Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) General Motors Company (NYSE:GM) McDonald's Corp. (NYSE:MCD) Sony Corporation (NYSE:SNE) Nokia Corporation (NYSE:NOK)

Transkrypt

1 PRZEGLĄD WIADOMOŚCI KWIECIEŃ 2015r. Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) General Motors Company (NYSE:GM) McDonald's Corp. (NYSE:MCD) Sony Corporation (NYSE:SNE) Nokia Corporation (NYSE:NOK) Producent maszyn pomimo w miarę dobrych wyników za ostatni kwartał podał negatywną prognozę jeśli chodzi o dalszą część roku. Jako główne negatywne czynniki wymienił mocnego dolara, niskie ceny ropy, które mocno ograniczają popyt w segmencie wydobycia oraz napięcie geopolityczne. Caterpillar spodziewa się, że w kolejnych trzech kwartałach osiągnie gorsze wyniki niż w I kwartale. Producent samochodów podał gorsze od prognoz wyniki za ostatni kwartał, głównie z powodu słabych wyników na rynkach w Południowej Ameryce oraz Rosji. Spółka spodziewa się, że do połowy roku nadal będzie pod presją słabej sprzedaży w tych regionach ale w drugiej połowie roku sytuacja poprawi się. W świetle słabszych wyników GM zmniejszył zatrudnienie oraz ograniczył produkcję w fabrykach w Brazylii co zaowocowało oszczędnościami w wysokości 200 mln USD. General Motors spodziewa się dalszej poprawy na rynkach w Ameryce Północnej i Europie, szef GM zaprzeczył pogłoskom o potencjalnej fuzji z jednym w producentów samochodów i zamierza skupić się na rozwijaniu własnych marek. Nowy prezes McDonald's Corp. Steve Easterbrook zapowiedział że w przeciągu miesiąca przedstawi plan ożywienia największej na świeci sieci restauracji. W ostatnim kwartale spółka zanotowała spadek sprzedaży w restauracjach otwartych co najmniej 13 miesięcy temu o 2,3% i ostrzegła przed kolejnym spadkiem w kwietniu. Zysk netto spadł o 32,6% a przychody łącznie o 11%. Nowy prezes zamierza zmienić McDonald s w nowoczesną, rozwijającą się sieć. Według planu Easterbrook a klienci muszą zmienić podejście do McDonald s a ma się to stać dzięki między innymi podniesieniu jakości jedzenia. Ma się to przejawiać między innymi wykorzystaniem kurczaków wyhodowanych na znacznie mniejszych ilościach antybiotyków a także przedstawienie nowych burgerów z polędwicy, włączenie oferty śniadaniowej do całodziennego menu oraz rozbudowanie menu sałatek. McDonald s chce się skupić na poprawie wyników w USA gdzie zanotowano największe spadki w sprzedaży. Japoński gigant elektroniczny drugi raz w przeciągu trzech miesięcy podniósł prognozę zysków za ostatni rok z powodu znacznie lepszej od oczekiwanej sprzedaży gier oraz aparatów fotograficznych. Spółka spodziewa się że zarobiła w ostatnim roku 569 mln USD czyli praktycznie 2,5 raz więcej niż w poprzednim okresie. Sony zbiera efekty swoich działań restrukturyzacyjnych, które bazowały na znacznym cięciu kosztów. Znacznie ograniczone słabo marżowe segmenty jak TV oraz telefonów, skupiając się na rynkach gdzie Sony było liderem czyli gier komputerowych oraz sensorów optycznych stosowanych w aparatach fotograficznych. Sony na razie nie publikuje prognoz na 2015 rok ale według analityków pozytywny trend powinien być utrzymany i cena w rekomendacjach dla Sony oscyluje w okolicach 40USD wobec 30 USD obecnie. Wielu inwestorów jest chętnych na zakup działu map i nawigacji spółki Nokia, wśród potencjalnych kupców wymienia się Facebook oraz konsorcjum producentów samochodów złożone z niemieckich firm BMW, Audi oraz Daimler. Ponadto zainteresowanymi mogą być serwis taxi online Uber oraz fundusz private equity Hellman&Friedman. Sama Nokia próbuje zainteresować swoją ofertą Apple, Alibabę oraz Amazon.com. Fińska spółka chce uzyskać ze sprzedaży swojego działu około 3 mld EUR. Oferta sprzedaży HERE (działu map) może być związana z ogłoszoną ofertą zakupu przez

2 Nokię francuskiej firmy Alcatel-Lucent, jednak władze Nokii podkreślają że nie są zmuszone do sprzedaży HERE. Sprawny system map stworzony przez Nokię jest kluczową sprawą dla producentów samochodów którzy w niedalekiej przyszłości planują zaoferowanie klientów samochodów bezobsługowych, które będą bazować na dokładnym systemie map. BHP Billiton PLC (LSE:BLT) Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ) Raytheon Company (NYSE:RTN) Hasbro Inc. (NASDAQ:HAS) Spółka wydobywcza zapowiedziała opóźnienie w planach ekspansji na rynku rudy żelaza. Spowodowane jest to znaczącym spadkiem cen rudy na rynkach, BHP nie zapowiada zmniejszenia wydobycia ale po prostu twierdzi, że nie warto obecnie inwestować w zwiększenie mocy jeżeli ceny surowca są na niskim poziomie. Według spółki popyt w przeciągu kilku lat ma się odbudować i wtedy realne będzie wrócenie do projektu. W ostatnim czasie doszło już do zamknięcia kilku kopalni przez mniejszych wydobywców. Przez wielu analityków ruch BHP jest odczytywany jako znak, że ceny rudy żelaza nie powinny już spadać. Operator komórkowy Verizon podał lepsze od oczekiwanych wyniki kwartalne dzięki większej niż oczekiwano liczbie pozyskanych klientów abonamentowych. Największa w USA sieć telefonii komórkowej pozyskała klientów w ostatnim kwartale, dodatkowo liczba urządzeń zakupionych poprzez sieć przez tych klientów także była większa od prognoz. Producent broni spółka Raytheon podała lepsze od prognoz wyniki za ostatni kwartał oraz podniosła prognozę zysków na cały 2015 rok. Dotychczas analitycy spodziewali się zysku na jedną akcję w całym 2015 roku na poziomie 6,41 USD, spółka ogłosiła prognozę w przedziale 6,67-6,82 USD. Spółka spodziewa się poprawy wyników dzięki zwiększonym zamówieniom ze świata oraz dzięki zakończeniu sporu z Wielką Brytanią dotyczącego programu eborders. Raytheon w ostatnim czasie podpisał umowy między innymi z Koreą Południową na modernizację systemów rakietowych Patriot, podobny kontrakt został podpisany z Arabią Saudyjską. Spółka wygrała także przetarg na system obrony rakietowej w Polsce. Rynek światowy jest coraz ważniejszy dla spółki w związku ze spadkiem zamówień ze strony armii amerykańskiej. Co prawda rodzimy rynek nadal stanowi około 70% w przychodach spółki ale jest to najmniejszy poziom od 2000 roku. Firma rozwija także nowe segmenty swojej działalności, którego przejawem jest ogłoszone przejecie spółki Websense Inc. która zajmuje się bezpieczeństwem komputerowym. Producent zabawek Hasbro Inc. zaskoczył rynek znacznym wzrostem przychodów w ostatnim kwartale, spowodowanych znacznym wzrostem sprzedaży zabawek dla chłopców opartych na bohaterach serii Transformers oraz komiksów Marvela. Analitycy spodziewają się utrzymania pozytywnego trendu w następnych kwartałach z powodu posiadania przez spółkę licencji na produkcję zabawek opartych na takich seriach jak Park Jurajski, Gwiezdne Wojny oraz Avengers. Wszystkie te serie będą miały premiery filmowe w następnych kwartałach bieżącego roku. Tak jak większość amerykańskich spółek Hasbro zwróciło uwagę na mocnego dolara, który miał negatywny wpływ na wyniki.

3 Halliburton Company (NYSE:HAL) Morgan Stanley (NYSE:MS) Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) Spółka zapewniająca usługi dla przemysłu wydobywczego podała wyniki kwartalne lepsze od prognoz dzięki zwiększonym marżom osiągniętym przez redukcję kosztów, pomogło to zniwelować negatywny wpływ znacznego spadku odwiertów na terenie USA. Zarówno przychody jak i zyski spadły w porównaniu do poprzednich okresów ale mniej niż spodziewali się analitycy. Na terenie Stanów Zjednoczonych, który jest odpowiedzialny za połowę przychodów spółki liczba odwiertów spadła o 40%. Spółka spodziewa się dalszego spadku wyniku w obecnym kwartale, gdyż wydobywcy nadal zmniejszają liczbę odwiertów w związku z niską ceną ropy naftowej. Halliburton zmniejszył w ostatnich dwóch kwartałach zatrudnienie o 9000 etatów oraz ogłosił zmniejszenie wydatków o 500 mln USD. Bank inwestycyjny Morgan Stanley zaraportował najlepsze wyniki kwartalne od czasu kryzysu finansowego, głownie dzięki zwiększonym wolumenom handlu na rynku obligacji i akcji. Zysk banku wzrósł o 60%, najwięcej spośród amerykańskich banków, przebijając nawet wynik Goldman Sachs. Bank zwrócił uwagę, że wynik został osiągnięty dzięki większej zmienności uzyskanej dzięki działaniom Banku Szwajcarii, który uwolnił kurs franka oraz wprowadzeniu przez ECB skupu obligacji a także zapowiedziom podwyżek stóp procentowych przez amerykański FED. Morgan Stanley skupiał się w swojej działalności na zarządzaniu aktywami, mniej był zaangażowany na rynku obligacji, działania te miały na celu sprostaniu zwiększającym się wymaganiom kapitałowym narzucanym przez regulatorów rynku. Zysk w ostatnim kwartale wyniósł 1,18 USD na akcję w porównaniu do 0,74 USD rok wcześniej. Microsoft przedstawił długo oczekiwany pakiet aplikacji Office, którego obsługa może być dokonywana dotykowo. Użytkownicy Windows Phone będą mogli pracować na aplikacjach Word, Excel oraz PowerPoint a także w prosty sposób transferować pliki pomiędzy urządzeniami. Aplikacje te już wcześniej były dostępne dla użytkowników systemów IOS oraz Android. Podstawowe wersje pakietu są darmowe dla użytkowników, jeśli klienci potrzebują bardziej zaawansowanych opcji wymagana jest subskrypcja Office 365, czyli wersji w chmurze pakietu Office. WYBRANE WYNIKI SPÓŁEK Spółka Raytheon (NYSE:RTN) Dane Wyniki kwartalne EPS wyniósł 1,78 USD lepiej o 0,36 USD od prognoz, przychody wyniosły 5,29 mld USD lepiej od prognoz o 70 mln USD. Dow Chemical (NYSE:DOW) Wyniki kwartalne EPS wyniósł 0,84 USD lepiej o 0,08 USD od prognoz, przychody wyniosły 12,37 mld USD gorzej o 670 mln USD od prognoz. General Motors (NYSE:GM) Wyniki kwartalne EPS wyniósł 0,86 USD gorzej o 0,11 USD od prognoz, przychody wyniosły 35,7 mld USD gorzej o 1,91 mld USD od prognoz.

4 Caterpillar (NYSE:CAT) Wyniki kwartalne EPS wyniósł 1,86 USD lepiej o 0,51 USD od prognoz, przychody wyniosły 12,7 mld USD lepiej od prognoz o 320 mln USD. 3M (NYSE:MMM) Wyniki kwartalne EPS wyniósł 1,85 USD gorzej o 0,08 USD od prognoz, przychody wyniosły 7,57 mld USD gorzej o 270 mln USD od prognoz. Procter & Gamble (NYSE:PG) Wyniki kwartalne EPS wyniósł 0,92 USD zgodnie z prognozami, przychody wyniosły 18,14 mld USD gorzej od prognoz o 350 mln USD. Google (NASDAQ:GOOG) Wyniki kwartalne EPS wyniósł 6,57 USD gorzej o 0,03 USD od prognoz, przychody wyniosły 17,26 mld USD gorzej o 240 mln USD od prognoz. Microsoft (NASDAQ:MSFT) Wyniki kwartalne EPS wyniósł 0,61 USD lepiej o 0,10 USD od prognoz, przychody wyniosły 21,73 mld USD lepiej od prognoz o 670 mln USD. AutoNation (NYSE:AN) Wyniki kwartalne EPS wyniósł 0,97 USD lepiej o 0,08 USD od prognoz, przychody wyniosły 4,94 mld USD lepiej od prognoz o 100 mln USD. D. R. Horton (NYSE:DHI) Wyniki kwartalne EPS wyniósł 0,40 USD lepiej o 0,02 USD od prognoz, przychody wyniosły 2,34 mld USD lepiej od prognoz o 130 mln USD. Abbott Laboratories (NYSE:ABT) Wyniki kwartalne EPS wyniósł 0,47 USD lepiej o 0,05 USD od prognoz, przychody wyniosły 4,9 mld USD lepiej od prognoz o 50 mln USD. Texas Instruments (NASDAQ:TXN) Wyniki kwartalne EPS wyniósł 0,61 USD gorzej o 0,01 USD od prognoz, przychody wyniosły 3,15 mld USD gorzej o 50 mln USD od prognoz. ebay (NASDAQ:EBAY) Wyniki kwartalne EPS wyniósł 0,77 USD lepiej o 0,07 USD od prognoz, przychody wyniosły 4,45 mld USD lepiej od prognoz o 30 mln USD. Qualcomm (NASDAQ:QCOM) Wyniki kwartalne EPS wyniósł 1,40 USD lepiej o 0,07 USD od prognoz, przychody wyniosły 6,89 mld USD lepiej od prognoz o 60 mln USD. Coca-Cola (NYSE:KO) Wyniki kwartalne EPS wyniósł 0,48 USD lepiej o 0,06 USD od prognoz, przychody wyniosły 10,7 mld USD lepiej od prognoz o 40 mln USD.

5 AT&T (NYSE:T) Wyniki kwartalne EPS wyniósł 0,63 USD lepiej o 0,01 USD od prognoz, przychody wyniosły 32,57 mld USD gorzej o 270 mln USD od prognoz. Facebook (NASDAQ:FB) Wyniki kwartalne EPS wyniósł 0,42 USD lepiej o 0,02 USD od prognoz, przychody wyniosły 3,54 mld USD gorzej o 20 mln USD od prognoz. Boeing (NYSE:BA) Wyniki kwartalne EPS wyniósł 1,97 USD lepiej o 0,16 USD od prognoz, przychody wyniosły 22,15 mld USD gorzej o 340 mln USD od prognoz. Under Armour (NYSE:UA) Wyniki kwartalne EPS wyniósł 0,05 USD zgodnie z prognozami, przychody wyniosły 804,94 mln USD lepiej od prognoz o 2,41 mln USD. Kimberly-Clark (NYSE:KMB) Wyniki kwartalne EPS wyniósł 1,42 USD lepiej o 0,09 USD od prognoz, przychody wyniosły 4,69 mld USD lepiej o 80 mln USD od prognoz. VMware (NYSE:VMW) Amgen (NASDAQ:AMGN) Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) YUM! Brands (NYSE:YUM) Omnicom (NYSE:OMC) Lockheed Martin (NYSE:LMT) Yahoo (NASDAQ:YHOO) The Travelers Companies (NYSE:TRV) Wyniki kwartalne EPS wyniósł 0,86 USD lepiej o 0,02 USD od prognoz, przychody wyniosły 1,51 mld USD lepiej o 10 mln USD od prognoz. Wyniki kwartalne EPS wyniósł 2,48 USD lepiej o 0,38 USD od prognoz, przychody wyniosły 5,03 mld USD lepiej o 120 mln USD od prognoz. Wyniki kwartalne EPS wyniósł 3,88 USD lepiej o 0,22 USD od prognoz, przychody wyniosły 1,09 mld USD gorzej o 20 mln USD od prognoz. Wyniki kwartalne EPS wyniósł 0,80 USD lepiej o 0,08 USD od prognoz, przychody wyniosły 2,62 mld USD zgodnie z prognozami. Wyniki kwartalne EPS wyniósł 0,83 USD lepiej o 0,01 USD od prognoz, przychody wyniosły 3,47 mld USD zgodnie z prognozami. Wyniki kwartalne EPS wyniósł 2,74 USD lepiej o 0,24 USD od prognoz, przychody wyniosły 10,11 mld USD gorzej o 130 mln USD od prognoz. Wyniki kwartalne EPS wyniósł 0,15 USD gorzej o 0,03 USD od prognoz, przychody wyniosły 1,04 mld USD gorzej o 20 mln USD od prognoz. Wyniki kwartalne EPS wyniósł 2,53 USD gorzej o 0,01 USD od prognoz, przychody wyniosły 5,9 mld USD gorzej o 140 mln USD od prognoz.

6 Verizon (NYSE:VZ) United Technologies (NYSE:UTX) E. I. du Pont de Nemours (NYSE:DD) Hasbro (NASDAQ:HAS) Halliburton (NYSE:HAL) Morgan Stanley (NYSE:MS) International Business Machines (NYSE:IBM) Wyniki kwartalne EPS wyniósł 1,02 USD lepiej o 0,07 USD od prognoz, przychody wyniosły 31,98 mld USD gorzej o 290 mln USD od prognoz. Wyniki kwartalne EPS wyniósł 1,51 USD lepiej o 0,06 USD od prognoz, przychody wyniosły 14,54 mld USD gorzej o 350 mln USD od prognoz. Wyniki kwartalne EPS wyniósł 1,34 USD lepiej o 0,02 USD od prognoz, przychody wyniosły 9,17 mld USD gorzej o 250 mln USD od prognoz. Wyniki kwartalne EPS wyniósł 0,21 USD lepiej o 0,13 USD od prognoz, przychody wyniosły 713,5 mln USD lepiej o 53,23 mln USD od prognoz. Wyniki kwartalne EPS wyniósł 0,49 USD lepiej o 0,12 USD od prognoz, przychody wyniosły 7,05 mld USD lepiej o 60 mln USD od prognoz. Wyniki kwartalne EPS wyniósł 1,14 USD lepiej o 0,36 USD od prognoz, przychody wyniosły 9,78 mld USD lepiej o 610 mln USD od prognoz. Wyniki kwartalne EPS wyniósł 2,91 USD lepiej o 0,09 USD od prognoz, przychody wyniosły 19,59 mld USD gorzej o 140 mln USD od prognoz.

7 Najlepsze i najgorsze spółki amerykańskie w ostatnim tygodniu z segmentu wydobycia gazu i ropy naftowej z łupków na rynku w USA z kapitalizacją powyżej 2 mld USD. Najlepsze Nazwa Spółki Symbol Tydzień Miesiąc Rok 1 Linn Energy, LLC 2 Baytex Energy Corp. 3 National Fuel Gas Company 4 Energen Corp. 5 Parsley Energy, Inc. LINE 5.03% 13.56% % BTE 3.28% 26.00% % NFG 2.14% 6.05% % EGN 2.12% 9.59% % PE 1.77% 5.36% - Najgorsze Nazwa Spółki Symbol Tydzień Miesiąc Rok 1 Denbury Resources Inc. DNR % 6.02% % 2 California Resources Corporation CRC -7.38% 18.81% - 3 SM Energy Company 4 Oasis Petroleum Inc. 5 Chesapeake Energy Corporation SM -6.54% 10.28% % OAS -6.44% 22.26% % CHK -5.89% 2.00% % *EPS zysk na jedną akcję Opracował: Dawid Błaszczyk.. Źródła: