Raport kwartalny KORBANK S.A. I kwartał 2015 r.

Transkrypt

1 Raport kwartalny KORBANK S.A. I kwartał 2015 r. Wrocław, 12 maja 2015 r.

2 Spis treści 1. Informacje o Emitencie i Grupie Kapitałowej Kwartalne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r Kwartalne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach w stosowaniu zasad (polityki) rachunkowości Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki Jeżeli emitent przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych - stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym W przypadku, gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do Regulaminu ASO opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji Jeżeli w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie informacje na temat tej aktywności Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji W przypadku, gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

3 1. Informacje o Emitencie i Grupie Kapitałowej Spółka publikuje jednostkowe dane finansowe za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. Jednocześnie, w związku z dokonanym przez Emitenta na początku 2011 r. przejęciem spółki Korbank-Media Cyfrowe sp. z o.o., w niniejszym raporcie kwartalnym Spółka publikuje skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. Podstawowe dane o Emitencie Firma Forma prawna Siedziba Adres KORBANK S.A. Spółka Akcyjna Wrocław ul. Nabycińska 19, Wrocław Telefon +48 (71) Faks +48 (71) Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej info@korbank.pl NIP REGON KRS Źródło: Emitent Podstawowe dane o spółce zależnej Firma Forma prawna Siedziba Adres Korbank-Media Cyfrowe sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław ul. Nabycińska 19, Wrocław NIP REGON KRS Udział Emitenta w kapitale zakładowym 100,00% Udział Emitenta w głosach na Zgromadzeniu Wspólników 100,00% Źródło: Emitent 3

4 Podstawowe dane o spółce zależnej Firma Forma prawna Siedziba Adres Polska Telewizja Szerokopasmowa sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław ul. Nabycińska 19, Wrocław NIP REGON KRS Udział Emitenta w kapitale zakładowym 100,00% Udział Emitenta w głosach na Zgromadzeniu Wspólników 100,00% Źródło: Emitent Struktura Grupy Kapitałowej Źródło: Emitent KORBANK S.A. jest przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym, które posiada ugruntowaną pozycję rynkową w województwie dolnośląskim i specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług w zakresie komunikacji internetowej. Spółka KORBANK S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej. Korbank-Media Cyfrowe sp. z o.o. świadczy usługi pozyskiwania klientów indywidualnych oraz zajmuje się obsługą posprzedażową na rzecz Emitenta, a także dystrybucją usługi telewizyjnej AVIOS. Spółka Korbank- Media Cyfrowe sp. z o.o jest w 100% zależna od KORBANK S.A. Polska Telewizja Szerokopasmowa sp. z o.o. jest spółką zawiązaną przez Emitenta w dniu 4 lutego 2014 r. oraz zarejestrowaną w dniu 5 lutego 2014 r. w celu świadczenia usług telewizyjnych w ramach obszaru strategicznego telewizja bez anteny. Polska Telewizja Szerokopasmowa sp. z o.o. jest w 100% zależna od Korbank S.A. 4

5 2. Kwartalne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. Bilans Emitenta Wyszczególnienie Na dzień r. Na dzień r. A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe

6 IV. Rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM Źródło: Emitent Rachunek zysków i strat Emitenta (wariant porównawczy) Wyszczególnienie A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: I. Przychody ze sprzedaży produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) Za okres od r. do r. Za okres od r. do r II. Zmiana stanu produktów III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 50 II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 6

7 III. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe I. Odsetki II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 5 84 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I-J) Źródło: Emitent L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M)

8 Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta Wyszczególnienie A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Za okres od r. do r. Za okres od r. do r. I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) Źródło: Emitent

9 Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta Wyszczególnienie I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Za okres od r. do r. Za okres od r. do r Wynik netto II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Źródło: Emitent Kwartalne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Emitenta Wyszczególnienie Na dzień r. Na dzień r. A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe 9

10 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM Źródło: Emitent 10

11 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta Wyszczególnienie A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: I. Przychody ze sprzedaży produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) Za okres od r. do r. Za okres od r. do r II. Zmiana stanu produktów III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach 11

12 II. Odsetki III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe I. Odsetki II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I-J) L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M) Źródło: Emitent 12

13 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta Wyszczególnienie A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Za okres od r. do r. Za okres od r. do r. I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , ,84 F. Środki pieniężne na początek okresu ,03 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) Źródło: Emitent ,19 13

14 Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Emitenta Wyszczególnienie I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Za okres od r. do r. Za okres od r. do r Wynik netto II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Źródło: Emitent Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach w stosowaniu zasad (polityki) rachunkowości Przy sporządzaniu niniejszego raportu kwartalnego przyjęto następuje regulacje prawne: Załącznik nr 3 Regulaminu ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.); Ustawa o rachunkowości; Krajowe Standardy Rachunkowości; Zasady (polityki) rachunkowości Spółki. W okresach za, które prezentowane są wyniki finansowe Emitenta wprowadzano następujące zmiany 14

15 w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości. Aneks z dnia 1 lipca 2012 r. Zespół 0 Środki trwałe, Środki trwałe w budowie Na potrzeby projektu dotowanego ze środków unijnych dotyczących rozbudowy światłowodowej sieci szkieletowej we Wrocławiu, Bielanach Wrocławskich i Radwanicach, zostały wyodrębnione konta: 080 środki trwałe w budowie -53 Szkielet Światłowodowy Projekt 2.1 Aneks z dnia 1 stycznia 2012 r. Sporządzenie Bilansu, rachunku Zysku i Strat, rachunku Przepływów Pieniężnych, Zestawienie Zmian w Kapitale oraz innych dokumentów finansowych wyrażane będą w tysiącach złotych. Poniżej wskazano przyjęte i obowiązujące zasady (polityki) rachunkowości Spółki. 15

16 KORBANK S.A. 16

17 17

18 18

19 19

20 Grupa Kapitałowa KORBANK S.A. 20

21 21

22 5. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki Pierwszy kwartał 2015 roku to dla KORBANK S.A. okres sukcesywnej kontynuacji realizacji strategii rozwoju, opublikowanej w drugim kwartale 2014 roku. W okresie tym Emitent skupił się przede wszystkim na pracach związanych z urządzeniami multimedialnymi KORBOX oraz rozbudowie sieci światłowodowych we Wrocławiu oraz w Radomiu, a także instalacjach nowych Klientów, zwłaszcza z segmentu B2B. W pierwszym kwartale 2015 roku przychody netto Emitenta w ujęciu jednostkowym wyniosły zł, co w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy to poziom przychodów osiągnął wartość zł stanowi spadek o 31,65%. W ujęciu skonsolidowanym przychody netto odnotowały spadek o 26,01% z poziomu zł w pierwszym kwartale roku 2014 do poziomu zł w analogicznym okresie bieżącego roku. Zysk netto Emitenta w pierwszym kwartale roku 2015 wyniósł w ujęciu jednostkowym: zł (spadek o 24,26% z poziomu zł w analogicznym okresie roku poprzedniego), w ujęciu skonsolidowanym zaś osiągnął poziom zł (spadek o 24,17% w stosunku do pierwszego kwartału 2014 roku, kiedy to zysk netto wyniósł zł). Na uwagę zasługuje bardzo wysoka marża zysku netto Emitenta, która w ujęciu jednostkowym wyniosła 35,73%, zaś w ujęciu skonsolidowanym jej wartość osiągnęła poziom 32,58%. Utrzymanie wysokiego poziomu rentowności było możliwe przede wszystkim dzięki realizacji polityki obniżania kosztów, zwłaszcza kosztów bieżących działalności. Za najważniejsze elementy w tym zakresie należy uznać ciągłą optymalizację kosztów telekomunikacyjnych, w tym dzierżawy i zakupu łącz, kosztów administracyjnych oraz kosztów materiałów i usług, w tym kosztów instalacyjnych i eksploatacyjnych sieci. Wyjątkiem są koszty finansowe, które wzrosły z uwagi na realizację dużej ilości inwestycji i są związane z ich kredytowaniem. W sprawozdaniu nie jest również ujęta pełna wartość amortyzacji (analogicznie, jak w pierwszym kwartale roku 2014), zgodnie z polityką księgową, będą one ujęte w drugim półroczu. W pierwszym kwartale 2015 roku rósł udział przychodów ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych w segmencie B2B w stosunku do przychodów ogółem. Emitent nie odnotował natomiast przychodów z wdrożeń platformy telewizyjnej (systemu) AVIOS, które to stanowiły znaczną część (ok. 1 mln zł) przychodu w analogicznym kwartale roku poprzedniego (nastąpiło duże wdrożenie, które przyczyniło się do spektakularnego wyniku w tym okresie). Utrzymanie wysokiej rentowności oraz stałe zwiększanie przychodów z działalności telekomunikacyjnej Emitenta było możliwe głównie dzięki realizacji największych w historii Emitenta projektów, tj. kontraktu pn. 22

23 Usługi transmisji danych na potrzeby jednostek oświatowych Gminy Wrocław oraz dofinansowanego z Unii Europejskiej projektu pn. Rozbudowa światłowodowej sieci szkieletowej we Wrocławiu, Bielanach Wrocławskich i Radwanicach. Realizacja obu projektów przebiegała bezproblemowo i poza wymiernymi skutkami finansowymi, miała ona również wartość marketingową. Dzięki promocji obu projektów wzrosła rozpoznawalność marki KORBANK, jak również wiarygodność Emitenta dla dużych partnerów biznesowych. Pozwoliło to zrealizować dodatkowe podłączenia i podjąć współpracę z nowymi Klientami, w tym z dużymi operatorami, co powinno przełożyć się na wyniki finansowe Emitenta w kolejnych kwartałach tego roku. W pierwszym kwartale 2015 roku została rozliczona znaczna część projektu Rozbudowa światłowodowej sieci szkieletowej we Wrocławiu, Bielanach Wrocławskich i Radwanicach, co miało wpływ na wzrost rozliczeń międzyokresowych w bilansie Emitenta. Ponadto na uwagę zasługuje istotny wzrost aktywów trwałych oraz zobowiązań Emitenta, zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym. Wzrosty te wynikają przede wszystkim z ciągłej realizacji dużej ilości inwestycji, zwłaszcza w sieci telekomunikacyjne (wyjaśnia to imponujący wzrost rzeczowych aktywów trwałych). Emitent realizując strategię organicznego wzrostu i rozwoju reinwestuje cały zysk, co z jednej strony powoduje wydatki inwestycyjne, z drugiej zaś strony pociąga za sobą również koszty administracyjne poszczególnych przedsięwzięć, w tym koszty marketingu i sprzedaży. W pierwszym kwartale 2015 roku wpływ na dane finansowe miała również realizacja realizację projektu dofinansowanego w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, polegającego na stworzeniu systemu wspomagającego współdziałanie z partnerami Emitenta. Szczegółowe działania oraz zakres projektu został przedstawiony w punkcie 8. Ponadto w analizowanym okresie znaczna część nakładów i uwagi Emitenta została poświęcona na prace nad urządzeniem multimedialnym KORBOX Magic oraz urządzeniem światłowodowym KORBOX 3.0. Powyższe działania z jednej strony pociągają za sobą koszty (m.in. osobowe, projektowe, przygotowania produkcji), z drugiej zaś strony w opinii zarządu KORBANK S.A. mogą mieć istotny wpływ na wzrost przychodów w drugim półroczu tego roku, kiedy to przewidziana jest realizacja pierwszych zamówień. 6. Jeżeli emitent przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych - stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym Emitent nie publikował prognoz finansowych. 23

24 7. W przypadku, gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do Regulaminu ASO opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO. 8. Jeżeli w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie informacje na temat tej aktywności W pierwszym kwartale 2015 roku KORBANK S.A. sukcesywnie kontynuował realizację nowej strategii rozwoju na lata opublikowanej w drugim kwartale 2014 r. W ramach opublikowanej strategii, KORBANK S.A. zakłada działalność w sześciu kluczowych obszarach, które dzielą się na kolejne podobszary. Szczegółowo schemat nowej strategii przedstawia się następująco: Źródło: Emitent Szczegółowe informacje nt. nowej strategii zostały opublikowane w raporcie kwartalnym za II kwartał W I kwartale 2015 r. Emitent podjął następujące działania w zakresie poszczególnych obszarów 24

25 strategicznych: a) w obszarze KCRM Uniwersalny CRM dla ISP W pierwszym kwartale 2015 roku Emitent kontynuował realizację projektu dofinansowanego w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Całkowita wartość projektu to zł netto, zaś w pierwszych czterech kwartałach 2014 roku zrealizowane zostało ponad 70% wydatków. W analizowanym okresie nastąpiła realizacja piątego etapu, w którym zakupione zostały następujące moduły oprogramowania: lokalne kopie usługi lokalne źródła kanałów narzędzia diagnostyczne Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Ponadto w analizowanym okresie emitent znacząco przyspieszył prace nad projektowaniem modułu paszportyzacji sieci, tj. nowoczesnego systemu ewidencji włókien, radiołączy i transmisji wraz z wyszukiwaniem tras. W II kwartale Emitent planuje dokonać konsultacji z potencjalnymi Klientami i partnerami, m.in. w Krajowej Izbie Komunikacji Ethernetowej. W wyniku konsultacji wybrany zostanie model współpracy oraz nadane zostaną priorytety dla wykonawstwa poszczególnych elementów systemu. b) w obszarze usługi HOMS system inteligentnego domu I kwartał 2015 roku w zakresie usługi HOMS to przede wszystkim nawiązanie nowych kontaktów handlowych po udziale w konferencjach, o których mowa w poprzednim raporcie kwartalnym. Emitent nawiązał kontakty z nowymi operatorami oraz potencjalnymi odbiorcami usług w segmencie B2B, co w opinii zarządu Emitenta przełoży się na sprzedaż usługi w drugim półroczu 2015 r. c) w obszarze KORBANK Data Center W I kwartale 2015 roku Emitent kontynuował sprzedaż powierzchni serwerowej w tzw. małej serwerowni, tj. pomieszczenia data center, zgodnego z normą Tier 1, mieszczącego się w obecnej siedzibie Emitenta. Ponadto w analizowanym okresie pełną parą ruszyły przygotowania do budowy nowego Centrum Danych na terenie Wrocławia. Inwestycja zakłada budowę ok. 2 tys. m. kw. powierzchni serwerowej w pięciu etapach. Budowane centrum ma spełniać normę Tier 3, jak 25

26 również być dostosowane do wymogów GIODO. W opinii zarządu Emitenta budowa rozpocznie się do końca roku d) w obszarze cyfrowa telewizja AVIOS W I kwartale 2015 r. Emitent wdrożył nową ofertę i rozpoczął sprzedaż nowych pakietów telewizyjnych w ramach platformy AVIOS. Oferta spotkała się z dużym entuzjazmem, zarówno wśród obecnych, jak i nowych partnerów. Przebudowa oferty w połączeniu z jej prezentacją na konferencjach branżowych (KIKE, inet), zarówno na stoisku, jak i podczas wykładów, poskutkowały znaczącym zwiększeniem liczby partnerów (ponad 200 nowych zgłoszeń od ISP). W opinii Zarządu Emitenta ww. działania będą mieć wpływ na zwiększenie sprzedaży telewizji AVIOS w roku Znaczącego przyspieszenia nabrały prace nad nowym urządzeniem KORBOX Magic. Urządzenie przeszło pomyślnie wszystkie testy w laboratorium i jest przygotowywane do rozpoczęcia sprzedaży w drugim półroczu. Emitent podjął decyzję o przyspieszeniu prac oraz szybszym wdrożeniu do sprzedaży (prawdopodobnie szybciej niż KORBOX 3.0) z uwagi na wyniki przeprowadzonych badań wśród parterów ISP, którzy wskazali urządzenie KORBOX Magic jako bardziej pożądane. W zakresie prac nad urządzeniem KORBOX 3.0 na uwagę zasługuje fakt wstępnej integracji urządzenia z najpopularniejszymi rozwiązaniami GPON, tj. rozwiązaniami DASAN, ZTE, HUWAEI. Integracja ta jest krokiem w kierunku podmiotów realizujących projekty budowy sieci w technologii GPON, dofinansowane z Unii Europejskiej. Dzięki temu działaniu znaczna część z nich będzie mogła skorzystać z dekoderów KORBOX 3.0. e) w obszarze telewizja bez anteny W I kwartale 2015 roku zakończeniu uległy prace nad systemem transakcyjnym oraz silnikiem nowej strony internetowej projektu. Zintegrowane zostały płatności kartą. W drugim kwartale Emitent planuje zakończyć prace nad nową stroną oraz wdrożenie płatności online (PayU) dla projektu. W opinii Zarządu Emitenta pierwsze podłączenia usługi nastąpią w trzecim kwartale 2015 roku. Usługa realizowana jest przez podmiot zależny, tj. spółkę Polska Telewizja Szerokopasmowa Sp. z o.o. f) w obszarze korporacja telekomunikacyjna I kwartał 2015 roku to okres, w którym znaczna część największego w historii projektu pn. "Rozbudowa światłowodowej sieci szkieletowej we Wrocławiu, Bielanach Wrocławskich i Radwanicach została rozliczona. Do wypłaty pozostaje jedynie płatność z wniosku końcowego (ok. 26

27 400 tys. zł). W opinii zarządu Emitenta projekt powinien zostać rozliczony do końca pierwszego półrocza. W ramach projektu powstała jedna z największych i najnowocześniejszych sieci szkieletowych w Polsce. Licząca prawie 160 km sieć łączy ze sobą najważniejsze punkty we Wrocławiu, Bielanach Wrocławskich oraz Radwanicach. Ponadto, Emitent kontynuował rozbudowę największego na Dolnym Śląsku lokalnego międzyoperatorskiego punktu wymiany ruchu WRIX. Do grona uczestników WRIXa dołączyli kolejni operatorzy, wzmocniona została też pozycja węzła na arenie ogólnopolskiej (m.in. dzięki działaniom marketingowym oraz jako pokłosie konferencji, o których Emitent informował w raporcie poprzednim). W I kwartale 2015 roku KORBANK S.A. kontynuował również organiczną rozbudowę sieci światłowodowej na terenie Wrocławia i Radomia. Położone zostały nowe odcinki szkieletu światłowodowego, co poskutkowało znaczącym zwiększeniem liczby zamówień na usługi telekomunikacyjne, zwłaszcza w zakresie transmisji danych i dzierżawy włókien światłowodowych. Na uwagę zasługuję najbardziej znaczące zwiększenie zamówień w segmencie tzw. operatorki (inni operatorzy ISP, najczęściej ogólnopolscy lub międzynarodowi). W opinii zarządu Emitenta ten segment będzie się dynamicznie rozwijać, zaś przychody przez niego generowane będą stanowić coraz większy odsetek przychodów ogółem Emitenta. W pierwszym kwartale 2015 roku KORBANK S.A. został wyróżniony bardzo prestiżowymi nagrodami tj. Diamentami Forbesa oraz Gazelą Biznesu. W zestawieniu Diamentów Forbesa, znajdują się firmy, które w trzech ostatnich latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość. Lista Diamentów Forbesa jest opracowana na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm. Uwzględnia ona zarówno wyniki finansowe, jak i wartość majątku poszczególnych przedsiębiorstw. Umożliwia także zmierzenie potencjału firmy, przy uwzględnieniu wielkości realizowanych inwestycji oraz zdolności do powiększania sprzedaży i zysków 1. Ranking Gazele Biznesu to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. I edycja rankingu Gazele Biznesu odbyła się w 2000 roku. Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. 2 1 Źródło: 2 Źródło: 27

28 Ponadto, KORBANK S.A. został partnerem technologicznym Baru Barbara w ramach W Wrocław Europejskiej Stolicy Kultury. W ramach współpracy KORBANK S.A. świadczyć będzie usługi internetowe dla biura festiwalowego oraz będzie uprawniony m.in. do używania logo W Wrocław Europejskiej Stolicy Kultury i wielu innych działań marketingowych. W opinii zarządu Emitenta, powyższe działania będą to mieć pozytywny wpływ na postrzeganie marki KORBANK S.A. przez obecnych i potencjalnych Klientów, co może przełożyć się na zwiększoną sprzedaż w roku Ostatnim z istotnych działań było stworzenie działu sprzedaży dla segmentu B2C. W pierwszym kwartale Emitent zatrudnił koordynatora działu, który rozpoczął realizację procesu rozbudowy działu, w tym zatrudnienia większej liczby sprzedawców. W analizowanym okresie podjęto współpracę z 5 nowymi sprzedawcami. Reorganizacji uległy również procedury, w tym sposób realizacji umowy oraz przypisywania opieki nad poszczególnymi osiedlami do danego sprzedawcy, co przekłada się na zwiększoną efektywność nowego działu. W kolejnych kwartałach Emitent zamierza zwiększyć liczbę sprzedawców do ok. 10 na terenie Wrocławia oraz co najmniej 1 na terenie Radomia, a także rozbudować dział wsparcia marketingowego dla sprzedawców. W opinii zarządu KORBANK S.A. działania te przełożą się na zwiększenie sprzedaży w segmencie B2C w kolejnych kwartałach tego roku. 9. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wskazano w pkt. 1 Informacje o Emitencie i Grupie Kapitałowej niniejszego raportu kwartalnego. Konsolidacji podlegają dane finansowe spółki Korbank-Media Cyfrowe sp. z o.o. 10. W przypadku, gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent tworzy Grupę Kapitałową KORBANK S.A. i jednocześnie sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe. 28

29 11. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów Tymoteusz Biłyk ,22% 88,32% Pozostali ,78% 11,68% Suma ,00% 100,00% Źródło: Emitent 12. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty Na dzień r. Emitent zatrudniał 16,92 osoby (w przeliczeniu na pełne etaty). 29