GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO

Transkrypt

1 GLOBALNY RYNEK MIĘSA BIAŁEGO Według prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) z kwietnia br., w 2016 r. światowa produkcja mięsa kurcząt wzrośnie o 1,1% do rekordowych 89,7 mln ton. Wyższe poziomy wytwarzania zanotują najwięksi eksporterzy USA, Brazylia i UE. Stany Zjednoczone, największy na świecie producent drobiu, zwiększą produkcję o ok. 3% do 18,4 mln ton. W 2015 r. Brazylia przejęła pozycję Chin jako drugiego na świecie producenta mięsa kurcząt, a w 2016 r. produkcja wzrośnie o ponad 3% do 13,6 mln ton, dzięki rosnącemu eksportowi. Chińska produkcja obniży się o 5% z uwagi na zakaz importu stad zarodowych z USA z powodu epidemii ptasiej grypy w 2015 r. Rosja będzie nadal zwiększała produkcję, ale w mniejszym stopniu niż w 2015 r., ze względu na trudną sytuację gospodarczą i rosnące koszty produkcji. Globalny handel mięsem drobiu w 2016 r. będzie uzależniony od sytuacji epidemiologicznej związanej z ptasią grypą oraz od wahań kursów walut. USDA przewiduje, że w 2016 r. światowy eksport mięsa kurcząt odbuduje się o 5% do rekordowego poziomu 10,8 mln ton. Wysyłki zwiększą czołowi eksporterzy Brazylia, USA i UE, którzy mają łącznie trzy czwarte udziału w globalnym wywozie. Ożywieniu w handlu będą sprzyjały zwiększony dostęp do rynków importowych, częściowe zniesienie restrykcji wobec USA wprowadzonych ze względu na ptasią grypę, wysoki popyt ze strony Chin oraz utrzymywanie się niskiego kursu reala brazylijskiego. W drugiej połowie 2015 r. miał miejsce spadek cen drobiu na świecie z uwagi na wzrost produkcji, obniżkę cen pasz, osłabienie popytu i eksportu. Spadek cen utrzymał się również w pierwszym kwartale 2016 r Światowy eksport mięsa kurcząt w 2015 r. i prognozy na 2016 r. (tys. ton) Brazylia USA UE Tajlandia Chiny Turcja pozostałe USD/t Światowe ceny drobiu w 2015 r. i I kw r. [Wpisz tekst]

2 1 SPIS TREŚCI I. GLOBALNY RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 2 II. SYTUACJA NA NAJWAŻNIEJSZYCH RYNKACH 5 USA BRAZYLIA CHINY UNIA EUROPEJSKA ROSJA ARGENTYNA MEKSYK TURCJA III. BILANS MIĘSA KURCZĄT NA ŚWIECIE 16

3 2 I. GLOBALNY RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA W 2015 r. na światowym rynku mięsa białego wystąpiła nadpodaż, a opłacalność produkcji obniżyła się. Ze wszystkich gatunków drobiu największy udział w skali globu (ok. 80%) ma mięso kurcząt. W 2015 r. poziom wytwarzania tego gatunku mięsa na świecie wyniósł 88,7 mln ton i był o 2,3% wyższy niż w 2014 r. W pierwszym kwartale 2016 r. marża producentów drobiu na świecie stopniowo rosła. Głównymi czynnikami wpływającymi na poprawę sytuacji były rosnący popyt, niższy wzrost podaży w największych regionach produkcji, czyli w USA, Chinach, Tajlandii i w Europie oraz wzrost cen. Główną niewiadomą pozostaje jednak ptasia grypa i ewentualne restrykcje importowe. Według prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) z kwietnia br., w 2016 r. światowa produkcja mięsa kurcząt wzrośnie o 1,1% do rekordowych 89,7 mln ton. Wyższe poziomy wytwarzania zanotują najwięksi eksporterzy USA, Brazylia i UE. Stany Zjednoczone, największy na świecie producent drobiu, zwiększą produkcję o ok. 3% do 18,4 mln ton. W 2015 r. Brazylia przejęła pozycję Chin jako drugiego na świecie producenta mięsa kurcząt, a w 2016 r. produkcja wzrośnie o ponad 3% do 13,6 mln ton, dzięki rosnącemu eksportowi. W Brazylii i Rosji negatywnym czynnikiem wpływajacym na sektor drobiu są niskie kursy krajowych walut. W Brazylii oznacza to wzrost kosztów produkcji o 30% wobec roku ubiegłego, głównie ze względu na podrożenie importu dodatków paszowych i leków. Rosja będzie nadal zwiększała produkcję, ale w mniejszym stopniu niż w 2015 r., ze względu na trudną sytuację gospodarczą i rosnące koszty produkcji. Chińska produkcja obniży się o 5% z uwagi na zakaz importu stad zarodowych z USA z powodu epidemii ptasiej grypy w 2015 r. Pozostali światowi potentaci zwiększą prawdopodobnie poziom wytwarzania w 2016 r., w tym m. in. Indie, Meksyk, Argentyna, Iran, Turcja, Tajlandia i Indonezja. WYKRES 1 Prognozy światowej produkcji mięsa kurcząt w 2016 r. Meksyk 4% Turcja 2% Argentyna 2% pozostałe 21% USA 21% Brazylia 15% Rosja 4% Indie 5% UE 12% Chiny 14% Źródło: USDA W 2015 r. światowy wywóz mięsa kurcząt obniżył się o 2% do 10,3 mln ton, głównie za sprawą zakazów importu drobiu z USA, wprowadzanych pod wpływem epidemii ptasiej grypy w niektórych stanach. Był to pierwszy spadek globalnego wywozu zanotowany od 2009 r., chociaż spowolnienie dynamiki wzrostu obserwuje się już od 2012 r. Na światowy handel drobiem w 2015 r. wpływ miały również wahania kursów walut umocnienie się dolara amerykańskiego, spadek wartości reala brazylijskiego i euro. Problemy Stanów Zjednoczonych przyczyniły się w 2015 r. do umocnienia Brazylii na pozycji największego w skali

4 3 globu eksportera mięsa kurcząt, a także do przejęcia od USA prymatu w światowym wywozie drobiu ogółem. Zyskali również udziały w rynku światowym drugoplanowi eksporterzy np. Tajlandia, która zanotowała w 14% wzrost wywozu mięsa kurcząt. Wzrósł również eksport z UE, Białorusi i Chile, natomiast Chiny, Turcja, Argentyna, Ukraina i Kanada wyekspediowały na rynki zagraniczne mniej mięsa kurcząt niż w 2014 r. WYKRES Światowy eksport mięsa kurcząt w 2015 r. i prognozy na 2016 r. (tys. ton) Brazylia USA UE Tajlandia Chiny Turcja pozostałe Źródło: USDA Globalny handel mięsem drobiu w 2016 r. będzie uzależniony od sytuacji epidemiologicznej związanej z ptasią grypą oraz od wahań kursów walut. USDA przewiduje, że w 2016 r. światowy eksport mięsa kurcząt odbuduje się o 5% do rekordowego poziomu 10,8 mln ton. Wysyłki zwiększą czołowi eksporterzy Brazylia i USA, którzy mają łącznie trzy czwarte udziału w globalnym wywozie. Ożywieniu w handlu będą sprzyjały zwiększony dostęp do rynków importowych, częściowe zniesienie restrykcji wobec USA wprowadzonych ze względu na ptasią grypę, wysoki popyt ze strony Chin oraz utrzymywanie się niskiego kursu reala brazylijskiego. Na poziom unijnego wywozu w 2016 r. może mieć wpływ ptasia grypa we Francji, u największego eksportera w UE. W światowym handlu drobiem w 2016 r. coraz wiekszą rolę będą odrywali drugoplanowi eksporterzy np. Tajlandia, Malezja, Rosja i Ukraina. WYKRES Japonia Źródło: USDA Światowy import mięsa kurcząt w 2015 r. i prognozy na 2016 r. (tys. ton) Arabia Saudyjska Meksyk UE Irak RPA Chiny pozostałe

5 4 W 2015 r. globalny import mięsa kurcząt obniżył się o 3% do 8,7 mln ton. Spadek cen ropy w 2015 r. miał wpływ na niższe dochody i problemy płatnicze krajów produkujących ten surowiec. Kraje te są jednocześnie znacznymi importerami mięsa kurcząt, a trudna sytuacja spowodowała znaczne zmniejszenie popytu importowego oraz spadek cen niektórych elementów jak ćwiartki, udka itp. Obniżyły się znacznie dostawy do Wenezueli i Angoli, gdzie wpływy ze sprzedaży ropy mają znaczny udział w Produkcie Krajowym Brutto (PKB). W tych krajach też koszty produkcji ropy są wyższe niż np. w Arabii Saudyjskiej czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które mają wysokie rezerwy walut zagranicznych, co pomogło zniwelować wpływ niskich cen ropy. Przywóz mięsa kurcząt zmniejszył w 2015 r. również Irak. Rosja obniżyła już trzeci rok z rzędu poziom zakupów, co wynika z jednej strony z ekspansji produkcji krajowej, a z drugiej z wprowadzenia w sierpniu 2014 r. embarga na import żywności, w tym również mięsa drobiu z USA, UE i innych państw zachodnich. Największy światowy importer Japonia, powiększyła poziom zakupów. Wzrosły głównie dostawy tajskich produktów z kurcząt, kosztem brazylijskich. Arabia Saudyjska, RPA, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Hongkong i Meksyk zwiększyły w 2015 r. przywóz mięsa kurcząt znacząco ze względu na wzmożony popyt. Import do Chin i UE wzrósł w mniejszym stopniu. Z uwagi na zakaz importu drobiu z USA, Chiny sprowadzały mięso kurcząt głównie z Brazylii. Niskie ceny pasz na rynku UE wpłynęły na spadek atrakcyjności dostaw, głównie z Brazylii i Chin. Według kwietniowych prognoz USDA, w 2016 r. światowy import mięsa kurcząt wzrośnie o niespełna 1% do 8,7 mln ton. Popyt zwiększą m.in. Meksyk, Angola, Irak, Chiny, RPA, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Kuba. Rosja ponownie zmniejszy zakupy o połowę, mniej produktów z kurcząt niż przed rokiem sprowadzi prawdopodobnie m.in. Japonia, Arabia Saudyjska, UE i Hongkong. W 2015 r. średnia cena mięsa białego (mięsa kurcząt brojlerów jako najbardziej reprezentatywnego) na rynku światowym osiągnęła poziom 2528 USD/t i wobec 2014 r. wzrosła o 4%. Od drugiej połowy 2015 r. miała miejsce redukcja notowań) z uwagi na wzrost produkcji, spadek cen pasz, osłabienie popytu i obniżenie eksportu. Do czynników wpływających na tendencję spadkową należały również restrykcje importowe nałożone przez niektóre kraje w odpowiedzi na epidemię ptasiej grypy w USA, spowolnienie gospodarcze w Chinach i jego negatywny wpływ na światową gospodarkę i rynki finansowe. Spadek cen utrzymał się również w pierwszym kwartale 2016 r. w marcu br. notowania mięsa kurcząt wyniosły 2459,5 USD/t i były o 2% niższe niż przed rokiem. Od początku roku ceny obniżyły się o 1%. WYKRES USD/t Światowe ceny drobiu w 2015 r. i I kw r Źródło: Bank Światowy (średnia ważona cen hurtowych mięsa kurcząt brojlerów w USA)

6 5 WYKRES EUR/t Ceny drobiu w UE w 2015 r. i I kw r. Źródło: Komisja Europejska Dla porównania, ceny reprezentatywne drobiu w UE (średnie ceny sprzedaży kurcząt brojlerów) w 2015 r. wyniosły 1869,9 EUR/t. i wobec 2014 r. obniżyły się o 2%. Spadek cen rozpoczął się w drugiej połowie roku i utrzymał również na początku 2016 r. Dopiero w marcu br. notowania nieznacznie wzrosły. Na kształtowanie się cen drobiu na świecie w 2016 r. wpływ będzie miała sytuacja w Chinach, ceny pasz oraz poziom eksportu. Można się spodziewać wzrostu cen amerykańskich w związku z odbudową wywozu. Notowania brazylijskie i unijne powinny być stabilne lub mogą nieznacznie obniżyć się. II. SYTUACJA NA NAJWAŻNIEJSZYCH RYNKACH USA W 2015 r. w USA wystąpiła najbardziej dotkliwa w historii epidemia wysokozjadliwej ptasiej grypy (typu H5N8 i H5N2). Krajowy sektor drobiu poniósł olbrzymie straty, sięgające miliardy dolarów. Upadki drobiu miały miejsce głównie wśród kur niosek i indyków. Wpływ na produkcję kurcząt brojlerów był znacznie mniejszy, ponieważ jest ona skoncentrowana w południowo-wschodniej części kraju, w znacznej odległości od największych ognisk choroby. USDA oszacował w kwietniu br., że w 2015 r. produkcja mięsa kurcząt w USA wzrosła o 3,8% w skali roku do 18 mln ton, a krajowe spożycie zwiększyło się o 7,5% do 15,1 mln ton. Gwałtownie spadł natomiast amerykański eksport mięsa kurcząt o 13,4% w skali roku do 2,9 mln ton, czyli poziomu najniższego od 2007 r. Głównym powodem było wprowadzenie restrykcji importowych przez ponad 50 partnerów handlowych. Mniej niż 20 państw zastosowało zakazy importu drobiu z całego obszaru USA na ponad 2 miesiące. Najbardziej dotkliwy zakaz importu wszelkich produktów z drobiu i jaj z USA wprowadziły Chiny i zakaz ten utrzymywany jest do tej pory. Chiny są kluczowym rynkiem zbytu dla amerykańskiego mięsa kurcząt, indyków i kaczek, głównie tańszych elementów np. łapek czy lotek skrzydeł, które nie znajdują zbytu w USA. Inni odbiorcy (np. Meksyk, Kanada, Hongkong i Korea Płd.) wprowadzali jedynie częściowe zakazy importu na drób pochodzący z 16 stanów USA dotkniętych chorobą (lub hrabstw w tych stanach), zezwalając na przywóz z pozostałych części kraju. Restrykcje spowodowały zmiany kierunków importu, np. do Chin zaczęło trafiać więcej drobiu z Ameryki Płd. i UE. Oprócz zakazów importu spowodowanych ptasią grypą, na spadek wywozu mięsa kurcząt z USA w 2015 r. wpłynęło również rosyjskie embargo importowe z sierpnia 2014 r., silna pozycja dolara amerykańskiego oraz trudności płatnicze w wielu krajach importujących drób np. w Angoli i Kongo. W 2014 r. Angola była drugim odbiorcą mięsa kurcząt z USA, a w 2015 r. wysyłki zmniejszyły się o 40% z uwagi na spadek cen ropy i dochodów z jej sprzedaży, co

7 6 pogorszyło bilans płatniczy tego kraju. Słabnący brazylijski real także był czynnikiem zmniejszającym konkurencyjność amerykańskiego drobiu wobec brazylijskiego. Amerykański drób jest mniej konkurencyjny od brazylijskiego na rynkach bliskowschodnich ze względu na niewielką ilość zakładów, które mogą dostarczać certyfikowane produkty halal. TABELA 1 Eksport mięsa kurcząt z USA (tys. ton) Kierunek % zmiana Meksyk 696,6 666,4-4% Kanada 162,6 181,4 12% Tajwan 115,3 175,1 52% Angola 231,1 139,4-40% Hongkong 104,9 133,2 27% Chiny 118,0 6,8-94% Kuba 143,7 106,0-26% Gwatemala 83,8 104,0 24% Rosja 138,2 - - Pozostali 1 517, ,9-11% Ogółem 3 311, ,2-13,4% Źródło: USDA/ERS USDA prognozuje, że w 2016 r. produkcja mięsa kurcząt brojlerów wzrośnie o 2,6% do 18,4 mln ton, a spożycie zwiększy się o 2,8% do 15,5 mln ton. Na 2016 r. USDA przewiduje również 7% odbudowę amerykańskiego eksportu mięsa kurcząt do 3,1 mln ton. Wiele będzie zależało od stopniowego przywracania importu z USA przez kraje, które wprowadziły restrykcje związane z ptasią grypą, a także od braku owych ognisk zakażeń. Niektóre kraje, jak np. Kazachstan, Irak i ostatnio również Meksyk, już zniosły lub zmniejszyły ograniczenia i wywóz na te rynki wzrośnie. W marcu 2016 r., po raz pierwszy od niespełna 17 lat, amerykańskie mięso kurcząt pojawiło się ponownie na rynku południowoafrykańskim. Jest to rezultat zawarcia w styczniu br. bilateralnego porozumienia, na mocy którego amerykańscy producenci drobiu mogli wznowić eksport swoich produktów do RPA. Od 2000 r. większość produktów drobiowych z USA była zablokowana do wysyłek do RPA, trafiać tam mogło jedynie mięso odkostnione mechanicznie i wątróbki drobiowe. Powodem embarga były cła antydumpingowe oraz zaostrzenie wymogów sanitarnoweterynaryjnych przez władze RPA. Zawarcie porozumienia oznacza, że Stany Zjednoczone utrzymają w mocy korzyści handlowe dla RPA, oferowane niektórym państwom afrykańskim w ramach ustawy AGOA (African Growth and Opportunity Act). Zgodnie z zawartym obecnie porozumieniem, Amerykanie uzyskali roczny kontyngent bezcłowy na dostawy 65 tys. ton mięsa kurcząt z kością do RPA. Kwota ta będzie co roku stopniowo wzrastała. RPA zgodziła się również na zastosowanie polityki regionalizacji w przypadku wykrycia przypadków wysoce zjadliwej ptasiej grypy w USA. Oznacza to, że przyszłości restrykcje będą obejmowały jedynie stany, w których zostanie wykryty wirus ptasiej grypy. Poprzednio w takich przypadkach RPA wprowadzała zakaz importu drobiu całego obszaru USA. Konkurencyjność amerykańskiego drobiu będzie w 2016 r. nadal ograniczać silny dolar. Restrykcje importowe wobec drobiu z USA utrzymują w mocy Chiny i Korea Płd., do sierpnia br. obowiązuje również rosyjskie embargo importowe. TABELA 2 Eksport mięsa kurcząt z USA (tys. ton) Kierunek I-II 2015 I-II 2016 % zmiana Meksyk 107,0 109,2 2% Tajwan 28,3 29,1 3% Kanada 25,3 27,4 8% Kuba 23,5 24,4 4% Hongkong 22,6 22,0-3% Angola 12,9 20,5 60% Gwatemala 14,6 17,7 21% Pozostali 231,1 217,3-6% Ogółem 465,2 467,6 0,5% Źródło: USDA

8 7 W 2015 r. ceny mięsa kurcząt w USA obniżyły się ze względu na nadpodaż. W amerykańskim wywozie mięsa kurcząt przeważa ciemne mięso (ćwiartki, udka), które ma 85% udziału w całkowitym wolumenie. Utrata rynku rosyjskiego i spadek wywozu do innych odbiorców przyczyniły się do problemów ze zbytem tych elementów i spadku cen. Jednostkowa wartość w eksporcie ćwiartek kurcząt spadała w 2015 r. średnio o 25% w skali miesiąca, a ceny hurtowe na rynku krajowym obniżyły się o 36-49%. BRAZYLIA Pomimo recesji gospodarczej, spadku PKB o 3,8% w 2015 r., inflacji w wysokości 10,67% i spadku siły nabywczej konsumenta, brazylijski sektor drobiarski znajdował się w ubiegłym roku w dobrej kondycji. W 2015 r. brazylijskim producentom drobiu sprzyjały stabilne ceny pasz, dzięki rekordowym zbiorom soi i kukurydzy. Przeciętne koszty produkcji brojlerów zmniejszyły się o 3-4%. Według danych Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA), w 2015 r. produkcja mięsa kurcząt w Brazylii wzrosła w skali roku o 3,6% do 13,1 mln ton, dzięki rekordowemu eksportowi i zwiększeniu krajowego spożycia o 2% do 9,3 mln ton. Wysokie ceny wołowiny przyczyniły się do wzrostu zapotrzebowania na mięso kurcząt, które pozostaje nadal najtańszym źródłem białka zwierzęcego. Prognozy na 2016 r. wskazują na wzrost brazylijskiej produkcji mięsa kurcząt o 3,2% do 13,6 mln ton, a spożycia ponownie o 2% do 9,5 mln ton. Tempo wzrostu konsumpcji krajowej będzie nadal ograniczone przez recesję gospodarczą, wysoką inflację i znaczny stopień zadłużenia brazylijskich konsumentów. Głównym czynnikiem niepewności, który wpłynie na marże brazylijskich producentów drobiu w 2016 r. będą ceny pasz. Eksport kukurydzy z Brazylii jest rekordowo wysoki. Ceny tego gatunku zboża wzrosły w ciągu roku o połowę, a śruty sojowej o 18%. W styczniu 2016 r. koszty produkcji drobiu w Brazylii wzrosły wobec grudnia o 8%. Było to głównie spowodowane zwyżką cen pasz, głównie importowanych dodatków paszowych i leków (+7,3%) oraz zakupu piskląt jednodniowych (+0,5%) ze względu na dewaluację brazylijskiego reala wobec dolara amerykańskiego. Ponadto, producenci odczuwają również znaczne podwyżki cen energii, które miały miejsce w 2015 r. W lutym br. koszty brazylijskiej produkcji drobiarskiej były rekordowo wysokie. W celu zredukowania cen, rząd brazylijski rozpoczął w lutym sprzedaż 500 tys. ton subsydiowanej kukurydzy z zapasów interwencyjnych. Dzięki tym działaniom, w marcu br. ceny pasz zaczęły spadać i były o 4,6% niższe niż miesiąc wcześniej, a w ślad za tym obniżyły się również koszty produkcji drobiu (-4,5%). W ciągu ostatnich 12 miesięcy jednak koszty produkcji drobiarskiej w Brazylii wzrosły jednak o 21,4%. Brazylijski eksport mięsa kurcząt w 2015 r. był rekordowo wysoki 3,8 mln ton, o 8% wyższy niż rok wcześniej. W ubiegłym roku real obniżył wartość o 53%, co sprzyjało konkurencyjności brazylijskich produktów na rynku światowym. W 2016 r. wywóz może wzrosnąć o 6,5% do 4,1 mln ton, osiągając kolejny rekordowy poziom. Wysyłkom będzie nadal sprzyjać dewaluacja krajowej waluty, wpływ ptasiej grypy na niektórych rynkach, głównie w USA oraz zwiększanie dostępu do nowych rynków zbytu. Brazylia może obecnie eksportować mięso kurcząt do ok. 160 krajów, jednak 70% wysyłek trafia tylko do dziesięciu z nich, głównie do Arabii Saudyjskiej, Japonii, Chin, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Hongkongu, UE i RPA. W 2015 r. zostały otwarte nowe rynki zbytu, m.in. w Birmie i Pakistanie, a negocjowane jest zatwierdzenie nowych zakładów na wysyłki do Malezji i Meksyku. W 2016 r. są również szanse na kolejny wzrost wywozu do Chin (o ok. 5%). W 2015 r. wysyłki brazylijskiego mięsa kurcząt na chiński rynek wzrosły o ponad jedną trzecią ze względu na spadek dostaw z USA, spowodowany ptasią grypą. Coraz więcej brazylijskich zakładów jest również uprawnionych do wysyłek do Chin. Brazylijskie łapki kurcząt są bardzo konkurencyjne na chińskim rynku, ze względu na spadek wartości reala. Handlowcy przewidują, że do końca 2016 r. Chiny staną się drugim odbiorcą mięsa kurcząt z Brazylii, wyprzedzając Japonię. Największym rynkiem zbytu pozostanie nadal Arabia Saudyjska, pomimo spadku cen ropy, jednak tempo wzrostu eksportu osłabnie ze względu na nadpodaż po rekordowo wysokich wysyłkach w roku ubiegłym. Zmniejszy się wywóz do Hongkongu ze względu na większy udział w rynku chińskim. Meksyk jest bardzo obiecującym rynkiem zbytu, z potencjałem importowym ponad 200 tys. ton rocznie. Brazylia jest obecnie największym eksporterem mięsa drobiowego do Republiki Południowej Afryki (RPA). W 2015 r. kraj ten sprowadził zza granicy drób o

9 8 wartości 365,7 mln USD, z czego 132,8 mln USD (36% całkowitej wartości importu) zapłacono za produkty brazylijskie. W 2014 r. udział Brazylii w imporcie mięsa drobiu przez RPA był niższy i wyniósł 32%. Brazylia uzyskała pozycję największego dostawcy drobiu na rynek południowoafrykański pomimo zwiększenia przez RPA w 2013 r. ceł antydumpingowych w imporcie całych tuszek kurcząt z 27% do 82%, a elementów kurcząt z 5% do 12%. W 2015 r. wysyłki brazylijskiego mięsa kurcząt do Rosji obniżyły się o 28%, z uwagi na osłabienie rubla, rosnącą rosyjską produkcję i konkurencyjne ceny krajowego drobiu. Prognozy na 2016 r. są również pesymistyczne ze względu na dalszy wzrost rosyjskiej produkcji oraz problemy z płynnością finansową. Kłopoty z płatnościami z uwagi na spadek cen ropy i kryzys polityczno-gospodarczy wpływają również na obniżenie wywozu do Wenezueli. Brazylijscy eksporterzy spodziewają się również w 2016 r. zwiększenia sprzedaży mięsa kurcząt na Kubę, do Egiptu, Iraku i Jemenu. TABELA 3 Brazylijski eksport mięsa i przetworów z kurcząt (tys. ton) Kierunek % zmiana Arabia Saudyjska 647,7 789,3 21,9% Japonia 413,9 420,6 1,6% Chiny 227,5 307,0 34,9% Zjedn. Emiraty Arabskie 257,0 303,7 18,2% Hongkong 315,6 236,3-25,1% UE 226,1 229,0 1,3% RPA 156,4 227,3 45,3% Wenezuela 202,6 132,1-34,8% Kuwejt 101,5 121,6 19,8% Kuba 37,7 99,7 164,5% Rosja 124,9 90,5-27,5% Pozostali 1 411, ,1-6,1% Ogółem 3 806, ,9 6,3% Źródło: USDA CHINY Chiny są obecnie drugim na świecie producentem drobiu i trzecim producentem mięsa kurcząt. Według USDA, produkcja mięsa kurcząt w Chinach w 2015 r. wyniosła 13,4 mln ton i wzrosła o 3% wobec niskiego poziomu z 2014 r., co było skutkiem ptasiej grypy. W 2016 r. poziom wytwarzania obniży się prawdopodobnie o 5% do 12,7 mln ton z uwagi na problemy z odbudową stad zarodowych kurcząt brojlerów. Chiny są uzależnione od importu stad zarodowych białych kurcząt, głównie z USA, które mają ok. 90% udział w całkowitym przywozie. Pozostałe ilości sprowadzane są z Francji i Nowej Zelandii. Na początku 2015 r. Chiny wprowadziły zakaz importu drobiu z USA z uwagi na ptasią grypę. Jesienią 2015 r. podobne restrykcje zostały zastosowane wobec Francji, również z powodu ptasiej grypy. Od tego czasu jedynie Nowa Zelandia i kilku drobnych dostawców mogli eksportować stada zarodowe kurcząt brojlerów do Chin, jednak nie zaspokaja to zapotrzebowania. Z uwagi na spadek importu stad zarodowych, chińska produkcja mięsa białych kurcząt brojlerów obniży się o 10%. Wzrośnie produkcja mięsa kurcząt rodzimej rasy żółtej, jednak całkowita produkcja będzie niższa o 5%. Spożycie mięsa kurcząt w Chinach w 2015 r. wzrosło o 3,4% w skali roku do 13,3 mln ton, w odzwierciedleniu zwiększonej produkcji i importu. Konsumpcji drobiu sprzyjały rekordowo wysokie ceny wieprzowiny na rynku chińskim, ze względu na redukcję stada loch. W 2016 r. spożycie obniży się o 4,4% na skutek niższej produkcji. Na spadek konsumpcji wpływ ma również zmniejszenie liczby stołówek pracowniczych, co jest efektem zamykania wielu fabryk i przenoszenia produkcji do krajów o niższych kosztach pracy. W 2015 r. import mięsa kurcząt do Państwa Środka wzrósł o 3% do 268 tys. ton, głównie z Brazylii i innych

10 9 krajów Ameryki Płd., obniżając jednocześnie z USA z uwagi na ptasią grypę. Chińskie restrykcje importowe z powodu ptasiej grypy są niezgodne z wytycznymi Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt (OIE). Według prognoz USDA, w 2016 r. import mięsa kurcząt do Chin wzrośnie w skali roku o ponad jedną trzecią do 360 tys. ton. W 2015 r. eksport mięsa kurcząt z Chin obniżył się o 7% do ok. 400 tys. ton, a w 2016 r. może spaść po raz kolejny o 7% do 375 tys. ton. Zmniejszą się głównie dostawy do najważniejszego odbiorcy Japonii, ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa chińskich produktów. Kolejnym rynkiem zbytu pozostanie Hongkong. Chiński eksport drobiu do UE ogranicza się obecnie do produktów przetworzonych, ze względu na wysokie cła wobec innych produktów. Pod koniec marca br. panel ekspertów Światowej Organizacji Handlu (WTO) rozpoczął prace nad skargą Chin wobec unijnych ceł w imporcie drobiu. Chiny wystosowały sprzeciw do WTO w tej sprawie w kwietniu 2015 r. Zdaniem Pekinu, stawki celne są dyskryminujące i do 40% wyższe w stosunku do innych dostawców. Unia Europejska przydziela 96% kontyngentu taryfowego o niskim poziomie ceł dla Brazylii i Tajlandii, a jedynie 4% dla Chin i pozostałych dostawców. Tak niski kontyngent dla Chin został ustalony w 2013 r., po epidemii ptasiej grypy w tym kraju. Chińczycy są jednak zdania, że sytuacja z jednego roku nie może stanowić stałej podstawy dla dyskryminującego poziomu ceł. We wniosku do WTO Chińczycy argumentowali, że UE odmówiła zmiany taryfy celnej, która odzwierciedlałaby pozycję Chin jako ważnego dostawcy niektórych produktów drobiowych w latach W marcowym posiedzeniu panelu ekspertów WTO brali również udział przedstawiciele Rosji jako strona trzecia sporu. Rosyjski minister rolnictwa stwierdził, że jego wkład pomoże wypracować mechanizmy WTO w celu ochrony rosyjskich producentów drobiu, którzy wielokrotnie wyrażali chęć uzyskania dostępu do rynku unijnego. UNIA EUROPEJSKA Według prognoz Komisji Europejskiej z marca br., produkcja wewnętrzna brutto mięsa drobiu w UE w 2016 r. wzrośnie w skali roku o 1,7% do ok. 14 mln ton, a w 2017 r. o 1,2% do 14,2 mln ton. Dynamika wzrostu będzie zatem niższa od ubiegłorocznej. W 2015 r. poziom wytwarzania zwiększył się wobec 2014 r. o 3,7% do 13,8 mln ton, prawie o 1 p.p. więcej niż spodziewano się na jesieni. Ekspansji produkcji sprzyjały relatywnie niskie ceny pasz, dzięki kolejnym korzystnym zbiorom na świecie. Już drugi rok z rzędu największym unijnym producentem drobiu w 2015 r. była Polska, gdzie zanotowano również najwyższy wzrost (+200 tys. ton). W Niemczech natomiast produkcja obniżyła się (-1,5% lub 23 tys. ton). Komisja przewiduje, że spożycie drobiu w UE w 2016 r. zwiększy się o 1,9% do 13,5 mln ton, a w 2017 r. o 1,6% do 13,7 mln ton, czyli przeciętnie do 26,7 kg na jednego mieszkańca. Skala wzrostu spożycia będzie zatem niższa niż w poprzednich dwóch latach. Konkurencyjność cenowa w porównaniu z mięsem czerwonym oraz wzrost produkcji będą nadal faworyzowały mięso drobiu, jednak rynek unijny staje się już coraz bardziej nasycony. W 2015 r. ceny reprezentatywne drobiu w UE (ceny sprzedaży kurcząt brojlerów 65%) wyniosły 187 EUR/100 kg i były o 2,1% niższe niż w 2014 r. Od maja do września 2015 r. ceny oscylowały w granicach EUR/100 kg, natomiast jesienią można już było zaobserwować sezonowy spadek cen, który był jednak głębszy niż w latach poprzednich.

11 10 TABELA 4 Bilans mięsa drobiu w UE-28 (mln ton w ekwiwalencie wagi tuszy) Wyszczególnienie S % zmiana 2016-P % zmiana 2017-P % zmiana Produkcja brutto 12,692 12,798 13,270 13,766 3,7% 14,002 1,7% 14,174 1,2% Import 0,841 0,791 0,821 0,852 3,8% 0,873 2,5% 0,890 1,9% Eksport 1,306 1,293 1,350 1,351 0,1% 1,358 0,5% 1,330-2,1% Spożycie 12,217 12,287 12,732 13,258 4,1% 13,509 1,9% 13,725 1,6% Spożycie/mieszk. w kg 24,1 24,2 25,0 26,0 4,1% 26,4 1,3% 26,7 1,3% Źródło: Komisja Europejska, marzec 2016 r.; S-szacunek, P-prognoza W 2015 r. unijny eksport mięsa drobiu ustabilizował się na poziomie 1,36 mln ton. Pomimo 6% wzrostu wysyłek w pierwszym kwartale, w dalszej części roku sytuacja pogorszyła się. Z uwagi na ogniska ptasiej grypy w południowo-zachodniej części Francji, wielu partnerów handlowych wprowadziło restrykcje importowe w skali całego kraju. W 2015 r. wzrosły wysyłki unijnego drobiu m.in. do Arabii Saudyjskiej, RPA, na Filipiny, Ukrainę, do Ghany, Wietnamu, Chin i Gruzji. Z drugiej strony, znaczne obniżenie (o jedną czwartą) sprzedaży do Hongkongu nie zostało zrekompensowane ekspansją wywozu do Chin. UE traci również udziały na dwóch najważniejszych rynkach zbytu, w Beninie i RPA, na korzyść eksporterów z USA i Brazylii. W 2016 r. wysyłki drobiu z UE zwiększą się prawdopodobnie tylko o 0,5% do 1,36 mln ton z uwagi na spodziewany wzrost konkurencyjności dostawców amerykańskich i brazylijskich na rynkach zagranicznych. W 2015 r. import mięsa drobiu do UE wzrósł o 4% do ok. 850 tys. ton. Pomimo 3% spadku wysyłek brazylijskich produktów, kraj ten pozostał największym dostawcą drobiu na rynek unijny. Lukę w unijnym imporcie drobiu wypełniły Tajlandia i Ukraina, które zwiększyły sprzedaż do UE. Ukraina korzysta z bezcłowych kontyngentów na eksport drobiu do UE w łącznej wysokości 36 tys. ton rocznie w ramach dwustronnej umowy o wolnym handlu. Pierwszy z kontyngentów, na 16 tys. ton ukraińskich elementów, podrobów i przetworów z drobiu został w pełni wykorzystany. Z kolei drugi kontyngent na 20 tys. ton mrożonych tuszek kurcząt został wykorzystany jedynie w 22%. Ukraina wyeksportowała ponadto w ubiegłym roku na rynek unijny 15 tys. ton mięsa drobiu według pełnej stawki celnej. W 2016 r. spodziewane jest osłabienie dynamiki wzrostu wywozu unijnego drobiu do 2,5% wobec 2015 r. z uwagi na spodziewany wzrost konkurencyjności dostawców amerykańskich i brazylijskich na rynkach zagranicznych. USA powrócą prawdopodobnie na rynek światowy z większym eksportem drobiu po ubiegłorocznej epidemii ptasiej grypy. Zagrożeniem dla unijnych eksporterów może być również planowane wznowienie dostaw z USA do RPA, wzrośnie bowiem konkurencja na tym największym rynku zbytu dla unijnego drobiu. Brazylia przejmie natomiast większe udziały w Chinach i Arabii Saudyjskiej. Według danych Komisji Europejskiej, w pierwszych dwóch miesiącach br. UE wyeksportowała do krajów trzecich 212,8 tys. ton mięsa, żywca, podrobów i przetworów drobiu o 3,3% więcej niż w tym samym okresie 2015 r. W strukturze towarowej wywozu dominowały produkty z kurcząt (87% ogółu eksportu drobiu ogółem), których sprzedaż poza UE wzrosła o 4,4% do 185 tys. ton. Zwiększył się również wywóz mięsa indyczego (+2 % do 20,2 tys. ton), żywca drobiu (+5% do 1,9 tys. ton) i mięsa kaczek (+47% do 1,1 tys. ton). Niższa była natomiast sprzedaż gęsiny (-18% do 320 ton) i pozostałych produktów: podrobów, przetworów, tłuszczu drobiowego (-30% do 4,3 tys. ton).

12 11 TABELA 5 Eksport drobiu poza UE (tys. ton) Kraj pochodzenia I-II 2016 I-II 2015 % zmiana Holandia ,2% Francja ,8% Polska ,1% Hiszpania ,1% Wlk. Brytania ,8% Belgia ,0% Niemcy ,0% Włochy ,7% Węgry ,4% Dania ,0% Pozostałe kraje ,1% Ogółem UE ,3% Źródło: Komisja Europejska, dane w wadze produktu, IV 2016 r. Największe ilości drobiu wyekspediowały poza ugrupowanie Holandia, Francja i Polska. Udział Polski w unijnym wywozie wyniósł 14%, a w ciągu roku dostawy zwiększyły się o 12%. Wysyłki z Francji zmalały z uwagi na restrykcje w handlu wprowadzone z powodu wysoce zjadliwej ptasiej grypy, m.in. przez Japonię, największego na świecie importera pasztetu z otłuszczonych wątróbek kaczych i gęsich foie gras. W styczniu br. Francja przyjęła nową strategię zwalczania ptasiej grypy, która polega na wstrzymaniu na kilka miesięcy (prawdopodobnie do końca czerwca br.) nowej produkcji kaczek i gęsi, do czasu pełnej dezynfekcji gospodarstw produkcyjnych, ubojni i sprzętu po poprzednich ogniskach zakażeń. TABELA 6 Kierunki eksportu drobiu z UE (tys. ton) Kraj przeznaczenia I-II 2016 I-II 2015 % zmiana RPA ,9% Arabia Saudyjska ,8% Hongkong ,0% Benin ,6% Filipiny ,7% Ukraina ,6% Ghana ,1% Wietnam ,3% Chiny ,1% Zjedn. Emiraty Arabskie ,7% Jemen ,2% Rosja ,0% Pozostałe kraje ,2% Ogółem ,3% Źródło: Komisja Europejska, dane w wadze produktu, IV 2016 r. Największymi odbiorcami drobiu z UE w styczniu i lutym br. były RPA, Arabia Saudyjska, Hongkong, Benin i Filipiny. Wysyłki do Rosji były niewielkie ze względu na zakaz importu mięsa drobiu z UE wprowadzony w sierpniu 2014 r. Rosjanie kupowali na rynku unijnym jedynie pisklęta oraz nieznaczne ilości przetworów i

13 12 tłuszczu drobiowego. RPA rozpoczęła w tym roku dochodzenie, które ma na celu ustalić przesłanki do ewentualnego wprowadzenia środków ochronnych w imporcie mrożonego mięsa kurcząt z kością z UE, twierdząc, że zakłóca on krajowy rynek i zagraża miejscowym producentom. Wartość importu mięsa drobiu z UE do RPA gwałtownie wzrosła z 86 mln EUR w 2011 r. do 203 mln EUR w 2015 r. W ubiegłym roku RPA była największym rynkiem zbytu dla unijnego drobiu. W skali roku wielkość wywozu wzrosła o 7% do ok. 210 tys. ton. W strukturze towarowej dostaw przeważały mrożone elementy kurcząt z kością (178 tys. ton). Import sektora drobiu z krajów trzecich do UE w omawianym okresie br. wyniósł ok. 135 tys. ton i był o 6% wyższy niż rok wcześniej. W strukturze towarowej dostaw dominowało mięso kurcząt (87%), lecz jego zakupy wzrosły tylko o 1%. Pozycję największego dostawcy drobiu na rynek unijny utrzymała Brazylia (53% całkowitego przywozu). TABELA 7 Kierunki importu drobiu do UE Kraj przeznaczenia I-II 2016 I-II 2015 % zmiana Brazylia ,4% Tajlandia ,7% Ukraina ,5% Chiny ,2% Chile ,2% Argentyna ,7% Izrael ,2% USA ,0% Ogółem ,7% Źródło: Komisja Europejska, dane w wadze produktu, IV 2016 r. Średnia cena sprzedaży kurcząt brojlerów (tuszki patroszone z szyjami 65%) na rynku UE w marcu br. wyniosła 178,5 EUR/100 kg i była o 1,3% wyższa niż w lutym i o 5,1% niższa niż w marcu 2015 r. Ceny wzrosły w skali miesiąca w 13 państwach członkowskich UE, w największym stopniu w Estonii (+14%). W Polsce kurczęta podrożały o 8,3% do 125,9 EUR/100 kg, lecz pozostały nadal najtańsze w całym ugrupowaniu (71% średniej unijnej). W 8 państwach UE notowania w marcu obniżyły się, najbardziej w Bułgarii (-6%). Najwięcej za kurczęta płacono tradycyjnie w Szwecji, Niemczech i Finlandii ( EUR/100 kg). Na marcowy wzrost cen kurcząt wpływ miał wzmożony popyt w okresie przedświątecznym. W najbliższym czasie można się spodziewać utrzymania się cen brojlerów na zbliżonym do poziomie lub ich nieznacznego spadku.

14 13 WYKRES 6 Źródło: Komisja Europejska ROSJA Według prognoz służb zagranicznych USDA, w 2016 r. rosyjska produkcja mięsa kurcząt wzrośnie w skali roku o 4% do 3,7 mln ton wobec 9% wzrostu w 2015 r. W ubiegłym roku obniżyła się marża producenta drobiu w Rosji z uwagi na wysoką inflację oraz deprecjację rubla. W 2015 r. ceny pasz w Rosji wzrosły prawie o 20% osiągając rekordowo wysoki poziom. W 2016 r. spodziewany jest dalsza zwyżka notowań. Ceny mięsa drobiu na rynku rosyjskim znajdowały się natomiast w 2015 r. pod presją nadpodaży. Powyższe tendencje znacznie osłabiły opłacalność produkcji drobiarskiej. W lutym br. średnie ceny tuszek kurcząt w Rosji wynosiły 118 RUB/kg (1,79 USD/kg) i były o 5% niższe niż przed rokiem. W tym samym czasie ceny pasz dla drobiu wzrosły o 11%. Według raportu Banku Centralnego Rosji, ewentualne problemy ze zbiorami w 2016 r. mogą spowodować dalszy wzrost cen pasz. Spodziewane są zatem bankructwa mniejszych gospodarstw produkcyjnych. Rosną również ceny importowanych dodatków paszowych i premiksów z uwagi na dewaluację rubla. Rosnące koszty produkcji oraz popyt konsumencki wrażliwy na wahania cen będą nadal wpływały na wysokość marży producenta w 2016 r. Jednocześnie, szanse na wyższe ceny sprzedaży drobiu będą ograniczone, ponieważ obniżyła się siła nabywcza konsumentów. Jednak pomimo wzrostu produkcji i konkurencji wśród lokalnych producentów, w 2016 r. zmniejszy się ryzyko wystąpienia nadpodaży mięsa kurcząt na rynku rosyjskim. Wstrzymano bowiem kilka projektów inwestycyjnych w branży drobiarskiej ze względu na wzrost kosztów kapitału obcego, rosnące wydatki operacyjne i niższe marże producenckie. Według USDA, spożycie mięsa kurcząt w Rosji w 2016 r. zwiększy się o 1,3% do 3,78 mln ton. Ceny mięsa kurcząt na rynku rosyjskim prawdopodobnie nie wzrosną w tym roku. Drób będzie nadal preferowanym gatunkiem mięsa, zarówno przez konsumentów, jak i zakłady przetwórcze, dzięki konkurencyjnym cenom. Według rosyjskich służb statystycznych, w 2015 r. średnie ceny detaliczne tuszek kurcząt wynosiły w granicach 133,73-140,15 RUB/kg i spadały. Ceny detaliczne ćwiartek kurcząt spadły w ciągu roku ze 157,1 RUB/kg do 159,9 RUB/kg. W tym samym czasie ceny wieprzowiny bez kości wahały się od 359 do 362 RUB/kg, a ceny wołowiny oscylowały wokół RUB/kg. W 2016 r. mięso kurcząt będzie jednak konkurowało w koszyku zakupów z mięsem indyczym i wieprzowiną. Według danych rosyjskiego ministerstwa rolnictwa, w 2015 r. krajowa produkcja mięsa indyczego wzrosła o 35% do 205 tys. ton (wagi żywej), a popularność tego gatunku mięsa w Rosji rośnie. Ponadto, w 2015 r. obniżyły się znacznie ceny wieprzowiny na rynku rosyjskim średnia cena półtusz wieprzowych (wyrażona w USD) była pod koniec

15 14 roku o jedną trzecią niższa niż na początku. Tegoroczny import mięsa kurcząt do Rosji obniży się prawdopodobnie o połowę do 130 tys. ton z uwagi na trwające nadal embargo polityczne na dostawy z UE, USA i innych krajów (do sierpnia 2016 r.), rosnącą krajową produkcję oraz osłabienie wartości rubla. Od dn. 1 stycznia 2016 r. Rosja wprowadziła również z powodów politycznych zakaz importu niektórych produktów rolnych z Ukrainy i Turcji, w tym mięsa drobiu Największymi dostawcami mięsa kurcząt do Rosji w 2016 r. pozostaną prawdopodobnie Białoruś i Brazylia. Uzupełnieniem mogą być wysyłki z Izraela, a także Iranu, po zniesieniu przez Rosję sankcji gospodarczych wobec tego kraju w połowie stycznia 2016 r. Rosjanie poszukują obecnie aktywnie zagranicznych odbiorców dla swojego drobiu, ponieważ dewaluacja rubla przyczyniła się do wzrostu opłacalności eksportu. USDA prognozuje, że w 2016 r. wysyłki mięsa kurcząt z Rosji wzrosną o 8% do 70 tys. ton. Głównymi odbiorcami pozostaną kraje Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, głównie Kazachstan, a także Kirgistan i Armenia. Rosyjscy eksporterzy uzyskali jednak dostęp do nowych rynków zbytu na Bliskim Wschodzie i wywóz w tym kierunku może w tym roku znacznie wzrosnąć. ARGENTYNA W 2015 r. produkcja mięsa kurcząt w Argentynie wzrosła o 2% do 2,1 mln ton, a w 2016 r. zwiększy się o 6% do rekordowego poziomu 2,2 mln ton. Ekspansji wytwarzania będą sprzyjały rosnące krajowe spożycie i popyt eksportowy. Koszty produkcji kurcząt wzrosną jednak w 2016 r. z uwagi na inflację oraz zmianę polityki w sektorach zbóż i roślin oleistych. W grudniu 2015 r. nowy rząd argentyński zmniejszył podatek w eksporcie soi i produktów ubocznych o 5 pp. i zniósł podatki eksportowe dla innych produktów rolnych. Wkrótce później nowe władze zniosły obowiązek uzyskiwania pozwoleń eksportowych dla zbóż i oleistych. Spowoduje to prawdopodobnie wzrost kosztów pasz, ponieważ więcej ziarna zostanie wyeksportowane. Producenci spodziewali się jednak tych zmian i przygotowali do nich, więc wzrost kosztów pasz nie powinien mieć większego wpływu na poziom produkcji. Spożycie wewnętrzne mięsa kurcząt w 2015 r. wyniosło 1,89 mln ton i wobec 2014 r. wzrosło o 7%, co głównie wynikało ze wzrostu cen wołowiny. W 2016 r. konsumpcja zwiększy się o 4% do ok. 2 mln ton. Krajowy rynek drobiu jest już jednak bliski nasycenia, co odpowiada spożyciu 43 kg mięsa kurcząt na jednego mieszkańca rocznie. W 2015 r. eksport mięsa kurcząt z Argentyny obniżył się o jedną trzecią do 187 tys. ton, głównie do Wenezueli, ze względu na kryzys ekonomiczny w tym kraju. Niższe były również dostawy do Chile, Rosji i krajów Afryki Subsaharyjskiej, w wyniku zwiększonej konkurencji ze strony dostawców brazylijskich i amerykańskich. W 2016 r. prognozuje się odbudowę argentyńskiego wywozu o 20% do 225 tys. ton. Wrosnąć mają dostawy na Bliski Wschód, do krajów Azji Południowo-Wschodniej i na Kubę. MEKSYK W 2016 r. przemysłowa produkcja mięsa kurcząt w Meksyku wzrośnie o 3,3% do rekordowych 3,3 mln ton po 6% zwyżce w roku ubiegłym. Sprzyjać temu będą niskie koszty pasz oraz wdrażanie działań zapobiegawczych ptasiej grypie. Od końca 2015 r. w kraju nie zanotowano nowych ognisk choroby, jednak ryzyko jej wystąpienia jest nadal podwyższone. Rośne również systematycznie spożycie mięsa kurcząt, a w 2016 r. zwiększy się już szósty rok z rzędu, tym razem o 3% do rekordowych 4,1 mln ton. Popyt na ćwiartki kurcząt i mięso odkostnione mechanicznie pozostanie wysoki, szczególnie wśród konsumentów o niskich i średnich dochodach. Meksyk jest trzecim w skali globu importerem mięsa kurcząt. Po wyjątkowo wysokim wzroście w roku

16 15 ubiegłym (+9%), USDA prognozuje, że w 2016 r. meksykański przywóz zwiększy się o 1,3% do 800 tys. ton. Dominującym dostawcą pozostają od lat USA, w 2015 r. wzrósł jednak udział Chile i Brazylii, a w 2016 r. na rynku meksykańskim mogą pojawić się argentyńskie produkty z kurcząt. W kwietniu br. Meksyk zniósł restrykcje importowe wobec drobiu i produktów drobiowych z 14 stanów USA, wprowadzone w 2015 r. z uwagi na wysokozjadliwą ptasią grypę. Pozostaje jedynie w mocy zakaz importu ze stanu Indiana. Zniesienie restrykcji może wpłynąć na wyższy od prognozowanego przez USDA poziom eksportu mięsa kurcząt i indyków z USA do Meksyku. TURCJA Turcja jest obecnie dziewiątym na świecie producentem drobiu. Mięso kurcząt brojlerów ma 93% udziału w całkowitej produkcji. W 2014 r. produkcja mięsa kurcząt wzrosła o 9% do 1,89 mln ton, a w 2015 r. uległa stagnacji, zwiększając się już tylko o 0,3% do 1,9 mln ton. Główną bolączką tureckiego sektora drobiu jest niedostateczna ilość pasz, co może być czynnikiem ograniczającym wzrost produkcji w przyszłości. Problemem jest import surowców paszowych ze względu na restrykcyjne tureckie prawodawstwo z zakresu bezpieczeństwa biologicznego. Spożycie mięsa kurcząt na jednego mieszkańca Turcji jest wyższe niż w UE i w 2014 r. wyniosło 21 kg. USDA prognozuje, że w 2016 r. turecka produkcja wzrośnie o 8% do 2,1 mln ton. Po 8 latach nieprzerwanego wzrostu, eksport mięsa kurcząt z Turcji w 2015 r. obniżył się o 15% w skali roku do 321 tys. ton z powodu problemów geopolitycznych i ognisk ptasiej grypy. W ubiegłym roku gwałtowna dewaluacja tureckiego lira w stosunku do wielu walut zagranicznych miała duży wpływ na wzrost kosztów importowanych pasz dla drobiu. Ponadto pojawiły się również problemy w imporcie surowców ze względu na zanieczyszczenia GMO. Ogniska ptasiej grypy spowodowały spadek wywozu, głównie do Iraku, który wprowadził zakaz importu drobiu z Turcji. Głównymi odbiorcami tureckiego mięsa kurcząt są Irak, który ma prawię połowę udziału w całkowitym wywozie, a ponadto Izrael, Arabia Saudyjska, Azerbejdżan i Uzbekistan. W 2016 r. spodziewana jest odbudowa tureckiego eksportu o 6% do 340 tys. ton, pod warunkiem jednak braku nowych ognisk ptasiej grypy. Turcja nie eksportuje mięsa drobiu do UE, ponieważ nie spełnia unijnych kryteriów w zakresie regionalizacji chorób drobiu. Turcja nie importuje mięsa drobiu, ponieważ sektor jest samowystarczalny. Sprowadzane są jedynie zarodowe kurczęta jednodniowe oraz jaja wylęgowe.

17 16 TABELA 7 Bilans mięsa kurcząt na świecie (tys. ton) S zmiana 15/ P zmiana 16/15 Produkcja USA ,8% ,6% Brazylia ,6% ,2% Chiny ,1% ,2% UE ,3% ,3% Indie ,7% ,7% Rosja ,9% ,2% Meksyk ,7% ,3% Argentyna ,5% ,8% Turcja ,3% ,9% Tajlandia ,6% ,8% Cały świat ,3% ,1% Spożycie USA ,5% ,8% Chiny ,4% ,4% UE ,2% ,3% Brazylia ,9% ,8% Indie ,7% ,7% Meksyk ,5% ,9% Rosja ,4% ,3% Japonia ,2% ,0% Argentyna ,8% ,3% RPA ,6% ,6% Cały świat ,1% ,8% Import Japonia ,4% 910-2,8% Arabia Saudyjska ,0% 900-3,2% Meksyk ,4% 800 1,3% UE ,2% 725-0,4% Irak ,3% 670 4,7% RPA ,2% 470 7,8% Chiny ,1% ,3% Zjedn. Emiraty Arab ,5% ,1% Hongkong ,3% 305-2,2% Kuba ,4% ,6% Cały świat ,0% ,8% Eksport Brazylia ,0% ,5% USA ,5% ,7% UE ,9% ,3% Tajlandia ,9% 630 1,3% Chiny ,7% 375-6,5% Turcja ,3% 340 5,9% Argentyna ,7% ,3% Ukraina ,8% 165 3,8% Kanada ,9% ,8% Chile ,8% 105 6,1% Cały świat ,0% ,7% * na podstawie prognoz USDA/FAS z IV 2016 r. ; S - szacunek, P - prognoza Dane nie obejmują łapek kurcząt; od 2015 r. wyłączone są Bahrajn, Gruzja, Iran, Jamajka i Mołdawia; od 2016 r. - Wenezuela

18 17 Niniejszy materiał został przygotowany dla klientów BGŻ BNP PARIBAS S.A. przez SPARKS Polska Sp. z o.o. i jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za wyraz poglądów Banku BGŻ BNP PARIBAS ani za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie są wyrazem oceny SPARKS Polska Sp. z o.o. w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w tej publikacji nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w Raporcie, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Raport opracowany przez firmę Sparks Polska Sp. z o.o. W celu pozyskania szerszej analizy skontaktuj się z info@sparks.com.pl