Prezentacja wyników finansowych 2016

Prezentacja wyników finansowych 2016

Grupa Wielton w skrócie miejsce 3w Europie Top 10 na świecie Wielton Niemcy Frankfurt nad Menem Auxerre Fruehauf Wieluń Wielton S.A. Moskwa Wielton Rosja Mińsk Wielton Białoruś Kijów Wielton Ukraina fabryki montownie spółki handlowe Pescara Viberti Rimorchi (dawniej Italiana Rimorchi) Abidżan Wielton Afryka (docelowo montownia) 2

Najważniejsze wyniki skonsolidowane Przychody ze sprzedaży 630,3 mln zł 90% 1197,7 mln zł EBITDA 60,7 mln zł przy stopie 9,6% 75% 106,1 mln zł przy stopie 8,9% EBIT 44,6 mln zł przy stopie 7,1% 85% 82,4 mln zł przy stopie 6,9% Zysk netto dla jednostki dominującej 33,9 mln zł przy stopie 5,4% 63% 55,1 mln zł przy stopie 4,6% 3

Kluczowe determinanty wyniku Optymalizacja kosztów produkcji Dobra koniunktura w branży, w kraju i na świecie One-off zdarzenia o charakterze jednorazowym Otoczenie makroekonomiczne Efekt skali Szeroka oferta produktowa Rozwój innowacyjności Efekt synergii zakupowej Wzrost sprzedaży na rynkach wschodnich Stabilny portfel zleceń 4

Sprzedaż produktów w Polsce i za granicą 12 859 7036 3080 83% 172% eksport 13% Polska 8382 3956 4477 w ujęciu ilościowym (liczba sprzedanych produktów) W tym Fruehauf 4746 szt. 44% eksport 65% 56% Polska 35% w ujęciu procentowym W tym Fruehauf 20,4% 5

Wielton sprzedaż w Polsce Siedziba: Wieluń, Polska Wielkość sprzedaży produktów (w szt.) 2016 4477 Przychody ze sprzedaży (w mln zł) 2016 411,3 Rynek naczep drogowych w Polsce w 2016 r. (liczba rejestracji) Wielton 3701 15,7% udziału w rynku pozostali (cała konkurencja) 19 821 6

Fruehauf lider rynku francuskiego Siedziba: Auxerre, Francja Wielkość sprzedaży produktów Fruehauf (w szt.) 2016 4746 Przychód ze sprzedaży Fruehauf (w mln zł) 2016 552,0 Rynek naczep i przyczep drogowych we Francji w 2016 r. (liczba rejestracji) Fruehauf 4564 20,0% udziału w rynku W 2016 roku Grupa Wielton skonsolidowała przychody Fruehauf 419,6 mln za 2-4Q2016 pozostali (cała konkurencja) 18 246 7

Viberti Rimorchi włoska spółka w Grupie Wielton Siedziba: Pescara, Włochy Wielkość sprzedaży produktów w spółce Viberti Rimorchi (w szt.) Przychody ze sprzedaży Viberti Rimorchi (w mln zł) 2016 657 2016 68,5 Rynek naczep drogowych we Włoszech w 2016 r. (liczba rejestracji) Viberti Rimorchi 643 4,3% udziału w rynku pozostali (cała konkurencja) 14 197 8

Wielton sprzedaż w Rosji Siedziba: Moskwa, Rosja Wielkość sprzedaży produktów (w szt.) Przychody ze sprzedaży (w mln zł) 2016 763 w tym 297 zabudów 2016 60,0 Rynek naczep drogowych w Rosji w 2016 r. (liczba rejestracji) Wielton 346 2,1% udziału w rynku pozostali (cała konkurencja) 15 988 9

Portfel sprzedaży (%, 2016) Naczepy Wywrotki aluminiowe i stalowe Zestawy Podwozia Agro Zabudowy Przyczepy Pozostałe 36 23 13 12 9 4 3 1 10

Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży w Grupie Wielton (w mln zł) 630,3 2015 2016* 1197,7 W 2016 roku Grupa Wielton skonsolidowała przychody Freuhauf 419,6 mln zł za 2-4Q2016 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży z podziałem na rynki (w mln zł) 2015 Polska eksport 345,6 284,6 630,3 26% 168% 90% 2016 433,7 764,0 1197,7 11

Wyniki finansowe 2016 r. Skonsolidowany EBITDA (w mln zł) rentowność Skonsolidowany EBIT (w mln zł) rentowność 75% 106,1 9,6% 8,9% 82,4 7,1% 6,9% 60,7 85% 44,6 12

Struktura EBIT (w mln zł) 82,4 2,5 wycena wartości godziwej 23,4 Fruehauf** wycena wartości godziwej Fruehauf* 18,6 7,2 44,6 56,5 Grupa Wielton (bez Fruehauf) Grupa Wielton (bez Fruehauf) 18,8 * konsolidacja 65% zysku netto za okres 06-12M2015 po pomniejszeniu o amortyzację od wyceny godziwej ** konsolidacja 65% zysku netto za 1Q2016 oraz 100% EBIT za 2-4Q2016 po pomniejszeniu o amortyzację od wyceny godziwej 13

Wyniki finansowe 2016 r. Skonsolidowany zysk netto (w mln zł, dla jednostki dominującej) 62% 55,1 Skonsolidowana rentowność netto 5,4% 4,6% 33,9 14

Stabilna sytuacja finansowa: przepływ środków pieniężnych (w mln zł) Działalność operacyjna Działalność inwestycyjna Działalność finansowa Ogółem przepływy Gotówka na koniec okresu 52,1 66,6 37,0 33,9 47,2 12,6-6,6-26,0-6,3-95,4 15

Polityka dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wielton S.A. w dniu 6 czerwca 2016 r. postanowiło większą część zysku w kwocie 9 660 000,00 zł (tj. po 0,16 zł za akcję) wypłacić akcjonariuszom Spółki w postaci dywidendy. Pozostała część zysku w kwocie 2 037 846,60 zł została przeznaczona jako kapitał zapasowy. Za ostanie 4 lata Wielton wypłacił blisko mln zł swoim akcjonariuszom 63,6w postaci dywidendy 16

Perspektywy branży w 2017 r. Dobra koniunktura na rynku Rynek krajowy: wzrost liczby rejestracji w okresie od stycznia do lutego 2017 r. o 5% w relacji rdr (wg PZPM) stabilny portfel zleceń zamknięcie 2016 roku na poziomie ok. 23% wzrostu rdr Rynki europejskie: Francja: stabilny rynek z potencjałem do jednocyfrowego wzrostu (ok. 7%) Włochy: utrzymująca się tendencja wzrostowa rynku (w 2016 r. wzrost o 40%) Rosja: wzrost liczby rejestracji pojazdów o 20,2% w 2016 r.; wzrost rejestracji produktów Grupy Wielton na rynku rosyjskim w 2016 r. o 41,2 % rdr Dobre prognozy dla rynku wschodniego: Według brytyjskiej firmy doradczej CLEAR branża przyczep i naczep w Europie Wschodniej w 2017 roku wzrośnie o ok. 5% 17

Wielton Group Solidny pracodawca profesjonalny zorientowany biznesowo zespół Jedna z najmłodszych i najbardziej dynamicznych firm w branży 20 lat Międzynarodowa grupa oparta na silnych markach lokalnych 5 marek w Europie Innowacyjność własne Centrum Badawczo-Rozwojowe Zrównoważony rozwój stabilny wzrost sprzedaży i przychodów Orientacja na potrzeby Klientów customizacja produktów 18

NINIEJSZA PREZENTACJA NIE JEST PRZEZNACZONA DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, AUSTRALII LUB JAPONII, ANI W ŻADNEJ INNEJ JURYSDYKCJI, GDZIE TAKA PUBLIKACJA LUB ROZPOWSZECHNIANIE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE Z MOCY PRAWA. NINIEJSZA PREZENTACJA NIE PODLEGA POWIELANIU ANI DALSZEMU ROZPOWSZECHNIANIU, W CAŁOŚCI ALBO W CZĘŚCI, JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBIE. Niniejsza prezentacja została sporządzona przez Wielton SA z siedzibą w Wieluniu ( Spółka"). Uczestnicząc w spotkaniu, na którym niniejsza prezentacja została przedstawiona, lub przyjmując niniejszą prezentację, wyrażają Państwo zgodę na wskazane poniżej ograniczenia i zastrzeżenia. Prezentacja nie stanowi ani nie jest częścią, i nie powinna być traktowana jako oferta, nakłanianie lub zaproszenie do złożenia zapisu na, gwarantowanie lub nabycie w inny sposób, jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, w szczególności na terytorium Polski. Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnych okolicznościach nie może stanowić podstawy podjęcia decyzji o dokonaniu inwestycji w papiery wartościowe Spółki. Niniejsza prezentacja stanowi materiał ściśle poufny i nie może podlegać powielaniu ani dalszemu rozpowszechnianiu, jak również nie może być przekazywana, a jej treść nie może zostać ujawniona, bezpośrednio lub pośrednio, żadnej innej osobie ani nie może być publikowana w całości lub w części w jakimkolwiek celu. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie właściwych przepisów o obrocie papierami wartościowymi. Spółka zaznacza, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych osiągnięć oraz że jej aktualne wyniki operacyjne, sytuacja finansowa i płynność, a także rozwój w branży, w której Spółka prowadzi działalność, mogą znacząco różnić się od przedstawionych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej prezentacji. Ani Spółka, ani żaden z jej przedstawicieli, pracowników lub doradców nie zamierzają ani nie są zobowiązani do uzupełniania, zmiany, aktualizacji lub ponownej redakcji jakiegokolwiek ze stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej prezentacji. 19