Aktualna sytuacja na polskim rynku paliw i jej konsekwencje dla branŝy Jacek Wroblewski Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego III Kongres What s going on in the automotive Industry?! Warszawa, 22-23 października 2008
POPiHN 2
Konsumpcja krajowa paliw płynnych [tys. m3] w I półroczu 2007 i 2008 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 3 0 0 0 2 8 4 4-5% 5 8 6 1 6 1 7 9 +5% 2 2 0 +18% 2 5 9-4% 2 1 0 9 2 0 3 1 I półrocze 2007 I półrocze 2008-10% 7 9 2 7 1 3 +18% 4 0 3 BS ON JET LPG LOO COO 4 7 4 3
Konsumpcja krajowa paliw płynnych [tys. m3] 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 BS ON LPG LOO COO 0 I kw 2007 II kw 2007 III kw 2007 IV kw 2007 I kw 2008 II kw 2008 4 Źródło: MF i POPiHN
Struktura konsumpcji paliw płynnych w I półroczu 2008 LPG 16% LOO 6% COO 4% BS 23% JET 2% ON 49% 5
Kierunki importu benzyn silnikowych w I półroczu 2008 Szwecja 4% Rosja 3% Czechy 2% Inne kraje 0% Węgry 14% Niemcy 46% Słowacja 31% Niemcy Słowacja 201 tys. m3 135 tys. m3 6 Źródło: MiF i POPiHN
Kierunki importu ON w I półroczu 2008 Czechy 7% Szwecja 6% Rosja 3% Węgry W. Brytania 2% Inne kraje 1% Litwa 0% 3% Niemcy 35% Słowacja 9% Białoruś 15% Finlandia 19% 7 Źródło: MF i POPiHN Niemcy: Finlandia Białoruś 633 tys. m3 350 tys. m3 280 tys. m3
Udział w zaopatrzeniu rynku paliw (BS, ON, LPG i LOO łącznie) I PÓŁROCZE 2008 16% Koncerny krajowe Koncerny zagraniczne 13% 71% Operatorzy niezalezni 8
Średnie miesięczne notowania ropy i paliw wg Platt s w 2007 i 2008 roku 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 USD / bbl USD / tonę 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 sty-07 lut-07 mar-07 kwi-07 maj-07 cze-07 lip-07 sie-07 wrz-07 paź-07 lis-07 gru-07 sty-08 lut-08 mar-08 kwi-08 maj-08 cze-08 lip-08 9 Źródło: na podstawie e-petrol Ropa BRENT Benzyna Premium Diesel Oil
150,00 130,00 110,00 90,00 70,00 50,00 30,00 10,00 10 Notowania ropy Brent i kurs dolara US w okresie styczeń 2000 sierpień 2008 4,9000 USD 4,4000 3,9000 3,4000 2,9000 2,4000 1,9000 Ropa USD/bbl sty 00 kwi 00 lip 00 paź 00 lut 01 maj 01 sie 01 lis 01 mar 02 cze 02 wrz 02 sty 03 kwi 03 lip 03 lis 03 lut 04 maj 04 wrz 04 gru 04 mar 05 cze 05 wrz 05 sty 06 kwi 06 lip 06 paź 06 lut 07 maj 07 sie 07 lis 07 mar 08 cze 08 PLN / USD ROPA Źródło: NBP, e-petrol.pl, POPiHN
Dynamika zmian notowań ropy i cen detalicznych EU 95 i ON w 2008 w stosunku do średnich 2007 60 50 40 30 20 10 0 % 44 34 38 27 29 8 7 8 9 11 56 51 13 15 1 1 2 2 3 4 5 styczeń 2 miesiące 3 miesiące 4 miesiące 5 miesięcy 6 miesięcy 7 miesięcy Ropa Brent Detal EU 95 Detal ON 11 Źródło: wg e-petrol.pl, WNP i ARE
Ceny detaliczne EU 95, ON, LPG i LOO 2007 i 2008 roku 4 700,0 4 500,0 4 300,0 4 100,0 3 900,0 3 700,0 3 500,0 3 300,0 3 100,0 2 900,0 2 700,0 2 500,0 2 300,0 2 100,0 1 900,0 1 700,0 PLN / 1000 litrów Cena det. EU 95 Cena det. ON Cena det. LPG Cena det. LOO 01.01.07 05.02.07 12.03.07 16.04.07 21.05.07 25.06.07 30.07.07 03.09.07 08.10.07 12.11.07 17.12.07 21.01.2008 25.02.2008 31.03.2008 05.05.2008 09.06.2008 12 Źródło: wg e-petrol.pl, WNP i ARE
Struktura ceny detalicznej benzyny EU 95 VAT; 0,76; 18% Opł. pal.; 0,08; 2% MarŜa; 0,24; 6% Cena netto; 1,57; 37% Średnia cena w roku 2007 4,22 PLN/l Udział podatków w cenie 2,41 PLN (57%) Akcyza; 1,57; 37% Wzrost ceny o 3,8% Opł. pal.; 0,08; 2% VAT; 0,79; 18% MarŜa; 0,19; 4% Cena netto; 1,75; 40% Średnia cena po 6 mies. 2008 4,38 PLN/l Udział podatków w cenie 2,44 PLN (56%) 13 Akcyza; 1,57; 36%
Struktura ceny detalicznej oleju napędowego Opł. pal.; 0,09; 2% VAT; 0,68; 18% MarŜa; 0,2; 5% Cena netto; 1,69; 46% Średnia cena w roku 2007 3,76 PLN/l Udział podatków w cenie 1,87 PLN (50%) Akcyza; 1,1; 29% Wzrost ceny o 13,3% Opł. pal.; 0,09; 2% VAT; 0,77; 18% MarŜa; 0,17; 4% Cena netto; 2,13; 50% Średnia cena po 6 mies. 2008 4,26 PLN/l Udział podatków w cenie 1,96 PLN (46%) Akcyza; 1,1; 26% 14
Struktura rynku stacji paliw na koniec I półrocza 2008 Statoil 4% Lukoil 2% Stacje przymarketowe 2% Neste 1% PKN ORLEN 28% Grupa LOTOS 5% Stacje prywatne 48% Shell 5% BP 5% Zmiana ilości stacji w stosunku do grudnia 2007: PKN -0,5% GL -8,7% BP +0,3% Shell +1,3% Op. Niezal. -0,5% Statoil +2,4% Markety +5,7% Neste +5,3% 15 Źródło: Opracowanie POPiHN
Co dalej na krajowym rynku paliw? Dobre wyniki gospodarki i postępująca dieselizacja transportu spowoduje utrzymanie trendu wzrostowego konsumpcji oleju napędowego (szacunek POPiHN na koniec roku to wzrost o 8%). Rynek benzyn silnikowych i LPG utrzyma poziom z roku 2007. Krajowe zapotrzebowanie na lekki olej opałowy ulegnie dalszemu obniŝeniu, co będzie skutkiem poszukiwania przez klientów tańszych nośników energii - gaz ziemny, węgiel, biomasa. 16
Co dalej na krajowym rynku paliw? Na rynku stacji paliw postępować będzie dalsza konsolidacja wokół duŝych operatorów detalicznych. Wolumen jednostkowej sprzedaŝy paliw przez stacje paliw wzrośnie na skutek wzrostu konsumpcji, restrukturyzacji ekonomicznej sieci stacji, eliminacji z rynku obiektów o nieefektywnej lokalizacji. Konieczność realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego wymusi stosowanie biokomponentów w praktycznie kaŝdym litrze sprzedawanego paliwa oraz zintensyfikuje sprzedaŝ B20 i B100. 17
Dziękuję za uwagę Dr Jacek Wróblewski Dyrektor Generalny Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego E-mail: jacek.wroblewski@popihn.pl Tel. 0228484590 www.popihn.pl 18