RAPORT OPEN-NET S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-05-15 www.open.net.pl
SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 3 2. Wybrane dane finansowe 7 3. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 8 4. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności 9 www.open.net.pl Strona 2 z 10
1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Dane Spółki Nazwa firmy: Forma prawna: Kapitał zakładowy Open-Net S.A. Spółka akcyjna 1 534 000 zł Numer KRS 0000073227 Adres: Al. W. Korfantego 79 (budynek GIG, IX p.) 40-166 Katowice Telefon: (48) 32 798 26 05 Fax: (48) 32 798 26 25 E-mail: Www: office@open.net.pl www.open.net.pl NIP: 628-169-39-59 1.2. Przedmiot działalności Emitent prowadzi działalność od 1997 roku. Spółka jest publicznym operatorem telekomunikacyjnym, działającym w ramach telefonii stacjonarnej oraz właścicielem i operatorem usługi Alteo polegającej na umożliwianiu i realizacji połączeń telefonii internetowej. Spółka prowadzi działalność telekomunikacyjną na podstawie zezwolenia telekomunikacyjnego nr 8/2002/Z Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. www.open.net.pl Strona 3 z 10
W toku działalności, zarówno pakiet oferowanych usług, jak i obszar działalności Emitenta ulegały modyfikacjom. Obecnie większość przychodów Emitent uzyskuje ze sprzedaży usług telefonii stacjonarnej, w tym największy udział ma hurtowa telefonia stacjonarna. Istotnym źródłem przychodów są również przychody osiągane w zakresie świadczenia usług telefonii internetowej. Zakres terytorialny świadczonych usług W zakresie usług telefonii internetowej Emitent prowadzi działalność na terenie całej Polski, natomiast w zakresie telefonii stacjonarnej Spółka koncentruje swoje działania w województwie śląskim. Klient docelowy Spółki Usługi oparte na technologii telefonii stacjonarnej skierowane są głownie do przedsiębiorców. Emitent posiada grupę stałych klientów, którym świadczy takie usługi od wielu lat, co pozwala na osiąganie stabilnych przychodów. Poza klientami biznesowymi, usługi telefonii stacjonarnej kierowane są także do zorganizowanych społeczności tj. spółdzielni mieszkaniowych. Oferta Emitenta pozwala na optymalizację kosztów wynikających z dostarczanej infrastruktury, a dla klienta przynosi korzyści, np. dzięki usłudze darmowych połączeń telekomunikacyjnych w ramach danej spółdzielni mieszkaniowej. Świadczone usługi związane z telefonią VoIP Oprócz usługi telefonii stacjonarnej Emitent rozwija swoją działalność na rynku telefonii internetowej wykorzystującej protokół VoIP (z ang. Voice over Internet Protocol). Z roku na rok telefonia internetowa zdobywa nowych użytkowników: indywidulanych i biznesowych, którzy doceniają niższą ceną tego typu usług oraz możliwości otrzymania dodatkowych usług, które są kosztowne lub niedostępne w ramach usług związanych z telefonią stacjonarną. www.open.net.pl Strona 4 z 10
Usługi Emitenta: Alteo i Alteo Biznes, dostosowane odpowiednio do klientów indywidualnych i biznesowych, są odpowiedzią Emitenta na potrzeby rynku w zakresie telefonii internetowej. Emitent sprzedaje usługę telefonii internetowej zarówno, jako oddzielną usługę, jak i jako część pakietu triple play (jako uzupełnienie oferty telewizji kablowej i dostępu do Internetu). Poza powyższym, Emitent planuje także nawiązanie współpracy z partnerami handlowymi lokalnymi operatorami sieci kablowych by skierować telefonię VoIP do ich abonentów. Pozwoli to zaoferować klientom bogatszy pakiet usług, ponosząc niższe koszty pozyskania klienta oraz świadczenia usługi. 1.3. Organy Spółki W skład zarządu OPEN-NET S.A. na dzień 31.03.2012 r. wchodzili: Imię i nazwisko Janusz Kumala Stanowisko Prezes Zarządu W skład Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A. na dzień 31.03.2012 r. wchodzili: Imię i nazwisko Tomasz Bartel Marek Stachura Andrzej Głowacz Andrzej Macenowicz Andrzej Klewski Stanowisko Przewodniczący Rady Nadzorczej V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej www.open.net.pl Strona 5 z 10
1.4. Struktura akcjonariatu Spółki OPEN-NET S.A. Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% akcji wg stanu na dzień 31.03.2012 Lp. Akcjonariusz Liczba Liczba Udział Udział w kapitale w głosach na akcji głosów na WZ zakładowym WZ 1 Global VC Sp. z o.o. * 596 000 596 000 38,85% 38,85% 2 ZETO Kraków Sp. z o.o. 150 000 150 000 9,78% 9,78% Grzegorz Stanisławski 118 400 118 400 7,72% 7,72% 3 Janusz Kumala** 105 500 105 500 6,88% 6,88% 4 5 6 7 Roman Liszka 96 500 96 500 6,29% 6,29% Andrzej Głowacz*** 62 500 62 500 4,07% 4,07% Pozostali, w tym animator 405 100 405 100 26,41% 26,41% Razem 1 534 000 1 534 000 100% 100% * Spółka zależna od Novainvest S.A. ** Akcjonariusz pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta *** Akcjonariusz zasiada w Radzie Nadzorczej Emitenta www.open.net.pl Strona 6 z 10
2. WYBRANE DANE FINANSOWE 2.1 Wybrane dane finansowe OPEN-NET S.A. Bilans 31.03.2011 31.03.2012 Kapitał własny 1 937 884,96 5 709 993,10 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 189 914,59 2 759 548,11 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 75 281,30 45 306,58 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe 238 785,53 3 311 166,29 Rachunek zysków i strat 01.01.-31.03.2011 01.01.-31.03.2012 Amortyzacja 38 094,26 60 517,38 Przychody netto ze sprzedaży 317 819,21 578 019,59 Zysk strata na sprzedaży -16 510,29-283 571,20 Zysk strata na działalności operacyjnej -15 921,65-283 981,94 Zysk strata brutto -13 952,90-285 023,87 Zysk strata netto -13 952,90-285 023,87 www.open.net.pl Strona 7 z 10
3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3.1 Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na wyniki finansowe w okresie od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r. Powyżej zostały przedstawione wyniki jednostkowe Emitenta za I kw. 2012 r. W I kwartale br. Emitent w ramach realizacji przyjętych kierunków rozwoju Spółki, o których mowa w pkt. 4 niniejszego raportu, poniósł znaczne nakłady finansowe, mające odzwierciedlenie w przedstawionych wynikach finansowych Spółki, na: 1) wykonanie prac przygotowawczych w tym projektowych, umożliwiających realizację inwestycji sieciowych w technologii światłowodowej GPON, które będą mogły być przeprowadzone w ramach rozbudowy dotychczasowej infrastruktury telekomunikacyjnej Emitenta, 2) wykonanie prac przygotowawczych w tym projektowych do wykonania nowych inwestycji telekomunikacyjnych na terenie wybranych obszarów kraju, które mogą być współfinansowane ze środków unijnych, 3) uruchomienie i realizację nowych usług w ramach budownictwa telekomunikacyjnego dla podmiotów z sektora telekomunikacyjnego i bankowego. W szczególności ramach uruchomienia i realizacji w/w działalności Spółka poniosła w I kwartale br. 257 413,34 zł kosztów, przy jednoczesnym uzyskaniu 149 183,81 zł przychodów. Zdaniem Zarządu Emitenta działalność ta powinna przekroczyć w II kwartale próg rentowności www.open.net.pl Strona 8 z 10
4. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Nowy Zarząd Emitenta określił na początku I kwartału br. następujące kierunki rozwoju Spółki, których realizacja generalnie ma być finansowane z pozyskanego kapitału (obligacje i akcje): 1) Akwizycja podmiotów telekomunikacyjnych z sektora MSP, polegająca na zakupie co najmniej większościowych pakietów akcji, udziałów lub zorganizowanych części przedsiębiorstw (sieci telekomunikacyjne wraz z klientami). W tym celu zostały podpisane na przełomie 2011 i 2012 roku umowy przedwstępne. 2) Realizacja inwestycji polegających na budowie lub modernizacji sieci telekomunikacyjnych w technologii światłowodowej GPON. W tym celu w I kwartale br. zostały wykonane prace przygotowawcze w tym projektowe, umożliwiające realizację inwestycji sieciowych w technologii światłowodowej GPON, które będą mogły być przeprowadzone w ramach rozbudowy dotychczasowej infrastruktury telekomunikacyjnej Emitenta. Jednocześnie w I kwartale br. zostały wykonane prace przygotowawcze w tym projektowe do wykonania nowych inwestycji na terenie wybranych obszarów kraju, które mogą być współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 8.4). 3) Poszerzenie portfela świadczonych usług telefonicznych opartych na technologii IP, ze szczególnym uwzględnieniem telefonicznej usługi mobilnej. www.open.net.pl Strona 9 z 10
4) Realizacja dla podmiotów z sektora telekomunikacyjnego i bankowego projektów w ramach budownictwa telekomunikacyjnego. W tym celu podpisano w I kwartale br. umowy i rozpoczęto realizację usług dla znaczących operatorów i podmiotów z tego sektora. Zdaniem Zarządu Emitenta ta działalność powinna przekroczyć w II kwartale tego roku próg rentowności. 5) Kontynuowanie działalności o charakterze badawczo rozwojowym zmierzających do wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów, które będą przedmiotem postępowania patentowego w II kwartale br. www.open.net.pl Strona 10 z 10