214r. koszty zużycia materiałów o,9 Porównanie do planu 214r. brak uzgodnienia warunków umowy z PKP CARGO i PKP PLK na świadczenie usług eksploatacyjnych (umowa SLA) niższe przychody ze sprzedaży usług aplikacyjnych o 7,7 wdrożenie systemu SAP wraz z usługami towarzyszącymi w PKP Energetyka wyższe pozostałe przychody ze sprzedaży o 2,5 przesunięcie terminu uruchomienia wdrożenia systemu EBS R12 i brak sprzedaży GPS oraz kamer do śledzenia lokomotyw w PKP Intercity niższe przychody ze sprzedaży usług aplikacyjnych o 1,7 brak realizacji umów wg harmonogramu w PKP CARGO, PKP PLK i PKP Intercity niższe koszty usług informatycznych o 4,9 46

47 Zatrudnienie Spółek Grupy PKP Spółka Zatrudnienie przeciętne w etatach 2 m-cy m-cy 213 Zatrudnienie na dzień w osobach 2 m-cy m-cy 213 Zmiana zatrudnienia w osobach PKP SA PKP LHS PKP Intercity PKP SKM PKP PLK PKP Energetyka PKP Informatyka TK Telekom spadek stanu zatrudnienia w osobach na koniec lutego 214r. w Spółkach Grupy PKP (bez uwzględnienia PKP CARGO) o 2,6 w porównaniu do końca lutego 213r. zmniejszenie stanu zatrudnienia o osób 47

48 Usługi remontowe Spółek Grupy PKP Spółka 2 m-cy m-cy 213 Dynamika 214/213 2 m-cy 214 planu PKP SA 2, 1,7 117,1 1,2 167,5 PKP LHS,5,3 179,3,5 1, PKP Intercity 22,7 19,7 115, 28,1 8,9 PKP SKM,7,5 146,4,6 16,6 PKP PLK 9,4 16,3 57,9 1,4 9,2 PKP Energetyka,, x, x PKP Informatyka,, x,2 4,7 TK Telekom,2,2 98,8,5 41,9 1,

49 Nakłady inwestycyjne Spółek Grupy PKP Spółka 2 m-cy m-cy 213 Dynamika 214/213 2 m-cy 214 planu PKP SA 2,2 1,7 116,9 52, 38,9 PKP LHS 4,1 12,2 33,9 4,1 1, PKP Intercity 115,1 52,8 218,1 556, 2,7 PKP SKM 3,6 2,3 157,9 6,1 58,5 PKP PLK 334,7 285,8 117,1 311,8 17,4 PKP Energetyka 39,7 14,2 279,3 54,1 73,3 PKP Informatyka 2, 1,9 18,4 1,9 14,9 TK Telekom 2,1 1, 212,8 3, 69,8 w okresie styczeń luty 214r. Spółki Grupy PKP (bez uwzględnienia PKP CARGO) zrealizowały 52,7 planowanych nakładów inwestycyjnych 49

50 Wynik netto pozostałych Spółek Grupy PKP Spółka 2 m-cy m-cy 213 Dynamika 214/213 2 m-cy 214 planu CS SZKOLENIE I DORADZTWO -,1 -,4 x -,1 x NATURA TOUR -1,7-2, x -1,8 x DRUKARNIA KOLEJOWA,,2 6,6,1 2, 5

51 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 51