RYNEK MIĘSA I DROBIU

Transkrypt

1 RYNEK MIĘSA I DROBIU WIADOMOŚCI NR maja 2009 r POLSKI HANDEL MIĘSEM, ŻYWCEM I PRZETWORAMI MIĘSNYMI W I KWARTALE 2009 ROKU UE - POZIOM CEN NA RYNKU WOŁOWINY W POŁOWIE MAJA BR. SZWECJA WIĘCEJ UBOJÓW BYDŁA, MNIEJ ŻYWCA WIEPRZOWEGO MNIEJ ZWIERZĄT HODOWLANYCH W CZECHACH AUSTRALIJCZYCY CHCĄ ROZMAWIAĆ Z UNIĄ O POROZUMIENIU W SPRAWIE WOŁOWINY UE-USA KONTYNUACJA SPADKU PRODUKCJI MIĘSA CZERWONEGO W USA UE PONOWNIE ODMAWIA REFUNDACJI DO EKSPORTU WIEPRZOWINY DUŃSKI SEKTOR JAJ WOLNY OD SALMONELLI UE HANDEL ZAGRANICZNY WIEPRZOWINĄ W I KWARTALE 2009 ROKU POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY DROBIEM I JAJAMI W I KWARTALE 2009 ROKU ROSJA WPROWADZA EMBARGO NA IMPORT WIEPRZOWINY Z JAPONII UKRAINA WZROST PRODUKCJI DROBIU, SPADEK PRODUKCJI MIĘSA CZERWONEGO CHINY WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA IMPORT BROJLERÓW Z BRAZYLII RYNEK WOŁOWINY I CIELECINY ORAZ MIĘSA BARANIEGO I KOZIEGO ==========UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA ROLNA I HANDLOWA ========== POLSKI HANDEL MIĘSEM, ŻYWCEM I PRZETWORAMI MIĘSNYMI W I KWARTALE 2009 ROKU W I kwartale 2009 roku saldo wymiany handlowej mięsem oraz podrobami (czerwonym i drobiowym), żywcem, a także przetworami mięsnymi, tłuszczami i mączkami zwierzęcymi było dodatnie i wyniosło 175,7 mln euro. Ujemny bilans handlowy odnotowano w przypadku mięsa czerwonego i podrobów, na poziomie -1,6 mln euro. Na niekorzystny wynik salda w tej grupie towarowej wpłynął znaczny import mięsa wieprzowego, którego sprowadzono 113,9 tys. ton za 204,4 mln euro. W omawianym okresie eksport wieprzowiny z Polski wyniósł 37,9 tys. ton, a jego wartość 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0 tys. ton Handel mięsem wieprzowym I_kw_2007 I_kw_2008 I_kw_2009 ekspot saldo import ukształtowała się na poziomie 69,3 mln euro. W I kwartale 2009 roku Polska wyeksportowała także 47,9 tys. ton świeżego lub chłodzonego mięsa wołowego o wartości 127,7 mln euro oraz nieco ponad 6 tys. ton mrożonej wołowiny o wartości 17,3 mln euro. Saldo wymiany handlowej żywymi zwierzętami było dodatnie, ale obniżyło się w stosunku do I kwartału 2008 roku o około 1 mln euro do 24,9 mln euro. W handlu bydłem utrzymała się spadkowa tendencja w eksporcie. W I kwartale 2009 roku wyeksportowano żywiec wołowy o wartości 26,9 mln euro, tj. o 7,4% mniejszej niż w I kwartale 2008 roku. W przypadku żywca wieprzowego wartość eksportu zwiększyła się o ponad 5% do 13,7 mln euro. Żywiec wieprzowy trafiał przede wszystkim do Rosji, ale także na Węgry, na Ukrainę, na Litwę i do Rumunii. W imporcie zwierząt największe znaczenie miał żywiec wieprzowy oraz drób. W I kwartale 2009 roku sprowadzono do Polski świnie o wartości 17,1 mln euro, tj. o 80% większej niż przed rokiem. Wartość importu drobiu obniżyła się o blisko 8% do 13,3 mln euro. Żywiec wieprzowy był przywożony do Polski głównie z Holandii, Niemiec i Danii. 1

2 W I kwartale 2009 roku Polska wyeksportowała łącznie 31,4 tys. ton przetworów mięsnych, tj. o 6,6% większej niż w I kwartale 2008 roku. Wartość eksportu tych towarów zwiększyła się o 11% do 91,2 mln euro. W omawianym okresie wyeksportowano z Polski około 7,9 tys. ton kiełbas o wartości 20,2 mln euro. Kiełbasy eksportowano głównie na Litwę, do Wielkiej Brytanii, do Niemiec i do Danii, a ponadto do Czech i na Słowację. W omawianym okresie import przetworów do Polski wyniósł 4,3 tys. ton i był o 20% większy niż w I kwartale 2008 roku. Wartość tego importu zwiększyła się o 5,1 mln euro do 16,4 mln euro. Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: danych CIHZ i obliczeń własnych UE - POZIOM CEN NA RYNKU WOŁOWINY W POŁOWIE MAJA BR. W połowie maja br. średnia cena reprezentatywna wołowiny (tusz młodego bydła klasy R3) w krajach UE kształtowała się na poziomie około 318 euro za 100 kg i była o 1,7% wyższa niż przed rokiem. W tym samym czasie średnia cena tusz z bydła dorosłego R3 wynosiła 316 euro za 100 kg (w Polsce kształtowała się na poziomie 240,50 euro za 100 kg), stanowiąc około 142% tzw. ceny bazowej. Średnia cena wolców obniżyła się o 6,2% w stosunku do analogicznego okresu 2008 roku i wyniosła 305 euro za 100 kg. Średnia Średnie ceny bydła dorosłego R3 w UE i w Polsce euro/100 kg cena bazowa 222,40 euro/100 kg UE śr. Polska 2008 tydzień cena krów spadła o 6,8% do 236,5 euro za 100 kg, natomiast średnia cena jałówek obniżyła się o 4,7% do 317 euro za 100kg. Średnia cena bydła płci męskiej w wieku od 6 do 12 miesięcy życia i wadze poniżej 300 kg wzrosła w stosunku do ceny z analogicznego okresu roku ubiegłego o 9,5% do 215 euro za 100 kg. Średnia cena cieląt płci męskiej w wieku od 8 dni do 4 tygodni zwiększyła się o 26%, natomiast średnia cena cieląt rzeźnych spadła o 4,1%. Cena cieląt rzeźnych osiągnęła poziom niższy niż wynosi średnia z lat ======UNIA EUROPEJSKA I KRAJE KANDYDUJĄCE - SYTUACJA RYNKOWA====== SZWECJA WIĘCEJ UBOJÓW BYDŁA, MNIEJ ŻYWCA WIEPRZOWEGO W I kwartale 2009 roku liczba ubojów bydła w Szwecji wzrosła o 14% w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku. W tym samym czasie liczba ubojów żywca wieprzowego obniżyła się o 1,6%. Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: meatnews.com MNIEJ ZWIERZĄT HODOWLANYCH W CZECHACH W dniu 1 kwietnia 2009 roku pogłowie bydła w Czechach liczyło 1 mln 363 tys. sztuk, tj. było o 2,7% mniejsze niż przed rokiem. Liczba krów zmniejszyła się o 1,6% do 559 tys. sztuk. Zdaniem czeskiego ministerstwa rolnictwa proces spadku liczebności bydła w Czechach prawdopodobnie jeszcze się nasili ze względu na nieopłacalność produkcji mleczarskiej. W dniu 1 kwietnia br. pogłowie żywca wieprzowego w tym kraju osiągnęło poziom najniższy od 1946 roku, wynosząc poniżej 2 mln sztuk. W I kwartale 2009 roku Czesi wyprodukowali łącznie tony mięsa, tj. o 10,8% mniej niż przed rokiem. Pogłowie zwierząt hodowlanych w Czechach w sztukach IV 2009 IV /08 [%] bydło ,7 w tym krowy ,6 świnie ,0 owce ,3 kozy ,3 drób ,0 2

3 ================RYNKI POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ================= AUSTRALIJCZYCY CHCĄ ROZMAWIAĆ Z UNIĄ O POROZUMIENIU W SPRAWIE WOŁOWINY UE-USA Australijczycy chcą przystąpić do natychmiastowych rozmów z krajami Unii, w celu upewnienia się, że nowy kontyngent dla amerykańskiej wołowiny w dostępie do rynku Wspólnoty nie wpłynie na obniżenie konkurencyjności producentów i eksporterów z Antypodów. W dniu 6 maja br. kraje Unii oraz Stany Zjednoczone porozumiały się w sprawie zakończenia długookresowego sporu dotyczącego handlu wołowiną z hormonami. W wyniku porozumienia Wspólnota otworzyła dla Amerykanów dodatkowy kontyngent na tradycyjną wołowinę, który w ciągu czterech lat ma wzrosnąć do 45 tys. ton. Preferencyjny kontyngent, wynoszący 11,5 tys. ton (obarczony 20% cłem) na wołowinę obowiązujący dla Kanady i USA będzie dalej funkcjonował. Strona unijna twierdzi, że nowy kontyngent nie stanowi zagrożenia dla australijskich eksporterów, którzy są postrzegani jako dostawcy wysokiej jakości wołowiny. Nowy kontyngent spełnia wymogi WTO (Światowej Organizacji Handlu), będąc dostępny dla wszystkich dostawców. W 2008 roku Australia dostarczyła do Unii blisko 9 tys. ton wołowiny o wartości 59,7 mln euro, tj. dwukrotnie większej niż wynosiła wartość amerykańskiej wołowiny sprzedanej do Wspólnoty. KONTYNUACJA SPADKU PRODUKCJI MIĘSA CZERWONEGO W USA W kwietniu br. Stany Zjednoczone wyprodukowały 1,85 mln ton mięsa czerwonego, tj. o 5% mniej niż w kwietniu 2008 roku. Produkcja mięsa wołowego obniżyła się o 5% do około 1 mln ton. Liczba ubojów bydła spadła o 6% do 2,77 mln sztuk. W tym samym czasie produkcja mięsa wieprzowego wyniosła około 0,9 mln ton, i była o 5% mniejsza niż w kwietniu ubiegłego roku. Liczba ubojów żywca wieprzowego spadła o 6% do 9,43 mln sztuk. W kwietniu 2009 roku Amerykanie wyprodukowali także 5,1 tys. ton mięsa cielęcego, tj. o 6% mniej niż przed rokiem. Liczba ubojów cieląt wyniosła 68 tys. sztuk, czyli była o 7% niższa niż w kwietniu 2008 roku. W tym samym czasie produkcja jagnięciny i baraniny wyniosła około 7 tys. ton, tj. była o 1% większa niż w kwietniu 2008 roku. Liczba ubojów owiec wyniosła 229,1 tys. sztuk, co oznacza wzrost o 4% w stosunku do kwietnia 2008 roku. Produkcja mięsa czerwonego w Stanach Zjednoczonych w pierwszych czterech miesiącach 2009 roku wyniosła 7,3 mln ton, tj. była o 3% mniejsza niż w analogicznym okresie 2008 roku. Produkcja wołowiny oraz wieprzowiny obniżyła się odpowiednio o 3% i 4%, cielęciny zwiększyła się o 2%, a jagnięciny i baraniny spadła o 6%. RYNEK WIEPRZOWINY, DROBIU, JAJ I MIODU ==========UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA ROLNA I HANDLOWA ========== UE PONOWNIE ODMAWIA REFUNDACJI DO EKSPORTU WIEPRZOWINY Podczas posiedzenia w dn. 25 maja 2009 r. Rada UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa ponownie sprzeciwiła się wprowadzeniu refundacji do eksportu świeżej i mrożonej wieprzowiny. Za przywróceniem tego instrumentu opowiedziały się Francja, Belgia, Cypr, Grecja, Włochy, Węgry, Irlandia i Słowenia. Podczas poprzedniej debaty Rady z żądaniem wprowadzenia dopłat do eksportu wystąpiły Belgia, Irlandia i Węgry, lecz również wówczas postulat ten odrzucono. Unijna komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich pani Mariann Fischer Boel na poniedziałkowym posiedzeniu stwierdziła, że sytuacja na rynku wieprzowiny w UE poprawia się, ceny w wielu państwach członkowskich zaczynają rosnąć, a producenci osiągnęli poziom rentowności zbliżony do średniej pięcioletniej, więc nie ma obecnie podstaw do wprowadzenia refundacji eksportowych. Zwyżkowa tendencja cenowa w sektorze wieprzowiny utrzyma się prawdopodobnie w miesiącach letnich. Wyniki eksportu żywca, wieprzowiny i przetworów z UE za pierwszy kwartał 2009 r. są również zadowalające (wzrost o 1,1% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2008 r.). Obserwowany ostatnio spadek konsumpcji wieprzowiny w niektórych krajach UE związany z wirusem nowej grypy (tzw. świńskiej), powinien w niedługim czasie ustąpić. Jak bowiem zapewnia Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), podczas spożywania wieprzowiny nie ma ryzyka związanego z przeniesieniem wirusa na człowieka. Źródło: FAMMU/FAPA na podst. AgraNet 3

4 DUŃSKI SEKTOR JAJ WOLNY OD SALMONELLI Dania będzie pierwszym państwem Unii Europejskiej, który uzyska status kraju wolnego od Salmonelli w jajach. Na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt UE w dn. 19 maja br., Komisja Europejska poparła duński wniosek o uzyskanie tego statusu. Oznacza to, że Duńczycy będą mogli żądać od eksporterów na ich rynek gwarancji, że wszystkie sprowadzane do Danii jaja są przebadane i pozbawione bakterii Salmonella. Specjalny status dla Danii musi jeszcze zostać zatwierdzony przez WTO i Parlament Europejski, po czym, prawdopodobnie jesienią br., ukaże się stosowne unijne rozporządzenie dotyczące importu jaj. Finlandia i Szwecja miały status krajów wolnych od salmonelli w jajach zanim jeszcze zostały członkami UE, lecz Dania jest pierwszym państwem Wspólnoty, którego wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez władze unijne. Dania będzie również domagała się uzyskania podobnego specjalnego statusu w odniesieniu do Salmonelli w mięsie drobiu. Wyniki badań duńskiego instytutu naukowego Statens Serum Institut wskazują na 3700 przypadków zakażenia Salmonellą wśród ludzi w Danii w 2008 roku, a od października ub. r. zanotowano cztery przypadki śmiertelne. Źródło: FAMMU/FAPA na podst. AgraNet, ThePoultrySite ==============UNIA EUROPEJSKA SYTUACJA RYNKOWA============= UE HANDEL ZAGRANICZNY WIEPRZOWINĄ W I KWARTALE 2009 ROKU W I kwartale 2009 r. kraje Unii Europejskiej wyeksportowały na rynki krajów trzecich 564,3 tys. ton żywca, mięsa i przetworów wieprzowych o 1,1% więcej niż w I kwartale 2008 r. Największy, prawie dwukrotny wzrost eksportu dotyczył żywej trzody chlewnej, zwiększyły się również wysyłki świeżej wieprzowiny oraz tłuszczów i podrobów. Mniejsza niż rok temu była sprzedaż na rynki zagraniczne mrożonej, suszonej, solonej oraz wędzonej wieprzowiny. W czołówce unijnych eksporterów żywca, mięsa wieprzowego ora przetworów w pierwszych trzech miesiącach br. znalazły się Niemcy (137,8 tys. ton; wzrost o 40,2% wobec I kw r.), Dania (121 tys. ton; - 12%); Holandia (51,3 tys. ton; -25%), Hiszpania (47,3 tys. ton; -3%), Francja (45,8 tys. ton; - 17%) oraz Polska (45,1 tys. ton; +26%). Najważniejszymi rynkami zbytu były Rosja (150,8 tys. ton, spadek o 11%), Hong Kong (110,2 tys. ton; +2%), Japonia (54,7 tys. ton, -13%) oraz Chiny (42,2 tys. ton; +21%). Import sektora wieprzowiny z krajów trzecich do UE w pierwszych trzech miesiącach 2009 r. zmniejszył się o 4,6% do 13,3 tys. ton. Spadek zakupów (o ponad połowę) dotyczył zwłaszcza świeżej wieprzowiny. Głównymi dostawcami żywca, mięsa wieprzowego oraz przetworów na rynek Wspólnoty były w omawianym okresie Chile (5,7 tys. ton; +35% wobec I. kw r.), Szwajcaria (ok. 4 tys. ton; +42%) oraz USA (1,2 tys. ton; -72%). Handel UE z krajami trzecimi w sektorze wieprzowiny w I kwartałach 2008 i 2009 Produkt Eksport (tony) Import (tony) I kw I kw. 2009% zmiana I kw. 2008I kw % zmiana 09/08 09/08 żywa trzoda chlewna ,9% ,8% świeża wieprzowina ,9% ,8% mrożona wieprzowina ,8% ,1% solona, suszona i wędzona wieprzowina ,4% ,0% tłuszcze i podroby ,1% ,7% kiełbasy i przetwory wieprzowe ,0% ,0% RAZEM ,1% ,6% Źródło: Komisja Europejska Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: danych Komisji Europejskiej 4

5 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY DROBIEM I JAJAMI W I KWARTALE 2009 R Pierwszy kwartał br. zamknął się dodatnim saldem obrotów w handlu zagranicznym drobiem, w wysokości 100,7 mln EUR. W porównaniu z analogicznym okresem 2008 r. dodatnie saldo uległo jednak pogorszeniu (o ponad jedną czwartą) z uwagi na znaczny (ponad 22%) spadek wpływów z eksportu. W omawianym okresie 2009 r. wysłano za granicę ok. 62 tys. ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów drobiowych o wartości ponad 126 mln EUR, w tym niemal 108 mln EUR pochodziło ze sprzedaży samego mięsa drobiu. Głównym odbiorcą mięsa, podrobów i przetworów drobiowych były tradycyjnie państwa Unii Europejskiej, dokąd trafiło ponad 90% tych produktów sprzedanych na rynki zagraniczne. W porównaniu jednak z rokiem ubiegłym, borykające się z kryzysem finansowym kraje Wspólnoty zmniejszyły zakupy prawie o jedną trzecią. Wartość sprzedaży drobiu do Niemiec naszego najważniejszego partnera handlowego zmniejszyła się niemal o połowę, spadkowy trend wystąpił również w przypadku pozostałych ważnych odbiorców mięsa drobiu z UE (Wielka Brytania i Francja o ok. jedną trzecią, Holandia o ok. 40%). Znacznie mniejsze spadki lub nawet wzrosty zakupów miały miejsce wśród 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Polski handel zagraniczny żywcem, mięsem, podrobami i przetworami drobiu w I kw (w mln EUR) I kw I kw I kw eksport import saldo Polski handel zagraniczny jajami w I kw (w mln EUR) I kw I kw I kw eksport import saldo nowych państw członkowskich UE (Czechy minus ok 3%, Słowacja i Litwa wzrost o prawie jedną trzecią!). Kraje Wspólnoty Niepodległych Państw, głównie Ukraina i Rosja gdzie produkcja drobiu rozwija się, były natomiast naszym najważniejszym rynkiem zbytu dla żywego drobiu, głównie piskląt. Eksport piskląt na Ukrainę i do Rosji wzrósł dwukrotnie wobec 2008 r., dzięki czemu ujemne saldo w handlu żywym drobiem zmniejszyło się o połowę do 4,8 mln EUR. Import produktów drobiowych w pierwszych trzech miesiącach br. wyniósł ok. 16 tys. ton o wartości ponad 25 mln EUR nieznacznie niższej (ok. 4%) niż w roku ubiegłym, pomimo wzrostu wolumenu zakupów o ok. 20%. Prawie wyłącznymi dostawcami (97%) produktów z tego sektora były państwa Unii Europejskiej. W przypadku produktów z sektora jaj, dodatnie saldo handlowe w pierwszym kwartale 2009 r. również obniżyło się wobec roku ubiegłego - o ponad 20% do 23 mln EUR. Wartość eksportu jaj spadła o 20% do 32 mln EUR, natomiast importu obniżyła się o 13% do ok. 9 mln EUR. Głównymi partnerami handlowymi, zarówno po stronie eksportu (98% wartości), jak importu (95%) jaj pozostają nadal kraje Unii Europejskiej. W porównaniu do I kwartału 2008 r. obniżyła się prawie dwukrotnie wartość wysyłek jaj na Ukrainę jeszcze rok temu obiecującego rynku zbytu. Źródło: obliczenia FAMMU/FAPA na podst. danych CIHZ 5

6 =================RYNKI POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ ================ ROSJA WPROWADZA RESTRYKCJE W IMPORCIE WIEPRZOWINY Z JAPONII Rosyjskie władze weterynaryjne wprowadziły tymczasowe restrykcje w imporcie wieprzowiny i jej produktów z niektórych prefektur Japonii. Zakaz importu jest związany z pojawieniem się wirusa nowej (tzw. świńskiej) grypy w prefekturach Osaka, Hyōgo i Shiga. Embargo dotyczy wszystkich produktów wieprzowiny niepoddanych obróbce cieplnej, wytworzonych lub pakowanych w tych prefekturach po 20 maja 2009 r. Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Meat Russia UKRAINA WZROST PRODUKCJI DROBIU, SPADEK PRODUKCJI MIĘSA CZERWONEGO W okresie od stycznia do kwietnia 2009 r. produkcja świeżego i schłodzonego mięsa oraz podrobów jadalnych z drobiu na Ukrainie wyniosła 193,5 tys. ton o 5,7% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Obniżyła się natomiast znacznie produkcja mięs czerwonych: wołowiny - o 41,6% do 21,3 tys. ton oraz wieprzowiny - o 41,4% do 29,2 tys. ton. Produkcja kiełbas w pierwszych czterech miesiącach roku wyniosła 83,3 tys. ton o 18% mniej niż rok wcześniej. Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Meat Russia CHINY WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA IMPORT BROJLERÓW Z BRAZYLII W dn. 19 maja br. prezydenci Brazylii i Chin podpisali porozumienie, na mocy którego Chiny dopuszczają import brazylijskich brojlerów. Dokument obejmuje 24 brazylijskich eksporterów drobiu ze stanów: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás i Minas Gerais, w tym również nową firmę Brasil Foods powstałą z połączenia spółek Perdigão i Sadia (informacja o fuzji w wiadomościach FAMMU z dn. 22 maja br.). Prezydenci planowali również dyskusję na temat wznowienia importu brazylijskiej wieprzowiny i wołowiny, lecz nie podpisano jeszcze w tym temacie żadnych porozumień. Źródło: FAMMU/FAPA na podst. WATT Poultry.com ===================================================== Sekretariat: ul. Wspólna 30, pokój Warszawa fax tel (Paweł Kostrzyński) tel (Ewa Siemieńska) fammu@fapa.org.pl p.kostrzynski@fapa.org.pl e.siemienska@fapa.org.pl Niniejsze WIADOMOSCI RYNEK MIĘSA I DROBIU powstały w oparciu o najlepsze, dostępne źródła, stanowią wyraz osobistej wiedzy oraz poglądów autora i inaczej nie mogą być interpretowane. WIADOMOSCI RYNEK MIĘSA I DROBIU wydawane są co tydzień i są przesyłane pocztą elektroniczną. FAMMU nie ponosi odpowiedzialności za decyzje ekonomiczne czytelników. Wszelkie prawa zastrzeżone. COPYRIGHT BY FAPA Autor: Paweł Kostrzyński (Rynek wołowiny i cielęciny oraz mięsa baraniego i koziego, Ewa Siemieńska (Rynek wieprzowiny, drobiu, jaj i miodu) 6