RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2012 ROKU od dnia 01-04-2012 roku do dnia 30-06-2012 roku 1
ARTEFE SPÓŁKA AKCYJNA Firma: Artefe Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Kielce Adres: ul. Wojska Polskiego 10/3, 25-364 Kielce Numer KRS: 0000330377 Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego REGON: 356723524 NIP: 6792767848 Telefon: +48 41 348 05 75 Fax: +48 41 348 05 75 Adres e-mail: poczta@artefe.pl Strona www: www.artefe.pl Autoryzowany Doradca: INVEST con GROUP S.A. Raport kwartalny zawiera: 1. Wybrane dane finansowe za II kwartał 2012 r. 2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 3. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 2
1. Wybrane dane finansowe za II kwartał 2012 r. Stan na 30.06.2012 Stan na 30.06.2011 Kapitał własny 3 547 3 004 Należności długoterminowe ------ ------ Należności krótkoterminowe 3 546 2 500 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 531 862 Zobowiązania długoterminowe 555 993 Zobowiązania krótkoterminowe 2 867 1 953 II kwartał 2012 r. Okres od.01.04.2012 do 30.06.2012 Dwa kwartały 2012 r. Okres od.01.01.2012 do 30.06.2012 II kwartał 2011 r. Okres od.01.04.2011 do 30.06.2011 Dwa kwartały 2011 r. Okres od.01.01.2011 do 30.06.2011 Amortyzacja 49 102 52 105 Przychody netto ze sprzedaży Zysk/Strata na sprzedaży Zysk/Strata na działalności operacyjnej 2 659 4 857 2 666 4 537 121 326 212 364 120 311 216 366 Zysk/Strata brutto 71 202 177 285 Zysk/strata netto 70 199 177 285 (dane w tys. zł) 2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. W okresie od 01 kwietnia do 30 czerwca 2012 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 2 659 tys. złotych. Przychody łącznie za pierwsze dwa kwartały 2012 roku wyniosły 4 857 tys. złotych, co oznacza wzrost o 7 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Uwzględniając podział działalności Spółki na dwa główne obszary, struktura przychodów ze sprzedaży w II kwartale 2012 r. przedstawiała się następująco: obszar designerskich artykułów wyposażenia wnętrz 957 tys. złotych (36% przychodów ze sprzedaży) obszar projektowania i budowy infrastruktury telekomunikacyjnej 1 702 tys. złotych (64% przychodów ze sprzedaży) Zysk netto za dwa kwartały 2012 r. wyniósł 199 tys. złotych. 3
Na wynik za II kwartał 2012 r. znaczący wpływ miały następujące zdarzenia: wprowadzenie 30-dniowej promocji cenowej dla odbiorców detalicznych wyrobów wyposażenia wnętrz marki Artefe ; udział w akcji wyprzedażowej Westwing Home and Living wydłużenie terminu płatności faktur dla wybranych odbiorców hurtowych wyrobów wyposażenia wnętrz marki Artefe, w powiązaniu z factoringiem tych faktur; zrealizowanie robót projektowych i budowlanych w branży tt. wg następujących zleceń: Budowa przyłączy tt. Lothian ONU Szczecin (Selfa 1-5) Budowa przyłączy tt. Lothian ONU Kołobrzeg Budowa przyłączy tt. Lothian ONU Koszalin Budowa przyłączy tt. Lothian ONU Stargard Budowa przyłącza tt. Netii Elektrociepłownia II Kielce Budowa przyłącza tt. Netii Canal+ Korona Kielce Budowa przyłącza Netii ODF Białystok Budowa przyłącza Netii SamNet Kamionki k/ Kielce Budowa przyłącza Netii Multifox Radom Budowa przyłącza Netii Targowa w Kielcach Budowa przyłącza Netii Wajsówny w Łodzi 3. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Na przestrzeni II kwartału 2012 r. Spółka nie wdrażała do produkcji nowych wyrobów marki Artefe. W zakresie promocji marki Artefe i wsparcia sprzedaży kontynuowane były umowy barterowe z ogólnopolskimi wydawnictwami branżowym wyposażenia wnętrz, kierowanym zarówno do odbiorców indywidualnych jak i dla projektantów i aranżatorów wnętrz. Rozliczenia z tytułu publikacji i reklam marki Artefe prowadzone były na zasadach barterowych w cenach detalicznych produktów. Spółka przedłużyła umowę ubezpieczeniową na należności w EULER Hermes na łączną kwotę ochrony 1 188 tys. złotych. Polisa obejmuje tzw. klientów nienazwanych do kwoty 25 tys. złotych każdy i kilku klientów nazwanych z ochroną 200-300 tys. złotych. Stale rozwijana jest działalność w zakresie projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej. Jako wykonawca z autoryzowanej listy Netii S.A. zrealizowanych zostało kilka prac budowlano instalacyjnych, zwłaszcza w kontekście łączenia Netii z Dialogiem. W coraz większym stopniu Spółka pozyskuje również zlecenia od innych Inwestorów w branży teletechnicznej i instalacyjnej. 4
W zakresie projektu inwestycyjnego Żwirownia Jadowniki Mokre (49,62 ha) sfinalizowanie transakcji zostało zawieszone do czasu prawomocnego pozyskania koncesji na pozostałą część żwirowni. Powodem zaistniałej sytuacji jest brak porozumienia z obecnym właścicielem obiektu w zakresie transzowego finansowania transakcji przez Bank. Procedowanie wniosku o wydanie koncesji na pozostały obszar rozpoczęło się już na jesieni 2010 roku od zlecenia wykonania Raportu Środowiskowego. W dniu 05 marca br. obecny Właściciel obiektu złożył wniosek do Urzędu Gminy w Wietrzychowicach o wydanie tzw. Decyzji Środowiskowej, a Urząd Gminy zgodnie z procedurą, a 07 marca br. wystąpił o opinię w tej kwestii do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W dniu 05 lipca br. podmiot starający się o koncesję złożył w Urzędzie Gminy Wietrzychowice uzupełnienie Raportu Środowiskowego, do czego był zobowiązany decyzją RDOŚ z dnia 26 kwietnia br. Na dzień 30 lipca br. wyznaczony został termin składania uwag i wniosków zainteresowanych stron w prowadzonym postępowaniu administracyjnym. W dniu 03 sierpnia RDOŚ wydała postanowienie uzgadniające warunki realizacji w zakresie ochrony środowiska dla niniejszej inwestycji, która jest podstawą dalszego procedowania o wydanie koncesji przez Urząd Marszałkowski w Krakowie. W okresie sprawozdawczym Spółka pozyskała do realizacji na III kwartał 2012 następujące zlecenia w zakresie prac teletechnicznych: Budowa przyłączy tt. Lothian ONU w Szczecinie (pięć realizacji Selfa 6-10) Projekt i budowa przyłącza Netii Projekty budowlane na 12 lokalizacji w rejonie kieleckim, łódzkim, radomskim, piotrkowskim Projekt i budowa przyłącza Netii NetTelekom w Kielcach Projekt i budowa przyłącza Netii Arton w Pabianicach Projekt i budowa przyłącza Netii Korbud w Ostrowcu Świętokrzyskim Projekt i budowa przyłącza Netii Polkomtel w Radomiu Projekt i budowa przyłącza Netii Dalkia II w Łodzi Projekt i budowa przyłącza Netii ECII w Łodzi 5