BOHATER DOMU KONTRA MISTRZ GWIEZDNYCH WOJEN. LIDER CENOWY KONTRA MRÓWCZA PRACA. A GDZIE JEST KOMFORT WYBORU KLIENTA?

Transkrypt

1 BOHATER DOMU KONTRA MISTRZ GWIEZDNYCH WOJEN. LIDER CENOWY KONTRA MRÓWCZA PRACA. A GDZIE JEST KOMFORT WYBORU KLIENTA? VI Konferencja dla Budownictwa, MARCELIN MATUSIAK Chairman of Industrial Team CEE, GfK Polonia 1

2 Gdzie gospodarstwa domowe kupują materiały remontowe i budowlane? 2

3 Zakupy remontowo-budowlane gospodarstw domowych P3. Myśląc o zakupach materiałów remontowo-budowlanych jakich DOKONYWALI Państwo na potrzeby gosp. domowego w ostatnich 12. miesiącach proszę powiedzieć gdzie były realizowane te zakupy? 4% 4% 4% 4% 5% 26% 16% 15% 17% 15% Inne Internet 27% Sklepy Detaliczne 43% 59% 61% Hurtownie i składy budowlane Hipermarkety DIY i Dyskonty Źródło: badania własne GfK Polonia sp. z o.o. 3

4 Zakupy remontowo-budowlane gospodarstw domowych P13. Które z miejsc zakupu materiałów remontowych i budowlanych uważa Pan(i) za najlepiej przygotowane do obsługi klienta pod kątem szerokości ASORTYMENTU, jego komplementarności i jakości oferowanych produktów? P14. Które z miejsc zakupu materiałów remontowych i budowlanych uważa Pan(i) za najlepiej przygotowane do OBSŁUGI KLIENTA pod kątem jakości obsługi, doradztwa i profesjonalizmu personelu? Źródło: badania własne GfK Polonia sp. z o.o. 4

5 Sprytny nabywca - % udział nabywców typu smart w kategorii remontowej Nabywca typu smart Inny nabywca Gdy widzę produkt w promocji, zastanawiam się jaka jest jego cena bez promocji 56% 43% 39% Porównuję ceny między sklepami Porównuję produkty różnych marek aby wybrać najlepszą ofertę Gdy do produktu jest dodawane coś gratis, zastanawiam się czy na pewno jest mi to potrzebne 44% 57% 61% Gdy do produktu dodawane jest coś gratis, próbuję określić wartość tej rzeczy Pamiętam o interesujących promocjach, o których wiedzę zdobyłe(a)m wcześniej Przy kasie sprawdzam, czy cena produktu odpowiada cenie półkowej 5

6 Potencjał ekonomiczny gospodarstw domowych 6

7 Potencjał ekonomiczny vs. lokalizacja sieci DIY INDEKS SIŁY NABYWCZEJ GfK - coroczny szacunek GfK pokazujący całkowitą wartość towarów i usług, którą mogą nabyć w skali roku klienci indywidualni i gospodarstwa domowe. 7

8 Domy jednorodzinne vs. lokalizacja sieci DIY 8

9 Potencjał ekonomiczny gospodarstw domowych vs. klasa wielkości miejscowości Ogólna Siła Nabywcza GfK: całkowita wartość towarów i usług, jakie ludność zamieszkała w danym obszarze może nabyć w ciągu roku (w mln PLN) KATEGORIE Liczba mieszkańców Liczba GD % GD % Ogólnej Siły Nabywczej Total Polska % 100% Total miasta % 74% Miasta 500k % 17% Miasta 200k do 500k % 10% Miasta 100k do 200k % 8% Miasta 50k do 100k % 9% Miasta 10k do 50k % 19% 9

10 Zmiany własnościowe w kanale dystrybucji Czy zmiany własnościowe mogą doprowadzić do zmiany struktury kanału dystrybucji DIY? 10

11 11

12 Lokalizacje sklepów Praktiker i strefy dojazdu Czasowe strefy dojazdu (30 minut jazdy samochodem) dla sklepów 12

13 Lokalizacje sklepów Castorama, Obi, Leroy Merlin, Nomi i strefy dojazdu Czasowe strefy dojazdu (30 minut jazdy samochodem) dla sklepów 13

14 Nakładanie się stref dojazdu do sklepów DIY Praktiker vs. Castorama, Obi, Leroy Merlin, Nomi Czasowe strefy dojazdu (30 minut jazdy samochodem) dla sklepów 14

15 Potencjał ekonomiczny gospodarstw domowych w strefach kanibalizacji sieci DIY przez sklepy Praktiker Ogólna Siła Nabywcza GfK: Całkowita wartość towarów i usług, jakie ludność zamieszkała w danym obszarze może nabyć w ciągu roku (w mln PLN) Jaki % kategorii jest współdzielony z Praktikerem? Sieć % skanibalizowanego potencjału z Praktikerem Mieszkania Ludność Wartość OSN Domy jednorodzinne Domy wielorodzinne Castorama 28% 28% 27% 28% 27% Leroy Merlin 33% 33% 32% 34% 34% OBI 41% 41% 40% 42% 41% NOMI 44%* 40% 43% 25% 51% * 30% mieszkańców skanibalizowanych w miastach > 100 tys. Czasowe strefy dojazdu (30 minut jazdy samochodem) dla sklepów 15

16 Praktiker vs Nomi Czasowe strefy dojazdu (30 minut jazdy samochodem) dla sklepów 16

17 17

18 AAAA 18

19 AAAA 19

20 AAAA 20

21 AAAA 21

22 22

23 Lokalizacje sklepów Komfort i strefy dojazdu Czasowe strefy dojazdu (30 minut jazdy samochodem) dla sklepów 23

24 Lokalizacje sklepów Castorama, Obi, Leroy Merlin, Nomi i strefy dojazdu Czasowe strefy dojazdu (30 minut jazdy samochodem) dla sklepów 24

25 Nakładanie się stref dojazdu do sklepów DIY Komfort vs. Castorama, Obi, Leroy Merlin, Nomi Czasowe strefy dojazdu (30 minut jazdy samochodem) dla sklepów 25

26 Potencjał ekonomiczny gospodarstw domowych w strefach kanibalizacji ze sklepami sieci Komfort Ogólna Siła Nabywcza GfK: Całkowita wartość towarów i usług, jakie ludność zamieszkała w danym obszarze może nabyć w ciągu roku (w mln PLN) Jaki % kategorii jest współdzielony z Komfortem? Sieć % skanibalizowanego potencjału z Komfortem Mieszkania Ludność Wartość OSN Domy jednorodzinne Domy wielorodzinne Castorama 39% 40% 37% 48% 39% Leroy Merlin 42% 43% 40% 49% 44% OBI 49% 51% 48% 56% 51% NOMI 71%* 71% 72% 66% 72% * 24% mieszkańców skanibalizowanych w miastach > 100 tys. Połączone czasowe strefy dojazdu (30 minut jazdy samochodem) dla sklepów 26

27 Komfort vs. Nomi Czasowe strefy dojazdu (30 minut jazdy samochodem) dla sklepów 27

28 28

29 AAAA 29

30 AAAA 30

31 AAAA 31

32 AAAA 32

33 Internet jako kanał dystrybucji? 33

34 ONLINE Odsetek GD z dostępem do Internetu podwoił się w ciągu 5 lat Źródło: Eurostat

35 Witryny z największą liczbą realnych użytkowników Realni użytkownicy w Polsce (w milionach) Liczba odsłon witryn tradycyjnych (w milionach) Grupa Allegro.pl 4388 Google 17,7 Grupa Onet.pl 2859 Grupa WP-Orange 2626 Grupa Gazeta.pl 1247 Facebook 13,7 Grupa Interia.pl 1186 YouTube 13,6 Grupa O2.pl plemiona.pl Spolecznosci.pl Realni użytkownicy w Polsce Google: 17,7 mln. użytkowników tablica.pl 288 Facebook: 13,7 mln. Onet.pl Wirtualna Polska 13,4 12,6 filmweb.pl Grupa TVN Grupa Polskapresse wiocha.pl Grupa Ringier Axel Youtube: 13,6 mln Onet.pl: 13,4 mln Wirtualna Polska: 12,6 mln Grupa GG Network 121 Źródło: Gemius Megapanel 06/2012 joemonster.org 112 Źródło: Gemius Megapanel 06/2012, So Trender Źródło: Megapanel PBI/Gemius, styczen-czerwiec

36 09/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2012 Zasięg społeczności facebook.com fotka.pl goldenline.pl grono.net mixer.pl mojageneracja.pl myspace.com poszkole.pl profeo.pl nasza-klasa.pl & nk.pl Google+ pinterest.com Źródło: Gemius Megapanel 09/ /

37 Najpopularniejsze profile polskich dużych firm i marek na Facebooku (luty 2012) Allegro Serce i Rozum Play House Cropp Reserved Orange Plus Mały Głód M&M's Polska Liczba fanów Liczba fanów łączna liczba użytkowników Facebooka, którzy polublili daną stronę i pozostawali jej fanami w okresie, którego dotyczy badanie. Liczba zaangażowanych fanów Źródło: Gemius Megapanel 06/2012, So Trender Liczba zaangażowanych fanów liczba, kórzy choć raz w badanym przedziale czasu byli na danej stronie aktywni, czyli polubili, skomentowali posty, dodali multimedia lub napisali post na tablicy strony. 37

38 Udział urządzeń mobilnych wykazuje stały wzrost Najczęściej odwiedzane witryny w czerwcu 2012 Liczba odsłon witryn mobilnych (w milionach) Grupa WP-Orange Grupa Onet.pl 90,1 122,2 Udziały urządzeń mobilnych w Polsce (dane w proc.) Grupa Gazeta.pl Spolecznosci.pl 41,6 75, Grupa Allegro.pl 41,0 Grupa Interia.pl 33,6 Grupa O2.pl plemiona.pl Grupa Ringier Axel 3gplay.pl 23,8 14,1 5,3 4,6 Telefony komórkowe Smartfony 96,0 88,4 72,0 79,3 74,2 69,2 65,2 58,4 52,7 Grupa TVN Grupa Polskapresse Grupa GG Network Grupa Netshare 4,5 4,5 3,0 2,9 Webbooki 4,0 11,5 26,9 20,4 25,2 29,7 41,0 38,5 32,3 2,5 3,2 6,3 rozklad-pkp.pl 2,9 Źródło: Megapanel PBI/Gemius, styczen-czerwiec 2012 Źródło: GfK 9/

39 Postęp technologiczny MARKETING W BRANŻY ŁAZIENKOWEJ Hotel Ossa, Rawa Mazowiecka.

40 Segmentacja analogowo-cyfrowa Rodzina Cyfrowa Rodzina Analogowa Tradycjonaliści Zaciekawieni Rozrywkowi Zanurzeni Rodzina Cyfrowo-Analogowa Zagubieni Pragmatycy 40

41 Indeks aktywności w Internecie Segmentacja analogowo-cyfrowa Czym różnią się od siebie segmenty? 41

42 Analfabetyzm funkcjonalny to nieumiejętność budowania wypowiedzi pisanych i brak rozumienia większości komunikatów. Analfabetyzm informacyjny z kolei to brak umiejętności posługiwania się informacją (jej filtrowania, zarządzania, wyszukiwania, łączenia oraz zapisywania ) 42

43 GfK Growth From Knowledge MARCELIN MATUSIAK Chairman of Industrial Team CEE Research & Consulting Mobil: Tel GfK Polonia Ludna 2, Warszawa 43