SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA FINANSOWA PREMIUM S.A. W KATOWICACH

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA FINANSOWA PREMIUM S.A. W KATOWICACH 1. Informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocena uzyskiwanych efektów Rok 2007r. przyniósł dynamiczny rozwój tak w obszarze podstawowej działalności Spółki jak i we wzroście organicznym. Nie uległ zasadniczej zmianie dotychczasowy przedmiot działalności spółki, który z dniem 26 lutego 2007 r. został poszerzony o pozostałe formy udzielania kredytów, z wyłączeniem czynności, których wykonanie jest zastrzeŝone dla banków. Wyraźnie jednak zarysowała się dynamika podpisywania umów factoringowych. Spółka zakończyła wdraŝanie zintegrowanego systemu finansowo-księgowego oraz controllingowego a takŝe zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami oraz zapisami w prospekcie emisyjnym kończy pracę nad zintegrowanym systemem obsługi transakcji factoringowych. Ułatwi to prowadzenie i kontrolę bieŝącej działalności spółki od strony finansowej. Od końca 2007 r. trwają prace nad wprowadzeniem w księgowości spółki Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF). Spółka zgodnie z zapowiedziami otworzyła w dniu 1 sierpnia 2007r. oddział w Warszawie który w swoim zasięgiem geograficznym obsługuje głównie północną część Polski. W roku 2008 r. planowane jest otwarcie oddziałów takŝe w Trójmieście i w Poznaniu. 12 listopada 2007 r. GF Premium S.A. dokonała zakupu udziałów krakowskiej firmy Tines Sp. z o.o., dostawcy nowoczesnych technologii mocowania szyn dla kolei, sieci tramwajowych i metra. Dzięki Tines Sp. z o.o. przed GF Premium S.A. otworzyły się kolejne moŝliwości dystrybucji produktów finansowych na wymagającym rynku usług komunikacyjnych i budowlanych. Wysokie tempo wzrostu branŝy komunikacyjnej dzięki znacznym kwotom środków unijnych przeznaczanych na modernizację sieci komunikacyjnych w Polsce, stanowi o znacznych moŝliwościach rozwojowych firmy Tines Sp. z o.o., co stało się podstawą podjęcia decyzji o dokonaniu inwestycji. Spółka ma znaczący potencjał rynkowy, znakomitą bazę techniczną i wysoką znajomość branŝy, dzięki czemu realizacja postawionych celów finansowych nie pozostawia zastrzeŝeń. Dla GF Premium S.A. dokonana inwestycja jest realizacją pomysłu na dywersyfikację ryzyka operacyjnego, dzięki czemu uzyskiwane wyniki powinny ulec znaczącemu wzrostowi. Spółka kontynuowała działania mające na celu wejście na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Został sporządzony prospekt emisyjny, który uzyskał zatwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego, co następnie umoŝliwiło spółce przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii C. Subskrypcja zakończyła się sukcesem, wszystkie oferowane akcje znalazły nabywców, a wśród inwestorów indywidualnych przeprowadzono znaczną redukcję zapisów. Po uzyskaniu pozytywnych decyzji Zarządu GPW o dopuszczeniu do publicznego obrotu praw do akcji serii C, PDA debiutowały na giełdzie 14 czerwca 2007 r. W wyniku przeprowadzenia oferty publicznej spółka uzyskała środki finansowe w wysokości 56 mln. zł. Dzięki temu GF PREMIUM ma moŝliwość stania się jedną z wiodących firm faktoringowych w kraju. Jednocześnie do obrotu giełdowego wprowadzono równieŝ akcje na okaziciela serii B, objęte przy przekształceniu spółki ze spółki z o.o. Oprócz pozyskania środków finansowych wejście na giełdę przyniosło teŝ poprawę w postrzeganiu spółki przez kontrahentów i instytucje finansowe. W porównaniu z rokiem poprzednim Spółka rozszerzyła ofertę usług finansowych. Oprócz dominującego juŝ od kilku lat faktoringu zawierane były umowy finansowania przedsięwzięcia, które są odpowiedzią GF PREMIUM na zmieniające się potrzeby rynku. To nowy produkt pozwalający na elastyczne finansowanie Klienta, który w ramach jednej umowy moŝe korzystać z poŝyczki i faktoringu. Podobnie wyrazem elastycznego podejścia do klienta są róŝne rodzaje umów poŝyczki, które w zaleŝności od potrzeb poŝyczkobiorcy zapewniają mu elastyczne finansowanie. Odpowiedzią na potrzeby rynku jest teŝ wzbogacenie oferty spółki o umowę faktoringu pełnego z ubezpieczeniem. Ponadto trwają pracę nad wprowadzenie do oferty umowy faktoringu odwrotnego (Faktor finansuje Faktoranta poprzez nabywanie wierzytelności od jego dostawców).

2 Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa Spółki zwiększane jest teŝ zatrudnienie. Nowi pracownicy przyjmowani są głównie do działu faktoringu. Utworzono takŝe, dział prawny w skład którego wchodzi dwóch prawników zatrudnionych na pełny etat oraz utrzymywana jest stała i bieŝąca współpraca z dwoma niezaleŝnymi kancelariami prawnymi. Utworzono równieŝ dział IT w skład którego wchodzi dwóch doświadczonych informatyków odpowiedzialnych za proces wdraŝania rozwiązań softwarowych. Pracownicy są systematycznie szkoleni w zakresie zagadnień prawnych związanych z obrotem wierzytelnościami jak i w zakresie analizy danych finansowych kontrahentów. Z uwagi na większa liczbę zatrudnionych osób oraz zwiększone wymagania bezpieczeństwa i przechowywania danych Spółka zmieniła siedzibę (obecny adres to Katowice, ul. Mieczyków 14 ). Rok 2007 to wyraźna tendencja rozwojowa. Oceniamy, Ŝe perspektywy rozwoju spółki są bardzo dobre. Środki pozyskane z oferty publicznej pozwolą na rozwinięcie dotychczasowej działalności. Spółka ma realną szansę stać się jednym z krajowych liderów w branŝy faktoringu, w tym takŝe faktoringu pełnego. W roku 2007 spółka nie nabywała akcji własnych. 2. Wskazanie czynników ryzyka i opis zagroŝeń Ryzyko działalności prowadzonej przez Faktoranta związane jest z ogólną sytuacją gospodarczą kraju. W przypadku załamania się koniunktury gospodarczej istnieje ryzyko opóźniania się klientów i ich kontrahentów (odbiorców w umowach faktoringu i kooperacji) z regulowaniem zobowiązań wobec Spółki, a nawet moŝe dojść do ich niewypłacalności. Spółka liczy się z tym zagroŝeniem. Z jednej strony przyjmuje jako zasadę zabezpieczanie roszczeń Spółki przy zawieraniu kaŝdej z umów poprzez uzyskiwanie zabezpieczeń rzeczowych ustanawianych przez klienta lub osoby trzecie. Z drugiej strony, w przypadku niesolidności kontrahenta, Spółka jest przygotowana do sprawnego przeprowadzenia windykacji, w czym ma wieloletnie doświadczenie. Ponadto dzięki zawarciu umowy ubezpieczenia faktoringu pełnego w zakresie umów objętych ubezpieczeniem zmniejszyło się ryzyko poniesienia strat spowodowanych niewypłacalnością lub przewlekłą zwłoką. NiezaleŜnie od wymienionych ogólnych zasad poszczególni pracownicy prowadzą stały monitoring naleŝności wobec klientów, którymi się zajmują dzięki czemu moŝliwe jest podjęcie natychmiastowych działań. 3.Wskaźniki finansowe i niefinansowe, łącznie z informacjami dotyczącymi zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia, a takŝe dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym. W roku 2007 Spółka osiągnęła następujące wyniki: W tys.zł Dynamika % Suma bilansowa Przychody ze sprzedaŝy Zysk brutto Zysk netto Rentowność sprzedaŝy % 8,09 Rentowność kapitału własnego % 5,63 WyŜsza dynamika zysku brutto i netto od przychodów ze sprzedaŝy jest efektem wysokich przychodów finansowych. Spółka posiada instrumenty finansowe po stronie aktywów zaprezentowane w nocie nr 9 sprawozdania finansowego. Działalność Spółki nie ma bezpośredniego wpływu na stan środowiska naturalnego. Spółka nie ma wiedzy na temat wpływu na środowisko działalności podmiotów, których działalność finansuje. W ciągu roku 2007 r. zatrudnienie zwiększyło się z 19 osób do 38 osób.

3 4. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeŝeli są istotne) albo ich grup w sprzedaŝy emitenta ogółem, a takŝe zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym. PrzewaŜająca część działalności emitenta polega na świadczeniu usług finansowych, tj. udostępnianiu kontrahentom środków finansowych w oparciu o umowy faktoringu, poŝyczki i kooperacji (połączenie poŝyczki i faktoringu). ZaangaŜowanie środków własnych w poszczególne produkty na dzień przedstawia się następująco: Factoring tys. Zł tj. 20% kapitału własnego PoŜyczki tys. Zł tj. 36% kapitału własnego W ciągu 2007 r. zawarto 59 nowych umów faktoringu, 18 umów poŝyczki, 5 umów kooperacji. 5. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzaleŝnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10 % przychodów ze sprzedaŝy ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaŝy lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z emitentem. Spółka w roku 2007 działała i do chwili obecnej działa nadal na rynku krajowym. Środki finansowe do prowadzenia przez nią działalności to jej kapitały własne, zgromadzone w poprzednich latach działalności oraz środki pozyskane z emisji publicznej akcji serii C. Spółka nie współpracuje z kontrahentem, który angaŝowałby co najmniej 10% jej środków, nie jest teŝ uzaleŝniona od Ŝadnego z kontrahentów. 6. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji. Spółka zawarła umowę ubezpieczenia wierzytelności powstałych z tytułu zawarcia umowy faktoringu z przejęciem ryzyka z firmą Atradius Credit Insurance N.V. S.A. w Warszawie. Współpraca firmy faktoringowej z ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia faktoringu pełnego ma charakter pionierski i jest unikatowa w skali kraju. Zawarcie ww. umowy ma duŝe znacznie dla obniŝenia ryzyka realizowanych transakcji. Wpływa teŝ na uatrakcyjnienie oferty spółki, poprzez moŝliwość objęcia umowami faktoringu pełnego szerszego kręgu podmiotów.

4 7. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania. Spółka posiada 30% udziałów w spółce TINES sp. z o.o. z/s w Krakowie, które nabyła 12 listopada 2007 r. Zakup tych udziałów był jedyną istotną inwestycją emitenta w ubiegłym roku. 8. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi, jeŝeli jednorazowa lub łączna wartość transakcji zawartych przez dany podmiot powiązany w okresie od początku roku obrotowego przekracza wyraŝoną w złotych równowartość kwoty euro. Spółka nie dokonała w 2007 r. transakcji z podmiotami powiązanymi o łącznej wartości przekraczającej euro na przestrzeni roku obrotowego. 9. Informacje o zaciągniętych kredytach, o umowach poŝyczek, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach. Przed pozyskaniem środków z publicznej emisji akcji serii C emitent częściowo finansował działalność korzystając z poŝyczek bankowych, w okresie od VI/2007 do VIII/2007. ZadłuŜenie z tego tytułu nie przekroczyło kwoty 8 mln. zł. W sierpniu 2007 r. wszystkie poŝyczki zostały spłacone. 10. Informacje o udzielonych poŝyczkach, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, a takŝe udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poŝyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym emitenta. Spółka nie udzielała poręczeń i gwarancji. PoŜyczki są podstawową działalnością. Szczegółowe informacje na ten temat informację handlową. stanowią 11. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji. Spółka uzyskała 56 mln. zł. dzięki publicznej emisji akcji serii C. Uzyskane środki są przedmiotem bieŝącej działalności emitenta, tj. korzystają z nich kontrahenci o zawarte z nimi umowy faktoringu, poŝyczek i kooperacji. 12. Objaśnienie róŝnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok. Podstawa korekty prognozy finansowej na rok 2007: 1.Opóźnienie rejestracji emisji akcji serii C oraz ograniczenie dostępu do środków pienięŝnych uzyskanych w wyniku oferty publicznej o ponad dwa miesiące w stosunku do załoŝeń przyjętych w prognozie finansowej.

5 2.Odmienna od załoŝeń prognozy finansowej struktura sprzedawanych przez Spółkę produktów, co bezpośrednio związane jest z odmienną prezentacją bilansową przychodów mającą znaczący wpływ na całkowitą wielkość przychodów netto uzyskiwanych przez Spółkę. BieŜąca struktura sprzedaŝy produktów nie wpływa na wielkość realizowanego na niej zysku. 3.Zgodny z załoŝeniami prognozy finansowej poziom kosztów sprzedaŝy oraz kosztów ogólnego zarządu. 4.WyŜszy od przyjętych w prognozie finansowej poziom przychodów finansowych. 13. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagroŝeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagroŝeniom. Zdolność Spółki do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. nie jest zagroŝona. Brak zobowiązań przeterminowanych. 14. Ocenę moŝliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem moŝliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności. W roku 2007 r. i w pierwszych dwóch miesiącach 2008 r. emitent przeznaczał przewaŝającą część posiadanych środków finansowych na działalność operacyjną. Do końca roku 2008 r. Spółka nie zamierza dokonywać istotnych inwestycji. 15. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik. Nie występuje 16. Charakterystykę zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności emitenta co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej. Konsekwencją dobrej koniunktury w krajowej gospodarce jest wzrost wśród przedsiębiorców zapotrzebowania na finansowanie w formie faktoringu, co jest najistotniejszym zewnętrznym czynnikiem istotnym dla rozwoju emitenta. TakŜe postępująca integracja polskiego rynku z rynkami pozostałych państw Unii Europejskiej świadczy o bardzo dobrych perspektywach rozwoju dla rynku factoringowego. W krajach Europy zachodniej udział faktoringu w finansowaniu przedsiębiorstw jest znacznie wyŝszy niŝ w Polsce co pozwala na prognozowanie jego wzrostu takŝe w naszym kraju. Perspektywy rozwoju Spółki w roku 2008 r. i w latach następnych są więc bardzo dobre. 17. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową. W 2007 r. nie doszło w przedsiębiorstwie emitenta do zmiany podstawowych zasad zarządzania przedsiębiorstwem.

6 18. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących emitenta w ciągu ostatniego roku obrotowego, zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób zarządzających, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. Skład Zarządu w roku 2007 r. był następujący: Prezes Zarządu Dariusz Piasecki - przez okres całego roku Wiceprezes Zarządu Michał Nawrot - do dnia r. W dniu 27 lipca 2007 r. Michał Nawrot złoŝył oświadczenie o rezygnacji z dniem 1 sierpnia 2007 r. z pełnienia funkcji członka zarządu. TakŜe w dniu 27 lipca 2007 r. Rada Nadzorcza powołała z dniem r. w skład zarządu Krzysztofa Bukowskiego i Grzegorza Maślankę, którzy sprawują te funkcje do dziś dnia. Skład Rady Nadzorczej w roku 2007 r. przedstawiał się następująco: - Krzysztof Bukowski - od r. do r. jako członek od r. do r. jako Przewodniczący - Michał Błach - do r. do r. jako członek od r. do r. jako Wiceprzewodniczący od r. do r. jako Przewodniczący - Józef Kolonko - do nadal jako członek - Alena Miashaikina - do r. jako członek - Dominik Maślanka - do r. jako członek - Paweł Mazurkiewicz - od r. do r. jako członek od r. do r. jako Wiceprzewodniczący od r. do r. jako członek od r. do nadal jako Wiceprzewodniczący - Michał Nawrot - od r. do r. jako członek od r. nadal jako Przewodniczący - Piotr Pietrzyk - od r. do nadal jako członek - Andrzej Kowalczyk - od r. do nadal jako członek. Członków Zarządu emitenta powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która moŝe teŝ ich zawieszać w czynnościach członka Zarządu. Członek Zarządu moŝe być odwołany lub zawieszony w czynnościach takŝe przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Zarządu wynosi 5 lat i jest kadencją wspólną. Do uprawnień Zarządu naleŝy m.in. nabywanie i zbywanie nieruchomości bez konieczności uzyskiwania zgody innych organów Spółki w ramach dokonywania przywłaszczeń nieruchomości na zabezpieczenie umów zawieranych z kontrahentami. W chwili obecnej Zarząd nie moŝe bez zgody Walnego Zgromadzenia emitować obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa. Na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 października 2007 r. Zarząd w okresie do końca 2008 r. uzyskał uprawnienie do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia za łączną kwotę nie większą niŝ zł. i nie więcej niŝ akcji, przy czym cena nabycia jednej akcji nie moŝe być wyŝsza niŝ 28 zł. 19. Umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez waŝnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie. Emitent w roku 2007 i do chwili obecnej nie zawierał umów z osobami zarządzającymi, przewidujących rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez waŝnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie.

7 20. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, naleŝnych lub potencjalnie naleŝnych, odrębnie dla kaŝdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy teŝ wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych; jeŝeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym - obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym. Emitent w roku 2007 r. i do chwili obecnej nie wprowadził programów motywacyjnych, które obejmowałyby osoby pełniące funkcje zarządzające lub nadzorujące. 21. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla kaŝdej osoby oddzielnie). Osoby sprawujące funkcje zarządzające i nadzorujące w Spółce posiadające jej akcje. Lp. Nazwisko i imię Akcjonariusza funkcja Łączna liczba akcji Nominalna wartość akcji 1. Dariusz Piasecki Prezes Zarządu (pięćset ,00 zł. (pięćset tysięcy złotych) 2. Krzysztof Bukowski Wiceprezes Zarządu (czterysta,00 zł. (czterysta tysięcy złotych) 3. Grzegorz Maślanka Wiceprezes Zarządu (czterysta,00 zł. (czterysta tysięcy złotych) 4. Michał Nawrot Przewodniczący Rady Nadzorczej (dziewięćset cztery tysiące) ,00 zł. (dziewięćset cztery tysiące złotych)

8 5. Agnieszka Kowalik Prokurent (cztery tysiące) 4.000,00 zł. (cztery tysiące złotych) Osoby sprawujące funkcje zarządzające i nadzorujące w Spółce posiadające udziały w spółce TINES sp. z o.o. Lp. Nazwisko i imię Udziałowca funkcja Łączna liczba udziałów Nominalna wartość jednego udziału 1. Piasecki Dariusz -Prezes Zarządu Bukowski Krzysztof Wiceprezes Zarządu Maślanka Grzegorz Wiceprezes Zarządu Nawrot Michał Przewodniczący Rady Nadzorczej Wskazanie akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zaleŝne, co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Lp. Nazwisko i imię (firma/nazwa) akcjonariusza Liczba przysługujących głosów procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Łączna liczba akcji procentowy udział w kapitale zakładowym

9 1. Dariusz Piasecki (dziewięćset 18,75 % (pięćset 12,5 % 2. Michał Nawrot (dziewięćset cztery tysiące) 18,83 % (dziewięćset cztery tysiące) 12,6 % 3. Krzysztof i Aneta Bukowscy (czterysta 8,33 % (czterysta 10 % 4. Grzegorz Maślanka (czterysta 8,33 % (czterysta 10 % 5. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA SKARBIEC (pięćset trzydzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) 11,13 % (pięćset trzydzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) 13,36 % 6. Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. BANKOWY (dwieście pięćdziesiąt 5,21 % (dwieście pięćdziesiąt 6,25 % 23. Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym równieŝ zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy. Emitent nie ma informacji na temat umów w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 24. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta, wraz z opisem tych uprawnień. Do chwili obecnej Spółka nie wyemitowała akcji z którymi związane byłby specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta. 25. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych. Spółka nie posiada akcji pracowniczych.

10 26. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta oraz wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu przypadającego na akcje emitenta. Z Ŝadnymi z akcji emitenta nie są związane ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta, ani teŝ ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu przypadającego na akcje emitenta. 27. Informację o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa, b) łącznej wysokości wynagrodzenia, wynikającego z umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, naleŝnego lub wypłaconego z tytułu badania i przeglądu sprawozdania finansowego oraz, jeŝeli spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, z tytułu badania i przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dotyczącego danego roku obrotowego, c) pozostałej łącznej wysokości wynagrodzenia, wynikającego z umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych, naleŝnego lub wypłaconego z innych tytułów niŝ określone w lit. b, dotyczącego danego roku obrotowego, d) informacje określone w lit. b i c naleŝy podać takŝe dla poprzedniego roku obrotowego. Spółka w dniu 31 maja 2007 r. zawarła z biegłym rewidentem BDO Numerica sp. z o.o. w Warszawie umowę o dokonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2007 r. oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego. Umówione wynagrodzenie wynosi 42 tys. zł. Wymieniony rewident badał teŝ sprawozdania finansowe spółki za rok 2006 r.