RYNEK WIEPRZOWINY W POLSCE

Transkrypt

1 RYNEK WIEPRZOWINY W POLSCE Aktualna i przewidywana sytuacja rynkowa Struktura handlu zagranicznego Zdobywanie nowych rynków zbytu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Łęgowo, 7 listopada 2014 r.

2 STRUKTURA PREZENTACJI CZĘŚĆ I Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku wieprzowiny w Polsce na tle UE CZĘŚĆ II Struktura handlu zagranicznego Polski Zdobywanie nowych rynków zbytu CZĘŚĆ III Dodatkowe informacje i podsumowanie

3 CZĘŚĆ I Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku wieprzowiny w Polsce na tle UE

4 POGŁOWIE ŚWIŃ W POLSCE - I 11724,1 Źródło: GUS

5 POGŁOWIE ŚWIŃ W POLSCE - II VII 2012 VII 2013 VI 2014* VI 2014/ VII 2013 (%) pogłowie ogółem 11580, , ,1 +5 prosięta (do 20kg) 3404,9 3094,5 3225,1 +3,8 warchlaki od 20 do 50kg 3136,7 3115,3 3257,7 +4,2 świnie na ubój >50kg 3931,3 3902,6 4210,8 +7,7 świnie na chów >50kg 1107,8 1017,0 1030,5 +1,1 w tym lochy 1081,6 995,2 1008,8 +1,1... lochy prośne 710,2 666,6 689,4 +3,2... lochy pozostałe 371,4 328,6 319,4-3% * W 2014 r. nastąpiła zmiana terminu badania stanu pogłowia z lipca na czerwiec struktura pogłowia w % 9% 28% 28% prosięta (do 20kg) warchlaki od 20 do 50kg świnie na ubój >50kg świnie na chów >50kg Źródło: GUS

6 POGŁOWIE ŚWIŃ W POLSCE - III Zmiana liczby urodzonych prosiąt na lochę na chów* średnio w roku (* liczba loch wg średniego stanu w roku) Średnia w latach wyniosła 14,8 prosiąt/lochę/rok, podczas gdy w latach średnia wzrosła do 16,1 prosiąt/lochę/rok ,7 16, ,1 15,4 15,4 14,9 14,5 14,8 14,9 14, Źródło: GUS

7 LICZBA GOSPODARSTW W 2014 r. chów trzody prowadziło 220 tys. gospodarstw; Dla porównania w 2009 r. 415 tys. gospodarstw, w 2011 r. 360 tys. sztuk Średnia liczba świń na gospodarstwo 53 sztuki Dla porównania w 2009 r. 34 sztuki, w 2011 r sztuk

8 POGŁOWIE ŚWIŃ W WOJ. POMORSKIM w VI 2014 r. pogłowie świń w woj. pomorskim wyniosło 756,7 tys. sztuk, co stanowiło 6,5% pogłowia w kraju; pogłowie w VI 2014 r. wzrosło o 6,8% w stosunku do VII 2013 r.; średnia liczba prosiąt na lochę na chów/rok wyniosła 18,5.

9 PRODUKCJA WIEPRZOWINY W 2013 r. zanotowano spadek produkcji wieprzowiny o 7% w stosunku do 2012 r. W I półroczu 2014 r. wzrost produkcji wyniósł 3,5%, w całym 2014 r. prognozuje się wzrost o 6%. tys. ton, wbc * Źródło: GUS

10 UBOJNIE ŚWIŃ Postępuje konsolidacja Pomiędzy rokiem 2006 i 2013 liczba ubojni świń zmniejszyła się o ponad połowę liczba ubojni Źródło: GIJHAR-S

11 MIĘSNOŚĆ - I klasa S wzrost udziału z 2,3% w 2004 r. do 16,2% w 2013 r. klasa E wzrost udziału z 25,5% w 2003 r. do 58,6% w 2013 r. % udział 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% klasa S klasa E klasa U klasa R klasa O klasa P Źródło: ZSRIR MRiRW

12 w 2003: MIĘSNOŚĆ - II średnia mięsność : 51% średnia masa tuszy: 82,3 kg w 2013: średnia mięsność: 56,8% średnia masa tuszy: 90,5 kg Źródło: ZSRIR MRiRW

13 SYTUACJA CENOWA W POLSCE Aktualna cena (ostatni tydzień października) jest niższa o 3 grosze w porównaniu z tygodniem poprzednim i o 98 groszy w stosunku do roku ubiegłego zł/kg 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,57 4,00 3, Źródło: ZSRIR MRiRW Makroregion Północny (w tym województwo pomorskie): 4,59 zł/kg

14 SPOŻYCIE MIĘSA W POLSCE 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 75,3 67,5 71,0 42,7 35,5 38,5 24,1 26,9 3,8 26,5 1,5 1, * drobiowe wieprzowe wołowe ogółem Źródło: dane GUS, * szacunek IERiGŻ

15 PROGNOZY DOTYCZĄCE SYTUACJI RYNKOWEJ IERiGŻ ocenia, że : - jesienne badanie stanu pogłowia wykaże wzrost o dalsze kilka %; - w 2014 r. produkcja wieprzowiny może wynieść 1695 tys. ton (+6%); - w 2014 r. spożycie wieprzowiny wyniesie 38,5 kg/ osobę (+3 kg/osobę), a w 2015 r. 39 kg/osobę. Wg prognoz Zespołu ekspertów przy ARR, średnia cena skupu żywca wieprzowego w grudniu 2014 r. może wynieść 4,20-4,40 zł/kg, zaś w marcu 2015 r. 4,20-4,50 zł/kg.

16 POLSKA NA TLE EU

17 POLSKA NA TLE EU PRODUKCJA W 2013 r. POLSKA była piątym producentem wieprzowiny w UE (7,2% produkcji unijnej): tys. ton UE: tys. ton Niemcy: tys. ton, Hiszpania: tys. ton, Francja: tys. ton, Włochy: 1625 tys. ton Prognozy KE: w 2014 r. produkcja unijna może wynieść tys. ton, a w 2015 r tys. ton

18 POLSKA NA TLE UE SYTUACJA CENOWA - I Od kilku lat ceny rynkowe w Polsce są na poziomie średniej w UE Przed 2007 r. ceny były zwykle wyraźnie niższe klasa E, masa poubojowa schłodzona (EUR/100 kg) V VI VII VIII XII IX X XI I III II IV V VI VII VIII Źródło: dane KE, DG AGRI C3 IX X XI XII I II III XI IV V VI VII VIII IX X XII I II III IX XXI IV VVI VII VIII XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I III II IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII I II III IV VVI VII VIII IX średnia w UE Polska

19 / 100kg / 100kg POLSKA NA TLE UE SYTUACJA CENOWA - II Weekly pig price (average class S and E) in FI, EE, LV, LT, HU and PL compared to the EU average EE LV LT PL HU FI EU Ceny w krajach sąsiadujących z Rosją vs ceny u największych producentów/krajów z najniższymi cenami 5 yr Avg former class E (09-13) Week nr: Weekly pig price (average class S and E) in BE, DE, DK, FR and NL compared to the EU average BE 150 DE DK 140 FR NL 130 EU Źródło: KE, DG AGRI C Week nr: 5 yr Avg former class E (09-13)

20 Price in uro / 100kg POLSKA NA TLE UE SYTUACJA CENOWA - III Moy.Annuelle Avg: : 156, : 153,2 Euro/ 100kg 2012: 170,6,, 2013: 175,5,, 2014: 156,93 (E) 2014: 162,14 (S) Development of the EU average price for pig carcasses I/ 2015 S 148,69 E 138,76 II/ 2015 S 148,85 E 145,85 III/ 2014 S 171,94 E 161,26 IV/ 2014 S 145,89 E 140, Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec avg Forec. S Forec. E IT Forec R S 2014 E Źródło: KE, DG AGRI C3

21 CZĘŚĆ II Struktura handlu zagranicznego Polski Otwieranie nowych rynków zbytu

22 tys. t HANDEL ZAGRANICZNY- I Import zwiększał się bardziej dynamicznie niż eksport Polska jest od kilku lat importerem netto wieprzowiny Źródło: MF, w 2014 r. dane wstępne

23 HANDEL ZAGRANICZNY - II Odmiennie niż w przypadku innych gatunków mięsa, udział eksportu do krajów trzecich w ostatnich latach był znaczący (około 50% w 2013 r.) Sytuacja w 2014 r. uległa zmianie w związku z ASF wzrósł eksport do UE Mięso wieprzowe CN 0203 EKSPORT (tys. t) I-VIII 2014/I-VIII 2013: -17% IMPORT (tys. t) I-VIII 2014/I-VIII 2013: +1,8% Źródło: dane MF (za 2014 r. dane wstępne)

24 HANDEL ZAGRANICZNY - III W okresie I-VIII 2014 r.: Eksport mięsa wieprzowego do UE wzrósł o 18% Główne rynki wywozu to: Włochy - 32,4 tys. ton (13,6% udziału) Niemcy - 26,1 tys. ton (11%) Słowacja - 24,1 tys. ton (10,2%) Hongkong - 22,5 tys. ton (9,5%) Największa dynamika wzrostu r/r USA +368%, do poziomu 12,7 tys. ton Hongkong +219%, 22,5 tys. ton Holandia +61%, 7,2 tys. ton Największa dynamika spadku r/r Rosja -91%, 1,8 tys. ton Białoruś -91%, 2,3 tys. ton Japonia -77%, 4,3 tys. ton

25 HANDEL ZAGRANICZNY - IV W okresie I-VIII 2014 r.: Główne rynki przywozu mięsa wieprzowego to: Niemcy 103,6 tys. ton (25,8% udziału) Belgia 101,5 tys. ton (25,3%) Dania 81,8 tys. ton (20,4%) Główne kierunki przywozu żywca wieprzowego to: Dania 68,6 tys. ton (2,2 mln sztuk) Niemcy 55,2 tys. ton (738 tys. sztuk) Import ogółem: 154,7 tys. ton (3,6 mln szt)

26 tony HANDEL ZAGRANICZNY - V ŚWINIE ŻYWE CN tys. ton (5,1 mln szt) ,3 tys. ton (82,6 tys. szt) I-VIII 2014 EKSPORT IMPORT Źródło: dane MF, za 2014 r. dane wstępne

27 OTWIERANIE NOWYCH RYNKÓW ZBYTU

28 RYNKI ZBYTU - I Działania MRiRW, GIW i placówek dyplomatycznych mające na celu informowanie krajów trzecich o sytuacji epizootycznej w Polsce w związku z wystąpieniem ASF; postulat regionalizacji; renegocjacja świadectw i nowe świadectwa; Międzyresortowy Zespół ds. działań stabilizujących sytuację na rynkach rolnych - embargo.

29 RYNKI ZBYTU - II W wyniku działań informacyjnych GIW oraz negocjacji eksport mięsa wieprzowego i/lub jego produktów spoza strefy objętej restrykcjami jest możliwy do następujących krajów: Hongkong, Wietnam, USA, Kanada, Albania, Uzbekistan, Azerbejdżan, Aruba, Kosowo, Gruzja, Bośnia i Hercegowina Ukraina (poza woj. podlaskim) Tylko produkty wieprzowe można wywozić do: Macedonia, Mołdawia, RPA, Australia

30 RYNKI ZBYTU - III Targi rolno-spożywcze: SIAL PARIS World Food UKRAINE World Food KAZACHSTAN (listopad 2014) SIAL MIDDLE EAST (Abu Dhabi listopad 2014) Formularz eksportera opracowany przez ARR Jakie produkty dana firma ma do zbycia Lista polskich firm zainteresowanych eksportem

31 CZĘŚĆ III DODATKOWE INFORMACJE PODSUMOWANIE

32 MOŻLIWOŚCI WSPARCIA - I PREFERENCYJNE KREDYTY INWESTYCYJNE - kilka linii kredytowych, w tym na inwestycje w gospodarstwach i przetwórstwie oraz zakup akcji i udziałów (nip), na utworzenie gospodarstw rolnych przez osoby do 40 roku życia (nmr), na inwestycje w nowe technologie zapewniające wysoką jakość produktu (nnt), itd. szczegółowe informacje:

33 MOŻLIWOŚCI WSPARCIA - II Projekt rozporządzenia Rady Ministrów: Umożliwienie ARiMR od 2015 r. przyznawania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na inwestycje oraz częściowej spłaty kapitału kredytów kumulacja z pomocą udzielaną na te same koszty kwalifikowane w ramach m.in. PROW

34 DZIAŁANIA MRiRW Cotygodniowy monitoring sytuacji na rynkach objętych embargiem prowadzony przez KE MRiRW na bieżąco informuje o sytuacji cenowej i wnioskuje o wsparcie rynku wieprzowiny

35 Podsumowanie sytuacji na rynku wieprzowiny - I 1. Pogłowie świń w ostatnich dwóch badaniach pod względem liczebności wzrosło, jesienią przewidywany jest dalszy wzrost. 2. Postępuje proces konsolidacji zarówno po stronie producentów, jak i ubojni. 3. Aktualne ceny świń są niższe niż w latach , zarówno w Polsce, jak i w UE; 4. Obniżenie cen zbóż w stosunku do lat poprzednich nieco poprawia sytuację producentów relacje cen trzody chlewnej do cen zbóż są niższe tylko w porównaniu z rokiem ubiegłym, ale wyższe niż w 2011 r. i 2012 r.

36 Podsumowanie sytuacji na rynku wieprzowiny - II 1. Bilans handlu w sektorze wieprzowiny od 2007 r. jest ujemny, w 2013 r. uległ poprawie, ale w 2014 r., z uwagi na ASF, znów uległ pogorszeniu ze względu na spadek eksportu. 2. Z uwagi na istniejące ograniczenia w wywozie wieprzowiny do wielu krajów trzecich, nastąpiła zmiana kierunków eksportu. 3. Z uwagi na wystąpienie w Polsce ASF, wiele państw trzecich nałożyło ograniczenia negocjacje w zakresie odblokowania eksportu są prowadzone na bieżąco.

37 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ