7 Cudów Mazur Promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich

Transkrypt

1 7 Cudów Mazur Promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich ERDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Ogrody 24, Warszawa / / info@erda.info.pl /

2 Program spotkania Prezentacja częściowych wyników badań przeprowadzonych na obszarze objętym projektem: Badanie metodą analizy danych zastanych Badanie metodą CATI Badanie metodą CAWI Badanie metodą IDI Dyskusja moderowana rekomendowane formy i kierunki promocji gospodarczej obszaru Wielkich Jezior Mazurskich

3 Informacja o projekcie Przedsięwzięcie promocyjne o szacunkowej wartości 11 mln zł będzie realizowane w latach Główne cele przedsięwzięcia zakładają: Wzmocnienie rangi gospodarczej WJM w Polsce i zagranicą Wzmocnienie kierunków i działań promocji gospodarczej branż oraz przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze WJM, realizowanych w sposób uporządkowany i konsekwentny, Stworzenie silnego i jednolitego wizerunku Mazur, opartego nie tylko o potencjał turystyczny, lecz także o inne sektory gospodarki Wsparcie rozwoju rodzimej (lokalnej) przedsiębiorczości

4 Kamienie milowe (etap przygotowawczy) Etap badawczy (diagnostyczno-analityczny) Opracowanie strategii marki ekspertyzy z zakresu kreowania marki obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich Opracowanie studium wykonalności projektu pn. 7 Cudów Mazur promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich

5 Zakres realizowanych badań Badanie CATI: 685 wywiadów Badanie CAWI: 274 wywiady Badanie IDI: 490 wywiadów Badanie metodą desk research: na podstawie raportów branżowych, danych statystycznych GUS, BDL, EUROSTAT, Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową dla poszczególnych branż, sektorów gospodarki oraz dostępnych wskaźników statystycznych innowacyjności, zatrudnienia i rozwoju społecznogospodarczego

6 Badanie desk research analiza danych zastanych

7 Podstawowe dane nt. KWJM W 2014 r. obszar gmin KWJM zamieszkiwało 149 tys. osób, (10,34% populacji województwa) Na obszarze KWJM zarejestrowanych było podmiotów gospodarczych, co stanowiło 11,04% ogółu przedsiębiorstw województwa warmińsko-mazurskiego, (dane za rok 2015) Na mieszkańców w wieku produkcyjnym przypadały w 2014 r. 132 przedsiębiorstwa, co przekraczało średnią wojewódzką o 25 jednostek

8 Zmiany obciążeń demograficznych wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny

9 Wielkość przedsiębiorstw KWJM (liczba zatrudnionych) Liczba przedsiębiorstw Liczba osób

10 Zmiany w strukturze gospodarki rolnictwo przemysł i budownictwo usługi Gmina zmiana 2009/2015 w pkt. proc.; 2009=100% Giżycko (m) -28,89-1,23 1,73 Giżycko (w) -6,67 19,87 38,19 Mikołajki (m-w) -28,13 0,00 7,21 Miłki (w) -38,89 33,33 35,65 Mrągowo (m) -20,00-6,68-0,26 Mrągowo (w) -20,93 30,08 30,10 Orzysz (m-w) -25,64 0,93 1,78 Pisz (m-w) -18,12 6,44 11,21 Ruciane-Nida (m-w) -8,57-6,33 3,08 Ryn (m-w) -8,57 23,53 14,63 Węgorzewo (m-w) -16,25 11,17 7,21

11 Obszary Strategicznej Interwencji województwa warmińsko-mazurskiego Tygrys warmińskomazurski Obszary wiejskie Słaby dostęp do usług publicznych Obszar przygraniczny Obszary wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji Obszary o ekstremalnie niskiej dostępności komunikacyjnej Węgorzewo (m-w) Giżycko (m) Giżycko (w) Mrągowo (m) Mrągowo (w) Ryn (m-w) Miłki (w) Mikołajki (m-w) Orzysz (m-w) Ruciane-Nida (m-w) Pisz (m-w) źródło: Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025

12 Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw KWJM (w tys. zł) powiat giżycki 233,21 229,71 254,01 304,51 328,81 278,54 piski 133,63 162,27 304,23 373,94 363,95 185,55 węgorzewski 63,44 110,31 223,66 244,16 29,33 112,82 mrągowski 205,53 293,13 429,07 300,00 367,38 628,13 Dotyczy przedsiębiorstw o poziomie zatrudnienia przekraczającym 9 osób.

13 Badanie CATI Computer Assisted Telephone Interview metoda ilościowa

14 Ocena zmiany sytuacji w ostatnich 3 latach w firmie pod względem: Liczby klientów 31,53% 48,03% 13,28% Inwestycji w firmie 26,57% 55,33% 11,82% Wysokości obrotów 24,96% 44,53% 18,69% Oferty usług/produktów firmy 22,92% 65,99% 9,20% Zasięgu terytorialnego działania przedsiębiorstwa 13,28% 75,18% 10,07% Liczby osób zatrudnionych 11,09% 82,48% 5,11% Wzrost Spadek Brak zmian Brak odpowiedzi

15 Czy Pani/Pana firma współpracuje z którymś z samorządów z obszaru Wielkich Jezior? 3,07% Nie Tak Nie wiem 25,11% 71,82%

16 Czy firma korzysta z usług instytucji otoczenia biznesu? 0,88% Nie 16,79% Tak Nie wiem 82,34%

17 Inteligentne specjalizacje regionu Ekonomia wody specjalizacja ta łączy podmioty o różnym profilu działalności, dla których wspólną płaszczyznę stanowi woda. Zaliczają się tu zarówno podmioty produkcyjne (statki, łodzie), jak i usługowe (m.in. transport wodny, zakwaterowanie, turystyka, sport i rekreacja) oraz budowlane (sieci wodociągowe, inżynieria wodna) Produkcja żywności wysokiej jakości to specjalizacja łącząca produkcję rolniczą z przetwórstwem spożywczym oraz usługami dla tych branż. Zalicza się do niej także produkcję maszyn dla rolnictwa i przetwórstwa spożywczego, która rozwinęła się w związku z regionalnym zapotrzebowaniem, następnie weszła na rynek krajowy, a obecnie poszerza aktywność na rynkach zagranicznych Drewno i meblarstwo specjalizacja ta wynika z bogatej tradycji sektora drzewnego w regionie, co warunkowane jest przede wszystkim dostępnością surowców (lasy zajmują ok. 30% powierzchni województwa)

18 Specjalizacja drewno i meblarstwo Produkcja mebli Przetwórstwo i sprzedaż drewna Produkcja innych wyrobów stolarskich Drewno i meblarstwo Usługi projektowe Sprzedaż produktów drzewno-meblarskich Naprawa i konserwacja

19 Specjalizacja żywność wysokiej jakości Produkcja i usługi na rzecz hodowli zwierząt Chów i hodowla ryb oraz zwierząt Żywność wysokiej jakości Przetwórstwo spożywcze Przetwarzanie odpadów rolniczych Produkcja żywności nieprzetworzonej Produkcja maszyn dla rolnictwa

20 Specjalizacja ekonomia wody Zakwaterowanie i odnowa biologiczna Sporty wodne Transport wodny Ekonomia wody Produkcja jachtów i łodzi Przemysł rolno-spożywczy Środowisko przyrodnicze i jego ochrona Produkcja maszyn

21 Które specjalizacje dają szanse na rozwój społeczno-gospodarczy KWJM? Specjalizacja związana z drewnem i meblarstwem 12,55% Specjalizacja związana z produkcją wysokiej jakości żywności Specjalizacja związana z wykorzystaniem zasobów wodnych 63,65% 23,80%

22 Czego oczekują przedsiębiorcy w zakresie promocji KWJM? Wzmocnienia współpracy samorządów i przedsiębiorców Wzrostu potencjału eksportowego KWJM Budowanie nowej pozytywnej marki biznesowej KWJM Wzmocnienia wiarygodności KWJM w sensie biznesowym Wzrostu poziomu inwestycji zewnętrznych Wzmocnienia poczucia przynależności firm do KWJM Pozyskiwania kontraktów dla lokalnych przedsiębiorców 76,93% 73,72% 72,55% 56,50% 50,07% 46,86% 41,02% Nie 23,07% 26,28% 27,45% 43,50% 49,93% 53,14% 58,98% Tak

23 Czy firma należy do organizacji zrzeszającej przedsiębiorców? 4,38% 4,09% Nie Nie wiem Tak 91,53%

24 Badanie CAWI Computer-Assisted Web Interview metoda ilościowa

25 Struktura zrealizowanych ankiet (CAWI) Miasto Giżycko Miasto Mrągowo Miłki Węgorzewo Ruciane-Nida Pisz Orzysz Mikołajki Ryn Giżycko Mrągowo 3% 5% 5% 7% 7% 7% 7% 7% 10% 16% 26%

26 Ocena współpracy z samorządami (CAWI) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy 100% współpraca z LOT lub IT 33% 67% ogólna współpraca z gminą / powiatem 30% 26% 43% jakość przygotowania terenów inwestycyjnych 26% 3% 42% 29% jakość informacji zawartych na stronie www 5% 12% 42% 26% 16% jakość obsługi w urzędzie miasta i gminy / powiatu 9% 6% 43% 30% 13% materiały informacyjne 9% 6% 43% 30% 13% bardzo źle źle ani dobrze, ani źle dobrze bardzo dobrze

27 Usługi IOB (CAWI) Czy firma korzysta z usług IOB? tak nie nie wiem 16% 83% 1% Wykorzystywane usługi IOB dofinansowanie projektów szkoleniowych lub inwestycyjnych szkolenia, kursy językowe 13% 3% 23% doradztwo w obszarze rozwoju eksportu doradztwo podatkowe/księgowe, prawne rozwój usług/produktów wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych 10% 16% 19% wdrażanie nowych technologii inne 10% 6%

28 Ocena technicznych i społecznych zasobów KWJM ogólny poziom jakości życia na obszarze KWJM 7% 29% 44% 19% 2% ogólny stan infrastruktury technicznej obszaru 7% 24% 43% 22% 3% dostępność komunikacyjna obszaru 11% 34% 34% 18% 3% jakość przygotowania absolwentów szkół do pracy 16% 29% 28% 23% 5% dostępność wykwalifikowanej kadry pracowniczej 21% 30% 24% 19% 6% bardzo źle źle ani dobrze, ani źle dobrze bardzo dobrze

29 Atrakcyjność / inteligentne specjalizacje Czy obszar KWJM jest atrakcyjny dla inwestorów? tak nie nie wiem 53% 33% 14% Najbardziej perspektywiczna IS obszaru KWJM 32% 58% 11% Specjalizacja związana z produkcją wysokiej jakości żywności Specjalizacja związana z wykorzystaniem zasobów wodnych Specjalizacja związana z drewnem i meblarstwem

30 Ocena promocji gospodarczej KWJM akcje wyróżniły KWJM na tle reszty województwa 100% informacje były spójne, oddawały walory KWJM 50% 50% akcje wpłynęły na poprawę wizerunku KWJM 20% 27% 53% akcje były skuteczne, uzyskano inwestorów i turystów 17% 20% 27% 37% zdecydowanie się nie zgadzam raczej się nie zgadzam trudno powiedzieć raczej się zgadzam zdecydowanie się zgadzam

31 Badanie IDI individual in-depth interview metoda jakościowa

32 Preferowane formy promocji firm uczestniczących w badaniu 15% 5% 20% 60% strona www plakaty, ulotki ogłoszenia w mediach kampania bilbordowa

33 Deklaracja w zakresie potencjalnej współpracy z innymi firmami z obszaru KWJM 15% 85% tak nie

34 Czy firma współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu (IOB)? 17% tak nie 83%

35 Ocena jakości pracy IOB na obszarze KWJM 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 46% 35% 12% 7% 0% Bardzo źle Źle Średnio Dobrze Bardzo dobrze

36 Ocena atrakcyjności KWJM dla inwestorów zewnętrznych? Wysoka atrakcyjność 40% Niska atrakcyjność 60%

37 Czynniki wpływające na rozwój firm na obszarze KWJM (w tym inwestycji) Wydłużenie sezonu turystycznego 10% Poprawa dostępności komunikacyjnej 48% Budowa systemu wspierającego biznes (np.ulgi podatkowe) 15% Wzrost liczby i zamożności klientów 15% Pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje 12%

38 Działania samorządów, które wpływają na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i rozwój rodzimych firm Akcje promujące region (wzrost liczby klientów) Inwestycje w infrastrukturę techniczną/drogową 12% 14% Wydłużenie sezonu turystycznego 2% Poprawa dostępności komunikacyjnej 39% Przygotowanie MPZP Uzbrajanie terenów inwestycyjnych 11% 10% Zachęty inwestycyjne Ulgi podatkowe 5% 7%

39 Rekomendacje Dyskusja moderowana Najważniejsze zasoby KWJM, bariery rozwojowe Co może być kluczem do wzrostu dynamiki rozwoju gospodarczego? Jak promować KWJM co może być wyznacznikiem marki tego obszaru? Ocena współpracy z samorządami Ocena współpracy z instytucjami otoczenia biznesu Gotowość do udziału we wspólnych projektach w zakresie promocji gospodarczej w jakich formach?

40 Dziękujemy za uwagę Kontakt: ERDA Sp. z o.o. info@erda.info.pl