Jednostkowy Raport Kwartalny JDB S.A. I kwartał 2013 r. (dane za okres 01-01-2013r. do 31-03-2013r.) Jurajski Dom Brokerski Częstochowa, dnia 14 maja 2013r.
RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 2 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE... 4 4. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ PODEJMOWAŁ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM, W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI... 5 5. STANOWISKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ... 6 6. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM... 7 7. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA PRZEZ EMITENTA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZALEŻNEJ... 7 8. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.... 7 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE Nazwa (firma): Jurajski Dom Brokerski Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Częstochowa Adres siedziby: ul. Oławska 8, 42-200 Częstochowa Numer KRS: 0000356127 Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy REGON: 241243032 NIP: 573-277-71-10 Telefon: (34) 371 11 65 Fax: (34) 371 11 65 Poczta e-mail: kancelaria@jdbsa.pl Strona www: www.jdbsa.pl Ilość akcji: 22 400 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN, 10 918 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN, 13 682 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN, Zarząd: Sebastian Bogus Prezes Zarządu Rada Nadzorcza: Waldemar Nowicki, Marcin Mosiołek, Dorota Bogus, Nina Pełka, Aneta Król.
JDB S.A. świadczy usługi brokerskie oraz analityczne i konsultingowe w zakresie ubezpieczeń, w szczególności w obszarach ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, finansowych oraz pracowniczych. Usługi świadczone przez JDB, polegają między innymi na opracowaniu i przygotowaniu dla klienta odpowiednich rozwiązań w oparciu o oferty towarzystw ubezpieczeniowych. W zakresie prowadzonych prac JDB można wyróżnić w szczególności: 1) reprezentację przedsiębiorstwa wobec towarzystw ubezpieczeniowych działających na rynku; 2) szczegółową analizę ryzyka; 3) opracowanie i aktualizacje programu ubezpieczeniowego; 4) plasowanie programu ubezpieczeniowego: opracowanie programu ubezpieczeniowego i tworzenie zapytań brokerskich, przeprowadzenie dodatkowych negocjacji ofert ubezpieczycieli w przypadkach tego wymagających, szeroko rozumianą pomoc i doradztwo w wyborze zakładu ubezpieczeń, doprowadzenie do podpisania polis lub umów ubezpieczenia. 5) Bieżące czynności związane z wprowadzonym programem ubezpieczeniowym: Przeprowadzenie zmian w umowach ubezpieczenia w przypadkach tego wymagających; Nadzór, aktywna pomoc i kompleksowa obsługa w zakresie likwidacji szkód ubezpieczeniowych. Spółka reprezentuje również interesy ubezpieczonych przy likwidacji szkód oraz dochodzeniu świadczeń odszkodowawczych. Dodatkowo w ramach współpracy ze spółkami komunalnymi Emitent świadczy usługi prowadzenia procedur przetargowych o udzielenie zamówień publicznych.
2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 31 marca 2013 roku (koniec I kwartału) oraz z rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 marca 2013 roku. I KWARTAŁ 2013r. ( dane w tys. zł ) Bilans Wg stanu na dzień 31-03-2013r. Wg stanu na dzień 31-03-2012r. Kapitał własny 8.306,17 5.079,20 Należności długoterminowe 276,00 0,0 Należności krótkoterminowe 887,11 286,14 Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 4.444,77 1.813,81 Środki pieniężne i inne aktywa 987,19 813,81 pieniężne Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 572,07 374,38 Aktywa trwałe 3.270,36 3.312,66 Aktywa obrotowe 5.607,88 2.101,55 Aktywa/Pasywa razem 8.878,24 5.453,58 Rachunek Zysków i Strat I Q 2013r. od 01.01.2013r. do 31.03.2013r. I Kwartał 2013r.( dane w tys. zł ) Narastająco I Q 2012r od 01.01.2013r. od 01.07.2012r. do 31.03.2013r do 31.03.2012r. Narastająco od 01.01.2012r. do 31.03.2012r. Przychody netto ze sprzedaży 214,04 214,04 326,20 326,20 Amortyzacja 8,95 8,95 8,35 8,35 Zysk (strata) ze sprzedaży 17,39 17,39 49,60 49,60 Zysk (strata) z działalności 16,46 16,46 48,60 48,60 operacyjnej Zysk (strata) brutto 16,46 16,46 48,60 48,60 Zysk (strata) netto 13,36 13,36 39,37 39,37 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W I kwartale 2013 roku Emitent osiągnął o 34% mniejsze przychody w porównaniu do roku 2012, co też przy porównywalnych kosztach skutkowało wykazaniem mniejszego zysku operacyjnego. Bezpośrednia przyczyną zmniejszenia obrotów były mniejsze wpływy z tytułu ubezpieczenia ryzyk finansowych spowodowane zmniejszeniem ilości przetargów publicznych, w
których mogli uczestniczyć klienci obsługiwani przez JDB. Zarząd Emitenta wskazuje ponadto, że nie dokonywał aktualizacji posiadanych aktywów finansowych a ich wartość przyjęto na poziomie analogicznym jak na zamknięciu roku poprzedniego. Powyższe wynika z przyjętej polityki rachunkowości zakładającą półroczną aktualizację aktywów. W I kwartale b.r. Zarząd Emitenta skupił się na doprowadzeniu do podpisania umów przejęcia dwóch brokerów oraz na stworzeniu nowego oddziału w Republice Czeskiej, a także na wewnętrznym organizacyjnym wydzieleniu personelu pracującego w spółce zależnej ABS Ubezpieczenia. Obecnie trwają prace nad badaniem sprawozdań finansowych za rok 2012 przez biegłego rewidenta. 4. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ PODEJMOWAŁ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM, W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI a) w dniu 21.01.2013 roku Emitent otrzymał postanowienie Sądu Gospodarczego w Częstochowie o zarejestrowaniu spółki ABS Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. Jurajski Dom Brokerski S.A. jest właścicielem 100% udziałów w spółce ABS Ubezpieczenia Sp. z o.o.. Kapitał zakładowy nowego podmiotu wynosi 5.000,00 złotych i został pokryty w całości gotówką przed zarejestrowaniem. Tym samym w dniu wpisania w/w spółki zależnej Emitenta do rejestru przedsiębiorców, Emitent nabył aktywa w postaci 100 (stu) udziałów w spółce ABS Ubezpieczenia Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych). Aktywa te nie stanowią aktywów o istotnej wartości. Podstawową działalnością zarejestrowanej spółki jest sprzedaż ubezpieczeń klientom indywidualnym oraz małym podmiotom gospodarczym. b) na podstawie zakończonych procesów due dilligance w dwóch kancelariach brokerskich, Zarząd Emitenta zakłada stworzenie oddziałów lub filii w
miejscowościach, w których pracują poszczególni brokerzy jeszcze w I połowie 2013 roku. c) Zarząd JDB S.A. w dniu 26 kwietnia złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o dokonanie zmian treści wpisu w rejestrze brokerów ubezpieczeniowych w zakresie wykazu państw członkowskich Unii Europejskiej, w których działalność jest wykonywana wraz z podaniem adresu przedstawicielstwa Jurajskiego Domu Brokerskiego S.A. na terenie Republiki Czeskiej. d) Dnia 25 kwietnia 2013r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę o uruchomieniu z dniem 01.06.2013r. oddziału Jurajskiego Domu Brokerskiego S.A. w Republice Czeskiej, z adresem prowadzenia działalności przy ulicy Pohraniční 3135/16, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Oddział stanie się placówką spółki, obsługującą klientów z terenu Czech, oferującą wszystkie usługi znajdujące się w ofercie JDB S.A.: doradztwo prawnoubezpieczeniowe, konstruowanie indywidualnych programów ubezpieczeń i minimalizacji ryzyka, procesy likwidacji szkód, szkolenia. Powyższe przedsięwzięcie będzie miało bardzo istotny wpływ na rozwój spółki w perspektywie długoterminowej, a sukcesywne otwieranie kolejnych oddziałów przez JDB S.A. przyczyni się do systematycznego zwiększania przychodów. Ekspansja na rynek czeski umożliwi dynamiczny wzrost obsługiwanego portfela Klientów, a rozmiar grupy odbiorców usług JDB stanowi poszerzenie horyzontu dla rozwoju i możliwości Spółki. e) Zarząd Emitenta kontynuował prace nad powołaniem nowego podmiotu gospodarczego zajmującego się odszkodowaniami i likwidacją szkód. Rozpoczęcie działalności operacyjnej nowego podmiotu ze względu na proces powoływania oddziału w Republice Czeskiej przełożono na II kwartał 2013 roku. 5. STANOWISKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ Zarząd Spółki nie publikował prognoz finansowych na 2013r.
6. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM Nazwa przedsiębiorstwa zależnego ABS UBEZPIECZENIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością agent ubezpieczeniowy Przedmiot działalności NIP 573 28 44 160 REGON 243139994 KRS 0000445065 Tel/Fax 48 34 363 66 33 Adres strony www absubezpieczenia.pl Udział w kapitale zakładowym 100% Udział w głosach na WZ 100% Zarząd Emitenta wskazuje, że na dzień 31 marca posiada także udziały i akcje mniejszościowe. W przypadku dwóch pomiotów są to inwestycje o horyzoncie długoterminowym i planowane jest docelowo zwiększenie zaangażowania. W przypadku dwóch podmiotów są to inwestycje krótkoterminowe. 7. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA PRZEZ EMITENTA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZALEŻNEJ Spółka ABS Ubezpieczenia Sp. z o.o. w I kwartale b.r. nie rozpoczęła działalności operacyjnej. 8. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. Lp. Imię i nazwisko (firma) Seria akcji Ilość akcji Kapitał (PLN) Ilość posiadanych głosów na WZA Udział % w kapitale Udział % w głosach na WZA 1. Sebastian Bogus A,B 30.150.774 3.015.077,40 52.350.774 64,47% 75,43% 2. pozostali A,B,C 16.849.226 1.684.922,60 17.049.226 35,53% 24,57% Razem 47.000.000 4.700.000,00 69.400.000 100 % 100 % Sebastian Bogus Prezes Zarządu