!*' /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! """

!"! ###

!*'! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! $%&!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! ()!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!* '! +,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- *!.,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "# "#!$%&!'( ) ') '%$*'+!,!$-,. /0&12$3#) /! &&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*,!!4$%!$!'+!5!!',!4$'(!&!5!',!,) 0$'%$$'($%,, $!43'*'!$&&,,, '14!,,. $*6.,7 8%$!''(!&!$!7 -! 01), (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'.!4$'(!&!).!4$!$''($'($&)).!4$'(!&!5!')) 2! &(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'* 7!"3$$*$#94*'4''*14'(%) 7 +#'!!$'!13$3'$3') 7 :!'$##3#) 7) "!$2!3$) 7 1*$'3'!*'41'4'*'$4*') 7, +#'$'3'#!0!$9'(&*''(), 7. +#''3''(!2!2'(), 77 ;$$'14!),

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

$$4*' L'*131'4&13#!$9'(& *''(#!)=0#41=70#4>0)A?9!9' <$4'0 /+<!'*! )==0=#419!)70#4>0=A?&-'#+$!!''(3$'(:M '*!,)=0#41 9!9'0#4>0A? <'3'!'#'#$0!'#!4411'0/+# <#04!#!#J'% 0$!#!#0'*!,7=0)#419!7,0#4>0A?&-'# $4&$4''('*!).,0=#41,=0#4>,0,A?9! 9' $'3'##*'#0!'#'#$ #*'###$!#!&-'# =70#4>0A?'*!,=.0#4,

$$4*' '! +, H ;4!&!0)AC07AC0%$!2#!'#8 1'! 0AC4 9'$$4!40AC1'$##A C4L$1*$!$0AC1'!$0AC'* 19!20.AC&!$#0=AC4##!4!%!$%9 $#0$#!2%!4$32&!0&&!4 0AC1'!0AC4<##4!0=AC1'0,AC 40'&$#3!#'%&#4!$609$1'0 1!!22!!#'$&1'(!#!$$1#;$! $&!401'04!''(*$&1'(3 %$#2!401'#%#0'* <!2$#!2'$'#!0$'1$4#9!$9$4'!3094$!*'%!$'3'!2!I!%43#94*6'!%9%!$'%4'('(F%I&$##916 '!4!!!*4$!3'##&#%!$#';'6092!!$92!09!#!3!2'3#09 %3$1*$$0''!#'!2$!*'%!$' &9*&$+#12$3''(!#.

$$4*' #&,I!$+4'/''$9!%##0AC04'!+4'!!!2#0AC;!+4'1!'3&9!$#'9*'' 9#!-;*!I/!$$0AC0'#19$!4 ;!#4494'6!24#!#+4'0$%$#+4'!$$19$4%%'$$!'4'($'(4-$'4+4'% L$%4!%>L?0!0AC 4!%!+4'#9'6'3 )03!313'3!319'%$4%!$!$#'( ;&')+4'$$1!3%#'4+4'%L ;4'$429>?-''24!$'419!& ''( +'!19$0A$409!'L!6#####$-';'1'#!& ''(12$!&+4'$'4*$#! 7

$$4*' ;4!3#'-%%42$#0'#*'!@8CEL 8 <CEL!3%29!'#$$)007!1%'31 3!43'#!2'#!&09*#-!M$4>M$?%! %'!4!&>?#'($1''$44*'% >?/2*6'!&1!209#9!$6$& 3''(!20#4!0$9M$!#!2$4'#'$4%4'29 '9!2I#'!%$#)01'01'$4#-!% '*8#'%!93'!2!%94!' F$'*!%4!4$1!2%4#+' '( M$!@#4'(> M@?"$-''419!&''(!6 %;!!0,A$0=A$$4#-!% ;$4!#'3%4'3!3$4-4!4#%&'(1& '4'(@4$'%#!&M$!!3'!#9!*' 6!2&9%F$'*4!!%4!%4'( &3''(!2#9%'64!10!%!'%!$' #'6%4'(#!3''( '!209!%'#9*614!)0 %42$# =

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

$$4*' *!., *! @ $$!!L'( 1*3''($K&$'% &'%!4$% $ M!% *! +( I) ;'193'#7C"3$ +#09$,4'!$ '8/$!$13#0,.,.''(F /8/$!$1308 *'#48J9$'03'*'#4,.,.(0!3''(A $%F /8/$3''($A%!&;4#"%#$F / 8/$'2!*'1,,0#4&8 <2!30$2% $02!#4%0!!4$%!$I$$,4' :!'$4!#'!I&'(!3'+!$4 $4F /8/$12$!'!$9!9)4L1''8/$! $##$#3'#!!$ $9'!+#!'!2 $4*'# ;!'!'2+!3!$!L' 1*3'$K&$'% &'%!4$% $M!% J) ;$''!! 3$$4#!;!;!0P;$!$'%! 3$%3'!&!&#49#B4! F#<N4#!'3'#$!&' 04*'!$'('!&!'3'!&B4! F#<N4# '!1*63!!2%! 3$%!3%!&

$$4*' *! +(H)1 08 "';4"%#$ $''3B%2$#' '$L$'193'3!&43$'2 $$L$'$!!2!23'H!K! F;I' $'3'$L$' 1L'! ;'$'3'$L$' E!' ;'$'3'$L$' 4!!$<' $L$' B%$#' /$L$' <%4 /$L$' E /$L$' ;4!! /$L$' <!:# /$L$'!! F;I' $'3'$L$' 1L'! ;'$'3'$L$' E!' ;'$'3'$L$' 4!!$<' $L$' <%4 /$L$' E /$L$' ;4!! /$L$' <!:# /$L$' +J ;$#'"3$ +#'193'#C09B' ''%+';'!"3$!#$-#' ;$#'$L$' $$ +!!;'!"3$ 193'30!&43$'2"3$ $L$'!$$''"3$3!&43 $'23'340'3'3!2$'' $"3$$!!2!23'H!K! E%EN%4!"3$0/@ <%$ ;'!"3$ $! ;'!"3$ % ;'!"3$ + ;'!"3$ B;9-! ;'!"3$!! E%EN%4!"3$0/@ <%$ ;'!"3$ B''' ;'!"3$ $! ;'!"3$ % ;'!"3$ B;9-! ;'!"3$

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

$$4*' *!/ @O!"!!!4#1##'#0+3'#!!%1'(*$''( '4&$$4'(!'4'(0$3'#$4*6%&4!' 1#!'+!$3''(H1#03$#0+$! #4'(0!%#4!'(04!%+% P$ $!24#!3!6$!1'$%$!##!'#4'&1#&'#!K!!! E'14'& E'1!'(1#& 7)7 7) 4'#%3&9'6%&21$)!1#&!'@09!!'1#&8/$ L'*$)).0!'('(&193''(0,0!'(&$& (''(,0=!'(&$&!#''( >!?!K!!! E'1'('(&193''(D )).0 0) #.0=,=0= E'1'(&$&(''(DD,0 ),0 #'( =0 0 E'1'(&$&!#''(DDD,0=,.,0 D E'1'(&3''(#$''(>$? DD '(4&$4''( DDD 9'@!! @$H ) 1 ;4'!2!#!'(4&!$9!1!'(E'1'(4&$4''(4!0,!0''!.A &$$!&$193'%K$4'1'( 4&$4''(!'($4!=4& ;''!3''*6'!*6$!24#!3#14 #4!!!#*'''*'#14'("4'#%3!6& 4'!1!$3' 4'#944'2!1'(4& #2$9#0*''*'1%&'(!4'('(!%'( ''(4%;44'!1%'3+'4*60 #94*6%&1#&!'$1$&9!6''*' ;4!4#4#'(#!'('(44#!# #3'$'*'!3-#14'(!&'M$'3;4!K3'#'4%$$32 $#+!4#'%!;$!'#94*6$*' #14'(4+##&#4'2!!'(#4'(''(+!4,

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

$$4*' ;1!%'1!%#''(&$9'(0 #!#!'$ A$#$%!$-*>$$!14%V 14%M'(4!? '4!'%&4'(%'(!!2!23'H #!'14%'''(14%''($'($!21!>##$4*'9,$?$A$##0 #!'!%#'&#'(&$9'(14!.A$##0 #!'1!4!&!'(=A$#0 #!'14%'#4'(>9,$?$#A ;1!#!#''(&$9'(4$#!23'!'H #!,4'(14%'2,#4$$4$#!!0 #!$&'(!14%'##73'32#4$$4$# 19!'0 #!)4'(14%'3'32#4$4$%1&#''( ;1!+!!14'%$!$##!14%'W2,#4$4$% 4!2=#4$4#!'($'3%&4'$$*'#&#!14%' #4'($4$!!#3$4% %0$4%$!#2%##!14%'2#4$$4$#! %'%

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

$$4*' #+89 ' "L@ )!!#1*'$$$9#$!21!#0'#$!#!#3$4%0+3'!!#+'4*'!%$!2'(#'($4+# "L@ ) +4#'#H %$$!24$!'!+1*'!'$&+!($40!1*6$*6!'0 &9&0$!!$$$4'(14&0 9!!$$1'-!$2!!!'(#$1'!!#0# 1'31#'0 3$490'3%'2!!#0 3'(2043'3%'2&9#!!##@C+!!2%# ;44'14&!3''(1*'"L@ )! )A&$!)0! 89'!!#"L@ ) #3$!2$+4"L@ ) 0&$430!!430 4+'3414'3#'!1!%!!#$!2'(#$& ;4 #"$%S$9!*'T!!# 1*'$44&''("L@ )!SL9!F*6X44 T%#$'2<$#B!!%4%0 4!%'$!21'*'414!M# =!$'+'43%+'34'2!!#"L@ ) ##2!3%$2 '*69!!#04!3'2+4$!$&+!'(2!3+*6 $4+#

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

$$4*' "5"!K!!! <=8+4 30.3.0" <=8+4 30.3.0" +<#"8" "131'/4% 0 0A 0 0A Z "131''(1& =.,0,,0A..70. 0A,0,A "131'4&.0.0A.==0,.0A 0)A "13#!$9'(& *''(,07 0.A ).70. 0A >)0A?!D =,0 )0A,=.0 )0,A >)0A? # )0 0A )707 0A >0=A? $$3'4 =0= 0A =0 0A >0)A? ( * L *K'K2 L L D '!$-%$&913F /8/$804+ '$!$9;4!$'8/$ >$#$#3'?!!$!&' 49F /8/$ '%&+#'$'3'&13-''($!$9$3!2L'( 1*3''($K&$'% &'%!4$% $M!% F ) &' (!& >#4?!K!!! +<#"8" IH( *K*2' 2K -L $D =.,0 =.0 0A <4' ).,0= ))7)0=,0,A ' ==0) 0, 0A L*'..0,,.=0 )0A :!''#$ 0,=0 0A!DD,0 ))0,0A *',=0. )0.0A @ JP I ;*-> ;'2*--> 2*L 0(P I K--KK' /L *'#$!#DDD 70. =.0 >,0A? 0(& )BBBB /--' /' *L D G3'!4##$$!/4#49*'#4!%$44& DD G3'$!#49*'#$$ DDD *'#$!#!3'4$& DDDD '#+!$4*'4&'2$9'$%*'#4'2*' #$!# $4&$4''('*!).,0=#41,=0#4>,0,A?9! 9' 42+$&(''(4'(!3'+4*6$& (''($#'(4'(1''(0#4'*'1'($$3'$4'2*' J.0!0A'%+4$% $'3'##*'#0!'#'#$ #*'###$!#!&-'# =70#4>0A?'*!,=.0#4,

$$4*' )!( '!* >#4?!K!!! +<#"8" P$ IB /-2 ' 2L *' =7)=07 =)7.70 07A "3*'..70.),0= )0A $!43'*649*' >.0? >)7.0.? 70A $! 0,0 0)A 0(P I K--KK' /L D G3'!4##$$!/4#049*'#4!%$44&0##!'#'#$ 4'49*'3*'$49*'%&#'*!.0A1#!## #' 4!!$!&43''(*649*''*&!.0#4!!(!&+!K!!! <=8+4 30.3.0" <=8+4 30.3.0" +<#"8" <#'( 7..0 70,A 7,.0 70=A )07A <#4'(1''(DD =,,0 70)A ==0 =0A >0A? 0( /*K L /*- L 2L $!43'*649*' >.0? Q >)7.0.? Q 70A 0(P I Q K--KK' Q /L D DD G3'$!#49*'#$$ G3'$#$!# ;!449*'$4&$#349*''(0&'($'* &!70,A;49*''(4'(1''(2!$#49*'@8>,0)A?0/JM>=0)A? 8 <>70A?!(!& &'! +!K!!! <=8+4 30.3.0" <=8+4 30.3.0" +<#"8" 93'$#!3',))0= 0A )0 )0.A 70A $$#!2' 70= 0,A 70= 07A >07A? $#!2'$ 0 =0.A 7..0) 0,A >0A? $$4 ).0 0)A 0= 0)A.0A 94 )70 =0,A )0. =0A 0A!,0 0)A ))0 0A,0A 0( /*K L /*- L 2L $!43'*649*' >.0? Z >)7.0.? Z 70A 0(P I Q K--KK' Q /L D G3'$!#49*'#$$ ;!49*'$%#&$4*'=0,A!349*'$4*'94>!$3!2%&$('49*'$4&'(#$4*'3?.

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

$$4*'! 0 *1 0!&+!K!!! <=8+4 30.3.0" <=8+4 30.3.0" +<#"8" <#'( =7,,0 7)0=A ==70 70A 0A <#4'(1''(,,.0 0A,,)0, )0=A 07A 0( *-* L -KK/ L 'L D G3'$!#13#$$ ;!413-1'4&$#313'(0&'($'* &!7)0=A;13'(4'(1''(2!$#13@8>=0=A? 8 <>0A?, 0 * 0!& &!!K!!! <=8+4 30.3.0" <=8+4 30.3.0" +<#"8" K$'('(193''( $N%( =70= 07A 707 ),07A.0,A <# 7=)0. ),0A.))0 0A >0=A? 0( 2/ L -'2 L 'L $!4' )0 Z.0 Z >0A? "13$$,0) Z 70, Z,0A +$J$ ) *-* Q -KK/ Q 'L =

$$4*' /! 1)? "! $3''!&!,0.#419!0)#40,07A>9!=0#4,0)A'(&4'(? &# "!'!3%2'(19!0A&#>9! )0A'(&4'(?'1#9!'($'($&$4*''0#%& $!!3'%$%##!$3''(!&''(0'2*'!#!'(9!#!#$4*'';'32!3$*6 9!1%'(!4%!$'%!!#92$!3 B'3!23*'3 $'$4!&''4*' #=0)A4'$&$$&!*'7=0A'*4 $4!!4$!14&$4*'! 2&3' >#4? "03"45 "03"45 +<#"8" ;$! 70. 7)07 >70A? '($$$$$!#'(#$3!*' )70 )=0= >0A? (1(J ( K /'- ;2'L> ;.0,70) 0A ;$4*'($4 7,0. 70 0A!'($!'.0,=0= 0,A *22 L E1 */2-2 *K/- ;'-L> ;/''2> ;-'-'> ;-L> + ' K/ ;**L> ;!'( >0)? >0)? )0=A ;$!&*'$&13 14! >)=)0)? >)70? 0A "!$4*'!' 70= =0, >0,A? +$ */' -** ;/KL> $$'($ >)=)0,? >0,? >.0.A? + /K* K- ;/2L> J /- ;/2L> $3'$$3'4,07,0, 0A 8%H;'('(!&!!'0'4$!!'$!$$&2'(%& 14!!0#!!!&1'!&!$9&+!'($!2'($!$9 #'($##%4*'%42$'($4*'($4!' $!#0$'($'($4*''!'#;'4&4*'$!#&$$'('*14'( E1 <'($$4*''!,7.07#4019!.=0#4)0.A >9!,0,#40=A'(&4'(?9'($9!% $!0$$$$!#'(#$3!*'#

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

$$4*' 4 *'( ' *!4$!B!&&!.0,#41'!!*',=0#4 4%'#!8$!!&&!'*( 7!! 7 '(!/<B&!-( 19!$A1'!!*' 0.#4!3%2%4%'#! 8' 8 '(E!%'!!*'0#4>$H(? 1'!!*'707#4!3%2%&4#! 97:76:76 ;!!4$#'(!&!!&%42$8/$ #-*(!$!'$$!$9 & ;<;< ;!&:@'!!*'=0,#4>$H/(?1'!!*'70#44%'#! 6=' 6=' "!J'!3%2'(&!2/( 1'!!*' 0#4'( % ' % ;!&M%'!!*'-( 1'!!*',0.#44%'#! >! ' >! "!P4!3%2'(&!0.=#4>$HK(?19!1'!!*'0=#4!3%2%'(

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

$$4*' /!- "P $!3#3!!3$#$*'!!&''4*'B#4*6!&''4*'#%#9169!97AL'*!&''4*' &!=07A1$$9! $##4*'!&'#% 9!14$!$!$$'3'$*'$4 %!$-*$-%$ 5<:" #3"4@5!K!!! >!? $.).,.7=7 '4#''%9-4#$9'( %9-7 7)= 4'$!(,,= ) '%'' '.,. 6()H 2K2' 2 F ) M$!$! ==7 =,, M$!3' )= )7)7 F ) 'K K/K'' ) ;L> K2L 2K2L 44'#%&'($'%4'%&$''( ;!&''4*'*!9!0)&$%$!+$!!'(0A0'#&%&!'#! ;#'1!%&+#$'"'% ;4%"%#$'.,#4! 2!+$!!'(.

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

$$4*' -! 01), ( -! 1) 1)######!R'4&4*' >!? E+#"4"=8@DG @8358.@"8" #"03"4 ##"03"4 ###"03"4 E+#"4"=8@DG +"8#967"8" 0"+9< E+#"4"=8@DG @8358.@"8" E+#"4"=8@DG +"8#967"8" 0"+9< E+#"4"=8@DG @8358.@"8" E+#"4"=8@DG +"8#967"8" '($$! 7,) )77 7,),.=,7, =,7=)= ),= 7.. )=,7!$! >.)=? >,,? >.=77? >==? >7? >,..)? >)7? >==? >)7? '-* '-K- */2' ** 2-* /*/2 /-2 /''/ '($,=...=7,,.,7,==. =,,.77...,.7=7! >.? >=? >,7.? >..? >,7? >)? >7,? >7? >)? *'/K-* * **KK2 */-''* *K-2 *-' *-** - *-*/2 1 R R R /-* R /-* * R * (1&1 1$ 1$O H 1(1 &11 H& 'K ;/*> K/ K' K '2K * '' ;'/*'> R ;'/*'> ;2> R ;2> ;'> R ;'> R R R R R R R R R +;>IS *'** R *'** *2 R *2 K'/ R K'/ $&'(49*'+!'( >7? >7? &+!'($!2'($!$9 #'($##%4*'.,., = = == == 13-+!'( >=? >=? >? >? E1 2K- KK* 2' K *' K*/ -K*2 ' -KK2 ) )&1 $J$ ;/-K> ;--> ;/*/> ;*/'> ;K/> ;/*K> ;/K-/*> '2 ;/K-> $&'(49*'+!'( >7? >..? >.,? >,=? >=,? >,,? >==? )7 >77,)? 13-14!'( >..)? >..)? >? >? >).? >).? & /'*K*2 K/2 /-*/ -''-K '2' --**/ /*** '*K /'' 0"+9< )

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

$$4*' 2! &( 2! +J(I $ 1 H 14%&+!'( 2! #&(!"!$JJ J ;$%+#'!$'(0$-!13$3'$3'!$.' E'1'!$!&13$3''($!!9H 8"E+#9T 0+9"+"8#"0" @03. +"###"03"4 +"# :40@6+9 +<#"8" E%EN%4,),) <%$ = = 0( -** -** 2! 3((J( $!494$##3#!'0&11$' 413'!'#!##'('(9 ;4$!49$42'-$419'$4%' $#$#41$!'49$%$#0&'(3'*6!1&*6A &!'( 2!' +,J!!$2'(!3$$!2L'( 1*3''($K&$'% &'%!4$% $M!% 2!* @$J $ *$'!%+!0&#'(!1401!%!*'"%42$!'+2$4*'0!23!!*'41'4'*' )

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

C Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2013 roku Warszawa, listopad 2013

Spis treści Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 5 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej... 6 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym... 7 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych... 10 Jednostkowe dane finansowe Banku Pekao S.... 12 Rachunek zysków i strat Banku Pekao S.A.... 12 Sprawozdanie z całkowitych dochodów Banku Pekao S.A.... 13 Sprawozdanie z sytuacji finansowej Banku Pekao S.A.. 14 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Banku Pekao S.A.... 15 Rachunek przepływów pieniężnych Banku Pekao S.A.. 18 Noty objaśniające... 20 1. Informacje ogólne... 20 2. Skład Grupy... 20 3. Oświadczenie o zgodności... 22 4. Istotne zasady rachunkowości... 22 5. Zastosowanie szacunków i założeń... 23 6. Zarządzanie ryzykami... 24 7. Informacje dotyczące segmentów działalności... 37 8. Przychody i koszty z tytułu odsetek... 40 9. Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat... 41 10. Przychody z tytułu dywidend... 41 11. Wynik na instrumentach finansowych przeznaczonych do obrotu... 41 12. Zyski (straty) na sprzedaży... 42 13. Ogólne koszty administracyjne... 42 14. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto... 43 15. Utrata wartości... 44 16. Zysk (strata) z jednostek zależnych i stowarzyszonych... 46 17. Zysk (strata) na sprzedaży rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych... 46 18. Podstawowe składniki obciążenia podatkowego w rachunku zysków i strat i kapitale własnym... 47 19. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadający na jedną akcję... 47 20. Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy... 48 21. Kasa i operacje z Bankiem Centralnym... 48 22. Należności od banków... 49 23. Aktywa oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu... 51 24. Aktywa oraz zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu)... 52 25. Kredyty i pożyczki udzielone klientom... 53 26. Należności z tytułu leasingu finansowego... 55 27. Rachunkowość zabezpieczeń... 57 28. Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe... 61 29. Aktywa i zobowiązania przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana... 62 30. Wartości niematerialne... 65 31. Rzeczowe aktywa trwałe... 65 32. Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań... 66 33. Zobowiązania wobec innych banków... 67 34. Zobowiązania wobec klientów... 68 35. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych... 69 36. Rezerwy... 69 37. Zobowiązania warunkowe... 70 38. Transakcje z jednostkami powiązanymi... 72 39. Zdarzenia po dacie bilansu... 86 Załączniki do sprawozdania finansowego... I Załącznik nr 1 Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów, które zostały zatwierdzone i opublikowane przez Unię Europejską i weszły w życie od 1 stycznia 2013 roku.... I Załącznik nr 2 Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów, które zostały zatwierdzone i opublikowane przez Unię Europejską, ale weszły lub wejdą w życie dopiero po dniu bilansowym.... III Załącznik nr 3 Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów, które zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) i oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską.... V Załącznik nr 4 Słowniczek... VII Bank Pekao S.A. Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. 2

Skonsolidowany rachunek zysków i strat (w tys. zł) Skonsolidowany rachunek zysków i strat NOTA DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA 3 KWARTAŁY 2013 OKRES OD 01.01.2013 DO 30.09.2013 DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA RAZEM 3 KWARTAŁY 2012 OKRES OD 01.01.2012 DO 30.09.2012 DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA Przychody z tytułu odsetek 8 5 010 318 93 348 5 103 666 6 111 507 143 159 6 254 666 Koszty z tytułu odsetek 8-1 791 244-31 674-1 822 918-2 622 364-47 511-2 669 875 Wynik z tytułu odsetek 3 219 074 61 674 3 280 748 3 489 143 95 648 3 584 791 Przychody z tytułu prowizji i opłat 9 2 066 271 19 175 2 085 446 2 050 300 30 783 2 081 083 Koszty z tytułu prowizji i opłat 9-376 339-8 003-384 342-388 530-11 175-399 705 Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 689 932 11 172 1 701 104 1 661 770 19 608 1 681 378 Przychody z tytułu dywidend 10 6 756-6 756 8 759-8 759 Wynik na instrumentach finansowych przeznaczonych do obrotu 11 353 950-2 350 351 600 361 327 8 351 369 678 Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 27-11 355 - -11 355-25 238 - -25 238 Wynik na pozostałych instrumentach finansowych wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej - - - - - - przez wynik finansowy Zyski (straty) na sprzedaży 12 246 382-246 382 236 559-21 236 538 kredytów i innych należności finansowych -81 - -81 - - - aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu wymagalności 249 678-249 678 236 641-21 236 620 zobowiązań finansowych -3 215 - -3 215-82 - -82 Dochody z działalności operacyjnej 5 504 739 70 496 5 575 235 5 732 320 123 586 5 855 906 Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania 15-489 187-5 215-494 402-457 157-25 394-482 551 pozabilansowe kredytów i innych należności finansowych -450 920-5 215-456 135-453 167-25 394-478 561 aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu wymagalności - - - - - - zobowiązań pozabilansowych -38 267 - -38 267-3 990 - -3 990 Wynik z działalności finansowej 5 015 552 65 281 5 080 833 5 275 163 98 192 5 373 355 Ogólne koszty administracyjne 13-2 346 083-42 459-2 388 542-2 415 289-57 207-2 472 496 wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze -1 414 173-21 145-1 435 318-1 420 297-29 526-1 449 823 pozostałe koszty administracyjne -931 910-21 314-953 224-994 992-27 681-1 022 673 Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych -257 342-2 696-260 038-273 961-5 058-279 019 Wynik z tytułu pozostałych rezerw -3 380 - -3 380-1 372 - -1 372 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 14 73 613 1 210 74 823 73 389 708 74 097 Koszty z działalności operacyjnej -2 533 192-43 945-2 577 137-2 617 233-61 557-2 678 790 Zysk (strata) z jednostek zależnych i stowarzyszonych 16 41 497-41 497 38 496-38 496 Zysk (strata) na sprzedaży rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych 17 18 922-18 922 22 218-22 218 Zysk brutto 2 542 779 21 336 2 564 115 2 718 644 36 635 2 755 279 Podatek dochodowy 18-490 744-3 854-494 598-527 632-7 938-535 570 Zysk netto 2 052 035 17 482 2 069 517 2 191 012 28 697 2 219 709 1. Przypadający na akcjonariuszy Banku 2 045 244 17 482 2 062 726 2 184 386 28 697 2 213 083 2. Przypadający na udziały niedające kontroli 6 791-6 791 6 626-6 626 Zysk na akcję (w złotych na akcję) 19 podstawowy za okres 7,79 0,07 7,86 8,32 0,11 8,43 rozwodniony za okres 7,79 0,07 7,86 8,32 0,11 8,43 Noty objaśniające przedstawione na stronach od 20 do 86 oraz Załączniki przedstawione na stronach od I do VIII stanowią integralną część śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. RAZEM Bank Pekao S.A. Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. 3

Skonsolidowany rachunek zysków i strat (w tys. zł) NOTA DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA III KWARTAŁ 2013 OKRES OD 01.07.2013 DO 30.09.2013 DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA RAZEM III KWARTAŁ 2012 OKRES OD 01.07.2012 DO 30.09.2012 DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA Przychody z tytułu odsetek 8 1 543 691 5 877 1 549 568 2 067 307 49 337 2 116 644 Koszty z tytułu odsetek 8-483 123-2 199-485 322-895 695-14 692-910 387 Wynik z tytułu odsetek 1 060 568 3 678 1 064 246 1 171 612 34 645 1 206 257 Przychody z tytułu prowizji i opłat 9 707 372 1 556 708 928 679 351 10 236 689 587 Koszty z tytułu prowizji i opłat 9-131 860-1 385-133 245-134 407-3 370-137 777 Wynik z tytułu prowizji i opłat 575 512 171 575 683 544 944 6 866 551 810 Przychody z tytułu dywidend 10 5-5 10-10 Wynik na instrumentach finansowych przeznaczonych do obrotu 11 124 089 252 124 341 123 691 2 610 126 301 Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 27-4 320 - -4 320-16 501 - -16 501 Wynik na pozostałych instrumentach finansowych wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej - - - - - - przez wynik finansowy Zyski (straty) na sprzedaży 12 39 426-39 426 156 397-21 156 376 kredytów i innych należności finansowych - - - - - - aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu wymagalności 39 191-39 191 156 503-21 156 482 zobowiązań finansowych 235-235 -106 - -106 Dochody z działalności operacyjnej 1 795 280 4 101 1 799 381 1 980 153 44 100 2 024 253 Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania 15-169 765 428-169 337-169 255-10 205-179 460 pozabilansowe kredytów i innych należności finansowych -139 292 428-138 864-176 302-10 205-186 507 aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu wymagalności - - - - - - zobowiązań pozabilansowych -30 473 - -30 473 7 047-7 047 Wynik z działalności finansowej 1 625 515 4 529 1 630 044 1 810 898 33 895 1 844 793 Ogólne koszty administracyjne 13-780 431-2 945-783 376-795 406-19 156-814 562 wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze -473 272-1 238-474 510-467 591-10 059-477 650 pozostałe koszty administracyjne -307 159-1 707-308 866-327 815-9 097-336 912 Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych -84 518-146 -84 664-91 093-1 531-92 624 Wynik z tytułu pozostałych rezerw -1 065 - -1 065-341 - -341 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 14 37 229-138 37 091 25 124 883 26 007 Koszty z działalności operacyjnej -828 785-3 229-832 014-861 716-19 804-881 520 Zysk (strata) z jednostek zależnych i stowarzyszonych 16 13 808-13 808 13 225-13 225 Zysk (strata) na sprzedaży rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych 17 1 905-1 905 19 835-19 835 Zysk brutto 812 443 1 300 813 743 982 242 14 091 996 333 Podatek dochodowy 18-155 871 29-155 842-192 008-3 723-195 731 Zysk netto 656 572 1 329 657 901 790 234 10 368 800 602 1. Przypadający na akcjonariuszy Banku 654 081 1 329 655 410 787 935 10 368 798 303 2. Przypadający na udziały niedające kontroli 2 491-2 491 2 299-2 299 Zysk na akcję (w złotych na akcję) 19 podstawowy za okres 2,49 0,01 2,50 3,00 0,04 3,04 rozwodniony za okres 2,49 0,01 2,50 3,00 0,04 3,04 Noty objaśniające przedstawione na stronach od 20 do 86 oraz Załączniki przedstawione na stronach od I do VIII stanowią integralną część śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego RAZEM Bank Pekao S.A. Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. 4

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. zł) NOTA III KWARTAŁ 2013 OKRES OD 01.07.2013 DO 30.09.2013 3 KWARTAŁY 2013 OKRES OD 01.01.2013 DO 30.09.2013 III KWARTAŁ 2012 OKRES OD 01.07.2012 DO 30.09.2012 3 KWARTAŁY 2012 OKRES OD 01.01.2012 DO 30.09.2012 Zysk netto 657 901 2 069 517 800 602 2 219 709 1. Przypadający na akcjonariuszy Banku 655 410 2 062 726 798 303 2 213 083 2. Przypadający na udziały niedające kontroli 2 491 6 791 2 299 6 626 Inne składniki całkowitych dochodów Pozycje, które są lub mogą być reklasyfikowane do rachunku zysków i strat Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych -1 511 25 697-34 900-35 348 Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży -118 201-584 935 54 422 404 288 Skutki wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne 69 742 38 568 257-86 063 Podatek dochodowy dotyczący innych składników całkowitych dochodów 18 9 428 98 924-3 626-53 122 Inne składniki całkowitych dochodów (netto) -40 542-421 746 16 153 229 755 Całkowite dochody razem 617 359 1 647 771 816 755 2 449 464 1. Przypadające na akcjonariuszy Banku 614 868 1 640 980 814 456 2 442 838 2. Przypadające na udziały niedające kontroli 2 491 6 791 2 299 6 626 Noty objaśniające przedstawione na stronach od 20 do 86 oraz Załączniki przedstawione na stronach od I do VIII stanowią integralną część śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Bank Pekao S.A. Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. 5

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. zł) NOTA 30.09.2013 31.12.2012 30.09.2012 AKTYWA Kasa, należności od Banku Centralnego 21 7 154 809 9 207 285 7 156 261 Weksle uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym 245 159 300 Należności od banków 22 7 514 396 4 053 848 6 956 813 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 23 1 346 976 600 543 820 509 Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu) 24 2 078 056 2 649 097 2 211 109 Pozostałe instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - - - Kredyty i pożyczki udzielone klientom 25 98 610 517 95 081 492 94 251 644 Należności z tytułu leasingu finansowego 26 2 715 494 2 717 931 2 820 390 Instrumenty zabezpieczające 27 244 749 367 890 453 426 Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe 28 26 169 409 28 735 442 25 817 378 1. Dostępne do sprzedaży 23 902 772 25 887 659 22 366 203 2. Utrzymywane do terminu wymagalności 2 266 637 2 847 783 3 451 175 Aktywa przeznaczone do sprzedaży 29 62 430 2 374 173 2 295 819 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 158 074 168 436 161 226 Wartości niematerialne 30 619 188 669 387 662 477 Rzeczowe aktywa trwałe 31 1 646 901 1 670 544 1 657 047 Nieruchomości inwestycyjne 31 412 33 221 34 841 Aktywa z tytułu podatku dochodowego 919 570 828 566 826 153 1. Aktywa z tytułu bieżącego podatku dochodowego 74 051 8 481 1 543 2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 845 519 820 085 824 610 Inne aktywa 1 930 032 1 791 816 1 775 769 AKTYWA RAZEM 151 202 258 150 949 830 147 901 162 PASYWA Zobowiązania Zobowiązania wobec Banku Centralnego 21 975-89 494 Zobowiązania wobec innych banków 33 9 076 566 7 782 672 6 411 028 Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 23 467 064 246 578 172 541 Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (przeznaczone do obrotu) 24 2 093 360 2 620 798 2 198 317 Zobowiązania wobec klientów 34 110 537 473 107 992 608 106 821 931 Instrumenty zabezpieczające 27 1 201 272 1 226 781 1 264 588 Różnice z zabezpieczenia wartości godziwej przed ryzykiem stopy procentowej przypadające na pozycje zabezpieczane 27 3 372 11 328 12 773 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 35 2 611 787 4 758 736 5 389 512 Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 29-891 007 807 748 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 4 637 82 634 12 997 1. Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 1 785 76 648 7 171 2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 852 5 986 5 826 Rezerwy 36 392 158 359 506 338 554 Pozostałe zobowiązania 1 799 318 1 518 400 1 988 339 ZOBOWIĄZANIA RAZEM 128 187 982 127 491 048 125 507 822 Kapitały Kapitał zakładowy 262 470 262 470 262 404 Pozostałe kapitały 20 605 138 20 023 141 19 699 839 Zysk z lat ubiegłych i roku bieżącego 2 055 773 3 080 934 2 341 787 Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Banku) 22 923 381 23 366 545 22 304 030 Udziały niedające kontroli 90 895 92 237 89 310 KAPITAŁY RAZEM 23 014 276 23 458 782 22 393 340 PASYWA RAZEM 151 202 258 150 949 830 147 901 162 Noty objaśniające przedstawione na stronach od 20 do 86 oraz Załączniki przedstawione na stronach od I do VIII stanowią integralną część śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Bank Pekao S.A. Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. 6

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. zł) (w tys. zł) Za okres od 1 stycznia 2013 do 30 września 2013 roku Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym KAPITAŁ ZAKŁADOWY POZOSTAŁE KAPITAŁY RAZEM PREMIA EMISYJNA KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU POZOSTAŁE KAPITAŁY FUNDUSZ OGÓLNEGO RYZYKA BANKOWEGO POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RÓŻNICE KURSOWE Z PRZELICZENIA JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH ZA GRANICĄ POZOSTAŁE ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH I ROKU BIEŻĄCEGO KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU RAZEM Kapitał własny na 1.01.2013 262 470 20 023 141 9 137 221 1 737 850 8 364 152 519 192-128 768 393 494 3 080 934 23 366 545 92 237 23 458 782 Opcje menadżerskie - 4 579 - - - - - 4 579-4 579-6 4 573 Realizacja opcji (emisja akcji) - - - - - - - - - - - - Wycena opcji menadżerskich - 4 579 - - - - - 4 579-4 579-6 4 573 Całkowite dochody - -429 685 - - - -442 557 12 872-2 070 665 1 640 980 6 791 1 647 771 Wycena inwestycji dostępnych do sprzedaży pomniejszona o podatek - -473 797 - - - -473 797 - - - -473 797 - -473 797 Wycena instrumentów finansowych zabezpieczających pomniejszona - 31 240 - - - 31 240 - - - 31 240-31 240 o podatek Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą - 12 872 - - - - 12 872-7 939 20 811-20 811 Zysk netto za okres - - - - - - - - 2 062 726 2 062 726 6 791 2 069 517 Podział wyniku za rok ubiegły - 707 256-200 000 489 581 - - 17 675-2 909 380-2 202 124-8 127-2 210 251 Wypłata dywidendy - - - - - - - - -2 202 124-2 202 124-8 127-2 210 251 Podział zysku z przeznaczeniem na pozostałe kapitały - 707 256-200 000 489 581 - - 17 675-707 256 - - - Pozostałe - 299 847 - - 215 905-117 266-33 324-186 446 113 401-113 401 Sprzedaż aktywów netto PJSC UniCredit Bank - 297 757 - - 213 815-117 266-33 324-184 356 113 401-113 401 Pozostałe korekty konsolidacyjne - 2 090 - - 2 090 - - - -2 090 - - - Kapitał własny na 30.09.2013 262 470 20 605 138 9 137 221 1 937 850 9 069 638 76 635 1 370 382 424 2 055 773 22 923 381 90 895 23 014 276 Noty objaśniające przedstawione na stronach od 20 do 86 oraz Załączniki przedstawione na stronach od I do VIII stanowią integralną część śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. UDZIAŁY NIEDAJĄCE KONTROLI KAPITAŁ WŁASNY RAZEM Bank Pekao S.A. Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. 7

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (cd.) (w tys. zł) (w tys. zł) Za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU POZOSTAŁE KAPITAŁY KAPITAŁ ZAKŁADOWY POZOSTAŁE KAPITAŁY RAZEM PREMIA EMISYJNA FUNDUSZ OGÓLNEGO RYZYKA BANKOWEGO POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RÓŻNICE KURSOWE Z PRZELICZENIA JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH ZA GRANICĄ POZOSTAŁE ZYSK Z LAT UBIEGŁYCH I ROKU BIEŻĄCEGO KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU RAZEM UDZIAŁY NIEDAJĄCE KONTROLI KAPITAŁ WŁASNY RAZEM Kapitał własny na 1.01.2012 262 382 18 035 191 9 126 501 1 537 850 7 153 186-65 432-98 976 382 062 2 973 890 21 271 463 85 467 21 356 930 Opcje menadżerskie 88 3 893 10 720 - - - - -6 827-3 981 23 4 004 Realizacja opcji (emisja akcji) 88 10 720 10 720 - - - - - - 10 808-10 808 Wycena opcji menadżerskich - -6 827 - - - - - -6 827 - -6 827 23-6 804 Całkowite dochody - 554 832 - - - 584 624-29 792-2 948 358 3 503 190 9 551 3 512 741 Wycena inwestycji dostępnych do sprzedaży pomniejszona o podatek Wycena instrumentów finansowych zabezpieczających pomniejszona o podatek Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą - 617 120 - - - 617 120 - - - 617 120-617 120 - -32 496 - - - -32 496 - - - -32 496 - -32 496 - -29 792 - - - - -29 792 - -7 344-37 136 - -37 136 Zysk netto za rok obrotowy - - - - - - - - 2 955 702 2 955 702 9 551 2 965 253 Podział wyniku za rok ubiegły - 1 429 225-200 000 1 210 966 - - 18 259-2 841 314-1 412 089-2 804-1 414 893 Wypłata dywidendy - - - - - - - - -1 412 089-1 412 089-2 804-1 414 893 Podział zysku z przeznaczeniem na pozostałe kapitały - 1 429 225-200 000 1 210 966 - - 18 259-1 429 225 - - - Kapitał własny na 31.12.2012 262 470 20 023 141 9 137 221 1 737 850 8 364 152 519 192-128 768 393 494 3 080 934 23 366 545 92 237 23 458 782 Noty objaśniające przedstawione na stronach od 20 do 86 oraz Załączniki przedstawione na stronach od I do VIII stanowią integralną część śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Bank Pekao S.A. Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. 8