Rynek mebli skrzyniowych do mieszkań Tomasz Wiktorski Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli Sierpień 2014
Rynek mebli skrzyniowych do mieszkań 2014 Opracowanie wykonane zostało w okresie lipiec- sierpień 2014 roku przez B+R STUDIO Analizy Rynku Meblarskiego na zlecenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli Opracowanie merytoryczne: dr inż. Tomasz Wiktorski, mgr Milena Dorozińska Konsultacje: dr inż. Marek Adamowicz, mgr Michał Strzelecki Opracowanie graficzne: B+R Studio Zdjęcie na okładce: Aranżacja z kolekcji Modern Paged Meble S.A. /za pozwoleniem/ www.paged.pl W raporcie wykorzystano zdjęcie mebli / za pozwoleniem/ z kolekcji Carla Meble Gołąb www.meblegolab.pl ; z kolekcji Teo Paged Meble S.A., z kolekcji Primavera Mebin www.mebin.pl Prawa autorskie do raportu posiada B+R Studio Tomasz Wiktorski Rozpowszechnianie: Biuro Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa tel. 22 5177839, fax 22 517 77 19, e-mail: michal.strzelecki@oigpm.org.pl, www.oigpm.org.pl Kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach dowolną techniką wymaga uzyskania zgody OIGPM. Wszystkie obliczenia, szacunki i prognozy wykonane zostały przez B+R Studio bazując na oficjalnych danych, brakujące dane uzupełniano na podstawie wywiadu eksperckiego. Źródła wyszczególniono poniżej tabel, rysunków i wykresów. B+R Studio nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych, a szczególności prognoz przedstawionych w niniejszym opracowaniu. Pomimo, iż dołożono wszelkich starań, aby prognozy odzwierciedlały rzeczywisty scenariusz przyszłych wydarzeń, to nie ma pewności, że taki scenariusz będzie miał miejsce. B+R Studio Tomasz Wiktorski Kietlin, ul. Słoneczna 3, 97-500 Radomsko NIP 776-153-73-55 REGON 100652159 www.brstudio.eu Tel. +48790 027 920 fax. +48446824442 OIGPM Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli Al. Stanów Zjednoczonych 51 04-028 Warszawa Tel. 22 517 78 39, fax. 22 517 77 19 www.oigpm.org.pl Strona2
Spis treści Wstęp... 4 I. Wydatki Polaków na zakup mebli skrzyniowych do mieszkań... 5 Charakterystyka klientów indywidualnych branży meblarskiej... 5 Odsetek Polaków dokonujących zakupu mebli skrzyniowych do mieszkań... 6 Rozkład prawdopodobieństwa wydatków... 8 Miejsce zakupu... 10 Sposoby finansowania... 11 Wartość rynku... 14 Zwyczaje zakupowe mebli skrzyniowych do mieszkań... 15 II. Konkurencja analiza producentów mebli do salonu i jadalni oraz sypialnianych... 20 Metodologia analizy... 20 Omówienie wyników analizy... 21 Gracze na rynku mebli skrzyniowych do mieszkań potencjał i udziały... 21 Modele i podział według segmentów cenowych... 22 III. Produkcja mebli skrzyniowych... 24 Dane według GUS... 25 Dane według Eurostat... 29 IV. Wymiana handlowa... 30 Eksport... 30 Wartość eksportu wg grup mebli... 30 Wolumen eksportu wg grup mebli... 31 Struktura geograficzna... 32 Import... 35 Wartość importu wg grup mebli... 35 Wolumen importu wg grup mebli... 36 Struktura geograficzna... 37 Ceny w handlu zagranicznym... 39 V. Indeksy i klasyfikacje... 41 VI. Spis rysunków i tabel... 41 Strona3
Sposób finansowania mebli do pokoju dziennego jak i mebli do sypialni realizowany był głównie z oszczędności. Tę formę finalizacji zadeklarowało odpowiednio 46% i 39% respondentów. Sytuacja ta przedstawia się podobnie jak w sposobie finansowania mebli ogółem. Na kolejnym miejscu jako formy zapłaty za meble z poszczególnych grup, wskazywano bieżące środki oraz kredyt celowy na zakup mebli. Sposób finansowania mebli do pokoju dziennego, jadalni, salonu, gabinetu Odmowa odpowiedzi 1% Bieżące środki 23% Nieoczekiwana gotówka 3% Oszczędności 46% pożyczka od rodziny, bliskich Większy kredyt inwestycyjny 0% 1% Kredyt remontowy 3% Kredyt celowy na zakup mebli 23% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% n=65 Rysunek 9 Sposoby finansowania mebli do pokoju dziennego. Badania własne, Grudzień 2013. Sposób finansowania mebli do sypialni Odmowa odpowiedzi 6% Bieżące środki 26% Nieoczekiwana gotówka 8% Oszczędności 39% pożyczka od rodziny, bliskich Większy kredyt inwestycyjny Kredyt remontowy 0% 0% 1% Kredyt celowy na zakup mebli 20% 0% 10% 20% 30% 40% Rysunek 10 Sposoby finansowania mebli do sypialni. Badania własne, Grudzień 2013. 50% n=41 Strona12
Dane według GUS W 2013 r. wyprodukowano 19 620 tys. sztuk mebli do salonu i jadalni, co oznacza wzrost o 2 pkt. procentowe wobec 2012 r. Od 2011 r. obserwuje się znikomy wzrost wolumenu produkcji tego rodzaju mebli. W przypadku mebli sypialnianych w ciągu ostatnich dwóch lat odnotowano ujemną dynamikę wolumenu. W 2011 r. wyprodukowano 3 120 tys. sztuk mebli sypialnianych i jednocześnie był to najwyższy wzrost (dynamika 1,16) w porównaniu do roku poprzedzającego. Tabela 5 Ilościowa struktura produkcji mebli w Polsce. Jednostka 2010 2011 2012 2013 meble drewniane, w rodzaju stosowanych tys. sztuk 2701 3120 3080 2927 w sypialni 1,16 0,99 0,95 meble drewniane, w rodzaju stosowanych tys. sztuk 18462 18953 19245 19620 w pokojach stołowych i salonach 1,03 1,02 1,02 Źródło: GUS 25 000 Wolumen produkcji wybranych grup mebli tys. sztuk 20000 15000 10000 5000 0 2010 2011 2012 2013 meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni meble drewniane, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach Rysunek 16 Wolumen produkcji wybranych grup mebli. Źródło: GUS Meble do salonu i jadalni Na podstawie zebranych danych za okres 2010 r.-v.2014 r. w zestawieniu miesięcznym można zaobserwować pewną sezonowość w wolumenie wyprodukowanych mebli do salonu i jadalni. Jeśli chodzi o początek każdego analizowanego roku, to marzec jest miesiącem w którym produkuje się największe ilości mebli (powyżej 1500 tys. sztuk). Następnie w miesiącach letnich następuje spadek wolumenu (poniżej 1500 tys. sztuk), a w kolejnych miesiącach odnotowuje się ponownie wzrost wolumenu w tys. sztuk. Koniec każdego Strona25
Tabela 10 Top 10 odbiorców mebli sypialnianych w latach 2010-2013. Niemcy Stany Zjednoczone Wielka Brytania Francja Czechy Rosja Włochy Szwecja Holandia Chiny Źródło: na podstawie Eurostat Obliczenia: B+R Studio Jednostka 2010 2011 mln euro 83,0 84,7 1,02 mln euro 32,6 58,2 1,78 mln euro 19,4 20,4 1,05 mln euro 21,7 22,7 1,04 mln euro 11,4 12,2 1,07 mln euro 5,9 8,4 1,41 mln euro 9,8 11,9 1,21 mln euro 11,9 14,0 1,18 mln euro 7,3 8,5 1,17 mln euro 3,5 5,1 1,46 2012 2013 91,7 107,0 1,08 1,17 35,9 46,8 0,62 1,30 24,5 25,1 1,20 1,03 19,6 19,9 0,87 1,01 12,1 12,8 1,00 1,05 11,3 12,1 1,35 1,07 9,4 10,9 0,79 1,16 12,4 9,8 0,88 0,80 8,8 9,5 1,04 1,08 7,3 9,2 1,43 1,27 120 107 Główni odbiorcy mebli sypialnianych 100 92 mln euro 80 60 40 20 36 47 25 25 20 20 12 13 11 12 9 11 2012 2013 12 10 9 10 0 Rysunek 25 Wartość eksportu mebli sypialnianych do wybranych krajów w latach 2012-2013. Źródło: na podstawie Eurostat Obliczenia: B+R Studio Strona33 7 9
V. Indeksy i klasyfikacje Przyporządkowanie kodów NACE/PKWiU do głównych grup mebli Przypisanie do grupy mebli Kod PKWiU 2008 Sypialniane 31.09.12-30 Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni, z wyłączeniem wyposażenia budowlanego do szafek montowanych na ścianach, stelaży dla materaców, wyposażenia lamp i oświetlenia, luster stojących na podłodze, mebli do siedzenia Do jadalni i salonu 31.09.12-50 Meble drewniane, w rodzaju stosowanych, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach, z wyłączeniem luster stojących na podłodze, mebli do siedzenia CN 9403 60 10 Opis PKWiU Kod i opis NACE rev. 2 31091230 - Wooden bedroom furniture (excluding builders' fittings for cupboards to be built into walls, mattress supports, lamps and lighting fittings, floor standing mirrors, seats) 31091250 - Wooden furniture for the diningroom and living-room (excluding floor standing mirrors, seats) Przyporządkowanie kodów CN do głównych grup mebli Grupy mebli stosowane Indeks i opis w analizach Sypialniane 94035000 Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni 940360 Pozostałe meble drewniane Do salonu i jadalni 94036010 Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach Do salonu i jadalni 94036090 Pozostałe meble drewniane VI. Spis rysunków i tabel Rysunek 1 Ocena subiektywnej sytuacji materialnej w 2012 roku w gospodarstwach domowych ogółem... 6 Rysunek 2 Plany zakupów mebli w 2014 roku... 7 Rysunek 3 Rodzaj mebli, które respondenci deklarują się zakupić w 2014 roku.... 8 Rysunek 4 Rozkład wydatków na meble do salonu i jadalni.... 9 Rysunek 5 Rozkład wydatków na meble do sypialni.... 9 Rysunek 6 Miejsca zakupu mebli ogółem... 10 Rysunek 7 zakupy mebli skrzyniowych do mieszkań według miejsca ich zakupu.... 11 Rysunek 8 Sposoby finansowania mebli ogółem.... 11 Rysunek 9 Sposoby finansowania mebli do pokoju dziennego.... 12 Rysunek 10 Sposoby finansowania mebli do sypialni.... 12 Rysunek 11 Materiał z jakiego wykonano meble do pokoju dziennego.... 13 Rysunek 12 Rozkład wydatków na zakup materaca.... 13 Rysunek 13 Top 10 producentów mebli skrzyniowych według przychodów ze sprzedaży.... 22 Rysunek 14 Oferta firm produkujących meble skrzyniowe według typu mebli.... 23 Rysunek 15 Oferta producentów mebli mieszkaniowych według półki cenowej.... 24 Rysunek 16 Wolumen produkcji wybranych grup mebli.... 25 Rysunek 17 Miesięczna wartość wolumenu produkcji mebli do salonu i jadalni w latach 2010-2013. 26 Rysunek 18 Średnia wartość wolumenu produkcji mebli do salonu i jadalni za lata 2010-2013... 27 Rysunek 19 Miesięczny wolumen produkcji mebli do salonu i jadalni w latach 2010-2013.... 27 Rysunek 20 Miesięczna wartość wolumenu produkcji mebli sypialnianych w latach 2010-2013.... 28 Rysunek 21 Średnia wartość wolumenu produkcji mebli sypialnianych za lata 2010-2013.... 29 Strona41
Rysunek 22 Miesięczny wolumen produkcji mebli sypialnianych w latach 2010-2013.... 29 Rysunek 23 Wartość eksportu mebli według grup mebli.... 31 Rysunek 24 Wolumen eksportu mebli według grup mebli.... 32 Rysunek 25 Wartość eksportu mebli sypialnianych do wybranych krajów w latach 2012-2013.... 33 Rysunek 26 Wartość eksportu mebli do salonu i jadalni do wybranych krajów w latach 2012-2013.. 35 Rysunek 27 Wartość importu mebli według grup mebli.... 36 Rysunek 28 Wolumen importu mebli według grup mebli.... 37 Rysunek 29 Wartość importu mebli sypialnianych do wybranych krajów w latach 2012-2013.... 37 Rysunek 30 Wartość importu mebli do salonu i jadalni do wybranych krajów w latach 2012-2013... 38 Rysunek 31 Przeciętne ceny mebli eksportowanych z Polski.... 40 Rysunek 32 Przeciętne ceny mebli importowanych do Polski.... 40 Tabela 1 Dane ogólne o gospodarstwach domowych wg grup kwintalowych.... 6 Tabela 2 Wartość rynku mebli sypialnianych w 2013 r.... 14 Tabela 3 Wartość rynku mebli do salonu i jadalni w 2013 r.... 15 Tabela 4 Top 10 największych producentów mebli skrzyniowych.... 22 Tabela 5 Ilościowa struktura produkcji mebli w Polsce.... 25 Tabela 6 Wartość produkcji mebli wg wybranych grup w mln euro.... 29 Tabela 7 Wartość wolumenu produkcji mebli wg wybranych grup w tys. sztuk.... 30 Tabela 8 Wartość eksportu mebli według grup mebli.... 30 Tabela 9 Wolumen eksportu mebli według grup mebli.... 31 Tabela 10 Top 10 odbiorców mebli sypialnianych w latach 2010-2013... 33 Tabela 11 Top 10 odbiorców mebli do salonu i jadalni w latach 2010-2013.... 34 Tabela 12 Wartość importu mebli według grup mebli.... 35 Tabela 13 Wolumen importu mebli według grup mebli.... 36 Tabela 14 Top 10 dostawców mebli sypialnianych w latach 2010-2013.... 38 Tabela 15 Top 10 dostawców mebli do salonu i jadalni w latach 2010-2013.... 39 Tabela 16 Przeciętne ceny eksportowanych i importowanych wg grup mebli.... 39 Strona42