Kierunki zmian w sektorze produkcji trzody chlewnej w Polsce i na świecie

Transkrypt

1 Kierunki zmian w sektorze produkcji trzody chlewnej w Polsce i na świecie Aleksander Dargiewicz Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej Łódź, 17 lutego 2017

2 Konsumpcja per capita 12,53

3 Konsumpcja per capita 12,53 12,54

4 Konsumpcja per capita 14,20 12,53 12,54

5 Konsumpcja per capita 32,35

6 Konsumpcja per capita 21,1 22,5

7 Konsumpcja per capita 16,0 17,0 Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA

8 Światowe pogłowie świń mln sztuk udział Źródło: USDA Pogłowie Chiny % UE % USA % Brazylia % Rosja % Kanada % Meksyk % Korea Płd % Pozostali % Polska 11,5 11,0 11,3 10,6 11,1 1,4%

9 Światowe pogłowie świń mln sztuk zmiana Źródło: USDA Pogłowie ,1% Chiny ,7% UE ,7% USA ,0% Brazylia ,8% Rosja ,2% Kanada ,9% Meksyk ,9% Korea Płd ,7% Pozostali ,8%

10 Światowe pogłowie świń mln sztuk zmiana Źródło: USDA Pogłowie ,0% Chiny ,8% UE ,6% USA ,5% Brazylia ,3% Rosja ,9% Kanada ,3% Meksyk ,9% Korea Płd ,1% Pozostali ,2%

11 Liczba loch w krajach UE (tys. sztuk) Hiszpania Niemcy Polska Dania Holandia Francja źródło Komisja Europejska

12 Spadek pogłowia loch w ostatniej dekadzie % Holandia % Hiszpania % Dania % Francja % Niemcy % źródło Komisja Europejska

13 Spadek pogłowia loch w ostatniej dekadzie tys szt % Holandia % Hiszpania % Dania % Francja % Niemcy % Polska % źródło Komisja Europejska

14 Przyczyny spadku pogłowia loch w UE Restrykcyjne regulacje w sprawie dobrostanu i środowiska Niskie marże, większa konkurencja Trudności w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę Brak pozytywnego nastawienia społeczeństwa Brak następców Większa plenność loch

15 Światowa produkcja wieprzowiny (mln ton) udział Produkcja 106,9 108,8 110,6 110,4 108,2 Chiny 53,4 54,9 56,7 54,9 51,9 48% UE 22,5 22,4 22,5 23,3 23,4 22% USA 10,6 10,5 10,4 11,1 11,3 10% Brazylia 3,3 3,3 3,4 3,5 3,7 3% Rosja 2,2 2,4 2,5 2,6 2,8 3% Wietnam 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2% Kanada 1,8 1,8 1,8 1,9 2,0 2% Pozostali 10,7 11,1 10,8 10,6 10,7 10% Polska 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 1,8% Źródło: USDA

16 Światowa produkcja wieprzowiny (mln ton) zmiana Produkcja 106,9 108,2 1,2% Chiny 53,4 51,9-3,0% UE 22,5 23,4 3,7% USA 10,6 11,3 7,1% Brazylia 3,3 3,7 11,4% Rosja 2,2 2,8 27,4% Wietnam 2,3 2,5 9,4% Kanada 1,8 2,0 7,1% Pozostali 10,7 10,7 0,0% Źródło: USDA

17 Światowa produkcja wieprzowiny (mln ton) zmiana Produkcja 108,2 111,0 2,6% Chiny 51,9 53,8 3,7% UE 23,4 23,4 0,0% USA 11,3 11,7 3,8% Brazylia 3,7 3,8 3,1% Rosja 2,8 2,9 4,7% Wietnam 2,5 2,6 2,0% Kanada 2,0 2,0 0,3% Pozostali 10,7 10,9 1,7% Źródło: USDA

18 Liczba tuczników produkowanych od lochy w roku zm/rok Dania 21,4 22,2 26,0 28,4 29,2 0,52 Holandia 19,1 20,0 25,7 26,0 28,1 0,60 Niemcy 17,7 19,5 23,4 25,5 27,2 0,63 Francja 20,2 22,4 24,1 25,1 26,2 0,40 Irlandia 17,8 19,7 19,6 25,9 24,8 0,47 Źródło: AHDB

19 Porównanie wydajności produkcji Polska Dania mln sztuk liczba ubojów 21,3 19,3 (+) eksport 0,1 12,0 (-) import 4,6 0,0 produkcja tuczników 16,7 31,3 pogłowie loch 0,9 1,1 tuczniki/lochę/rok 19,0 29,2

20 Polska:Dania 19:29 pasza dla lochy kg koszt paszy pln/kg 1,1 koszt paszy lochy w roku pln koszt paszy/prosię 19 szt. pln 75,3 koszt paszy/prosię 29,2 szt. pln 49,0 różnica na 1 prosię pln 26,3

21 Produkcja tuczników w zależności od efektywności Tuczniki/lochę/rok Liczba loch tuczniki mln mln Polska 19 0,859 16,3 Śr. UE 25 0,859 21,5

22 Produkcja tuczników w zależności od efektywności Tuczniki/lochę/rok Liczba loch tuczniki mln mln Polska 19 0,859 16,3 Śr. UE 25 0,653 16,3 różnica 0,206 Dodatkowy koszt paszy dla 200 tys. loch wynosi ok. 310 milionów złotych!

23 Średnia wielkość gospodarstw pogłowie liczba średnia grudzień 2015 rok świń gospod. /1 gospod. mln sztuk tys. sztuk Polska 10,6 164,7 64 Niemcy 27,5 27, Holandia 12,4 5, Dania 12,3 3,

24 Negocjacje UE z krajami Mercosur

25 Światowy eksport wieprzowiny mln ton udział Źródło: USDA Eksport 7,3 7,0 7,0 7,2 8,5 UE 2,2 2,2 2,2 2,4 3,3 39% USA 2,4 2,3 2,3 2,3 2,4 28% Kanada 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 16% Brazylia 0,7 0,6 0,6 0,6 0,9 11% Chiny 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 2% Chile 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2% Meksyk 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2% Pozostali 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 2% Polska 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 5%

26 Światowy eksport wieprzowiny mln ton zmiana Źródło: USDA Eksport 7,3 8,5 17,6% UE 2,2 3,3 52,4% USA 2,4 2,4-3,4% Kanada 1,2 1,4 8,6% Brazylia 0,7 0,9 36,2% Chiny 0,2 0,2-23,4% Chile 0,2 0,2-2,8% Meksyk 0,1 0,1 47,4% Pozostali 0,2 0,1-43,9%

27 Światowy eksport wieprzowiny mln ton zmiana Źródło: USDA Eksport 8,5 8,6 1,1% UE 3,3 3,3 0,0% USA 2,4 2,4 3,9% Kanada 1,4 1,3-3,7% Brazylia 0,9 0,9 4,4% Chiny 0,2 0,2 0,0% Chile 0,2 0,2-2,9% Meksyk 0,1 0,2 7,1% Pozostali 0,1 0,1 2,2%

28 Samowystarczalność w zakresie wieprzowiny UE (AHDB, 2015 rok) Samowystarczalność w zakresie produkcji wieprzowiny: UE-27 per cent Źródło: Eurostat, FAO, BPEX

29 Światowy import wieprzowiny mln ton udział Źródło: USDA Import 6,9 6,6 6,3 6,7 8,3 Chiny 0,7 0,8 0,8 1,0 2,4 29% Japonia 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 16% Meksyk 0,7 0,8 0,8 1,0 1,0 12% Korea Płd. 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 7% USA 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 6% Hong Kong 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 6% Rosja 1,1 0,9 0,5 0,4 0,4 5% Filipiny 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 3% Kanada 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 3% Pozostali 1,4 1,4 1,2 1,1 1,1 13% Polska 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 8%

30 Światowy import wieprzowiny mln ton zmiana Źródło: USDA Import 6,9 8,3 21,2% Chiny 0,7 2,4 228,8% Japonia 1,3 1,3 4,8% Meksyk 0,7 1,0 45,2% Korea Płd. 0,5 0,6 21,5% USA 0,4 0,5 42,0% Hong Kong 0,4 0,5 17,1% Rosja 1,1 0,4-61,9% Filipiny 0,1 0,2 59,4% Kanada 0,2 0,2-12,5% Pozostali 1,4 1,1-21,8%

31 Światowy import wieprzowiny mln ton zmiana Źródło: USDA Import 8,3 8,3-0,1% Chiny 2,4 2,3-4,2% Japonia 1,3 1,3 0,0% Meksyk 1,0 1,1 2,4% Korea Płd. 0,6 0,6 3,3% USA 0,5 0,5 1,7% Hong Kong 0,5 0,5-2,1% Rosja 0,4 0,4-2,4% Filipiny 0,2 0,3 13,6% Kanada 0,2 0,2 2,4% Pozostali 1,1 1,1 2,1%

32 Pogłowie macior w Chinach

33 Zmiany w chińskim imporcie wieprzowiny Źródło: USDA

34 Schemat eksportu prosiąt i tuczników w EU Prosięta Tuczniki Źródło: Eurostat Statistics

35 Import prosiąt z Danii (tys. sztuk) 12% uboju 21% uboju Źródło: DSPC Germany Poland

36 Fermy produkujące prosięta powinny powstawać w Polsce! Oddaliśmy rynek pasz dla 200 tys. macior (310 mln zł) Polska finansuje miejsca pracy w Danii (ok łącznie na fermach i otoczeniu produkcji) Co w przypadku wyłączenia Danii z produkcji? Puste tuczarnie w Polsce Załamanie rynku paszowego, straty firm paszowych Wyłączenie linii ubojowych, straty firm przetwórczych Wzrost importu wieprzowiny do Polski Możliwość odbudowy dostaw żywca za kilka lat

37 Programy wsparcia Produkcja prosiąt - 900,000 zł ferma 150 loch Produkcja tuczników zł ferma 1000 tuczników

38 Organizacja rynku produkcja prosiąt tucz przetwórstwo

39 Integracja pionowa przemysłu mięsnego produkcja prosiąt Grupa kapitałowa integracja pionowa tucz przetwórstwo

40 MRiRW PLN/kg wbc KL E Ceny tuczników w Polsce MRiRW pln/t (kl.e) 8,35 7,85 8,07 7,35 6,85 6,35 5,85 5,35 4,85 4,88 4,

41 MRiRW PLN/kg wbc KL E VEZG /kg wbc Cena tuczników w Polsce i Niemczech 8,35 7,85 8, MRiRW pln/t (kl.e) VEZG /kg 1,9 1,8 7,35 1,7 6,85 1,6 6,35 1,5 1,4 5,85 1,3 5,35 4,85 4,88 1,2 1,1 4,

42 MRiRW PLN/kg wbc KL E VEZG /kg wbc Cena tuczników w Polsce i Niemczech 8,35 7,85 8, MRiRW pln/t (kl.e) VEZG /kg 1,9 1,8 7,35 1,7 6,85 1,6 6,35 1,5 1,4 5,85 1,3 5,35 4,85 4,88 1,2 1,1 4,

43 Koszt produkcji tuczników na świecie koszt /kg wbc USA 1,10 Brazylia(SC) 1,19 Kanada 1,27 Dania 1,46 Hiszpania 1,46 Belgia 1,49 Francja 1,50 Niemcy 1,58 Holandia 1,58 UE (śr.) 1,61 Irlandia 1,72 Wielka Brytania 1,83 Włochy 1,84 Interpig 2015, AHDB

44 Podpisanie umowy UE z Kanadą (CETA) Bezcłowy kontyngent wieprzowiny do 75 tys. ton Kontyngent stanowi 0,3% unijnej produkcji wieprzowiny Muszą zostać spełnione wymogi jakościowe

45 Rozprzestrzenienie się wirusa ASF na świecie

46 Rozprzestrzenienie się wirusa ASF na świecie W Polsce 202 przypadki u dzików 23 ogniska u świń Potrzebne są bardziej zdecydowane działania władz Niezbędne rozdzielenie ASF u dzików i świń domowych

47 Dobrostan zwierząt i ochrona środowiska w UE Dobrostan Dostępna przestrzeń Kojce grupowe dla loch Izolacja zwierząt chorych Okaleczanie(ogony, zęby, kastracja) Karmienie, pojenie, dostępność światła i ograniczenie hałasu Ochrona środowiska Ograniczenie emisji gazów Sposoby przechowywania nawozów naturalnych Sposoby i termin stosowania nawozów naturalnych W przyszłości ocena oddziaływania odorowego

48 Zwiększone rygory wprowadzone przez niektóre państwa Zakaz kastracji: Holandia, Irlandia i Wielka Brytania, Niemcy od 2019 (bez znieczulenia) Zakaz obcinania ogonków u prosiąt: Holandia Zakaz utrzymywania zwierząt na rusztach: Wielka Brytania

49 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 Dodatkowe koszty związane z dobrostanem i ochroną środowiska Eurocenty/kg wbc Netherlands France Germany Denmark Spain Poland Environment Animal welfare Public health Spatial planning Źródło: Wageningen University

50 Stosowanie antybiotyków i stymulatorów wzrostu

51 Stosowanie antybiotyków i stymulatorów wzrostu Rośnie oporność bakterii na antybiotyki (gronkowiec złocisty) Zagrożenia dla skutecznej terapii antybiotykowej ludzi Monitoring zużycia antybiotyków w produkcji zwierzęcej Programy produkcji zwierzęcej bez użycia antybiotyków (premia w Danii 26 centów/kg mięsa) Stopniowe wycofywanie się Kanady i USA ze stosowania raktopaminy ze względu na rynki eksportowe

52 Wnioski Światowe pogłowie świń maleje przy rosnącej wydajności i wielkości produkcji Rośnie średnia wielkość ferm Rosną wymagania dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska Kluczowym komponentem eksportu pozostaną cła i dostęp do rynku. Koszt produkcji pozostaje najważniejszym czynnikiem konkurencji Wzrost znaczenia jakości mięsa i certyfikacji produkcji Malejące zużycie antybiotyków i stymulatorów wzrostu

53 Wnioski Perspektywy rozwoju produkcji trzody chlewnej w 2017 roku

54 Wnioski Perspektywy rozwoju produkcji trzody chlewnej w 2017 roku Świat Produkcja +2,6% Konsumpcja +2,5% Eksport +1,1% Pogłowie - 4,0% Produkcja zbóż +1,5% Unia Europejska ± 0,0% ± 0,0% ± 0,0% - 0,6% - 5,5%

55 Wnioski Perspektywy rozwoju produkcji trzody chlewnej w 2017 roku Pogłowie macior Małe gospodarstwa Import prosiąt Cena tuczników Rozszerzanie ASF Bioasekuracja Polska

56 Dziękuję za uwagę!