Rynek części samochodowych w Chinach - streszczenie

Transkrypt

1 Rynek części samochodowych w Chinach - streszczenie Druk Rynek części samochodowych w Chinach został zrealizowany w ramach projektu systemowego pt. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Październik 2014

2 Chiński rynek części samochodowych Chiny urosły do miana największego producenta samochodów na świecie, jak również najwiekszego rynku zbytu dla nowo wyprodukowanych pojazdów Rosnący popyt na nowe samochody jest w dużej mierze zasługą rosnącej w siłę klasy średniej w chińskich miastach Szacuje się iż do 2015 roku na chińskich drogach będzie ok. 150 milionów pojazdów W wyniku powyższych czynników rynek części samochodowych rośnie w dwucyfrowym tempie zapotrzebowanie producentów utrzymuje się na wysokim poziomie, podczas gdy prognozy przewidują większy udział rynku wtórnego części zamiennych na rynku auto-części, w miarę jak zakupione samochody się starzeją 15% zapotrzebowania na rynku części samochodowych pochodzi od właścicieli samochodów importowanych atrakcyjny dla importerów segment rynku chińskiego Eksport części samochodowych z Polski do Chin miał tendencję rosnącą w ostatnich latach i w 2013 roku osiągnął wartość 120 milionów dolarów Eksport części samochodowych do Chin wymaga rzetelnego przygotowania i znajomości lokalnego rynku Źródło: advalio Consultants 2

3 Chiny są największym producentem i rynkiem zbytu samochodów w 2013 roku liczba posiadanych pojazdów wyniosła 127 milionów Sprzedaż - 22 miliony samochodów Miliony Miliony milionów aut na drogach 20 pojazdy dostawcze 100 pojazdy dostawcze 15 19% 80 22% CAGR CAGR 8% 40 10% 5 samochody osobowe 20 samochody osobowe W pierwszej połowie 2014 roku sprzedaż pojazdów dostawczych spadła o 3%. Główną przyczyną był niski poziom inwestycji w majątek trwały w Chinach Źródło: OICA, NBS, advalio analysis 3

4 Regionalna analiza ilości posiadanych pojazdów (2013) Im ciemniejszy jest dany obszar tym większa ilość posiadanych pojazdów Prowincje z liczbą posiadanych pojazdów powyżej 5 milionów Prowincja Liczba pojazdów Shandong Guangdong Jiangsu Zhejiang Hebei Henan Sichuan Beijing W 2013 roku prowincja Shandong wyprzedzila prowincję Guangdong jako region z najwiekszą ilością samochodów na drogach Źródło: NBS, advalio analysis 4

5 Wartość rynku części samochodowych w Chinach wyniosła prawie 500 miliardów dolarów Miliardy USD E 2015 F 2016 F 2017 F 2018 F 23% CAGR: (Złożona stopa wzrostu rocznego) 10% Przewiduje się iż w porównaniu z poprzednimi latami szybkiego rozwoju tempo wzrostu na rynku części samochodowych zwolni Źródło: Huizhilianheng, advalio analysis 5

6 Produkcja części samochodowych według kategorii Produkcja auto-części w Chinach Części i akcesoria mechaniczne 54% Elektryczne elementy silnika i podzespoły 23% Części i akcesoria elektryczne 23% Części i akcesoria mechaniczne największy segment rynku, kategoria obejmuje łożyska, filtry, osłony, hamulce i sprzęgła Elektryczne elementy silnika i podzespoły kategoria obejmuje rozruszniki, alternatory, jednostki sterujące dla systemów elektronicznych i mechanicznych oraz sterowniki elektroniczne Części i akcesoria elektryczne - elektroniczne systemy sterowania, systemy ABS, mierniki, systemy GPS, przetworniki, systemy rozrywki, oraz podzespoły systemów kontroli, bezpieczeństwa, komunikacji i rozrywki Największy wzrost spodziewany jest na rynku części elektronicznych. Będzie on spowodowany rosnącym popytem na samochody luksusowe i `connected` Źródło: IBIS, advalio analysis 6

7 Na rynku chińskim importowane części samochodowe stanowią około 5% zapotrzebowania na auto-części i wykazują tendencję zniżkową Miliardy USD Import Eksport CAGR : 24% 22% Bilans handlowy części samochodowych między Chinami i Polską jest we względnej równowadze. Wartość importu w 2014 roku szacowana jest na 26 mld USD Źródło: China Customs, advalio analysis 7

8 Części samochodowe z Niemiec i Japonii dominują na rynku importowanych auto-części ok. 2/3 łącznej watości importu do Chin Chiny wartość importu ze względu na kraj pochodzenia (2013) Chiny wartość eksportu ze względu na kraj docelowy (2013) USA 4% Korea Płd. 14% Inne 16% Całkowita wartość importu: $24,2 mld Japonia 30% Niemcy 36% Inne 51% Całkowita wartość eksportu: $25,5 mld USA 4% Niemcy 30% Japonia 10% Korea Płd. 5% W porównaniu do eksportu, import części samochodowych do Chin jest znacznie mniej zróżnicowany geograficznie; średnia cena jednostkowa części eksportowanych jest 4-krotnie niższa niż części importowanych Źródło: China Customs, advalio analysis 8

9 Najwięksi importerzy części samochodowych w 2013 roku (analiza regionalna) Skrzynie biegów stanowią prawie połowę wartości importowanych auto-części w prowincji Jilin Prowincja Wartość Importu (USD) Jilin Shanghai Guangdong Beijing Liaoning Jiangsu Chongqing Tianjin Hubei Shandong Sichuan Za import 95% części samochodowych (jeżeli chodzi o wartość) odpowiada 11 prowincji w Chinach Źródło: China Customs, advalio analysis 9

10 Import części samochodowych do Chin (wartość w 2013 roku) Pozostałe, wliczając chłodnice, tłumiki i rury wydechowe, sprzęgła, kierownice, układy sterowania, poduszki bezpieczeństwa i podzespoły Systemy zawieszenia i 24% podzespoły (wliczając amortyzatory) 3% Koła, felgi, elementy kół i akcesoria do kół 1% Osie napędu z systemem rożnicowania, wliczając te wyposażone w inne elementy przekładniowe, osie nienapędowe i podzespoły 3% Zderzaki i elementy zderzaków 2% Części i akcesoria do karoserii 19% Całkowita wartość importu: $24,2 miliardy Skrzynie biegów i podzespoły 43% Hamulce, hamulce ze wspomaganiem i podzespoły 5% Skrzynie biegów stanowią największy udział w imporcie części samochodowych do Chin. Średnia wartość jednostki to ok USD Źródło: China Customs, advalio analysis 10

11 Rynek części samochodowych można podzielić na OEM (producenci oryginalnego wyposażenia) i rynek wtórny OEM W przypadku OEM zapotrzebowanie na części samochodowe jest związane z producentami pojazdów, którzy używają części i podzespoły do produkcji nowych samochodów W związku z tym popyt na rynku OEM jest napędzany przez produkcję nowych samochodów, która oczywiście zależy od ich sprzedaży Chiny są największym producentem samochodów na świecie, przewiduje się iż do 2015 roku Chiny będą produkować 25 milionow aut rocznie Rynek wtórny Zapotrzebowanie na rynku wtórnym jest związane z pojazdami używanymi, mianowicie z wymianą części, autoserwisem, sprzedażą akcesoriów samochodowych, tuningiem, itp. W związku z rosnącą liczbą samochodów na Chińskich drogach i ich starzeniem się, rynek wtórny części samochodowych ma coraz większe znaczenie Z powodu braku siły przebicia potrzebnej do wejscia na rynek OEM, małej i średniej wielkości producenci zaopatrują głównie rynek wtórny Pod względem tempa wzrostu i potencjału sprzedaży w najbliższych latach rynek wtórny będzie o wiele bardziej atrakcyjny Źródło: advalio Consultants 11

12 Struktura handlu częściami samochodowymi w Chinach objawia się dużym stopniem zawiłości Producenci Firmy zajmujące się dystrybucją Wyłączni agenci Integracja produkcji i sprzedaży Auto Town 4S Sieci sklepów Warsztaty Franczyzy i sklepy firmowe E-Commerce PlatformaB2C Konsumenci Powyższa struktura handlu jest wynikiem agresywnej polityki mającej na celu zwiększenie marży zysku poprzez systematyczną redukcję kosztów zakupu Źródło: advalio Consultants 12

13 Zakup został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie Rynek wtórny części samochodowych w Chinach wg kategorii (2014 szac.) GPRS Kontrolery Rozrywka Baterie i ładowarki Układy zapłonu Oświetlenie Świece zapłonowe Klimatyzacje Opony Wycieraczki Elementy karoserii Felgi Przyczepy Amortyzatory elektryczne 17% elektroniczne 11% Elementy konstrukcji i dodatki 23% mechaniczne 49% Części hamulcowe Cylindry i zaciski Bębny i tarcze Podkładki i uszczelki Silniki i elementy silnika Skrzynie biegów Sprzęgła i elementy sprzęgła Układy kierownicze Wały napędowe Elementy mechaniczne wyraźnie przeważają na chińskim rynku wtórnym części samochodowych Źródło: Freedonia, advalio analysis 13

14 Popyt na rynku wtórnym części samochodowych ze względu na rodzaj pojazdów Ciężkie i średnie pojazdy osobowe produkcji krajowej 4% Pojazdy ciężkie produkcji krajowej 4% Samochody osobowe produkcji krajowej 53% Samochody importowane 15% Średnie samochody dostawcze produkcji krajowej 8% Lekkie samochody dostawcze produkcji krajowej 16% Części do samochodów osobowych produkcji krajowej stanowią ponad połowę dochodów ze sprzedaży autoczęści w Chinach Produkowane lokalnie dostawcze pojazdy lekkie, średnie i ciężkie łącznie stanowią niecałą 1/3-cią część rynku to więcej niż ich udział na rynku pojazdów samochodwych. Jest to spowodowane ich większym użyciem i zużyciem części samochodów dostawczych w porównaniu do aut osobowych Szacuje się iż ok. 15% dochodów ze sprzedaży detalicznej części samochodowych stanowi sprzedaż części importowanych Źródło: IBIS, advalio 14

15 Rozwijający się rynek części samochodowych w Chinach stwarza wiele możliwości dla nowych firm Import nowych samochodów do Chin kreuje zapotrzebowanie na części zamienne jest bardziej prawdopodobnym iż właściciele tych aut użyją importowanych części zamiennych aniżeli lokalnie wyprodukowanych substytutów Widoczne jest również rosnące zapotrzebowanie na `zbędne` ulepszenia do samochodów, takie jak gadżety elektroniczne (np. system nagłośnienia, system nawigacji, itp.) produkty zagraniczne mają tą przewagę iż są postrzegane jako lepszej jakości niż lokalne Dzięki przewadze technologicznej marki zagraniczne mają wiele możliwości ekspansji na rynku auto-części elektronicznych % Jakość Cena Marka Serwis Na co zwracają uwage Chińscy nabywcy części samochodowych Odsetek nabywców, którzy uważają dany atrybut auto-części za bardzo istotny podczas podejmowania decyzji zakupu Ponieważ jakość i cena są najważniejszymi atrybutami produktów w oczach chińskich konsumentów, importowane auto-części w konkurencyjnych cenach mają największy potencjał sprzedaży na tym rynku Źródło: advalio Consultants, Huizhilianheng 15

16 Import części samochodowych z Polski do Chin Miliony $120 $100 Wartość importu auto-części z Polski Struktura importu auto-części z Polski (2013) Zderzaki i elementy zderzaków 1% Części i akcesoria do karoserii 26% $80 $60 Inne 45% Wartość całk. $120 mln Hamulce, serwohamulce i podzespoły 13% $40 $20 $ Systemy zawieszenia i podzespoły 7% Koła, felgi i akcesoria 5% Skrzynie biegów i podzespoły 1% Wały napędowe z mechanizmem różnicowym i podzespoły 2% Wartość eksportu części samochodowych z Polski do Chin wzrosła o 73% w przeciągu pierwszych 9-ciu miesięcy 2014 (rok do roku) Źródło: China Customs, advalio analysis 16

17 Rodzaje części samochodowych o największym potencjale na import z Polski do Chin Części i akcesoria do karoserii: W 2013 roku z Polski zaimportowano części o wartości 31,2 miliona dolarów Przez pierwszych 9 miesięcy 2014 roku import z Polski wzrósł o 39% (rok do roku) Hamulce, serwohamulce i podzespoły: W 2013 roku importowano z Polski części o łącznej wartości ponad 16 milionów dolarów Pomiędzy styczniem i wrześniem 2014 roku, wartość importu wzrosła o 55% (rok do roku) Chłodnice i elementy chłodnic: W 2013 roku z Polski importowano części o wartości 19,3 miliona dolarów Pomiędzy styczniem a wrześniem 2014 roku wartość importu wzrosła o 161% Poduszki powietrzne: W 2013 roku Polska eksportowała do Chin poduszki bezpieczeństwa o wartości 11,5 miliona dolarów W tej kategorii można zaobserwować wzrost o 179% w okresie Pozostałe rodzaje części samochodowych o dużym potencjale sprzedaży, które mogą być eksportowane z Polski do Chin : Systemy i podzespoły elektroniczne Związane z nowymi źródłami energii (np. technologia Hybrid) Katalizatory trójdrożne Zaawansowane (high-tech) silniki, elementy podwozia i skrzyni biegów Oryginalne części i podzespoły które są również eksportowane do Niemiec i innych krajów zachodnich i użyte do produkcji gotowych samochodów w tych krajach wiele z tych samochodów jest następnie eksportowanych do Chin Foteliki dziecięce (jeżeli rząd wprowadzi obowiązek posiadania fotelików dziecięcych) Z powodu dużej rozmaitości auto-części na rynku, każdy typ części powinien być rozważany i analizowany osobno, aby móc precyzyjnie oszacować potencjał ich eksportu do Chin Źródło: advalio Consultants 17

18 Chiński rynek części samochodowych bariery wejścia Bariera wejścia Konkurencja na rynku Koncentracja przemysłu Etap cyklu życia produktu Kapitałochłonność Zmiany technologiczne Przepisy i regulaminy Wspieranie biznesu Ranga/poziom Wysoki Niski Rosnący Średni Średni Średni Wysoki Niska koncentracja przemysłu duża liczba małych przedsiębiorstw Cykl życia przemysłu w etapie wzrostu Technologia średni poziom tempa innowacji Wspieranie biznesu nowe podmioty wymagają pomocy ze strony firm zewnętrznych do nawigacji na rynku chińskim Udział w targach branżowych w Chinach to dobry pierwszy krok do zapoznania się z rynkiem części samochodowych w Chinach Decyzja o wejściu na rynek chiński powinna być poprzedzona analizą potencjalnej sprzedaży i wyborem odpowiedniej strategii wejścia Źródło: IBIS, advalio Consultants 18

19 Ograniczenia w eksporcie części samochodowych z Polski do Chin Główną przeszkodą w imporcie do Chin jest zakaz importu używanych auto-części zakaz ten obejmuje wiele typów części samochodowych. Import jest nadzorowany przez Ministerstwo Handlu Zagranicznego i odpowiednie służby powoływane przez Radę Państwa Importerzy niektórych części, zwłaszcza tych związanych z bezpieczeństwem (np. pasów bezpieczeństwa) są również zobligowani do uzyskania `After-Inspection Certificate for Entry Goods. Aplikacje należy składać do `General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine` (GAQSIQ) Importerzy takich części jak hamulce czy ramy pojazdów, są zobligowani do uzyskania automatycznych licencji importowych od Ministerstwa Handlu i lokalnych działów administracyjnych i handlowych Jako że Polska posiada `klauzulę najwyższego uprzywilejowania` z Chinami (gwarantowaną przez WTO), części podlegają niższym taryfom importowym. Większość produktów wymaga dodania należności celnych w wysokości zazwyczaj od 6% do 11% (dominanta: 10%). Podatek VAT w Chinach wynosi 17% Różnice kulturowe stanowią bez wątpienia największą nieformalną barierę wejścia na rynek chiński. Objawiają się one przede wszystkim w trakcie porozumiewania się i negocjacji z Chińskimi partnerami. Inną barierą są subsydia dla lokalnych producentów części Źródło: CIS (cis.e-to-china.com), advalio Consultants 19

20 Proces wejścia na rynek chiński dla ekporterów części samochodowych Krok I Analiza aktualnej sytuacji na rynku w celu uniknięcia potencjalnego ryzyka Wybór odpowiedniego kanału zbytu Krok II Wybór regionu o największym potencjale sprzedaży eksportowanych auto-części Identyfikacja dystrybutorów w wybranym regionie (regionach) i proces ich selekcji Krok III Negocjacja umów z dystrybutorami Dopełnienie procedur eksportowych i logistycznych Krok IV Nadzór nad działaniami dystrybutorów Ciągłe poszukiwanie nowych możliwości ekspansji na rynku Powyższy proces wejścia na rynek Chiński jest jedną z wielu możliwych opcji stanowi za to dobre rozwiązanie dla małych i średnich eksporterów, którzy mają ograniczone zasoby Źródło: advalio Consultants 20

21 Strategia dla polskich eksporterów auto-części do Chin Aby strategia wejścia na rynek Chiński była udana należy przeprowadzić skrupulatną analizę produktu, niezależnie od branży wstępna analiza jest również niezbędna w przypadku części samochodowych. Do najważniejszych należy obserwacja zmian zachodzących na rynku danych produktów oraz śledzenie wiadomości i doniesień z danej branży. Można dzięki temu uniknąć ryzyka związanego z np. wprowadzeniem embarga bądź też skandalem jakości i defektami importowanych części Rynek wtórny jest z reguły bardziej osiągalny dla nowych podmiotów chcących zacząć działalność w danej branży. Powodem jest wysoki poziom protekcjonizmu OEM przez istniejących dostawców Istnieje wiele potencjalnych kanałów dystrybucji do wykorzystania przez zagranicznych producentów części samochodowych jednym z najprostszych rozwiązań dla polskich eksporterów jest znalezienie zaufanego wspólnika w Chinach i nawiązanie współpracy. Może to być importer, bądź też producent auto-części Ponieważ zasięg działań pojedynczych dystrybutorów jest często ograniczony, w celu sprzedaży części na większą skalę i dotarcia do nabywców w różnych prowincjach eksporterzy powinni nawiązać współpracę z wiekszą liczbą partnerów handlowych W zależności od rodzaju firmy z jaką nawiązano współpracę, eksporterzy mogą być zobligowani do samodzielnego zarządzania procedurami celnymi i logistycznymi w Chinach, aby dostarczyć dobra do dystrybutora Warunki płatności stanowią często `kość niezgody` pomiędzy partnerami handlowymi wstępna negocjacja warunków umowy niekoniecznie oznacza iż chiński wspólnik nie będzie chciał jej renegocjować. W przypadku importu produktów markowych zdecydowanie zaleca się rejestrację znaków towarowych Zaleca się monitorowanie działalności dystrybutorów sprawdzanie pod kątem potencjalnych oszustw, pozyskanie informacji zwrotnych od rynku, utrzymywanie dobrych stosunków z partnerami handlowymi, badanie nowych możliwości Przeprowadzenie powyższych procedur i zadań bez doświadczenia na rynku chińskim stanowi nie lada wyzwanie dla zagranicznych przedsiębiorstw, jednakże wiele firm doradczych oferuje pomoc w tym zakresie Źródło: advalio Consultants 21