RAPORT skonsolidowany InteliWISE S.A ZA OKRES 01.07.2011 r. 30.09.2011 r. Raport z dnia 14 listopada 2011r. InteliWISE Virtual Agents Add the Virtual Agent and increase your online conversions Ekran prezentuje stronę klienta ze Stanów Zjednoczonych z Wirtualnym Sprzedawcą InteliWISE.
Wprowadzenie Skonsolidowany raport okresowy InteliWISE S.A. za III kwartał 2011 roku zawiera: Wybrane dane finansowe za III kwartał 2011 r. oraz za trzy kwartały 2011 r. narastająco, tj. za okres od 01.01.2011 r. do 30.09.2011 r., wraz z danymi porównawczymi; Sprawozdanie Zarządu z działalności InteliWISE S.A. za III kwartał 2011 r.; Oświadczenie Zarządu.
Raport skonsolidowany InteliWISE S.A. za III kwartał 2011 r. niniejszym oddajemy w Paostwa ręce raport skonsolidowany grupy kapitałowej InteliWISE S.A. za III kwartał 2011 roku. Grupa w tym czasie przeprowadziła nowe projekty i podpisała nowe umowy na wdrażanie i instalacje oprogramowania Wirtualnych Doradców, zarówno na rynku lokalnym, jak i zagranicznym. Spośród najważniejszych projektów, podpisaliśmy umowę i wdrożyliśmy nasze rozwiązanie na stronie NaviExpert, jednego z liderów w obszarze nawigacji. Na uwagę zasługuje fakt, iż jednocześnie jest to pierwsze wdrożenie w pełni kompatybilne z urządzeniami mobilnymi, w tym z wiodącym na rynku urządzeniem ipad. Nasz Wirtualny Doradca, niezależnie czy wykorzystywany na ekranie komputera, czy urządzenia mobilnego, udziela informacji, doradza i nawiguje po stronach serwisu. Ważnym wydarzeniem z punktu widzenia strategii spółki i modelu sprzedaży rozwiązao w chmurze (z ang. Cloud based solutions) była pełna integracja z jedną z wiodących, globalnych platform e-commerce Magento Commerce. Produkt dostosowany do tej platformy, wraz z elementem wymiany danych, jest jednym z pierwszych tego typu na świecie i powinien pomóc InteliWISE w penetracji dynamiczne rosnącego rynku ecommerce. Dziękujemy naszym Akcjonariuszom za okazane zaufanie. Warszawa, dnia 14.11.2011 r. Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Marcin Strzałkowski Marek Trojanowicz 3
Wybrane dane ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 30.09.2011 r., z danymi porównawczymi za okres od 01.01.2010 r. do 30.09.2010 r. Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) na sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Amortyzacja 01.01.2011 30.09.2011 01.01.2010 30.09.2010 01.01.2011 30.09.2011 01.01.2010 30.01.2010 w zł w zł w euro w euro 502 353,80 966 315,57 113 881,44 242 366,58-1 764 367,51-1 898 951,49-399 974,50-476 285,80-1 248 959,29-343 582,70-283 133,68-86 175,75-1 207 395,94-319 804,66-273 711,45-80 211,85-1 207 395,94-319 804,66-273 711,45-80 211,85 6 454,29 10 890,04 1 463,16 2 731,39 Średni kurs euro 30.09.2010 r. 1Euro = 3,9870 zł Średni kurs euro 30.09.2011 r. 1Euro = 4,4112 zł tab. 191/A/NBP/2010 tab. 190/A/NBP/2011 Wybrane dane ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat za III kwartał 2011 r. (czyli okres od 01.07.2011 r. do 30.09.2011 r.), z danymi porównawczymi za III kwartał 2010 r. (czyli okres od 01.07.2010 r. do 30.09.2010 r.) Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) na sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Amortyzacja 01.07.2011 30.09.2011 01.07.2010 30.09.2010 01.07.2011 30.09.2011 01.07.2010 30.09.2010 w zł w zł w euro w euro 159 666,35 267 512,61 36 195,67 67 096,22-518 061,72-551 435,49-117 442,36-138 308,37-518 060,72 203 899,70-117 442,13 51 141,13-504 627,46-190 429,66-114 396,87-47 762,64-504 627,46-190 429,66-114 396,87-47 762,64 2 963,55 2 720,88 671,82 682,44 Średni kurs euro 30.09.2010 r. 1Euro = 3,9870 zł Średni kurs euro 30.09.2011 r. 1Euro = 4,4112 zł tab. 191/A/NBP/2010 tab. 190/A/NBP/2011
Wybrane dane ze skonsolidowanego bilansu na koniec III kwartału2011 r. oraz III kwartału2010 r. 30.09.2011 30.09.2010 30.09.2011 30.09.2010 w zł w zł w euro w euro Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Należności krótkoterminowe Należności długoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Kapitał własny Kapitał zakładowy 3 201 181,08 5 916 870,56 725 693,93 1 484 040,77 200 631,45 345 526,26 45 482,28 86 663,22 200 631,45 345 526,26 45 482,28 86 663,22 0,00 0,00 0,00 0,00 281 511,54 226 531,82 63 817,45 56 817,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 600,75 3 643 746,82 317 510,14 913 906,90 5 220 884,69 5 571 344,30 1 183 552,02 1 397 377,55 625 891,50 625 891,50 141 886,90 156 983,07 Liczba akcji (w sztukach) 6 258 915 6 258 915 6 258 915 6 258 915 Średni kurs euro 30.09.2010 r. 1Euro = 3,9870 zł Średni kurs euro 30.09.2011 r. 1Euro = 4,4112 zł tab. 191/A/NBP/2010 tab. 190/A/NBP/2011
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za okres 01.07.2011 r. 30.09.2011 r.
Spis treści 1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej InteliWISE S.A. 1.1. Informacje podstawowe 1.2. Struktura organizacyjna 2. Informacje o działaniach Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w trzecim kwartale 2011 r. 2.1. Informacje na temat głównych działao Grupy Kapitałowej 2.2. Komentarz dotyczący istotnych wydarzeo mających wpływ na działalnośd Grupy Kapitałowej 2.3. Wybrane dane dotyczące sprzedaży Grupy Kapitałowej 3. Informacje o finansach Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. 4. Informacje na temat przewidywanych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. 5. Zasady sporządzenia wybranych informacji finansowych 6. Oświadczenie Zarządu
1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej InteliWISE S.A. 1.1. Informacje podstawowe Dane Spółki dominującej: Pełna Nazwa: InteliWISE Spółka Akcyjna Forma Prawna: Spółka Akcyjna Poczta elektroniczna: info@inteliwise.com Strona internetowa: www.inteliwise.com Siedziba: Warszawa Adres: InteliWISE/Finanscorp, ul. Ursynowska 72, 02-605 Warszawa, Polska Telefon: 22 379 7442 Fax: 22 379 7441 NIP EU 525 23 23 343 REGON 14 0000 046 KRS 0000297672 Ticker: ITL Adres Oddziału: InteliWISE, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia Dane Spółki zależnej: InteliWISE USA, Inc Plug and Play Tech Center 440 N Wolfe Rd, Sunnyvale, CA 94085 USA Telefon: +1 408 524 3041 Fax: +1 408 773 8462 Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. obejmuje: Działalnośd wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji; Produkcja komputerów i pozostałych urządzeo do przetwarzania informacji; Produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów elektronicznych; Produkcja gier i zabawek; Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych; Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeo peryferyjnych i oprogramowania; Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego; Telekomunikacja; Informatyka; Prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych; Badania i analizy techniczne; Produkcja filmów i nagrao wideo; Rozpowszechnianie filmów i nagrao wideo.
1.2. Struktura organizacyjna 1.2.1. Zarząd Na dzieo 30.09.2011 r. w skład Zarządu InteliWISE S.A. wchodzili: 1/ Prezes Zarządu Marcin Strzałkowski 2/ Wiceprezes Zarządu Marek Trojanowicz 1.2.2. Rada Nadzorcza Na dzieo 30.09.2011 r. w skład Rady Nadzorczej InteliWISE S.A. wchodzili: 1/ Marek Borzestowski, 2/ Grzegorz Maciąg, 3/ Waldemar Sielski, 4/ Michał Lach, 5/ Piotr Jakubowski. W dniu 19 września 2011 roku rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki złożył pan Paweł Piwowar. 1.2.3. Informacje na temat akcjonariuszy InteliWISE S.A. Kapitał zakładowy Grupy na dzieo 30.09.2011 r. wynosił 625 891,50 zł i dzielił się na 6 258 915 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięd groszy) każda. Lista akcjonariuszy InteliWISE S.A. na dzieo 30.09.2011 r.: Wyszczególnienie Liczba akcji i głosów na WZ Spółki Wartośd nominalna akcji Udział w akcji kapitale zakładowym Spółki Udział w głosach na WZ Spółki szt. PLN % % Xanthippe Investments Limited 2 803 748 280 374,8 44,8 44,8 Marcin Strzałkowski 853 100 85 310 13,63 13,63 Marek Trojanowicz 612 299 61 229,9 9,78 9,78 Corenson Limited Investments 600 000 60 000 9,59 9,59 Asseco Poland S.A. 500 000 50 000 7,99 7,99 Inni akcjonariusze 889 768 88 976,8 14,22 14,22 RAZEM 6 258 915 625 891,5 100 100
2. Informacje o działaniach Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w trzecim kwartale 2011 r. 2.1. Aktywnośd w Polsce uruchomienie nowych projektów i utrzymanie istniejących, z których na uwagę zasługują: 2.1.1. Podpisanie umowy i uruchomienie nowego projektu dla Naviexpert jednego z liderów usług nawigacji w Polsce. Istotnym aspektem wdrożenia jest to, iż jednocześnie jest to pierwsze wdrożenie w pełni kompatybilne z urządzeniami mobilnymi, w tym z wiodącym na rynku urządzeniem ipad. Nasz Wirtualny Doradca, niezależnie czy wykorzystywany na ekranie komputera czy urządzenia mobilnego, udziela informacji, doradza i nawiguje po stronach serwisu. 2.1.2. Rozwój funkcjonalności dla klienta Polski Cukier w obszarze prywatyzacji rynku cukru w Polsce.
2.2. Rozbudowa technologii w chmurze czyli Cloud based Ważnym wydarzeniem z punktu widzenia strategii spółki i modelu sprzedaży rozwiązao w chmurze (z ang. Cloud based solutions) była pełna integracja z jedną z wiodących, globalnych platform e-commerce Magento Commerce. Produkt dostosowany do tej platformy, wraz z elementem wymiany danych, jest jednym z pierwszych tego typu na świecie i powinien pomóc InteliWISE w penetracji dynamiczne rosnącego rynku ecommerce. Integracja została przeprowadzona w ten sposób, iż tysiące klientów, korzystających dotąd ze sklepów Magento, mogą po wejściu do panelu administracyjnego Magento, ściągnąd aplikację InteliWISE i dodad do swojego sklepu. Z punktu widzenia długofalowego potencjału rynkowego, ten model integracji jest w pełni zgodny z najnowszymi, globalnymi trendami tworzenia rozwiązao w Chmurze oraz skalowalny czyli umożliwiający pozyskiwanie wielu klientów przy utrzymaniu niskich kosztów wdrożeo.
Widok integracji InteliWISE z perspektywy Panelu sklepu w Magento 2.3 Aktywności w Stanach Zjednoczonych Istotnym elementem zmiany strategii sprzedaży na rynkach zagranicznych, w tym USA, jest pozyskiwanie potencjalnych klientów poprzez platformę samoobsługową czyli Panel, na którym mniejsi klienci sami budują rozwiązania. W III kwartale, z naszej platformy (www.panel.inteliwise.com) skorzystało kilkadziesiąt małych firm, które zbudowało aplikację Wirtualnego Doradcy i przygotowało do uruchomienia na swojej stronie bądź sklepie internetowym.
Przykład małej firmy wykorzystującej rozwiązanie InteliWISE w modelu samoobsługowym Przykład małej firmy wykorzystującej rozwiązanie InteliWISE w modelu samoobsługowym
2.4. Ponadto rozbudowywano działalnośd operacyjną, z nastawieniem na budowę kanałów dystrybucji oraz wzrostu przychodów na rynku amerykaoskim. W tym celu kontynuowano następujące czynności: Prowadzenie aktywnego PR / promocji firmy w kanałach społecznościowych, w tym na: Kanale youtube.com/inteliwise Facebooku - www.facebook.com/inteliwisevirtualagent Twitter twitter.com/inteliwise forach dyskusyjnych poświęconych budowaniu stron www, obsłudze klienta, e-commerce i innych; Pozycjonowanie, kampania w Google Adwords, Bing, LinkedIn; 2.5 InteliWISE S.A. prowadzi prace związane z technologią, które są poświęcone doskonaleniu algorytmów w dwóch obszarach, rozumienia języka naturalnego (z ang. NLU Natural Language Understanding) oraz procesowania języka naturalnego (z ang. NLP Natural Language Processing). 2.6 Firma InteliWISE, w ramach programu IniTech, realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt.: Opracowanie, realizacja i przygotowanie do wdrożenia uniwersalnego systemu semantycznego wyszukiwania głosowego ASKit wykorzystującego znaczniki RDF oraz protokoły integracji z zewnętrznymi bazami wiedzy. Projekt ASKit rozpoczął się 4 stycznia 2010 roku i realizowany będzie przez 22 miesiące. W III kwartale Grupa realizowała kolejne zadania (6 - Opracowanie wersji prototypowej systemu automatycznego semantycznego oznaczania treści znacznikami RDF, 7 - Opracowanie wersji prototypowej systemu komputerowego klasyfikowania mowy, 8 - Eksperymentalna integracja systemu komputerowego klasyfikowania głosu oraz sytemu semantycznego oznaczania treści z rozwiązaniami firmy). Całkowity budżet projektu wynosi 3 347 930,00 zł. W ramach tego projektu Grupa otrzymała dotację od Narodowego Centrum Badao i Rozwoju.
3. Komentarz na temat czynników i zdarzeo, które miały wpływ na wyniki finansowe osiągnięte w III kwartale 2011 r. Sytuacja finansowa Grupy w III kwartale 2011 r. była stabilna, a przyczyniły się do tego: Wysoki poziom bezpieczeostwa finansowego poprzez zgromadzone środki i aktywa pieniężne. Obniżenie kosztów działania spółki i dostosowanie kosztów do nowego modelu sprzedaży rozwiązao w chmurze. Spadek przychodów ze sprzedaży związany ze zmianą modelu sprzedaży rozwiązao konwersja uprzednich jednorazowych płatności za projekt do modelu płatności comiesięcznych za korzystanie z usługi. Ujemny wynik finansowy jest rezultatem istotnych inwestycji realizowanych w obszarze rozwoju technologii oraz wsparcia sprzedaży na strategicznym rynku USA. Uważamy, że rosnące zainteresowanie naszymi produktami zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym, uzasadnia inwestycje mające na celu zajęcie mocnej pozycji lidera w przyszłości. 4. Informacje na temat przewidywanych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. Strategicznym celem Grupy jest osiągnięcie uznanej pozycji dostawcy oprogramowania, opartego na algorytmach sztucznej inteligencji, w tym semantycznego wyszukiwania, skierowanego do przedsiębiorstw. Głównym rynkiem w ciągu kolejnych 2-3 lat powinny byd Stany Zjednoczone Ameryki. Do głównych celów strategii Grupy zaliczyd należy: Zdobycie nowych klientów typu Enterprise i kontraktów na rynku amerykaoskim; Wsparcie dla zakooczonych sukcesem biznesowym wdrożeo u klientów; Rozwinięcie działalności międzynarodowej (w szczególności na terenie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych) wraz z partnerami, w tym między innymi Intel Capital, w celu wykorzystania potencjału na rynkach międzynarodowych; Rozszerzenie sieci partnerów strategicznych i sojuszniczych, głównie w Stanach Zjednoczonych; Wsparcie i rozwijanie zaawansowanych technologii i własności intelektualnych (IP).
Przychody ze sprzedaży rozwiązao Grupy będą generowane z różnych źródeł w zależności od odbiorcy, do którego będzie skierowany produkt: Klienci w segmencie dużych korporacji rozwiązania klasy Enterprise : a) Przychody z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie z oprogramowania - w wersji Application Service Provider (ASP), Software as a Service (SaaS) lub wersji serwerowej; b) Przychody za usługi IT (budowa baz danych, konfiguracja aplikacji, integracja); c) Przychody okresowe (miesięczne, kwartalne, roczne) za wsparcie techniczne i uaktualnienia oprogramowania. Klienci w segmencie mikroprzedsiębiorstw i małych firm: a) Przychody z tytułu opłaty za korzystanie z oprogramowania - w wersji SaaS; b) Przychody z tytułu usług dodanych, jak wybór wizualizacji, spersonalizowane dialogi etc. 5. Zasady sporządzenia wybranych informacji finansowych Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym, zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości jednostek grupy kapitałowej InteliWISE S.A., wprowadzoną do stosowania uchwałami zarządów tych jednostek. Wprowadzają one: zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych, dokumentację systemu przetwarzania danych, system ochrony danych i ich zbiorów. Księgi rachunkowe Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. prowadzone są przez firmę: Biuro Usług VIKING SP. Z O.O. NIP: 584 270 59 79 80-299 Gdaosk, ul. Wodnika 44
6. Oświadczenie Zarządu Zarząd InteliWISE S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Grupę Kapitałową InteliWISE S.A. oraz że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za III kwartał 2011 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięd oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeo. Warszawa, 14.11.2011 r. Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Marcin Strzałkowski Marek Trojanowicz