Prezentacja Rynek leasingu w Polsce Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związek Polskiego Leasingu
Lista członków Związku Polskiego Leasingu BAWAG Leasing & Fleet Sp. z o. o. BGŻ Leasing Sp. z o.o. BNP Paribas Leasing Solutions BRE Leasing Sp. z o.o. BZ WBK Finanse & Leasing S.A. Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o. De Lage Landen Leasing Polska S.A. Deutsche Leasing Polska S.A. DnB Nord Leasing Sp. z o.o. Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Getin Leasing S.A. Handlowy-Leasing S.A. IKB Leasing Polska Sp. z o.o. Immoconsult Polska Sp. z o.o. ING Lease (Polska) Sp. z o.o. Kredyt Lease S.A. Masterlease Polska S.A. Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. Millennium Leasing Sp. z o.o. NOMA 2 Sp. z o.o. Nordea Finance Polska S.A. ORIX Polska S.A. PEKAO Leasing Sp. z o.o. PKO Leasing S.A. Raiffeisen Leasing Polska S.A. Scania Finance Polska Sp. z o.o. SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. SGB-Trans-Leasing PTL Sp. z o.o. Siemens Finance Sp. z o.o. VB Leasing Polska Polska S.A. VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o. Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów
Rozwój leasingu w Polsce 3% 1% 2% Struktura rynku leasingu ruchomości w 2009 2012 3% 1% 2% 37% 57% 37% 57% 2011 29 513 mln 2% 3% 1% 2012 29 758 mln 3% 1% 2% 37% 57% 33% 61% 2009 20 923 mln 2010 25 696 mln Pojazdy Maszyny i urządzenia IT Samoloty, statki, kolej Inne Źródło: ZPL
Rozwój leasingu w Polsce Łączna wartość rynku leasingu pojazdów w latach 1997 2012 w mln zł 25000 20000 15000 12 220 19 453 18 625 12 120 15 898 16 874 16 857 10000 5000 2 000 3 200 4 500 4 300 3 500 5 100 7 600 8 850 8 800 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Źródło: ZPL
Leasing pojazdów w Polsce w 2007-2012 r. 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 9 640 7 239 1 955 291 Wartość leasingu wybranych grup pojazdów w latach 1997-2012 (w mln zł) 10 535 4 938 2 246 8 325 2 121 10 783 3 054 9 565 9 682 3 666 3 564 1 116 1 306 1 399 1 185 578 393 540 393 549 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Osobowe i dostawcze Ciągniki siodłowe/naczepy/przyczepy Ciężarowe pow.3,5t Autobusy Źródło: ZPL
Rozwój leasingu w Polsce Struktura rynku leasingu pojazdów w 2011 i 2012 roku. 10% 2%1% 10% 3% 2% 43% 44% 22% 21% 8% 14% 7% 13% Osobowe Ciężarowe < 3,5 t 2011 16 874,4 mln 2012 16 856,8 mln Ciężarowe > 3,5 t Ciągniki siodłowe Naczepy/przyczepy Autobusy Inne Źródło: ZPL
Wyniki branży leasingowej w 2012 r. Łączne aktywa sfinansowane przez firmy leasingowe I-IX 2011 I-IX 2012 I-IX 12 / I-IX 11 Rok 2012 przyniósł zakończenie trwającego od marca 2010 ożywienia na rynku leasingu ruchomości. Jeszcze w I kwartale wzrost wyniósł 11,3% r/r, ale w II kw. wyhamował już do 1,4%. W drugim półroczu rynek zaczął się kurczyć: -3,8% dla III kw. i - 3,1% dla ostatniego kwartału 2012. Po 14,9% wzroście sfinansowanych aktywów ruchomych w 2011, rynek leasingu ruchomości w ubiegłym roku zwiększył się o 0,8% r/r. Pomimo wyhamowania inwestycji budowlanych w II półroczu 2012, głównym stabilizatorem rynku pozostawały maszyny. Miało to związek z absorpcją środków unijnych (na zakupy maszyn rolniczych) oraz z wciąż wysokim wykorzystaniem zdolności produkcyjnych w przedsiębiorstwach (79,8% na koniec III kw. 2012). X-XII 2011 X-XII 2012 X-XII 12 / X- XII 11 I-XII 2011 I-XII 2012 Pojazdy 12 081 12 239 1,3% 4 793 4 618-3,7% 16 874 16 857-0,1% OSD 6 920 6 955 0,5% 2 645 2 727 3,1% 9 565 9 682 1,2% Pojazdy ciężarowe 4 623 4 635 0,3% 2 058 1 728-16,1% 6 681 6 363-4,8% Pozostałe pojazdy 538 649 20,6% 91 163 79,2% 629 812 29,1% Maszyny 7 790 8 120 4,2% 3 007 3 012 0,2% 10 797 11 132 3,1% IT 415 392-5,5% 189 162-14,7% 605 554-8,4% Samoloty, statki, kolej 754 788 4,4% 171 132-22,9% 925 920-0,6% Pozostałe ruchomości 214 218 1,7% 99 78-21,2% 313 295-5,5% Ruchomości razem 21 254 21 757 2,4% 8 259 8 000-3,1% 29 513 29 758 0,8% Nieruchomości 931 750-19,5% 697 718 2,9% 1 629 1 468-9,9% Finansowanie ogółem (L+P) 22 186 22 507 1,5% 8 956 8 718-2,7% 31 142 31 226 0,3% I-XII 12 / I-XII 11 Natomiast utrzymująca się recesja w strefie euro przełożyła się na mniejszy popyt na usługi transportowe i spedycyjne. W efekcie w II półroczu istotnie obniżyła się wartość sfinansowanych pojazdów ciężarowych. Począwszy od II kwartału widać trudną sytuację na rynku pojazdów lekkich: -5,6% dla II kw., -7,8% dla III kw. oraz +3,1% dla IV kw. 2012 roku. Dzieje się tak głównie za sprawą spadku wartości wyleasingowanych pojazdów ciężarowych i dostawczych do 3,5 tony (- 5,7% dla całego 2012 oraz -26,4% r/r dla samego IV kwartału). Spadek wartości finansowania pojazdów lekkich to pochodna stopniowego wygaszania popytu krajowego, szczególnie konsumpcji indywidualnej. Wartość sfinansowanych w 2012 roku maszyn w znacznym stopniu była wsparta pożyczką. Dynamika tego sektora wyniosła 43,9% w ujęciu rocznym. Druga połowa 2012 roku przyniosła poprawę w sektorze leasingu nieruchomości.
Europejski rynek leasingu Wartość całkowita rynku leasingu w Europie w 2011-256,7 mld euro Niemcy 47,6 Francja 39,6 Wielka Brytania 38,1 Włochy 27,4 Austria, Benelux, Szwajcaria 30,5 Kraje Skandynawskie 24,2 Grecja, Portugalia, Hiszpania 12,2 Kraje CEE 34,1 Wartości w mld euro Źródło: ZPL, Leaseurope
Europejski rynek leasingu Od czasu przystąpienia do UE udział Polski wzrósł ponad dwukrotnie Źródło: ZPL, Leaseurope
% rok do roku Europejski rynek leasingu Nowy wzrost wartości (% rok do roku) 25% 15% 5% -5% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-15% -25% -35% Wartość łączna Nieruchomości Sprzęt w tym pojazdy 256,7mld 24,3 mld 232,4 mld Nowe wartości 2011 Stopy wzrostu są obliczane na podstawie jednolitej próby członków przedstawiających doroczne sprawozdania i zostały skorygowane z uwzględnieniem wahań kursów wymiany walut począwszy od roku 2007 Źródło: Doroczne Badania Leaseurope
Europejski rynek leasingu Udział Polski w europejskim rynku leasingu pojazdów osobowych (nowe kontrakty) w latach 2009-2011 79 288 mln euro 89 283 mln euro 101 222 mln euro Źródło: ZPL, Leaseurope
Europejski rynek leasingu Udział Polski w europejskim rynku leasingu pojazdów ciężarowych łącznie >3,5t oraz <3,5t (nowe kontrakty)w latach 2009-2011 22 438 mln euro 34 854 mln euro 43 985 mln euro Źródło: ZPL, Leaseurope
Dziękuję za uwagę. Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związek Polskiego Leasingu www.leasing.org.pl