Raport kwartalny KORBANK S.A. I kwartał 2016 r.

Transkrypt

1 Raport kwartalny KORBANK S.A. I kwartał 2016 r. Wrocław, 12 maja 2016 r.

2 Spis treści 1. Informacje o Emitencie i Grupie Kapitałowej Kwartalne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r Kwartalne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach w stosowaniu zasad (polityki) rachunkowości Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki Jeżeli emitent przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych - stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym W przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do Regulaminu ASO opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji Jeżeli w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie informacje na temat tej aktywności Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji W przypadku, gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

3 1. Informacje o Emitencie i Grupie Kapitałowej Spółka publikuje jednostkowe dane finansowe za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. Jednocześnie, w związku z dokonanym przez Emitenta na początku 2011 r. przejęciem spółki Korbank-Media Cyfrowe sp. z o.o. oraz powstaniem spółki zależnej Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o.o., w niniejszym raporcie kwartalnym Spółka publikuje skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. Podstawowe dane o Emitencie Firma Forma prawna Siedziba Adres KORBANK S.A. Spółka Akcyjna Wrocław ul. Nabycińska 19, Wrocław Telefon +48 (71) Faks +48 (71) Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej info@korbank.pl NIP REGON KRS Źródło: Emitent Podstawowe dane o spółce zależnej Firma Forma prawna Siedziba Adres Korbank-Media Cyfrowe sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław ul. Nabycińska 19, Wrocław NIP REGON KRS Udział Emitenta w kapitale zakładowym 100,00% Udział Emitenta w głosach na Zgromadzeniu Wspólników 100,00% Źródło: Emitent 3

4 Podstawowe dane o spółce zależnej Firma Forma prawna Siedziba Adres Polska Telewizja Szerokopasmowa sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław ul. Nabycińska 19, Wrocław NIP REGON KRS Udział Emitenta w kapitale zakładowym 100,00% Udział Emitenta w głosach na Zgromadzeniu Wspólników 100,00% Źródło: Emitent Struktura Grupy Kapitałowej Źródło: Emitent KORBANK S.A. jest przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym, które posiada ugruntowaną pozycję rynkową w województwie dolnośląskim i specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług w zakresie komunikacji internetowej. Spółka KORBANK S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej. Korbank-Media Cyfrowe sp. z o.o. świadczy usługi pozyskiwania klientów indywidualnych oraz zajmuje się obsługą posprzedażową na rzecz Emitenta, a także dystrybucją usługi telewizyjnej AVIOS. Spółka Korbank- Media Cyfrowe sp. z o.o jest w 100% zależna od KORBANK S.A. 4

5 Polska Telewizja Szerokopasmowa sp. z o.o. jest spółką zawiązaną przez Emitenta w dniu 4 lutego 2014 r. oraz zarejestrowaną w dniu 5 lutego 2014 r. w celu świadczenia usług telewizyjnych w ramach obszaru strategicznego telewizja bez anteny. Polska Telewizja Szerokopasmowa sp. z o.o. jest w 100% zależna od Korbank S.A. Korbank Data Center sp. z o.o. jest spółką związaną z Emitentem od dnia 14 maja 2015 r, poprzez nabycie udziałów ww. spółce. Spółka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Korbank Data Center sp. z o.o. jest w 100% zależna od Korbank S.A. Z uwagi na brak aktywności gospodarczej i brak wpływu na działalność Emitenta, KORBANK S.A. nie uwzględnia danych tej spółki w niniejszym raporcie. 2. Kwartalne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. Bilans Emitenta Wyszczególnienie Na dzień r. Na dzień r. A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 5

6 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM Źródło: Emitent Rachunek zysków i strat Emitenta (wariant porównawczy) Wyszczególnienie A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: I. Przychody ze sprzedaży produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) Za okres od r. do r. Za okres od r. do r II. Zmiana stanu produktów III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe

7 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 74 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe I. Odsetki II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I-J) Źródło: Emitent L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M)

8 Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta Wyszczególnienie A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Za okres od r. do r. Za okres od r. do r. I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Źródło: Emitent II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)

9 Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta Źródło: Emitent Wyszczególnienie I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Za okres od r. do r. Za okres od r. do r Wynik netto II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Kwartalne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Emitenta Wyszczególnienie Na dzień r. Na dzień r. A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe 9

10 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM Źródło: Emitent 10

11 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta Wyszczególnienie A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: I. Przychody ze sprzedaży produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) Za okres od r. do r. Za okres od r. do r II. Zmiana stanu produktów III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 74 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach 11

12 II. Odsetki III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe I. Odsetki II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I-J) Źródło: Emitent L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M)

13 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta Wyszczególnienie A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Za okres od r. do r. Za okres od r. do r. I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Źródło: Emitent II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)

14 Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Emitenta Źródło: Emitent Wyszczególnienie I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Za okres od r. do r. Za okres od r. do r Wynik netto II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach w stosowaniu zasad (polityki) rachunkowości Przy sporządzaniu niniejszego raportu kwartalnego przyjęto następuje regulacje prawne: Załącznik nr 3 Regulaminu ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.); Ustawa o rachunkowości; Krajowe Standardy Rachunkowości; Zasady (polityki) rachunkowości Spółki. W okresach za, które prezentowane są wyniki finansowe Emitenta wprowadzano następujące zmiany 14

15 w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości. Aneks z dnia 1 lipca 2012 r. Zespół 0 Środki trwałe, Środki trwałe w budowie Na potrzeby projektu dotowanego ze środków unijnych dotyczących rozbudowy światłowodowej sieci szkieletowej we Wrocławiu, Bielanach Wrocławskich i Radwanicach, zostały wyodrębnione konta: 080 środki trwałe w budowie -53 Szkielet Światłowodowy Projekt 2.1 Aneks z dnia 1 stycznia 2012 r. Sporządzenie Bilansu, rachunku Zysku i Strat, rachunku Przepływów Pieniężnych, Zestawienie Zmian w Kapitale oraz innych dokumentów finansowych wyrażane będą w tysiącach złotych. Poniżej wskazano przyjęte i obowiązujące zasady (polityki) rachunkowości Spółki. 15

16 KORBANK S.A. 16

17 17

18 18

19 19

20 Grupa Kapitałowa KORBANK S.A. 20

21 21

22 5. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki Pierwszy kwartał 2016 roku to dla Emitenta kolejny okres wzrostu przychodów. W okresie tym przychody KORBANK S.A.. w ujęciu jednostkowym wyniosły zł, co w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, kiedy to przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom zł stanowi wzrost o 11,91%. W ujęciu skonsolidowanym przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. w I kwartale 2016 r. wyniosły zł, co stanowi wzrost o 26,31% w stosunku do analogicznego okresu roku 2015, kiedy to poziom przychodów wyniósł zł. Zysk netto KORBANK S.A. w I kwartale 2016 r. wyniósł w ujęciu jednostkowym zł, co w stosunku do I kwartału roku 2015, kiedy to osiągnął on poziom zł stanowi spadek o 36,23%. W ujęciu skonsolidowanym zysk netto Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. spadł o 22,88% z poziomu zł w I kwartale roku 2015 do zł w analogicznym okresie roku Na szczególną uwagę zasługuje z pewnością wzrost wskaźnika EBITDA, który w ujęciu skonsolidowanym wzrósł o 12,89% z poziomu zł w I kwartale roku 2015 do zł w pierwszym kwartale 2016 r. Na wyniki finansowe Emitenta w I kwartale 2016 roku miały wpływ przede wszystkim: a) Zwiększenie sprzedaży usługi telewizyjnej AVIOS b) Większa dystrybucja urządzeń KORBOX (sprzedaż lub dzierżawa) c) Wzrost sprzedaży usług telekomunikacyjnych we wszystkich segmentach Najważniejszym elementem, mającym wpływ na wyniki finansowe Emitenta w analizowanym okresie był znaczący wzrost sprzedaży telewizji AVIOS, zarówno w sieciach własnych, jak i u partnerów ISP. Wzrost ten jest wynikiem konsekwentnego rozwijania produktu, w tym doskonalenia technicznego urządzeń KORBOX, zwiększania stabilności usługi oraz jej jakości poprzez poszerzanie oferty kanałów telewizyjnych i zwiększanie funkcjonalności. Do istotnych elementów należy tu również zaliczyć udział w konferencjach w IV kwartale 2015 r. i konsekwentne, skrupulatne wykorzystanie zdobytych tam kontaktów. Dodatkowo wpływ na sprzedaż telewizji AVIOS miały działania marketingowe, takie jak: reklama w magazynie ICT Professional, promocja w Internecie, uczestnictwo w forach dyskusyjnych itp. Wszystko to przełożyło się na istotny wzrost sprzedaży platformy telewizyjnej AVIOS. Drugim z istotnych elementów, mających wpływ na wzrost przychodów Emitenta w analizowanym okresie była dystrybucja urządzeń KORBOX, zarówno w sieciach partnerów, jak i dla Klientów indywidualnych na sieciach własnych. Dystrybucja ta była efektem działań marketingowych przeprowadzonych w IV kwartale 22

23 2015 i I kwartale 2016, o których mowa powyżej oraz znacznemu udoskonaleniu modelu KORBOX ULTRA w stosunku do poprzednich modeli dekoderów KORBOX. Jednym z istotnych czynników jest tutaj możliwość wyświetlania obrazu w formacie UHD (4K) KORBOX ULTRA to jedyny dekoder IPTV w Polsce, który posiada tę funkcję. Trzecią z istotnych przyczyn wzrostu przychodów KORBANK S.A. w pierwszym kwartale 2016 r. jest wzrost sprzedaży usług telekomunikacyjnych, zarówno w segmencie B2C, jak i B2B oraz tzw. operatorki. Wzrost ten możliwy jest przede wszystkim dzięki reorganizacji działów sprzedaży w poszczególnych segmentach oraz rozbudowie działu marketingu, a także znaczącemu usprawnieniu współpracy pomiędzy działem marketingu a poszczególnymi działami sprzedaży. Nie bez znaczenia jest tu również uelastycznienie oferty, w tym bardzo szybki czas reakcji na działania konkurencji. Oprócz szybkiego ofertowania równie istotnym elementem jest krótki czas wykonania poszczególnych instalacji, co powoduje, że potencjalni Klienci częściej wybierają ofertę Emitenta. Ponadto w I kwartale 2016 r. KORBANK S.A. zrealizował kolejne istotne inwestycje w infrastrukturę. Oprócz dalszej rozbudowy szkieletu światłowodowego na terenie Wrocławia, Radomia i Brzegu Dolnego, uruchomione zostały sieci na wielu inwestycjach, m.in.: IV Etap inwestycji przy ul. Wojaczka we Wrocławiu, III etap inwestycji Lokum DaVinci czy inwestycja przy ul. Krzyckiej 87 we Wrocławiu. Ostatnim z istotnych elementów, jakie można zauważyć w sprawozdaniu finansowym KORBANK S.A. jest kolejny wzrost wskaźnika EBITDA, która w I kwartale 2016 wyniósł w ujęciu skonsolidowanym zł, co w stosunku do analogicznego okresu roku 2015, kiedy to EBITDA kształtowała się na poziomie zł stanowi wzrost o 12,89%. Jest to spowodowane niezwykle dużą liczbą inwestycji realizowanych przez Emitenta. Inwestycje te dotyczą przede wszystkim budowy sieci światłowodowych na terenie Wrocławia, Radomia i Brzegu Dolnego oraz tworzenia wartości niematerialnych i prawnych (np. system KERP). W opinii zarządu Emitenta można spodziewać się utrzymania wysokiego poziomu wskaźnika EBITDA w kolejnych kwartałach roku Jeżeli emitent przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych - stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym Emitent nie publikował prognoz finansowych. 23

24 7. W przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do Regulaminu ASO opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO. 8. Jeżeli w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie informacje na temat tej aktywności W pierwszym kwartale 2016 roku zarząd Emitenta podjął decyzję o kontynuowaniu strategii rozwoju na lata w roku W ramach opublikowanej strategii, KORBANK S.A. zakłada działalność w sześciu kluczowych obszarach, które dzielą się na kolejne podobszary. Szczegółowo schemat nowej strategii przedstawia się następująco: Źródło: Emitent Szczegółowe informacje nt. nowej strategii zostały opublikowane w raporcie kwartalnym za II kwartał W I kwartale 2016 r. Emitent podjął następujące działania w zakresie poszczególnych obszarów 24

25 strategicznych: a) w obszarze KCRM Uniwersalny CRM dla ISP I kwartał to przede wszystkim prace nad systemem KERP Ta nowa wersja systemu KERP, rozbudowana o dodatkowe moduły, umożliwia lepszą integrację z systemami partnerów biznesowych oraz zwiększa funkcjonalność statystyk, zwłaszcza pod kątem marketingowosprzedażowym. Narzędzie to ma usprawnić pracę działu sprzedaży, co w opinii Zarządu przełoży się na zwiększenie sprzedaży w roku b) w obszarze usługi HOMS system inteligentnego domu W pierwszym kwartale 2016 roku Emitent podjął prace nad rebrandingiem swoich usług, w tym usługi HOMS. Podjęte zostały analizy dotyczące nowej strategii sprzedaży, w tym przede wszystkim zdefiniowanie grup docelowych oraz charakterystyki produktu, jego cech kluczowych i ceny. Podjęto również działania zmierzające do wyłonienia menedżera produktu oraz sprzedawcy, będącego odpowiedzialnym za usługę HOMS. c) w obszarze KORBANK Data Center Pierwszy kwartał 2016 roku to okres, w którym Emitent prowadził liczne rozmowy i analizy dotyczące projektu budowy obiektu Data Center we Wrocławiu. Analizy te dotyczyły przede wszystkim infrastruktury około budynkowej (przede wszystkim dróg) oraz otrzymanych ofert na wykonanie poszczególnych elementów projektu. Powierzchnia całkowita centrum ma wynosić 10 tys. m2 (cztery etapy po 2,5 tys. m2). W ramach projektu powstanie nowoczesne Data Center, które będzie spełniało normę Tier 3. Start budowy planowany jest na drugie półrocze 2016 roku. d) w obszarze cyfrowa telewizja AVIOS W I kwartale 2016 roku Emitent rozpoczął sprzedaż nowego modelu z serii dekoderów telewizyjnych KORBOX KORBOXa ULTRA. Urządzenie to, o czym Emitent informował w poprzednim raporcie kwartalnym, jako pierwsze w Polsce, umożliwia transmisję wideo kanałów linearnych w formacie 4K (UHD). Liczba zamówień przerosła oczekiwania Zarządu Emitenta i po ok. dwóch miesiącach sprzedaż pierwszej partii została zakończona i zamówiona została kolejna partia modelu KORBOX Ultra. Ponadto, w analizowanym okresie, przeprowadzone zostały testy oraz rozpoczęta została sprzedaż urządzeń KORBOX 3.0 (pierwszych w Polsce dekoderów telewizyjnych z wejściem światłowodowym PON lub Active Ethernet). W kolejnym kwartale Emitent planuje prowadzić prace 25

26 nad udoskonalaniem obu modeli, a także rozpocząć projektowanie nowego urządzenia KORBOX 3+, który będzie udoskonaloną wersją KORBOXa 3. Dodatkowo, oprócz posiadanych już funkcji, jedną z nowości ma być złącze DVB-C/T oraz moduł docsis. Ukończenie prac nad tym urządzeniem planowane jest do końca roku Pierwszy kwartał 2016 roku to również rozszerzenie gamy urządzeń KORBOX o wkładki światłowodowe (3km i 20km). W analizowanym okresie zostały przeprowadzone testy, rozpoczęcie sprzedaży planowane jest na II kwartał 2016 r. Ponadto, Emitent rozpoczął również prace badawczorozwojowe nad gamą przełączników KORBOX (światłowodowe i miedziane), a także nad własnym rozwiązaniem GPON. Wyniki prac badawczych planowane są na II-III kwartał 2016 r., zaś w przypadku pozytywnych wyników badań, produkcja pierwszych egzemplarzy powinna zakończyć się jeszcze w roku W drugim kwartale 2016 roku Emitent ukończył również wdrożenie systemu telewizji hotelowej wraz z dostarczeniem 160 sztuk inteligentnego telewizora KORBOX SMARTKOR do jednego z warszawskich hoteli. Telewizory KORBOX Smartkor to linia wydajnych, nowoczesnych, inteligentnych telewizorów FULL HD. W kolejnych kwartałach Emitent planuje zwiększenie sprzedaży tych urządzeń oraz rozpoczęcie szerokiej dystrybucji, również do Klientów indywidualnych. I kwartał 2016 roku to również przebudowa oferty telewizji AVIOS. Do pakietu KOMFORT dołączyły nowe kanały HD ze stajni Polsatu i TVN, zaś do wszystkich pakietów trafiły nowe kanały o różnej tematyce, w tym m.in. Adventure HD, czy dziecięcy kanał Top Kids. Zmiana ta, jak i działania marketingowe przeprowadzone w poprzednim kwartale znacząco zwiększyły dynamikę sprzedaży telewizji AVIOS, zarówno w segmencie operatorów, jak i na sieciach własnych Emitenta. Ponadto, w analizowanym okresie Emitent podjął działania zmierzające do zwiększenia działu sprzedaży telewizji AVIOS w segmencie operatorów. W opinii zarządu Emitenta zespół powinien się powiększyć w II kwartale 2016 roku. e) w obszarze telewizja bez anteny W pierwszym kwartale 2016 roku obszar ten został poddany gruntownej analizie i podjęta została decyzja o przebudowie modelu biznesowego. Szczegółowych informacji w tym zakresie Emitent będzie udzielał w raportach za kolejne kwartały. f) w obszarze korporacja telekomunikacyjna Pierwszy kwartał 2016 roku to dla Emitenta okres oddawania kolejnych nowych inwestycji w tym obszarze oraz kontynuacja wzrostu sprzedaży we wszystkich segmentach rynku dla tego obszaru. 26

27 W segmencie B2C Emitent kontynuował przyjętą wcześniej strategię sprzedaży zakładającą rozwój działu sprzedaży bezpośredniej, przy jednoczesnym podjęciu działań w zakresie marketingu. W okresie tym Emitent utworzył nowe stanowisko pracy koordynatora ds. marketingu w segmencie B2C. W opinii zarządu Emitenta stanowisko to jest niezbędne dla rozwoju produktów i usług w tym segmencie, a także zwiększenia rozpoznawalności tychże produktów. Zadaniem koordynatora będzie analiza rynku oraz podejmowanie działań z zakresu marketingu tradycyjnego (eventy, promocja sprzedaży, outdoor) oraz social media i marketingu internetowego (facebook, portale branżowe, portale lifestyle owe). W segmencie B2B Emitent po raz kolejny odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych. Ponadto, w pierwszym kwartale nastąpiła reorganizacja działu sprzedaży (zmiana zasięgu działania poszczególnych menedżerów). Podjęta została również decyzja o kontynuacji rekrutacji na stanowiska sprzedażowe. Pierwszy kwartał 2016 roku to również wzrost sprzedaży z tytułu realizacji tzw. ostatniej mili dla segmentu operatorskiego (tzw. operatorka ). Obecnie Emitent współpracuje z większością dużych operatorów w tym zakresie. W II kwartale 2016 roku planowane jest rozpoczęcie procesu rekrutacji Menedżera odpowiedzialnego za ten segment. Czwarty kwartał 2016 roku to również rozwój czwartego z segmentów obszaru korporacja telekomunikacyjna, tj. węzła wymiany ruchu IP WRIX. W I kwartale Emitent podłączył kolejnych uczestników do węzła. Bardzo ważnym dla WRIXa było rozpoczęcie procedury umieszczania we WRIX węzła Akamai Technologies jednego z największych dostawców treści w Internecie na świecie. Szacuje się, że treść dostarczana przez węzły Akamai Technologies to ok. 30% światowych zasobów sieci Internet 1, zaś dzienny ruch generowany przez serwery Akamaia to ok. 30 terabitów na sekundę. Uruchomienie węzła Akamai oraz udostępnienie zasobów w węźle WRIX planowane jest na II kwartał 2016 roku. Ponadto, w pierwszym kwartale 2016 roku Emitent podjął wiele działań z zakresu marketingu i PR, w tym m.in.: 1. Utworzenie godła Polski Kapitał. Emitent, wspólnie z innymi czołowymi polskimi przedsiębiorstwami stworzył markę Polski Kapitał. 1 Za: (stan na 12 maja 2016 r.) 27

28 Jak można przeczytać na stronie projektu - znak Polski Kapitał podkreśla lokalność usługi lub produktu, oraz jest łatwym do odczytania symbolem przez konsumenta w obecnym pędzącym świecie. Wybierając taki produkt, lub usługę, konsument tworzy miejsce pracy w Polsce, co w rezultacie przekłada się na komfort pracy oraz siłę nabywczą samego konsumenta. Celem projektu jest stworzenie globalnej, rozpoznawalnej marki, która będzie dawać Klientowi poczucie właściwego wyboru produktu, tj. produktu, którego twórcą jest polska, najczęściej lokalna, ale stabilna firma. 2. Podjęcie współpracy z Wrocław 2016 Europejska Stolica Kultury. Umowa pomiędzy oboma podmiotami zakłada barterowe świadczenie usług, w tym usług telekomunikacyjnych ze strony Emitenta na rzecz partnera oraz usług marketingowych ze strony partnera na rzecz Emitenta. W opinii zarządu Emitenta, współpraca to będzie mieć istotny wpływ na rozpoznawalność marki Emitenta we Wrocławiu. 3. Uzyskanie tytułu Gazeli Biznesu po raz kolejny z rzędu. Podczas XVI Edycji Rankingu Gazele Biznesu ubiegłego roku która odbyła się 27 stycznia 2016 roku we Wrocławiu KORBANK S.A. otrzymał tytuł GAZELI BIZNESU oraz wstąpił do elitarnego klubu Pulsu Biznesu grona najdynamiczniej rozwijających się firm Dolnego Śląska. To kolejne z rzędu wyróżnienie tą prestiżową nagrodą dla Emitenta. Warto podkreślić, że udział w przedsięwzięciu jest całkowicie bezpłatny, co podkreśla bezstronność i prestiż nagrody. 9. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wskazano w pkt. 1 Informacje o Emitencie i Grupie Kapitałowej niniejszego raportu kwartalnego. Konsolidacji podlegają dane finansowe spółek Korbank-Media Cyfrowe sp. z o.o. oraz Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o.o. 10. W przypadku, gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent tworzy Grupę Kapitałową KORBANK S.A. i jednocześnie sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe. 28

29 11. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów Tymoteusz Biłyk ,37% 88,41% Pozostali ,63% 11,59% Suma ,00% 100,00% Źródło: Emitent 12. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty Na dzień r. Emitent zatrudniał 18 osób (16,72 etatu). 29