Leasing 2008 Reorganizacja firmy a zarządzanie flotą samochodową w ABB Sp. z o.o. Anita Wróblewska 1
Leasing 2008 Reorganizacja firmy a zarządzanie flotą samochodową w ABB Sp. z o.o. ABB Sp. z o.o. w Polsce rozwój i reorganizacja firmy, charakterystyka biznesu Flota samochodowa - potrzeby flotowe identyfikacja, ewolucja i droga zmian Cele strategiczne polityki flotowej. 2
ABB w Polsce Siedziba Spółki ABB znajduje się w Warszawie Główne fabryki zlokalizowane są w Łodzi, Przasnyszu i Wrocławiu Pozostałe lokalizacje to biura handlowe znajdujące się w całej Polsce: Szczecin, Gdańsk, Elbląg, Poznań, Katowice, Kraków, Lublin, Rzeszów. 3
ABB w Polsce strategiczne jednostki biznesu. PRODUKTY ENERGETYKI Dywizja ta obejmuje sieć zakładów ABB produkujących transformatory, rozdzielnice, wyłączniki, kable i pokrewne urządzenia. Ponadto oferowane są wszelkie usługi konieczne dla uŝytkowania ww. produktów i wydłuŝenia ich Ŝywotności. SYSTEMY ENERGETYKI Systemy pod klucz i usługi związane z przesyłem energii elektrycznej oraz sieciami dystrybucyjnymi i elektrowniami. Kluczowymi obszarami działania są podstacje oraz aparatura i systemy automatyki stacyjnej. W obszarze wytwarzania energii elektrycznej oddział ten oferuje oprzyrządowanie oraz systemy sterowania i zasilania potrzeb własnych dla elektrowni. PRODUKTY AUTOMATYKI Jednostka ta dostarcza klientom produkty takie jak napędy, silniki oraz generatory, produkty niskiego napięcia, aparatura kontrolno-pomiarowa i techniki analityczne oraz energoelektronika. AUTOMATYKA PROCESOWA Ten obszar biznesu firmy ABB dostarcza zintegrowane rozwiązania w dziedzinie sterowania, optymalizacji procesów produkcyjnych oraz wiedzy aplikacyjnej specyficznej dla poszczególnych branŝ przemysłu. Obsługiwane branŝe to przemysł ropy i gazu, elektroenergetyka, przemysł farmaceutyczny, papierniczy i celulozowy, przemysł wydobywczy i przetwarzania surowców mineralnych, oraz zastosowania morskie i turbospręŝarki. 4 ROBOTYKA Produkcja robotów przemysłowych. Oprócz robotów ABB dostarcza równieŝ oprogramowanie dla robotów, wyposaŝenie peryferyjne oraz zrobotyzowane modułowe komórki produkcyjne do realizacji takich zadań jak montaŝ czy malowanie i wykańczanie powierzchni. Kluczowymi rynkami dla produktów z dziedziny robotyki jest przemysł samochodowy, odlewniczy, opakowaniowy oraz sektory konsumpcyjne. Silne skoncentrowanie na szukaniu właściwych rozwiązań pomaga w realizacji tysięcy projektów aplikacyjnych na całym świecie.
ABB w Polsce produkty i usługi Aparatura kontrolno pomiarowa, Napędy, Półprzewodniki, Produkty Średniego Napięcia, Energoelektronika, Pomiar sił, Produkty niskiego i wysokiego napięcia, Silniki i generatory, Transformatory, Robotyka, TurbospręŜarki. 5
ABB WYNIKI FINANSOWE D OCHÓD NETTO GRUPY ABB OSIĄGNĄŁ: w 2007 r. 3,8 MLD USD, w 2006r. 1,4 MLD USD DOCHÓD NETTO ABB W POLSCE OSIĄGNĄŁ: w 2007r. 60 MLN USD, w 2006 r. 28 MLN USD. 6
FLOTA SAMOCHODOWA STAN 2008r. 340 samochodów 50 samochodów własność ABB 2 partnerów obsługujących ABB, 3 osoby koordynujące obsługę floty (W-wa, Łódź, Przasnysz) 4 modele samochodów zgodnie z hierarchizacją stanowisk -SAAB, -Ford Mondeo, -Ford Focus -Opel Astra -Samochody serwisowe inne (Ford transit, Mitsubishi L200, Peugeot Partner) Obowiązujące umowy umowa leasingu operacyjnego oraz umowa świadczenia usług 7
FLOTA SAMOCHODOWA analiza sytuacji 2003r. ABB Sp. z o.o. - stan floty samochodowej 196 samochodów (52 leasing) 143 indywidualny uŝytek 53 aut serwisowych 70 aut > 140 000 km 96 aut > 4 lata 7 MPLN - wartość ubezpieczeniowa 230 uŝytkowników samochodów słuŝbowych 3 osoby obsługi flotowej (W-wa, Łódź) koszt obsługi 120 zł/m-c/auto (przy 200 pojazdach) zakres obsługi zaleŝny od lokalizacji 8
FLOTA SAMOCHODOWA analiza sytuacji 2003r. ABB Sp. z o.o. - flota- umowy zewnętrzne ZAKUP CITROEN (do 17,5% upust) FINANSOWANIE 8,2 % p.a. UBEZPIECZENIE WARTA (AC 4%, OC 585 zł) KARTY PALIWOWE BP (4% upust) moŝliwe/oczekiwane zmiany ustaw w 2004 r. konieczność wymiany części floty konieczność wprowadzenia przejrzystej polityki samochodowej Potrzeba zmian!!! Aktualizacja polityki flotowej 9
FLOTA SAMOCHODOWA - OPCJE OSOBOWE CIĘśAROWE ZAKUP ZA GOTÓWKĘ LEASING OPERACYJNY OBSŁUGA WŁASNA ZEWNĘTRZNE ZARZĄDZANIE FLOTĄ OUTSOURCING -WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY OUTSOURCING LEASING OPERACYJNY I ŚWIADCZENIE USŁUG (od 2005 r.) 10
FLOTA SAMOCHODOWA - OPCJE OUTSOURCING -WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY ZADANIA FIRMY LEASINGOWEJ przygotowanie kalkulacji cenowych /otwartych/ zbieranie ofert od dealerów leasing operacyjny, zamówienie pojazdów, rejestracja, ubezpieczenie, przekazanie pojazdu, rozliczenie kontraktu 11
FLOTA SAMOCHODOWA - OPCJE OUTSOURCING -WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY ZADANIA WŁASNE określenie potrzeb flotowych /wybór pojazdów, model, wyposaŝenie/ prowadzenie pełnych negocjacji / zapytania ofertowe, negocjacje z producentem, negocjacje z firmami leasingowymi/ kształtowanie polityki flotowej /programy bezpieczeństwa, hierarchizacja stanowisk/ nadzór nad kosztami, nadzór nad procesem zwrotów pojazdów po zakończeniu kontraktu. 12
ANALIZA KOSZTÓW 2003r. załoŝenia SAMOCHÓD WZORCOWY (standard dla 80% floty) : CITROEN Xsara 1.6 l, 16v., cięŝarowy, kombi MINIMALNE WYPOSAśENIE : ABS, 2 poduszki, radio, alarm, klimatyzacja, dywaniki, fartuchy; DO PORÓWNANIA PRZYJĘTO: ABB koszty zakupu/leasingu, uŝytkowania, serwisowania, obsługi, ubezpieczenia auta wzorcowego OFERENCI rata miesięczna dowolnego odpowiednika auta wzorcowego 13
ANALIZA KOSZTÓW OPCJE OBSŁUGA WŁASNA WYNAJEM POZYCJA KOSZTOWA GOTÓWKA LEASING OFERENT ZAKUP SAMOCHODU -45 500 UBEZPIECZENIE -9 006-9 006-12 096 opony -2 000-2 000 serwis -9 461-9 461 obsługa flotowa -5 760-7 200 samochód zastępczy -1 680-1 680 SERWIS & ADMINISTRACJA -27 907-29 347-19 872 RATA LEASINGOWA -36 275 KOSZT FINANSOWANIA -30 528 SUMA WYDATKÓW -73 407-65 621-62 496 ZYSK PODATKOWY 12 218 12 468 11 874 SPRZEDAś 14 628 1 843 SUMA KORZYŚCI 26 847 14 311 11 874 Cash Flow -46 560-51 310-50 622 NPV -48 589-45 056-43 352 UśYTKOWANIE POJAZDU WZORCOWEGO PRZEZ 48 m-cy / 150 tys. km 14
WYNAJEM - ANALIZA RYNKU UJEDNOLICONE ZAPYTANIE OFERTOWE SKIEROWANO DO 10 FIRM NA PODSTAWIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEGO CZYNSZU NA AUTO WZORCOWE WYŁONIONO 2 POTENCJALNYCH PARTNERÓW OFERENCI/ POTENCJALNI PARTNERZY KONKUROWALI WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH KRYTERIÓW: Zwrot za niedojechany km Koszt nadkilometra Zakres ubezpieczenia OC, AC, NW, Zielona Karta Udział własny w ramach ubezpieczenia: szkoda komunikacyjna Dodatkowe opłaty z tytułu kradzieŝy, Koszt wcześniejszego zakończenia kontraktu, Wspólne rozliczenie nadkilometrów. 15
FLOTA SAMOCHODOWA Wyniki 2003 PO PRZEPROWADZONEJ ANALZIE I NEGOCJACJACH PODJĘTO DECYZJĘ O: OUTSOURCINGU WYNAJMIE DŁUGOTERMINOWYM PODPISANIU UMOWY Z 1 PARTNEREM WYMIANIE ok. 80 POJAZDÓW NA NOWE - XII 2003 W GRUDNIU 2003 R WYMIENIONO I TRANSZĘ SAMOCHODÓW ROZPOCZYNAJĄCĄ NOWY MODEL ZARZĄDZANIA FLOTĄ SAMOCHODOWĄ W ABB 16
FLOTA SAMOCHODOWA działania wewnętrzne HIERARCHIZACJA STANOWISK KLASYFIKACJA I WERYFIKACJA LICZBY AUT ZASTĄPIENIE AUT POOL owych WYNAJMEM KRÓTKOTERMINOWYM LIKWIDACJA WŁASNEJ OBSŁUGI FLOTOWEJ DO KOŃCA 2005r. - z uwagi na przyłączenie do ABB kolejnych firm posiadających własną flotę, proces uległ wydłuŝeniu. 17
FLOTA SAMOCHODOWA - DZIAŁANIA 2003 r WYBÓR 1 PARTNERA /DOSTAWCEY FLOTY SAMOCHODOWEJ, ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY, 2003r. 2005r. WZROST CZYNSZU DZIERśAWNEGO O 16% 2005 r WYBÓR DRUGIEGO PARTNERA, OBNIśKA CZYNSZÓW DZIERśAWNYCH O 17 % 2008 r STAŁA WSPÓŁPRACA Z DWOMA DOSTAWCAMI 18
FLOTA SAMOCHODOWA STAN 2008r. 340 samochodów 50 samochodów własność ABB 2 partnerów obsługujących ABB, 3 osoby koordynujące obsługę floty (W-wa, Łódź, Przasnysz) 4 modele samochodów zgodnie z hierarchizacją stanowisk -SAAB, -Ford Mondeo, -Ford Focus -Opel Astra -Samochody serwisowe inne (Ford transit, Mitsubishi L200, Peugeot Partner) Samochody pool owe zastąpione wynajmem krótkoterminowym Obowiązujące umowy umowa leasingu operacyjnego oraz umowa świadczenia usług 19
POLITYKA FLOTOWA cele strategiczne Outsourcing zarządzania flotą samochodową usługa samochodu sprawnego. Stała optymalizacja kosztów floty samochodowej: - przejrzystość kosztów raportowanie, analiza kosztów dodatkowych, analiza zakończenia kontraktów - negocjacje z dwoma partnerami, - weryfikacja pojazdów samochód jako narzędzie pracy, samochód jako wartość bonusowa. Bezpieczeństwo floty programy bezpieczeństwa. 20
21