Rynek kablowy w Polsce i w Europie Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej 14 Konferencja Technik Szerokopasmowych VECTOR, Gdynia maj 2015
2015 wzrost ogólnej liczby klientów polskich operatorów catv (w tys.) 2015 2
2015 Polscy operatorzy catv podział rynku 100% łącznie 4,6 mln abonentów 935 tys. 200 tys. Kilkaset pozostałych (średnio kilka tysięcy abonentów) 7 średnich firm (20-50 tys. abonentów) 50% 3,5 mln 5 największych firm 75% rynku (powyżej 150 tys. abonentów) UPC, Vectra, Multimedia, Toya, Inea 0% 3
Polska dostęp do programów TV Struktura gospodarstw domowych z TV (w%) SATELITARNE 35,88% 35,26% I POŁOWA 2014 II POŁOWA 2014 Kabel (bez satelity) 30,80% 30,97% 96,2% gosp. domowe w Polsce I POŁOWA 2014 II POŁOWA 2014 Eter tylko 33,32% 33,77% I POŁOWA 2014 II POŁOWA 2014 Źródło: Nielsen Audience Measurement 4
Średni dobowy czas oglądania TV na świecie w Polsce Źródło: Nielsen Global 5
Telewizja płatna w Polsce odsetek wśród gosp. domowych z telewizorem 43,5 50,5 54,7 60,9 64,9 67,6 69 71 68,8 65,6 65,6 2006 2008 2010 2012 2013 II połowa odsetek gosdspodarstw z telewizją płatną 2014 II połowa Źródło: Nielsen 6
Telewizja cyfrowa w Polsce odsetek wśród gosp. domowych z telewizorem 80,7 85,2 87,8 89,4 57,9 27,3 33,2 39,5 43,6 10,8 16,4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 I połowa 2013 II połowa 2014 I połowa 2014 II połowa odsetek gospodarstw z TV cyfrową Źródło: Nielsen 7
Wyposażenie gosp. domowych i wykorzystanie video w Polsce Urządzenia nowych technologii w gosp. domowych 65% Dostęp do Internetu 4%* oglądają kontent TV przez Internet Dostawcy internetu 17% * użytkownicy VOD Źródło: Nielsen * procent gosp. domowych wśród tych z dostępem do internetu
Odbiorniki TV w Polsce 90% 80% 70% Liczba odbiorników TV w gosp. domowych 74,8% 77,5% I połowa 2014 II połowa 2014 Panoramiczny TV 63,7% 63,6% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 25,2% 1 2+ 22,5% LCD lub plazmowy PVR Smart TV z dostępem do internetu 5,6% 18,3% 6,1% 22,9% 67,6% 71,0% Jak często używasz PVR? 31%* użytkownicy PVR Źródło: Nielsen * odsetek gospodarstw wśród posiadaczy PVR
W Europie operatorzy kablowi tracą abonentów TV Usługi generujące stratę/przychody 28 krajów UE gosp. domowe gosp. domowe Kraje Europy Centralnej i Wschodniej Źródło: IHS, Cable Industry Facts, March 2015 10
W Europie operatorzy CATV tracą udział w widowni płatnej TV Podział rynku płatnej TV 28 krajów UE Kraje Europy Centralnej i Wschodniej Źródło: IHS, Cable Industry Facts, March 2015 11
Mimo tego CATV jest branżą notującą wzrosty W Europie więcej niż 70% przychodów generują usługi cyfrowe, napędzając wzrost ARPU z TV 28 krajów UE przychody analogowe wobec cyfrowych Źródło: IHS, Cable Industry Facts, March 2015 12
Polska telewizja płatna - dostawcy 3 platformy satelitarne 6,3 mln abonentów Cyfrowy Polsat - 3,53 mln (55% rynku) nc+ - 2,2 mln (36%) Orange TV - 586 (9%) 400 operatorów CATV 4,6 mln abonentów Najwięksi: UPC Polska - 1,44 tys. (32% rynku) Vectra - 890 tys. (19%) Multimedia - 825 tys. (17%) Toya - 182 tys. (4%) Inea - 160 tys. (3,5%) pozostali 20% udziału w rynku 80% rynku 27 operatorów IPTV kilkaset tysięcy abonentów Internet - 9,7% gospodarstw posiadających dostęp do Internetu wykorzystuje go do oglądania treści telewizyjnych 13
Polska TV cyfrowa liczba kanałów Liczba kanałów TV w ofercie cyfrowej: Naziemna bezpłatna 36 kanałów (w tym 6 kanałów HD) Obecnie w Polsce emisja programów cyfrowej TV naziemnej odbywa się poprzez: 3 multiplexy ogólnopolskie 4 multiplexy lokalne Płatna (wszystkie formy dostępu) 320 kanałów (w tym 75 HD) Odsetek polskich gospodarstw mających dostęp do sygnału telewizji cyfrowej: 10,8 16,4 27,3 33,2 39,5 43,6 Gospodarstwa z telewizorem 57,9 85,2 Źródło: Nielsen Global 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 14
Polska TV cyfrowa odbiór kanałów Obecna struktura widowni TV cyfrowej Średnio 45% widowni telewizji cyfrowej stanowią widzowie Wielkiej 4 (TVP1, TVP2, Polsat, TVN) Źródło: Nielsen, luty 2015 15
Polska TV cyfrowa zmiana odbioru kanałów Źródło: Nielsen, luty 2015 16
Polska TV mobilna Dostępność: od 4 czerwca 2012 roku poprzez hurtowego dostawcę INFO-TV-FM Technologia: DVB-T. Możliwość odbioru na dowolnym urządzeniu mobilnym. Zasięg: 31 miast. Szacunkowe dotarcie do 30% gosp. domowych (4,5 vs 13,8 mln). Dostępność na obszarze całego kraju Oferta: zostanie zapewniona do 31 grudnia 2023 roku darmowa - wszystkie kanały telewizyjne dostępne w ramach naziemnej telewizji cyfrowej płatna - 8 kanałów TV i 12 kanałów radiowych Dostawcy oferty: INFO-TV-FM, Cyfrowy Polsat, Plus Użytkownicy: łączna szacunkowa liczba abonentów - kilkanaście tysięcy 17
Możliwości CATV wykraczają daleko poza TV W Europie internet i telefonia napędzają przychody oraz ARPU operatorów CATV 28 krajów UE łączne RGU wobec ARPU (miliony) Źródło: IHS, Cable Industry Facts, March 2015 18
W Europie prawie 50% przychodów operatorów CATV generuje internet i telefon Źródło: IHS, Cable Industry Facts, March 2015 19
Wszyscy europejscy operatorzy CATV inwestują w szerokopasmowe sieci nowej generacji Dostępność DOCSIS 3.0 w HP (%) Źródło: IHS, Cable Industry Facts, March 2015 Polska 100% 20
Polscy operatorzy CATV równolegle rozwijają wszystkie usługi triple-play Dynamiczny wzrost liczby abonentów poszczególnych usług 3 000 000 2 500 000 Telewizja cyfrowa (łącznie 2,44 mln) 3 000 000 2 500 000 Internet stacjonarny (łącznie 2,6 mln) 2 000 000 2 000 000 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000 500 000 500 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 400 000 1 200 000 Telefon stacjonarny (łącznie 1,3 mln) 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 21
Zachowania klientów w Europie i w Polsce są podobne Źródło: IHS, PIKE 22
Plany wobec elektronicznych urządzeń przyszłości na świecie i w Polsce są podobne ŚWIAT POLSKA PRZEKAZYWANIE INFORMACJI MEDYCZNYCH 52% 38% ZDOBYWANIE WIEDZY 52% 49% CODZIENNE ZAKUPY 48% 38% POSZUKIWANIE PRACY 46% 37% Źródło: Nielsen, luty 2015 23
Dziękuję za uwagę j.straszewski@pike.org.pl www.pike.org.pl