Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Olsztyn, 14 kwietnia 2015
Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów z właścicielami firm, Badanie we wrześniu-październiku 2014 r., 70 pytań ponad 400 tysięcy odpowiedzi, Wyniki na poziomie krajowym, regionalnym (16 województw) i lokalnym (66 grup powiatów, w tym dla podregionów: elbląskiego, ełckiego i olsztyńskiego), 11 eksperckich artykułów o innowacji, 17 case studies firm wdrażających innowacje i 23 firm beneficjentów programu EFI CIP Konkurencyjność i innowacje. 1 Mikro firmy przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników, Małe firmy przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 pracowników,
Wyraźna dalsza poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców W Warmińsko-mazurskim najwyższy optymizm w Polsce Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm - syntetyczna miara nastrojów właścicieli firm 100 98 96 94 94,1 94,9 99,0 96,4 Warmińskomazurskie ~ + 4 pkt RdR Polska ~ + 3 pkt RdR 92 90 88 92,7 91,0 91,7 90,1 89,5 93,6 86 2010 2011 2012 2013 2014 Polska Warmińsko-Mazurskie 2 Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150, przy czym 50 oznacza dużo gorzej, 75 gorzej, 100 ani lepiej, ani gorzej, 125 lepiej, 150 dużo lepiej
Ogólny wskaźnik koniunktury 3 Ubiegły rok najlepszy w podregionie olsztyńskim. Perspektywy najlepsze w elbląskim.
Prawie wszystkie obszary ocenione dużo wyżej niż średnio w Polsce Ogólna sytuacja gospodarcza Sytuacja branży Sytuacja firmy Przychody firmy Wynik finansowy firmy Zatrudnienie Oczekiwanie na zapłatę Dostęp do finansowania zewnętrznego 96,8 93,1 93,2 91,6 101,0 97,2 99,3 95,7 99,8 96,6 102,9 99,8 99,2 97,0 100,0 100,0 + 3,7 + 1,6 + 3,8 + 3,6 + 3,2 + 3,1 + 2,2 = 4 Warmińsko-mazurskie Błąd statystyczny dla indeksu na poziomie kraju nie więcej niż +/- 0,5 pkt. Błąd statystyczny dla indeksu na poziomie województwa nie więcej niż +/- 2 pkt. Polska
Eksport odsetek eksporterów rośnie i jest nieco niższy niż średnio w kraju, ale przychody lepsze 98,6 98,5 Ocena przychodów z eksportu 107,1 105,6 102,9 104,0 103,6 102,8 102,5 102,7 Eksporterzy w Polsce i na Warmii i Mazurach mają się dobrze - wysoka ocena przychodów z eksportu (103,6 pkt.), Najwyższy odsetek w olsztyńskim. 2010 2011 2012 2013 2014 Polska Warmińsko-mazurskie Odsetek eksporterów 8,6% 10,3% 11,6% 7,4% 13,0% 10,2% 5,1% 7,6% 5,8% 5,0% 2010 2011 2012 2013 2014 Polska Warmińsko-mazurskie 5 Błąd statystyczny dla wartości procentowych na poziomie kraju nie więcej niż +/- 1,8 pkt. % Błąd statystyczny dla wartości procentowych na poziomie województwa nie więcej niż +/- 5 pkt.
Bariery bariery do prowadzenia biznesu w warmińsko-mazurskim mniej odczuwane niż średnio w Polsce Średnia wartość barier 2,95 2,90 2,85 2,90 2,84 2,80 2,75 2,70 2,84 2,79 2,75 2,65 2,60 2,55 2,50 2012 2013 2014 2,60 Polska Warmińsko-mazurskie Średnia wartość barier w badaniu ogólnopolskim zmniejszyła się W Warmińsko-mazurskim średnia niższa od średniej krajowej. Częściej mówi się o podatkach. 6 Właściciele firm byli proszeni o skwantyfikowanie każdej z barier w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo ważna bariera)
Zewnętrzne finansowanie bardziej dostępne dla przedsiębiorców Ocena dostępności zewnętrznego finansowania Źródła finansowania firmy 101,0 100,0 99,0 98,0 97,0 96,0 95,0 98,7 99,7 100,5 99,0 98,1 97,5 100,0 99,2 96,8 97,3 94,0 2010 2011 2012 2013 2014 Polska Warmińsko-Mazurskie Przyczyny finansowania ze środków własnych 7
Inwestycje na Warmii i Mazurach z trendem wznoszącym Najwyższy odsetek w Polsce! Odsetek mikro i małych firm inwestujących w ostatnich 12 miesiącach 51,0% 49,0% 51,7% 47,0% 45,0% 43,0% 41,0% 39,0% 37,0% 35,0% 41,7% 40,7% 42,9% 40,4% 39,6% 41,6% 36,5% 39,4% 37,0% 2010 2011 2012 2013 2014 Polska Warmińsko-mazurskie Wartość inwestycji 8
Jakość źródłem przewagi konkurencyjnej. 6% firm buduje swą pozycję na rynku w oparciu o innowacje. Źródła przewagi konkurencyjnej Jakość czynnikiem wskazywanym przez 57% firm (32% jakość produktów + 25% jakość obsługi klientów), Innowacja źródłem przewagi dla 6% firm, (Warmia i Mazury tylko 3%) Niski odsetek w olsztyńskim 9
24% przedsiębiorstw na Warmii i Mazurach wprowadza na rynek innowację produktową. W Polsce 26% Odsetek firm wdrażających innowacje produktowe Skala innowacji produktowej 37% małych firm i 26% mikro firm wdrożyło innowacje produktowe w ciągu roku, Najwyższy odsetek innowacyjnych firm w branży produkcyjnej (43%), W Elblągu sporo innowacji produktowych Paradoksalnie mały odsetek w Olsztynie, ale za to o zasięgu ogólnorynkowym 10
13% przedsiębiorstw wprowadza na rynek innowację procesową Odsetek firm wdrażających innowacje procesowe Skala innowacji procesowej 21% małych firm i 13% mikro firm wdrożyło innowacje procesowe w ciągu roku, Najwyższy odsetek innowacyjnych firm w branży produkcyjnej (20%), 11
Planowane korzystanie z funduszy unijnych na lata 2014-2020 na realizację projektów innowacyjnych Czy firma zamierza korzystać z funduszy na innowacje w latach 2014-2020? Przyczyny braku zainteresowania funduszami 16% firm chce korzystać z funduszy na innowacje, 23% jeszcze nie podjęło decyzji. 12
W latach 2014-2020 więcej instrumentów zwrotnych dla firm. Bank Pekao SA jest największym polskim pośrednikiem wspólnotowych instrumentów zwrotnych Dwa unijne programy preferencyjnych kredytów dla innowacyjnych firm z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego są już dziś dostępne dla firm RSI - Instrument Podziału Ryzyka 50% gwarancja portfela 331 mln złotych kredytów inwestycyjnych i obrotowych dla MŚP, Firma musi spełnić 1 z 10 kryteriów innowacyjności, Wdrażanie do 30 czerwca 2015 CIP Konkurencyjność i Innowacja 50% gwarancja portfela 1 mld złotych kredytów inwestycyjnych dla mikro i małych firm, Specjalna linia kredytów obrotowych dla firm rozpoczynających działalność, Wdrażanie do 28 października 2016 13
Podsumowanie Wyraźna dalsza poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców W Warmińsko-mazurskim najwyższy optymizm w Polsce Wszystkie badane obszary ocenione wyżej niż średnio w Polsce - od sytuacji gospodarczej, przez sytuację firm, po zatrudnienie Eksport odsetek eksporterów rośnie, ale jest nieco niższy niż średnio w kraju, przychody niestety spadają Bariery mniejsze rok do roku i mniejsze niż średnio w kraju Inwestycje na Warmii i Mazurach z trendem wznoszącym. Najwyższy odsetek w Polsce! Z innowacjami nieco gorzej niż w innych regionach. Mało innowacji w Olsztynie, ale za to jeśli są, to o zasięgu ogólnorynkowym 14
Dziękuję za uwagę www.pekao.com.pl/mis/raport_sme 15