ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU

Transkrypt

1 ZA KWARTAŁ 2019 ROKU (dane za okres r r.) Zawartość raportu: 1. podstawowe informacje o Emitencie (jednostka dominująca) 2. wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta za kwartał 2019 roku wraz z danymi porównywalnymi za rok poprzedni 3. wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za kwartał 2019 roku wraz z danymi porównywalnymi za rok poprzedni 4. kwartalne, jednostkowe, skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych) 5. kwartalne, skonsolidowane, skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych) 6. informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 7. zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie od do roku, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki 8. stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym danych finansowych za okres od do roku 9. informacja Zarządu Emitenta na temat inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie, jakie w okresie objętym raportem Grupa Kapitałowa Emitenta podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności 10.opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji 11. struktura akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu 12. informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty 13. oświadczenie Zarządu Emitenta Warszawa, 15 maja 2019 roku 1

2 1. PODSTAWOWE NFORMACJE O EMTENCE (JEDNOSTKA DOMNUJĄCA) Tabela 1. Podstawowe informacje o Emitencie Firma GRUPA EMMERSON S.A Siedziba Warszawa Adres Ul. Stawki 40, Warszawa Telefon Faks Adres poczty elektronicznej: biuro@grupaemmerson.pl Adres strony internetowej NP REGON lość akcji Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr ,00 zł (w całości opłacony) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: akcji uprzywilejowanych imiennych serii A akcji zwykłych na okaziciela serii B akcji zwykłych na okaziciela serii C akcji zwykłych na okaziciela serii D akcji zwykłych na okaziciela serii E akcji zwykłych na okaziciela serii F akcji zwykłych na okaziciela serii G KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rada Nadzorcza Piotr Kalinkowski- Przewodniczący Rady Nadzorczej Mirosław Adamczyk Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jacek Hankiewicz Sekretarz Rady Nadzorczej Arkadiusz Garbacki - Członek Rady Nadzorczej Witold Jaworski Członek Rady Nadzorczej Zarząd Marek Krajewski Prezes Zarządu Tadeusz Popławski Wiceprezes Zarządu Źródło: Emitent 2

3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FNANSOWE EMTENTA ZA KWARTAŁ 2019 ROKU WRAZ Z DANYM PORÓWNYWALNYM ZA ROK POPRZEDN Tabela 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu Emitenta (PLN) Stan Stan na dzień na dzień r r. Kapitał własny , ,35 Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,36 934, , , ,27 Rzeczowe aktywa trwałe - 505,65 Źródło: Emitent Tabela 3. Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat Emitenta (PLN) kwartał 2019 r kwartał 2018 r Przychody netto ze sprzedaży , ,98 Amortyzacja - 505,65 Zysk/strata na sprzedaży Zysk/strata na działalności operacyjnej 2 387, ,99 729, ,42 Zysk/strata brutto , ,01 Zysk/strata netto , ,01 Źródło: Emitent 3

4 3.WYBRANE SKONSOLDOWANE DANE FNANSOWE GRUPY KAPTAŁOWEJ EMTENTA ZA KWARTAŁ 2019 ROKU WRAZ Z DANYM PORÓWNYWALNYM ZA ROK POPRZEDN Tabela 4. Wybrane skonsolidowane dane finansowe z bilansu Grupy Kapitałowej Emitenta (PLN) Stan na dzień Stan na dzień r r. Kapitał własny , ,72 Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Rzeczowe aktywa trwałe Źródło: Emitent , , , , , , , ,98-505,65 Tabela 5. Wybrane skonsolidowane dane finansowe z rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta (PLN) kwartał 2019 r kwartał 2018 r Przychody netto ze sprzedaży , ,12 Amortyzacja - 505,65 Zysk/strata na sprzedaży Zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,27 Zysk/strata brutto , ,37 Zysk/strata netto , ,92 Źródło: Emitent 4

5 4. KWARTALNE, JEDNOSTKOWE, SKRÓCONE SPRAWOZDANE FNANSOWE, SPORZĄDZONE ZGODNE Z OBOWĄZUJĄCYM EMTENTA ZASADAM RACHUNKOWOŚC (BLANS, RACHUNEK ZYSKÓW STRAT, ZESTAWENE ZMAN W KAPTALE WŁASNYM ORAZ RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH) Stan na dzień r. Stan na dzień r. A Aktywa trwałe , ,50 Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe 505,65 Należności długoterminowe , ,85 V V nwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B Aktywa obrotowe , ,42 C D Zapasy Należności krótkoterminowe , ,36 nwestycje krótkoterminowe , ,67 V Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 428, ,39 Należne wpłaty na kapitał ( fundusz) podstawowy Udziały ( akcje) własne AKTYWA Jednostkowy bilans AKTYWA RAZEM , ,92 PASYWA Stan na dzień Stan na dzień r r. A Kapitał ( fundusz ) własny , ,35 Kapitał ( fundusz) podstawowy , ,00 Kapitał ( fundusz ) zapasowy Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny V Pozostałe kapitały ( fundusze) rezerwowe V Zysk ( strata ) z lat ubiegłych , ,34 V Zysk ( strata ) netto , ,01 V Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna) B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,27 Rezerwa na zobowiązania , ,00 Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe , ,27 V Rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM , ,92 5

6 kwartał 2019 kwartał 2018 Rok bieżący Rok ubiegły za okres za okres za okres za okres A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , , , ,70 Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,98 Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) , , , ,72 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki V Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B Koszty działalności operacyjnej , , , ,69 Amortyzacja 505,65 505,65 Zużycie materiałów i energii 464,36 464,36 Usługi obce , , , ,76 V Podatki i opłaty w tym 0,00 0,00 V Wynagrodzenia , ,23 V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 765, ,94 V Pozostałe koszty rodzajowe 1 433, , , ,75 V Wartość sprzedanych towarów i materiałów C Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A - B ) 2 387, , , ,99 D Pozostałe przychody operacyjne 0, ,69 0, ,69 Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych , ,00 V nne przychody operacyjne 0,27 855,69 0,27 855,69 E Pozostałe koszty operacyjne 1 657, , , ,12 Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych nne koszty operacyjne 1 657, , , ,12 F Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C+D-E ) 729, ,42 729, ,42 G Przychody finansowe , , , ,91 Dywidendy i udziaływ zyskach Odsetki 2 942, , , ,91 Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych V Aktualizacja wartości aktywów finansowych , ,88 V nne H Koszty finansowe , , , ,50 Odsetki , , , ,87 Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych Aktualizacja wartości aktywów finansowych , , , ,63 V nne JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW STRAT (wariant porównawczy) Zysk ( strata ) brutto ( F+G-H ) , , , ,01 J K Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) L Zysk ( strata ) netto ( -J-K ) , , , ,01 6

7 A B C JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH (metoda pośrednia) Rok bieżący Rok ubiegły kwartał 2019 kwartał 2018 za okres za okres za okres za okres Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk ( strata ) netto , , , ,01 Korekty razem , , , ,19 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -309, ,82-309, ,82 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy , ,62 Wydatki Przepływy netto z działalności inwestycyjnej 0, ,62 0, ,62 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy 291, ,89 291, ,89 Wydatki , ,10 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 291, ,79 291, ,79 D Przepływy pieniężne netto razem -18,00-492,41-18,00-492,41 E Bilansowa zmiana stanu środków pienięźnych, w tym: -18,00-492,41-18,00-492,41 F Środki pieniężne na początek okresu 952, ,89 952, ,89 G Środki pieniężne na koniec okresu 934, ,48 934, ,48 JEDNOSTKOWE ZESTAWENE ZMAN W KAPTALE (FUNDUSZU) WŁASNYM Rok bieżący Rok ubiegły za okres za okres Kapitał ( fundusz) własny na początek okresu ( BO ) , ,34.a Kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu ( BO ) po korektach , ,34 Kapitał fundusz własny na koniec okresu ( BZ) , ,35 Kapitał ( fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,35 7

8 5. KWARTALNE, SKONSOLDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANE FNANSOWE, SPORZĄDZONE ZGODNE Z OBOWĄZUJĄCYM EMTENTA ZASADAM RACHUNKOWOŚC (BLANS, RACHUNEK ZYSKÓW STRAT, ZESTAWENE ZMAN W KAPTALE WŁASNYM ORAZ RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH) AKTYWA Skonsolidowany bilans Stan na dzień Stan na dzień A Aktywa trwałe , ,50 Wartości niematerialne i prawne Wartość firmy jednostek podporządkowanych Rzeczowe aktywa trwałe 505,65 V Należności długoterminowe , ,85 V nwestycje długoterminowe V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B Aktywa obrotowe , ,75 Zapasy , ,85 Należności krótkoterminowe , ,42 nwestycje krótkoterminowe , ,65 V Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 425, ,83 C Należne wpłaty na kapitał podstawowy D Udziały ( akcje ) własne AKTYWA RAZEM , ,25 PASYWA Stan na dzień Stan na dzień A Kapitał ( fundusz ) własny , ,72 Kapitał ( fundusz) podstawowy , ,00 Kapitał ( fundusz ) zapasowy Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny V Pozostałe kapitały ( fundusze) rezerwowe V Różnice kursowe z przeliczenia V Zysk ( strata ) z lat ubiegłych , ,36 V Zysk ( strata ) netto , ,92 V Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna) B Kapitały mniejszości 4 107, ,45 C Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,98 Rezerwa na zobowiązania , ,00 Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe , ,98 V Rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM , ,25 8

9 kwartał 2019 kwartał 2018 Rok bieżący Rok ubiegły za okres za okres za okres za okres Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym , , , ,88 Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,98 Zmiana stanu produktów( zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) , , , ,76 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki V Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , ,14 B Koszty działalności operacyjnej , , , ,67 Amortyzacja 505,65 505,65 Zużycie materiałów i energii 464,36 464,36 Usługi obce , , , ,42 V Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy 21,00 21,00 V Wynagrodzenia , , , ,23 V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0, ,94 0, ,94 V Pozostałe koszty rodzajowe 6 851, , , ,88 V Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,19 C Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A - B ) , , , ,79 D Pozostałe przychody operacyjne 171, ,48 171, ,48 Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych , ,00 V nne przychody operacyjne 171, ,48 171, ,48 E Pozostałe koszty operacyjne 1 659, , , ,96 Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych nne koszty operacyjne 1 659, , , ,96 F Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C+D-E ) , , , ,27 G Przychody finansowe 2 968, , , ,91 Dywidendy i udziały w zyskach Odsetki 2 968, , , ,91 V V Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych Aktualizacja wartości aktywów finansowych nne H Koszty finansowe , , , ,03 Odsetki , , , ,28 Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych Aktualizacja wartości aktywów finansowych 824,75 824,75 824,75 824,75 V nne 40,00 40,00 Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych J Zysk (strata) z działalności gospodarczej ( F+G-H+/- ) , , , ,39 K Odpis wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpis wartości firmy - jednostki zależne Odpis wartości firmy - jednostki współzależne L Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 M Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności , , , ,98 N Zysk ( strata ) brutto (J-K+L+/-M ) , , , ,37 O P Podatek dochodowy SKONSOLDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW STRAT (wariant porównawczy) Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) R Zyski (straty) mniejszości 4 107, , , ,45 S Zysk ( strata ) netto ( N-O-P+/-R ) , , , ,92 9

10 A B C SKONSOLDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH (metoda pośrednia ) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Rok bieżący Rok ubiegły kwartał 2019 kwartał 2018 za okres za okres za okres za okres Zysk ( strata ) netto , , , ,92 Korekty razem , , , ,82 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (+/-) , , , ,10 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy , ,62 Wydatki , ,00 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (-) , , , ,62 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy 291, ,91 291, ,91 Wydatki 5 500, , , ,05 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (-) , , , ,14 D Przepływy pieniężne netto razem (A. +/- B. +/- C.) , , , ,62 E Bilansowa zmiana stanu środków pienięźnych , , , ,62 F Środki pieniężne na początek okresu , , , ,89 G Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D) , , , ,27 Rok bieżący za okres Rok ubiegły za okres Kapitał ( fundusz) własny na początek okresu ( BO ) , ,72.a ZESTAWENE ZMAN W SKONSOLDOWANYM KAPTALE WŁASNYM Kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu ( BO ) po korektach błędów , ,72 Kapitał fundusz własny na koniec okresu ( BZ) , ,72 Kapitał ( fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku ( pokrycia straty ) , ,72 6. NFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANU RAPORTU, W TYM NFORMACJE O ZMANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLTYK) RACHUNKOWOŚC Raport sporządzono zgodnie z Ustawą o rachunkowości. W okresie, za który sporządzono raport, nie nastąpiły zmiany zasad (polityki) rachunkowości. 10

11 7. ZWĘZŁA CHARAKTERYSTYKA STOTNYCH DOKONAŃ LUB NEPOWODZEŃ EMTENTA W OKRESE OD DO ROKU, WRAZ Z OPSEM NAJWAŻNEJSZYCH CZYNNKÓW ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚC O NETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSĄGNĘTE WYNK W kwartale 2019 roku Grupa Kapitałowa Emitenta osiągnęła przychody ze sprzedaży netto w wysokości ,00 zł oraz stratę netto ,09 zł. W tym samym okresie spółka dominująca zanotowała stratę w wysokości ,74 zł, która jest głównie rezultatem wyceny wartości posiadanych aktywów finansowych.. Grupa Kapitałowa Emitenta podejmuje różne działania w ramach dywersyfikacji oferty w celu zwiększenia środków na bieżącą działalność operacyjną oraz zmniejszenia ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej, która skoncentrowana jest na rynku nieruchomości. Wyniki Grupy Emmerson są w dużym stopniu uzależnione od koniunktury na tym rynku. W celu minimalizacji tego ryzyka stale rozwijany jest pakiet różnorodnych usług oferowanych w branży nieruchomości. Jednym z takich działań jest zaangażowanie w sektorze wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie. Pomimo różnorodnych działań, podejmowanych przez Zarząd, Emitent nie sfinalizował wykupu obligacji serii B we właściwym terminie. Wypłacone zostały odsetki, przypadające na termin wykupu. Zarząd Emitenta w omawianym okresie kontynuował intensywne działania prowadzące do spłaty zobowiązania, będąc w kontakcie z obligatariuszami i proponując różne scenariusze rozwiązania tej kwestii, w tym postępowania ugodowe polegające na rozłożeniu płatności w ratach. Niezależnie od tego, Zarząd będzie kontynuował rozmowy z przedsiębiorcami i bankami zainteresowanymi dokapitalizowaniem Spółki, w celu jak najszybszego i ostatecznego wykupu tychże obligacji, z uwzględnieniem przysługujących obligatariuszom odsetek. Emitent ma ambitne plany rozwojowe. Już wcześniej podjęto współpracę z jednym z wiodących w Polsce Towarzystw Funduszy nwestycyjnych, specjalizujących się w sekurytyzacji wierzytelności, w celu powołania funduszu inwestującego w wierzytelności hipoteczne. Grupa Emmerson przy współpracy ze swoim partnerem oraz bankami zajmuje się aktualnie budową atrakcyjnego portfolio nieruchomości na sprzedaż, stanowiących zabezpieczenie wierzytelności. Proces ten wymaga czasu i z naturalnych względów może 11

12 ulec pewnemu opóźnieniu. W ocenie Zarządu Emitenta, wierzytelności hipoteczne to dla Spółki i jej grupy kapitałowej bardzo perspektywiczny rynek, który może stać się jednym z kluczowych segmentów działalności. W działalności Spółki aktualne pozostają czynniki ryzyka opisane w Dokumencie nformacyjnym, które sprowadzają się do dużego uzależnienia wyników Spółki od koniunktury na rynku nieruchomości. 8. STANOWSKO ODNOŚNE MOŻLWOŚC ZREALZOWANA PUBLKOWANYCH PROGNOZ WYNKÓW NA DANY ROK W ŚWETLE ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCE KWARTALNYM DANYCH FNANSOWYCH ZA OKRES OD DO ROKU Emitent nie publikował jednostkowych ani skonsolidowanych prognoz finansowych. 9. NFORMACJA ZARZĄDU EMTENTA NA TEMAT NCJATYW NASTAWONYCH NA WPROWADZENE ROZWĄZAŃ NNOWACYJNYCH W PRZEDSĘBORSTWE, JAKE W OKRESE OBJĘTYM RAPORTEM GRUPA KAPTAŁOWA EMTENTA PODEJMOWAŁA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZAŁALNOŚC Przedmiotem działalności Grupy Emmerson S.A. jest nabywanie na własny rachunek nieruchomości na terenie całej Polski w celu ich dalszej odsprzedaży, a także inwestowanie w małe i średnie firmy z branży budownictwa i nieruchomości. Grupa Emmerson S.A. planuje także udział w innych przedsięwzięciach biznesowych na rynku nieruchomości, w roli inwestora pasywnego lub aktywnego. Emitent planuje zwiększyć skalę działania poprzez pozyskanie zasobów finansowych będących w dyspozycji instytucji finansowych, inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych, współuczestniczących z Emitentem w projektach inwestycyjnych. W ramach rozwijania działalności w obszarze wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie Grupa Emmerson S.A. podpisała umowy o współpracy z wybranymi bankami udzielającymi kredytów hipotecznych. 12

13 Grupa Kapitałowa Emitenta jest jedną z największych polskich grup kapitałowych działających w branży nieruchomości, oferujących kompleksowe usługi na tym rynku. Tworzą ją wyspecjalizowane spółki i działy ściśle ze sobą współpracujące, łączące szeroki zakres profesjonalnych usług z indywidualnym podejściem do potrzeb każdego klienta. Dzięki szerokiej grupie wykwalifikowanych specjalistów oferta usług świadczonych przez Grupę Kapitałową Emitenta obejmuje m.in. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (kupno, sprzedaż, wynajem, inwestycje), badania rynku nieruchomości, doradztwo (finansowe, prawne, gospodarcze, architektoniczne), zarządzanie nieruchomościami i usługi marketingowe. 10. OPS ORGANZACJ GRUPY KAPTAŁOWEJ EMTENTA, ZE WSKAZANEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLDACJ Na dzień roku w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodziły: Emmerson Realty S.A. Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr Udział % spółki Grupa Emmerson S.A. w kapitale zakładowym podmiotu Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ,90 zł 40,5 % Podstawową działalnością Spółki jest doradztwo i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Poprzez spółki zależne i powiązane Emmerson Realty S.A. obsługuje również inne segmenty rynku. Emmerson Finanse S.A. jest firmą niezależnego doradztwa finansowego. Spółka współpracuje z największymi instytucjami finansowymi w Polsce. Jej doradcy zajmują się prawidłowym przebiegiem procesu kredytowego. Oprócz rozwiązań standardowych, spółka oferuje również dedykowane produkty finansowe i ubezpieczeniowe. Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ,00 zł Udział % Emmerson Realty S.A. w kapitale zakładowym podmiotu 45 % Emmerson Mazowsze Sp. z o.o. ma siedzibę w Płocku i zajmuje się działalnością na rynku nieruchomości, a w szczególności pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XV Wydział Gospodarczy ,00 zł Udział % Emmerson Realty S.A. w kapitale zakładowym podmiotu 60 % 13

14 DRAFTWAY Sp. z o.o. specjalizuje się w szeroko pojętym outsourcingu T. Spółka oferuje pomoc przy tworzeniu infrastruktury informatycznej w nowo powstałych firmach oraz tych, które wymagają restrukturyzacji oraz skutecznie pomaga firmom w spełnieniu ustawowych wymogów w zakresie ochrony danych osobowych oraz w osiągnięciu stanu gotowości w przypadku kontroli ze strony Generalnego nspektora Ochrony Danych Osobowych (GODO). Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy 5000,00 zł Udział % Emmerson Realty S.A. w kapitale zakładowym podmiotu 40 % Emmerson Realty S.A. posiada również 8,4 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta. HLLS Legal & Tax Solutions S.A. (HLLS LTS) zajmuje się szeroko rozumianym doradztwem gospodarczym/konsultingiem. Spółka aplikuje nowoczesne rozwiązania prawno-organizacyjne, dba o zachowanie należytego ładu korporacyjnego, ponadto specjalizuje się w obsłudze rynku nieruchomości. HLLS LTS dzięki szerokiej współpracy z adwokatami, radcami prawnymi, doradcami podatkowymi zapewnia kontrahentom możliwość korzystania z kompleksowej pomocy prawnej, w ramach której może zaoferować nie tylko konsultacje i opinie prawne, ale także obsługę spraw sądowych, podatkowych i sądowo administracyjnych. Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr Udział % spółki Grupa Emmerson S.A. w kapitale zakładowym podmiotu Emmerson nwestycje Sp. z o.o. Podstawową działalnością Spółki jest wykonywanie robót ogólnobudowlanych Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy , zł 45 % Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr Udział % spółki Grupa Emmerson S.A. w kapitale zakładowym podmiotu Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy zł 100 % Emmerson Finanse Sp. z o.o. Podstawową działalnością Spółki jest doradztwo kredytowe. Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr Udział % spółki Grupa Emmerson S.A. w kapitale zakładowym podmiotu Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ,00 zł 100 % 14

15 Dom Aukcyjny Emmerson Sp. z o.o. Podstawowa działalność Spółki jest związana z organizacją aukcji nieruchomości. Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr Udział % spółki Grupa Emmerson S.A. w kapitale zakładowym podmiotu Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ,00 zł 100 % Emmerson Commercial Sp. z o.o. Podstawowa działalność Spółki jest związana z doradztwem i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami komercyjnymi Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy Udział % spółki Grupa Emmerson S.A. w kapitale zakładowym podmiotu ,00 zł 80 % W zakresie skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. konsolidacją zostały objęte wyniki następujących spółek: Emmerson Realty S.A., HLLS Legal & Tax Solutions S.A., Emmerson nwestycje Sp. z o.o., Emmerson Finanse Sp. z o.o. oraz Emmerson Commercial Sp. z o.o. Na podstawie art. 58 Ustawy o rachunkowości (UoR), z konsolidacji, ze względu na brak istotności danych finansowych dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 UoR, wyłączona została spółka Dom Aukcyjny Emmerson Sp. z o.o. Wybrane dane finansowe tej spółki Emitent przedstawia poniżej. 15

16 Wybrane dane finasowe- Bilans r Dom Aukcyjny Emmerson Spólka z o.o. AKTYWA Stan na dzień A Aktywa trwałe 0,00 B Aktywa obrotowe ,49 C Należne wpłaty na kapitał ( fundusz) podstawowy D Udziały ( akcje) własne AKTYWA RAZEM ,49 PASYWA Stan na dzień A Kapitał ( fundusz ) własny ,30 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,79 PASYWA RAZEM ,49 Wybrane dane finasowe-rzis r Dom Aukcyjny Emmerson Spólka z o.o. Rok bieżący za okres A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 0,00 B Koszty sprzedanych, produktów, towarów i materiałów w tym: C Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A - B ) 0,00 D Koszty sprzedaży E Koszty ogólnego zarządu 1 200,00 F Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( C-D - E ) ,00 G H Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( F+G-H ) ,00 J Przychody finansowe 0,00 K Koszty finansowe 2 571,81 L Zysk ( strata ) brutto (+J-K ) ,81 M N Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) O Zysk ( strata ) netto ( L-M-N ) ,81 16

17 11. STRUKTURA AKCJONARATU EMTENTA ZE WSKAZANEM AKCJONARUSZY POSADAJĄCYCH NA DZEŃ SPORZĄDZENA RAPORTU CO NAJMNEJ 5 % GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENU Poniżej zaprezentowana została struktura akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Struktura tworzona jest w oparciu o otrzymane przez Spółkę zawiadomienia od akcjonariuszy na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej oraz o informacje podawane przez Spółkę w raportach odnośnie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej). Tabela 6. Struktura akcjonariatu Emitenta Akcjonariusz A imienne Na okaziciela Liczba akcji Liczba głosów Udział w głosach Udzial w KZ na WZ Emmerson Limited ,00% 33,20% Emmerson Realty S.A ,43% 10,58% WDM Capital USA, LLC* ,96% 8,75% Pozostali ,61% 47,47% RAZEM ,00% 100,00% * pośrednio poprzez Astoria Capital S.A. Źródło: Emitent 12. NFORMACJE DOTYCZĄCE LCZBY OSÓB ZATRUDNONYCH PRZEZ EMTENTA, W PRZELCZENU NA PEŁNE ETATY Na dzień 31 marca 2019 r. w spółce nie było osób zatrudnionych na umowę o pracę. 17

18 13. OŚWADCZENE ZARZĄDU EMTENTA Zarząd Emitenta (spółka dominująca Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A.) oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe za kwartał 2019 r., a także dane porównywalne za analogiczny okres roku poprzedniego sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że kwartalny raport z działalności Grupy Emmerson S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej. Marek Krajewski Prezes Zarządu 18