Uzbekistański rynek kosmetyków do pielęgnacji skóry i włosów :51:38

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uzbekistański rynek kosmetyków do pielęgnacji skóry i włosów 2016-03-24 08:51:38"

Eleonora Matusiak
8 lat temu
Przeglądów:

1 Uzbekistański rynek kosmetyków do pielęgnacji skóry i włosów :51:38

2 2 Analiz rynku Około 50% rynku kosmetycznego Uzbekistanu stanowią kosmetyki dekoracyjne i wyroby perfumeryjne. Reszta to produkty kosmetyczne do pielęgnacji skóry i włosów. Poniżej omówiono dwa segmenty uzbekistańskiego rynku kosmetycznego: 1 kremy, balsamy, mleczka i inne środki do twarzy i ciała; 2 szampony i odżywki do włosów. Ze względu na dostępność danych statystycznych materiał, przygotowany na bazie artykułu Kosmetyki po uzbekistańsku (Przegląd ekonomiczny nr 11/2015), ma charakter bardziej opisowy, niż przywołujący konkretne cyfry. Kosmetyki do pielęgnacji skóry: Wielkość uzbekistańskiego rynku kosmetyków do pielęgnacji skóry w roku 2014 oceniana była na około 15,6 mld UZS (przy kursie na koniec 2014 roku 1 USD = 2.422,40 UZS), z czego 39,4% stanowiły kremy i balsamy do skóry produkcji krajowej, 60,6% artykuły zagraniczne. W ujęciu ilościowym w 2014 r., na lokalny rynek dostarczono 984 tony produktów kosmetycznych do pielęgnacji skóry. W okresie od 2009 r., średni roczny wzrost wielkości rynku wynosił około 20%. Obecnie rynek środków do pielęgnacji skóry nadal zachowuje duży potencjał wzrostu, co wynika z rosnących dochodów ludności, szczególnie w stolicy kraju Taszkencie i innych dużych miastach oraz ze stosunkowo małego wykorzystania kremów w przeliczeniu na osobę. Wg danych statystycznych, w 2014 r. na jedną kobietę w Uzbekistanie przypadało średnio 65 gramów sprzedawanych kremów do skóry. Dla porównania w Rosji liczba ta jest 10-krotnie większa. Wielkość dostaw na rynek uzbekistańskich kosmetyków do pielęgnacji skóry osiągnęła w roku ton, czyli 2,8 razy więcej niż w 2009 r. W tym samym czasie odnotowano 2-krotny wzrost importu kosmetyków, który osiągnął wartość 664 ton na koniec 2014 roku. W rezultacie udział ilościowy kosmetyków do pielęgnacji skóry rodzimej produkcji wzrósł z 26% w roku 2009 do 32% w 2014 r. Import produktów kosmetycznych wzrósł z 11% w roku 2013 do 44% w roku 2014 (pochodzenia pozostałych 24% wyrobów autorzy artykułu nie precyzują). Przy względnie stabilnie rosnącym rynku kosmetyków do pielęgnacji skóry w Uzbekistanie w ciągu ostatnich lat, miały miejsce poważne fluktuacje udziału kosmetyków krajowych i importowanych. W czasie spadku sprzedaży kosmetyków w 2010 r., wzrósł udział w rynku produkcji krajowej, jednak już w 2011 roku nastąpił znaczny wzrost dostaw kremów importowanych, a dostawy uzbekistańskich kremów na rynek zmniejszyły się prawie o 40%. Jedną ż możliwych przyczyn takiego stanu rzeczy był 1,9-krotny wzrost średniej ceny jednej tony kremów rodzimej produkcji, podczas gdy średnia cena importowanych kremów wzrosła o 1,6 razy. Taka zmiana cen doprowadziła do sytuacji, w której uzbekistańskie kremy stały się o 1,5 razy droższe od kremów importowanych (dla porównania: w 2009 r. uzbeckistańskie kremy były średnio o 4% tańsze niż importowane, a w 2010 r. - średnio o 30% droższe). Tendencja wzrostu średnich cen produktów lokalnych doprowadziła do tego, że w roku 2011, udział miejscowych kremów w rynku Uzbekistanu spadł do 16% wobec 84% kremów importowanych. Władzom nie udało się uratować sytuacji nawet poprzez wprowadzenie barier celnych i akcyzowych. W 2012 r. krajowi producenci wyciągnęli wnioski ze zmniejszenia sprzedaży i obniżyli średnią cenę produkowanych kremów o 20%, doprowadzając tym samym do obniżki detalicznej ceny kremów w stosunku do importowanych o 17%, w 2013 roku o 27% i w 2014 roku o około 34%. Eksperci są zdania, że sytuacji takiej nie uda się utrzymać w dłuższym okresie czasu ze względu na wzrost cen surowców w Uzbekistanie, konieczność ich zakupu za walutę, wzrost cen nośników energii i wynagrodzeń itd., w związku z czym już na początku 2016 roku udział kremów produkcji uzbekistańskiej może spaść do poziomu 2011 roku. Powstanie w ten sposób nisza do wejścia na rynek nowych kremów z importu lub zwiększenia sprzedaży już obecnych na rynku towarów.

Ze względu na dostępność danych statystycznych materiał, przygotowany na bazie artykułu Kosmetyki po uzbekistańsku (Przegląd ekonomiczny nr 11/2015), ma charakter bardziej opisowy, niż przywołujący

3 3 edytuj opis zdjęcia Kosmetyki do pielęgnacji włosów Mniejszy niż w przypadku kremów jest udział w rynku szamponów i produktów do pielęgnacji włosów produkcji uzbekistańskiej. Wielkość rynku tych produktów w roku 2014 oceniana była na około 68,9 mld UZS (przy kursie na koniec roku 1 USD = 2.422,40 UZS), z czego około 22% przypada na szampony i środki do pielęgnacji włosów produkcji uzbekistańskiej, a 78% produkcji zagranicznej. Ogółem, w 2014 roku na rynek trafiło ponad 15,8 tys. ton szamponów i produktów do pielęgnacji włosów, czyli o 1,6 razy więcej niż w 2009 r. Pomimo stałego wzrostu dostaw na miejscowy rynek szamponów i kosmetyków do pielęgnacji włosów, w 2014 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Uzbekistanie zużyto 356 gr tych wyrobów. W Rosji średnia ilość szamponów i odżywek do włosów wynosi na jednego mieszkańca około 1,5 kg. Podaż kosmetyków do włosów lokalnej produkcji przez długi czas przewyższała podaż szamponów i odżywek do włosów z importu. Jednak w roku 2014 dostawy na rynek lokalnej produkcji spadły, głównie za sprawą zmiany preferencji konsumentów, mających miejsce w ostatnich latach. Uzbeccy producenci długo uważali niską cenę za znaczącą przewagę nad produktami do pielęgnacji włosów pochodzącymi z importu. To właśnie dzięki niskiej cenie udało się im zdobyć przyczółek na rynku i stopniowo zwiększać sprzedaż. Jednak stopniowo rosnące dochody ludności doprowadziły do zwiększenia zapotrzebowania na szampony i odżywki ze środkowej półki, reprezentowane głównie przez produkty pochodzenia zagranicznego. Z drugiej strony zmniejszyło się więc zapotrzebowanie w niższym segmencie cenowym, reprezentowanym przez produkty producentów krajowych. Zwiększona konkurencja w niższym segmencie cenowym zmusiła rodzimych producentów do ograniczenia lub zaprzestania produkcji, albo też do przestawienia się na produkcję szamponów i odżywek do włosów średniej klasy. Wynikiem tego jest spadek produkcji szamponów i zmniejszenie dynamiki wzrostu produkcji balsamów do włosów przez miejscowych producentów (zapoczątkowany już w 2012 r.). Obecnie w Uzbekistanie funkcjonuje 65 producentów produktów kosmetycznych do pielęgnacji skóry i włosów, 45 z nich znajduje się w Taszkencie i obwodzie Taszkenckim. Większość z firm powstała w ramach i uczestniczy w państwowych programach inwestycyjnych, dających im określone ulgi (celne, podatkowe itd.). Największym, a zarazem najstarszym w Uzbekistanie producentem wyrobów kosmetycznych jest Lola Atir Upa S.A., założona w 1942 r. W roku 2009 firma, całkowicie zrezygnowała z produkcji perfum i skupiła się na produkcji kremów, past i środków czystości. Zmiana asortymentu i częściowa modernizacja pozwoliły spółce

422,40 UZS), z czego około 22% przypada na szampony i środki do pielęgnacji włosów produkcji uzbekistańskiej, a 78% produkcji zagranicznej. Ogółem, w 2014 roku na rynek trafiło ponad 15,8 tys.

4 4 znaleźć swoją niszę na rynku Uzbekistanu i rozpocząć produkcję wyrobów o stosunkowo wysokiej jakości. Produkty firmy Lola Atir Upa charakteryzują się wysokim poziomem lokalizacji - ponad 60% surowców do produkcji jest pochodzenia miejscowego (spółka może więc liczyć np. na preferencje przy realizacji zamówień państwowych). Drugą co do wielkości firmą kosmetyczną jest JV Navoi Beauty, powstała w 2010 r. we współpracy z koreańską DK Cosmetics. Pierwsza partia kosmetyków spółki została wyprodukowana w 2010 r. pod marką Estelle. Począwszy od 2011 r. produkty firmy (segmentu premium) sprzedawane są pod marką La Core, a od 2013 r., firma zaczęła rozwijać produkcję kosmetyków klasy ekonomicznej pod marką BeBeauty. Cykl produkcyjny w zakładzie jest kontrolowany przez koreańskich technologów. Na rynku funkcjonuje również polsko-uzbekistańskie JV Angeline Cosmetics, spółka założona w czerwcu 2009 r., której głównym przedmiotem działalności jest produkcja mydła, środków higieny i detergentów (ponad 20 pozycji). Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się podmiotów branży kosmetycznej w Uzbekistanie jest założone w 2013 r. uzbekistańsko-koreańskie JV Global Cosmetics. Firma koncentruje się na produkcji środków do mycia włosów i ciała, nie tylko na rynek konsumencki, ale także na rynek usług kosmetyczno-fryzjerskich. e d y t u j o p i s z d j ę c i a Producenci uzbekistańscy stosują różne modele zarządzania produkcją i sprzedażą. Część firm kontroluje cały łańcuch produkcyjno-handlowy, a część - nie angażując się w skomplikowane i drogie systemy marketingowe - koncentruje się wyłącznie na produkcji masowej. W ciągu ostatnich trzech lat coraz większe uznanie zyskuje sieciowy systemy sprzedaży opartej na katalogach handlowych.

na preferencje przy realizacji zamówień państwowych). Drugą co do wielkości firmą kosmetyczną jest JV Navoi Beauty, powstała w 2010 r. we współpracy z koreańską DK Cosmetics.

5 5

6 6

Podobne dokumenty

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 2014-09-26 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. Norwegia jest państwem zbliŝonym pod względem