Raport Kwartalny Spółka Orion Investment S.A. z siedzibą w Krakowie II kwartał 2012 r. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r.

Transkrypt

1 Raport Kwartalny Spółka Orion Investment S.A. z siedzibą w Krakowie II kwartał 2012 r. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. Kraków, 10 sierpnia 2012 roku

2 Spis treści 1. Podstawowe dane dotyczące Spółki: a. Dane organizacyjne b. Kapitał zakładowy c. Informacje o akcjonariacie d. Informacje o powiązaniach kapitałowych 2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte i przyszłe wyniki finansowe 3. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności 4. Podstawowe dane finansowe 5. Oświadczenie Zarządu 2

3 1. Podstawowe informacje dotyczące emitenta a. Dane organizacyjne Orion Investment S.A. powstała w wyniku uchwalenia statutu Spółki sporządzonego w dniu 29 listopada 2007 r., w formie aktu notarialnego (Rep. A nr 9462/2007) sporządzonego przed notariuszem Witoldem Krawczykiem w Kancelarii Notarialnej Witolda Krawczyka w Dąbrowie Górniczej przy ulicy 3 Maja 16. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Spółce nadano numer statystyczny REGON Siedziba Spółki mieści się w Krakowie przy ulicy Przemysłowej 13. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Według statutu Spółki podstawowym przedmiotem jej działania jest: kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. Obecnie Zarząd liczy dwie osoby: Tadeusz Marszalik, Prezes Zarządu Marek Bolek, Wiceprezes Zarządu W dniu 27 czerwca 2012 roku Łukasz Ziob pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu od dnia 8 marca 2011 roku złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków: 1. Waldemar Gębuś Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Jerzy Fimowicz 3. Jacek Marszalik 4. Leszek Pamuła 5. Sławomir Jarosz W okresie objętym niniejszym raportem nie nastąpiły zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej. b. Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych i jest podzielony na akcji o wartości nominalnej 10 złotych każda: a) (sześćset czterdzieści cztery tysiące trzysta) akcji aportowych imiennych serii A, o numerach od do , o wartości nominalnej 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, 3

4 b) (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od do , o wartości nominalnej 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, c) (sto dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od do , o wartości nominalnej 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, d) (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji aportowych imiennych serii D, o numerach od do , o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, e) (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od do , o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, f) (trzydzieści dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od do , o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda. W okresie objętym niniejszym raportem została zmieniona treść statutu Spółki poprzez dodanie paragrafu 7.1 o nowej wysokości kapitału zakładowego zwiększenie kapitału o 2 mln złotych poprzez emisję akcji serii G. c. Informacje o akcjonariacie W okresie objętym niniejszym raportem Emitent otrzymał następujące informacje na temat transakcji osób zobowiązanych. W dniu 5 kwietnia 2012 roku wpłynęło zawiadomienie o nabyciu przez Tadeusza Marszalik Prezesa Zarządu 897 akcji, 20 kwietnia 2012 Przewodniczący rady Nadzorczej poinformował o nabyciu 456 akcji na rynku NewConnect i sprzedaży poza rynkiem NewConnect akcji. 20 kwietnia 2012 roku Członek Rady Nadzorczej nabył akcji poza rynkiem NewConnect. 31 maja 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Leszka Pamuły Członka Rady Nadzorczej o zbyciu sztuk akcji na rzecz podmiotu zależnego od niego - Firepoltron Limited z siedzibą w Larnace, Republika Cypryjska. Pan Leszek Pamuła nie posiada w związku z tym akcji Spółki. 6 czerwca 2012 roku Tadeusz Marszalik Prezes Zarządu dokonał sprzedaży akcji poza rynkiem NewConnect. Akcje zostały objęte przez Członka Rady Nadzorczej Sławomira Jarosz. W dniu 18 czerwca 2012 roku wpłynęło zawiadomienie o zbyciu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Waldemara Gębuś akcji poza rynkiem NewConnect na rzecz Członka Rady Nadzorczej Sławomira Jarosz. Pan Jarosz ponadto na rynku NewConnect nabył 175 akcji, a czym zawiadomił 18 czerwca 2012 roku. Spółka Sajt Development Sp. z o.o. jest głównym akcjonariuszem emitenta i obecnie posiada akcji, stanowiących 36,69% udział w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do analogicznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Pan Tadeusz Marszalik jest właścicielem sztuk akcji stanowiących zarówno 26,61% kapitału zakładowego oraz liczby głosów na walnym zgromadzeniu, ponadto jest on większościowym udziałowcem Sajt Development Sp. z o.o., w którym to podmiocie posiada udziały stanowiące 62% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Trzecim istotnym akcjonariuszem jest Pan Waldemar Gębuś, który po dokonaniu transakcji sprzedaży w okresie objętym raportem, jest w posiadaniu 16,71% kapitału zakładowego, 4

5 czyli sztuk akcji dających prawo do wykonywania takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Kolejnym ujawnionym akcjonariuszem jest Firepoltron Limited - spółka zależna od Członka Rady Nadzorczej Pana Leszka Pamuła, który jest w posiadaniu 5,55% kapitału zakładowego, czyli akcji, uprawniających do wykonania takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Pan Marek Bolek posiada 5,02% kapitału zakładowego, czyli sztuki akcji. Udział pozostałych akcjonariuszy w kapitale zakładowym emitenta wynosi 9,43%. Strukturę akcjonariatu Spółki przedstawia się następująco: Lp. Wyszczególnienie Ilość posiadanych akcji / udziałów Wartość nominal na Kapitał podstawowy na koniec okresu 1. Sajt Development Sp. z o.o ,00 10, ,00 36,69% 2. Tadeusz Marszalik ,00 10, ,00 26,61% 3. Waldemar Gębuś ,00 10, ,00 16,71% 4. Firepoltron Limited 60090,00 10, ,00 5,55% 5. Marek Bolek 54342,00 10, ,00 5,02% 6. Pozostali Akcjonariusze ,00 10, ,00 9,42% Razem , ,00 100,00% Udział w kapitale podstawowym na koniec okresu Struktura Akcjonariatu Marek Bolek; 5,02% Pozostali Akcjonariusze; 9,42% Firepoltron Limited; 5,55% Waldemar Gębuś; 16,71% Tadeusz Marszalik; 26,61% Sajt Development Sp. z o.o.; 36,69% Sajt Development Sp. z o.o. Tadeusz Marszalik Waldemar Gębuś Firepoltron Limited Marek Bolek Pozostali Akcjonariusze d. Informacje o grupie kapitałowej Spółka zamierza realizować swoje inwestycje w spółkach celowych, co jest niezbędne do prowadzenia racjonalnej i efektywnej polityki w zakresie kosztów operacyjnych oraz wiarygodnego rozliczenia zyskowności danej inwestycji. Działania takie są wymagane również z punktu widzenia instytucji finansujących, które nakłaniają przedsiębiorstwa zajmujące się projektami budowlanymi do stosowania tego typu konstrukcji celem zabezpieczenia interesów własnych oraz klientów. Orion Investment S.A. jest obecnie 5

6 właścicielem czterech spółek celowych. Dwie z nich powołane są dla realizacji projektu Przemysłowa 15 w Krakowie, a kolejne zostały utworzone na potrzeby następnych projektów. Spółki zależne emitenta to: INF Orion Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 13 REGON: NIP: KRS: INF Orion Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 13 REGON: NIP: KRS: INF Orion Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 13 REGON: NIP: KRS: INF Orion Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BIS Spółka komandytowoakcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 13 REGON: NIP: KRS: W wynikach finansowych Spółki uwzględnia się wyniki spółek osobowych poprzez zastosowanie metody praw własności 2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte i przyszłe wyniki finansowe W trakcie drugiego kwartału roku 2012 Orion Investment S.A. uzyskał jednostkowe przychody ze sprzedaży na poziomie 276 tysięcy złotych. Kwota ta jest niższa o 60 tysięcy złotych od przychodów ze sprzedaży uzyskanych w pierwszym kwartale 2012 roku co ma związek z zakończoną umową najmu. Z uwagi na sprzedaż nieruchomości Spółka zaprzestała poszukiwania podmiotów, które mogłyby wynająć pozostałą w obiekcie powierzchnię. Głównym źródłem przychodów pozostaje najem powierzchni w obiekcie biurowo-magazynowym w Sosnowcu. 15 czerwca 2012 roku została sfinalizowana przedwstępna umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Sosnowcu wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków, budowli i urządzeń. W związku z tym, w budynku umowy najmu zostały wypowiedziane i obowiązują do końca października 2012 roku. 6

7 Jednostkowy zysk netto w drugim kwartale roku 2012 wyniósł tysiące złotych, istotny wpływ na niego miała wycena akcji w spółkach osobowych (1 222 tysiące złotych). Spółki zależne emitenta konsekwentnie realizują plany odnośnie poszczególnych inwestycji. W przypadku apartamentowca Przemysłowa 15 w drugim kwartale kontynuowano podpisywanie z klientami umów przenoszących własność nabytych przez nich lokali, co pozwoliło na zaliczanie przychodów z tego tytułu w rachunek wyników INF Orion Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. Wynik został uwzględniony w sprawozdaniu Spółki poprzez wycenę akcji. Inwestycja w Zabierzowie pod Krakowem przygotowywana jest do rozpoczęcia i zostanie uruchomiona w niedługim czasie. Zarząd weryfikuje projekt wykonawczy celem jego modyfikacji pod kątem uzyskania oszczędności na etapie budowy. W związku ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi analizowane są alternatywne technologie wzniesienia budynku, przy wykorzystaniu tańszych, a przy tym bardziej energooszczędnych materiałów. Emitent stara się również pozyskać atrakcyjne finansowanie na realizację tego zadania inwestycyjnego. Prowadzone są jednocześnie prace związane z przygotowaniem inwestycji w Krakowie Opatkowicach. Inwestycja będzie realizowana przez spółkę celową INF Orion Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA. W dniu 28 czerwca 2012 roku została podpisana umowa sprzedaży przenosząca własność na spółkę z Grupy nieruchomości w Krakowie Opatkowicach, finalizująca umowę przedwstępną z dnia 27 października 2011 roku. Pracownia "3D-ARCHITEKCI" Sp. z o.o. w okresie objętym niniejszym raportem zakończyła przygotowywanie projektu budowlanego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę i dokonała złożenia kompletnego wniosku o jego wydanie. Uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest na trzeci kwartał roku Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Specyfika działalności Emitenta znacząco ogranicza spektrum działań rozwojowych możliwych do przeprowadzenia. Podstawą rozwoju spółki deweloperskiej jest bank ziemi. Działania z zakresu identyfikowania, analizy i selekcji gruntów, na których mogłyby być realizowane nowe inwestycje Spółki jest procesem ciągłym. Emitent chce być gotowy na pozyskanie nowych gruntów w możliwie najkrótszym czasie po uwolnieniu środków finansowych z zakończonych i realizowanych inwestycji. W okresie objętym niniejszym raportem zespół Orion Investment S.A. przygotował niezbędne zmiany formuły działalności w związku z wejściem w życie, z końcem kwietnia 2012 roku, przepisów nowej ustawy o ochronie praw nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych. Dotychczasowa działalność Spółki była zbliżona do tej, którą narzucił ustawodawca. Niemniej jednak zweryfikowane zostały wzory umów oraz procedury ich zawierania. Działalność rozwojowa Spółki dotyczy również jej przyszłości na rynku kapitałowym. Spółka, notowana obecnie na rynku NewConnect, planuje przeniesienie na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych. Na chwilę obecną zostały ukończone prace nad prospektem emisyjnym i spółka przy udziale ProfesCapital związała się z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu przygotowania i przeprowadzenia oferty 7

8 publicznej, wprowadzenie do obrotu giełdowego i pełnienia funkcji Agenta Emisji dla akcji Orion Investment S.A. W dniu 19 lipca 2012 r. został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki, sporządzonego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: Akcji zwykłych na okaziciela serii A, Akcji zwykłych na okaziciela serii B, Akcji zwykłych na okaziciela serii C, Akcji zwykłych na okaziciela serii D, Akcji zwykłych na okaziciela serii E, Akcji zwykłych na okaziciela serii F, do Praw do Akcji serii G. 4. Podstawowe dane finansowe Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży przekroczyły kwotę 276 tysięcy zł i pochodziły z najmu budynków biurowych w Krakowie i w Sosnowcu. Zysk netto Zysk netto za Q wyniósł 1142 tysiące złotych i zasadniczy wpływ na jego wysokość, oprócz działalności polegającej na wynajmie powierzchni magazynowo-biurowej miała wycena akcji w spółkach osobowych. Zobowiązania Spółka na bieżąco obsługuje swoje zobowiązania. Poziom zobowiązań długoterminowych zmniejszył się znacznie z uwagi na spłatę przez Spółkę kredytu inwestycyjnego dotyczącego budynku biurowomagazynowego w Sosnowcu w związku z jego sprzedażą. Obecnie zobowiązania długoterminowe dotyczą kredytu zaciągniętego a zakup lokalu biurowego w Krakowie. Jego spłata rozłożona jest na ponad 10 lat, a obciążenia Spółki z tego tytułu są porównywalne z kosztami wcześniejszego wynajmu lokali biurowych niezbędnych do prowadzenia działalności operacyjnej. Środki pieniężne Sytuacja Spółki jest stabilna. Przepływy finansowe Emitenta oraz jego Spółek zależnych pozwalają na optymistyczną ocenę możliwości realizacji zamierzonych celów inwestycyjnych. Uwalniane środki finansowe są szybko reinwestowane w nowe projekty 8

9 Wybrane dane finansowe - Bilans PLN EUR PLN EUR I. Kapitał własny , , , ,87 II. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Należności krótkoterminowe 78867, , , ,66 IV. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,66 V. Zobowiązania długoterminowe , , , ,41 VI. Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,54 Wybrane dane finansowe - RZiS PLN EUR PLN EUR VII. Amortyzacja 46365, , , ,14 VIII. Przychody netto ze sprzedaży , , , ,62 IX. Zysk/Strata na sprzedaży , , , ,96 X. Zysk/Strata na działalności operacyjnej , , , ,35 XI. Zysk/Strata brutto 99075, , , ,33 XII. Zysk/Strata netto 99075, , , ,11 Wybrane dane finansowe - RZiS PLN EUR PLN EUR VII. Amortyzacja 89815, , , ,05 VIII. Przychody netto ze sprzedaży , , , ,07 IX. Zysk/Strata na sprzedaży , , , ,74 X. Zysk/Strata na działalności operacyjnej , , , ,68 XI. Zysk/Strata brutto , , , ,39 XII. Zysk/Strata netto , , , ,29 Dla pozycji bilansowych przyjęto kurs wymiany EUR/PLN z dnia bilansowego ,9866 4,2613 Dla pozostałych pozycji zastosowano średnią kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca: 2Q Q ,9604 4,2741 1Q-2Q Q-2Q ,9673 4,2246 9

10 5. Oświadczenie Emitenta Raport Kwartalny za II kwartał 2012 roku Zarząd Orion Investment S.A. oświadcza że dane zawarte w niniejszym raporcie kwartalnym za sam II kwartał 2012 roku oraz narastająco za okres od początku roku do końca II kwartału, jak również dane porównywalne za analogiczny okres roku poprzedniego zostały sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi spółkę oraz że zawierają prawdziwe dane. Kraków, 10 sierpnia 2012 r. 10