Transport Market Monitor

Transport Market Monitor Ceny transportu wzrosły tylko nieznacznie pomimo szczytowych wartości cen oleju napędowego Wydanie: 13 (listopad 2012)

Dystrybucja i poufna publikacja Transport Market Monitor Odbiór niniejszego dokumentu oznacza akceptację i zgodę na poniższe warunki. Niniejszy dokument i oraz wszelkie zawarte w nim informacje są chronioną prawami autorskimi własnością Capgemini Consulting i TRANSPOREON. Niniejsze materiały zawierają informacje na temat wiedzy, metodologii i koncepcji pozyskane w drodze działań badawczych i rozwojowych, prowadzonych przez Capgemini Consulting i TRANSPOREON. Zezwala się na reprodukcję i przekazywanie grafik i pojedynczych części niniejszej publikacji. Zgoda Capgemini Consulting i TRANSPOREON jest konieczna do publikacji kompletnego raportu lub jego powielania przez drukowanie, metodą elektroniczną lub innymi mediami, niezależnie od zakresu. Nie dotyczy to kopii wykonywanych lub przekazywanych do użytku wewnętrznego u klienta do celów ewaluacji zawartych informacji. Osoby inne, niż subskrybenci Transport Market Monitor, nie mogą rościć sobie praw do wglądu do zawartych w nim informacji. Capgemini Consulting/TRANSPOREON 2012 Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 2

Podsumowanie Jest to trzynaste wydanie raportu Transport Market Monitor. Wydanie to nakreśla rozwój stawek w europejskim transporcie i zawiera dane za trzeci kwartał 2012 roku. Wskaźnik cen (patrz ilustracja 1) wzrósł o 0,6% w III kwartale 2012 (wskaźnik,0), w porównaniu do wskaźnika cen w II kwartale 2012 (wskaźnik 99,4). W porównaniu do poziomu wskaźnika w zeszłym roku, w III kwartale 2011 (wskaźnik 101,2), wskaźnik cen jest w III kwartale 2012 niższy o 1,2 %. W III kwartale 2012 wskaźnik cen oleju napędowego wzrósł do wartości,3 (+2,6%), jest to najwyższy wskaźnik w historii TMM. Kolejnym czynnikiem mającym znaczący wpływ na ceny transportu jest wskaźnik możliwości przewozowych, który wzrósł o 11,5% w III kwartale 2012 (wskaźnik 87,2), w porównaniu do II kwartału 2012 (wskaźnik 78,2). W tym kwartale wskaźnik cen wzrósł drugi raz z rzędu pomimo wzrostu wskaźnika możliwości przewozowych, który zazwyczaj rozwija się według odwrotnego schematu. Rozwój ten nie jest typowy i można go wyjaśnić ciągle wysokimi cenami oleju napędowego. Ostatnio skorygowano w dół prognozy wzrostu dla strefy euro, co może wpływać na ceny transportu w najbliższej przyszłości. Zarówno dynamika rynku jak i aktualna niepewna sytuacja ekonomiczna wymagają uważnej obserwacji cen transportu w celu ochrony przed nieoczekiwanym, negatywnym oddziaływaniem na wyniki firm. Niniejszy raport jest trzynastym wydaniem raportu Transport Market Monitor. Każde publikowane co kwartał wydanie przedstawia zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz inne tematy związane z transportem. Wszystkie wskaźniki przedstawione w niniejszym raporcie pochodzą z platformy logistycznej TRANSPOREON, która w ciągu roku obsługuje przewozy (różne rodzaje samochodów, głównie FTL i LTL) o wartości ponad 2 miliardów euro na terenie wszystkich krajów europejskich. TMM bazuje na anonimowych danych pobranych z platformy, które są następnie analizowane przez Capgemini Consulting. Dane liczbowe przedstawione w magazynie Transport Market Monitor sięgają stycznia 2008 najwcześniejszego punktu pomiaru wskaźników. Dla wszystkich wskaźników jako podstawę porównania (wskaźnik ) przyjęto średnie dane liczbowe z półrocznego okresu między styczniem a czerwcem 2008 roku. Takie są wnioski wydawanego przez TRANSPOREON i Capgemini Consulting kwartalnika Transport Market Monitor, którego celem jest śledzenie dynamiki rynku transportowego. Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 3

Wskaźnik cen Wskaźnik pojemności Wzrost cen o 0,6 % w III kwartale 2012 Ten fragment raportu Transport Market Monitor przedstawia kształtowanie się wskaźnika cen i możliwości przewozowych w okresie od roku 2008 do III kwartału 2012. Wskaźnik cen (patrz ilustracja 1) wzrósł o 0,6 % w III kwartale 2012 (wskaźnik,0), w porównaniu do wskaźnika cen w II kwartale 2012 (wskaźnik 99,4). W porównaniu z poziomem wskaźnika cen w zeszłym roku, za II kwartał 2011 (wskaźnik 101,2), wskaźnik cen spadł o 1,2 %. Powtarzający się co roku trend niższych cen rozpoczął się latem 2011, od tego czasu wartości dla wszystkich kwartałów były niższe, niż w tym samym okresie ubiegłego roku, mimo skutków inflacji. W ubiegłych latach zaobserwowano niewielki wzrost między II i III kwartałem. Tym niemniej w 2011 miała miejsce obniżka cen w tym okresie o 2,6 %. Po ożywieniu w II kwartale jest to Wskaźnik cen obliczany jest poprzez porównywanie zmian średniej ceny za kilometr w danym czasie. Wskaźnik możliwości przewozowych to stosunek między popytem całkowitym a możliwościami przewozowymi. Wskaźnik możliwości obliczany jest przez porównywanie średniej liczby ofert będących odpowiedzią na zlecenie transportu w danym czasie. drugi kwartał z kolei, w którym nastąpił wzrost cen transportu, mimo spadku wskaźnika zdolności przewozowych, który normalnie kształtuje się na odwrót. Mimo trwającego spowolnienia gospodarki, ceny transportu nieco wzrosły. Może to być oznaką poprawy na rynku, tym niemniej swój udział miały w tym rosnące ceny oleju napędowego. Wskaźnik cen oleju napędowego osiągnął najwyższy poziom w historii raportu Transport Market Monitor. Wskaźnik możliwości przewozowych wzrósł o 11,5% w III kwartale 2012 (wskaźnik 87,2) w porównaniu z II kwartałem 2012 (wskaźnik 78,2). Prawie każdego roku widoczny był rosnący trend wskaźnika możliwości przewozowych w sezonie letnim. Obecnie wskaźnik jest o 14 % wyższy, niż w tym samym okresie ubiegłego roku (wskaźnik 76,5). Ilustracja 1: Wskaźnik cen i możliwości przewozowych, kwartalnie (I kwartał 2008 III kwartał 2012) Wskaźnik cen i możliwości (kwartalnie) 210 105 95 96,9 103,1 103,8 98,6 89,9 94,6 94,8 88,9,9 101,7 102,1 96,4 103,9 101,2,6 92,7 99,4,0 1 1 150 130 85 75 83,5 Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 Q309 Q409 Q Q210 Q310 Q410 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 50 Wskaźnik cen Wskaźnik pojemności Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 4

Wskaźnik cen Wskaźnik pojemności Po okresie letnim ceny transportu wróciły do normy W tej części raportu Transport Market Monitor prezentowany jest miesięczny przebieg wskaźnika cen i możliwości przewozowych z ostatnich 12 miesięcy. Analizując III kwartał (patrz ilustracja 2), ceny były stabilne w lipcu a spadły w sierpniu. We wrześniu wróciły do normy i ożywiły się po spadku wskaźnika możliwości przewozowych. W lipcu były stabilne przy wskaźniku,6, w sierpniu spadły o 2,4% (wskaźnik 98,2). Po tym spadku we wrześniu nastąpiło ożywienie o 3,7% (wskaźnik 101,8). Wskaźnik możliwości przewozowych zachowywał się odwrotnie - rósł w lipcu (+7,6 %, wskaźnik,6) i sierpniu (+8,9 %, wskaźnik 98,7). Następnie spadł o 25,5 % do wartości 73,5 we wrześniu; jest to bardzo duży spadek, ale w tym samym okresie ubiegłego roku wskaźnik spadł o 27 %. Spadek cen transportu obserwowany był często w ubiegłych latach, co spowodowane było spowolnioną aktywnością gospodarczą w sezonie letnim. Ilustracja 2: Wskaźnik cen i możliwości przewozowych, miesięcznie (Oct. 2011 Sep. 2012) Miesięczne wskaźniki cen i możliwości (miesięcznie) 150 105 95 104,3,0 96,3 92,7 95,1,0 98,8,6,6 98,2 101,8 140 130 120 89,0 85 60 Oct11 Nov11 Dec11 Jan12 Feb12 Mar12 Apr12 May12 Jun12 Jul12 Aug12 Sep12 50 Wskaźnik cen Wskaźnik pojemności Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 5

Wskaźnik cen Ilustracja 3 porównuje miesięczny przebieg wskaźnika cen w okresie ostatnich 12 miesięcy z tym samym okresem rok wcześniej. W lipcu 2011 ceny były na niższym poziomie, niż w poprzednich latach. Szczególnie w okresie od grudnia do lutego i w czerwcu ceny transportu były znacznie niższe, niż w latach 2010-2011. W ubiegłych miesiącach luka ta została jednak zniwelowana, w wyniku czego poziom cen we wrześniu był wyższy niż w ubiegłym roku. Rozwój ten wynika z łagodnego spadku w lecie tegp roku. Ilustracja 3: Porównanie wskaźnika cen, miesięcznie (Oct. 2010 Sep. 2012) Porównanie Wskaźnik cen 105 95 85 75 Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct. '10 Sep. '11 (indeks cenowy, za ten sam okres w zeszłym roku) Oct. '11 Sep. '12 (indeks cenowy, ostatnie 12 miesięcy) 2 0-2 -4-6 -8 1,0 0,6-0,6-1,2-2,5-2,5-3,1-4,0-3,6-6,3-5,5-5,5 Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Różnica we wskaźnikach Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 6

Wskaźnik pojemności Ilustracja 4 porównuje miesięczny przebieg wskaźnika możliwości przewozowych w okresie ostatnich 12 miesięcy z tym samym okresem roku ubiegłego. W przeciągu kolejnych jedenastu miesięcy wskaźnik możliwości przewozowych był wyższy niż rok wcześniej. Luka ta jednakże powoli się zmniejsza. Po szczytowych wartościach w lipcu i czerwcu, w porównaniu z latami 2010-2011, wskaźnik zdolności przewozowych ma obecnie wartości zbliżone do obserwowanych w ubiegłym roku. W tym roku był także widoczny trend wysokiego wskaźnika zdolności przewozowych w ciągu lata i ostrego spadku we wrześniu. Ilustracja 4: Porównanie wskaźnika cen, miesięcznie (Oct. 2010 Sep. 2012) 150 140 130 120 60 50 Porównanie Wskaźnik pojemności Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct. '10 Sep. '11 (indeks pojemności, za ten sam okres w zeszłym roku) Oct. '11 Sep. '12 (indeks pojemności, ostatnie 12 miesięcy) 40 30 20 10 0-10 31,7 25,3 19,9 19,3 17,3 9,5 12,0 6,4 9,1 4,9 5,0-3,6 Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Różnica we wskaźnikach Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 7

Informacje o sytuacji w branży Ogólne warunki ekonomiczne dotyczą większości sektorów przemysłu, jednak trendy mogą być silniejsze lub słabsze dla określonych branż. Analiza wskaźnika cen wg branży wskazuje te różnice, przedstawione graficznie na ilustracji 5. W poszczególnych gałęziach przemysłu wskaźnik cen w III kwartale kształtował się odmiennie. Trend ten nie jest typowy w historii raportu Transport Market Monitor, gdzie kształtowały się one według takiego samego schematu wzrostu i spadku. Platforma TRANSPOREON obsługuje transport niemal we wszystkich branżach. W tym wydaniu magazynu Transport Market Monitor przeanalizowane zostały różne sektory przemysłu. Wykresy na ilustracji 5 przedstawiają rozwój cen dla danej branży według wartości wyjściowej dla danej branży (1 połowa 2008 roku) Jednakże w żadnej gałęzi przemysłu wskaźnik cen nie wykazywał skrajnych zmian. Wyjątek stanowi przemysł drzewny, dla którego wskaźnik o kilka punktów przekracza wartość z ubiegłego kwartału (+3,1 % przy wskaźniku 107,4). Na rynku materiałów budowlanych wskaźnik spadł do 97,9 (-1,0 %). Także w branży papierniczej i drukarskiej ceny lekko spadły o 0,7 % do wskaźnika 102,1. Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 8

Wskaźnik cen Wskaźnik cen Wskaźnik cen Ilustracja 5: Wskaźnik cen dla różnych branż (I kwartał 2008 II kwartał 2012) 120 Wskaźnik cen Materiały budowlane Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 Q309 Q409 Q Q210 Q310 Q410 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Materiały budowlane 120 Wskaźnik cen Drewno Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 Q309 Q409 Q Q210 Q310 Q410 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Drewno 120 Wskaźnik cen Papier/ karton/ druk Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 Q309 Q409 Q Q210 Q310 Q410 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Papier/ karton/ ruk Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 9

Wskaźnik pojemności Różnica cen między ofertami Nastąpił wzrost różnic cenowych pomiędzy ofertami W tym miejscu omawiamy dynamikę transportu, analizując różnicę pomiędzy najwyższą, a najniższą średnią ceną oferowaną za zlecenie przewozowe. Ilustracja 6 przedstawia różnice cen między ofertami, a także zmianę wskaźnika możliwości przewozowych. W III kwartale wartości są zgodne z trendem korelacji między wskaźnikiem możliwości przewozowych i różnicami cenowymi między ofertami. Wzrost wskaźnika możliwości przewozowych i różnic między ofertami podkreśla, że większe możliwości przewozowe powodują większą rywalizację cenową między przewoźnikami. Ilustracja 6: Wskaźnik możliwości przewozowych a różnice w cenach (I kwartał 2008 III kwartał 2012) 210 Wskaźnik możliwości przewozowych a różnice w cenach (kwartalnie) 36,4% 40% 1 35% 1 26,4% 30% 150 130 17,2% 14,5% 15,7% 23,2% 23,2% 21,3% 21,5% 13,2% 16,6% 15,7% 19,4% 11,2% 13,5% 15,2% 20,0% 14,4% 15,7% 25% 20% 15% 10% 5% 50 Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 Q309 Q409 Q Q210 Q310 Q410 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 0% Różnica cen między ofertami Wskaźnik pojemności Różnice cenowe między najniższą i najwyższą ofertą wzrosły z 14,4 % do 15,7 % w III kwartale 2012. Odpowiada to efektowi sezonowemu obserwowanemu we wcześniejszych latach. Różnice cenowe są wartością średnią. Generalnie różnice cen rosną wraz ze zwiększaniem się odległości transportu (patrz TMM, wydanie 1). Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 10

Wskaźnik cen Indeks cen diesla Wskaźnik cen oleju napędowego rośnie do rekordowej wysokości W tej części raportu wskaźnik cen porównany został ze wskaźnikiem cen oleju napędowego (patrz ilustracja 7). Ogólnie rzecz biorąc, istnieje zależność pomiędzy wskaźnikiem cen oleju napędowego a wskaźnikiem cen transportu wyraźnie wskazująca na wpływ wzrostu cen oleju napędowego na wzrost stawek transportowych i wynikające z tego koszty. Jednakże w pewnych sytuacjach inne czynniki wywierają większy wpływ na ceny transportu, niż cena oleju napędowego. W III kwartale 2012 wskaźnik cen oleju napędowego wzrósł do poziomu,3 (+ 2,6 %). Ten trend wyjaśnia wzrost cen transportu mimo stosunkowo wysokich możliwości przewozowych na rynku. Niezwykły jest duży wzrost cen oleju napędowego, jako że ceny ropy są obecnie stosunkowo stabilne, co jest efektem stagnacji popytu i rosnących rezerw. W celu określenia wskaźnika cen oleju napędowego, jako punkt odniesienia przyjęto średnie dane liczbowe z 6- miesięcznego okresu pomiędzy styczniem a czerwcem 2008 (wskaźnik ), podobnie jak w przypadku innych wskaźników wykorzystanych w niniejszym raporcie. Wskaźnik cen oleju napędowego obliczony został na podstawie danych na temat cen oleju napędowego w Niemczech, pozyskanych ze strony www.aral.de. Dla celów raportu założyliśmy, że schemat wskaźników oparty na powyższych danych liczbowych jest reprezentatywny dla Europy. Ilustracja 7: Wskaźnik cen i wskaźnik cen oleju napędowego (I kwartał 2008 III kwartał 2012) 105 104,3 105,0 Wskaźnik cen i Indeks cen diesla (kwartalnie) 104,7 106,1 104,0 109,2 107,5,3 120 95 85 95,7 84,3 76,0,3 84,3 86,1 89,1 93,5 91,2 93,7 99,0 75 60 Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 Q309 Q409 Q Q210 Q310 Q410 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 50 Wskaźnik cen Indeks cen diesla 20% 10% 0% -10% -20% 9,1% 0,6% -19,7% -9,9% 5,7% 5,0% 2,1% 3,5% 4,9% -2,4% 2,7% 5,6% 5,8% -0,7% 2,0% 2,9% -1,5% 2,6% Zmiana w indeksie diesla (%) w porównaniu do poprzedniego kwartału Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 11

Transport Market Monitor na LinkedIn Nie tylko kwartalna publikacja Transport Market Monitor udostępnia aktualne dane na temat rynku transportowego: wokół raportu Transport Market Monitor dyskusja toczy się również na LinkedIn. Zachęcamy więc do przyłączenia się do serwisu i do uczestniczenia w dyskusji na temat: Wydłużenie terminów płatności stanowi poważny problem dla przewoźników Mogą Państwo wyrazić swoją opinię na LinkedIn klikając na poniższy przycisk: Następne wydanie W tym wydaniu raportu TMM przedstawiliśmy informacje o zmianach cen i możliwości przewozowych, sięgające początków istnienia kwartalnika Transport Market Monitor, to znaczy roku 2008. Przedstawiony został zarys wzrostu cen w III kwartale 2012 roku w porównaniu z II kwartałem 2012 roku i tym samym okresem roku ubiegłego. Kolejne, 14 wydanie, przedstawiać będzie dane liczbowe za IV kwartał 2012 z uwzględnieniem ewentualnego wpływu niepewnej sytuacji ekonomicznej w Europie i Stanach Zjednoczonych na branżę transportową. Zostanie ono opublikowane w lutym 2013 roku. Informacje o kwartalniku Transport Market Monitor Transport Market Monitor to ukazująca się kwartalnie publikacja, której celem jest przedstawienie dynamiki rynku transportowego w Europie. Jest to wspólna inicjatywa TRANSPOREON oraz Capgemini Consulting. Analiza TMM bazuje na danych pobranych z platformy TRANSPOREON, poprzez którą firmy załadowcze publikują aktualne kursy oraz przydzielają je wybranym przewoźnikom. We wszystkich krajach europejskich wartość ładunków transportowych przydzielanych przez platformę sięga rocznie 2 miliardów euro. Dane zostały pozyskane anonimowo z platformy i przeanalizowane przez Capgemini Consulting. Wynikiem są miesięczne wskaźniki publikowane co kwartał. Dodatkowo w każdej publikacji Monitora znajduje się omówienie jednego lub kilku zagadnień rynkowych popartych szczegółową analizą. TRANSPOREON i Capgemini Consulting wspierają przedsiębiorstwa w znalezieniu właściwej strategii przydzielania transportu na podstawie stałych i dynamicznych kontraktów. Dodatkowe informacje dotyczące przemysłu, branż, regionów czy międzynarodowego transportu są dostępne na Państwa życzenie. Raport jest dostępny na stronie http://www.transportmarketmonitor.com. Więcej informacji o produktach platformy TRANSPOREON i firmy Capgemini Consulting otrzymać można pod numerami telefonów i adresami e-mailowymi, które znajdą Państwo na ostatniej stronie raportu. Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 12

Informacje dotyczące Capgemini i TRANSPOREON Informacje dotyczące Capgemini Capgemini to jedna z największych firm konsultingowych na świecie, lider w świadczeniu zintegrowanych usług doradczych, technologicznych i outsourcingowych, zatrudniająca 120 000 pracowników w 40 krajach. W roku 2011 grupa odnotowała globalne dochody w wysokości 9,7 miliarda euro. Capgemini we współpracy z klientami, tworzy rozwiązania w zakresie biznesu i technologii, dopasowane do potrzeb klientów. Wielokulturowa organizacja, jaką jest Capgemini, wypracowała własny sposób pracy Collaborative Business ExperienceTM, i działa w oparciu o globalny model obsługi Rightshore. Więcej informacji na stronie: www.capgemini.com Capgemini Consulting jest globalną strategicznoinformacyjną organizacją konsultingową Capgemini Group, specjalizującą się w doradzaniu firmom i wspieraniu ich w procesie transformacji od opracowania innowacyjnej strategii aż po jej wdrożenie, przy stałej koncentracji na zrównoważonych wynikach. Z nową gospodarką cyfrową stwarzającą znaczne niedogodności i możliwości nasz globalny zespół złożony z ponad 3.6000 utalentowanych indywidualności pracuje z wiodącymi przedsiębiorstwami i rządami, aby do perfekcji opanować transformację cyfrową, wykorzystując naszą znajomość gospodarki cyfrowej i wiodącą pozycję w transformacji przedsiębiorstw i zmianach organizacyjnych. Informacje dotyczące TRANSPOREON TRANSPOREON to platforma logistyczna, która łączy zleceniodawców z firm przemysłowych i handlowych z przewoźnikami, kierowcami i odbiorcami, a także optymalizuje i przyspiesza procesy logistyczne. TRANSPOREON oferuje swoim klientom rozwiązania w formie oprogramowania jako usługi (SaaS) służące do zlecania transportu, zarządzania oknami czasowymi czy śledzenia przesyłki. TRANSPOREON umożliwia redukcję kosztów transportu oraz zminimalizowanie czasu oczekiwania podczas załadunku i rozładunku. Obecnie platforma TRANSPOREON łączy ponad 600 zleceniodawców z firm przemysłowych i handlowych, ponad 28 000 przewoźników i ponad 60 000 użytkowników z krajów. Platforma, tak jak obsługa klienta, dostępna jest w 19 językach. Operatorem platformy logistycznej TRANSPOREON jest międzynarodowa Grupa TRANSPOREON. Kolejnym rozwiązaniem oferowanym przez grupę jest platforma przetargowa TICONTRACT i handlowa platforma logistyczna MERCAREON. Na chwilę obecną z wykorzystaniem rozwiązań grupy TRANSPOREON organizowane są zamówienia transportowe o wartości 8,5 miliarda euro. Firma ma 24 siedziby w Europie, USA i Azji. Więcej informacji na stronie: www.transporeon.com Więcej informacji na stronie: www.capgeminiconsulting.nl Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 13

Capgemini Consulting Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z właściwym oddziałem: Beneluks: Dennis Wereldsma Tel: +31 30 689 24 78 E-mail: dennis.wereldsma@capgemini.com Niemcy/Szwajcaria: Hendrik Mueller Tel: +49 151 4025 17 E-mail: hendrik.mueller@capgemini.com Wielka Brytania: Steve Wilson Tel: +44 8 366 0236 E-mail: steve.wilson@capgemini.com Włochy: Dennis Wereldsma Tel: +31 30 689 24 78 E-mail: dennis.wereldsma@capgemini.com Austria: Hendrik Mueller Tel: +49 151 4025 17 E-mail: hendrik.mueller@capgemini.com Francja: Stéphane Ghioldi Tel: +33 060 7714687 E-mail: stephane.ghioldi@capgemini.com Kraje skandynawskie: Kristoffer Arvidsson Tel: +46 5305849 E-mail: kirstoffer.arvidsson@capgemini.com Polska: Via: Dennis Wereldsma Tel: +31 30 689 24 78 E-mail: dennis.wereldsma@capgemini.com TRANSPOREON Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z właściwym oddziałem: Państwa bałkańskie: Armin Musija Tel: + 43 (0) 664 1966 542 E-mail: musija@transporeon.com Beneluks: Michel Haenen Tel: +31 6 123 95 308 E-mail: haenen@transporeon.com Niemcy/Szwajcaria i kraje skandynawskie: Volkert Gasche Tel: +49 4101 8316761 E-mail: gasche@transporeon.com Wielka Brytania: Charlie Pesti Tel: +44 (0) 785 094 11 E-mail: pesti@transporeon.com Włochy: Roberto Ostili Tel: +39 050 552168 E-mail: ostili@transporeon.com Austria: Armin Musija Tel: + 43 (0) 664 1966 542 E-mail: musija@transporeon.com Francja: Jean Arnaud Tel: +33(0) 6 27 47 71 46 E-mail: arnaud@transporeon.com Hiszpania: Miriam Ribas Tel: + 34 977 6200 39 E-mail: ribas@transporeon.com Polska: Michał Krzysik Tel: + 48 (0) 12 / 631 20 85 E-mail: krzysik@transporeon.com Węgry/Słowacja/Rumunia: Tamás Domonkos Tel: +421 (0) 9 04 / 29 06 03 E-mail: domonkos@transporeon.com www.capgeminiconsulting.com www.transporeon.com Zespół TTM: Capgemini Consulting: Bart Hellings (NL), Kris Dieteren (NL), Janine Roes (NL), Martijn Gommers (NL), Dennis Wereldsma (NL), Richard Conway (GB), Hendrik Mueller (DE). TRANSPOREON: Peter Förster (DE), Sandy Buch (DE), Christine Götz (DE), Anja Haeussler (DE). Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting 14

www.transportmarketmonitor.com Transport Market Monitor jest wspólną inicjatywą TRANSPOREON i Capgemini Consulting