Obsługa klienta magazynu części. ASoft System. Wersja materiałów
|
|
- Jacek Barański
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 programu komputerowego Wersja materiałów Zakres ćwiczeń: A. Przygotowanie B. Sprzedaż prosta C. Korekta sprzedaży D. Rabaty dla klientów E. Kontrola zapłaty F. Klienci wewnętrzni G. Wydania częściowe i zwroty H. Obsługa zamówień od klientów I. Pro forma J. Obsługa zaliczek K. Naprawianie pomyłek L. Komunikacja i informacja ASoft SYSTEMY INFORMATYCZNE Warszawa, ul. Zagójska 7 tel , fax , NIP , Bank
2 Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w instrukcji były użyteczne w procesie szkolenia użytkownika oprogramowania. Ze względu na charakter produktu, jego możliwości adaptacyjne i zmienność technologiczną, nie jest możliwe przedstawienie ścisłych i pełnych opisów produktu. Dane techniczne zawarte w niniejszej instrukcji szkoleniowej są aktualne w momencie ukończenia edycji. Udoskonalenie oprogramowania jest stałym dążeniem producenta, dlatego zastrzegamy możliwość zmian bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika i bez żadnych zobowiązań ze strony firmy ASoft. Jednak w przypadku zauważenia jakichkolwiek błędów lub pominięć będziemy wdzięczni za poinformowanie o nich przedstawiciela ASoft (adres podany osobno). Firma ASoft nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane użytkowaniem, nieprawidłowym działaniem lub niemożliwością użytkowania oprogramowania. 2
3 A. Przygotowanie Celem ćwiczeń jest opanowanie umiejętności posługiwania się katalogami i słownikami używanymi podczas obsługi klienta. 1. Dopisanie kontrahenta. Otwórz zestaw danych Kontrahenci. Dopisz kontrahenta używając tabeli (narzędzie Dodaj ) lub formatki (narzędzie Nowy ). Wypełnij pola formatki. Zapisz na serwerze. 2. Wyszukanie towaru, modyfikacja ceny. Sprawdzenie stanu, cen zakupu na kartach magazynowych. Dopisanie towaru. Otwórz zestaw danych Katalog towarów. Skorzystaj z filtra aby znaleźć towar. Wpisz identyfikator lub nazwę, możesz ograniczyć do stanów dyspozycyjnych. Zobacz formatkę towaru. Zobacz zakładki przeznaczone do wykorzystania w firmie, jak zamienniki, komórki, zastosowania i inne. Wykonaj drążenie do kart magazynowych. Dopisz towar używając tabeli (narzędzie Dodaj ) lub formatki (narzędzie Nowy ). Wypełnij pola formatki. Zapisz na serwerze. 3. Poznanie innych słowników typu cennik. Otwórz zestaw danych Usługi magazynu. Odśwież dane. Zapoznaj się z pakietami usługowo towarowymi (opcja). 3
4 B. Sprzedaż prosta Celem ćwiczeń jest nauczenie obsługi klientów zewnętrznych. W bieżącej części zajmujemy się sprzedawaniem towarów, które są na stanie dyspozycyjnym. 4. Zapoznanie z menu użytkownika w Dziale Części. 5. Sprzedaż bez faktury (paragon). Otwórz zestaw danych Obsługa klientów części. Dodaj aby rozpocząć obsługę klienta. Na zakładce Pozycje zamówień Dodaj, wpisz identyfikator towaru wstaw ilość. Upewnij się, że towar jest na stanie. W tym celu odczytaj ilość w kolumnie Stan dyspozycyjny bieżącego magazynu. Wykonaj operację Sprzedaż. Możesz wpisać komentarz do wydrukowania na dowodzie sprzedaży. Potwierdź opcje Paragon i Gotówka. Wydruk następuje automatycznie. Jeśli chcesz zobaczyć fakturę wykonaj drążenie Rachunki. Pojawi się zestaw danych Sprzedaż. Wykonaj podgląd wydruku. 4
5 6. Inne sposoby dodawania pozycji do zamówienia. Otwórz zestaw danych Obsługa klientów części. Dodaj aby rozpocząć obsługę klienta. Na zakładce Pozycje zamówień Dodaj. W kolumnie Identyfikator skorzystaj z podpowiedzi (...) i wstaw towar. Otwórz zestaw danych Towary. Z katalogu towarów przeciągnij towar na zakładkę Pozycje zamówień w :Obsłudze klientów części. Otwórz zestaw danych Towary. Ustaw kursor na wybranym towarze. Wykonaj operację Do specyfikacji. W okienku dialogowym wpisz ilość. Otwórz zestaw danych Towary. W kolumnie Ilość do specyfikacji wpisz ilości przy kilku wybranych towarach. Wykonaj operację Do specyfikacji. 5
6 Dla chętnych. Otwórz arkusz kalkulacyjny. W dwóch kolumnach umieść identyfikatory towarów i ilość. Skopiuj obszar do schowka. Ustaw kursor na zakładce Pozycje zamówień Skorzystaj z narzędzia Wklej dane. 6
7 C. Korekta sprzedaży Celem ćwiczeń jest nauczenie postępowania przy wystawianiu korekt do sprzedaży towarów. 7
8 7. Korekta sprzedaży anulowanie transakcji z klientem. Znajdź fakturę w zestawie danych Sprzedaż lub znajdź obsługę klienta i wykonaj drążenie do sprzedaży lub znajdź kontrahenta i wykonaj drążenie do ostatnich sprzedaży. W zestawie danych Sprzedaż, na znalezionej fakturze wykonaj operację Generowanie korekty. Forma płatności korekty zazwyczaj pozostanie taka sama jak na fakturze sprzedaży. Do wyboru są dwa tryby korygowania. Wybierz Anulowanie transakcji jeśli chcesz całkowicie skorygować sprzedaż. W przeciwnym przypadku wybierz Zmiany. Wybierz opcję Anulowanie transakcji. Program wygeneruje fakturę korygującą na całą sprzedaż. W magazynie powstanie zwrot rozchodu. 8
9 Jeśli włączono regułę, że magazyn musi potwierdzić zwrot części, to otrzymasz komunikat. Uprawniony pracownik magazynu musi potwierdzić zwrot przed potwierdzeniem faktury korygującej. Wygenerowana automatycznie faktura korygująca ma status Z (zamknięty). Po potwierdzeniu zwrotu części do magazynu wykonaj potwierdzenie faktury korygującej. W tym celu wykonaj operację Potwierdzenie. Jeżeli zwroty powstają automatycznie, to faktura jest od razu potwierdzona. 9
10 8. Korekta sprzedaży zmiana ilości i cen. W zestawie danych Sprzedaż, na znalezionej fakturze wykonaj operację Generowanie korekty. Wybierz opcję Zmiany. Program wygeneruje otwartą fakturę korygującą i zostanie ona pokazana na ekranie. W otwartej fakturze korygującej zmień cenę usługi. Jeżeli zmienisz ilość towaru, to przy potwierdzaniu korekty nastąpi zwrot. Wykonaj operację Potwierdzenie. Na podglądzie wydruku porównaj korekty z tytułu anulowania transakcji z korektą z tytułu zmian ilości i ceny. 10
11 D. Rabaty dla klientów Celem ćwiczeń jest przećwiczenie różnych form udzielania rabatu zarówno automatycznie jak i ręcznie. 9. Zapoznanie z przywilejami handlowymi w katalogu kontrahentów. W zestawie danych Kontrahenci znajdź klienta. Zapoznaj się z polami, które wpływają na warunki płatności i rabaty. Wygodnie jest skorzystać z formatki. Te same wartości mogą być pokazane w odpowiednio przygotowanym widoku. Przywileje płatnicze są w polach: forma płatności, liczba dni kredytu, limit kwoty kredytu, blokada przelewu. Przywileje rabatowe są w polach: grupa rabatowa, rabat na towary (jeśli pusta grupa), rabat na usługi. W formatce kontrahenta, tabela po lewej stronie zawiera wyjątki z grupy rabatowej przypisanej w polu Grupa rabatowa. 11
12 Drążenie Grupa rabatowa z formatki kontrahenta pokazuje wynikowe rabaty klienta na poszczególne grupy towarów. W wierszach zaznaczonych widać, że rabat dla klienta jest inny niż standardowo wynika z tabeli rabatowej w danej grupie. Więcej na temat grup rabatowych znajdziesz w Internetowym Serwisie Pomocy i w szkoleniu specjalistycznym na temat cen. 10. Zapoznanie cennikami towarów. W zestawie danych Katalog towarów znajdź towary. Zapoznaj się z polami, których nazwy zaczynają się od słowa Cena. Każda kolumna to jeden cennik. Niektóre ceny są dostępne w instalacjach standardowych. Wiele innych kolumn do cenników jest wprowadzanych na zamówienie w procesie wdrożenia. Więcej na temat cen znajdziesz w Internetowym Serwisie Pomocy i w szkoleniu specjalistycznym na temat cen. 12
13 11. Zapoznanie z cenami kontraktowymi dla klienta. W zestawie danych Katalog towarów znajdź towary. Zapoznaj się z zakładką Ceny kontraktowe. W niektórych instalacjach są włączone cenniki zależne od zamawianej ilości. Widać je w zakładce Cennik ilościowy. Więcej na temat cen znajdziesz w Internetowym Serwisie Pomocy i w szkoleniu specjalistycznym na temat cen. 12. Zapoznanie z umowami handlowymi na przykładzie umowy serwisowej. Otwórz zestaw danych Umowy serwisowe. Zapoznaj się z zakładką Ceny kontraktowe i z kolumnami rabatowymi z nagłówka. W niektórych instalacjach stosuje się umowy do określania cen dla klienta Umowy ograniczają zasięg przywilejów do spraw określonego typu. Więcej na temat cen znajdziesz w Internetowym Serwisie Pomocy i w szkoleniu specjalistycznym na temat cen. 13. Sprzedaż z udzieleniem rabatu automatycznego i ręcznego. W katalogu kontrahentów przygotuj klienta z rabatem na towary lub przypisaną grupą rabatową. W katalogu towarów przygotuj ceny towarów oraz ceny kontraktowe. Otwórz zestaw danych Obsługa klientów Części. Załóż nową obsługę dla wybranego klienta. Dopisz pozycje z katalogu towarów. Wybieraj wcześniej przygotowane towary. Zaobserwuj jakie program zastosuje poziomy ceny katalogowej i rabaty. Zwróć uwagę na kolumny ze wspólnym nagłówkiem Rabat i Bez rabatu. Rabat % zostaje wyliczony automatycznie, podobnie jak cena katalogowa bez rabatu. 13
14 14. Kontrola ceny sprzedaży. W powyższym przykładzie zmień ręcznie rabat %. Następnie zmień cenę netto i brutto. Zwróć uwagę na kolumny Cena kontrolna i Odchylenie %. Cena kontrolna jest kopiowana z katalogu towarów w chwili wstawiania pozycji. Zmieniaj cenę i rabat tak, aby uzyskać odchylenie dodatnie, zerowe i ujemne. Odchylenie % zmienia się zależnie od wyliczonej aktualnie ceny transakcji względem ceny kontrolnej. Porównywane są ceny netto. Jeśli wskaźnik odchylenia jest żółty lub czerwony, to użytkownik bez uprawnień nie dokona sprzedaży, a użytkownik uprawniony musi potwierdzić sprzedaż hasłem. Więcej na temat cen znajdziesz w Internetowym Serwisie Pomocy i w szkoleniu specjalistycznym na temat cen. 14
15 E. Kontrola zapłaty Celem ćwiczenia jest nauczenie, jak sprawdzić stan zapłaty za sprzedaż. 15. Kontrola zapłaty za sprzedaż w obsłudze klienta części. W systemie są połączone informacje o sprzedaży z dowodami zapłaty wprowadzanymi przez kasę lub bank. Możesz zobaczyć jaki jest stan zapisów elektronicznych. Przy ocenie, czy faktury są rzeczywiście zapłacone zawsze stosuj zasady obowiązujące w firmie. Materiał szkoleniowy pokazuje tylko możliwości programu komputerowego i nie opisuje zasad obowiązujących w firmie. Otwórz zestaw danych Obsługa klientów części. Znajdź sprawę, do której jest zarejestrowana sprzedaż. Wykonaj drążenie Rozliczenie płatności. Program pokaże zestaw danych o tej samej nazwie przefiltrowany do rozliczeń powiązanych z daną sprawą. Płatności zrealizowane mają stan realizacji równy P (potwierdzony) i kolumny Dowody zapłaty, Numer oraz Data potwierdzenia nie są puste. 15
16 W zestawie danych Obsługa klientów części ukaż zakładkę Rozliczenie płatności. Na zakładce są widoczne te same płatności, które widać po drążeniu. Z obsługi klienta lub płatności wykonaj drążenie Rachunki. Program pokaże zestaw danych Sprzedaż do dokumentów powiązanych z daną sprawą. Faktury zapłacone mają pustą kolumnę Saldo. W zestawie danych Obsługa klientów części ukaż zakładkę Rachunki. Na zakładce są widoczne te same faktury, które widać po drążeniu. 16
17 F. Klienci wewnętrzni Celem ćwiczeń jest nauczenie obsługi klientów wewnętrznych takich, jak serwis lub inny dział firmy. 16. Wydanie części do istniejącego zamówienia wewnętrznego. System może być połączony z serwisami, salonami sprzedaży pojazdów i innymi działami. Pracownicy innych komórek mogą wysyłać zamówienia na części do magazynu. Zadaniem pracownika magazynu jest wydanie odpowiednich części. W zestawie danych Obsługa klientów Części znajdź zamówienie do zlecenia. Dobierz filtr odpowiednio do sytuacji. Możesz skorzystać z filtrów Nr zlecenia Nr Zam. Sam. Samochody, Nr rejestracyjny. Jeśli serwis zamówił części i w chwili zamawiania były na stanie, to program je automatycznie zarezerwował. Dopisz potrzebne pozycje. Oceń możliwość wydania części. Dla uproszczenia przykładu zakładamy, że części są na stanie. Inne przypadki są opisane w tej instrukcji. Na zakładce Pozycje zamówień wykonaj operację Wydanie. 17
18 Jeśli wiadomo, że nie będzie więcej wydań do zlecenia, to wykonaj operację Potwierdzenie. Niepotwierdzona obsługa klienta części blokuje potwierdzenie powiązanego zlecenia w serwisie lub salonie pojazdów. Potwierdzenie zamówienia klienta wewnętrznego kończy jego obsługę. Jeżeli będą potrzebne kolejne części, to należy otworzyć kolejne zamówienie wewnętrzne. 17. Otwarcie nowej obsługi do zlecenia serwisowego. Jeżeli istnieje potrzeba wydania części do zlecenia serwisowego i nie ma otwartej obsługi w magazynie, to należy ją otworzyć. Otwórz zestaw danych Obsługa klientów Części. Wykonaj operację Nowe zamówienie serwisu. Otworzy się okno ze zleceniami. W zestawie danych Zlecenia wyszukaj potrzebne zlecenie i kliknij przycisk Użyj w prawym dolnym rogu okna. Możesz kontynuować obsługę klienta wewnętrznego, jak w poprzednim ćwiczeniu. 18
19 G. Wydania częściowe i zwroty Celem ćwiczeń jest nauczenie częściowych wydań towarów i dokonywanie zwrotów. 18. Wydanie wybranych pozycji. Zależnie od ustawienia, system może wymagać, aby kontrahent zewnętrzny miał do wykorzystania limit kredytu kupieckiego. W razie trudności możesz ćwiczyć na zamówieniu wewnętrznym. Otwórz zestaw danych Obsługa klientów części. Dodaj nową obsługę. W specyfikacji wpisz co najmniej 3 pozycje. Przynajmniej jedna z ilością większą niż 1. W kolumnie selekcji zaznacz pozycję z ilością większą niż 1 i wykonaj operację Wydanie. Na pytanie o zakres odpowiedź Zaznaczone. Odczytaj zawartość kolumny Ilość wydana na zakładce Pozycje zamówień. 19
20 19. Częściowy zwrot wydania. W zestawie danych Obsługa klientów części wykonaj drążenie Dowody magazynowe. W zestawie danych Dowody magazynowe wykonaj operację Generowanie zwrotu. W otwartym dowodzie zwrotu zmniejsz ilość towaru o 1. Wykonaj operację Potwierdzenie. 20
21 Przed potwierdzeniem zwrotu Po potwierdzeniu zwrotu N zakładce Pozycje dowodów magazynowych wykonaj drążenie Karty magazynowe. Po otwarciu karty magazynowej odczytaj listę wydań i zwrotów. 21
22 Otwórz zestaw danych Obsługa klientów części. Odśwież dane. Na zakładce odczytaj wartość z kolumny Ilość zwrócona. 20. Fakturowanie wybranych pozycji. Zależnie od ustawienia, system może wymagać, aby kontrahent zewnętrzny miał do wykorzystania limit kredytu kupieckiego. W razie trudności możesz ćwiczyć na zamówieniu wewnętrznym. Otwórz zestaw danych Obsługa klientów części. Powróć do przykładu z poprzedniego ćwiczenia lub wykonaj nowe podobne. W kolumnie selekcji zaznacz dwie pozycja i wykonaj operację Sprzedaż. Na pytanie o zakres odpowiedź Zaznaczone. Ponownie wykonaj operację Sprzedaż. Tym razem kolumna selekcji ma być pusta. Zwróć uwagę, że program sprzedał wszystkie pozostałe pozycje w ilościach dostępnych. 22
23 H. Obsługa zamówień od klientów Celem ćwiczeń jest nauczenie czynności wykonywanych, jeśli w magazynie nie ma zamawianego towaru. 21. Przyjęcie zamówienia na brakujący towar. Otwórz zestaw danych Obsługa klientów części. Dodaj nową obsługę, wstaw id. kontrahenta. W specyfikacji wpisz towar, którego nie ma na stanie dyspozycyjnym. Zależnie od ustawień systemu i danych, program może wykonać akcję: o Podpowiedzieć zamienniki, to znaczy otworzyć zestaw danych Towary. o Podpowiedzieć towary na stanie, do których dany jest towarem wiodącym. o Zaproponować zarejestrowanie sprzedaży utraconej. Konsekwentnie wstaw do specyfikacji towar, którego nie ma na stanie. Pojawi się informacja o braku towaru. Wpisz ilość. Następnie wykonaj operację Wysłanie zamówienia do dostawcy. 23
24 Program zadziała zależnie od ustawienia systemu. Może wykonać: o Nie umieści towaru w zamówieniu jeśli nie zostanie ustalony dostawca. o Umieści pozycję w istniejącym otwartym zamówieniu do dostawcy. o Otworzy nowe zamówienie otwarte i umieści pozycję z towarem. o W przypadku magazynu podrzędnego może zatrzymać akcję lub przenieść automatycznie pozycję do zamówienia w magazynie głównym. Odczytaj informacje z kolumn z nagłówkami Kwalifikacja do zamówienia, Zam. dost. I Zewnętrzny dostawca. 24
25 W kolumnach pozycji jest informacja o stanie realizacji zamówienia do dostawcy Wykonaj wydruk (lub podgląd wydruku) zamówienia. 25
26 I. Pro forma Celem ćwiczeń jest nauczenie tworzenia dokumentu pro forma do zamówienia. 22. Wystawienie pro formy Wykonaj specyfikację zamówienia. W tym celu na zakładce Pozycje zamówień dodaj potrzebne pozycje i określ ceny, które będą obowiązywały przy sprzedaży. Wykonaj operację Pro forma. Zostanie wygenerowany dokument pro forma i zapis płatności, który można obserwować i obsługiwać tak samo, jak płatności do faktur. Zwykle jest ustawiony automatyczny wydruk. Aby zobaczyć dokument wykonaj drążenie Pro formy. 23. Sprzedaż w kontekście pro formy Doprowadź do zapłaty za pro formę. Możesz poprosić osobę z uprawnieniami do pracy w kasie. Sprawdź, czy pro forma została zapłacona. Doprowadź do stanu, w którym można dokonać sprzedaży zamówienia. Wykonaj operację Sprzedaż. Program wygeneruje fakturę. Płatności z proformy zostaną dołączone do faktury. Różnica pomiędzy pro formą a fakturą zostanie uwzględniona w płatnościach do realizacji. 26
27 J. Obsługa zaliczek Celem ćwiczeń jest nauczenie tworzenia dokumentu Faktura VAT zaliczka do zamówienia oraz rozliczenie zaliczki przy sprzedaży. 24. Wystawienie faktury zaliczkowej z zamówienia Otwórz obsługę klienta. Wprowadź pozycje. Wstaw kwotę do kolumny Wartość zaliczki. Wykonaj operację Faktura zaliczkowa. Zwykle jest ustawiony automatyczny wydruk. Aby zobaczyć dokument wykonaj drążenie Rachunki. 27
28 25. Sprzedaż z rozliczeniem zaliczki Doprowadź do zapłaty za zaliczkę. Możesz poprosić osobę z uprawnieniami do pracy w kasie. Sprawdź, czy faktura została zapłacona. Doprowadź do stanu, w którym można dokonać sprzedaży. Wykonaj operację Sprzedaż. Podczas sprzedaży wartość zaliczki do rozliczenia pojawi się w oknie kreatora. Program wygeneruje fakturę. Kwota zaliczki zostanie rozliczona w specyfikacji faktury. Wykonaj drążenie Rachunki. Jeśli nie widać ostatniej faktury, to odśwież. 28
29 29
30 K. Naprawianie pomyłek Celem ćwiczeń jest przetrenowanie sposobów radzenia sobie ze skutkami pomyłek. 26. Poprawienie danych klienta lub samochodu. Wybrane dane klienta i samochodu przenoszą się na zamówienie i fakturę. Jeśli klient zmieni adres, to należy zmienić dane w katalogu kontrahentów. Nie zmienią się dane na fakturach i zleceniach, które powstały wcześniej. To samo dotyczy numeru rejestracyjnego samochodu. System umożliwia poprawienie danych klienta i samochodu na fakturach i zleceniach. Administrator może ograniczyć dostęp do operacji. Administrator może włączyć śledzenie zmian. W zestawie danych Sprzedaż. Zrób podgląd wydruku i zapamiętaj adres nabywcy. Na znalezionej fakturze wykonaj drążenie do katalogu kontrahentów. W katalogu kontrahentów zmień adres klienta na aktualny. Zapisz zmiany. Powróć do zestawu danych Sprzedaż. Na fakturze wykonaj operację Aktualizacja kth. W zestawie danych Sprzedaż. Zrób podgląd wydruku i porównaj z zapamiętanym. 27. Anulowanie pomyłkowo wystawionej sprzedaży. System umożliwia obsłużenie pomyłki bez korygowania sprzedaży. Ponowna sprzedaż następuje pod tym samym numerem dokumentu sprzedaży. Istnieje ograniczenie wynikające z rejestracji fiskalnej zgodność kwot zarejestrowanych. Nie można anulować sprzedaży zaksięgowanej w systemie. Administrator systemu może wprowadzić ograniczenia dostępu do operacji Anulowanie i ograniczenie czasu na wykonanie anulowania. W zestawie danych Sprzedaż, na znalezionej fakturze wykonaj operację Anulowanie. 30
31 Wykonaj drążenie do powiązanego zlecenia. W obsłudze klienta wykonaj operację Otwieranie. Pozwoli to na dokonanie zmian treści zamówienia klienta. Zmień treść pozycji. Możesz zwracać części do magazynu, pobierać inne części, zmieniać ceny, dopisywać pozycje, anulować je lub usuwać, zmienić samochód, kontrahenta. W obsłudze klienta wykonaj operację Sprzedaż. 31
32 L. Komunikacja i informacja Celem ćwiczeń jest poinformowanie o możliwościach wysyłania i otrzymywania komunikatów. 28. Przyjmowanie komunikatów. Omówienie na przykładzie funkcji Skutki rozpisania dostawy. Możliwe jest takie skonfigurowanie systemu, że sprzedawca otrzymuje komunikat, jeśli w magazynie nastąpiło przyjęcie towarów i w wyniku przyjęcia części rozpisały się na zamówienia klientów i zlecenia w serwisie. Rozpisanie dostawy odbywa się automatycznie i polega na dokonaniu rezerwacji części do odpowiedniego zlecenia. Komunikat jest po to, żeby sprzedawca wiedział, że może zrealizować zamówienie klienta. Jeśli otrzymasz komunikat, to odczytaj treść. W tym celu kliknij w ikonie informującą o oczekujących komunikatach. Jeśli na pasku drążenia jest aktywna ikona Identyfikator z lupką, to po kliknięciu otworzy się odpowiedni zestaw danych z filtrem, który spowoduje pobranie dokumentu w tym przypadku zlecenia. 32
33 29. Wysyłanie komunikatów. Możesz ręcznie wysłać komunikat do innego użytkownika. Komunikat może zawierać odnośnik do bieżącego dokumentu, na przykład zamówienia, faktury lub danych katalogowych. Aby wysłać komunikat z odnośnikiem do bieżącego rekordu, ustaw kursor na dokumencie i kliknij prawy przycisk myszy. Z menu podręcznego wybierz narzędzie Wyślij wiadomość Ctrl+M. Wpisz treść, określ nadawcę, zdecyduj czy chcesz pozostawić odnośnik (załącznik) i kliknij OK. aby wysłać. 33
34 30. Możliwości automatycznego przypominania i nadzorowania transakcji. Istnieje wiele zastosowań komunikatów wysyłanych w systemie. Automaty mogą przeglądać sprawy i na przykład wysyłać przypomnienia o zamówieniach zbyt długo czekających na obsługę. Zastosowanie tego systemu w dużej części zależy od potrzeb pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie serwisu. Możesz przedyskutować w grupie i zgłosić do osoby koordynującej wdrożenie, potrzeby w zakresie komunikacji automatycznej. 31. Odczytywanie komunikatów powiązanych. Liczba komunikatów powiązanych ze zleceniem jest widoczna w kolumnie SMS. Aby zobaczyć wszystkie powiązane komunikaty, skorzystaj z drążenia. Komunikaty są widoczne tylko dla nadawcy i odbiorcy. Nie widać komunikatów przeznaczonych dla innych użytkowników. Powyższe zasady wysyłania i przyjmowania komunikatów obowiązują w całym systemie. Można korzystać z komunikatów w różnych zestawach danych, nie tylko w zamówieniach. 34
Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.
Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur
Bardziej szczegółowoWystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn
Wystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn Dokumenty wystawiamy używając opcji Dokumenty z menu Opcje. Można też użyć kombinacji klawiszy lub ikony na pasku głównym programu. Aby wystawić
Bardziej szczegółowoV 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy
V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.
Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...
Bardziej szczegółowoModuł Reklamacje / Serwis
Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.
INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby
Bardziej szczegółowoFlexDMS Aktualizacja 128
Aktualizacja FlexDMS do wersji 128 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Połączenie miejsc w programie przez 2 klik 2. Nowe możliwości w procesie sprzedaży z zamówienia odbiorcy 3. Możliwość
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0
Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer
Bardziej szczegółowoModuł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych
Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Wersja 3.85.324 22.07.2015 r. Aby w systemie Streamsoft Prestiż dodać fakturę zaliczkową, w pierwszej kolejności należy wystawić zamówienie od odbiorcy.
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik
Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Bardziej szczegółowoKarty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.
Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja
Bardziej szczegółowoPosejdon Instrukcja użytkownika
Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1
Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...
Bardziej szczegółowoNowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
Bardziej szczegółowoŚCIĄGAWKA. Jak najprościej zarejestrować ciąg zdarzeń: od zamówienia odbiorcy, poprzez zaopatrzenie, produkcję do sprzedaży w systemie Clear-Pro?
ŚCIĄGAWKA Jak najprościej zarejestrować ciąg zdarzeń: od zamówienia odbiorcy, poprzez zaopatrzenie, produkcję do sprzedaży w systemie Clear-Pro? Spis treści 1. IKONY SZYBKIEGO WYBORU 2 2. REJESTRACJA CIĄGU
Bardziej szczegółowoEksport dokumentów do systemu ECOD
System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681
Bardziej szczegółowoSystem Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku
Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok
Bardziej szczegółowoZadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania
Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy
Bardziej szczegółowoZmiany w programie VinCent 1.29
Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon
Bardziej szczegółowoFAKTURY. Spis treści:
FAKTURY (https://edinetproducent.infinite.pl) Spis treści: 1. Filtry zawężające wyszukiwanie (Dokumenty -> Faktury) a) Ilość dni b) Dostawca / Nabywca / Miejsce dostawy c) Status d) Wyszukiwanie po numerze
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1.
INSTRUKCJA ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców wersja 1.0 Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP 2017 Supremo Sp. z o.o. Strona 1 z 35 Spis treści: 1. Dodawanie kontrahenta import z GUS
Bardziej szczegółowoHOTEL ONLINE - Szybki start
HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego
Bardziej szczegółowoMinimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.
Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona
Bardziej szczegółowoJak przekształcić zamówienie zakupu w fakturę. Copyright Tungsten Corporation plc 2018
Jak przekształcić zamówienie zakupu w fakturę W tym filmie przedstawimy, jak w prosty sposób utworzyć faktury i noty kredytowe za pomocą konwersji zamówienia zakupu w portalu Tungsten Network. Aby rozpocząć,
Bardziej szczegółowoKorygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT
Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność
Bardziej szczegółowoSerwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu
Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...
Bardziej szczegółowoKurier DPD by CTI. Instrukcja
Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW
Sp. z o.o. ul. J. Lea 210 B, 30-133 Kraków tel. (12) 638 66 55 fax (12) 636 97 36 www.aktyn.pl SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW Każdemu z użytkowników można przydzielić szczegółowe uprawnienia: r dostępu
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika
Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...
Bardziej szczegółowoMobilny handlowiec by CTI. Instrukcja
Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16
Bardziej szczegółowoMiejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c
SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009
SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała
Bardziej szczegółowoLogowanie do portalu:
Logowanie do portalu: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/portal-dostawcy/ ( dla środowiska szkolnego https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/portaldostawcy-szkol/ ) Po wprowadzeniu powyższego adresu w przeglądarce
Bardziej szczegółowoJak utworzyć fakturę lub notę uznaniową. Copyright Tungsten Corporation plc 2018
Jak utworzyć fakturę lub notę uznaniową W tym filmie pokażemy, jak łatwo przesyłać faktury i noty kredytowe za pośrednictwem portalu Tungsten Network. Aby rozpocząć, kliknij Utwórz fakturę na stronie głównej.
Bardziej szczegółowoOpis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010
Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie
Bardziej szczegółowoModuł Handlowo-Magazynowy Opakowania kaucjonowane
Moduł Handlowo-Magazynowy Opakowania kaucjonowane Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. System Streamsoft Pro/Prestiż umożliwia działanie na opakowaniach kaucjonowanych w module Handlowo-Magazynowym. Aby rozpocząć
Bardziej szczegółowoShopGold Integrator by CTI. Instrukcja
ShopGold Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 3. Eksport grup towarowych... 6 4. Eksport towarów... 7 5. Eksport zdjęć... 9 6. Pobieranie zamówień...
Bardziej szczegółowoRejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,
Bardziej szczegółowoSage Symfonia Start Faktura Opis zmian
Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie
Bardziej szczegółowoCEMEX Go. Faktury. Wersja 2.1
Faktury Wersja 2. Faktury Stawiając na innowacje i doskonaląc obsługę Klienta, firma CEMEX stworzyła zintegrowane rozwiązanie cyfrowe, nazwane, które pozwoli Ci zarządzać firmą w czasie rzeczywistym. WPROWADZENIE
Bardziej szczegółowoInstalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...
Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów
Bardziej szczegółowoSpis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje
INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika
Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5
Bardziej szczegółowoINSIGNUM Sprzedaż Detaliczna
INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji
Bardziej szczegółowoFlexDMS Aktualizacja 127
Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji
Bardziej szczegółowoListonosz XL by CTI. Instrukcja
Listonosz XL by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Połączenie z bazą SQL, wgranie licencji... 4 3. Status połączenia... 5 4. Ogólna konfiguracja programu... 6 5. Konfiguracja e-mail...
Bardziej szczegółowoUżytkownik przypisany zostaje również do danej grupu uprawnień szczegóły punkt 6.
Instrukcja IMZ Wersja 2.0 1. INFORMACJE OGÓLNE IMZ jest modułem umożliwiającym przesyłanie do firmy Nowa France zamówień i kosztorysów. Dowody są automatycznie importowane do systemu sprzedaży Nowa France.
Bardziej szczegółowoW systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI.
CRM W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. Żeby skutecznie zarządzać relacjami z klientem zarówno szef biura rachunkowego,
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasowe w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009
SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych
Bardziej szczegółowoELETRONICZNA WYMIANA DANYCH
ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH Niniejszy dokument zawiera roboczą instrukcję obsługi elektronicznej wymiany danych pod względem pobierania danych z portalu LDO oraz ręcznej ewidencji faktur. Spis treści 1.
Bardziej szczegółowoFinanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?
Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku
Bardziej szczegółowoSpis treści. Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja instrukcja
Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja 17.3 - instrukcja Spis treści Przegląd uprawnień użytkowników "od strony" konkretnego uprawnienia... 1 Rozbudowa okna "Przegląd pozycji w cenach sprzedaży" (okno uruchamiane
Bardziej szczegółowoWypożyczalnia by CTI. Instrukcja
Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...
Bardziej szczegółowo8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż
8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której
Bardziej szczegółowoEkspedycja. Informacja o opłacie przed/po upustach w podziale na artykuły refundowane i nierefundowane
Ekspedycja. Informacja o opłacie przed/po upustach w podziale na artykuły refundowane i nierefundowane W oknie głównym Ekspedycji dodano informację o opłacie przed i po upustach w podziale na artykuły
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi systemu zamówień WIKĘD iquote ( )
(06-2019) Spis treści Logowanie Dane główne, dodawanie Kontrahentów Rozumienie pojęć oferta oraz zamówienie Rodzaje pozycji w ofercie oraz zamówieniu Wprowadzanie nowej oferty oraz zamówienia Konfiguracja
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI
INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika
Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...
Bardziej szczegółowoManifest Retail FR02
Strona 1 z 5 1. Retail Centrala 1.1. Prace rozwojowe Dodano możliwość definiowania własnej treści SMSów wysyłanych do klienta przy zmianie statusów reklamacji i zamówień usługowych. Opcja jest dostępna
Bardziej szczegółowoDeklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT)
Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT) Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Korekta deklaracji
Bardziej szczegółowoJPK Jednolity Plik Kontrolny
JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI PULPITU KONTRAHENTA: www.partner.brzost.pl SPIS TREŚCI 1. Logowanie do systemu.... 3 2. Moje dane.... 4 2.1 Zakładka Moje dane.... 4 2.2 Zakładka zmiana hasła.... 4 3. Katalog towarów....
Bardziej szczegółowoepuap Zakładanie konta organizacji
epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania
Bardziej szczegółowoKurier DPD dla Subiekt GT
Dane aktualne na dzień: 20-01-2018 12:11 Link do produktu: http://www.strefalicencji.pl/kurier-dpd-dla-subiekt-gt-p-123.html Kurier DPD dla Subiekt GT Cena Dostępność 199,00 zł Dostępny Numer katalogowy
Bardziej szczegółowoPRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA
PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.2.1.
Bardziej szczegółowoZadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów
Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,
Bardziej szczegółowoWellCommerce Poradnik: Sprzedaż
WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...
Bardziej szczegółowoMODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn
Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....
Bardziej szczegółowoJak obsługiwać zaliczki gotówkowe?
Finanse Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe? W ramach obsługi zaliczek gotówkowych w aplikacji Finanse należy wykonać następujące czynności: 1. Przygotować i wydrukować dokument Wniosek o zaliczkę, na podstawie
Bardziej szczegółowoMECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ
MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012
Bardziej szczegółowoKontrola księgowania
Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala
Bardziej szczegółowoDokumentacja Użytkownika: Panel administracyjny PayBM
Blue Media Dokumentacja Użytkownika: Panel administracyjny PayBM Dokumentacja dla Partnerów Blue Media S.A. str.1 Spis treści 1. Logowanie do panelu administracyjnego PayBM... 3 2. Lista transakcji...
Bardziej szczegółowoMożesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami:
Drogi Kliencie, Możesz teraz dodatkowo, poza telefonem do naszego Centrum Obsługi Klienta, samodzielnie, za pomocą Internetu, zająć się następującymi sprawami: Sprawdzić najbliższe planowane terminy dostaw,
Bardziej szczegółowoInstrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office
Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu
Bardziej szczegółowoKOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED
KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:
Bardziej szczegółowoJeżeli zakładka ta nie jest widoczna, należy ją włączyć przechodząc kolejno do zakładki USTAWIENIA» INTEGRACJE» ALLEGRO» WŁĄCZ MODUŁ ALLEGRO.
Integracja z Allegro Serwis wfirma.pl zintegrowany z portalem allegro.pl umożliwia zarządzanie własną sprzedażą. Poprawne ustawienia oraz umiejętne posługiwanie się systemem pozwala m.in. na: Wystawianie
Bardziej szczegółowoWIKĘD iquote. Instrukcja obsługi systemu zamówień SPIS TREŚCI:
Instrukcja obsługi systemu zamówień WIKĘD iquote SPIS TREŚCI: 1. Logowanie str. 2 2. Dane główne, dodawanie Kontrahentów str. 3 3. Rozumienie pojęć "Oferta", "Zamówienie" str. 3 4. Rodzaje pozycji na ofercie
Bardziej szczegółowoetrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel
etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie
Bardziej szczegółowoTemat: Organizacja skoroszytów i arkuszy
Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w
Bardziej szczegółowoKURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA
KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA Instrukcja do programu 1. Opis Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem, od spełnienia którego zależy
Bardziej szczegółowoJAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A.
JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. INSTRUKCJA DLA KONTAHENTÓW 1. Rejestracja po raz pierwszy 2. Utworzenie konta i pierwsze logowanie 3. Logowanie się do konta Kontrahenta 4. Zmiana
Bardziej szczegółowoFlexDMS Aktualizacja 126.3
Aktualizacja FlexDMS do wersji 126.3 zwiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Przekazywanie układów zestawień systemowych innym użytkownikom 2. Automatyczne uzupełnianie podkanału sprzedaży
Bardziej szczegółowoKod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Magazyn Wprowadź bilanse otwarcia, transakcje magazynowe bez faktur (przychodzące, wychodzące, przesunięcia międzymagazynowe) oraz generuj różnego rodzaju raporty
Bardziej szczegółowoSage Symfonia Start Faktura Opis zmian
Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa
Bardziej szczegółowoSUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty
Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury
Bardziej szczegółowoTelesprzedaż by CTI Instrukcja
Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia
Bardziej szczegółowoDOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 12/2015 Wydanie: Waga: 90
Raport Nr 12/2015 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-04-13 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI aswzsby.dll [2015.1.2.0] 1. Dodano opisy do nowych opcji. 2. Dodano nowe zasoby graficzne.
Bardziej szczegółowoRozrachunki Optivum. Dla dokumentów zaliczki warto utworzyć nowy wzorzec numeracji i wykorzystywać go podczas wprowadzania dokumentów tego typu.
Rozrachunki Optivum Jak rozliczać zaliczki? W programie Rozrachunki Optivum zaliczkę wprowadza się jako dokument typu Inne zobowiązanie wobec kontrahentów, przy czym jako kontrahenta należy wybrać osobę
Bardziej szczegółowoWPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...
Bardziej szczegółowoInstalacja i obsługa generatora świadectw i arkuszy ocen
Instalacja i obsługa generatora świadectw i arkuszy ocen 1. Uruchom plik setup.exe 2. Pojawi się okno instalacji programu. Program wybierze miejsce instalacji, np. C:\Users\Ewa\AppData\Roaming\Generator
Bardziej szczegółowoUlotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82
Ulotka wersja 3.82 1 FPP Nowości 1.1.1 Jednolity Plik Kontrolny Od 1 lipca 2016 roku weszły w życie przepisy mówiące o konieczności generowania plików JPK dla dużych firm. Jednolite Pliki Kontrolne mają
Bardziej szczegółowoDokumentacja użytkownika E-działania - POLCHAR
Dokumentacja użytkownika systemu E-działania POLCHAR POLCHAR Sp. z o. o. Szczecin 2015 Strona 1 z 31 Spis treści Zawartość 1. Wstęp... 3 2. Uruchomienie E-działania... 4 2.1 Opis strony startowej... 4
Bardziej szczegółowoS P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi
S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................
Bardziej szczegółowo